KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Kayıtlı Sermayesi : 20.000.000,00 YTL. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL.
İÇİNDEKİLER GÜNDEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ II- FAALİYETLER A. Yatırımlar B. Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetler C. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler D. İdari Faaliyetler III- KAR / ZARAR HAKKINDA BİLGİ DENETLEME KURULU RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
GÜNDEM : 1.Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2. Şirketin 2007 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI No:25 sayılı Tebliği uyarınca Hazırlanmış Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporlarının ve 2007 yılı içersinde yapılan bağış ve yardımların okunması, incelenmesi ve onaylanması, 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 4. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi, süreleri ile huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti, 5. 2007 yılı dönem karının dağıtımı konusunun görüşülüp karara bağlanması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K nun 334 ve 335.Maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi, 7. Dilek ve Temenniler.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01 Ocak 2007-31 Aralık 2007 2- Ortaklığın Ünvanı : KAPLAMİN Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş 3- Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri : 02 Mart 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimiz bir yıllık süre için seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri ; Başkan Başkan Vekili Murahhas Aza Üye Üye Mehmet Emin KARAMEHMET Fikri Şadi GÜCÜM Engin DENİZMEN Mikael SCHMIDT John David WILLIAMS Yetki sınırları : Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesinde münhasıran Genel Kurul a verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya yetkilidir. Denetleme Kurulu Üyeleri ; Üye Üye Ali Bülent ATABEY Engin ÖZYURT Yetki sınırları : Türk Ticaret Kanunu nun 353-357. maddelerinde belirtilmiştir. 4- Ana Sözleşme Değişiklikleri : Dönem içerisinde Ana Sözleşme değişikliği olmamıştır.
5- Ortaklığın Sermayesinde Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler : Dönem içerisinde şirket çıkarılmış sermayesinde değişiklik olmamıştır - Ortak Sayısı : Kayıtlarımıza göre bilinen en son ortak sayısı 1164 tür. - Son Üç Yılda Dağıtılan Temettü Tutarları : 2004 : Dağıtılması 2005 : Dağıtılmadı 2006 : 280.686 YTL - Çıkarılmış olan 4.800.000,00 YTL.'lık sermayenin %5'inden fazlasına sahip şirket ortakları : Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. %43.64 2.094.801,00 YTL SCA Packaging International B.V. %29.17 1.400.000,00 YTL 6- Dönem İçerisinde Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler : Dönem içerisinde çıkarılmış bulunan menkul kıymetler yoktur. 7- Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri: Oluklu sektörü Türkiye de 2006 yılından 2007 ye geçişte % 4 büyüyerek 1.317.567 tondan 1.369.698 tona ulaşmıştır. Türkiye Oluklu Mukavva Sektörü ülke genelinde 2006 yılında 1.700.000 ton/yıl olan kurulu kapasitesini 2007 yılında 2.100.000 ton/yıl a çıkarmıştır. 2007 yılı talebinin 1.370.000 ton/yıl düzeyinde gerçekleşmesi ile sektörün kapasite kullanım oranı % 65 olarak gerçekleşmiştir. Kapasitesini maksimum seviyede kullanmayı hedefleyen Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2006 yılında %85 düzeyinde olan kapasite kullanımını 2007 da %87 seviyelerine çıkarmıştır. Grup İçi şirketlerle ve diğer ilişkili şirketlerle yapılan işler: Alış Satış Atkasan Atık Kağıt Değerlendirme San.Tic.A.Ş. 1.249.566 OVA-SCA Packaging Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. 347.121 SCA Packaging Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. 431.591 578.217 SCA Packaging Munksund 496.748 SCA Packaging İtalia 881.747 Selkasan Kağıt ve Paketleme Malz.A.Ş. 16.931.049 Türkiye Genel Sigorta A.Ş. 137.812 MAYSAN 237.346 Toplam 19.226.068 2.185.538
