Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 14.11.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 93.287 0,62 BIST-30 117.205 0,84 DVZSP 5,8329-0,05 EUR/USD 1,1301 0,12 ALTIN 1,200-0,14 PETROL (BRENT) 66,44 1,48 15.11.2018 Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,4756 5,4679 EUR/USD 1,1336 (12.08.2020) %19,98 %20,13 BRENT 65,83 Bakış Açısı Kasırga Sonrası Ne Kadar Satış? Bloomberg anketine göre %0.5 beklenen ABD Ekim perakende satışlar açıklanacak. %0.6 beklenen ABD Eylül perakende satışlar Florence kasırgası sonrası alışveriş ve restarurant gibi tüketici aktivitlerinin etkilenmesiyle %0.1 olarak gerçekleşti. ABD Ağustos perakende satışlar aylık %+0.1 (beklenti:%+0.4 önceki:%+0.5) olarak gerçekleşmişti. Dış Piyasalar 14.11.2018 Kapanış Değişim % DJIA 25,082-0,81 S&P 500 2,701-0,76 NASDAQ 7,136-0,90 DAX 11,412-0,25 FTSE 100 7,033 0,14 NIKKEI 21,846 0,16 SHCOMP 2,632-0,85 Vadeli Piyasalar 15.11.2018 Değişim % FDOW -0,14 FSPX -0,20 US 10-Y 3,1273 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi Euro Bölgesi Büyümesi %0.2 yy %1.7 10.00 TR Ağu İşsizlik Oranı önc 10.8% 11.00 TR Ekim MYönetim Bütçe Dengesi TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi 24.22% CA -40.7 mlr$ ABD Başkan Yardımcısı Pence, ASEAN Liderler Zirvesi'nde Çin Başbakanı, Japonya Başbakanı ve G.Kore Devlet Başkanı ile görüşecek 16.30 ABD Empire State İmalat Kas bek 20 EIA petrol stokları önc 5.8M varil
Küresel Piyasalar İngiltere de Bakanlar Kurulu, ülkenin AB ile vardiği Brexit anlaşmasını onayladı Bloomberg anketine göre %0.3 ve yy %2.5 beklenen ABD Ekim Tüfe %0.3 ve %2.5 oldu. Veri sonrası USDTRL 5.4615 den 5.4535 e geriledi. Şirket Haberleri 15/11/2018 tarihinden itibaren (bugün) ikinci seviye tedbir sonrasında paydaki volatilitenin devam etmesi durumunda üçüncü seviye olarak 15 gün süre ile "Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme" tedbiri uygulanmaya başlanacaktır. ALARKO HOLDİNG/YAVRUCU: RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE YATIRIMLARI ARTIRACAĞIZ- KAZAKİSTAN'DA HAFİF RAYLI SİSTEM İHALESİNE TEKLİF VERECEĞİZ UMMAN, KAZAKİSTAN, CEZAYİR VE RUSYA'DA YENİ PROJELER YAPIYORUZ-BLOOMBERG HT Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu SOK MARKETLER TICARET A.S TEMPLETON STRATEGICEMERGING MARKETS FUND IV LDC 36.000.000,000 TL ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI'NIN 2018/9 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 371.979.000 TL LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ'IN 2018/9 NET KARI 5.456.360 TL (2017/9: 3.357.446 TL) ABD Eylül Tüfe verisi aylık %0.1, yıllık bazda %2.3 olmuştu. ABD Ağustos Tüfe %0.2 %2.7 olmuştu. Temmuz Tüfe %0.2 ve %2.9 olmuştu. Haziran TÜFE 0.1%, yy %2.9 olurken, çekirdek enflasyon ise %2.3 ile 2017 Ocak tan beri en büyük artışı göstermişti. Mayıs TÜFE %0.2 ve %2.8 2012 den beri en yüksek olmuştu. Nisan TÜFE verisi %0.2, yy %2.5 olmuştu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması). Hatırlayacak olursak Haziran çekirdek PCE aylık %0.2 sonrası %0.1, yıllık bazda %2.0 sonrası %1.9 olarak gerçekleşti. Fed in tercih ettiği gösterge, yy %2.3 ile aynı kalması beklenen PCE %2.2 oldu. Son 4 ayda üç kez yükselerek Fed in hedefinin üzerinde. 214 binden 215 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açklanacak. Kasırgaların etkisi sonrası 207 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +7 bin artışla 214 bin olmuştu (201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). Cuma Bloomberg anketine göre %0.2 ve %78.2 beklenen ABD Ekim sanayi üretimi ve KKO açıklanacak. ABD Eylül Sanayi Üretimi ve KKO %0.3 %78.1 oldu. Yıllık bazda sanayi üretimi %5.1 ile yaklaşık 8 yılın en büyük artışını göstermişti. DOBUR.E paylarında 15/11/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/11/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. CEMAS.E, paylarında 15/11/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/11/2018 