TÜRKİYE İMSAD AYLIK SEKTÖR RAPORU ARALIK 2013 YÖNETİCİ ÖZETİ EXECUTIVE SUMMARY TÜRKİYE VE YAPI SEKTÖRÜ TÜRKİYE MALZEMELERİ SANAYİ TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA EKONOMİSİ DÜNYA SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM
YÖNETİCİ ÖZETİ TÜRKİYE İMSAD AYLIK SEKTÖR RAPORU ARALIK 2013 YÖNETİCİ ÖZETİ EXECUTIVE SUMMARY TÜRKİYE VE YAPI SEKTÖRÜ TÜRKİYE MALZEMELERİ SANAYİ TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA EKONOMİSİ DÜNYA SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM www.imsad.org 2
YÖNETİCİ ÖZETİ 2013 Yılı Üçüncü Çeyrek Döneminde İnşaat Sektöründe Büyüme Yüzde 8,7. Özel Sektör İnşaat Harcamaları % 7,5 Büyürken, Kamu İnşaat Sektörü % 11,5 Büyüdü. İnşaat Sektöründe İstihdam Eylül Ayında Geçen Yıl İle Aynı Seviyede. İnşaat Sektörü Güven Endeksi Gerilerken Mevcut ve Yeni Alınan İnşaat İşleri Durağanlaştı. Üçüncü Çeyrekte Alınan Konut Yapı Ruhsatları Yüzde 18,0 Arttı. Yeni Konut Fiyatlarında Yıllık Artış Yüzde 14,8. En Çok Konut Kredisi Kullanılan İl İstanbul 36,4 milyar TL. Aylık Konut Kredisi Ortalama Faiz Oranı Yüzde 0,98. Çimento ve Hazır Beton Üretiminde Büyüme Son Aylarda Geriliyor. İnşaat Malzemelerinde Talep Kamu Yatırımlarından ve Devam Eden İnşaatlardan Gelirken, İhracatın Talep Katkısı Daha Sınırlı Kalıyor. İnşaat Malzemesi İhracatı Artışı Yüzde 0,6 Artarak İlk on Ayda 17,5 Milyar Dolar. Yılın İlk On Ayında İnşaat Malzemesi İthalatı Yüzde 23,1 Artarak 8,6 Milyar Dolar. İnşaat Malzemesi Yıllık İhracatı 21,22 Milyar Dolar, İthalatı 10,2 Milyar Dolar. 2013 Yılı Üçüncü Çeyrek Döneminde Ekonomide Büyüme Yüzde 4,4. Kamu Yatırım Harcamalarında Yavaşlama, Özel Sektör Yatırımlarında Yeniden Büyüme Sanayi Üretiminde Ekim Ayında Azaldı; Yüzde 0,5. İşsizlik Eylül ayında Yüzde 9,9 Cari Açıkta Kontrollü ve Beklentiler Çerçevesinde Artış; Yıllık 60,1 Milyar Dolar. Sermaye Girişi Tersine Döndü; 71,0 Milyar Dolar. Kredi Büyümesi Yavaşlıyor; Yıllık Yüzde 28. Türk Lirası Sepet Kur 2.47 Seviyesinde. ABD Ekonomisinde Büyüme Sürüyor. ABD Merkez Bankası FED Parasal Genişlemeyi Başlattı. Gelişmiş Ülkelerde Sanayi Kesimi Beklentileri En Üst Seviyede. Euro-Dolar Paritesi 1.3650 Seviyelerinde. FED in Parasal Genişlemeden Çıkışı İle Dolar Güçleniyor. ABD de İnşaat ve Konut Sektörlerinde Toparlanma Sürüyor. ABD de Konut Fiyatlarında Artış ve Toparlanma sürüyor AB İnşaat Sektöründe Küçülme Yavaşlıyor. İnşaat Demiri ve Bakır Fiyatları Toparlanıyor www.imsad.org 3
EXECUTIVE SUMMARY Construction sector has growth 8,7 percent during the third quarter of 2013. While private sector construction expenditures growth 7,5 percent, public sector construction expenditures has expanded 11,5 percent during the third quarter. Construction sector employment is at the same level in comparing with the same period of previous year. While construction sector confidence is declining, exist construction activities and new construction orders are showing moderate trends. During the third quarter, number of building permits expanded 18,0 percent. New house sale prices has expanded 14,8 percent annual rate. Average monthly housing loan interest rate is 0,98 percent. Industrial production of cement and ready mixed concrete has been declining recently. At the first ten months, construction import which has expanded 23,1 percent are 8,6 billion dollar. Annual construction materials export are 21,22 billion dollar, annual import are 10,2 billion dolar. Turkish economy growth rate is 4,4 percent during the third quarter of 2013. While public investment expenditures growth rate is slowingn, private sector investments is recovering. Total industrial production has declined 0,5 in October. General unemployment rate is 9,9percent in September. Current account deficit is under control and annually 60,1 billion dollar. Capital inflows is beginning to return; Yearly inflow has decreased to 71,0 billion dollar. Total bank credits growth rate is losing momentum; yearly rate is 28.0 percent. Turkish Lira against the currency basket rate (0,50 dollar + 0,50 Euro) come close to 2,50. US Central Bank FED has started to exit from QE policy. Demand for construction materials has derived from infrastructure investment and ongoing construction actvities. Demand which ise deriving from foreign markets is limited. Construction materials export export growth rate is 0,6 percent during the first ten months. Euro Dolar parity is at 1,3650 level. Recovery US construction and housing sector is ongoing. EU construction sector is near to grow path. Steel bar and Copper prices are recovering in last month. www.imsad.org 4
