BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 90, BIST-Sınai 73, BIST-Banka 122, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 4, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL VESTL 8.92 NETAS GARAN 881 VESBE 8.09 IHLAS THYAO 260 METRO 7.94 GSRAY AKBNK 210 TTKOM 3.79 ULKER HALKB 171 AFYON 3.58 YAZIC NETAS 162 Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Tem. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% -0.20% -0.50% Fransa 09:45 Ağu. İş Ortamı Güven Endeksi Türkiye 11:00 Tem. Yabancı Ziyaretçi Sayısı -4.90% ABD 15:30 2Ç15 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 3.20% 2.30% ABD 15:30 22 Ağu. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 271 Bin 277 Bin ABD 17:00 Tem. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 1.50% -1.78% ABD 18:00 Ağu. Kansas City Fed İmalat Endeksi ABD Dünya Endeksleri Ajanda Jackson Hole Sempozyumu (27-29 Ağustos) T Sİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 5, Brezilya IBOV Index 46, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 21, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 9, Ağustos 2015 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi güne hafif alıcılı başlayabilir. Bugün ABD de TSİ 15:30 da 2015 yılı 2.çeyrek GSYH büyüme revizesi açıklanacak. Büyümenin %2.3 den %3.2 ye revize edilmesi bekleniyor. Ayrıca ABD de açıklanacak olan haftalık işsizlik maaşı başvuruları, bekleyen konut satışları yakından izlenecektir. 29 Ağustos a kadar sürecek Jackson Hole ekonomi sempozyumu bugün başlıyor. Etkinliğin bu yılki başlığı enflasyon dinamikleri ve para politikaları olacak. FED Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'in 29 Ağustos'ta (TSİ 19:25) Jackson Hole'de yapacağı konuşmada, FED'in Eylül ayında bir faiz artırımına gidip gitmeyeceği konusunda sinyal verebileceği belirtiliyor. Ayrıca diğer önemli merkez bankası yetkililerinin açıklamaları yakından izlenecektir. Önceki gün ABD de borsaların kapanışa doğru artan satış baskısı ile kazançlarını geri vererek günü satıcılı tamamlamasının ardından Çin endişeleri ile dün Avrupa borsaları düşüşler gösterdi. Önceki gün %4.20 değer kazanan Stoxx Europe 600 endeksi dün %1.75 düşüşle puana geriledi. Endeks, ECB Yönetim Kurulu üyesi Peter Praet ın açıklamalarının etkisi ile artıya dönmeye çalıştı. Praet, Dünya ekonomisinde gelişmelerin ve emtia piyasalarının %2 seviyesine doğru sürdürülebilir enflasyonun başarılmasına yönelik aşağı yönlü riskleri artırdığını söyledi ve ECB Yönetim Konseyi'nin gerektiğinde hareket geçmek konusunda kabiliyeti ve isteği olduğunu belirtti. ABD'de dayanıklı tüketim mal siparişleri Temmuz ayında beklentinin üzerinde artış gösterdi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, Temmuz ayında %0.4 gerilemesi öngörülen dayanıklı tüketim malı siparişleri %2.0 arttı. Uçaklar hariç askeri nitelikte olmayan ekipmanlar için siparişler %2.2 artış göstererek Haziran 2014'ten bu yana en hızlı artışını gerçekleştirdi. Çin Merkez Bankası nın yeni adım atması ve ABD de beklentinin üzerinde gelen dayanıklı mal siparişleri verisi ardından ABD hisse senetleri alıcılı bir seyir izledi. Dow Jones (+%3.95) ve S&P 500 (+%3.90) endeksleri 2011 den bu yana en güçlü günlük yükselişlerini kaydetti. New York FED Başkanı Dudley'nin yaptığı konuşmada, son dönemde küresel piyasalarda yaşanan kargaşanın ABD ekonomisi için riskleri artırdığını ve bu ortamda Eylül ayında bir faiz indirimine gidilmesinin daha az uygun göründüğünü söylemesi dikkat çekti. Ayrıca Çin Merkez Bankası dün finansal sisteme kısa vadeli operasyonla altı günlük %2.3 faizle 140 milyar yuan (21.8 milyar dolar) likidite desteği sağladığını açıkladı. Güne satıcılı başlayan Borsa İstanbul tepki alımları ile toparlanarak artıya geçti. Gün içerisinde en düşük 72,770.00, en yüksek 74, puanı gören BIST 100 endeksi günü %0.14 artışla 73, puandan kapattı. En çok değer kazanan sektör endeksi %2.97 artışla İletişim" endeksi oldu. Toplam işlem hacmi 3.4 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksinde trende geri dönüş çabası devam ediyor puan direncine gelindiğinde satışlar etkili oluyor. Endeksin taleple birlikte puanın üzerine çıkmayı başarması durumunda satış baskısının bir süreliğine de olsa geride kalacağını düşünüyoruz puanın geçilememesi durumunda ise puana kadar ara desteği olmayan önemli bir fiyat boşluğu bulunuyor.