GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 79,409 1.11-0.89 BIST-30 98,213 1.35-0.26 BIST-Sınai 79,831 0.49-1.29 BIST-Banka 129,465 1.67-1.08 İşlem Hacmi TL mn 3,599 7.89-21.82 MSCI EM End.(US$) 848 0.20-2.28 MSCI Türkiye End.(US$) 398 2.21-0.79 MSCI Dünya End.(US$) 1,706-0.05 0.05 0.63 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 Gösterge Tahvil 10.18-1.07 0.49 Eurobond - 2040 5.69-0.61 1.99 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 3.0664 0.47 1.18 VIX Endeksi 15.07 3.15 4.22 Altın $/ ons 1,141-0.45-1.87 Petrol $/ Varil(Brent) 50 1.56 3.27 Bakır $/ mt 5,112-0.35-1.24 Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K 12.02 10.76 9.05 MSCI EM F/ K 12.74 12.20 10.91 BIST FD/ FAVÖK 9.20 8.09 6.96 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.35 8.01 7.37 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL SISE 5.36 TATGD -2.61 GARAN 681 TOASO 4.90 DEVA -2.35 HALKB 279 KOZAA 4.76 BJKAS -2.26 THYAO 249 ARCLK 4.61 AEFES -2.13 ISCTR 201 ALGYO 4.15 NETAS -1.88 AKBNK 196 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Eki. Markit/ ISO PMI İmalat 48.80 Almanya 11:55 Eki. Markit/ BME PMI İmalat 51.60 51.60 AB 12:00 Eki. Markit PMI İmalat 52.00 52.00 Türkiye 14:00 Eyl. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/ Zarar Durumu 16.16 Mlr TL ABD 17:45 Eki. Markit PMI İmalat 54.05 54.00 ABD 18:00 Eyl. İnşaat Harcamaları 0.45% 0.70% ABD 18:00 Eki. ISM Sanayi Endeksi 50.00 50.20 ABD 20:00 FED Williams konuşması Türkiye 3Ç15 HALKB 3Ç15 Finansal Sonuçları TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18,684-2.09-1.39 Çin SHCOMP Index 3,378-0.15-1.52 Rusya RTSI$ Index 846 0.71-3.13 Almanya DAX Index 10,850 0.46 0.52 Fransa CAC Index 4,898 0.24-0.53 Ingiltere UKX Index 6,361-0.54-1.29 Brezilya IBOV Index 45,869 0.53-3.63 Amerika INDU Index 17,664-0.52 0.10 Amerika SPX Index 2,079-0.48 0.20 Portekiz BVLX Index 2,517 0.51 0.53 İrlanda ISEQ Index 6,429 0.44-1.46 İtalya FTSEMIB Index 22,443-0.00-1.29 Yunanistan ASE Index 701-2.03-1.27 İspanya IBEX Index 10,361-0.35-1.10 02 Kasım 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış 1 Kasım milletvekili genel seçiminde %99.18'i açılan sandık sonuçlarına göre AK Parti % 49.38'lik oy oranıyla tek başına iktidarı elde etti. Resmi olmayan sonuçlara göre, oyların %49.38'ini alan AK Parti 316, %25.41'ini alan CHP 134, %11.94 oy alan MHP 41, %10.69 oy alan HDP ise 59 milletvekili çıkardı. Seçim sonuçlarının ardından Dolar/TL 2.79 seviyesine gerilerken, Borsa İstanbul un ise güne alıcılı bir seyirle başlayabilir. Çin de hafta sonu ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan resmi imalat PMI Ekim ayında, önceki aya göre değişmeyerek, 49.8 seviyesinde kaldı ve beklentinin altında gerçekleşti. Bugün Markit tarafından Çin için açıklanan Caixin imalat sektörü Ekim ayında Eylül ayındaki 47.2 puandan 48.3 puana yükseldi. Bu sabah Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar %0.40 civarı ekside seyrediyor. Avrupa borsalarının ise yeni güne düşüşlerle başlamaları bekleniyor. Yurt içi gündemde bu hafta 3 Kasım da Ekim ayı enflasyon verileri ve Cuma günü S&P tarafından açıklanacak olan Türkiye nin kredi notuna ilişkin değerlendirme raporu yakından izlenecektir. Yurt dışında piyasalarda gözler ABD de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde olacak. Ayrıca 4 Kasım da FED Başkanı Yellen ın Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yapması beklenirken, 5 Kasım da ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı toplantısını gerçekleştirecek. ABD hisse senetleri haftanın son işlem gününü düşüşle tamamlarken, aylık bazda ise 2011 Ekim den bu yana en iyi performansını kaydetti. Böylece aylık bazda Dow Jones endeksi %8.5, Standard & Poor's 500 endeksi %8.3, Nasdaq endeksi %9.4 yükseliş gösterdi. Küresel büyümeye yönelik artan endişeler nedeniyle Eylül ve Ağustos aylarında sert düşüşler gösteren borsalar Ekim de Çin ekonomisine yönelik artan iyimserlik ve Çin Merkez Bankası nın faiz indirimine gitmesinin yanı sıra ECB Başkanı Draghi nin güvercin açıklamaları piyasalara moral verdi. Ayrıca geçtiğimiz hafta %0.5 değer kaybeden Avrupa da gösterge Stoxx Europe 600 endeksi aylık bazda ise %8 değer kazanarak 2009 Temmuz dan bu yana en iyi performasını gösterdi. Ekim ayında TL dolar karşısında yaklaşık %4.4 değer kazanırken, Borsa İstanbul %7 yükseliş kaydederek 5 aylık düşüşü sonlandırdı. Haftanın son işlem gününe düşüşlerle başlayan ve 77.585,44 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi ikinci seansta banka hisseleri öncülüğünde gelen alımlarla yükselişe geçerek %1.11 artışla 79,409.00 puandan kapandı. FED toplantısından Aralık toplantısında faizlerde artırıma gidilebileceği sinyalinin ardından tatilden dönen Borsa İstanbul, güne satıcılı bir seyirle başlamıştı. Günün en fazla kazandıran sektör endeksi %3.34 ile ulaştırma olurken, bankacılık endeksi %1.67 yükseliş kaydetti. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi, güne önceki kapanışın altında başladı. 77585 puanda bulunan formasyon kanalı üst bandına kadar etkili olan satışlar, ikinci seansın sonlarına doğru destek seviyesinden gelen taleple yükselmeye başladı. Endeks hafta sonunu ise 79409 puanla 500 günlük ortalama bant civarında tamamladı. 80800 puanlarda bulunan 360 günlük ortalama bandından gelen satışlar haftanın son günü sonlanmış görünüyor. Kısa vadede güçlü destek hattı 77500 puanda bulunurken, dirençler ise 79400 ile 80800 puanlarda bulunuyor.
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Bugün itibariyle gösterge kontrat özelliğini kazanan aralık vadeli endeks 30 kontratları Cuma günü gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 1,825 puan yükseldi ve 100,275 uzlaşma fiyatından kapandı, bugüne başlarken açık pozisyon sayısı ise 242,058 kontrat olarak gerçekleşti. Seçimlerin geride kalması ve seçimden güçlü bir şekilde tek parti iktidarının çıkmasıyla endeks 30 kontratlarının bugün sert bir yükselişle güne başlaması ve olumlu görüntüsünü bütün gün sürdürmesini bekliyoruz. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301015S0 96.875 98.075 1.24 F_TRYUSD1015S0 2.8993 2.9200 0.71 F_TRYEUR1015S0 3.2006 3.2200 0.61 F_XAUTRYM1015S0 109.42 106.56-2.61 Sabit Getirili Piyasalar 1 Kasım seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar AKP'nin tek başına iktidarına işaret ederken üçüncü seçim olasılığının ortadan kalkması TL'nin dolar karşısında Cuma gününe göre yüzde 2'nin üzerinde değer kazanmasını sağladı. Dolar/TL seçim sonuçlarının AKP'nin tek başına iktidarına işaret etmesi ardından güne yaklaşık 2.5 ayın en düşük seviyesi olan 2.8460/2.8479 seviyesinden başladı. Cuma günü son işlemde 2.9095 seviyesinde olan dolar/tl dün illikit işlemlerde 2.8182 seviyesine kadar geriledi. Bundan sonra ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği ve ilk icraatların nasıl olacağına odaklanacağız. Bir süre daha bu iyimserlik devam edebilir. Ardından küresel piyasalara daha paralel bir seyir görebiliriz. Borçlanma Araçları Piyasası nda cuma günü gerçekleşen seansta, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi spot piyasada yüzde 10.19 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlemler ise yüzde 10.18 seviyelerinde gerçekleşti. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.89, valörlü işlem ise yüzde 9.79 seviyelerinden gerçekleşti. 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 Gösterge Tahvil Getirisi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 8Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 11.0 100 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.9202 0.71 1.69-3.64 EUR/ TRY 3.2125 0.24 0.72-5.52 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 3.0664 0.47 1.18-4.64 Eur/ US$ 1.1003 0.26-0.26-1.63 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 Sepet(0.50 $- 0.50 )
