a3 da2 aaa^- 3 4 : p a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 05.09.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 92.791-0.43 BIST-30 114.031-0,47 DVZSP 7,1716-0,7 EUR/USD 1,1623 0,35 ALTIN 1,196 0,39 PETROL (BRENT) 77,39-1,00 06.09.2018 Piyasa Verileri USD/TL 17:50 6,6200 6,5900 EUR/USD 1,1632 (13.11.2019) %24,39 %24,39 BRENT 77,24 Bakış Açısı 182 B(aloncuk)in ABD ADP Ağustos raporu açıklanacak olup (TSİ 15.15), beklenti 182.000 seviyesindedir. 173.000 beklenen ABD Temmuz ADP raporu 219.000 ile Şubat tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle) olurken, Veri sonrası USDTRL 4.9310 dan 4.9282-4.9373 hareketi yapmıştı. 190.000 beklenen ABD Haziran ADP 177.000 olurken, Mayıs 189 k revize edilmişti. Veri sonrası USTRL 4.6164 max seviyeden 4.5994 a gerilemişti. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası 241.000 den 193.000 e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi 204.000 olmuştu. Dış Piyasalar 05.09.2018 Kapanış Değişim % DJIA 25,974 0,09 S&P 500 2,888-0,28 NASDAQ 7,995-1,19 DAX 12,040-1,39 FTSE 100 7,383-1,00 NIKKEI 22,580-0,51 SHCOMP 2,704-1,68 Vadeli Piyasalar 06.09.2018 Değişim % FDOW 0,04 FSPX -0,02 US 10-Y 2,9081 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD ISM İmalat Dışı Endeks bek 56.8 (önc 55.7 11 Ayın Düşüğü) 09.00 Almanya Temmuz Fabrika Siparişleri bek yy %1.9 Yarın Türkiye, İran ve Rusya zirvesi Tebriz'de gerçekleştirilecek EIA Petrol Stokları 18.00 önc -2.6 M varil
Küresel Piyasalar -50,2 mlr$ beklenen ABD Temmuz ticaret dengesi -50.8 mlr$ ile 2015 Temmuz dan beri en yüksek oldu. İhracat %1 azalırken, ithalat %0.9 arttı. ABD de Haziran ayında dış ticaret açığı dört ayda ilk kez artış gösterirken, %7.3 artışla -43.2 mlr US$ dan -46.3 mlr$ a yükselmişti. FED tutanaklarında, uluslararası ticaret geriliminde artış olursa kademeli faiz artışlarına ara verilebileceği belirtilmişti. Perşembe ABD Ağustos ISM imalat dışı endeks beklenti 56.8 seviyesindedir. 59.1 dan 58.8 a gerilemesi beklenen ABD Temmuz ISM imalat dışı endeksi 55.7 ile 11 ayın en düşüğüne gerilemişti. Perşembe %0.7 sonrası -0.7% beklenen ABD Temmuz fabrika siparişleri açıklanacak. %0.4 sonrası %0.9 beklenen ABD Haziran fabrika siparişleri %0.7 arttı. Mayıs fabrika siparişleri 0,4%. Nisan fabrika siparişleri -0.8%, Mart Fab Sip %1.6, Şubat fabrika siparişleri %1.2 olmuştu. Perşembe 213 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (234 bin 7 haftanın yükseği, 207 bin: 50 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. Nisan işsizlik %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti. Cuma ABD Ağustos işgücü raporu açıklanacak 213.000 sonrası 193.000 beklenen ABD Temmuz TDİ 157.000, %4 den %3.9 a gerilemesi beklenen ABD işsizlik oranı %3.9, %2.7 beklenen ortalama saatlik kazançlar %2.7 ve %0.3 olarak gerçekleşti. Veriler sonrası USD$ 5.0953 den 5.0729 a gerilemişti Beklentiler 198.000 3.8% 2.8% ABD Adalet bakanlığı, sosyal medya platformlarının gizliliğini sorguluyor. Facebook ve Twitter yöneticileri Kongre'de ifade verdi. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN oluşuncaya kadar YILA ertelenmesine GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos tan Doğtaş Sancaklı beri en Mobilya yüksek: Ağaç iki kasırga Sanayi sonrası ve Ticaret araç A.