ŞİMDİLİK % Pce Nereye?

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,85 BIST DVZSP 4,3790-0,4 EUR/USD 1,2274-0,5 ALTIN 1,308-0,6 PETROL (BRENT) 67,31 1, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,9270 EUR/USD 1,2263 ( ) %13,90 %13,98 BRENT 67,53 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,727 0,47 S&P 500 2,716 0,13 NASDAQ 7,364 0,27 DAX 12,307 0,74 FTSE 100 7,061 0,26 NIKKEI 21,380-0,47 SHCOMP 3,290 0,35 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,09 FSPX 0,08 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Bakış Açısı ŞİMDİLİK % Pce Nereye? Bugün Fed faiz kararı ve tahminleri açıklanacak TSİ Aralık toplantısında bps faiz fiyatlaması olasılığı CME de %40.6 seviyesindedir 'de 3, 'da 2 kez faiz artırımına gidilmesini bekliyordu. 3. PCE Eyl 2018 de 1.8%-2.0% dan 1.7%-1.9% a aşağı revizyon olurken, USDTRL 3,8247 den 3,8126 a gerilemişti TSİ büyüme tahmini %2,4'ten %2,5'e, 2018 %2,1'den 2,5'e çıkmıştı. MUHTEMEL YUKARI YÖNLÜ REVİZYON GELECEK...%2.7 e 5. Vadeli işlemlerde Mart Fed faiz artırım olasılığı bp %94.4 seviyesindedir. Goldman Sachs, ABD ekonomisi için Ç büyüme tahminini %2,0'dan %1,8'e indirdi (Şubat ÜFE, TÜFE ve zayıf perakende satış verileri sonrasında) 1) Birkaç üyeye göre 2018'de beklentilerden daha çok fazla faiz artışı gerekebilir(di). 2) Vergi indirimlerinin daha hızlı faiz artırımı gerektirip gerektirmeyeceği? tartışıl(mış)tı. 3) Piyasanın enflasyon bekleyişleri yükseldi ancak hala düşük(tü) Veri Gündemi 2018 Sonu Ortalama Fed Faiz Tahmini 2.35% TR Şubat Konut Satışları önc ABD 4.Ç Cari İşl bek mlr$ ABD Şub 2.El Konut Satış bek 5.420M DOE Petrol Stokları Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kore yarımadasındaki durumu görüşmek üzere Japonya'yı ziyaret edecek

