www.anadoluefes.com Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mayıs 20131
Kısaca 2012 Yılı Anadolu Efes SABMiller ın Rusya ve Ukrayna daki tüm bira faaliyetlerini Mart 2012 de devraldı. Çıkarılmış sermayemizin 592.105.263 TL ye artırılması sonrasında SABMiller da Şirketimize %24 oranında ortak oldu. Şirketimiz hem S&P hem de seviyede derecelendirme Moody s den yatırım yapılabilir notuna sahip olan ilk Türk şirket olurken bu sayede ilk kez bir Türk şirketi iki ayrı kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir seviyede nota sahip oldu. 500 milyon ABD doları tutarında, 10 yıl vadeli sabit faizli tahvil ihracımız, bir Türk blue chip reel sektör şirketi tarafından yapılan ilk uluslararası tahvil ihracı olmasının yanı sıra bugüne kadar yapılan ihraçlar içinde Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde aynı kredi notuna sahip şirketler arasında ve aynı vadede en düşük faiz oranına sahip oldu. CCI, the Coca-Cola Company nin %100 iştiraki olan Eurpopean Refreshments ile ortak gerçekleştirdiği yatırımla Güney Irak ta Al Waha nın %85 ini satın alarak Güney Irak pazarına da girdi. 2
mhl mu/k Satış Hacmi TOPLAM BİRA SATIŞ HACMİ TOPLAM MEŞRUBAT SATIŞ HACMİ 23,0 28,4 761,7 850,5 2012 yılında toplam bira satış hacmi % 23,5 artarak 28,4 milyon hektolitre seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde toplam meşrubat satış hacmi ise %11,7 lik artış göstererek 850,5 milyon ünite kasa seviyesinde gerçekleşmiştir. 3
2012 Yılı Konsolide Sonuçlar (Raporlanan Bazda) Satış Hacmi Kırılımı* Satış Hacmi Dağılımı* (Raporlanan) Net Satış Gelirleri Kırılımı* Satış Gelirleri Dağılımı* (Raporlanan) Meşrubat %46 Türkiye Bira %16 Yurtdışı Bira %38 Meşrubat %33 Yurtdışı Bira %42 Türkiye Bira %25 *Türkiye ve yurtdışı bira operasyonlarının tamamını, CCI'nin %50,3'ünü içermektedir. FAVÖK Kırılımı* FAVÖK (BMKÖ) Dağılımı* (Raporlanan) *Türkiye ve yurtdışı bira operasyonlarının tamamını, CCI'nin %50,3'ünü içermektedir. Meşrubat %26 Türkiye Bira %41 Yurtdışı Bira %33 *Türkiye ve yurtdışı bira operasyonlarının tamamını, CCI'nin %50,3'ünü içermektedir. *Türkiye ve yurtdışı bira operasyonlarının tamamını, CCI'nin %50,3'ünü içermektedir. 4
mhl Konsolide Finansal Performans Satış Hacmi Net Satış Gelirleri 44,8 52,7 4.761,3 6.416,8 FAVÖK 1.295,9 Net Kar 630,3 953,4 359,5 20,2% 20,0% marj 5
mhl Türkiye Bira Operasyonları Satış Hacmi Net Satış Gelirleri 8,4 8,6 1.390,8 1.604,7 FAVÖK Net Kar 519.9 550.5 336,5 382,6 37.4% 34.3% 2011 marj 2012 Türkiye bira operasyonlarının toplam satış hacmi 2012 yılında, düşük tek haneli büyüme beklentilerine paralel olarak 2011 yılsonuna kıyasla %2,1 artmıştır. 2012 yılında %15,4 satış geliri büyümesi; %5,9 FAVÖK artışı ve %34,3 FAVÖK marjı gerçekleştirilmiştir. 6
Milyon $ Milyon $ mhl Milyon $ Yurtdışı Bira Operasyonları Performansı (Raporlanan) Satış Hacmi Net Satış Gelirleri 19,8 1.505,9 14,6 976,0 FAVÖK 248,3 Net Kar 70,2 143,0 16,5% 14,7% 2,7 2011 marj 2012 Raporlanan bazda toplam satış hacmi SAB den devralınan Rusya ve Ukrayna bira operasyonlarının katkısıyla, bir önceki yıla kıyasla %35,5 artarken, operasyonel proforma bazda ise konsolide satış hacmi 2012 yılında %6,1 gerilemiştir. 2012 yılında bir önceki yıla kıyasla raporlanan bazda FAVÖK te %73,6 artış gerçekleşirken FAVÖK marjı ise %16,5 e yükselmiştir. Aynı dönemde, operasyonel proforma bazda FAVÖK %4,3 gerilerken, FAVÖK marjı ise %16,9 olarak gerçekleşmiştir. 7
mu/k Meşrubat Operasyonları Performansı Satış Hacmi Net Satış Gelirleri 761,7 850,5 3.408,6 4.132,4 FAVÖK Net Kar 685,5 384,9 486,9 14,3% 16,6% 141,5 2011 marj 2012 2012 yılında konsolide satış hacminde %11,7 büyüme ve satış gelirlerinde %21,2 artış sağlanmıştır. Aynı dönemde, FAVÖK te %40,8 lik büyüme yaşanırken, FAVÖK marjı ise %16,6 olarak kaydedilmiştir. 8
Temettü Ödemeleri Kar Dağıtım Önerisine göre; 2012 yılı karından ödenecek toplam temettü: 266,4 milyon TL Temettü Oranı: %43 Hisse Başı Brüt Temettü (TL) Hisse Başı Net Temettü (TL) Toplam Temettü (TL) Temettü Oranı* (%) 2010 0.480 0.408 216.000.000 %42 2011 0.450 0.3825 202.500.000 %58 2012 0.450 0.3825 266.447.368 %43 * Ortaklara dağıtılan kar payının bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karına oranı 9
www.anadoluefes.com Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mayıs 2013 10