Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi nin Türkiye yi yeniden siyasi denetim sürecine almasıyla AB ile ilişkilerin gerilmesi gün içinde endekste satış baskısı yaratsa da BIST100 endeksi küresel piyasalardaki alımlara ayak uydurarak günü pozitif tarafta tamamlamayı başardı. Küresel tarafta ise risk iştahı artıyor. Dün ABD deki yükselişlerin ardından bu sabah Trump öncesinde vadeliler %0,06 primli iken, Shanghai endeksi %0,37, Nikkei endeksi %0,95 artıda. Dün 3,60 denemesi gerçekleştiren ve günü 3,5803 den tamamlayan USD/TL de ise işlemler bu sabah 3,5852 den geçiyor. Yurtiçi piyasalarda gözler TCMB faiz kararında Bugün saat 14:00 da TCMB den faiz kararını alacağız. 16 Mart ta TCMB, faiz koridorunu ve politika faizini sabit bırakarak, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 75 bp lik artışla %11,75 e çekmiş ve böylelikle ağırlıklı ortalama fonlamayı yükseltmişti. Son dönemde Merkez Bankası nın sıkılaştırıcı önlemlerinin TL üzerinde olumlu etkilerini görüyoruz. Referandum sonrasında TL deki alımların yanı sıra küresel tarafta dolardaki güç kaybı da kurdaki sakinliği destekleyen diğer bir unsur. Bu noktada Merkez Bankası nın bu toplantıda herhangi bir aksiyon almasını beklemiyoruz. TCMB faiz koridorunu %7,25-9,25, politika faizini %8 de, geç likidite penceresini ise %11,75 de sabit tutacaktır. Faiz karar metni ise önümüzdeki dönem beklentilerini şekillendirmesi açısından önemli olacak. Trump bugün vergi planının detaylarını açıklayacak Trump ın bugün uzun süredir beklenilen vergi planının detaylarını açıklaması bekleniyor. Kurumlar vergisinin %15 e düşürülmesi basına yansıyanlar arasında yer alıyor. Trump ın tahmin edici vergi reformu küresel piyasalardaki ralliyi destekleyebilir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye yi yeniden siyasi denetim sürecine aldı. Daha önce 1996 yılında sürece dahil edilen ve koşullu olarak 2004 te bu süreçten çıkartılan Türkiye yeniden denetime alınan ilk Avrupa ülkesi oldu. AKPM ile Türkiye arasında iş birliğinin devam için ise 35 maddeden oluşan tavsiyelerin yerine getirilmesi istenmekte. 2018 e kadar denetim sürecinin devam etmesi öngörülmekle birlikte karar en büyük ticari partnerimiz AB ile devam eden üyelik müzakerelerine zarar verebilir. Kapanış Değ% BIST-100 94.635 0,89% BIST-30 116.535 0,98% BIST-Sınai 98.196 0,70% BIST-Tüm 95.602 0,79% BIST Hacim-Tüm(mn TL) 5.620 4,39% 95.000 94.000 93.000 92.000 91.000 90.000 89.000 88.000 19.4 20.4 21.4 24.4 25.4 BIST 100 Yabancı Payı 65,0% 64,5% TCMB Faizi (%) Dün Önceki Ağırlıklı Ort. Fonlama 11,49 11,49 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 2,34 2,28 Almanya 0,36 0,33 İspanya 1,66 1,61 İtalya 2,15 2,08 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 12,60 12,51 PD/DD 1,39 1,38 Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ% BIST-30 116,825 0,91 Dolar/TL 3,5921 0,13 Dün Önceki Dolar/TL 3,5803 3,5720 Euro/TL 3,9130 3,8829 Sepet Kur 3,7467 3,7275 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% OZBAL 1,76 19,73 HDFGS 2,72 11,93 KUYAS 3,98 8,15 CEMTS 3,23 6,25 GSDDE 1,36 6,25 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% KOZAA 2,10-8,70 DENCM 12,05-6,59 MARTI 0,65-5,80 CEMAS 1,65-5,71 TATGD 6,88-5,23 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 9,66 786 THYAO 5,92 462 EREGL 6,20 378 AKBNK 9,70 327 HALKB 12,05 326
Kap Haberleri Ford Otosan (FROTO, Pozitif), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 50 milyon Avro tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. Akfen GYO (AKFGY, Nötr) geri alım programı çerçevesinde 1,25 TL fiyattan toplam 150.000 adet hissesi satın alımı gerçekleştirdi. RTA Laboratuvarları (RTALB, Pozitif) kar payından olmak üzere %300 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. İş Finansal Kiralama (ISFIN, Nötr) kar payından olmak üzere %8,32 bedelsiz sermaye artırımı amacıyla SPK ya başvurdu. Park Elektrik in (PRKME, Nötr) 150 milyon USD bedelle Konya Ilgın Elektrik i satın alımı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylandı. 