Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 11.10.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 94.748 0,32 BIST-30 117.872 0,33 DVZSP 6,4753-1,1 EUR/USD 1,1565 0,39 ALTIN 1,214 1,63 PETROL (BRENT) 81,56-1,84 12.10.2018 Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,9962 5,9096 EUR/USD 1,1603 (12.08.2020) %27,00 %27,00 BRENT 90,95 DIŞ TİCAR(A)ET Bakış Açısı ABD ithalat ve ihracat fiyatları açıklanacak olup, beklenti %0.2 ve %0.3 seviyesindedir. FED toplantı tutanaklarında, uluslararası ticaret geriliminde artış olursa kademeli faiz artışlarına ara verilebileceği belirtilmişti. -53.7 mlr$ beklenen ABD Ağustos Dış Ticaret Dengesi -53.2 mlr$ ile 6 aydaki en yüksek seviyede gerçekleşti. Vadeli işlemlerde (CME) 8 Kasım 2018 Fed 225-250 bp artırım olasılığı %4.6, 19 Aralık için 225-250 bp artırım olasılığı %79.7 seviyesindedir. Dış Piyasalar 11.10.2018 Kapanış Değişim % DJIA 25,052-2,13 S&P 500 2,728-2,06 NASDAQ 7,329-1,25 DAX 11,539-1,48 FTSE 100 7,007-1,94 NIKKEI 22,590-3,89 SHCOMP 2,583-5,22 Vadeli Piyasalar 12.10.2018 Değişim % FDOW 0,81 FSPX 0,76 US 10-Y 3,1738 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi İran Petrol Üretimi (mln varil) ABD'li Rahip Brunson'un davası görüşülecek yaklaşık 10:00 09.00 Almanya Eylül Tüfe bek 0.4% 15.30 ABD Eylül İthal Fiyatları bek 0.2-0.3% 17.00 ABD Ekim Mich TgüvenE bek 99.5 Amerikan medyası, ABD ile Türkiye'nin papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için "gizli bir anlaşmaya" vardığını iddia etti. ABD Dışişleri Bakanlığı iddia edilen anlaşma için "haberdar değiliz" dedi.
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri -Kasırgaların etkisi sonrası 207 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +7 bin artışla 214 bin oldu. (201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). -Bloomberg anketine göre %0.2 ve %2.4 beklenen ABD Eylül Tüfe verisi aylık %0.1, yıllık bazda %2.3 oldu. Olası Bilanço Açıklanma Tarihleri -Foreks 24 Ekim Akbnk Tcell, 25 Ekim Garan Tkfen, 26 Ekim Tav Havalimanları, 2018/09 FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 30.10.2018 KO 09.11.2018 K 5 Ekim 2018 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde -61 mn $ satıcı (önc: -153 mn $ satıcı * DIBS'de +389 mn $ alıcı oldular (önc hafta: +74mn $ alıcı) TCELL 27.07.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden ortak ödeme şirketi kuruluşu için çalışmalar devam etmektedir.17.07.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Turkcell Vakfı'nın kuruluşunun tescil işlemleri devam etmektedir. ZORLU HOLDİNG: VESTEL OLARAK İLGİ ALANIMIZIN SADECE OTOMOBİL ELEKTRONİĞİ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZERİZ BMEKS faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin kottan çıkma şartlarını belirleyen 23. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir. %0.3 beklenen ABD Ağustos Tüfe %0.2 %2.7 olmuştu. Temmuz Tüfe %0.2 ve %2.9 olmuştu. Haziran TÜFE 0.1%, yy %2.9 olurken, çekirdek enflasyon ise %2.3 ile 2017 Ocak tan beri en büyük artışı göstermişti. Mayıs TÜFE %0.2 ve %2.8 2012 den beri en yüksek olmuştu. Nisan TÜFE verisi %0.2, yy %2.5 olmuştu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması). Hatırlayacak olursak Haziran çekirdek PCE aylık %0.2 sonrası %0.1, yıllık bazda %2.0 sonrası %1.9 olarak gerçekleşti. Fed in tercih ettiği gösterge, yy %2.3 ile aynı kalması beklenen PCE %2.2 oldu. Son 4 ayda üç kez yükselerek Fed in hedefinin üzerinde. Powel: Enflasyon %2 yakınına yükselse de %2 nin üzerine hızlanmaya dair açık bir sinyal görmüyoruz açıklamasında bulunmuştu. Vadeli işlemlerde (CME) 8 Kasım 2018 Fed 225-250 bp artırım olasılığı %4.6,19 Aralık için 225-250 bp artırım olasılığı %79.7 seviyesindedir. -5 Ekim 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık %0,5 azalışla 84 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %1,0 düşerek 66mlyr $.