GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 76,870-0.07-1.35 BIST-30 94,135-0.08-1.35 BIST-Sınai 72,128-0.37-1.82 BIST-Banka 141,932 0.83-0.97 İşlem Hacmi TL mn 3,569-11.97-12.38 MSCI EM End.(US$) 1,040-1.29-1.31 MSCI Türkiye End.(US$) 498-0.41-2.70 MSCI Dünya End.(US$) 1,726-0.80-0.35 0.79 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 9.18-0.22 0.66 Eurobond - 2030 5.08-0.01 0.16 Sepet(%50 $- %50 ) 2.5614 0.38 0.79 VIX Endeksi 13.69 13.05-3.05 Altın $/ ons 1,217 0.01-1.42 Petrol $/ Varil(Brent) 97-1.44-0.93 Bakır $/ mt 6,721-1.68-1.46 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 10.14 11.01 9.19 MSCI EM F/ K 13.05 11.91 10.63 BIST FD/ FAVÖK 12.77 9.08 7.42 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.98 8.02 7.34 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL KARSN 5.51 IPEKE -5.59 GARAN 828 ECZYT 5.50 KOZAA -4.52 HALKB 203 YAZIC 4.55 BRISA -3.98 VAKBN 202 ECILC 3.76 LOGO -3.39 ISCTR 155 EGEEN 3.30 AKSA -3.24 AKBNK 153 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Fransa 09:45 2Ç14 GSYH Çeyreksel %(Final) 0.00% 0.00% Fransa 10:00 Eyl. Markit PMI İmalat-Öncü 47.00 46.90 Almanya 10:30 Eyl. Markit/ BME PMI İmalat-Öncü 51.30 51.40 AB 11:00 Eyl. Markit PMI İmalat-Öncü 50.75 50.70 AB 11:00 Eyl. Markit PMI Bileşik-Öncü 52.50 52.50 ABD 16:00 FED Bullard konuşması ABD 16:30 FED George konuşması ABD 16:45 Eyl. Markit PMI İmalat-Öncü 58.00 57.90 ABD 17:00 Eyl. Richmond Fed Sanayi Endeksi 10.00 12.00 Japonya NKY Index 16,206-0.71 1.62 Çin SHCOMP Index 2,306 0.71 0.42 Rusya RTSI$ Index 1,157 0.49-3.76 Almanya DAX Index 9,750-0.51 0.93 Fransa CAC Index 4,443-0.42 0.31 Ingiltere UKX Index 6,774-0.94-0.45 Brezilya IBOV Index 56,818-1.68-1.95 Amerika INDU Index 17,173-0.62 0.83 Amerika SPX Index 1,994-0.80 0.51 Portekiz BVLX Index 2,621-0.30 0.84 İrlanda ISEQ Index 4,861-0.11 0.02 İtalya FTSEMIB Index 20,673-1.43-0.86 Yunanistan ASE Index 1,133-1.36-1.98 İspanya IBEX Index 10,948-0.49 0.98 TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 23 Eylül 2014 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Haftanın ilk işlem gününde temkinli bir seyir izleyen BIST 100 endeksi %0.07 düşüşle 76,869.89 puandan kapandı. Endeks gün içerisinde en düşük 76,559.57, en yüksek 77,500.77 puanı gördü. Günün en çok değer kazanan endeksi %0.85 artışla BIST 10 Banka endeksi olurken, sanayi endeksi %0.37 geriledi. Dün ayrıca Dolar/TL 2.2483 e kadar yükselerek 5 Şubat'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Bu hafta içeride TCMB nin Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısı yakından izlenecektir. Dün Avrupa borsalarında madencilik hisseleri öncülüğünde düşüşler görüldü. Çin de büyüme endişeleri madencilik hisselerini olumsuz etkiledi. Hafta sonu Çin Maliye Bakanı Lou Jiwei yaptığı açıklamada, hükümet olarak tek bir göstergedeki zayıflığa bakarak ekonomi politikalarında sert değişiklikler yapmayacaklarını ancak Çin ekonomisinde büyümenin aşağı yönlü baskı altında olduğunu söylemişti. Böylece geçen hafta %1.2 değer kazanan Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.53 düşüş ile 346.69 puana geriledi. ECB Başkanı Mario Draghi, Avrupa Parlamentosu'nda dün yaptığı sunumda, Banka'nın gerektiği takdirde ek geleneksel olmayan tedbirlere başvurma konusundaki kararlılığını tekrarladı. Ayrıca Draghi TLTRO'nun en güçlü araç olmasını beklediğini söylerken, yapısal reformların ECB nin politikalarının