07 Kasım Piyasalar Bugün Draghi ve Yellen ile Yön Bulacak. 07 Kasım 2017

Transkript

1 07 Kasım 2017

2 07 Kasım 2017 Piyasalar Bugün Draghi ve Yellen ile Yön Bulacak Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya da açıklanan Eylül ayı Fabrika Siparişleri beklentilerin üzerinde yüzde 1,0 oranında artış gösterdi. Almanya da açıklanan Ekim ayı Hizmet PMI beklentilerin altında 54,7 olarak açıklandı. Euro Bölgesi nde açıklanan Ekim ayı Hizmet PMI beklentilerin biraz üzerinde 55,0 seviyesinde açıklandı. Euro Bölgesi Kasım ayı Sentix Yatırımcı Güveni bir önceki aya göre artış ile 34,0 seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi nde açıklanan Eylül ayı ÜFE verisi piyasa beklentisin üzerinde aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 2,9 oranında artış gösterdi. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Avustralya Merkez Bankası (RBA) Kasım ayı toplantısı sonrasında politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde 1,5 oranında sabit bıraktı. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan basın duyurusunda, Rezerv Opsiyonu Mekanizmasında döviz imkan oranı üst sınırı yüzde 60 tan yüzde 55 e düşürüldüğü ve tüm dilim aralıkları da 5 er puan aşağıya çekildiği açıklandı. Yapılan söz konusu değişiklik ile birlikte yaklaşık 5,3 milyar Türk Lirası likiditesi piyasadan çekileceği, yaklaşık 1,4 milyar dolar tutar bankaların döviz kullanımına olanak sağlayacağı açıklandı. TCMB kararları sonrasında Türk Lirası nda değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. TCMB tarafında açıklanan Ekim ayı TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Eylül ayına göre gerileyerek 87,96 olarak açıklandı. Yaşanan gelişmeler ile birlikte ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizinin aşılması yönünde olumlu adımların atılmaya başlanması sonrasında kurun dün, 3,8218 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. BİST-100 endeksi günü, yüzde 2,58 artış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi, 8,6 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,96 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 1,58 artış ile yüzde 13,50 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,57 düşüş ile yüzde 12,18 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,12 düşüş ile 198,29 seviyesinde olduğu görülüyor. 07 Kasım 2017 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem EUR 10:00 Almanya Sanayi Üretimi Eylül -0,8% 2,6% Aylık ** EUR 12:00 ECB Başkanı Draghi nin Konuşması *** EUR 13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Eylül 0,6% -0,5% Aylık ** USD 22:30 FED Başkanı Yellen Konuşması ***

3 USD/TRY 07 Kasım 2017 Kurda meydana gelen ani yükseliş hareketi nedeniyle fiyat oluşumlarına müdahalede bulunan TCMB kurda tekrardan 3,85 seviyelerine varan geri çekilmeyi beraberinde getirdi. TCMB piyasadan 5,3 milyar TL likiditeyi çekerken, bankaların yaklaşık 1,4 milyar Dolar tutarında döviz kullanıma olanak sağladı. Bu hareketi ile TL varlıklarını destekleyen TCMB, kurda kısa süreli de olsa geri çekilme hareketine neden oldu. Ancak ABD temsilciliklerinin Türkiye ye sınırlı vize vermeye başlamadı ile kurda sert geri çekilme hareketi meydana geldi. Bugün Fed Başkanı Yellen ın yapacağı açıklamalar önemli. Özellikle 3,8250 seviyesi altı yapılacak olan kapanışlarda kurdaki geri çekilmelerin hız kazandığını görebiliriz. Ana destek noktası olarak takip edilen bu seviyenin geçilmesi ile kazançların geri verildiğini görebiliriz.

4 EUR/TRY 07 Kasım 2017 Türk Lirası nda meydana gelen değer kaybı nedeniyle yaşanan ani yükseliş sonrası TCMB den rezerv opsiyon mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırı düşürüldü. Ayrıca tüm dilim aralıkları ise 5 er puan aşağı çekildi. Bu değişiklik ile beraber TL likiditesi sıkılaştırılırken, bankaların döviz kullanım tutarı arttırıldı. Bu hamle sonrasında Türk Lirası nda meydana gelen değerlenme ile beraber paritede 4,5160 seviyesinden 4,47 seviyesine varan geri çekilme hareketi meydana geldi. Diğer taraftan ABD temsilciliklerinin vize vermeye başlaması ile paritede 4,44 seviyesine varan düşüş gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesi nde takip edilecek birçok veri akışı bulunuyor. Paritenin 4,44 desteği altına sarkma gerçekleştirmesi ile kazançların yerini tekrardan kayıpların aldığını görebiliriz. Toparlanmalarda ise 4,46 direnci ilk olarak izlenebilir.

5 EUR/USD 07 Kasım 2017 Haftaya değer kazanımı ile başlayan Dolar nedeniyle satış baskısı altında kalan paritede uzun süredir önem arz eden 1,16 seviyesi aşağı yönlü geçilse de bu seviye altı fiyatlamalar kalıcı olamadı. ABD tarafı sakin iken, Euro Bölgesi PMI rakamlarının beklentilerin üzerinde artış yakaladığını görüyoruz. Buna rağmen günü satıcılı bitiren paritenin 1,16 seviyesi üzerinde tutunmalarını sürdürdüğü görülüyor. Bugün ise başta ECB Başkanı Draghi ve Fed Başkanı Yellen olmak üzere takip edilecek önemli açıklamalar bulunmakta. EURUSD paritesinde 1,16 altı fiyatlamalar gündeme gelirse aşağı yönlü baskıyı artarak düşüşler 1,1530 desteğine dek sürebilir. Böylece paritede yeni bir aşağı yönlü trendin başladığını görebiliriz.