* Altın rezervleri haftalık %1,4 artarak 18 mlyr $ oldu. Çin'in Eylül dış ticaret fazlası 31.89 mlyr $ oldu. Beklenti 19.4 mlyr $ lık bir fazla gerçekleşeceği yönündeydi. DOGUB.E payları 12/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 26/10/2018 tarihine PEGASUS'UN (seans sonuna) kadar YOLCU açığa satışa ve SAYISI kredili işlemlere MAYIS konu AYINDA edilemeyecektir. GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 YYAPI.E, ve %0.9 paylarında beklenen 12/10/2018 ABD Eylül kişisel tarihli gelir işlemlerden ve harcamalar (seans %0.4-1.0 başından) (2009 26/10/2018 tarihli Ağustos tan işlemlere (seans beri en sonuna) yüksek: kadar iki kasırga brüt takas sonrası uygulanacaktır. araç alımının yükselmesi ile ), OLDU AKMGY Kira Sözleşmeleri hk. BMELK Şirketin uyarılması TEB, 433,5 milyon euro ve 33,5 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla sözleşme imzaladı. Mega Polietilen, Rusya'daki BEND Limited Liability ile yaklaşık 3 milyon dolarlık ihracat anlaşması imzalayacak Ekonomi Haberleri FOREKS ANKETİ-Ağustos ayı takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi tahmini -%7,5 16 Ekim Salı. Temmuz ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi yüzde 7,8, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Ağustos ta cari denge, beklentilerin biraz üzerinde 2,6 mlyr $ fazla verdi. Cari denge, Eylül 2015 den bu yana ilk fazlayı verdi. Cari denge, önceki ay -1,78 mlyr $ ve geçen sene Ağustos ta -0,9 mlyr $ açık vermişti. Son 12-ay cari denge Ağustos sonunda, -51.1 mlyr $ açık seviyesine geriledi. Foreks anketine göre 2018 yılı için cari dengenin -38,7 mlyr $ açık vermesi bekleniyor. Bu beklenti, YEP deki -36 mlyr $ olan açığın biraz üzerinde bulunuyor. KGF kredilerine 13 yıla kadar yeniden yapılandırma imkanı. Bankalar yapılandırma imkanı sunmadan kredilerin tazminini isteyemeyecek. Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk Lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki MBankası döviz alış kuru esas alınacak. ABD'nin ulusal güvenliği açısından önem arz eden teknolojilerin ele geçirilmesini önlemeyi amaçlayan yeni düzenlemeler, 27 endüstriyi ilgilendiren tüm yatırım faaliyetlerini ABD Yabancı Yatırım Komitesi'ne bildirmesini zorunlu kılacak. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıl için Brent petrolde varil fiyatı tahminini 74 dolara, Batı Teksas petrolde ise 68 dolara yükseltti. ABD'nin İran üzerindeki yaptırımlarının 4 Kasım'dan itibaren yeniden yürürlüğe girecek olmasının beklentisiyle İran'ın ham petrol üretimi ve ihracatının sert biçimde düşmesinin öngörüldüğü vurgulandı. Ekim ayı raporunda, gelecek sene Brent tipi petrolün varil fiyatının ortalama 75 dolar, WTI türü petrol fiyatının da ortalama 69 dolar olmasının beklendiği belirtildi Dünya 111018.
Teknik Bakış BIST-100 günü % 0,32 artışla ile 94.748 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,1 mlr TL. DESTEK 93.480 93.169 %50-61.8 fib. 92.650 90.763 88.764 gap Aylık bazda 92.288 91.206 88.168 84.654 DİRENÇ 97.215 (max: 97.169) 97.573* 98.714 (2.kez geçilemedi) ; *99.200-99.400 100.654 100.807* 100.888 100.990 101.490* Dolar bazında 15,223 15,111 x TRY bazında : 91.248 90.576 BIST100 Tepkide Kısa Vadeli Ortalamalar 95.70 96.750 ler.. 93.169 Önceki Dip Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TTKOM 3,49 3,47-3.44-3.43 3.68 3.72 3.87 3.92 Kısa vadeli ortalamalar 10-22 günlük 3.56-3.60
Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 %27.00 seviyesinde işlem gördü. li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 ten yüzde 24 e yükseltilmesine karar vermişti. -TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,75 artış gerçekleşti. -İşlenmiş gıda fiyatları ise bu dönemde yüzde 6,42 ile endeks tarihinin en yüksek artışını kaydetmiştir. Bu grupta ekmek ve tahıllar, katısıvı yağlar, süt ürünleri ve konservelerde daha belirgin olmak üzere alt kalemler genelinde keskin fiyat artışları izlenmiştir.bu gelişmede döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra temel girdi (un,, süt vb.) maliyetlerindeki artışlar etkili olmuştur TCMB. Hal Yasasını Ekim ayında Meclis Komisyonunda olması bekleniyor. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0300818 %0,25 düşüşle 119.025 puandan kapandı. 117.600 sonrası tepki alımları görüldü (117.200 2.kez test edilmişti)- 119.850 geçilemedi. Seans içinde önem kazanan seviyeler 117.600-119.850 120.700 122.175 122.800, 124.775, 125.500-126.275 sonraki dirençler olarak izlenebilir. Destek: 117.200 2.kez test edildi. Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Ekim 2018 Kasım 2018 (1) Aralık 2018 (1) Ödemeler 13,4 24,8 5,0 İç Borç Servisi 3,2 21,8 2,8 Anapara 1,1 16,9 1,0 Faiz 2,2 4,9 1,9 Dış Borç Servisi 10,2 3,0 2,1 Anapara 8,3 1,0 1,3 Faiz 1,9 2,0 0,8 Finansman 13,4 24,8 5,0 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 9,9 2,4 1,6 Borçlanma 3,5 22,4 3,4 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 3,5 22,4 3,4 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 1,9 16,3 1,8 Kira Sertifikası (5) 0,0 1,3 0,0 Kamuya Satışlar 1,6 4,8 1,6 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak: Hazine
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.