GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 74,591-0.80-3.75 BIST-30 91,082-1.01-3.89 BIST-Sınai 70,932 0.29-3.49 BIST-Banka 137,616-1.03-3.00 İşlem Hacmi TL mn 3,569-11.97-12.38 MSCI EM End.(US$) 1,026-0.93-2.68 MSCI Türkiye End.(US$) 479-1.83-5.34 MSCI Dünya End.(US$) 1,703-1.19-2.14 0.79 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 9.52 2.70 2.26 Eurobond - 2030 5.12-0.01 0.86 Sepet(%50 $- %50 ) 2.5712 0.86 0.77 VIX Endeksi 15.64 17.86 30.01 Altın $/ ons 1,220 0.18-0.49 Petrol $/ Varil(Brent) 97 0.05-0.72 Bakır $/ mt 6,695-0.70-2.16 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 9.84 10.70 8.92 MSCI EM F/ K 12.86 11.79 10.53 BIST FD/ FAVÖK 12.35 8.86 7.24 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.87 7.95 7.27 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL IPEKE 12.09 ALKIM -5.26 GARAN 894 KOZAA 8.70 SAFGY -4.04 HALKB 377 VESTL 6.78 YAZIC -3.80 VAKBN 282 BMEKS 6.51 GUBRF -3.68 ISCTR 200 SASA 3.90 CIMSA -3.68 AKBNK 144 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 02:30 Ağu. TÜFE - Yıllık % 3.30% 3.40% Japonya 02:30 Eyl. Tokyo TÜFE - Yıllık % 2.70% 2.80% Almanya 09:00 Eki. GfK Tüketici Güven Anketi 8.50 8.60 Fransa 09:45 Eyl. Tüketici Güven Endeksi 86.00 86.00 ABD 15:30 2Ç14 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% (Final) 4.60% 4.20% ABD 15:30 2Ç14 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel% (Final) 2.00% ABD 16:55 Eyl. Michigan Üni. Tüketici Güven Endeksi 85.00 84.60 Japonya NKY Index 16,233-0.86 1.03 Çin SHCOMP Index 2,342-0.15 0.52 Rusya RTSI$ Index 1,176-1.15 0.46 Almanya DAX Index 9,510-1.57-2.94 Fransa CAC Index 4,355-1.32-2.45 Ingiltere UKX Index 6,640-0.99-2.63 Brezilya IBOV Index 55,962-1.52-4.13 Amerika INDU Index 16,946-1.54-1.85 Amerika SPX Index 1,966-1.62-2.26 Portekiz BVLX Index 2,536-1.13-3.30 İrlanda ISEQ Index 4,826 0.20-1.81 İtalya FTSEMIB Index 20,411-1.35-3.39 Yunanistan ASE Index 1,088-1.63-1.81 İspanya IBEX Index 10,783-0.68-1.89 TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 26 Eylül 2014 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün gün içerisinde en düşük 74,321.36, en yüksek 75,575.95 puanı gören BIST 100 endeksi özellikle ikinci seans artan satış baskısı ile gerileyerek günü %0.80 düşüşle 74,590.70 puandan kapattı. TCMB faiz kararı ardından TL nin değer kaybetmesinin etkisi ile Borsa İstanbul'da satış baskısı artış gösterdi ve böylece gösterge endeks yaklaşık son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. TCMB Para Politikası Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantısında faiz oranlarında beklentiye paralel değişikliğe gitmedi. Banka, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %8.25, gecelik marjinal fonlama oranını %11.25, gecelik borçlanma faiz oranını %7.50 olarak sabit tuttu. TCMB, faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyretmekte olduğunu ve zayıflayan küresel talebe rağmen ihracatın dengeli büyümeyi desteklemeye devam ettiğini belirtti. Dün ECB Başkanı Draghi nin güvercin açıklamaları ile güne olumlu başlayan Avrupa borsaları öğleden sonra artan satış baskısı ile kazançlarını geri verdi. İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney nin açıklamaları ise İngiltere borsasına satış getirdi. BOE Başkanı Carney, dün yaptığı konuşmada, İngiltere'nin ekonomik görünümünün oldukça iyileştiğini ve faiz artırımının artık sadece bir zaman meselesi haline geldiğini vurguladı. Ayrıca dün ECB Başkanı Mario Draghi, enflasyon hedefinin tehdit altında olduğunu hissetmeleri halinde ek geleneksel olmayan politika tedbirlerini kullanmaya hazır olduklarını bir kez daha tekrarladı. Draghi nin açıklamaları ardından Euro dolar karşısında yaklaşık 22 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca dün gün içerisinde 346.04 puana kadar yükselen Stoxx Europe 600 endeksi %0.85 düşüş ile 341.44 puandan günü