Şirket Haberleri AKPAZ Ak yürek Pazarlama Kapanış, TL 0.57 Piyasa Değeri, Mn TL 26.27 Halka Açıklık(%) 34.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.00 Şirket ticari ilişkisi olan bankalar ile finansal borçlarının yapılandırılması ve ihtiyacı olan ek finansman sağlanması konusunda yapılan görüşmeler sonucunda tüm bankalar ile mevcut finansal borçlarının yapılandırılması ve bazı bankalar ile de şirketin ihtiyacı olan ek finansmanın sağlanması konusunda ön uzlaşma sağlanmıştır. F/ K - PD/ DD 0.43 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.83 Piyasa Değeri, Mn TL 10,754.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 62.97 Şirket "İstanbul Kartal Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında üretilen İstmarina projesi, ticari üniteler açık arttırma ihalesi sonucunda, Özel Sağlık Tesisi için 145.000.000 TL+ KDV teklif geldiğini açıklamıştır. Söz konusu teklif değerlendirme aşamasındadır. F/ K 16.90 10.19 PD/ DD 1.22 1.10 ISCTR İş Bank ası (C) Kapanış, TL 4.98 Piyasa Değeri, Mn TL 22,409.85 Halka Açıklık(%) 31.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 222.33 Banka yurt dışı havale akımlarına dayalı 221,2 milyon ABD Doları tutarında 10 yıl nihai vadeli bir seküritizasyon işlemini tamamladığını açıklamıştır. F/ K 7.43 7.05 PD/ DD 0.76 0.69 PGSUS Pegasus Kapanış, TL 18.70 Piyasa Değeri, Mn TL 1,912.49 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 51.66 F/ K 15.97 9.86 PD/ DD 1.57 1.41 RYGYO Reysaş GMYO Kapanış, TL 0.53 Piyasa Değeri, Mn TL 130.38 Halka Açıklık(%) 38.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.18 Pegasus'un 2015 in ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlardaki toplam misafir sayısı %13.7 büyüme ile 10,3 milyona dış hatlardaki toplam misafir sayısı %9.8 büyüme ile 6,54 milyona yükseldi. Böylelikle Pegasus, toplam pazarın 1,4 katı büyürken, dış hatlarda ise pazarın 2 katı büyümüş oldu. Arz edilen Koltuk Kilometre (ASK) ise %14.2 lik önemli bir büyüme ile 21.004 milyon olarak gerçekleşti. Pegasus un iç hat pazar payı %28 olarak gerçekleşirken, dış hat pazar payı ise %9 dan %9.4 e yükseldi. Toplam Pazar payı ise Ocak ve Eylül döneminde bir önceki yıla oranla %18.6 dan %19.2 ye çıktı. Şirket portföyünde yer alan Kocaeli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi ndeki 31.240 m² arsa üzerinde bulunan toplam 63.189 m²'lik üç deponun 2.660 m² depolama alanı için, Farplas Oto Yedek Parçaları İmalat İhracat İthalat A.Ş. ile şirket arasında toplam 6 aylığına kira sözleşmesi imzalanmıştır. Kiraya verilen depodan 6 ayda KDV dahil yaklaşık 165.000 TL gelir elde edilecektir. F/ K - PD/ DD 0.44 SAHOL Sabanc ı Holding Kapanış, TL 9.26 Piyasa Değeri, Mn TL 18,894.14 Halka Açıklık(%) 44.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 41.47 Reuters in haberine göre Sabancı Holding'in yüzde 50 iştiraki Enerjisa`nın 900MW a ulaşan ve yapım aşamasında olan HES portföyünü satma kararı aldığı bildirildi. Kaynak: Milliyet F/ K 8.15 7.99 PD/ DD 0.94 0.88