1Ç17 Kar Değerlendirmeleri Akbank (AKBNK, Pozitif) 1Ç17'de 1,25 milyar TL piyasa beklentisinin üzerinde 1,4 milyar TL net kar elde etti. Türk Telekom (TTKOM, Pozitif) 1Ç17'de 37,6 milyon TL olan piyasa medyan tahmininin üzerinde 65,6 milyon TL net kar elde etti. 4Ç16'da 1,3 milyar TL zarar elde eden şirket 1Ç16'da 407 milyon TL net kar elde etmişti. Yıllık bazda %13'lük artışla 4,3 milyar TL'ye ulaşan ciro beklentileri karşılarken, artan cironun yanı sıra faaliyet giderlerindeki iyileşme sayesinde FAVÖK rakamı yıllık bazda %22 oranında artarak 1,5 milyar TL'ye, FAVÖK marjı ise geçen senenin aynı dönemine göre 2,5 puanlık artışla %35'e yükseldi. Beklentileri karşılayan ilk çeyrek finanslarını pozitif tarafta değerlendiriyoruz. Tav Havalimanları (TAVHL, Negatif) 1Ç17'de 54 milyon TL olan piyasa beklentilerinin altında 46 milyon TL net kar elde etti. Yıllık bazda %3, çeyreklik bazda %29'luk azalışa işaret eden net kar rakamında brüt kararlılıktaki bozulmanın etkili olduğu görülüyor. 1Ç17'de 891 milyon TL piyasa beklentilerinin altında 821 milyon TL ciro elde eden şirketin FAVÖK rakamı da 217 milyon TL ile beklentileri karşılamadı. (Beklenti: 303 milyon TL) Bugün Temettü Ödeyecek Hisseler Hisse Başına Net Nakit Temettü (TL) Son Kapanış (TL) Net Temettü Verimi (%) JANTS 0,6375 25,14 2,54
Küresel Piyasalar Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % 7 Gün % 30 Gün % DOW IND 20.996 20.764 1,12 21.027 1,27 20.909 0,70 2,90 2,17 40,78 S&P 500 2.389 2.374 0,61 2.392 0,77 2.381 0,29 2,16 2,01 29,25 NASDAQ Comp. 6.025 5.984 0,70 6.036 0,87 6.003 0,31 2,77 3,17 44,29 XETRA DAX 12.467 12.455 0,10 12.483 0,22 12.439-0,13 3,75 3,93 30,52 CAC 40 5.278 5.269 0,17 5.293 0,47 5.260-0,17 5,48 5,19 22,86 FTSE 100 7.276 7.265 0,15 7.291 0,36 7.259-0,08 2,27-0,24 7,80 NIKKEI 225 19.260 19.079 0,95 19.277 1,04 19.171 0,48 4,49 1,44 18,22 BOVESPA 65.148 64.389 1,18 65.148 1,18 63.875-0,80 2,75 1,31 26,48 MSCI Emerging M. 983 971 1,16 983 1,16 983 1,16 3,12 1,75-1,83 XU100 94.635 93.803 0,89 93.803 0,00 92.771-1,10 4,22 5,51 38,35 2014 YB % Euro/USD 1,0945 1,0926 0,17 1,0950 0,22 1,0924-0,02 2,19 0,73-23,74 USD/JPY 111,36 111,10 0,23 111,43 0,30 110,97-0,12 2,30 0,65 19,48 Altın 1263,30 1265,60-0,18 1276,90 0,89 1261,70-0,31-1,41 0,61 15,34 ABD Petrol 49,51 49,56-0,10 49,55-0,02 49,19-0,75-2,64 3,73-37,72 Brent Petrol 52,02 51,96 0,12 52,09 0,25 51,69-0,52-1,94 2,40-33,84 Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 26 Nisan 2017, Çarşamba 14:00 Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Nisan) 8,00% 8,00% 14:00 Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi (Nisan) 7,25% 7,25% 14:00 Türkiye Gecelik Faiz Oranları (Nisan) 9,25% 9,25% 27 Nisan 2017, Perşembe Belirsiz Japonya Faiz Oranı Kararı -0,10% -0,10% 09:30 Japonya BoJ Basın Konferansı 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Nisan) -- -3,6 14:45 Euro Bölgesi ECB Faiz Oranı Kararı (Nisan) 0,00% 0,00% 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık) (Nisan) 1,90% 1,60% 15:00 Almanya Almanya TÜFE (Aylık) (Nisan) -0,10% 0,20% 15:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Mart) 0,50% 0,50% 15:30 ABD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Mart) 1,50% 1,80% 17:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Mart) 0,50% 5,50% Saat 15:30'da ECB Başkanı Draghi'nin Basın Konferansı bulunuyor.
28 Nisan 2017, Cuma 02:30 Japonya Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mart) 0,20% 0,20% 02:30 Japonya TÜFE (Yıllık) (Mart) 0,30% 0,30% 02:50 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) -0,80% 3,20% 09:00 Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Mart) -- -2,10% 09:00 Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Mart) -- 1,80% 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Mart) -- -3,69 milyar $ 11:30 İngiltere GSYIH (Yıllık) (1. Çeyrek) 2,20% 1,90% 11:30 İngiltere GSYIH (çeyreklik) (1. Çeyrek) 0,40% 0,70% 12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan) 0,90% 0,70% 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Nisan) 1,70% 1,50% 15:30 ABD GSYIH (çeyreklik) (1. Çeyrek) 1,20% 2,10% 16:45 ABD Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Nisan) 56,9 57,7 17:00 ABD Michigan Tüketici Güveni (Nisan) 98,4 98 Saat 10:00'da 2017-II Enflasyon Raporu Basın Toplantısı gerçekleştirilecek
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.