tamamlanması için önemli olduğunu belirtti. Draghi, Euro Bölgesi'ne yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtirken, büyümenin ivme kaybettiğini ifade etti. ECB Başkanı Draghi nin açıklamaları ardından Euro dolar karşısında 1.2831 seviyesine geriledi. Küresel büyümeye ilişkin endişeler nedeniyle dün ABD endeksleri de sert düşüşler gösterdi. Dow Jones Endeksi %0.62 düşüşle 17,172.68, Nasdaq %1.14 düşüşle 4,527.69, S&P 500 %0.80 düşüşle 1,1994.29 puandan günü kapattı. Dün ABD ekonomi gündeminde, Chicago FED ulusal aktivite endeksi Ağustos ayında -0.21 puan ile negatif bölgeye geçti. 2.el konut satışları ise Ağustos ta %1.8 gerileyerek beklentinin altında 5.05 milyon olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen FOMC toplantısı ardından bu hafta da FED in bölgesel başkanlarının açıklamaları yakından izlenecektir. Dün New York FED Başkanı William Dudley, FED'in ortaya koyduğu sözlü yönlendirmenin ilk faiz artırımının zamanlamasına yönelik değişmez bir taahhüt olmadığını söyledi. Faiz artırımı için ekonominin güçlendiğinin netlemesi gerektiğini savunan Dudley, "Ekonominin 2015'de faiz artırımına imkan vereceğini umuyorum" diye konuştu. Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota ise, enflasyonun %2.0 hedefinin altında kalmaya devam ettiği ortamda FED'in faiz artırımı konusunda ihtiyatlı olmasını gerektiğini bildirdi. Bu sabah Çin için açıklanan imalat sektörü PMI, Eylül ayında öncü veriler ile Ağustos ayındaki 50.2 puandan 50.5 puana çıktı. (Beklenti:50.0) Ancak istihdam alt endeksi ise Şubat 2009'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 46.9 puana geriledi. Beklentinin üzerinde gelen Çin imalat verisi ile bu sabah Çin borsası yükseliş gösterirken, diğer Asya borsalarında karışık seyir var. Japonya piyasaları bugün tatil nedeniyle kapalı. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne karışık bir seyirle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi 76500 puanda bulunan formasyon hedefini test etti. Gün sonu kapanış hedef seviyenin üzerinde yapıldı. 76500 puanın aşağı yönlü geçilmesi durumunda bir sonraki güçlü destek 75000 puanda bulunuyor. Endeks aşağı yönlü hareket edecekse, her iki destek hattı da endeks için belirleyici olacak. Muhtemel talebin oluşması durumunda ise dirençler 78000 ile 80000 puanlarda bulunuyor. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları haftanın ilk iş gününü Cuma günkü sert düşüşe bir tepki ile geçirdi ve bir önceki kapanışına göre 450 puan yükselişle 94,575 uzlaşma fiyatından kapadı. Açık pozisyon sayısı ise 959 kontrat yükseldi ve 216,465 kontrata yükseldi. Endeks 30 kontratları dün her ne kadar tepki alımlarına sahne olmuşsa da düşüş yönündeki trend devam ediyor, dün 95,000 direncini geçemeyen kontratlar bugün satışlara sahne olabilir. Bugün için 95,000 ve 96,300 puan seviyeleri direnç konumunda bulunmaya devam ediyor, destekler ise 94,000 ve 92,500 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301014 94.125 94.575 0.48 F_TRYUSD1014 2.2570 2.2660 0.40 F_TRYEUR1014 2.8960 2.9090 0.45 F_XAUTRY1014 88.540 88.670 0.15 Sabit Getirili Piyasalar Dallas Fed Başkanı Richard Fisher'ın Cuma günü ilk faiz artışının baharda olmasını beklediğini açıklamasının ardından yükselen dolar/tl, dün de dolarda küresel değer kazancı ile Mart sonundan bu yana en yüksek seviyeye gelirken, faizler de kurdaki hareketi izledi. New York Fed Başkanı William Dudley, dün akşam