II. FAALİYETLER A- YATIRIMLAR : 1- Yatırımlardaki Gelişmeler : 2007 yılının sonunda Ova SCA Packaging A.Ş. den Gandossi Fossati 2400 marka kutu makinası alınmış olup montajı tamamlandıktan sonra Şubat 2008 de deneme üretimine başlanmıştır. Bu makine ile Avrupa nın Pizza kutusu pazarı hedeflenmiştir. 2- Teşvik Tedbirlerinden Yararlanma Durumu : 31.12.1998 tarih 3155 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi kapsamında 10.323.667,88 YTL, 08.03.2000 tarih 3453 sayılı İzin ve Teşvik Belgesi kapsamında, 588.364,86 olmak üzere, şirketimizin yararlanacağı toplam 10.912.032,74 YTL lık yatırım indirimi mevcuttur. Bunun 2.598.397,53 YTL si 2007 yılı vergi hesaplamasında kullanılacak ve sonraki yıllara devreden yatırım indirimi tutarı 8.313.635,21 YTL olacaktır. B. MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER: ISO 9001 ve ISO 9002 ile belgelenen Kalite Güvence Sistemlerimiz, müşteri memnuniyeti hedefimizi sürekli kılmakta ve geliştirmektedir. Şirketimizin konumu ve modern makina parkı, en beklenmedik durumlarda dahi müşteri hizmetlerini aksatmayacak çözümler üretmektedir. Zamanında teslimat, ürün ve baskı mükemmeliyeti, müşteri odaklı satış, üretim ve sevkiyat anlayışını hedef edinen tesisimiz, sürekli eğitim programlarıyla desteklenen genç ve dinamik kadrosuyla mükemmeli arayan müşterilerimize ambalaj çözümleri sunmaktadır. Geçmiş yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin etkisinden kurtulan şirketimiz Kapasite kullanım oranını % 85 den % 87 seviyesine çıkarmıştır. Şirketimizin son iki yıllık karşılaştırmalı oluklu mukavva kutu üretim ve satış hareketleri aşağıdaki gibi oluşmuştur : 2007 Yılı 2006 Yılı Değişim Miktar (Ton) Tutar (YTL) Miktar (Ton) Tutar (YTL) % Ton % YTL Üretim 38.774 43.656.116 37.744 37.978.292 2,7 14,9 Satış 38.652 52.061.180 37.650 45.906.958 2,7 13,4
C- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1- Son iki yıla ait bilançoların mukayesesi VARLIKLAR Dipnotlar 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 Dönen Varlıklar 13.430.023 14.750.098 Hazır değerler 4 109.079 119.761 Menkul kıymetler (net) 5 - - Ticari alacaklar (net) 7 8.063.750 9.191.124 Finansal kiralama alacakları (net) 8 - - İlişkili taraflardan alacaklar (net) 9 705.734 510.789 Diğer alacaklar (net) 10 921 20.361 Canlı varlıklar (net) 11 - - Stoklar (net) 12 4.357.201 4.832.389 Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar (net) 13 - - Ertelenen vergi varlıkları 14 - - Diğer dönen varlıklar 15 193.338 75.674 Duran Varlıklar 27.759.749 28.672.851 Ticari alacaklar (net) 7 - - Finansal kiralama alacakları (net) 8 - - İlişkili taraflardan alacaklar (net) 9-251.000 Diğer alacaklar (net) 10 - - Finansal varlıklar (net) 16 185.969 183.236 Pozitif / negatif şerefiye (net) 17 - - Yatırım amaçlı gayrimenkuller (net) 18 - - Maddi varlıklar (net) 19 27.498.738 28.208.873 Maddi olmayan varlıklar (net) 20 75.042 29.742 Ertelenen vergi varlıkları 14 - - Diğer duran varlıklar 15 - - TOPLAM VARLIKLAR 41.189.772 43.422.949
YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnotlar 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 Kısa vadeli yükümlülükler 6.371.009 9.308.641 Finansal borçlar (net) 6 641.620 1.627.400 Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları (net) 6 - - Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (net) 8 228.003 - Diğer finansal yükümlülükler (net) 10 - - Ticari borçlar (net) 7 3.169.235 4.637.301 İlişkili taraflara borçlar (net) 9 1.179.692 2.243.674 Alınan avanslar 21 26.116 2.734 Devam eden inşaat sözleşmeleri hak ediş bedelleri (net) 13 - - Borç karşılıkları 23 836.130 456.025 Ertelenen vergi yükümlülüğü 14 - - Diğer yükümlülükler (net) 15 290.213 341.507 Uzun vadeli yükümlülükler 2.306.225 2.068.449 Finansal borçlar (net) 6 - - Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (net) 8 9.630 - Diğer finansal yükümlülükler(net) 10 - - Ticari borçlar (net) 7 - - İlişkili taraflara borçlar (net) 9 - - Alınan avanslar 21 - - Borç karşılıkları 23 908.880 881.384 Ertelenen vergi yükümlülüğü (net) 14 1.387.715 1.187.065 Diğer yükümlülükler (net) 10 - - ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR 24 - - ÖZSERMAYE 32.512.538 32.045.859 Sermaye 25 4.800.000 4.800.000 Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi 25 - - Sermaye yedekleri 25 25.746.241 25.746.241 Hisse senetleri ihraç primleri - - Hisse senedi iptal karları - - Yeniden değerleme fonu - - Finansal varlıklar değer artış fonu - - Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları 25 25.746.241 25.746.241 Kar Yedekleri 1.106.658 - Yasal yedekler 26-27-28 112.066 - Statü yedekleri - - Olağanüstü yedekler 26-27-28 994.592 - Özel yedekler - - Sermayeye eklenecek iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış kazançları - - Yabancı para çevrim farkları - - Net dönem karı 859.639 2.183.072 Geçmiş yıllar zararları 26-27-28 - (683.454) TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 41.189.772 43.422.949
