2014 1. Çeyrek Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 1
Sunuş Ana ortaklık bankanın, 2014 yılı I. üç aylık dönem itibarıyla finansal durumu ve performansı ile bunları etkileyen önemli olaylar ve işlemlere, bankanın konsolide olmayan ara dönem faaliyet raporunda yer verilmiştir. Bankamızın bağlı ortaklıklarından Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş., Ziraat Finansal Kiralama A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., Ziraat Bank International A.G., ZiraatBank BH d.d., Ziraat Bank (Moscow) CJSC ve Kazakhistan Ziraat Int. Bank tam konsolidasyon yöntemine göre, birlikte kontrol edilen ortaklıklarımız Azer Türk Bank ASC, Turkmen Turkish Joint Stock Comm. Bank ve Uzbekistan-Turkish Bank ile iştiraklerimizden Arap Türk Bankası A.Ş. ise özkaynak yöntemine göre konsolide finansal tablolara dahil edilmişlerdir. Konsolide ara dönem faaliyet raporunda, yukarıda belirtilen 13 ortaklığın konsolidasyon işlemlerine ve faaliyet sonuçlarına yer verilmiştir. Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı T.C. Ziraat Bankası nın ödenmiş sermayesi 2.500.000.000 TL olup, tamamı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı na aittir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları, Banka da hisse sahibi değildir. 1
Ana Ortaklık Bankanın Kurumsal Profili Ziraat Bankası 1863 yılında Mithat Paşa tarafından Pirot şehrinde çiftçiye kredi vermek amacı ile kurulmuş, 1863-1888 yıllarında mahalli istikraz sandıkları olarak hizmet vermiştir. 1937'de çıkarılan 3202 sayılı Kanun ile İktisadi Devlet Teşekkülü statüsü kazanmış ve "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası" unvanı, 15 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4603 sayılı Kanunla "Anonim Şirket" statüsü kazanmıştır. Kökleri 1863 yılına uzanan Ziraat Bankası, Türkiye nin en yaygın bankacılık hizmet ağına sahiptir. Banka aynı zamanda entegre finansal hizmet sunma yetkinliği ile hem ulusal hem de bölgesel bir güç konumundadır. Ziraat Bankası kuruluşundan bugüne ekonominin bütün kesimlerine kaynak aktarmış, değer üretmiş ve ülke kalkınmasının en büyük destekleyicilerinden biri olmuştur. Faaliyet gösterdiği sektörde en büyük varlık toplamlarından birini yönetmekte olan Banka; zengin ürün ve hizmet çeşitliliği, rakipsiz pazar bilgisi ve deneyimi, iştirakleriyle oluşturduğu sinerjik yapılanması, üst düzey insan kaynağı ve güçlü mali yapısı ile sektörüne yön vermektedir. 150 yıldır sürekli değişen ekonomik, siyasi ve sosyal koşullara başarıyla uyum sağlayan, hatta değişimi yöneten Ziraat Bankası, sürdürülebilir bir büyüme modeli olduğunu ekonomik performansının yanı sıra bankacılığa getirdiği yeni boyutlar ile de kanıtlamıştır. Banka önümüzdeki dönemlerde de yaygın şube ağı, etkin dağıtım kanalları, deneyimli personeli ve mükemmel teknik altyapısıyla Türkiye için değer üretmeye ve küresel gelişimini sürdürmeye kararlıdır. Banka, Mart 2014 itibariyle 1.642 yurt içi hizmet noktası ve 24.439 çalışanı ile hizmet sunmaktadır. Mart 2014 itibariyle Banka; dünyanın 16 ülkesindeki 25 şubesi, 1 temsilciliği, 7 iştirak bankası ve 57 şubesi ile toplam 83 noktada faaliyet göstermektedir. 2