yaptığı konuşmasının ardından dolar/tl 2.2480 seviyesini gördü. Konuşmasında FED in faiz artırımına başlaması gerektiği vurgusu yapıldı. Dün sabah güne 2.2322 seviyesinden başlayan kur akşam saatlerinde 2.2470 seviyesindeydi. Hacimlerin düşük seyrettiği tahvil-bono piyasasında ise 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil faizleri kurdaki harekete paralel bir seyir izledi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,24 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,32 seviyesinden gerçekleşti. 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 200 9.0 8.0 7.0 100 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.2440 0.75 1.15 2.91 EUR/ TRY 2.8833 0.55 0.57-0.40 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5637 0.64 0.82 1.02 Eur/ US$ 1.2850 0.14-0.83-2.96 2.58 2.56 2.54 2.52 2.50 2.48 2.46 2.44 2.42 2.40 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AKFEN Ak fen Holding Kapanış, TL 4.96 Piyasa Değeri, Mn TL 1,443.36 Halka Açıklık(%) 21.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.42 Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Yeni Doruk Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Giresun ilinde bulunan Doruk HES projesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından verilen izinle 19 Eylül itibariyle üretime başladı. Yaklaşık 28,28 MW kurulu güç kapasitesine sahip Doruk HES in yıllık 75,50 GWs elektrik üretmesi bekleniyor. F/ K - 19.54 PD/ DD 1.08 1.01 AKGUV Ak deniz Güv enlik 6.44 Piyasa Değeri, Mn TL 170.02 Halka Açıklık(%) 12.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.92 Şirket brüt 3.900.000 TL (ödenmiş sermayenin % 14,7727'si oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 paya 0,147727 TL) net 3.315.000 TL (ödenmiş sermayenin % 12,5568 oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 paya 0,125568 ) tutarındaki nakit kar payının 23.09.2014 tarihinde dağıtılmasına karar vermiştir. F/ K 16.31 PD/ DD 2.84 0.00 ANHYT Anadolu Hayat Emek. Kapanış, TL 4.67 Piyasa Değeri, Mn TL 1,774.60 Halka Açıklık(%) 17.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.41 Şirketin 01.01.2014-31.08.2014 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 223.128.626,71.-TL, hayat dışı 601.722,39.-TL olmak üzere toplam 223.730.349,10.-TL olarak gerçekleşmiştir. F/ K 24.33 20.25 PD/ DD 3.36 2.86 FMIZP F-M İzmit Piston Kapanış, TL 12.80 Piyasa Değeri, Mn TL 182.74 Halka Açıklık(%) 13.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.41 F/ K 19.26 PD/ DD 6.35 KARTN Kartonsan Kapanış, TL 222.50 Piyasa Değeri, Mn TL 631.24 Halka Açıklık(%) 26.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.39 F/ K 18.03 PD/ DD 2.50 PETKM Petk im Kapanış, TL 3.47 Piyasa Değeri, Mn TL 3,470.00 Halka Açıklık(%) 34.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 49.57 Pim üretim hatlarının 13 Ekim-8 Aralık arasında üretimin durdurulması suretiyle Arslanbey/ Kocaeli mevkiinde yapımı süren üretim tesisine taşınması projesinin iptaline karar verildi. Ayrıca şirketin ana ortağı Federal Mogul Piston un (FMPSG) tam bölünme işlemlerinin en geç 31 Aralık 2014 tarihinde sonuçlanacağı, FMIZP'nin FMPSG'ye ait olan paylarının tamamı, tam bölünme sonucunda kurulacak olan şirketlerden birine devrolunacağı bildirildi. Kartonsan, 2 nolu üretim hattında üretime yeniden başlandığını bildirdi. Şirketin dolaylı hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ile SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin %100 iştiraki olan ve Şirketin %10,32 payına sahip olan SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş nin 22.09.2014 tarihi itibariyle birleştiği bildirildi. F/ K 35.05 25.33 PD/ DD 2.02 1.88 3