Ş.ve alımının Karadağ yükselmesi hükümeti ile ), ile görüşmeler ve süreç devam etmektedir. OLDU Şirket Haberleri Ayrılma akçesi seçimlik hakkını kullanmak isteyen Kipa pay sahipleri, ayrılma akçesi kullanımına ilişkin tercih formunu doldurarak 03 Eylül 2018 saat 09:00 14 Eylül 2018 saat 17:00 tarihleri arasında (1 TL nominal değerli KİPA payına karşılık gelen 0,060453853 TL nominal değerli MİGROS payı x 2,56 TL). EKGYO T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında;istanbul İli, Başakşehir İlçesi İkitelli-1 Mahallesinde yer alan 13.502,27 m² yüzölçümlü 1 adet arsanın 27.004.540,00 TL bedel üzerinden peşin olarak, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Mecidiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 29.760,50 m² yüzölçümlü 16 adet arsaların ise 360.001.900,00 TL bedel üzerinden altı eşit taksitte ödenmek üzere vadeli olarak, Şirketimizce satın alınmasına yönelik 03.09.2018 tarihinde protokol imzalanmıştır. Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışının Tamamlanması BEYAZ.E payında 06/09/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. AEFES S&P, Anadolu Efes'in ticari riskini yeterli, finansal riskini orta ve likiditesini ise yeterli olarak değerlendirmiştir. ISGYO Tuzla Konut Projesinin, mevcut konjonktür dikkate alınarak, uygun yatırım koşulları VAKBN BTA Bank JSC ve BTA Securities JSC tarafından söz konusu kararın temyiz edilmesine izin verilmesi için Londra Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru anılan mahkeme tarafından reddedilmiştir. Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi: 19.04.2018 İstanbul Yeni Havalimanı için hedef 29 Ekim. 60 günden daha az sürenin kaldığı açılışta ilk etapta bir aylık bir gecikmenin olabileceği belirtiliyor. ZORLU ENERJİ UMMAN'DAKİ 500 MW GES İHALESİNE DEVAM ETMEYECEK-BN Emlak Konut GYO nun 38 projede 12 bin konutla katıldığı, yüzde 10 peşinatlı ve 0.98 faizli Türkiye İçin Kazanç Vakti kampanyası kapsamında Emlak Konut satış ofislerine 5 bin kişi gitti. 7 günde aralarında 5-6 milyon liralık dairelerin olduğu 500 dairenin satışı tamamlandı. Kamuda Türkiye'de üretilen araçların tercih edilmesi zorunlu hale getirilecek - Hürriyet Ekonomi Haberleri Bankacılık sektörünün kârı temmuz ayında 33 milyar 554 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu rakam 29 milyar lira olmuştu. Sektörün aktif toplamı ise yüzde 17,5'lik artış gösterdi. FED/BULLARD, "EĞER FED KISA VADELİ FAİZLERİ ARTIRMAYA DEVAM EDER İSE YÜKSEK POLİTİKA HATASI RİSKİ GÖRÜYORUM" Kremlin Dış İlişkiler Danışmanı Yuriy Uşakov, daha önce de gündeme gelen Suriye konulu Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa zirvesini yapmak için ülkelerin anlaşmaya vardığını söyledi. Uşakov, zirvenin İstanbul'da yapılacağını belirtti.istanbul'da yapılması planlanan Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya zirvesi öncesinde, 7 Eylül'de Tahran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani bir araya gelecek. ABD li papaz Andrew Brunson hakkındaki soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın da aralarında olduğu 6 savcının görev yeri değişti. Hazine ve Maliye Bakan yardımcılığı görevlerine Nureddin Nebati ile Osman Dinçbaş atandı. Beyaz Saray yetkilisi: Trump yapmasa da bizler doğru olan şeyi yapmaya çalışıyoruz. Trump Yönetimi yetkilisi NYT gazetesi için bir makale kaleme aldı. Makale "Trump Yönetimi İçindeki Direnişin Parçasıyım" başlığını taşıyor. Trump Yönetimi yetkilisi, Başkan için çalıştığını ancak benzer düşünen meslektaşlarıyla birlikte Trump'ın gündeminin bazı bölümlerini ve Başkan'ın kötü eğilimlerini engellemeye söz verdiklerini yazıyor.
