Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 12.10.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 96.657 2,02 BIST-30 120.310 2,07 DVZSP 6,3931-0,10 EUR/USD 1,1526-0,30 ALTIN 1,218-0,50 PETROL (BRENT) 80,14-0,16 15.10.2018 Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,9305 5,8851 EUR/USD 1,1548 (12.08.2020) %27,00 %26,80 BRENT 81,42 Dış Piyasalar 12.10.2018 Kapanış Değişim % DJIA 25,340 1,15 S&P 500 2,767 1,42 NASDAQ 7,497 2,29 DAX 11,523-0,13 FTSE 100 6,995-0,16 NIKKEI 22,694 0,46 SHCOMP 2,606 0,91 Vadeli Piyasalar 15.10.2018 Değişim % FDOW -0,15 FSPX -0,18 US 10-Y 3,1529 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Bakış Açısı Hafta Genelinde.. Pazartesi %0.7 beklenen ABD perakende satışlar Eylül verisi açıklanacak. ABD Ağustos perakende satışlar aylık %+0.1 (beklenti:%+0.4 önceki:%+0.5 ) olarak gerçekleşmişti. Salı ABD Ağustos açık iş verisi açıklanacak önceki 6.939 M. 6.650 M beklenen ABD açık iş Haziran verisi 6.662 M olmuştu. ABD Mayıs açık iş verisi 6.638 M. ABD Mart açık iş verisi 472 k artarak 6.55 M ile rekor seviyeye yükselmişti. ABD Şubat açık iş verisi 6.05 M olmuştu. ABD Açık İş Ocak verisi +645k ile 6.31 M olmuştu. ABD Kasım açık iş verisi 5.879 M olmuştu. ABD Ekim açık iş verisi 5.99 M du. Eylül 6.09 M. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor. 180.000 %3.8 %2.9 beklenen ABD Eylül işgücü raporu TDİ 137.000, işsizlik %3.7 (48 yılın düşüğü), ortalama saatlik kazançlar %0.29 %2.8 yy olarak gerçekleşmişti. Çarşamba 1.218 M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları açıklanacak. ABD Ağustos konut başlangıçları aylık 1.282M (beklenti: 1.240 M Önceki : 1.174M ) olarak gerçekleşmişti. Bununla birlikte ABD Mortgage 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 i gördü. Çarşamba Fed toplantı tutanakları açıklanacak Fed yetkilileri büyüme tahminini yükseltti, ortalama faiz tahminleri değişmedi.2019 yılında 3 faiz artırımı tahmin ediyor. Destekleyici ifadesini metinden çıkardı. Fonlama Faiz Aralığını %2,00 - %2,25 Olarak Değiştirdi. İskonto Faiz Oranını 0,25 Puan Artırdı, %2,75. 2019 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %3,1 2018 yılı büyüme beklentisi %3,1 (Önceki %2,8). 2019 yılı büyüme beklentisi %2,5 (Önceki %2,4). 2019 yılı PCE enflasyon beklentisi %2,0 (Önceki %2,1). Karar sonrası 6,09 olan USDTRL 6,0545 seviyesine gerilemişti. Fed/Powell: Petrol fiyatlarının etkisiyle enflasyonda yüzde 2'nin üzerine çıkışın geçici olmasını bekliyoruz açıklaması yapmıştı. Veri Gündemi ABD Perakende Satışlar önc %0.1 TR Temmuz İşsizlik Oranı önc 10.2% 10.00 TR Eylül Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi önc -5,8 mlr TL 11.00 ABD Eyl Perakende Satışlar önc %0.1 15.30 ABD Empire State İmalat önc 19 15.30
Küresel Piyasalar -Cuma ABD Eylül 2.El konut satışları açıklanacak. ABD Ağustos ikinci el konut satışları 5.340 M olarak gerçekleşmişti. Mortgage oranları 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 e ulaşmıştı. -AB/Juncker, "Brexit Anlaşmasına Ulaşmak İçin Hala İlerlemeye İhtiyaç Var". - May'in Sözcüsü, Başbakan May'in AB üyesi İrlanda ile Britanya arasında fiziki sınır oluşturulmasının önüne geçmek için kalıcı olarak gümrük birliği içinde yer alınmasını öngören bir anlaşmayı hiçbir zaman kabul etmeyeceğini belirtti. -15 Ekim Bank of America Corp, 16 Ekim Goldman Sachs Group Inc, 17 Ekim Alcoa Corp, Morgan Stanley bilanço açıklaması beklenen şirketler. -BM Genel Sekreteri Guterres'in, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı l Lute'un taraflarla istişareler yürüterek hazırladığı raporu BM Güvenlik Konseyine sunacak. - Güney Kore ve Kuzey Kore, son zirvede alınan kararların uygulanması konusunda sınır köyü Panmunjom da üst seviyede görüşme yapacak. -ABD'de Eylül ayında ithal fiyatları %0,5 (beklenti %0,3) arttı. FED toplantı tutanaklarında, uluslararası ticaret geriliminde artış olursa kademeli faiz artışlarına ara verilebileceği belirtilmişti. -53.7 mlr$ beklenen ABD Ağustos Dış Ticaret Dengesi -53.2 mlr$ ile 6 aydaki en yüksek seviyede gerçekleşmişti. - Rusya MB Başkanı,gelecek toplantıda bir faiz indirimi muhtemel değil. -ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında 100.1'den 99'a geriledi. Albayrak, IMF ülke grbununun İcra Direktörlüğü görevini Türkiye olarak devraldıklarını söyledi. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN değerleme yaptırılması YILA GÖRE hakkında. % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos tan ETILR Bahçeşehir beri en yüksek: bölgesinde iki kasırga faaliyete sonrası geçmek araç alımının üzere yükselmesi yeni bir franchise ile ), sözleşmesi imzalanmıştır. OLDU Şirket Haberleri Olası Bilanço Açıklanma Tarihleri -Foreks 24 Ekim Akbnk Tcell, 25 Ekim Garan Tkfen, 26 Ekim Tav Havalimanları, 2018/09 FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 30.10.2018 KO 09.11.2018 K BOYP.E, CEMAS.E ve DGZTE.E payları 15/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 29/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. AVGYO 30.09.2018 2.200.111 MERKO mevcut durum itibariyle ortakları olan Merko Holding A.Ş., Aetna SA, Petros Nomikos, Dimitrios Nomikos, Marios Minas Nomikos, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.ile Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sahip oldukları payların ve söz konusu nakit sermaye artırımı çerçevesinde elde edecekleri payların ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin anılan nakit sermaye artırımı çerçevesinde elde edeceği payların, 11.10.2018 tarihli Kurul Kararından itibaren 1 yıl süreyle, borsada satışının kısıtlanmasına, 2. Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun gerekli yasal ücretlerin ilgili hesaplara yatırılmasından sonra Şirketimize verilmesine, VERUS Standard Enerji Üretim A.Ş. Adana Tufanbeyli Boksit maden rezervine ilişkin EKGYO ihale edilen İstanbul Küçükçekmece Halkalı Genel Altyapı, Sanat Yapıları ve Yol İnşaatları İşi' nin sözleşmesi, Yüklenici İlk Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti. ile 12.10.2018 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli:101.504.350,00 TL + KDV'dir. SKBNK Borçlanma aracı ihracı konusunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesi İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000 Erdoğan, "İş Bankası'nda yüzde 28'e yakın hisse olayı var. Onu Hazine'ye devredeceğiz. Meclis'e bu konuyu getiriyoruz. MHP de destekleyeceğini açıkladı Kanal İstanbul'da "yeni şehir" için ilk adım atıldı. Sazlıdere Barajı içme suyu rezervinden çıkartılacak. İBB, proje alanında kanalı kesen altyapı ve ulaşım sistemlerini yenileyecek ya da taşıyacak, proje alanının altyapı ve ulaşım sistemlerini yapacak. ASELS, yıl sonunda KKTC'de teknoloji merkezi açacak. ECB Başkanı Draghi, merkez bankacılarının bağımsızlıklarının tehdit altında olduğunu bildirdi Ekonomi Haberleri Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan ve bünyesinde 20 fabrikayı barındıran STAR Rafineri, 19 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımının beklendiği törenle hizmete açılacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Ağustos ayı itibarıyla ülkemize 7 milyar dolar doğrudan yatırım girdi. Bu, 2017'deki rakamla aşağı yukarı aynı. 2018'i, geçen senenin rakamı olan 11 milyar doların biraz daha üzerinde kapatırız diye düşünüyoruz" Ödeme kuruluşları, TCMB'de tutmak zorunda oldukları teminatı kira sertifikası olarak da tutabilecek. OSD: Ocak-Eylül döneminde toplam üretim geçen seneye göre %5 azalarak 1 milyon 167 bin adet oldu Socar Turkey Enerji Anonim Şirketi nin, hisse satışı yoluyla, APM Terminalleri Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi nin sermayesinin %100 üne sahip olması ile ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu. Serbest Kalan Brunson ın Mahkumiyet Kararı Temyiz Yolunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD nin Suriye deki müttefikleri üzerinden Fırat ın doğusundaki toprakları sözde devlet kurmak amacıyla kullanmaya çalıştığını belirtti.