Şirket Haberleri SISE Şişe Cam Kapanış, TL 3.34 Piyasa Değeri, Mn TL 6,346.00 Halka Açıklık(%) 34.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 12.73 Şişe Cam, Bulgaristan'da Trakya Glass Bulgaria EAD tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren Düzcam, Otomotiv Camı ve Cam Ev Eşyası işkollarının ayrılarak ayrı tüzel kişilikler olarak yeniden yapılandırılma çalışmaları ve Hollanda'da Trakya Cam Investment BV şirketine yönelik yapılandırma çalışmaları için çalışmalara başlanmasına karar vermiştir. F/ K 12.13 10.63 PD/ DD 1.03 1.01 ULUUN Ulusoy Un Kapanış, TL 1.89 Piyasa Değeri, Mn TL 159.71 Halka Açıklık(%) 28.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.72 F/ K 21.77 PD/ DD 0.97 UYUM Uyum Gıda Kapanış, TL 3.74 Piyasa Değeri, Mn TL 224.40 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.20 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından 28.09.2015 tarihinde açılan Buğday Unu ihalesine vermiş olduğu 1.437.395,77 dolar tutarındaki teklifi almış olup, Şirket uhdesinde kalan miktar 06.12.2015-22.01.2016 tarihleri arasında Filistin'e teslim edilecektir. Alınan bu tutar Şirketin son gelir tablosundaki brüt satış hasılatına oranı %0.93 düzeyindedir. Uyum Gıda, 2015 yılı cirosunun 460-470 milyon TL bandında gerçekleşmesini öngörüyor. Uyum Gıda'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı için brüt karın 118-120 milyon TL bandında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2015 yılı için FAVÖK tutarının 19-20.5 milyon TL bandında gerçekleşeceği öngörülüyor. F/ K 161.58 PD/ DD 4.70
Ekonomi ve Sektör Haberleri TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 23 Ekim ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 347 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 323 milyon dolar yükseliş gösterdi. Böylece yılbaşından bu yana yabancılar Borsa İstanbul da net 834 milyon dolar satıcılı, DİBS te ise 5.53 milyar dolar net satıcılı konumda yer almaktadır. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 46.1 milyar dolar olan hisse senedi stoku 23 Ekim ile sona eren haftada 46.7 milyar dolara, DİBS stoku ise 33.3 milyar dolardan 33.8 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde repo miktarı 5.06 milyar dolardan 5.31 milyar dolara yükselmiştir. Hazine Müsteşarlığı, Kasım'da 3 tahvil ihalesi düzenleyeceğini açıklarken, Aralık'ta 2, Ocak'ta 6 tahvil ihalesi planladığını duyurdu. Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE), 2015 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86 oranında artarak 192,39 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,23 oranında artan TKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 10,35 oranında arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2014 yılı Ağustos ayında 1448,15 TL/m2 iken 2015 yılı Ağustos ayında 1689,09 TL/m2 olarak gerçekleşti. Fitch Ratings, Türk bankaları için risklerin arttığı uyarısında bulundu. Ancak Fitch, Türk bankaları için finansal ölçümlerin şu ana kadar iyi olduklarını ve Ülke'nin büyük bankalarının çoğu için yatırım yapılabilir seviyede not verildiğini de belirtti. Bununla birlikte, Türk Lirası'nın değerinde keskin düşüşün risk oluşturduğunu ifade eden Fitch, TL'de değer kaybının bankaların varlık kalitesi, sermaye seviyeleri ve döviz likidite pozisyonları için risk olduğunu vurguladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 azalarak 12 milyar 294 milyon 189 bin dolar oldu. Eylül ayı dış ticaret açığı 3,74 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat Eylül'de 2014 Eylül ayına göre yüzde 14,2 azalarak 11,65 milyar dolar oldu. ithalat %25,2 azalarak 15.40 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7 ye yükseldi. İstanbul'da 2015 Ekim ayında perakende fiyatlar yüzde 1,61, toptan fiyatlar ise yüzde 0,86 oranında arttı. Perakende fiyatlar 2015 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,01, toptan fiyatlar ise yüzde 7,38 arttı. TİM verilerine göre Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 1,5 düşerek 12 milyar 351 milyon dolar oldu. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.