kapattı. İngiltere de FTSE 100 endeksi %0.99, Fransa da CAC 40 endeksi %1.32, Almanya DAX 30 endeksi %1.57 değer kaybetti. ABD de endeksler ise dün Apple hisselerinde yaşanan sert düşüş ve beklentinin üzerinde gerileyen dayanıklı tüketim mali siparişleri verisinin etkisi ile son iki ayın en kötü performansını gösterdi. Ayrıca Rusya ve Ortadoğu da anlaşmazlıkların büyüyebileceğine yönelik endişeler piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Böylece dün Dow Jones Endeksi %1.54 düşüşle 16,945.80, Nasdaq %1.94 düşüşle 4,466.75, S&P 500 %1.62 düşüşle 1,1965.99 puandan günü kapattı. Apple hisseleri, iphone 6 için gelen şikayetlerin etkisi ile %4'e yakın geriledi. ABD de dün açıklanan dayanıklı tüketim mali siparişleri ise uçak siparişlerinde yaşanan hızlı düşüşle birlikte beklentilerin üzerinde %18.2 azaldı. Siparişlerin %17.0 civarında gerilemesi bekleniyordu. Dayanıklı tüketim malları siparişleri ulaşım hariç %0.7 artarken, savunma hariç %19.0 azaldı. Bu sabah Asya borsalarında satıcılı bir seyir hakim. Japonya borsası %0.86, Avustralya da S&P/ASX 200 endeksi %1.35 ekside işlem görüyor. Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları Ağustos ayında vergi artırımının etkisi dışarıda bırakıldığında %1.1 yükseldi ancak beklentileri karşılayamadı. ABD vadeliler şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne karışık bir seyirle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi 75500 desteğinde tutunamadığı gibi, gün içinde gelen satışlarla 75000 desteğinin de altına geriledi. Gün sonu kapanış 74590 puanla, endeksin beş yıllık trend desteğinin ve 360 günlük ortalama bandının altında yapıldı. Endeks, haftanın son gününe kritik eşiğin altında giriyor. Orta vadeli teknik göstergeler aşırı satış bölgesine gelmiş durumda. Aşırı satış bölgeleri, gelmesi muhtemel talebin beklendiği bölgelerdir. Bu tip bölgelerde talebin gücü önceliklidir. Talep, endeksi trendin içerisine taşımayı başaramazsa satışların gücü ve etkisi artar. Trendin bittiğine dair kanaat güçlenince, etkili satışlar görülür. Haftanın son günü endeks için belirleyici olacak.. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dünkü işlemlerde de düşüşe devam eden endeks 30 kontratları bir önceki günkü kapanışına göre 850 puan daha düştü ve 91,525 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 1,059 kontrat artışla 222,765 kontrata ulaştı. Dün 92,000 desteğini de kıran endeks 30 kontratları 91,000 desteğinden dönerek kapanış yaptığımız 91,525 puan seviyelerine kadar yükseldi, bugün için de beklentimiz işlem hacminin yüksek olacağı bir piyasanın bizi beklediği yönünde; bugün için 91,000 ve 89,500 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 92,000 ve 93,200 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301014 94.150 92.375-1.89 F_TRYUSD1014 2.2590 2.2570-0.09 F_TRYEUR1014 2.9040 2.8940-0.34 F_XAUTRY1014 88.970 88.580-0.44 Sabit Getirili Piyasalar Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu nun gerçekleştirdiği toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Banka, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25,gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 11,25, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,50 olarak sabit tuttu. Karar sonrası dolar/tl yükseldi. Yurtdışı piyasaların da etkisiyle 2.260 seviyelerinin üzerini gördü. Dün güne 2.24 seviyesinde başlarken, gün içinde en yüksek 2.2627 seviyesini gördükten sonra akşam saatlerinde 2.2620 seviyesindeydi. Faiz tarafında da satıcılı bir gün izlendi. İki ve 10 yıllık gösterge tahvil getirileri 10 baz puan yükseldi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %9,34 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %9,41 seviyesinden gerçekleşti. 