GELİR TABLOSU 1 Ocak - 1 Ocak - Dipnotlar 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 ESAS FAALİYET GELİRLERİ Satış gelirleri- net 36 52.061.180 45.906.958 Satışların maliyeti 36 (43.656.116) (37.919.876) Hizmet gelirleri- net 36 - - Esas faaliyetlerden diğer gelirler 36 - - BRÜT ESAS FAALİYET KARI 8.405.064 7.987.082 Faaliyet giderleri 37 (7.112.923) (5.498.181) NET ESAS FAALİYET KARI 1.292.141 2.488.901 Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar 38 801.030 517.766 Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar 38 (161.936) (151.735) Finansman giderleri 39 (356.463) (811.158) FAALİYET KARI 1.574.772 2.043.774 Net parasal pozisyon karı/ zararı 40 - - Ana ortaklık dışı kar/ zarar 24 - - VERGİ ÖNCESİ KAR 1.574.772 2.043.774 Vergiler 41 (715.133) 139.298 NET DÖNEM KARI 859.639 2.183.072
3- Nakit Hareketlerine İlişkin Açıklamalar İşletme faaliyetleri: 1 Ocak - 1 Ocak - Dipnotlar 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 Vergi öncesi kar 1.574.772 2.043.774 Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 19-20 2.520.590 2.497.468 Kıdem tazminatı karşılığı 23 222.489 232.373 Sabit kıymet satış karı 38 (48.400) (22.277) Faiz geliri 38 (260.686) (145.602) Faiz gideri 39 258.729 668.666 Ödenen vergiler (316.980) - Varlık ve yükümlüklerdeki değişimler öncesi net nakit 3.950.514 5.274.402 Varlık ve yükümlüklerdeki değişimler: Ticari alacaklardaki değişim 7 1.127.374 (3.966.988) İlişkili taraflardan kısa vadeli alacaklardaki değişim 9 (194.945) (398.075) İlişkili taraflardan uzun vadeli alacaklardaki değişim 9 251.000 (251.000) Stoklardaki değişim 12 475.188 (1.301.660) Diğer alacaklardaki değişim 10 19.440 (18.442) Diğer dönen varlıklardaki değişim 15 (117.664) 205.450 Ticari borçlardaki değişim 7 (1.468.066) 455.571 İlişkili taraflara borçlardaki değişim 9 (1.063.982) 1.098.943 Alınan avanslardaki değişim 21 23.382 (19.584) Diğer yükümlülüklerdeki değişim 15 (51.294) 69.082 Borç karşılıklarındaki değişim 23 182.602 13.927 Ödenen kıdem tazminatı 23 (194.993) (208.161) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 2.938.556 953.465 Yatırım faaliyetleri: Maddi ve maddi olmayan varlık alımları 19-20 (1.860.905) (1.136.054) Tahsil edilen faiz 260.686 145.602 Satılmaya hazır finansal varlıklarda sermaye artışı 16 (2.733) (376) Maddi duran varlık satış hasılatı 53.550 22.277 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (1.549.402) (968.551) Finansman faaliyetleri: Finansal borçlardaki değişim 6 (985.780) 761.407 Finansal kiralama yükümlülüklerindeki değişim 8 237.633 - Temettü ödemesi 9.h (392.960) - Ödenen faiz (258.729) (669.699) Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit (1.399.836) 91.708 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış (10.682) 76.622 Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 4 119.761 43.139 Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 4 109.079 119.761
D- İDARİ FAALİYETLER : 1- Üst Düzey Yöneticileri : Genel Müdür Genel Mdr.Yrd. :Fikret ÖZVEREN (Yüksek Kimya Mühendisi) :Mustafa YILMAZ (İşletmeci) 2- Personel ve İşçi Hareketleri : 31.12.2007 tarihi itibariyle şirketimizde çalışan personel ve işçi sayısı 136 kişidir. 3- Toplu Sözleşme Uygulaması Şirketimiz ile Selüloz-İş Sendikası arasında 23.01.2007 tarihinde imzalanan ve 01.09.2006 / 31.08.2008 tarihleri arasını kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi yürürlüktedir. 4- Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu : Mevcut yasa hükümlerine göre şirket çalışanlarının tamamı karşılıkları 31.12.2006 tarihi itibariyle 1.656.563,03 YTL.'dir. için ayrılan kıdem tazminatları 5- Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler : Dönem içerisinde personel ve işçiye ücret ödemeleri dışında, yılda 4 defa brüt aylık tutarında ikramiye, yılda en az 18 ve en çok 30 iş günü yıllık ücretli izin, yakacak, izin, bayram, evlenme, doğum, ölüm, çocuk zammı, tahsil yardımı ile diğer bazı sosyal yardımlar yapılmaktadır. 6- Bağış ve Yardımlar : Şirketimiz 2007 yılı içerisinde 6.363,00 YTL bağış ve yardım gerçekleştirmiştir.
III- KAR/ ZARAR HAKKINDA BİLGİ: Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz 2007 yılında yaptığı faaliyetler sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılan hesaplamalara göre 859.639 YTL kar etmiştir. Elde edilen bu kardan SPK mevzuatına ve anasözleşme hükümlerine göre dağıtılması konusunun siz ortaklarımızın katılımı ile gerçekleşecek 2007 yılı olağan genel kurul toplantısında karara bağlanacağı düşüncesi ile tüm personelimize, yardım ve desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen ortaklarımıza teşekkür eder Bilanço Kar / Zarar hesaplarını tetkik ve onayınıza sunarız. Saygılarımla, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin KARAMEHMET