TÜRKİYE VE YAPI SEKTÖRÜ 2013 Yılı Üçüncü Çeyrek Döneminde İnşaat Sektörü Yüzde 8,7 Büyüme Gösterdi 2012 yılında inşat sektörü sadece yüzde 0,6 büyüme sağlayabilmişti. 2013 yılının ilk çeyrek döneminde yüzde 5,9 ve ikinci çeyrek dönemde yüzde 7,6 büyüyen inşaat sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 8,7 büyüme göstermiştir. Böylece yılın ilk dokuz ayında inşaat sektöründe yüzde 7,4 büyüme gerçekleşmiştir. İnşaat sektöründe büyüme hızı yıl içinde kademeli olarak artış göstermektedir. İnşaat sektörü bu yıl genel ekonomik büyümenin üzerinde performans göstermektedir. Gayrimenkul ve iş faaliyetleri sektörü ise üçüncü çeyrekte yüzde 7,1 büyümüş ve ilk dokuz ayda büyüme yüzde 6,5 olmuştur. TABLO.1 SEKTÖRÜ BÜYÜME YÜZDE DÖNEM GAYRİMENKUL GSYİH 2011 Q1 15.7 10.4 12.1 2011 Q2 13.5 7.2 9.3 2011 Q3 10.7 10.5 8.7 2011 Q4 7.1 9.2 5.3 2011 11.5 9.3 8.8 2012 Q1 2.4 6.9 3.1 2012 Q2-0.8 7.2 2.8 2012 Q3-0.8 5.4 1.5 2012 Q4 1.5 6.7 1.4 2012 0.6 6.6 2.2 2013 Q1 5.9 5.7 3.0 2013 Q2 7.6 7.0 4.5 2013 Q3 8.7 7.1 4.4 2013/9 7.4 6.5 4.0 Özel Sektör İnşaat Harcamaları Beş Çeyrek Sonra Yeniden Büyüdü Yılın üçüncü çeyrek döneminde inşaat sektöründe önemli gelişme son beş çeyrektir küçülen özel sektör inşaat harcamalarının yeniden büyüme göstermiş olmasıdır. Üçüncü çeyrek dönemde özel sektör inşaat harcamaları yüzde 7,5 büyümüştür. Ancak yılın ilk dokuz ayı toplamında özel sektör inşaat harcamaları halen yüzde 3,5 küçülme içindedir. TABLO.2 KAMU VE ÖZEL SEKTÖR HARCAMALARINDA BÜYÜME YÜZDE DÖNEM KAMU SEKTÖRÜ ÖZEL SEKTÖR GENEL 2011 Q1 1.1 44.5 15.7 2011 Q2-1.4 33.8 13.5 2011 Q3 4.4 17.6 10.7 2011 Q4-7.5 1.0 7.1 2011-1.0 16.7 11.5 2012 Q1-3.8 3.9 2.4 2012 Q2 2.7-1.9-0.8 2012 Q3-0.6-0.5-0.8 2012 Q4 7.9-0.6 1.5 2012 1.8 0.2 0.6 2013 Q1 81.8-13.9 5.9 2013 Q2 37.1-3.8 7.6 2013 Q3 11.5 7.5 8.7 2013/ 9 38.8-3.5 7.4 İnşaat Sektöründe İstihdam Eylül Ayında Yükseldi 2013 yılının Haziran ayında 26,3 milyona yükselmiş olan toplam istihdam izleyen üç ayda gerileme eğilimi içindedir. İnşaat sektöründe ise Eylül ayında istihdam 1,88 milyon kişi ile Temmuz ve Ağustos aylarının üzerine çıkmıştır. 2013 yılı Eylül ayı itibariyle inşaat sektöründe istihdam geçen yılın Eylül ayı ile hemen aynı seviyededir. İnşaat sektörünün toplam istihdam içindeki payı ise Temmuz ve Ağustos aylarındaki oranlara göre artmıştır. TABLO.3 SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM DÖNEM TOPAM İSTİHDAM (000 KİŞİ) SEKTÖRÜ İSTİHDAM (000 KİŞİ) SEKTÖRÜ PAY % 2012 23.817 1.400 5,9 2012 HAZİRAN 25.282 1.828 7,2 2012 25.367 1.891 7,5 2012 ARALIK 24.766 1.647 6,7 2013 24.974 1.603 6,4 2013 HAZİRAN 26.319 1.942 7,4 2013 26.099 1.843 7,1 2013 25.960 1.857 7,2 2013 25.808 1.879 7,3 www.imsad.org 5
2011 OCAK 2012 OCAK 2013 OCAK 2011 OCAK 2012 OCAK 2013 OCAK 2011 OCAK 2012 OCAK 2013 OCAK TÜRKİYE VE YAPI SEKTÖRÜ İnşaat Sektöründe Güven Endeksinde Gerileme Kasım Ayında da Sürdü 2012 yılının genelinde gerileyen inşaat sektörü güven endeksi Aralık 2012 de dip yapmıştı. Yeni yıl ile birlikte güven endeksi hızla toparlandıktan sonra önce durağanlaşmıştır. Nisan ayından bu yana ise son sekiz aydır gerileme eğilimindedir. Kasım ayında da bu gerileme eğiliminin sürdüğü görülmektedir. İnşaat sektöründe güven endeksi Kasım ayında 1,2 puan, son sekiz ayda ise 17,8 puan gerilemiştir. ŞEKİL.1 SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 2010=100 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ Mevcut İnşaat İşleri Seviyesi Kasım Ayında Aynı Kaldı Yeni yılın başından itibaren mevcut inşaat işlerinde yaşanan toparlanma Ağustos ayında ilk kez duraklamış, Eylül ayında ise mevcut iş seviyesinde yeniden sınırlı bir artış gerçekleşmişti. Ekim ayında mevcut iş seviyesi önemli ölçüde azaldıktan sonra Kasım ayında mevcut iş seviyesi Ekim ayı ile hemen aynı kalmış ve değişmemiştir. Mevcut iş seviyesi geçen yılın Kasım ayının ise üzerindedir. ŞEKİL.2 SON ÜÇ AY FAALİYETLERİ 2010=100 130 120 110 100 90 80 70 60 FAALİYETLERİ SON ÜÇ AY Yeni Alınan İnşaat İşleri Kasım Ayında Durağan İnşaat sektöründe yeni alınan işlerde ise Mayıs ayına kadar devam eden toparlanma Haziran ayında durduktan sonra Temmuz ayında tekrar sürmüş, Ağustos ayında ise yeniden gerilemişti. Eylül ayında yeni alınan işler seviyesinde yeniden bir artış görülmektedir. Bu artış Ekim ayında da sürmüştür. Kasım ayında ise yeni alınan inşaat işlerinde bu kez bir durağanlık görülmektedir. Yeni alınan işlerin seviyesi Kasım ayı itibariyle 2011 ve 2012 Kasım ayı seviyelerinin bir miktar üzerinedir. ŞEKİL.3 YENİ ALINAN İŞLERİ 2010=100 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 YENİ ALINAN İNŞAT İŞLERİNİN SEVİYESİ www.imsad.org 6
