10 Ocak Ocak Dolar Endeksinde Değer Kazanımları Devam Edecek Mi?

Transkript

1 10 Ocak 2018

2 Dolar Endeksinde Değer Kazanımları Devam Edecek Mi? 10 Ocak 2018 Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya da açıklanan Aralık ayı Hane Halkı Güveni bir önceki aya göre geriledi ve 44,7 seviyesinde gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası nın (BoJ) süper uzun vadeli tahvillerde, alımlarında azaltmaya gitmesi ile birlikte Japon Yen inde değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. Resmi olmayan haber akışına göre, Çin Merkez Bankası (PBOC) para birimi Yuan ı kontrol etmek için fixing mekanizmasında değişikliğe gittiğini açıkladı. Almanya da açıklanan Kasım ayı ihracat verisi aylık bazda yüzde 4,1 ve ithalat verisi Kasım ayında, aylık bazda yüzde 2,3 oranında artış gösterdi. Almanya da açıklanan Kasım ayı dış ticaret dengesi 22,3 milyar Euro fazla verdiği açıklandı. Almanya da açıklanan Kasım ayı Sanayi üretimi verisi piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 3,4 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi nde açıklanan Kasım ayı İşsizlik oranı beklentilere paralel yüzde 8,7 oranında gerçekleşti. ABD de açıklanan Kasım ayı İş imkanları ve Personel değişim oranı bir önceki aya göre geriledi ve 5,879 milyon olarak açıklandı. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 2,55 düşüş ile dolar, Ripple yüzde 13,8 düşüş ile 2.11 dolar ve Ethereum yüzde 6,9 artış ile 1241 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yeni işlem gününde, Çin de açıklanan Aralık ayı TÜFE verisi piyasa beklentisinin altında aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 1,8 oranında artış gösterdi. Aynı zaman aralığında Çin de açıklanan Aralık ayı ÜFE verisi ise yıllık bazda yüzde 4,9 oranında artış kaydetti. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dolar kanadında yaşanan değer kazanımları ile birlikte kurun dün, 3,7783 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,10 düşüş ile puandan tamamladı. Toplam İşlem hacmi 6,3 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,60 artış ile yüzde 13,41 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,60 azalış ile yüzde 11,67 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık CDS ülke risk primi yüzde 0,07 artış 163,52 seviyesinde olduğu görülüyor. Dünya Bankası nın yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler 2018 Ocak ayı raporunda, Türkiye nin 2017 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 6,7 ye yükseltildiği belirtilirken, 2018 yılı büyüme tahmininde değişikliğe gidilmediğini ve yüzde 3,5 seviyesinde sabit bırakıldığı açıklandı. 10 Ocak 2018 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem GBP 12:30 İngiltere Sanayi Üretimi Kasım 0,4% 0,0% Aylık ** GBP 12:30 İngiltere İmalat Üretimi Kasım 0,3% 0,1% Aylık ** WTI, Brent 18:30 Ham Petrol Stokları -4,100M -7,419M Haftalık ***

3 USD/TRY 10 Ocak 2018 Dolar ın yukarı yönlü ataklarına devam etmesi ile yükselişlerin ağır bastığı kurda yurtiçinde artan siyasi gelişmelerin de etkili olduğunu gördük. Gün içi veri akışının oldukça sakin seyretmesine rağmen Dolar a olan talebi arttırdığını görüyoruz. 3,7430 seviyesine dek geri çekilen kurda 3,77 seviyesi denemelerinin gerçekleştiği ancak bu seviyenin geçilmediği görülmekte. ABD bazlı veri akışı bugün de sınırlı olmaya devam ediyor. Alçalan takoz formasyonunu yukarı yönlü geçen kurda 3,77 direnç seviyesi geçilmedikçe yükselişlerin sınırlı kaldığını görebiliriz. Bu seviyeden meydana gelen dönüşlerde ise 3,7430 desteğini takip etmeye devam ediyoruz.

4 EUR/TRY 10 Ocak 2018 Türk Lirası nda yurtiçinde yaşanan siyasi gelişmelerin akabinde meydana gelen değer kaybı paritede tekrardan 4,50 seviyesi üzeri fiyatlamaları desteklese de bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Euro Bölgesi İşsizlik Oranı verisi beklentilere paralel gerçekleşirken, Almanya da sanayi üretimi kayda değer genişleme gösterdi. Ancak Almanya koalisyon görüşmelerinin Euro varlıkları üzerindeki negatif etkisinin sürdüğünü görüyoruz. Bugün parite fiyatlamaları açısından veri gündemi oldukça sakin. EURTRY paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin tekrardan 4,4850 seviyesi altını test etmesi durumunda satış yönlü pozisyonların ağırlık kazandığını görebiliriz. Bu seviye altında ise 4,4670 desteği kritik önemini koruyor.