Ana Ortaklık Bankanın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçileri ve Üst Yönetimi ZİRAAT BANKASI YÖNETİM KURULU ve DENETÇİLER İsmi Görevi Göreve Başlama Tarihi Muharrem KARSLI Yönetim Kurulu Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi 24.05.2010 Yusuf DAĞCAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili 19.04.2012 Hüseyin AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 15.07.2011 Fahrettin ÖZDEMİRCİ Yönetim Kurulu Üyesi 02.04.2013 Feyzi ÇUTUR Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 19.04.2012 Metin ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi 19.04.2012 Mustafa ÇETİN Yönetim Kurulu Üyesi 26.07.2011 Salim ALKAN Yönetim Kurulu Üyesi 19.04.2012 Davut KARATAŞ Denetçi 29.03.2013 Gökhan KARASU Denetçi 17.08.2012 ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI İsmi Görevi Göreve Başlama Tarihi Hüseyin AYDIN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 15.07.2011 Genel Müdür Yardımcıları Alpaslan ÇAKAR Bireysel Bankacılık 11.09.2013 Bilgehan KURU Hazine ve Strateji Yönetimi 01.11.2011 Bülent SÜER Operasyonel İşlemler 11.09.2013 Cem İNAL Finansal Koordinasyon 25.12.2012 Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN Kredi Politikaları 16.11.2011 Musa ARDA Kredi Tahsis ve Yönetimi 16.11.2011 Osman ARSLAN Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar 25.12.2012 Ömer Muzaffer BAKTIR Pazarlama 16.11.2011 Peyami Ömer ÖZDİLEK İnsan Kaynakları 11.09.2013 Yunus Uygur KOCAOĞLU Bilgi Teknolojileri Yönetimi 16.01.2013 Yüksel CESUR İç Sistemler 01.04.2014 3
ANA ORTAKLIK BANKANIN BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELERİ AKTİFLER (Milyon TL) Mar.14 Ara.13 Değ. Likit Aktifler ve Bankalar 29.932 29.957-0,1 Menkul Değerler 65.072 63.157 3,0 Krediler 121.336 113.369 7,0 Diğer Aktifler 9.034 5.121 76,4 Toplam Aktifler 225.374 211.603 6,5 PASİFLER (Milyon TL) Mar.14 Ara.13 Değ. Mevduat 141.772 143.511-1,2 Mevduat Dışı Kaynaklar 50.872 40.583 25,4 Diğer Pasifler 9.386 8.842 6,1 Özkaynaklar 23.346 18.667 25,1 Toplam Pasifler 225.374 211.603 6,5 SEÇİLMİŞ GELİR-GİDERLER (Milyon TL) Mar.14 Mar.13 Değ. Faiz Gelirleri 4.312 3.477 24,0 Faiz Giderleri 2.299 1.565 46,9 Net Faiz Geliri 2.013 1.912 5,2 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 249 187 33,2 Diğer Faaliyet Gelirleri 535 646-17,2 Diğer Faaliyet Giderleri 1.232 1.189 3,7 Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı 313 371-15,6 Vergi Karşılığı Öncesi Kar/Zarar 1.288 1.220 5,6 Vergi Karşılığı 276 277-0,5 Net Kar/Zarar 1.012 943 7,3 RASYOLAR Mar.14 Ara.13 Sermaye Yeterlilik Rasyosu 16,62 12,88 Özkaynak / Toplam Aktifler 10,4 8,8 Toplam Krediler / Toplam Aktifler 53,8 53,6 Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler 2,0 2,1 YP Aktifler / YP Pasifler 96,7 95,9 Likit Aktifler / Toplam Aktifler 13,3 14,1 Mar.14 Mar.13 Net Kar (Zarar) / Ort. Toplam Aktifler (ROA) 1,9 2,2 Net Kar (Zarar) / Ort. Özkaynaklar (ROE) 19,3 21,2 Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri 187,5 222,2 4
Konsolide Edilen Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgiler: ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla hayat branşında, 24 Ocak 2011 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik branşında hizmet vermeye başlamıştır. (BİN TL) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 99,97 79.976 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. 0,01 8 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0,01 8 Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 0,01 8 TOPLAM 100,00 80.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN TL) Mart 2014 Aralık 2013 Değişim Aktif Toplamı 1.788.530 1.669.960 7,10% Cari Varlıklar 1.299.575 1.260.717 3,08% Cari Olmayan Varlıklar 488.955 409.243 19,48% Kısa Vadeli Yükümlülükler 254.446 207.586 22,57% Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.284.651 1.236.295 3,91% Özkaynaklar 249.433 226.078 10,33% 5
ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Ziraat Sigorta, hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet göstermektedir. Ziraat Sigorta, Ziraat Bankası'nın sahip olduğu Türkiye'nin her köşesine yayılmış olan hizmet ağının, güçlü sermaye yapısının ve "Ziraat" markasının yarattığı güven duygusunun da katkısıyla, bireysel ve kurumsal müşterilerine hayat dışı sigorta branşlarında en yüksek değeri katmayı hedeflemektedir. (BİN TL) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 99,97 49.985 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. 0,01 5 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0,01 5 Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 0,01 5 TOPLAM 100,00 50.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN TL) Mart 2014 Aralık 2013 Değişim Aktif Toplamı 430.888 361.645 19,15% Cari Varlıklar 423.506 354.140 19,59% Cari Olmayan Varlıklar 7.382 7.505-1,64% Kısa Vadeli Yükümlülükler 279.159 239.979 16,33% Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.769 321 1.385,67% Özkaynaklar 146.960 121.345 21,11% 6
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Yatırımcıların ve çalışanların ilk tercih ettiği finansal kiralama şirketi olma vizyonu ile 1991 yılında kurulan Ziraat Finansal Kiralama, sektörünün istikrarlı, köklü ve güçlü kurumlarından birisidir. (BİN TL) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 99,999992 149.999 Osman Arslan 0,000001 0,0015 Avni Demirci 0,000001 0,0015 Onur Ekizce 0,000001 0,0015 Fintek A.Ş. 0,000005 0,0075 TOPLAM 100,00 150.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN TL) Mart 2014 Aralık 2013 Değişim Aktif Toplamı 1.646.920 1.533.779 7,38% Cari Varlıklar 652.414 560.761 16,34% Cari Olmayan Varlıklar 994.506 973.018 2,21% Kısa Vadeli Yükümlülükler 904.694 600.870 50,56% Uzun Vadeli Yükümlülükler 577.300 773.464-25,36% Özkaynaklar 164.926 159.444 3,44% 7
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler 1997 yılında faaliyete geçmiştir. 4 şube ve 16 yatırım merkezinin yanı sıra internet şubesi ve 44 44 979 (ZRY) müşteri hizmetleri merkezi ile hizmet vermektedir. Ayrıca Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler'in acentesi konumundadır. (BİN TL) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (A Grubu) 50,00 30.000 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (B Grubu) 25,60 15.359 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (B Grubu) 24,00 14.400 İdris Demirel (B Grubu) 0,40 240 Fikrettin Aksu (B Grubu) 0,00 0,0018 TOPLAM 100,00 60.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN TL) Mart 2014 Aralık 2013 Değişim Aktif Toplamı 298.887 114.277 161,55% Cari Varlıklar 292.405 103.820 181,65% Cari Olmayan Varlıklar 6.482 10.447-37,95% Kısa Vadeli Yükümlülükler 218.001 33.488 550,98% Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.489 1.525-2,36% Özkaynaklar 79.397 79.764-0,46% 8