2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 2013 TÜRKİYE VE YAPI SEKTÖRÜ Üçüncü Çeyrekte Alınan Konut Yapı Ruhsatları Yüzde 18,0 Arttı 2013 yılı üçüncü çeyrek döneminde alınan yeni konut yapı ruhsatları sayısı 198.432 olmuştur. Alınan yapı ruhsatları geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 18,0 artarken, bir önceki çeyrek döneme göre ise yüzde 14,7 genişlemiştir. Alınan konut yapı ruhsatlarında artış yeni yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,0 olurken genel bir artış eğilimi görülmektedir. Alınan konut yapı izinleri ise son iki yıldır genişleyen yeni konut stokunun arzı ile artışını sürdürmektedir. TABLO.4 ALINAN KONUT YAPI RUHSATI VE KULLANIM İZİN BELGELERİ YAPI KULLANIM İZİN DÖNEM YAPI RUHSATI DAİRE SAYISI BELGESİ DAİRE SAYISI 2011 Q1 110.619 105.973 2011 Q2 164.694 144.694 2011 Q3 154.923 139.341 2011 Q4 220.049 165.155 2011 650.285 555.163 2012 Q1 144.405 115.761 2012 Q2 217.476 129.562 2012 Q3 168.116 123.645 2012 Q4 225.873 177.980 2012 755.870 546.948 2013 Q1 157.769 148.812 2013 Q2 232.574 151.207 2013 Q3 198.432 154.216 Yeni Konut Fiyatları Yıllık Artışı Yüzde 14,8 Yeni konut fiyatları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artmıştır. Bir önceki aya göre ise artış yüzde 1,2 olmuştur. Son bir yılda yeni konut fiyatlarında en yüksek artış yüzde 15,9 ile 3+1 tipi konutlarda gerçekleşmiştir. Yaz aylarında hızlanan yeni konut fiyatlarında artış Ekim ve Kasım aylarında yavaşlamıştır. ŞEKİL.4 YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ(2010=100) 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 Kaynak: GYODER-REIDIN Yeni Konut Fiyat Endeksi İnşaat ve Gayrimenkul Sektörünün Yurtiçinden Kullandığı Kredilerde Genişleme İnşaat ve Gayrimenkul sektörünün kullandığı yurtiçi kredilerde genişleme ikinci ve üçüncü çeyrekte artmıştır. Döviz kurlarındaki artışın da kısmen etkisi olmakla birlikte inşaat sektörünün yurtiçinden kullandığı krediler 79,0 milyar TL ye ulaşmıştır. TABLO. 5 VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN KULLANDIĞI KREDİLER DÖNEM YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ SEKTÖRÜ TİCARİ KREDİLER MİLYON TL SEKTÖRÜ YURTDIŞI KREDİLER MİLYON DOLAR G.MENKUL TİCARİ KREDİLER MİLYON TL G.MENKUL YURTDIŞI KREDİLER MİLYON DOLAR 2011 Q1 39.937 7.508 23.502 3.840 2011 Q2 43.166 7.533 22.272 3.990 2011 Q3 48.226 7.373 26.828 3.920 2011 Q4 49,314 6,962 26.918 3.864 2012 Q1 51.535 6.737 26.981 4.015 2012 Q2 54.454 6.509 27.741 3.614 2012 Q3 58.403 6.685 29.537 3.280 2012 Q4 59.030 6.629 29.855 3.494 2013 Q1 63.821 6.443 32.169 3.423 2013 Q2 77.189 6.765 35.884 3.715 2013 Q3 79.096 6.853 37.656 3.589 Kaynak: TBB Risk Merkezi, TCMB www.imsad.org 7
2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 TÜRKİYE VE YAPI SEKTÖRÜ İllerde Konut Kredi Kullanımında İstanbul İlk Sırada 2013 yılının Eylül ayı itibariyle illerde kullandırılan konut kredilerinde İstanbul 36,4 milyar TL ile ilk sırada yer almaktadır. Ankara 13,8 milyar TL ile ikinci, İzmir 7,9 milyar TL ile üçüncü sıradadır. Üç büyük dışındaki illerde de konut kredisi kullanımı genişlemektedir. Bursa, Antalya ve Kocaeli ilk üç büyük ili takip etmektedir. Adana, Mersin, Konya ve Tekirdağ ise ilk on içinde yer alan diğer illerdir. Konut kredilerindeki yaygınlaşma inşaat sektörü faaliyetlerinin diğer illere genişlediğini ve bu illerden de inşaat malzemeleri için önemli talep oluştuğunu göstermektedir. TABLO.6 İLLERDE KONUT KREDİSİ KULLANIMI 2013 HAZİRAN SIRA İLLER KREDİ MİLYON TL 1 İSTANBUL 36.464 2 ANKARA 13.753 3 İZMİR 7.888 4 BURSA 3.593 5 ANTALYA 3.489 6 KOCAELİ 2.617 7 ADANA 2.462 8 MERSİN 2.285 9 KONYA 1.617 10 TEKİRDAĞ 1.471 Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Konut Kredisi Ortalama Faiz Yılı Yüzde 0,98 Seviyesinde Kapatıyor Konut kredisi aylık faiz oranları 2012 sonunda aylık ortalama yüzde 0,94 iken 2013 Mayıs ayı sonunda yüzde 0,80 e kadar gerilemişti. Ancak Haziran ayından itibaren küresel ekonomik koşullardaki değişime bağlı olarak tüm faiz oranları artış eğilimi içine girmiş ve konut kredi faizleri de yükselmişti. Konut kredisi aylık ortalama faiz oranları Eylül ayında yüzde 0,94 e, Ekim ayında ise yüzde 0,96 ya yükseldikten sonra Kasım ayı içinde yine yüzde 0,96 olmuştur. Merkez Bankası nın Kasım ve Aralık ayı içinde bankaları fonlama maliyetini 1 puandan fazla yükseltmesi ile birlikte konut kredisi ortalama faiz oranları yılı 0,98 seviyesinden kapatmaktadır. ŞEKİL.5 KONUT KREDİSİ AYLIK ORTALAMA FAİZ ORANLARI % 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 AYLIK ORTALAMA FKREDİ FAİZ ORANI % 0,95 1,29 1,21 Kaynak: Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Toplam Konut Kredileri 106,8Milyar TL Ekim ayında toplam konut kredileri 106,8 milyar TL olmuştur. Ekim ayında konut kredilerinde yıllık büyüme yüzde 30,0 dur. ŞEKİL.6 KONUT KREDİLERİ STOKU 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 74,6 78,4 0,88 100,4 86,0 0,82 0,94 Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 0,98 KONUT KREDİLERİ MİLYAR TL 106,1 106,8 www.imsad.org 8
