İÇİNDE İÇİNDEKİKİLE LER R

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler...1 Hisse Performansı.2 Ortaklık Yapısı..3 İştirakler...4 Bono Arzı/ Rating Notu İlk Yarı Sonuçları Dikkat Çekenler Beklentiler...8 Ciro ve Karlılık Oranları.9 Cironun Dağılımı.10 Toplam Satış Miktarı.11 Finansal Performans İthalat İhracat...15 Yatırımcı ilişkileri.16 Yasal Uyarı 17

3 GENEL BİLGİLER Kuruluş Borsa BİST Sembolü Reuters Kodu Bloomberg Kodu ISIN Kodu (Pay Senedi) ISIN Kodu (Bono) BİST II. Ulusal Pazar KATMR KATMR.IS KATMR.TI TREKTMR00015 TRFKTMR21612 Halka Açıklık Oranı 36,29% Halka Arz Tarihi Kasım 2010 BİST İşlem Görme Tarihi Çalışan Sayısı 357 Kişi ( ) 1

4 HİSSE PERFORMANSI PİYASA DEĞERİ (TL) Borsa İstanbul (BİST) II. Ulusal Pazar da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu döneminde en düşük 2,68 TL den en yüksek 4,49 TL den işlem görmüştür. Şirketin tarihi itibari ile piyasa değeri TL olarak gerçekleşmiştir. 2

5 ORTAKLIK YAPISI ADI SOYADI Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) İsmail Katmerci ,11 Havva Katmerci ,40 Mehmet Katmerci ,40 Ayşe Nur Çobanoğlu ,40 Furkan Katmerci ,40 Halka Açık Kısım ,29 TOPLAM ,00 (Ortaklık Yapısı) Furkan Katmerci %4,40 Halka Açık Kısım %36,29 İsmail Katmerci %46,11 Ayşe Nur Çobanoğlu %4,40 Havva Katmerci %4,40 Mehmet Katmerci %4,40 İsmail Katmerci Havva Katmerci Mehmet Katmerci KATMERCİLER Ayşe Nur Çobanoğlu Furkan YATIRIMCI Katmerci Halka SUNUMU Açık Kısım 3

6 İŞTİRAKLER (TL) ÜNVAN SERMAYE ÖDENMİŞ SERMAYE İŞTİRAK NOMİNAL TUTAR İŞTİRAK MALİYETİ ÖDENMİŞ İŞTİRAK TUTARI İŞTİRAK ORANI (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (%) Katmerciler Profil San.ve Ticaret A.Ş ,00 Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San. ve Ticaret A.Ş ,67 Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş ,00 4

7 BONO ARZI RATİNG NOTU Bono Arzı Şirket 3 ayda bir kupon ödemeli, TL Nominal değerli, 364 gün vadeli, %4 ek getiri oranı ile Ocak 2015 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara bono ihracı gerçekleştirmiştir. ilk kupona göre hesaplanan yıllık bileşik faiz oranı %10,71425, basit faiz oranı ise %10,71273 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme durumu, vadesi ve faiz oranlarını gösterir tablo aşağıda yer almıştır. Kupon Faiz Oranı (%) Vadesi Ödenen / Ödenecek Tutar (TL) Ödeme Tarihi Birinci Kupon 2,67084% İkinci Kupon 3,49174% Üçüncü Kupon 3,50504% Dördüncü Kupon 3,54824% Henüz yapılmadı 5

8 BONO ARZI RATİNG NOTU Rating Notu Uluslar arası derecelendirme kuruluşu olan JCR EURASIA RATING tarafından tarihinde şirketin rating notu aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB- / (Stabil görünüm) : BBB- /(Stabil görünüm) : BBB (Trk) / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : A-3 / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-3 (Trk) / (Stabil görünüm) Desteklenme Notu : 2 Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B 6

9 AYLIK SONUÇLAR Şirketin itibarıyla toplam Konsolide gelirleri TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye de araç üstü ekipman sektörünün lideri olan Katmerciler, 2015 yılı ilk dokuz ayında TL net kâr gerçekleştirmiştir. Katmerciler döneminde 949 Adet ekipman üretimi gerçekleştirmiştir. Katmerciler döneminde 25 farklı ülkeye USD ihracat gerçekleştirmiştir. Katmerciler döneminde satış gelirlerinin % 40 ı yurt dışı satışlardan elde etmiştir. 7