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 200 9.0 8.0 7.0 100 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.2523 0.70 1.17 3.25 EUR/ TRY 2.8659-0.24-0.05-0.46 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5591 0.17 0.48 1.14 Eur/ US$ 1.2750-0.24-0.71-3.25 2.58 2.56 2.54 2.52 2.50 2.48 2.46 2.44 2.42 2.40 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AKSGY Ak iş GMYO Kapanış, TL 2.37 Piyasa Değeri, Mn TL 474.00 Halka Açıklık(%) 27.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.20 Kentsel dönüşüm kapsamında proje geliştirilmesi amacıyla İstanbul İli Kadıköy İlçesi Bostancı Mahallesi, Bağdat caddesi No:492 Ak Apartmanında yer alan 2 No'lu Bağımsız bölüm 1.750.000 USD karşılığında Şirket portföyüne alınmıştır. F/ K 10.80 PD/ DD 0.65 ALARK Alark o Holding 3.97 Piyasa Değeri, Mn TL 887.16 Halka Açıklık(%) 26.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.49 F/ K 6.47 8.21 PD/ DD 0.75 0.69 ALKA Alk im Kağıt Kapanış, TL 1.53 Piyasa Değeri, Mn TL 80.33 Halka Açıklık(%) 19.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.42 %50 hissesine sahip olduğu müşterek yönetime tabi ortaklıklarından Alfarm Alarko Leroy Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin Leroy Seafood Group ASA'ya satışıyla ilgili görüşmelere başlanmıştır. İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 'nin karşılıksız çıkan çekleri sebebi ile İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2.695.000 USD Nalacak tutarı için 2014/ 446 dava dosya numarası ile ihtiyati haciz kararı alınmış, İstanbul 13. İcra Müdürlüğünde 2014/ 27904 icra dosyası ile takibe başlanmıştır. F/ K 12.87 PD/ DD 0.81 ARSAN Arsan Tek stil Kapanış, TL 1.63 Piyasa Değeri, Mn TL 115.04 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.56 F/ K - PD/ DD 0.99 KARSN Karsan Otomotiv Kapanış, TL 1.24 Piyasa Değeri, Mn TL 570.40 Halka Açıklık(%) 32.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 13.20 F/ K 90.90 PD/ DD 1.75 MGROS Migros Tic aret Kapanış, TL 17.95 Piyasa Değeri, Mn TL 3,195.64 Halka Açıklık(%) 19.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 11.86 Şirket İzmir-Karaburun Karareis Barajı Projesi inşaatı nedeni ile kamulaştırma kararı alınan İzmir-Karaburun İlçesi Küçükbahçe Mah. 573 parselde bulunan 193.374 M2 arsa için taşınmazın kamulaştırma pazarlık görüşmelerine şirket vekili Av. Tolunay Toybukoğlu katılmış İzmir DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün toplam 193.374,00.m2 mesahalı taşınmazın 5.384,38.m2 kısmının kamulaştırılacağı ve kamulaştırılacak bu alanın beher m2 birim fiyatı olarak 6,50.TL teklif edilmiştir. Bu şekilde 5.384,38.m2x6,50.TL =34.998,47 TL ödeme teklif edilmiştir. Bu teklif şirket tarafından yeterli ve uygun bulunmadığından pazarlık görüşmesinde <anlaşmazlık tutanağı> imzalanmıştır. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Karsan'ın Hyundai ile yaptığı anlaşmayla 7 senede 200 bin vasıta yapacağını belirterek, " Bunun tamamına yakınını da ihraç edecek. Aşağı yukarı rakam 5 milyar dolarlık bir katkıdır." dedi. Migros'un Genel Müdürü Özgür Tort, yılsonu cirolarının 8 milyar lirayı aşmasını beklediklerini söyledi. Tort ayrıca, yılsonunda 150 yeni mağaza hedefini aşarak, 2014'ü 200'ü geçen yeni mağaza açılışıyla kapatacaklarını söyledi. Şirket, ikinci çeyrek sonuçlarının ardından sene başında 100-150 olarak belirlediği mağaza açılış hedefini en az 150 mağaza olarak revize etmişti. F/ K - 23.16 PD/ DD 3.75 3.30 3