2 Küresel Piyasalar Çarşamba M dan M a yükselmesi beklenen ABD Şubat 2.El konut satışları açıklanacak M a yükselmesi beklenen ABD Ocak 2. El konut satışları M olmuştu. Geçen hafta 2016 Ekim den beri en yüksek, %9.7 artışla M sonrası M a gerilemesi beklenen ABD Şubat konut başlangıçları -7% azalışla M olmuştu. Perşembe 226 binden 225 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 231 binden 229 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 226 bin * 4 haftada 3.kez düşüş gösterdi (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 222,500 den 221,500 olmuştu. Fed Funds için Üst Band (Bloomberg beklenti) Şirket Haberleri 21 Mart 2018 Çarş Tüpraş Olağan Genel Kurul Toplantısı 13,503 TRY OTKAR Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 2,91667 TRY TOASO Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,6 TRY İş GYO Olağan Genel Kurul TRY Anadolu Cam Olağan Genel Kurul 0.08 TRY Bosch Fren Olağan Genel Kurul TRY Şişecam Olağan Genel Kurul TRY Aygaz Olağan Genel Kurul TRY İş Girişim Sermayesi Olağan Genel Kurul TRY ULUSOY UN/ULUSOY: 2018'DE YAKLAŞIK 18 MİLYON TL'LİK BİR FİNANSMAN GİDERİ, CİRODA DA 2,1 MİLYAR TL ÖNGÖRÜYORUZ %17 ARTIŞ-BLOOMBERG HT 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) TTRAK 5, TOASO 1, TRKCM Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, IZFAS Ana Pazar'da işlem görebilmesini teminen gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak Borsa İstanbul A.Ş ' ye tarihinde başvuru yapılmıştır. PEGASUS'UN KARDEMİR proseste YOLCU kullanılan Oksijen, SAYISI Azot MAYIS ve Argon AYINDA ihtiyacını karşılayacak olan Nm³/h kapasiteye sahip 4 No'lu Hava Ayrıştırma Tesisi, bugün düzenlenen törenle devreye GEÇEN alındı. YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan CLEBI Can Çelebioğlu beri en yüksek: ve Canan iki kasırga Çelebioğlu sonrası Holding'te araç alımının ayrı yükselmesi ayrı sahip oldukları ile ), TL OLDU nominal değerli adet A Grubu nama yazılı payları (Aile toplam adet A Grubu payları), Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu'nun sermayesinde %50'şer paya ve yönetim kontrolüne sahip oldukları Hollanda'da mukim Alpha Airport Services B.V. unvanlı şirkete 20 Mart 2018 (bugün) tarihinde satıp devretmişlerdir. MAALT Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı 16,1638 TRY Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi CEMTS Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, Türkiye'de beyaz eşya satışları, Şubat ayında geçtiğimiz yıl sıfır ÖTV teşviğinin başladığı aynı aya göre hızlı düşüş gösterdi. İç piyasada satışları 17% Petrol 3 haftanın yükseğinde Arap Birliği Zirvesi 15 Nisan'da yapılacak Fitch, Çin'in A+ olan notunu ve 'durağan' görünümü ile teyit etti Suudi Arabistan ve ABD, İran'a karşı ittifakta anlaştı Ekonomi Haberleri Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,70 yükseldi. Geçtiğimiz yıl, ihracat pazarlarından bazılarının kendi çelik sanayilerini kurması, Orta Doğu'ya satış hacminin azalması gibi pek çok sorunla baş eden çelik sektörü ihracatında tüm bunlara rağmen miktarda yüzde 7,7, değerde yüzde 26,4 artış yaşandı. Çavuşoğlu: Önümüzdeki Günlerde Müsteşarımız ABD'ye Gidecek- ABD İLE GÖRÜŞMELER KESİLMEDİ, DEVAM EDİYOR HABERTÜRK; ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşma olmadığını tekrarladı - VOA Hükümetin, 2023 hedefleri arasındaki milli ilaç için 'start-up' modeli devreye sokulacak. Yeni modelle devlet, molekül icat edecek araştırmacılar, sıfırdan başlayan mini şirketler, üniversiteler, teknokentler ve ilaç sanayi devlerini bir araya getirerek start-up havuzu oluşturacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti. ABD; Türkiye, İtalya, G.Kore, İspanya ve İngiltere'den yapılan karbon ve alaşımlı çelik filmaşin ithalatında damping ve sübvansiyon belirledi Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, THY nin geçtiğimiz günlerde ABD'li uçak firması Boeing ile yaptığı 7 milyar dolarlık anlaşmanın pozitif rüzgar estirdiğini söylüyor ve ABD Ticaret Bakanlığı ile yaptıkları görüşmenin çelik ve alüminyumda da olumlu sonuçlar getireceğini öngördüklerini belirtiyor.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,85 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,9 mlr TL. DESTEK (haftalık): 115, ,540 kuvvetli 113, , ,503 DİRENÇ: 116, , , , , , , , , ,531 Yeni zirve arayışında 123,500 ler... USD BAZINDA DİRENÇ: önceki tepe X TRY 122, Kısa vadeli ortalamalar tepkide / trend direnci satışlar görülebilir. 2. USD X TRY olası kuvvetli (fırsat yaratabilir) 3. Haftalık 22 gort dün 115,083 min çalıştı BIST100 Trende Dönme Çabası...117, XU100 (116,033.3, 116,727.5, 115,082.9, 116, ), Parabolic SAR (119, ), Parabolic SAR (119,044. 7), Parabolic SAR (119,044.7), Parabolic SAR (119,044.7) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% x ember October Nov ember December February March x Apr Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENJSA USD$ TUPRS

4 Sgmk & Faiz Cari İşlemler Açığı 12 Aylık 51,6 Milyar $ TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %13,87-14,02 li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği İlaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak Şubat ayı ortasında gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir. Ekmek Tebliği ndeki gramaj değişikliğinin etkisiyle ekmek fiyatları Şubat ayında yüzde 1,94 artmış, ekmek ve tahıllar grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,10 a ulaşmıştır. Alkolsüz içecek fiyatları bazı içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaya başlanmasına bağlı olarak yükselmiştir., işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. /Secilmis+Grafikler Kurul, ihracattaki güçlü seyrin yanı sıra altın ithalatının yavaşlamasıyla birlikte dördüncü çeyrekte net ihracatın dönemlik büyümeye katkısının artacağını, Küresel enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde yukarı yönlü riskler mevcutttur. Bankalarca yeni açılacak kredilerin çekirdek yükümlülükler ve uzun vadeli kaynaklarla finansmanı önem arz etmektedir- PPK Özeti 7 Mart 201 Vadeli İşlemler Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış %0,98 Dün 140,900 sonrası satışlar görüldü de dengelendi geçilemedi. DESTEKLER 139, , ,525 destekler. DİRENÇLER 141, ,575* 143, , ,175 dirençler ** GORT 142, ,150 İyimser senaryoda 145,650 Gap kapanabilir Haftalık bazda 147, , , , ,475 direnç seviyeleridir. Mart ayında 6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL lik iç borçlanma Nisan ayında 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL lik iç borçlanma Mayıs ayında 3,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2018 Yılı Mart Ayı TOPLAM Yılı Nisan Ayı TOPLAM Yılı Mayıs Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.