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,43 azalış 92.791 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,3 mlr TL. DESTEK 92.371 92.206-92.132 91.915 91.568 90.000 88.764 gap - 85.880 84.654 83.733 (121.531-22.583 %38.2) DİRENÇ 93.719 93.939* 94.656 95.245-95.299 (2.kez denendi) geçilirse: 97.850 98.743 100.807 hedef band olabilir.. BIST100 $USD BIST100 TCMB Kur 95,529 14,270 6.6944 96,761 14,454 gap 6.6944 BIST100 Hafta Genelinde MACD AL sinyali açısından izlenmeli-4 Alçalan Trend Direnci Çalışırsa 95.900-96.000 Bandı. USDTRL 6.5189-6.5150 Altında Satış Baskısı Artar 6.40-6.35 ilk Band? XU100 (93,100.27, 93,719.45, 92,370.79, 92, 790. 98), Parabolic SAR (85,789. 90), Parabolic SAR (85,789.90), Parabolic SAR (85,789.90), Parabolic SAR (85,789.90) 12500 0.0% 23.6% 12000 11500 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% 11000 10500 10000 9500 9000 8500 x10 2000 1000 0-1000 -2000-3000 September October Nov ember December 2018 February March April May June July August Septemb Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç PETKM 5.53 5.49 5.46 5.62 5.63 5.65 5.68 5.78 264 MOV 5.50 NTHOL 2.07 2.017 264 MOV 2.14 2.15 2.22 DEVA 4.09 4.01 4.17 4.23 4.11 üzerinde tepki güç kazanabilir yıllık ortalama 4.172 AYGAZ 12.44 12.40 264 MOV 12.6 12.75 12.8
Sgmk & Faiz TCMB Beklenti Anketi Enflasyon 12A %13 24A %10.7 TRT131119T19 %24.39 seviyesinde işlem gördü. li TCMB Beklenti Anketi 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,07 iken, bu anket döneminde yüzde 12,96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,67 oldu. 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir. Enerji fiyatlarındaki yükselişin, elektrik ve doğalgaz fiyat artışı ile akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV düzenlemesinin, sarkan etkisine bağlı olarak Eylül ayında da sürmesi beklenmektedir. Enflasyonun 2018 yıl sonunda yüzde 13,4 olarak gerçekleşeceğini, 2019 yıl sonunda yüzde 9,3 e, 2020 yıl sonunda ise yüzde 6,7 ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz 31 Temmuz 2018, Ankara Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0300818 günü %0,08 azalışla 118.075 seviyesinde kapattı. 116.750 sonrası tepki alımları görüldü 118.800-118.850 bandı geçilemedi. MACD ortalaması üzerinde AL konumunda. Aylık bazda 120.825 (120.425 Pazartesi max, Salı 119.975 max) 122.000 123.275 124.200 125.350 126.225-126.425 127.000 direnç seviyeleridir. Eylül ayında toplam 7,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 8,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.kasım ayında toplam 21,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ağustos ayında enflasyon aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel geldi: aylık %2,3 ve yıllık %17,9 artış. Beklentiler aylık bazda %1,8-2,5 artış ve yıllık bazda %17,4- %18,7 aralığında idi. ÜFE artışı Ağustos ta tırmanarak %32,1 oldu. Temmuz da %25 e yükselmişti. Çekirdek enflasyon Ağustos ta yıllık %17,2 ye yükseldi (önc ay %15,1 idi) TCMB: Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir USDTRY Merkez Bankası Açıklaması Sonrası 6,6495 den 6,5189 SEVİYESİNİ GÖRDÜ (-1.96%) 13 Eylül 2018 Perşembe TCMB faiz kararı.. Hatırlayacak olursak Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.iç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Karar sonrası USDTRL 4.7574 den 4.9392 e yükselmişti %3.8. Merkez'in politika faizini yüzde 20'nin üzerine çıkarabileceği gelen ilk değerlendirmeler arasında. Bununla birlikte fonlamanın ise yüzde 20'nin 1-2 puan daha üzerinde yine üst banttan sağlanabileceği düşünülüyor.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.