5 EUR/USD 10 Ocak 2018 Dün Almanya Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artış gösterirken, Euro Bölgesi işsizlik oranı beklentiler yönünde gerçekleşti. Diğer taraftan Avrupa da devam eden politik belirsizliklerin Euro varlıkları üzerindeki negatif etkisi sürmeye devam ediyor. Dolar ın ise sakin seyreden veri gündemine rağmen yükselişlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu bilgiler ışığında satış baskısının derinleştiğini gördüğümüz paritede 1,1915 desteğinden dönüş gerçekleştiğini görüyoruz. 4 saatlik grafikte 100 periyotluk üssel hareketli ortamalar seviyesinde fiyatlanan EURUSD paritesinde aşağı yönlü eğilimin devam etmesi halinde 1,1915-1,1875 destek bölgesi gündeme gelebilir. Kısa vadeli toparlanmaların ise 1,1955 direnci üzerinde kapanış gerçekleştirmemesi halinde yükselişler sınırlı kalabilir.

6 Ons Altın 10 Ocak 2018 Dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları ile birlikte ons altının 1308 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ons altında geri çekilmeleri destekler nitelikte. Bugün, ABD de FOMC komite üyesi Evans, ve Bullard ın açıklamaları dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir. Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara destek seviyesi olan 1308 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1318, 1322 ve 1327 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1305, 1300 ve 1294 destek seviyeleri izlenebilir.

7 GBP/USD 10 Ocak 2018 İngiltere Başbakanı Theresa May in Bakanlar kurulunda değişikliğe gitmesi paritede sınırlı fiyat hareketliliğine neden oldu diyebiliriz. ABD tarafında ise bölgesel Fed Başkanlarından gelen şahin mesajların Dolar varlıklarına değer kazandırdığı görülüyor. İngiltere de artan siyasi risklere rağmen Sterlin varlıklarının Dolar varlıklarına karşı güçlü duruşunu sürdürdüğü görülmekte. Bugün İngiltere tarafında açıklanacak olan İmalat ve Sanayi verisi parite fiyatlamalarına yansıyabilir. GBPUSD paritesinde Dolar da meydana gelen değer kazanımı sonrası oluşan satışların 1,3520 seviyesi altı fiyatlamaları gündeme getirdiğini görüyoruz. Ancak tekrardan fiyatların toparlanma çabası içerisine girmesi paritedeki düşüşlerin sınırlı kalmasına yol açabilir.

8 USD/JPY 10 Ocak 2018 Japon Yeni, Boj un 10 ile 25 yıl vadeli tahvil alımlarını 10 milyar yen düşürmesi ile değer kazançlarını genişletti. Boj un ultra gevşek para politikasını geri alabileceğine dair oluşan spekülasyon ile beraber gün içerisinde fiyat hareketliliği oldukça fazlaydı. Ayrıca bu gelişmeler sonrasında ABD 10 yıllıklarının 9 ayın zirvesine tırmandığını gördük. Özellikle gün içerisinde değer kazanan Dolar varlıklarına rağmen Yen deki değer kazancı nedeniyle geri çekilen bir USDJPY paritesi vardı. Bir süredir yönünü yukarı çevirmiş bulunan paritede meydana gelen geri çekilmelerin 112,50 desteği altında kalıcı olması durumunda aşağı yönlü eğilim artarak devam edebilir. Özellikle 112,00 seviyesinin geçilmesi ile satışların hız kazandığını görebiliriz.

9 Petrol WTI 10 Ocak 2018 Dün, ham petrolün 63,45 seviyeleri civarını test ettiği ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığı görüldü. ABD de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 11,190 milyon varil azalış kaydedildi. API verisi sonrasında ham petrol fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görüldü. Bugün, ABD de EIA tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stokları verisi yakından takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara destek seviyesi olan 62,90 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 63,60, 63,90 ve 64,10 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 62,90, 62,70 ve 62,40 destek seviyeleri izlenebilir.

10 S&P Ocak 2018 Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2758 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan görece düşük seyir ve küresel piyasalarda artan risk iştahı endekste yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte. Bugün, ABD de FOMC komite üyesi Evans ve Bullard ın açıklamaları yakından takip edilecek. Ayrıca, EIA tarafından açıklanacak petrol stokları verisi endeks fiyatlamaları açısında etkili olabilir. Teknik olarak bakıldığında, endeksin ara destek seviyesi olan 2740 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2754, 2760 ve 2764 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2736, 2730 ve 2727 destek seviyeleri izlenebilir.

11 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,2025 3,8075 4,5530 1, , ,35 DİRENÇ 2 1,1985 3,7900 4,5230 1, , ,90 DİRENÇ 1 1,1955 3,7700 4,5050 1, , ,50 PİVOT 1,1942 3,7616 4,4935 1, , ,73 DESTEK 1 1,1910 3,7430 4,4850 1, , ,00 DESTEK 2 1,1875 3,7200 4,4670 1, , ,50 DESTEK 3 1,1835 3,7000 4,4510 1, , ,10 * Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön FDOW 25366,00-0,03-7,00 FSP ,75 0,34 9,25 DAX,IBS 13385,59 0,13 17,81 XAU/USD 1310,76-0,25-3,29 XGLD 158,83-0,25-0,40 BRENT 69,15 0,01 0,01 USGB10Y 2,55-0,85 0,00 GGB10Y 0,46-0,06 0,00 TAHVIL10Y 11,67-1,47 0,000