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları pazartesi günkü dip seviyeden sonra dün de yükselişini dürdürdü; dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 825 puan daha yükselen endeks kontratları 90,675 uzlaşma fiyatından kapandı, endeks 30 kontratları için bugün 92,200 ve 93,500 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise 90,000 ve 89,000 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0815S F_TRYEUR0815S F_XAUTRYM0815S Sabit Getirili Piyasalar Hafta başında Çin'de yavaşlayan büyümenin küresel büyüme endişelerini de tetiklemesi ile yaşanan sert satış baskısı ardından, kur ve faizde küresel piyasalar ve iç siyaset de takip edilirken, dün sakin seyir izlendi. ABD'de dayanıklı mal siparişleri düşüş beklentilerinin aksine Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 artış kaydetti. Haziran ayında gerçekleşen ve AKP'nin on yılı aşkın süredir devam eden tek parti hükümeti statüsünü kaybettiği seçimler 1 Kasım'da yenilenecek. Piyasalar da yeni seçimin nasıl sonuçlanacağına odaklanacak. Yeni seçim sonuçlarının Haziran seçimlerine göre anlamlı bir değişim göstermemesi ihtimali ise sürecin uzayarak ekonominin uzun bir süre siyasi gündemin arkasında kalması endişelerini beraberinde getiriyor. Dolar/TL dün güne 2,9315 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,9415 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde oldu. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.30, valörde ise son işlem yüzde oldu Gösterge Tahvil Getirisi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri ALNTF AlternatifBank Kapanış, TL 1.78 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL - F/ K 7.85 PD/ DD 1.11 GOZDE Gözde Girişim Kapanış, TL 2.36 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.19 Moody's Bankanın yerel ve yabancı para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarını Baa3/ Prime-3, ulusal ölçekteki notunu A1.tr/ TR-1 olarak uzun vadeli yabancı para notunun görünümünü negatif, uzun vadeli yerel para ve ulusal ölçekteki not görünümlerini ise durağan olarak tespit etmiştir. Moody s, yayınladığı raporunda, ABank ın karlılığına ve kar marjlarındaki güçlenmeye vurgu yaptı. Moody s, Baa3 notunun özellikle Bankanın ana hissedarı Commercial Bank ın desteğinin bir yansıması olduğunu belirtti. Portföy şirketlerinden Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklarının hisseleri oranında kısmi bölünme işlemi neticesinde ,46 TL sermayeli Çelik Sınai Ürünler A.Ş. ünvanlı bir Şirket kurulmuştur. Gözde Girişim in Çelik Sınai Ürünler A.Ş.'nin sermayesinde pay oranı Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki pay oranı olan %48,81 olup, pay tutarı ,25 TL'dir. F/ K - PD/ DD 1.35 GYHOL Gedik Yat. Holding Kapanış, TL 1.07 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.00 F/ K PD/ DD 0.92 ITTFH İttifak Holding Kapanış, TL 2.53 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraklerinden ZEN ENERJİ A.Ş. yenilenibilir güneş enerjisinde ilk projesini hayata geçiriyor. Zen Enerji A.Ş.'nin Burdur ili Yeşilova İlçesi Yarışlı Köyünde gerçekleştireceği 8,2 MW'lık Güneş Elektrik Santrali projesi TEDAŞ tarafından onaylanmış ve Dağıtım Şirketi ile enerji anlaşması imzalanmıştır. Tesisin müteahhitliği aynı zamanda projenin ortağı olan Güney Kore'li Hanwha Q Cells tarafından üstlenilmiştir. Tesisin Kasım 2015 ayında devreye girmesi planlanmaktadır. Projede üretilecek elektrik ile yıllık ton CO2 gazı azaltımı sağlanması hedeflenmektedir. Gedik Yatırım Holding A.Ş.' 14 Nisan 2015 tarihinde, Zen Enerji A.Ş.'nin şirket sermayesinin %20 'sine iştirak etmiştir. Ömer Cemre Çokuslu, 210 bin TL nominal tutarlı İttifak Holding payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurdu. F/ K PD/ DD 0.50 OZKGY Özak GMYO Kapanış, TL 1.49 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.24 F/ K 1.36 PD/ DD 0.38 TCELL Turk c ell Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 25, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD Şirketin hisse değeri üzerinde oluşturabileceği potansiyel yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla, Şirket tarafından kendi hisselerinin borsadan geri alımının yapılmasına ve bu amaçla TL kaynak ayrılmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesi için gerekli onayın alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacak olup geri alım işlemine Kurul onayının ardından başlanacaktır. Şirket BTK tarafından düzenlenen "IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi"nde, 1,62 milyar Avro (KDV hariç) karşılığında 13 yıl geçerli olmak üzere toplam 172,4 MHz frekans almaya hak kazanmıştır. Böylece Turkcell, 4.5G'de en fazla frekans kaynağını kullanma hakkını elde etmiştir. 4.5G teknolojisi 1 Nisan 2016'da müşterilerin hizmetine sunulacak olup Turkcell, taşıyıcı birleştirme tekniğini kullanarak en yüksek 4.5G hızı olacak 375 Mbps'i sağlayan Türkiye'deki tek operatör olacaktır. İhale bedeli gerekli onayların tamamlanmasının ardından iç kaynaklar ve çeşitli finansman alternatifleri kullanılarak ödenecektir.