tarihli PEGASUS'UN işlemlere (seans sonuna) YOLCU kadar brüt SAYISI takas uygulanacaktır. MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ÖZAK ve GYO %0.92019 beklenen yılının ABD FAVÖK Eylül kişisel marjının gelir ve da harcamalar güçlü bir %0.4-1.0 gelişim göstereceği (2009 yıl olması Ağustos tan bekleniyor. Büyükyalı nın beri en yüksek: 2019 iki kasırga yılında sonrası ilk teslimleri araç alımının ile birlikte yükselmesi satış ile gelirlerinde ), güçlü bir OLDU sıçrama bekleniyor. NAD in, 2019 yıl sonu itibariyle bugüne göre %59 artarak 2,58 milyar TL ye ulaşması bekleniyor. Ekonomi Haberleri Elektrik tüketimi yıllık 10 milyon kilovatsaati geçen ticari tüketicilerin serbest piyasa koşullarında yılda 600 bini bulacak tasarruf sağlayabilmesi için son başvuru tarihi olan 5 Aralık yaklaşıyor. Önceki Anket- Merkez Bankası Ekim Beklenti Anketi 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,46 iken, bu anket döneminde yüzde 17,03 olmuştu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 49,7 milyar ABD Doları iken, Ekim anket döneminde 40,7 milyar ABD Doları'na gerilemişti. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi 39,1 milyar ABD Doları. GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2'e gerilemişti. 2019 yılı büyüme beklentisi ise %2,7. Şirketler arasında doğan ticari uyuşmazlıklar Arabuluculuk Müessesesi tarafından çözülecek. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,88 yükseldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı en üst sınırı, bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 25'ten yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 37,5'ten yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek" Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile AB arasında pratikte donmuş olan katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunacak-dw
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,62 artışla ile 93.287 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,5 mlr TL. DESTEK 91.298 90.989-90.831 ; 89.278 SA, 88.564 aylık bazda kuvvetli 88.168 84.654 DİRENÇ 93.695 x2.kez test edildi 94.570 96.047, 96.335 (061118: 96.282 çalıştı) 97.406 97.933 99.224 99.554 94.163 94.262 önceki destek bandı Dolar bazında aşağıda 16.565 gap X TRY 90.650, yukarıda 17.208 gap X TRY 94.169 BIST100 2.kez 93.700 Test Edildi -93.000 Ara destek oldu. SA 264 MA 92.750 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç BIMAS 80.00 79.35 83.18 83.56 84.55 86.25 USD$ 15.2 15.27 15.45 15.76 ECILC 2.95 2.92 2.88 3.02 3.04 3.11 3.13 EREGL 9.03 8.96 8.92 9.17 9.19 9.21 9.40
Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 gösterge tahvil %19.98-20.13 bandında li işlem gördü., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0301218 %0,92 artış 120.825 puandan kapandı. 118.425 sonrası tepki alımları görüldü -121.275 geçilemedi. Salı günü 117.625 sonrası tepki alımları görüldü 120.300 geçilemedi. SA dirençler 121.275 123.250 124.450 124.650 Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar Ocak ayında toplam 6,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (1) (Milyar TL) 2018 2018 2019 (Duyuru) (Gerçekleşme (Program) Tahmini) I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ 163.8 175.9 224.8 Anapara 97.2 105.2 118.1 Faiz 66.7 70.8 106.7 İç Borç Servisi 122.4 123.2 164.6 Anapara 71.6 73.0 82.8 Faiz 50.7 50.2 81.7 Dış Borç Servisi 41.5 52.8 60.2 Anapara 25.5 32.2 35.2 Faiz 16.0 20.6 25.0 II- FİNANSMAN 163.8 175.9 224.8 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2) 5.6 13.4 25.8 Toplam Borçlanma 158.2 162.5 199.0 Dış Borçlanma (3) 23.9 30.1 45.1 İç Borçlanma 134.3 132.4 153.9 (1) Nakit Bazlı (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) 2018 ve 2019 yıllarında uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ilave finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecektir. Kaynak: Hazine
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.