Şirket Haberleri ULKER Ülk er Bisk üv i Kapanış, TL 15.25 Piyasa Değeri, Mn TL 5,215.50 Halka Açıklık(%) 39.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 13.28 F/ K 24.09 22.68 PD/ DD 5.30 3.84 Ülker Bisküvi, ABD'den Kellogg Co ve Kanada emeklilik fonu Ontario Teachers ile birlikte İngiliz kurabiye üreticisi United Biscuits için teklif veren şirketler arasında yer aldı. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre United Biscuits için 2 milyar GBP civarında teklif verildi. United Biscuits için açılan ihalenin ilk turuna bu 3 şirketin yanı sıra İtalyan çikolata üreticisi Ferre SpA ve Filipinlerden San Miguel Corp da teklif sundu. United Biscuits'i satışa çıkaran Blackstone Group ve PAI Partners, şirketi 2006 yılında 1,6 milyar GBP karşılığında satın almışlardı. 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz, Botaş'ın özelleştirilmesini hayal bile edemediğini ve doğru bulmadığını söyledi. Yavuz, şu anda 45 milyar m3 olan doğal gaz ihtiyacının 2023'te 70 milyar m3 olacağını ifade ederek, TANAP'ın bu nedenle çok önemli olduğunu kaydetti. Yavuz, Tanap'ın doğal gazın Avrupa'ya ulaşmasında çok önemli bir misyon üstleneceğini söyledi. Türkiye'nin etrafında çok önemli stratejik gelişmeler olduğunu kaydeden Yavuz, Botaş'ın özelleştirilmesinin hayal bile edemediğini, doğru da bulmadığını belirtti. Kaynak: bloomberght.com Hazine'nin düzenlediği 5 yıl(1750 Gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu ve 7 Yıl(2429 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalelerinde toplam satış tutarı 1 milyar 688,9 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesinde yapılan 3 milyar 404,2 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 5 milyar 93,1 milyon TL'ye ulaştı. İhalede bileşik faiz ortalama %9,33, maksimum %9,37, minimum faiz ise %9,25 şeklinde oluştu. 2014 Yılı Temmuz ayında 1,03 milyar ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşti. Ziraat Bankası, kırsal kalkınma projelerinin finansmanı için Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile 4 yılı geri ödemesiz 14 yıl vadeli 100 milyon Euro luk IPARD kredi anlaşması imzaladı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı Ağustos ayında, geçen yıl aynı aya göre yüzde 0,5 oranında azalarak 37 bin 557 adete geriledi. Karşılıksız çek sayısı 2013 yılı aynı ayda 37 bin 728 seviyesinde bulunuyordu. Yüzde 20 lik gruplarda, en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay %46,6 iken, en düşük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay %6,1 oldu. Buna göre, son yüzde 20 lik grubun toplam gelirden aldığı pay, ilk yüzde 20 lik gruba göre (P80/P20 göstergesi) 7,7 kat oldu. P80/P20 göstergesi kentsel yerlerde 7,2 kırsal yerlerde ise 6,5 olarak hesaplandı. Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2014 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,28 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,82 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %15,55 artış gösterdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut sektöründe herhangi bir KDV indiriminin söz konusu olmadığını bildirdi. Kaynak: cnbce.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5