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 13.02.2002 yılında kurulmuş, 26.11.2002 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan portföy yöneticiliği belgesini almıştır. Şirketin amacı sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri yönetmektir. (BİN TL) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 74,90 6.366 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 24,90 2.116 Armağan Yücel Samancı 0,10 9 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0,10 9 TOPLAM 100,00 8.500 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN TL) Mart 2014 Aralık 2013 Değişim Aktif Toplamı 10.494 9.693 8,26% Cari Varlıklar 10.291 9.526 8,03% Cari Olmayan Varlıklar 203 168 20,83% Kısa Vadeli Yükümlülükler 367 233 57,51% Uzun Vadeli Yükümlülükler 213 204 4,41% Özkaynaklar 9.914 9.256 7,11% 9
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Arap Türk Bankası, 1977 yılında Arap ve Türk finans kuruluşlarının ortak bir girişimi olarak kurulmuştur. Müşterilerine mevduat bankacılığının tüm ürün ve hizmetlerini sunan Arap Türk Bankası nın 7 şubesi bulunmaktadır. (BİN TL) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 15,43 37.037 Libyan Foreign Bank 62,37 149.687 T. İş Bankası A.Ş. 20,58 49.382 Kuwait Invesment Co. 1,62 3.894 Emek İnşaat A.Ş. 0,00 0 TOPLAM 100,00 240.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN TL) Mart 2014 Aralık 2013 Değişim Aktif Toplamı 3.798.876 3.351.680 13,34% Menkul Kıymetler 371.812 275.035 35,19% Krediler 1.497.403 1.447.771 3,43% Mevduat 3.244.185 2.686.759 20,75% Özkaynaklar 483.392 461.977 4,64% 10
ZİRAAT BANK INTERNATIONAL AG Ziraat Bankası nın yurt dışındaki en büyük iştiraki olan Ziraat Bank International AG, Avrupa Birliği nde faaliyet gösteren en büyük sermayeli Türk bankalarından biridir. Ziraat Bankası 1988'de Frankfurt'ta, Alman yasalarına göre tam bankacılık lisansına sahip bir banka şubesi kurmuş ve Almanya'daki diğer temsilciliklerini buna bağlı yerel şubelere dönüştürmüştür. 2001'de T.C. Ziraat Bankası A.Ş., o tarihe kadar faaliyetine devam eder. Almanya şubesini aktif ve pasif varlıklarıyla devralmak ve eski ortaklığı olan Deutsch Türkische Bank AG'yi kendi bünyesine katmak suretiyle %100 iştiraki olan Ziraat Bank International AG'yi kurmuştur. Banka nın, Frankfurt, Hamburg, Köln, Hannover, Berlin, Duisburg, Stuttgart, Münih, Nürnberg ve Essen şehirlerinde faaliyet gösteren toplam 10 şubesi bulunmaktadır. (BİN EUR) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 100 130.000 TOPLAM 100 130.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN EUR) Mart 14 Aralık 13 Değişim Aktif Toplamı 1.035.235 920.939 12,41% Menkul Kıymetler 21.080 29.149-27,68% Krediler 947.876 789.813 20,01% Mevduat 859.099 748.679 14,75% Özkaynaklar 163.390 161.098 1,42% 11
ZIRAATBANK BH d.d. Bosna Hersek in tamamı yabancı sermayeli ilk bankası olan ZiraatBank BH d.d 1997 yılında faaliyete geçmiştir. Banka, Federasyon genelinde 26 hizmet birimiyle kurumsal, ticari ve bireysel müşterilerine tüm bankacılık ürün ve hizmetlerini sunmaktadır. Bankanın Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d olan adı, 28.02.2013 tarihinden itibaren ZiraatBank BH d.d olarak değiştirilmiştir. (BİN KM) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 68 40.800 Ziraat Bank International AG 32 19.200 TOPLAM 100 60.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN KM) Mart 14 Aralık 13 Değişim Aktif Toplamı 396.766 401.369-1,15% Menkul Kıymetler 7.198 5.318 35,35% Krediler 290.713 268.973 8,08% Mevduat 222.174 232.692-4,52% Özkaynaklar 76.327 72.663 5,04% 12