6 Ons Altın 07 Kasım 2017 ABD de CFTC tarafından Cuma günü açıklanan Ekim 2017 tarihleri kapsayan ons altın vadeli işlem sözleşmesinde ticari olmayan net pozisyonların 1710 kontrat artış ile aktif kontrata yükseldiği görülmekte. Gün içerisinde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan dalgalı seyir ile birlikte ons altının aralığında hareket ettiği görüldü. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme ons altın fiyatlamalarında yükseliş eğilimini destekler nitelikte. Bugün, Fed Başkanı Janet Yellen ın açıklamaları fiyatlamalarda etkili olabilir. Teknik olarak, ons altının psikolojik seviyesi olan 1280 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1288, 1292 ve 1296 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1272, 1264 ve 1260 destek seviyeleri izlenebilir.

7 GBP/USD 07 Kasım 2017 Dolar ın değer kayıplarını genişletmesi ile beraber güçlü duruş sergileyen Sterlin varlıkları nedeniyle paritede gün içerisinde yükseliş isteği hakimdi. Özellikle 1,3150 seviyesi üzerine tırmanan paritenin tekrardan bu seviyeden güç alması halinde geçtiğimiz hafta meydana gelen zayıf görünümün son bulduğunu görebiliriz. Bugün İngiltere tarafı sakin iken, ABD de Fed Başkanı Yellen ın açıklamaları takip edilecek. GBPUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin 1,3150 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 1,32 direnç seviyesi ilk hareket alanı olarak takip edilebilir. Psikolojik bir eşik olan 1,32 direnci ise yeni bir alım potansiyelinin başlangıcı olabilir. Aşağıda ise önemli destek eşiği olarak 1,31 seviyesi ön plana çıkıyor.

8 USD/JPY 07 Kasım 2017 Dolar da meydana gelen satış baskısı ile aşağı yönlü potansiyelini genişleten USDJPY paritesinde 113,85 seviyesi üzerindeki görünüm korunuyor. Sakin veri akışı içerisinde olan piyasalarda haftanın ilk işlem gününde 114,60 seviyesinden meydana gelen bu geri çekilmenin daha çok Dolar bazlı hareketlenmeden kaynaklandığı söylenebilir. Bugün gerek Japonya gerekse ABD tarafında veri akışı sakin iken, Fed Başkanı Yellen ın açıklamaları parite fiyatlamalarına yansıyabilir. USDJPY paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin 113,85 desteği altına sarkma gerçekleştirmesi durumunda aşağı yönlü potansiyelde artış meydana gelebilir. Böylece 113,45-113,00 destek seviyeleri bir sonraki hareket alanı olarak takip edilebilir. Toparlanmalarda ise 114,20 direnci ön planda olacak.

9 Petrol WTI 07 Kasım 2017 Suudi Arabistan da yaşanan gerginliğin devam etmesi ile birlikte ham petrolün fiyatlamalarda dün, 57,54 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. CFTC tarafından Cuma günü açıklanan Ekim 2017 tarihlerini kapsayan ham petrol vadeli işlem sözleşmeleri ticari olmayan net pozisyonların kontrat artış ile kontrata yükseldiği görülüyor. Nijerya, OPEC ve OPEC dışı üye ülkeler arasında yapılan petrol üretim arzı kısıntısı anlaşmasının tekrar uzatılmasına şartlara bağlı olarak destek vereceğini açıkladı. Teknik olarak, ham petrolün ara destek seviyesi olan 57,00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 57,70, 58,10 ve 58,40 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 57,00, 56,20 ve 56,00 destek seviyeleri izlenebilir.

10 S&P Kasım 2017 Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2593 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, zayıf veri akışı ile birlikte enerji, gayrimenkul ve teknoloji sektörleri hisselerinde yaşanan değer kazanımlarının endekse pozitif katkı yaptığı görülüyor. Bugün, ABD de açıklanacak olan İş imkanları ve personel değişim oranı verisi yakından takip edilecek. Ayrıca, Fed Başkanı Janet Yellen ın açıklamaları önem arz etmekte. Teknik olarak bakıldığında, endeksin ara destek seviyesi olan 2584 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2602, 2608 ve 2612 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 2584, 2580 ve 2577 destek seviyeleri izlenebilir.

11 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1815 3,8700 4,4930 1, , ,00 DİRENÇ 2 1,1730 3,8565 4,4800 1, , ,60 DİRENÇ 1 1,1675 3,8430 4,4600 1, , ,20 PİVOT 1,1604 3,8472 4,4662 1, , ,04 DESTEK 1 1,1600 3,8250 4,4400 1, , ,85 DESTEK 2 1,1530 3,8080 4,4200 1, , ,45 DESTEK 3 1,1450 3,7850 4,4000 1, , ,00 * Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön FDOW 23542,00 0,23 55,00 FSP ,00 0,13 3,25 DAX,IBS 13468,79-0,07-10,07 XAU/USD 1279,59-0,12-1,57 XGLD 157,79-0,16-0,26 BRENT 64,17 0,22 0,14 USGB10Y 2,33-0,85 0,01 GGB10Y 0,34-0,06 0,00 TAHVIL10Y 12,18-1,47 0,000