Teknik Bakış BIST-100 günü % 2,02 artışla ile 96.657 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 10,5 mlr TL. Önemine değindiğimiz 97.200 sonrası endeks 95.361 de dengelendi 97.168 geçilemedi DESTEK 95.598 95.361 93.389 93.169 %50-61.8 fib. 92.650 90.763 88.764 gap Aylık 92.288 91.206 88.168 84.654 DİRENÇ 97.215 (max: 97.169) 97.573* 98.714 (2.kez geçilemedi) ; *99.200-99.400 100.654 100.807* 100.888 100.990 101.490* Dolar bazında 15,483 15,223 15,111 x TRY bazında : 91.580 90.042 89.380 BIST100: 2.kez, Seans içinde 2 x Kez 97.200 Geçilemedi.. SA Destekler 95.598 95.361 95.312* XU100 (95,695.38, 97,168.77, 93,389.22, 96, 657. 41), Parabolic SAR (97,762. 68), Parabolic SAR (97,762.68), Parabolic SAR (97,762.68), Parabolic SAR (97,762.68) 12500 12000 11500 11000 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 10500 10000 9500 9000 261.8% 100.0% 8500 x10 25000 20000 15000 10000 5 22 29 5 12 February 19 26 5 12 March 19 26 2 9 April 16 24 7 May 14 21 28 4 11 June 18 25 2 9 16 23 30 6 13 July August 20 3 10 17 September 24 1 8 October x100000 5000 15 22 2 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TTKOM 3.49 3.46 3.43 3.56 3.68 3.72 3.87 3.92 SAHOL 7.53 7.42 7.34 7.59 7.69 7.82 7.90 8.06 MGROS 14.99 14.86 14.55 15.36 15.79 16.34 16.49
Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 %26.80 seviyesinde işlem gördü. li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 ten yüzde 24 e yükseltilmesine karar vermişti. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,75 artış gerçekleşti. İşlenmiş gıda fiyatları ise bu dönemde yüzde 6,42 ile endeks tarihinin en yüksek artışını kaydetmiştir. Bu grupta ekmek ve tahıllar, katısıvı yağlar, süt ürünleri ve konservelerde daha belirgin olmak üzere alt kalemler genelinde keskin fiyat artışları izlenmiştir.bu gelişmede döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra temel girdi (un,, süt vb.) maliyetlerindeki artışlar etkili olmuştur TCMB. Hal Yasasını Ekim ayında Meclis Komisyonunda olması bekleniyor. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0300818 %1,95 artışla 121.400 puandan kapandı. 122.800 (122.775 geçilemedi), 124.775, 125.500-126.275 sonraki dirençler olarak izlenebilir. Destek: 119.550 117.600 117.200 116.700 Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Ekim 2018 Kasım 2018 (1) Aralık 2018 (1) Ödemeler 13,4 24,8 5,0 İç Borç Servisi 3,2 21,8 2,8 Anapara 1,1 16,9 1,0 Faiz 2,2 4,9 1,9 Dış Borç Servisi 10,2 3,0 2,1 Anapara 8,3 1,0 1,3 Faiz 1,9 2,0 0,8 Finansman 13,4 24,8 5,0 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 9,9 2,4 1,6 Borçlanma 3,5 22,4 3,4 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 3,5 22,4 3,4 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 1,9 16,3 1,8 Kira Sertifikası (5) 0,0 1,3 0,0 Kamuya Satışlar 1,6 4,8 1,6 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak: Hazine
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.