ZİRAAT BANK (MOSCOW) CJSC Ziraat Bank (Moscow) CJSC, 1993 yılında Moskova da faaliyete geçmiştir. (BİN RUR) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 99,913 674.225 Ziraat Sigorta A.Ş. 0,087 585 TOPLAM 100,00 674.810 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN RUR) Mart 14 Aralık 13 Değişim Aktif Toplamı 2.691.297 2.866.624-6,12% Menkul Kıymetler 38.227 32.376 18,07% Krediler 1.255.450 1.178.638 6,52% Mevduat 1.055.641 1.280.098-17,53% Özkaynaklar 1.033.568 1.009.452 2,39% 13
KAZAKHSTAN-ZİRAAT INTERNATIONAL BANK Genel Merkezi Almatı da bulunan ve 1993 yılında Kazakistan ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak kurulan Kazakhstan-Ziraat International Bank; Almatı, Astana ve Çimkent şehirlerinde bulunan 3 şubesi ile hizmet sunmaktadır. (BİN KZT) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 99,58 14.936.476 Emlak Pazarlama A.Ş. 0,25 37.064 Emlak Bank.Munzam Vakfı 0,17 26.460 TOPLAM 100,00 15.000.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN KZT) Mart 14 Aralık 13 Değişim Aktif Toplamı 26.373.681 26.103.969 1,03% Menkul Kıymetler 1.661.222 2.099.323-20,87% Krediler 16.981.030 16.612.853 2,22% Mevduat 7.884.587 7.873.182 0,14% Özkaynaklar 18.317.484 18.047.448 1,50% 14
TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (TTJSC BANK) 1993 yılından bu yana T.C. Ziraat Bankası nın iştiraki olarak Türkmenistan da faaliyetini sürdüren Turkmen Turkish Joint Stock Commercial Bank, her türlü bankacılık hizmetini müşterilerine sunmaktadır. Kuruluşundan beri Türkmenistan-Türkiye ekonomik, ticari ve sosyal ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol üstlenen Banka, yabancı para işlemlerinde ülkedeki en aktif bankalardan biridir. (BİN MANAT) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 50 14.250 Türkmenistan Dayhanbank Devlet Ticaret Bankası 50 14.250 TOPLAM 100 28.500 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN MANAT) Mart 14 Aralık 13 Değişim Aktif Toplamı 321.217 224.634 43,00% Menkul Kıymetler 262 263-0,38% Krediler 121.079 101.542 19.24% Mevduat 206.494 144.015 43,38% Özkaynaklar 53.621 49.940 7,37% 15
UZBEKISTAN-TURKISH BANK (UTBANK) Ziraat Bankası ve Agrobank (Özbekistan) ın eşit paylarda katılımı ile 1993 yılında Taşkent te kurulan Uzbekistan-Turkish Bank (UTBANK) yaklaşık 100 profesyonel çalışanı ile bankacılığın tüm kollarında müşterilerine hizmet vermektedir. (BİN UZS) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 49,98 15.442.619 Agrobank 50,00 15.447.300 Ziraatbank International AG 0,02 4.681 TOPLAM 100 30.894.600 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN UZS) Mart 14 Aralık 13 Değişim Aktif Toplamı 131.784.620 137.149.619-3,91% Menkul Kıymetler 719 719 0,00% Krediler 19.141.999 16.841.571 13,66% Mevduat 42.011.521 41.062.551 2,31% Özkaynaklar 60.733.759 58.240.577 4,28% 16
AZER-TÜRK BANK ASC Ziraat Bankası ve Agrarkredit QSC (Azerbaycan Cumhuriyeti) ortaklığı ile kurulan Banka 1995 yılında faaliyete başlamıştır. Halen, Bakü Merkez, Bakü, Gence, Nahçıvan şubeleri ve Genel Müdürlük bünyesindeki müşteri hizmetleri departmanı ile 5 ayrı birim olarak hizmet sunmaktadır. (BİN AZN) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 46 6.186 ACJS Non Banking CO 46 6.186 Ziraat Bank International A.G. 4 538 Turan Bank ASC 4 538 TOPLAM 100 13.447 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN AZN) Mart 14 Aralık 13 Değişim Aktif Toplamı 91.915 94.481-2,72% Menkul Kıymetler 8.070 6.624 21,83% Krediler 56.227 62.915-10,63% Mevduat 58.409 63.944-8,66% Özkaynaklar 16.151 15.290 5,63% 17