4 Şirket Haberleri TUCLK Tuğç elik Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.01 Mehmet Nergiz, 2 milyon TL nominal tutarlı Tuğçelik payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurdu. F/ K PD/ DD 9.47

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Cep telefonlarını ve mobil cihazları en son iletişim teknolojisine taşıyacak 4.5G ihalesi sona erdi. 4,5G ihalesinde 800, 900, 1800 ve 2100 MHZ ihalelerinde toplam gelir KDV hariç 3,358 milyar euroyu buldu. İhalenin tamamlanmasının ardından yeni nesil teknoloji 1 Nisan 2016'da devreye girecek. Şartnamede yer alan koşullara göre yerli ürün kullanım oranı ilk yıl için en az yüzde 30, 2'nci yıl için en az yüzde 40 ve 3'üncü yıl ile devam eden senelerde en az yüzde 45 oranında zorunlu olarak belirlendi. Kaynak: Dünya Motorinin litresi 10 kuruş ucuzladı. İndirim sonrasında İstanbul'da 1 litre motorin fiyatının 3,82 TL'den 3,72 TL'ye Ankara'da 3,87 TL'den 3,77 TL'ye inmesi bekleniyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobile ilişkin 3 prototipin şu anda TÜBİTAK'ta hazır olduğunu ve test çalışmalarının başladığını bildirdi. Kaynak: ntvpara.com Avrupa Merkez Bankası (ECB), yayımladığı bir raporda Türk bankacılık sisteminin negatif şoklara dayanma kabiliyetinin, bankaların ciddi sermaye tamponları ve Merkez Bankası Stres Testleri'nin sonuçları sayesinde yüksek olduğunu bildirdi. Moody's Investors Service, Alternatifbank'a uzun vadeli mevduat notu olarak Baa3 verdiği ve kısa vadeli mevduat notlarını Prime-3 olarak belirledi. Yenilenebilir enerjide Avrupa'nın en büyük şirketi olan Norveçli Statkraft'ın CEO'su Christian Rynning-Toennesen, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkılan 10 hidroelektrik santrali içindeki bazı portföylerin özelleştirilmesiyle ilgilendiklerini ve şartname aldıklarını söyledi. Kaynak: Reuters Türk-İş araştırmasına göre 2015 Ağustos ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.344,58 TL oldu. Bir önceki ay açlık sınırı 1.328,92 TL seviyesindeydi. Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.379,73 TL olarak gerçekleşti. Bir önceki ay yoksulluk sınırı 4.328,73 TL seviyesinde bulunuyordu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2015 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,3 arttı. Morgan Stanley, Türkiye'de büyümenin yılında potansiyelinin altında kalacağını açıkladı. Morgan Stanley, yayınlanan raporda, temel senaryoya göre, yılının çok volatiliteli geçmesinden sonra siyasetin gelecek yıl normale döneceğine ama büyümenin yüzde 2-3 aralığında kalacağına yer verdi. Gıda fiyatlarına rağmen, TL'nin değer kaybından dolayı enflasyonun üst hedef bandının yukarında seyretmesin beklenirken, enerji fiyatları şuanki seviyelerde kaldığı sürece cari açık/büyüme oranı yüzde 5'İn altında kalması bekleniyor. Morgan Stanley aynı zamanda gelecek yılın risk faktörlerine bağlı olarak inişli çıkışlı olabileceğini düşünüyor. Emlak vergisinde ilk artış yüzde 6.5 Meskenlerde lüks inşaatta metrekare bedeli 2 bin 6 liradan 2 bin 137 liraya, birinci sınıf inşaat maliyeti bin 333 liradan bin 421 liraya, ikinci sınıf inşaat maliyeti de 895 liradan 963 liraya çıkarıldı. Kaynak: Habertürk Morgan Stanley raporundaki temel senaryoda, yılının çok oynak geçmesinden sonra siyasetin gelecek yıl normale döneceğine ama büyümenin yüzde 2-3 aralığında kalacağına yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizimiz, bulunduğu noktadan aşağıya gelmesi lazım. En kritik dönemde yatırımlar bizim çıkışımız olacaktır" diye konuştu. Kaynak: Milliyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.