TÜRKİYE MALZEMELERİ SANAYİ Üretim Artışında Doğramacılık Ürünleri, Alçı, Soğutma-Havalandırma Donanımları, Çimento ve Parkeler İlk Beş Sırada gelmiştir. İhracat artışı ile dış talep etkisi ise çoğu sektörde halen sınırlı kalmıştır. Ekim Ayında Üretim Artışları Alt Sektörlerde Farklı Bir Seyir Gösterdi Önemli alt sektörlerden çimento sanayi üretimi yılın ilk on ayında yüzde 12,1 ve hazır beton üretimi yüzde 8,3 ile hızlı artışlar gösteren sektörlerdir. Bina doğramacılığı ve marangozluk ürünleri, soğutma ve havalandırma donanımları ile inşaat amaçlı alçı ürünleri ile pareler ve yer döşemeleri alt sektörleri de hızlı büyümelerini sürdürmektedir. İnşaat malzemelerinde diğer önemli alt sektörlerden inşaat demiri üretimi yüzde 3,8, çelikten profiller ise yüzde 5,7 büyüme göstermiştir. Plastik inşaat malzemelerinde büyüme yılın ilk on ayında yüzde 4,4, inşaat amaçlı beton üretiminde büyüme ise yüzde 5,9 olmuştur. Fırınlanmış kilden tuğla ve karo malzemelerinde büyüme yüzde 3,1 taş ve mermer ürünlerinde ise yüzde 4,6 olarak gerçekleşmiştir. İnşaat boyalarında yılın ilk on ayında üretim artışı yüzde 5,1 olmuştur. Yılın ilk on ayında Seramik sıhhi ürünler imalatı yüzde 1,8 ve seramik karo imalatı yüzde 2,3 gerileme göstermiştir. Ancak gerileme oranı giderek düşmektedir. 2013 yılında Sanayi Üretiminde İhracat Katkısı Sınırlı Kaldı 2013 yılının ilk on ayında inşaat malzemeleri sanayindeki alt sektörlerde üretim artışına yol açan talep kamunun alt ve üst yapı inşaatlarında daha sonra ise devam eden özel sektör inşaat işlerinden Eylül ayında yılın en kuvvetli üretim artışları yaşandıktan sonra Ekim ayında çimento, hazır beton, çelik profiller, inşaat amaçlı beton üretimi, plastik inşaat malzemeleri gibi alt sektörlerde sanayi üretimi yüzde 10 un üzerinde gerileme göstermiştir. Sanayi üretimindeki bu gerileme Ekim ayındaki tatiller nedeniyle çalışma günlerinin de kısa olmasından kaynaklanmıştır. Buna karşın düz cam, soğutma ve havalandırma ekipmanları ve doğramacılık ürünleri sanayi üretiminde ise önemli aylık artışlar olmuştur. TABLO.7 ALT SEKTÖRLERDE SANAYİ ÜRETİMİ BÜYÜME OCAK- VE KİM ALT SEKTÖRLER İLK 10 AY BİNA DOĞRAMACILIĞI VE MAR. ÜRÜN. 19,0 14,9 AMAÇLI ALÇI ÜRÜNLERİ 18,3 7,5 SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA DONA. 12,8 20,1 ÇİMENTO 12,1-7,4 BİRLEŞTİRİLMİŞ PARKE YER DÖŞEME 11,2 5,2 DİĞER MUSLUK VE VALF/VANA İMALATI 10,3 8,5 ELEKTRİKLİ AYDINLATMA EKİPMANLARI 9,3 9,7 HAZIR BETON İMALATI 8,3-11,8 KABLOLAR 7,6 2,9 ÇELİKTEN TÜPLER, BORULAR, İÇİ BOŞ PROFİLLER BAĞLANTI PARÇA İMALATI 5,7-10,0 BOYA, VERNİK VE BENZERİ KAPLA. MAD 5,1 0,1 KİREÇ VE ALÇI İMALATI 4,7-6,9 DÜZ CAM İMALATI 4,6 37,7 TAŞ VE MERMERLER 4,6 1,3 PLASTİK MALZEMESİ 4,4-10,5 AMAÇLI BETON ÜRÜNLERİ 4,2-10,6 ANA DEMİR VE ÇELİK ÜRÜNLERİ ( DEMİRİ) 3,8 6,5 FIRIN.KİLDEN TUĞLA, KARO VE İNŞ. MAL 3,1-7,0 METAL YAPI VE YAPI PARÇALARI 2,8-16,4 DİĞER CAMLAR (TEKNİK CAM) 1,1-21,8 MERKEZİ ISITMA RADYATÖRLERİ SICAK SU KAZAN -1,5-3,0 SERAMİK SIHHİ ÜRÜNLERİ -1,8 3,8 SERAMİK KARO VE KALDIRIM TAŞLARI -2,3 0,1 METALDEN KAPI VE PENCERE -3,1 15,7 KİLİT VE MENTEŞE -8,4-7,7 www.imsad.org 9
2011 2012 OCAK HAZİRAN 553 776 632 759 729 628 779 734 742 719 733 707 838 859 942 979 993 791 853 782 8.882 8.553 8.776 8.903 9.012 9.243 9.406 9.651 9.902 9.974 10094 10.169 OCAK HAZİRAN 2011 2012 OCAK HAZİRAN 19.704 1464 1500 1654 1807 1921 1919 1673 1841 1829 1940 1751 1849 1737 1835 1669 1652 1755 1810 1719 1703 21.115 21.151 20.998 20.966 21.176 21.287 21.189 21.287 21.171 21.226 21.220 TÜRKİYE MALZEMELERİ SANAYİ İhracat Artış Performansı Zayıf 2013 yılının ilk on ayında inşaat malzemesi ihracatında artış performansı zayıf kalmayı sürdürmektedir. İlk on ayda ihracat 17,5 milyar dolar olurken ihracat sadece yüzde 0,6 artmıştır. ŞEKİL.7 MALZEMELERİ İHRACATI AYLIK 2500 2000 1500 1000 500 0 AYLIK MALZEMESİ İHRACATI MİLYON DOLAR 2012 2013 Yıllık İhracat 21,22 Milyar Dolar 2013 yılının Ekim ayı itibariyle inşaat malzemeleri yıllık ihracatı 21,22 milyar dolarda kalmıştır. Yılbaşından bu yana ihracat artışı zayıf gerçekleşmektedir. Pazarlardaki yavaşlama ihracatı olumsuz etkilemeye devam etmektedir. ŞEKİL.9 MALZEMELERİ İHRACATI YILLIK 21.500 21.000 20.500 20.000 19.500 19.000 18.500 YILLIK İHRACAT MİLYON DOLAR İthalatta Artış Sürüyor Yılın ilk on ayında inşaat malzemesi ithalatı 8,6 milyar dolar olurken, ithalat geçen yılın ilk on ayına göre yüzde 23,1 artmıştır. Yıllık İthalat 10,2 Milyar Dolar Ekim ayı sonu itibariyle yıllık inşaat malzemeleri ithalatı 10,2 milyar dolara ulaşmıştır. ŞEKİL.8 MALZEMELERİ İTHALATI AYLIK 1200 AYLIK MALZEMESİ İTHALATI MİLYON DOLAR ŞEKİL.10 MALZEMELERİ İTHALATI YILLLIK 10.500 YILLIK İTHALAT MİLYON DOLAR 1000 10.000 800 600 9.500 9.000 400 200 0 2012 2013 8.500 8.000 7.500 www.imsad.org 10
