18 Aralık 2015 HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ SEVGÜL DÜZGÜN sduzgun@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr BIST-100 VIOP-30 DOW JONES XBANK / XUSIN Fiyat Hareketi Beklentilerimiz İndikatör Bilgilendirmesi İNDiKATÖRLER Hisse 5 22 50 200 RSI MOMENTUM STOCHASTİC MACD Kısa Vadeli Teknik Yön PETKM 4,56 4,50 4,46 4,16 61,22 104,68 AL AL YUKARI VAKBN 3,88 3,95 4,14 4,14 44,28 98,00 AL SAT YUKARI BIZIM 12,57 12,76 13,29 13,14 42,94 100,4 AL SAT YUKARI ALARK 3,10 3,15 3,28 3,41 44,23 98,75 AL SAT YUKARI TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ Hisse Kapanış 17.12.2015 Alım Aralığı Satım Aralığı Stop-loss PETKM 4,70 4,70-4,68 4,76-4,84 4,64 VAKBN 3,93 3,93-3,91 4,01-4,09 3,88 BIZIM 12,68 12,68-12,65 12,83-13-11 12,57 ALARK 3,15 3,15-3,13 3,22-3,30 3,09
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-100 (Destek: 73.000/72.300/71.700 Direnç: 74.200/74.500/75.000) BIST-100 (USD) (Destek: 25.000/24.800/24.600 Direnç: 25.350/25.500/25.650) Teknik Yorum: BIST100 endeksi dün %1,21 oranında değer kazanarak günü 73.712 puandan kapattı. İşlem hacmi ise 4,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Dün 74.200 direncinden geri çekilen endeksin güne satıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli yükselen trend çizgisine yakın seyreden endekste, RSI aşırı alım bölgesinde geri çekilirken, MACD ile sinyal çizgisi arasındaki fark daralmakta. Bu kapsamda endekste olası satışlarda 73bin desteğine kadar bir düzeltme yaşanabilir. Endeksin bu seviyenin altına gerilemesi durumunda, 72.300 gündeme gelebilecekken, 71.700 ana destek konumunda. Diğer yandan, endeksin tekrar yukarı yönlü ivmesini yakalayabilmesi için 74.200 direncinin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fiyat Hareketi Beklentilerimiz
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-30 Aralık Kontratı (Destek: 90.300/89.750/89.000 Direnç: 91.500/92.200/93.000) Teknik Yorum: BIST-30 Aralık kontratı, Perşembe günü 89.500 91.500 fiyat aralığında işlem görerek günü 90.850 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 2.029 adet azaldı ve 256.283 adet kontrat olarak gerçekleşti. Kısa vadeli yükselen trend çizgisine yakın seyreden kontratın güne satıcılı bir görüntüyle başlamasını beklerken, göstergeler tarafında RSI aşırı alım bölgesinde geri çekilmekte. MACD ile sinyal çizgisi arasındaki fark daralmakta. Bu kapsamda olası geri çekilmelerde 90.300 seviyesine kadar bir düşüş yaşanabilir. Bu seviyenin altında 89.750 ve 89bin sıralı destek seviyeleri takip edilebilir. Diğer taraftan, tekrar alımların güçlenebilmesi için 91.500 ana direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. XBANK /XUSIN Rasyosu Teknik Yorum: Bankacılık hisselerinde göreceli olumlu görüntü dün bir miktar zayıfladı. Buna bağlı olarak Rasyo 1,65 seviyesine geriledi. Bugün daha dengeli bir görüntü yaşanabilir.
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ Dow Jones Cash (Destek: 17.400/17.280/17.150 Direnç: 17.560/17.700/17.820) Teknik Yorum: Dow Jones endeksi dün %1,43 oranında değer kazanarak günü 17.496 puandan kapattı. Endeks halen alçalan ve yükselen trend çizgileri arasında hareketini sürdürüyor. Dün tam 50 günlük üssel ortalamasında kapatan endeks, 17.490 seviyesinin altında ortalamadan uzaklaşması durumunda, alçalan trend çizgisi olan 17.280 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bu seviyenin altında ise 17.150 seviyesi hedeflenebilir. Diğer taraftan, endekste tekrar alımların gündeme gelmesi durumunda 17.820 ana direnci takip edilebilir.
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 100 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 20 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Şubeler Merkez Şube +90 212 514 0044 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Ankara Şubesi +90 312 466 8610 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 İrtibat Büroları Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri