BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 91, BIST-Sınai 75, BIST-Banka 123, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL VESTL TTKOM GARAN 727 VESBE 8.06 KOZAL THYAO 233 ODAS 7.29 ASELS HALKB 144 AEFES 5.74 NTTUR ISCTR 138 TUPRS 4.39 MGROS VAKBN 127 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Fransa 09:45 Tem. ÜFE - Yıllık % -1.90% Türkiye 10:00 Ağu. Ekonomik Güven Endeksi İngiltere 11:30 2Ç15 GSYH Çeyreksel %-Öncü 0.70% 0.70% AB 12:00 Ağu. Tüketici Güven Endeksi Türkiye 14:30 Haz. Konut Fiyat Endeksi- Aylık % 1.79% Almanya 15:00 Ağu. TÜFE- Yıllık %-Öncü 0.20% 0.20% ABD 15:30 Tem. Kişisel Gelirler 0.40% 0.40% ABD 15:30 Tem. Kişisel Harcamalar 0.40% 0.20% ABD 17:00 Ağu. Michigan Tüketici Güven Endeksi -Final Dünya Endeksleri TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 19, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 10, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 47, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, Ağustos 2015 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. Bugün Japonya da açıklanan çekirdek tüketici fiyatları Temmuz da yıllık bazda değişim göstermezken, hanehalkı harcamaları Temmuz da beklentinin aksine %0.2 düşüş gösterdi. Açıklanan verilerin ardından Japonya Maliye Bakanı Taro Aso nun yeni bir ekonomik teşvik paketi hazırlama planları olmadığını söylemesi dikkat çekti. ABD endeks vadeli kontratları ise şu sıralar %0.40 civarı satıcılı seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif alıcılı başlayabilir. Bugün ekonomi gündeminde; Almanya da TÜFE, İngiltere de 2.çeyrek GSYH büyümesi ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksinin yanı sıra ABD de kişisel gelirler ve harcamalar, Michigan üni. Tüketici güven endeksi yakından izlenecektir. Önceki gün ABD de hisse senetlerinin 2011 den bu yana en güçlü günlük performansı göstermesi ile dün sabah Asya borsalarında görülen alıcılı seyrin ardından Avrupa borsaları da yükselişler gösterdi. Çin tarafından yeni teşviklerin açıklanması ve ABD de açıklanan olumlu büyüme verisi küresel piyasaları olumlu etkiledi. Önceki gün New York FED Başkanı Dudley'nin yaptığı konuşmada, son dönemde küresel piyasalarda yaşanan kargaşanın ABD ekonomisi için riskleri artırdığını ve bu ortamda Eylül ayında bir faiz indirimine gidilmesinin daha az uygun göründüğünü söylemesi de piyasalara alım getirdi. Stoxx Europe 600 endeksi dün %3.46 yükselişle puana ulaşırken, Almanya da DAX 30 endeksi %3.18, İngiltere de FTSE 100 endeksi %3.56 değer kazandı. ABD'de 2.çeyrek GSYH büyümesi beklentinin üzerinde gerçekleşti. Öncü verilerde %2.3 olan büyüme %3.7 artışa revize edildi. (Beklenti: +%3.2) Çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise %1.8'le beklentilere paralel geldi. Ayrıca ABD'de bekleyen konut satışları Temmuz ayında %0.5 artış göstererek beklentinin altında gelirken, haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde 6 bin kişi azalarak 271 bine geldi. Olumlu büyüme verisi ardından ABD hisse senetleri yükselişlerini ikinci güne taşıdı. Dow Jones endeksi %2.27, S&P 500 endeksi %2.43, Nasdaq endeksi %2.45 artışla günü kapattı. Yurt dışı piyasalardaki olumlu havaya paralel Borsa İstanbul da da yükselişler görüldü. Gün içerisinde 75, puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günü %1.63 artışla 74, puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1.41 yükselişle 123,924 puana ulaşırken, sanayi endeksi %2.31 değer kazandı. Toplam işlem hacmi 2.9 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksinde puanda bulunan trend kanalı alt bandına geri dönüş gün sonu itibari ile başarılı gibi görünüyor. Trende geri dönüşün teyidini alabilmemiz için birkaç gün daha gerekecek. Bu süre içerisinde endeksin puanın üzerinde kalması gerekecek. Endekssin puanın üzerinde kalmayı başaramaması durumunda ise geri dönüşün başarısız olduğuna dair kanaat oluşacak. Bu durumda satış baskısının tekrar gündeme gelmesini bekleyeceğiz. Talebin devamı durumunda ise dirençler ile puanlarda bulunuyor.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 1,100 puan daha yükselerek 91,775 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısında ise vade sonunun etkisiyle iki vade birlikte ele alındığında önemli bir değişiklik olmadı. Endeks 30 kontratları dün de belirttiğimiz gibi pazartesi günden beri kademeli olarak çıkışına devam ediyor, bugün için 92,000 ve 93,500 puan seviyeleri kuvvetli dirençler olarak karşımızda durmaya devam ediyor, 91,200 ve 90,000 puan seviyeleri ise bugün için destek konumundalar. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0815S F_TRYEUR0815S F_XAUTRYM0815S Sabit Getirili Piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden arka arkaya gelen ve faiz artışlarının Eylül ayından daha ileri bir tarihe sarkabileceğini gösteren açıklamaların desteğiyle, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde iyimser bir seyir yaşanırken, buna paralel kur ve faiz yönünü aşağı çevirdi. Güne düşüşle başlayan Dolar/TL dün 2.90'ın altını test etti, iki ve on yıllık gösterge tahvil getirileri baz puan geriledi. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 21 Ağustos itibarıyla 101,9 milyar dolara geriledi. Dolar/TL dün güne 2,9262 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,9080 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde seviyesinden gerçekleşti. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.15, valörde ise son işlem yüzde oldu Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri AKSGY Ak iş GMYO Kapanış, TL 2.20 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.07 Tek pay sahibi bulunulan Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin şirket sermayesinin TL'den TL'ye nakden artırılmasına karar verildiğinden, Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin nakden artırılan ,00-TL tutarındaki sermaye payının Şirket tarafından nakden taahhüt edilerek ödenmesine karar verilmiştir. F/ K PD/ DD 0.56 ANELE Anel Elek trik Kapanış, TL 0.88 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.19 Proje ana yüklenicisi Codest International S.R.L. ile şirket arasında, Rusya'nın başkenti Moskova'da inşaatı devam eden VTB Arena - Central Dynamo Stadium Projesi alçak gerilim, zayıf akım ve yangın alarm sistemleri işlerinin Şirket tarafından yapılmasına yönelik Euro (yaklaşık TL) tutarındaki ön anlaşma (Letter of Award) imzalanmıştır. F/ K PD/ DD BOSSA Bossa Kapanış, TL 2.03 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 6.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.69 F/ K - PD/ DD 0.75 GSDHO GSD Holding Kapanış, TL 1.06 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.78 F/ K 1.52 PD/ DD 0.34 GUBRF Gübre Fabrik. Kapanış, TL 6.11 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD INDES Indek s Bilgisayar Kapanış, TL 5.46 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.48 Şirket üretim ve faaliyet giderlerinde tasarruf sağlamak ve sinerji oluşturmak amacıyla farklı lokasyonlardaki üretim tesislerinin tek bir lokasyonda birleştirilmesi konusunda bir proje başlatmıştır yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan projeye göre Adana-Yüreğir'de faaliyet gösteren Dış Giyim İşletmeleri ve Adana- Seyhan'da faaliyet gösteren Gömleklik İşletmeleri Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Denim İşletmeleri bünyesine taşınacaktır. Projenin sonuçlanmasıyla, tüm işletmelerin üretimlerini Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştireceğinden faaliyet karlılığında önemli iyileşmeler sağlanacağı açıklanmıştır. GSD Holding, pay geri alım programı açıkladı. Yapılan açıklamaya gore; Geri Alım Programı kapsamında, 31 Ağustos-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Borsa İstanbul Ulusal Pazarı'nda nominal değeri ,00 TL'ye ve sermayedeki oranı %9,50'ye kadar (D) Grubu GSD Holding A.Ş. payı geri alımı, Pay Geri Alım Programı'nda belirlenen ve nakit karpayı dağıtımı dolayısıyla düzeltilmiş fiyatlara göre 0,76 TL-2,01 TL fiyat aralığından, ortaklık tarafından bir günde geri alımı yapılabilecek toplam pay miktarının, payların işlem gününden önceki 20 günlük işlem miktarı ortalamasının yüzde yirmi beşini geçemeyeceği" şeklindeki sınırlamaya uyulmak kaydıyla, Şirket tarafından yapılacaktır. *Gübre Fabrikaları, Negmar Denizcilik'teki hisselerinin satışı için görüşmeler yapma kararı aldı. Şirket tarihinde TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan toplam bedeli ,93 TL (KDV hariç) olan ,30 ton olan kimyevi gübre ihalesini kazanmıştır. Alfanor AS tüzel kişiliği olarak, pay sahibi olunan İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (İndeks), adet borsada işlem görmeyen statüdeki payların borsada işlem gören statüye dönüştürülmesi talebiyle Merkezi Kayıt Kuruluşu na 26 Ağustos 2015 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri LKMNH Lok man Hek im Kapanış, TL 2.27 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.87 Şirket paylarının geri alım programı çerçevesinde tarihinden tarihine ve şirketi sermayesinin %10'una ( TL nominal değer) kadar geri alım işlemlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SARIOĞLU' nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir. F/ K PD/ DD 0.88 TCELL Turk c ell Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 25, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD TSKB T.S.K.B. Kapanış, TL 1.55 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.33 *Turkcell, 1 milyar dolara kadar tahvil, finansman bonosu veya benzeri borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. *Turkcell, tüketici finansman şirketi kurulması için başvuru yaptı. Şirket Yönetim Kurulu, sermaye tavanı toplam TL'ye kadar olacak olan tüketici finansman şirketi kurulmasına ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması ve izinlerin alınması için yönetime yetki verilmesine karar vermiştir. Banka Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund - EIF) tarafından gelen yatırım davetine istinaden, Turkish Growth and Innovation Fund (TGIF) adlı fonlar fonuna, EUR tutarında sermaye taahhüdünde bulunulmasına karar verilmiştir. F/ K PD/ DD TSGYO TSKB GMYO Kapanış, TL 0.64 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.09 Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte Adana Seyhan Çınarlı Mahallesi, 1653 Ada, 143 Parsel'de gerçekleştirilen Adana Otel Projesi (Divan Adana) tamamlanmıştır. Divan Grubu'nun işletmesini yapacağı Divan Adana tarihinde hizmete açılacaktır. F/ K - PD/ DD 0.48 TTKOM Türk Telek om Kapanış, TL 6.16 Piyasa Değeri, Mn TL 21, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD Şirket iştiraki Avea, BTK tarafından yapılan IMT hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme ihalesinde 5 frekans bandını almaya hak kazanmıştır. Böylece Avea *800 MHz frekans bandında en temiz ve 5G için de önemli olacak 700 MHz frekans bandına en yakın pakete sahip olacak, *900 MHz frekans bandında dezavantajlı durumdan çıkacak, *4G için en önemli frekans olan 1800 MHz frekans bandında en geniş kapasiteye sahip operatör haline gelecek,*175 MHz toplam bant genişliğine ulaşacaktır. Söz konusu frekans paketlerinin toplam bedeli olarak gerçekleşmiştir.

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını 'durağan' görünüm ile BBBolarak teyit etti. Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrasında İstanbul'da 95 oktan benzinin litresinin 3,73 TL'den 3,68 TL'ye Ankarada 3,78 TL'den 3,73 TL'ye inmesi bekleniyor. Kaynak: Dünya Bankacılık sisteminde 21 Ağustos haftasında mevduat ve krediler artış gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, mevduat 1 trilyon 317,2 milyar TL, krediler 1 trilyon 473,2 milyar TL seviyesine geldi. Bir önceki hafta mevduat 1 trilyon 301,9 milyar TL, krediler 1 trilyon 454,9 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu. Merkez Bankası haftalık bülteninde yer alan verilere göre, bankalardaki toplam mevduat arttı. Bankalardaki toplam mevduat 21 Ağustos itibarıyla 1 trilyon 185 milyar 825,3 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 1 trilyon 160 milyar 1,6 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Toplam tüketici kredileri ise yıl sonuna göre yüzde 7,70 oranında artarken, geçen haftaya göre yüzde 0,20 azaldı ve 302 milyar 425,9 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 303 milyar 42,6 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 21 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 248 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 21 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 267 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2015 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,2 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,5 oranında arttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına Eylül ayında zam gelmeyeceğini açıkladı. NTV'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Yıldız, elektrik üreticilerinin fiyatları düşük bulmasının kendi maliyetleri açısından normal olduğunu, bu şirketlerin sıkıntılarına kayıtsız kalamayacaklarını söyledi. Yıldız, "Ancak biz tüketiciye ve sanayiciye en uygun şartlarda vermek istiyoruz, bu ikisi arasında ince bir çizgi var, bunu korumak için çalışıyoruz." diye konuştu. Moody s, Önceki seçimin ardından bu kadar yakın bir zamanda yeniden seçime gidilmesi Türkiye nin kredi notu için negatif değerlendirmesi yaptı. Kaynak: Bloomberght.com Kamu bankalarının batık kredilerini, özel bankalar gibi satabilmesinin önü açılıyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, üç kamu bankası TMSF'nin kuracağı Varlık Yönetim Şirketi'ne satış yapabilecek. Kaynak: Sabah Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.