TABLO.8 MALZEMELERİ İHRACATI OCAK- MİLYON DOLAR SEKTÖRLER 2012 2013 DEĞİŞİM % ALÇI 63.2 76.5 21,1 ÇİMENTO 668.3 656.1-1,8 BOYALAR VE VERNİKLER 366.0 379.7 3,7 PLASTİK MALZEMELERİ 1.068.1 1.119.7 4,8 AĞAÇTAN MALZEMELERİ 358.0 394.2 10,1 DUVAR KAĞITLARI 17.6 10.4-40,4 İŞLENMİŞ TAŞLAR (MERMER, GRANİT) 777.3 884.9 13,9 MİNERAL YÜNLER 18.1 20.7 14,6 ASFALT, ALÇI, ÇİMENTO VE BETONDAN EŞYA 134.0 134.8 0,6 TUĞLALAR, KAROLAR, KİREMİTLER 5.5 6.4 16,7 SERAMİK KAPLAMALAR 495.9 508.6 2,6 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 155.5 167.9 8,0 DÜZ CAM, YALITIM CAMI, CAM TUĞLA 88.6 96.4 8,8 CAM YÜNÜ 87.6 85.7-2,2 DEMİR ÇELİK ÇUBUK, PROFİL, TELLER VE ÇİVİ 5.757.8 5.119.1-11,1 DEMİR ÇELİKTEN BORU VE BORU BAĞLANTI PARÇA 1.493.2 1.456.4-2,5 DEMİR ÇELİKTEN AKSAMI 1.074.6 1.135.3 5,6 DEMİR ÇELİK VİDA, CİVATA SOMUN 228.1 243.7 6,8 DEMİR ÇELİKTEN RADYATÖRLER 365.3 365.4 0,0 DEMİR ÇELİK SAĞLIK GEREÇLERİ 65.5 67.7 3,3 ALÜMİNYUMDAN MALZEMESİ VE AKSAMI 699.2 718.9 2,8 ALÜMİNYUMDAN SAĞLIK GEREÇLERİ 59.7 78.7 31,9 KİLİTLER VE DONANIM EŞYASI 434.4 468.5 7,9 ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI 562.5 631.8 12,3 ASANSÖRLER VE LİFTLER 34.1 38.4 12,9 MUSLUKLAR VE VANALAR 264.2 326.8 23,7 ELEKTRİK MALZEMELERİ 420.3 457.8 8,9 YALITIMLI KABLOLAR 1.242.9 1.364.5 9,8 AYDINLATMA CİHAZLARI 198.4 234.0 18,0 PREFABRİK YAPILAR 214.9 261.7 21,8 MALZEMELERİ 17.419.3 17.511.9 0,5 Çalışmada yer alan tüm dış ticaret verilerinin sayısal kaynağı Türkiye İstatistik Kurumu dur. TABLO.9 MALZEMELERİ İTHALATI OCAK- MİLYON DOLAR SEKTÖRLER 2012 2013 DEĞİŞİM % ALÇI 5.4 6.7 24,9 ÇİMENTO 10.8 8.7-18,8 BOYALAR VE VERNİKLER 399.8 472.5 18,2 PLASTİK MALZEMELERİ 284.2 324.8 14,3 AĞAÇTAN MALZEMELERİ 574.1 606.8 5,7 DUVAR KAĞITLARI 36.8 46.1 25,1 İŞLENMİŞ TAŞLAR (MERMER, GRANİT) 158.0 197.9 25,2 MİNERAL YÜNLER 49.2 47.2-4,0 ASFALT, ALÇI, ÇİMENTO VE BETONDAN EŞYA 40.4 72.4 79,3 TUĞLALAR, KAROLAR, KİREMİTLER 0,6 3.1 393,3 SERAMİK KAPLAMALAR 64.5 91.0 41,0 SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 6.6 8.2 25,2 DÜZ CAM, YALITIM CAMI, CAM TUĞLA 100.9 135.0 33,9 CAM YÜNÜ 136.7 150.2 9,9 DEMİR ÇELİK ÇUBUK, PROFİL, TELLER VE ÇİVİ, 462.2 494.6 7,0 DEMİR ÇELİKTEN BORU VE BORU BAĞLANTI PARÇA 625.9 785.8 25,5 DEMİR ÇELİKTEN AKSAMI 151.6 181.1 19,5 DEMİR ÇELİK VİDA, CİVATA SOMUN 440.7 517.2 17,4 DEMİR ÇELİKTEN RADYATÖRLER 17.0 19.9 17,4 DEMİR ÇELİK SAĞLIK GEREÇLERİ 10.9 13.9 27,5 ALÜMİNYUMDAN MALZEMESİ VE AKSAMI 53.0 93.2 75,7 ALÜMİNYUMDAN SAĞLIK GEREÇLERİ 23.1 34.9 50,9 KİLİTLER VE DONANIM EŞYASI 431.7 481.4 11,5 ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI 944.1 1.453.6 54,0 ASANSÖRLER VE LİFTLER 79.7 102.5 28,6 MUSLUKLAR VE VANALAR 474.1 591.4 24,7 ELEKTRİK MALZEMELERİ 807.2 917.3 13,6 YALITIMLI KABLOLAR 248.2 285.0 14,8 AYDINLATMA CİHAZLARI 297.7 407.2 36,8 PREFABRİK YAPILAR 20.4 21.0 2,7 MALZEMELERİ 6.956.0 8.571.4 23,2 Gruplandırmalar için uluslararası sınıflandırmalar kullanılmıştır. İnşaat malzemesi toplam verileri Çalışma Ekibi tarafından hesaplanmaktadır. www.imsad.org 11
2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 TÜRKİYE EKONOMİSİ 2013 Yılı Üçüncü Çeyrek Döneminde Ekonomide Büyüme Yüzde 4,4 2013 yılının ilk çeyrek döneminde yüzde 3,0 ve ikinci çeyrek döneminde 4,5 büyüyen ekonomi yılın üçüncü çeyrek döneminde ise beklentilerin üzerinde ve yüzde 4,4 büyümüştür. Yılın ilk dokuz ayında büyüme yüzde 4,0 olmuştur. Yılın son çeyrek dönemindeki büyümeye bağlı olarak yıl genelinde yüzde 4,0 e oldukça yakın bir büyüme gerçekleşmiş olacaktır. ŞEKİL.11 ÇEYREK DÖNEMLER İTİBARİYLE EKONOMİK BÜYÜME 14 12 10 8 6 4 2 0 12,4 9,3 8,7 TÜRKİYE BÜYÜME % 5,3 3,1 2,8 1,5 1,4 3,0 4,5 4,4 TABLO.10 BÜYÜMENİN KAYNAKLARI; YATIRIMLAR ÖZEL KAMU SEKTÖR GSMH YATIRIM YATIRIM DÖNEM HARCM. HARCM. 2011 Q1 12.4 0.0 44.6 2011 Q2 9.3 0.9 33.8 2011 Q3 8.7 1.6 17.6 2011 Q4 5.3-8.6 1.0 2011 8.8-2.2 22.3 2012 Q1 3.1-1,7-1.5 2012 Q2 2.8 4.0-5.6 2012 Q3 1.5 6.8-5.3 2012 Q4 1.4 21.8-6.8 2012 2.2 9.3-4.6 2013 Q1 3,0 83.9-7.0 2013 Q2 4,5 37.7-1.9 2013 Q3 4,4 9.1 5.3 2013 / 9 4,0 37.2-1,4 Üçüncü Çeyrekte Büyümeye Özel Kesim Katkısı 2013 yılının ilk yarısında ekonomik büyüme özel kesim tüketim harcamaları ile kamunun tüketim ve yatırım harcamalarında beklentilerin üzerindeki genişlemeden kaynaklanmıştı. Yılın üçüncü çeyrek döneminde ise özel tüketim harcamaları yüzde 5,1 büyürken, kamu tüketim harcamaları artışı yavaşlamış ve yüzde 0,6 büyüme göstermiştir. TABLO.11 BÜYÜMENİN KAYNAKLARI; TÜKETİM ÖZEL DÖNEM KESİM GSMH TÜKETİM HARCMA. KAMU TÜKETİM HARCM. 2011 Q1 12.4 12.5 7.0 2011 Q2 9.3 8.1 9.0 2011 Q3 8.7 7.5 10.3 2011 Q4 5.3 3.3-3.7 2011 8.8 7.7 4.7 2012 Q1 3.1-0.4 5.5 2012 Q2 2.8-1.2 4.4 2012 Q3 1.5-0.3 5.5 2012 Q4 1.4-0.4 8,5 2012 2.2-0.6 6,1 2013 Q1 3,0 3.4 7.6 2013 Q2 4,5 5,6 7,8 2013 Q3 4,4 5,1 0,6 2013 / 9 4,0 4,7 5,2 Özel Sektör Yatırımlarında Dönem sonra Büyüme Altı Çeyrek Yatırım harcamaları içinde özel sektör yatırım harcamaları altı çeyrek dönem üst üste küçüldükten sonra 2013 yılı üçüncü çeyrek döneminde yeniden büyüme göstermiştir. Özel sektör yatırımları üçüncü çeyrekte yüzde 5,3 büyümüştür. Kamu yatırımlarında ise ilk iki çeyrekteki çok hızlı artış sonrası büyüme yavaşlamış ve üçüncü çeyrekte yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir. www.imsad.org 12
HAZİRAN ARALIK HAZİRAN OCAK OCAK Oca.12 Mar.12 May.12 Tem.12 Eyl.12 Kas.12 Oca.13 Mar.13 May.13 Tem.13 Eyl.13 TÜRKİYE EKONOMİSİ Sanayi Üretimi Ekim Ayında Yüzde 0,5 Geriledi Sanayi üretimi 2013 içinde aylar itibariyle dalgalanmalar göstermeye devam etmektedir. 2013 yılının Temmuz ayında yüzde 5,8 artan sanayi üretimi Ağustos ayında yüzde 1,4 oranında küçülmüş, Eylül ayında ise yüzde 6,4 arttıktan sonra bu kez Ekim ayında yüzde 0,5 gerilemiştir. ŞEKİL.12SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 2010=100 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 2010=100 Cari Açıkta Kontrollü ve Beklentiler Çerçevesinde Artış Cari açık, yılbaşından bu yana kontrollü artış eğilimini Ekim ayında da sürdürmüştür. Cari açık Ekim ayı sonu itibariyle yıllık 60,9 milyar dolara ulaşmıştır. Mevcut artış eğilimi ile birlikte yılsonu hedefinin bir miktar üzerine çıkılacağı görülmektedir. Cari açıkta kontrollü artışa rağmen potansiyel risk algılaması sürmektedir. ŞEKİL.14 CARİ AÇIK VE FİNANSMANI 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 CARİ AÇIK - FİNANSMANI VE NET DÖVİZ REZERVLERİ MİLYAR DOLAR 71,0 60,9 51,9 32,4 İşsizlik Eylül Ayında Yüzde 9,8 İşsizlik oranı Ocak ayından itibaren gerileyerek Haziran ayında yüzde 8,8 e kadar inmişti. Ancak son üç aydır işsizlik artmaktadır ve Eylül ayında yüzde 9,8 e yükselmiştir. ŞEKİL.13 İŞSİZLİK 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 TÜRKİYE İŞSİZLİK ORANI % 8,2 10,5 8,8 9,9 CARİ AÇIK NET DÖVİZ REZERVİ Kaynak: T.C Merkez Bankası SERMAYE GİRİŞİ CARİ AÇIK ALTIN HARİÇ Sermaye Çıkışı Ekim Ayında da Devam Etti Türkiye ye yönelik sermaye girişleri kredi notu artışlarının da etkisi ile birlikte hızlanmış ve Nisan ayı sonunda 94,3 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak sermaye akımları Mayıs ayından itibaren tersine dönmüştür. Mayıs-Ekim döneminde net sermaye çıkışı 23,3 milyar dolardır. Sermaye çıkışı Ekim ayında da yavaşlamakla birlikte devam etmiştir.
2012 OCAK 2013 OCAK 31.Ekm 26.Ara 20.Şub 13.Nis 08.Haz 03.Ağu 28.Eyl 23.Kas 18.Oca 15.Mar 10.May 05.Tem 30.Ağu 25.Eki 20.Ara 2011 OCAK 2012 OCAK 2013 OCAK HAZİRAN ARALIK TÜRKİYE EKONOMİSİ Enflasyon Kasım Ayında Geriledi Ekim ayında kur artışlarının birikimli etkisi ile birlikte sıçrama gösteren enflasyon Kasım ayında gerileme göstermiştir. Kasım ayında TÜFE yüzde 7,32 olurken, ÜFE yüzde 5,67 ve çekirdek enflasyon yüzde 7,22 olmuştur. ŞEKİL.15 ENFLASYON Türk Lirası Faizler Yukarı Yönlü Merkez Bankası Aralık ayında parasal sıkılaştırmayı artırmış ve piyasaya bıraktığı fon büyüklüğünü önemli ölçüde azaltmıştır. Buna bağlı olarak faiz oranlarında yön yukarı olmaya devam edecektir. Bono faizleri yüzde 9,4 e çıkmıştır. Kredi faizleri ise şimdilik değişmemiştir. 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TÜRKİYE'DE YILLIK ENFLASYON ŞEKİL.17 TÜRK LİRASI FAİZ ORANLARI 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 ÇEKİRDEK TÜFE ÜFE Kredi Büyümesi Durağanlaşıyor; Yıllık Yüzde 28,0 Yıllık kredi büyümesinde Ekim ayında başlayan durağanlaşma Kasım ayında da sürmektedir. Yıllık kredi büyümesi yüzde 28 olarak gerçekleşmiştir. Merkez Bankası kredi büyümesini sınırlamaya başlamıştır. İnşaat ve konut sektörleri bu sınırlamadan olumsuz etkilenecektir. ŞEKİL.16 KREDİ BÜYÜMESİ YILLIK 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 32,0 YILLIK YÜZDE BÜYÜME 21,6 29,0 28,0 Kaynak: T.C Merkez Bankası Türk Lirasında Değer Kaybı ABD Merkez Bankası nın parasal genişlemeden çıkışı başlatması ve son yaşanan yolsuzluk olayları ile birlikte Türk Lirası sepet kur yeniden yükselerek 2.47 seviyesine kadar ulaşmıştır. ŞEKİL.18 TÜRK LİRASI SEPET KUR 2,50 2,45 2,40 2,35 2,30 2,25 2,20 2,15 2,10 2,05 2,00 1,95 1,90 MERKEZ BANKASI GÖSTERGE FAİZİ YÜZDE 2 YIL VADELİ BONO FAİZİ YÜZDE KISA VADELİ TL KREDİ FAİZİ YÜZDE MERKEZ BANKASI GECELİK BORÇ VERME FAİZİ YÜZDE Kaynak: T.C Merkez Bankası Kaynak: T.C Merkez Bankası www.imsad.org 14
2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013Q2 2013 Q3 HAZİRAN ARALIK HAZİRAN DÜNYA EKONOMİSİ ABD Ekonomisinde Büyüme Yüzde 3,6 ABD ekonomisinde 2013 yılının üçüncü çeyrek döneminde revize edilen büyüme yüzde 3,5 olarak gerçekleşmiştir. ABD ekonomisinde büyüme toparlanmaya devam etmektedir. ABD ekonomisinde büyüme ABD Merkez Bankası FED in de parasal genişlemeden çıkış kararını etkilemiş ve FED Aralık ayında çıkışı başlatmıştır. Büyüme ile birlikte ABD ekonomisi daha çok istihdam da yaratmaya başlamıştır. ABD ekonomisinde büyüme dünya ekonomisindeki iyileşmeyi de destekleyecektir. ŞEKİL.19 ABD EKONOMİK BÜYÜME 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-1,3 3,2 ABD BÜYÜME YÜZDE 1,4 4,9 3,7 Kaynak: US Bureau of Census ABD de İşsizlik Kriz Sonrası En Düşük Seviyede ABD de ekonomide sağlanan iyileşmeye bağlı olarak yaratılan ilave istihdam işsizliğin de azalmasına yol açmaktadır. Eylül ve Ekim aylarında yüzde 7,2 olan işsizlik Kasım ayında yüzde 7,0 olmuş ve krizden sonraki en düşük seviyesine gelmiştir. İşsizlik oranındaki gerileme de ABD Merkez Bankası FED in Aralık ayında çıkışı başlatmasında belirleyici olmuştur. 1,2 2,8 0,1 1,1 2,5 4,1 ŞEKİL.20 ABD İŞSİZLİK ORANI 8,5 8 7,5 7 6,5 6 ABD İŞSİZLİK ORANI % 7,9 Kaynak: US Bureau of Census Avrupa Birliği nde Ekonomik Büyüme Küresel krizden en çok etkilenen bölge olan Avrupa Birliğinde ekonomi beş çeyrek üst üste küçüldükten sonra ilk kez 2013 yılının ikinci çeyrek döneminde büyüme göstermişti. Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi 2013 yılı üçüncü çeyrek döneminde de bir önceki çeyreğe göre büyüme sağlayabilmiştir. Ancak büyüme oranları yüzde 0,1 ve yüzde 0,2 ile hem geçen çeyrek büyümelerin altında kalmış hem de yeniden büyümede zayıflama endişesi yaratmıştır. Bununla birlikte AB ekonomisinde yeniden büyüme inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayi için de olumlu gelişme olarak görülmektedir. ŞEKİL. 21 AB EKONOMİK BÜYÜME 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8 0,2 0,1 0,0 0,0-0,2-0,1-0,1-0,3-0,5-0,5-0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 2012 2012 2012 2013 2013 2013 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 AB 17 AB 28 ALMANYA Kaynak: US EuroStat 0 0,7 7,0 www.imsad.org 15
Tem.12 Eyl.12 Kas.12 Oca.13 Mar.13 May.13 Tem.13 Eyl.13 Kas.13 ABD Merkez Bankası FED Parasal Genişlemeden Çıkışı Başlattı FED, ilk kez Mayıs ayında ortaya koyduğu çıkış takvimini Aralık ayında fiilen uygulamaya başlamıştır. FED, Eylül ve Ekim aylarındaki ekonomik iyileşmeyi çıkış için yeterli görmemişti. Ancak Kasım ve Aralık aylarında özellikle büyüme ve işsizlik tarafındaki iyileşmeler ile birlikte FED çıkış için yeterli ekonomik iyileşmenin sağlandığına karar vermiştir. Buna bağlı olarak FED aylık tahvil alımlarını 85 milyar Dolar dan 75 Milyar Dolara indirmiştir. Fed muhtemelen önümüzdeki aylarda da bu rakamı aşağıya çekmeye devam edecektir. ABD Merkez Bankası FED in parasal genişlemeden çıkışı Dünya ekonomisindeki yakın dönem gelişmeleri ve beklentilerini belirleyecek en önemli unsur olacaktır. FED in parasal genişlemeden çıkışı başlatması ile birlikte özellikle Türkiye gibi gelişen ülkelerin para birimlerinde değer kaybı ve faiz oranlarında artış yaşanmaktadır. Bu eğilim önümüzdeki dönemde de sürecektir. Avrupa Birliği nde çok uzun sürelerdir 50 nin altında kalan ve kötümserliği yansıtan beklentiler ilk kez Temmuz ayında 50 puanı geçerek iyimserliğe dönmüştü. O aydan bu yana iyimserlik artışını sürdürmektedir. ABD de ise imalat sanayinin beklentileri Kasım ayında 57,3 seviyesine ulaşarak ekonomiyi desteklemektedir. TABLO.12 ÜLKELERİN İMALAT SANAYİ BEKLENTİ ENDEKSLERİ (PMI) DÖNEMLER ABD AB ÇİN JAPONYA 2011 Q1 59,7 57,5 53,4 46,4 2011 Q2 55,8 52,0 50,9 50,7 2011 Q3 52,5 48,5 51,2 49,3 2011 Q4 52,1 46,9 50,3 50,2 2012 Q1 53,3 47,7 53,1 51,1 2012 Q2 50,2 45,1 50,2 49,9 2012 Q3 51,6 45,4 49,8 48,0 2012 Q4 50,2 46,1 50,6 46,0 2013 Q1 51,3 46,8 50,9 50,4 2013 Q2 50,9 48,8 50,1 52,3 2013 Q3 55,7 51,4 51,0 52,5 2013 57,3 51,6 51,4 55,1 Kaynak: Markit Euro-Dolar Paritesinde Dalgalanma Euro Dolar paritesi ABD Merkez Bankası FED in parasal genişlemeden çıkışı başlatmış olmasına rağmen 1,3650 seviyelerinde dalgalanmaktadır. ŞEKİL.22 EURO DOLAR PARİTESİ Gelişmiş Ülkelerin Sanayi Kesimi Beklentileri En Üst Seviyede 1,4 1,35 EURO DOLAR PARİTESİ İktisadi faaliyetlerin seviyesini değerlendiren önemli bir gösterge ülkelerdeki imalat sanayi kesiminin beklentileridir. Gelişmiş ülkelerde imalat sanayi beklentileri uzun süre sonra en iyimser seviyelerine yükselmiştir. 1,3 1,25 1,2 1,15 Kaynak: Reuters Günlük Verileri www.imsad.org 16
DÜNYA SEKTÖRÜ ABD de İnşaat Sektöründe Toparlanma Sürüyor ABD de konut inşaat harcamalarında toparlanma ve kademeli artış sürmekte olup, yıllık inşaat harcamaları Ekim ayı sonunda 613,1 milyar dolara yükselmiştir. TABLO.13 ABD HARCAMALARI YILLIKMİLYAR DOLAR KONUT TOPLAM DÖNEM KONUT DIŞI BİNA I I 2011 Q1 235.8 242.8 478.6 2011 Q2 252.3 258.7 511.0 2011 Q3 241.7 261.3 503.0 2011 Q4 253.7 263.4 517.1 2012 Q1 256.2 270.8 527.0 2012 Q2 277.7 274.9 552.6 2012 Q3 296.9 271.2 568.1 2012 Q4 303.3 274.9 578.2 2013 Q1 325,1 267,8 592,9 2013 Q2 338,2 262,8 601,0 2013 Q3 334,5 270,1 604,6 2013 332,9 280,2 613,1 Kaynak: US Bureau Of Census ABD de Yeni Ev Satışları Artıyor ABD de yeni ev satışları Ekim ayında artmıştır. Mevcut konut satışları ise gerilemiştir. Konut fiyatlarındaki artış ise sürmektedir. TABLO.14 ABD KONUT SEKTÖRÜ DÖNEM YENİ EV SATIŞLARI AYLIK BİN MEVCUT EV SATIŞLARI YILLIK BİN KONUT FİYAT ENDEKSİ CS 20 2011 Q1 300 4.260 137,6 2011 Q2 301 4.180 141,5 2011 Q3 304 4.280 142,0 2011 Q4 341 4.380 136,6 2012 Q1 349 4.460 134,1 2012 Q2 360 4.410 142,3 2012 Q3 384 4.780 146,2 2012 Q4 396 4.900 146,0 2013 Q1 443 4.940 148,6 2013 Q2 455 5.060 159,5 2013 Q3 354 5.290 165,7 2013 444 (Ekim) 4.900 Kaynak: US National Association of Realtors, US Bureau of Census, S&P Case Shiller Index Avrupa Birliği Euro Alanında İnşaat Sektörü Küçülmesi Yavaşlıyor Avrupa Birliği ve Euro bölgesinde inşaat sektöründe küçülme sürmekle birlikte giderek yavaşlamaktadır. Euro alanında inşaat sektöründe küçülme 2013 yılı üçüncü çeyrekte dönemde yüzde 1,7 ye gerilemiştir. İnşaat sektöründeki yeni yılda büyüme beklentisi bulunmaktadır. Bu beklenti inşaat malzemeleri pazarını da büyüme yönünde destekleyecektir. TABLO.15 EURO ALANI SEKTÖRÜ BÜYÜMEDEĞİŞİM YÜZDE DÖNEM TOPLAM KONUT KONUT DIŞI BİNA I SEKTÖRÜ I 2011 Q1-2.5-2.3-3.9 2011 Q2-4.9-5.6-1.4 2011 Q3 1.9 1.8 0.9 2011 Q4 2.1 2.5-0.3 2012 Q1-5.9-5.3-9.0 2012 Q2-6.1-5.7-7.7 2012 Q3-4.7-4.0-6.5 2012 Q4-4.3-4.1-5.1 2013 Q1-6,1-5,6-8,0 2013 Q2-4,0-3,9-4,8 2013 Q3-1,7-1,6-2,8 Kaynak: Eurostat Ana Metal İnşaat Malzemesi Fiyatları Artıyor İnşaat demiri ve bakır fiyatları Aralık ayında artış eğilimi içine girmiştir. TABLO.16 MALZEMESİ FİYATLARI DÖNEM DEMİRİ TON/DOLAR BAKIR 100 LIBRE/ DOLAR DÜZ KERESTE 2,36 M3 * /DOLAR 2012 OCAK 731 378,73 280 734 382,40 298 HAZİRAN 682 349,88 330 661 373,58 332 ARALIK 656 364,93 370 2013 OCAK 664 373,53 393 630 336,83 423 621 319,28 451 608 327,30 383 HAZİRAN 597 325,53 340 595 318,40 327 601 333,10 356 610 334,20 364 610 327,40 383 537 313,40 399 ARALIK 610 331,40 379 Kaynak: Platts-Mc Graw Hill Financial, National Association of Home Builders, COMEX, www.imsad.org 17
ÖZEL BÖLÜM VE MALZEMELERİ SEKTÖRÜ 2014 BEKLENTİLERİ İnşaat Sektörü 2013 Yılı Değerlendirme 1. İnşaat sektörü 2013 yılında yüzde 6 oranında bir büyüme sağlayacaktır. 2. Ancak bu büyüme büyük ölçüde kamu inşaat harcamalarındaki büyümeden kaynaklanmaktadır. Kamu inşaat harcamaları yıl genelinde yüzde 30 u aşan bir büyüme göstermektedir. 3. 2013 yılında özel sektör inşaat harcamalarındaki büyüme ise muhtemelen sıfıra yakın olacaktır. İnşaat Sektörü 2014 Yılı Beklentileri 1. 2014 yılında Türkiye ekonomisi için yüzde 4 büyüme hedefi konulmuştur. 2. Buna mukabil 2014 yılında içinde inşaat harcamalarının da bulunduğu özel sektör yatırım harcamalarında yüzde 5,6 büyüme hedeflenmektedir. 3. Kamu yatırım harcamalarının ise yüzde 3,7 gerilemesi hedeflenmektedir. Bu gerileme hedefine rağmen seçim yılı olması nedeniyle kamu yatırım harcamalarında büyümenin sürmesi olasıdır. 4. Bu itibarla 2014 yılında bu kez özel sektörün sürükleyiciliği ile inşaat sektöründe yüzde 5 oranında bir büyüme olabilecektir. 5. Bu büyüme beklentilerimizdeki önemli varsayım 2013 yılının tamamında 850 bin adete ulaşacağı tahmin edilen alınan konut yapı ruhsatlarıdır. İnşaat Malzemeleri 2013 Yılı Değerlendirme 1. İnşaat malzemeleri sektörü 2013 yılında iç talep ve özelikle kamu yatırımları ağırlıklı iç talep ile büyümektedir. 2. İnşaat malzemeleri sanayinde alt sektörler arasında büyüme oranlarında önemli farklılıklar oluşmuştur. Özellikle kamu yatırımları talebine bağımlı olan alt sektörler, çimento, hazır beton vb gibi daha hızlı büyümektedir. 3. Bu gelişmeler bağlı olarak yenileme pazarı da dahil inşaat malzemeleri iç pazarı 2013 yılında yaklaşık yüzde 6 oranında bir büyüme göstermektedir. 4. İç pazardaki gelişmeler ve bu ihracat artışı ile birlikte 2013 yılında inşaat malzemeleri sanayi üretiminde ortalama yüzde 5-6 oranında reel bir büyüme gerçekleşmektedir. İnşaat Malzemeleri 2014 Yılı Beklentileri 1. İnşaat malzemeleri iç pazarında 2014 yılında bu kez özel sektör ağırlıklı olmak üzere yüzde 5-6 arasında bir büyüme beklenmektedir. 2. İnşaat malzemeleri sektöründe ihracat tarafında yüzde 12-15 arası bir artış ile yaklaşık 25 milyar dolar ihracat öngörüsü bulunmaktadır. 3. Avrupa Birliği ekonomisindeki toparlanmanın hızlanması ve bölge ülkelerinde siyasi istikrarın sağlanması ihracatı destekleyecektir. 4. 2014 yılı iç ve dış pazar beklentileri ile inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2014 yılında ortalama yüzde 5-6 oranında bir büyüme gerçekleşebilecektir. www.imsad.org 18