10 AYLIK DİKKAT ÇEKENLER 2016 YILI BEKLENTİLERİ 2015 İlk 9 Ay Dikkat Çekenler Şirket Konsolide gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %85 arttırmıştır. Şirket geçen yılın aynı dönemine göre Brüt karlılıkta %169, Faaliyet Karında ise %245 artış gerçekleştirmiştir. Şirket Favök marjında geçen yılın aynı dönemine göre %234 artış sağlamıştır Tarihinde TL olan Döviz Açık Pozisyonu tarihinde TL ye gerilemiştir Yılı Beklentileri Pazar ve ürün çeşitlemesi yoluyla ihracata ağırlık verme. Favök Marjı en az %10 ve üstü Savunma Sanayinde yoğunlaşma 8

11 CİRO VE KARLILIK ORANLARI (TL) Net Satışlar Brüt Kar Brüt Kar Marjı 25,89% 17,80% 19,92% 23,99% Faaliyet Karı Faaliyet Kar Marjı 18,14% 9,75% 10,63% 14,03% Favök Favök Marjı 18,68% 10,37% 11,28% 14,73% Net Kar Net Kar Marjı 6,35% 5,36% 5,40% -5,41% Aktif karlılığı 5,80% 3,10% 4,33% -3,34% Özkaynak Karlılığı 25,80% 15,81% 21,16% -25,67% 9

12 CİRONUN DAĞILIMI Satışlar Yurt İçi Satışlar (TL) ,77% ,16% Yurt Dışı Satışlar (TL) ,23% ,84% Yurt Dışı Satışlar (USD) Toplam ,00% ,00% Cironun Dağılımı Yurt İçi Satışlar TL Yurt Dışı Satışlar TL KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU 10

13 TOPLAM SATIŞ MİKTARI Toplam Satış Adetleri Adet Yurt İçi Ekipman Satışları Yurt Dışı Ekipman Satışları (*) Toplam Ekipman Satışlar (*) 700 Adet Çöp Konteyneri 2014 Yurtdışı Satış adetlerine dahil edilmiştir. 11

14 FİNANSAL PERFORMANS (TL) VARLIKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ BORÇLAR Nakit Kısa Vadeli Finansal Borçlar Ticari Alacaklar Ticari Borçlar Stoklar Ertelenmiş Gelirler Diğer Diğer DURAN VARLIKLAR UZUN VADELİ BORÇLAR Maddi Duran Varlıklar Uzun Vadeli Finansal Borçlar Diğer Diğer ÖZKAYNAKLAR Sermaye Geçmiş Yıl Karı / Zararı Net Dönem Karı / Zararı Diğer TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF

15 BORÇ PROFİLİ (TL) Tutar % Tutar % Tutar % Kısa Vadeli Krediler % % % Uzun Vadeli krediler % % % Toplam Krediler (*) % % % (*) Toplam Krediler içinde TL lik İhraç ettiğimiz Bono bulunmamaktadır Tutar % Tutar % Tutar % TL Krediler % % % Euro Krediler % % % Usd Krediler % % % Toplam Krediler % % % Net Finansal Borç / Net Satış Hasılatı 50% 51% 92% 13 13

16 FİNANSAL PERFORMANS (TL) Net İşletme Sermayesi Net İşletme Sermayesi / Satışlar 33,45% 40,93% Net İşletme Sermayesi / Satışlar 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Cari Oran 1,59 1,48 Net Finansal Borç / FAVÖK 2,66 4,51 Net işletme Sermayesi Net Finansal Borçlar Döviz Açık Pozisyonu

17 İTHALAT İHRACAT ($) İHRACAT İTHALAT İthalat - ihracat 2015 / / 9 İHRACAT İTHALAT Aylık İthalat - İhracat / / 9 İHRACAT İTHALAT İHRACAT İTHALAT 15

18 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 16

19 YASAL UYARI Bu sunuş, Şirket hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir. Katmerciler, Katmerciler Yönetimi veya çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu sunuştaki bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar. 17