Şirket Haberleri SKPLC Şek er Piliç Kapanış, TL 0.80 Piyasa Değeri, Mn TL 35.20 Halka Açıklık(%) 26.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.03 Şirket çoğunluk hissedarları Ali Bor, Osman Bor ile Bor Ailesinin sahip olduğu diğer Şirket hisselerinin devri/ satışı ile ilgili olarak Merkezi Dubai/ BAE'de bulunan AUCKLAND INVESTMENT GROUP INC. ile bağlayıcı olmayan görüşmelere başlayacağını açıklamıştır. F/ K - PD/ DD - SNGYO Sinpaş GMYO Kapanış, TL 0.84 Piyasa Değeri, Mn TL 504.00 Halka Açıklık(%) 37.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.30 F/ K 33.91 8.47 PD/ DD 0.46 0.45 TAVHL TAV Hav alimanları Kapanış, TL 17.75 Piyasa Değeri, Mn TL 6,448.24 Halka Açıklık(%) 40.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 24.79 Ataköy sahildeki Sinpaş - Katar ortaklığı olan Sea Pearl Ataköy projesine de mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bakırköy Belediyesi önceki gün inşaatı mühürledi. Kaynak: Radikal Havaş'ın Ankara'da düzenlediği yolcu taşıma hizmetleri Danıştay kararına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu. airporthaber.com'un haberine göre, HAVAŞ'ın sahibi konumundaki TAV Havalimanları Holding'in İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yaşanan durumu eleştirerek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin konuya el atması gerektiğini ifade etti. F/ K 13.95 12.38 PD/ DD 3.76 2.85 TEKTU Tek -Art Turizm 0.53 Piyasa Değeri, Mn TL 77.28 Halka Açıklık(%) 46.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.34 May Boya A.Ş. ile ilgili İstanbul Kurtköy 'de yapılması planlanan kat karşılığı inşaatların yeni konsept ve proje çalışmaları, yeni imar durumunun dikkate alınması, bölgedeki projelerin arz ve stok durumunun tespiti ve ekonomik göstergelerin uygunluğu faktörleri de göz önüne alınarak devam etmekte olup, yeni gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacağı açıklanmıştır. F/ K 31.96 PD/ DD 0.44 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri TCMB faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo faiz oranını (Politika Faizini) yüzde 8.25, Gecelik faiz oranlarında Marjinal fonlama oranı yüzde 11.25, Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde pi-yasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 10.75, Merkez Bankası Borçlanma faiz oranını yüzde 7.5, Geç Likidite Penceresi faiz oranları, geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde Bankalararası Para Piyasasında saat 16:00-17:00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranını ise yüzde 12.75 te sabit bıraktı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, kayıtdışı ekonominin kayıt içine alınması için çok ciddi bir çalışma yapacaklarını ifade etti. Ekim ayında, en geç Kasım ayında 'Kayıt Dışı Ekonomi Stratejisi'ni açıklayacaklarını belirten Davutoğlu, kamuda da israfı önleyecek adımlar atacaklarını da belirtti. Protestolu senet sayısı Ağustos ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 3,2 artışla 95 bin 840 adet ile yılın en yüksek seviyesine çıktı. 2013 yılı aynı ayda protestolu senet sayısı 92 bin 876adet olmuştu. Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,08, yıl sonuna göre yüzde 8.75 oranında yükseldi ve 269 milyar 254,1 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 269 milyar 42,4 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankalardaki toplam mevduat 19 Eylül itibarıyla 972 milyar 106,5 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 967 milyar 367,4 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 19 Eylül haftasında 38 milyar 16 milyon dolara yükseldi. Bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı bir önceki hafta 37 milyar 916 milyon dolar olmuştu. Bankacılık sisteminde toplam krediler 19 Eylül haftasında 1 trilyon 178 milyar 922 milyon TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 173 milyar 821 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 19 Eylül ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 108 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 19 Eylül ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 54 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Otogaz (Liquid Petroleum Gas-LPG) satış fiyatlarına 10 kuruş zam geldi. İstanbul Avrupa Yakası'nda 2,75 lira civarından satılan otogazın litre fiyatı dün gece itibarıyla 2,85 liraya çıktı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5