Finansal Bilgiler (milyon TL)

Transkript

1

2 Finansal Bilgiler (milyon TL) Ç14 4Ç14 çeyreksel yıllık Aktifler % -51% Krediler+Finansal Kiralama % -56% Menkul Kıymetler % -40% Mevduat % -52% Gayrinakdi Krediler % -27% Alınan Krediler % -59% Özkaynaklar % -35% Net Kâr Net Kâr (milyon TL) Ç13 2Ç13 3Ç

3 Bilanço Özeti Milyon TL 4Ç13 3Ç14 4Ç14 çeyreksel yıllık Nakit Değerler % -59% Bankalar % 202% Menkul Kıymetler % -40% Nakdi Krediler+Finansal Kiralama % -56% Net Takipteki Alacaklar % 34% Brüt Takipteki Alacaklar % 54% Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) % 80% Diğer Aktifler ,081-11% -9% Mevduat % -52% Alınan Krediler % -69% Diğer Yükümlülükler % -49% Sermaye Benzeri Krediler % 9% Özkaynaklar % -35% Toplam Aktifler/Pasifler % -51% Gayrdinakdi Krediler % -27% 3

4 Gelir Tablosu Özeti Milyon TL 4Ç13(ç) 1Ç14(ç) 2Ç14(ç) 3Ç14(ç) 4Ç14(ç) çeyreksel 4Ç13 4Ç14 yıllık Kâr Payı Gelirleri % 1,816 1,291-29% Kâr Payı Giderleri % % Net Kâr Payı Gelirleri % % Net Ücret-Komisyon Gelirleri % % Temel Bankacılık Gelirleri % 1, % Ticari Kar Diğer Faaliyet Gelirleri % % Toplam Faaliyet Gelirleri % 1,563 1,552-1% Karşılıklar % 550 1, % Özel Karşılıklar % 447 1, % Faaliyet Giderleri % % Toplam Faaliyet Giderleri % 1,350 2, % Net Faaliyet Gelirleri Vergi Net Kâr

5 Anahtar Performans Göstergeleri Bank Asya Katılım Bankaları Bankacılık Sektörü Performans Göstergeleri 4Ç14 3Ç14 2Ç14 4Ç14 3Ç14 2Ç14 4Ç14 3Ç14 2Ç14 1- Aktif Kalitesi Takipteki Alacak Oranı 17.28% 16.22% 9.83% 4.50% 4.84% 3.47% 2.79% 2.86% 2.70% Takipteki Alacak Karşılığı 52% 34% 30% 62% 49% 61% 74% 73% 76% Riskin Maliyeti (Ç) 19.78% 7.94% 8.79% 5.17% 2.09% 2.89% 1.19% 1.16% 1.20% 2- Verimlilik Kârpayı (Giderleri/Gelirleri) 40% 48% 55% 48% 52% 53% 50% 51% 55% Faaliyet (Giderleri/Gelirleri) 71% 109% 35% 53% 57% 44% 47% 45% 45% N.Ü.K. Gelirleri / F.Giderleri 24% 20% 28% 41% 41% 41% 44% 50% 50% Şube Başına Personel Sermaye Sermaye Yeterlilik Oranı 18.29% 18.32% 17.49% 14.49% 14.70% 15.04% 16.28% 15.92% 16.31% 4- Kârlılık (Ç) NFM 4, % 3.20% % 3.83% 4.45% 4.30% 4.11% Aktif Kârlılığı % % 1.02% 1.21% 1.33% 1.43% Özkaynak Kârlılığı % % 10.35% 10.35% 11.37% 12.39% 5- Likidite Oranları Nakdi Krediler / Mevduat 106% 122% 113% 107% 108% 107% 123% 121% 120% G.Nakdi / Nakdi Krediler 72% 65% 57% 48% 49% 50% 30% 30% 30% 5

6 Aktifler > Aktif Dağılımı (milyon TL) > Aktif Dağılımı (Para Birimi Bazında) Nakdi Krediler+Finansal Kiralama Bankalar Menkul Kıymetler Kâr Payı Getirili Olmayan Aktifler TL YP 14% 5% 4% 77% % 5% 75% % 15% 5% 74% % 12% 7% 75% % 18% 6% 69% 42% 58% 37% 37% 35% 63% 63% 65% 41% 59% > Pazar Payı: Aktifler Katılım Bankacılığı Sektörü 11,6% Bankacılık Sektörü 0,7% Bank Asya Diğer Bank Asya Diğer 6

7 Nakdi Krediler > Nakdi Krediler Dağılımı (milyon TL)* > Nakdi Krediler Dağılımı (para birimi bazında) KOBİ Kurumsal Bireysel Kredi Kartı F.Kiralama TL YP 3% 9% 15% 30% 44% % 9% 15% 30% 44% % 17% 31% 39% % 18% 32% 36% % 12% 25% 27% 32% 40% 40% 60% 60% 37% 63% 31% 69% 35% 65% > Pazar Payı: Nakdi Krediler Katılım Bankacılığı Sektörü Bankacılık Sektörü 10,9% 0,7% Bank Asya Diğer Bank Asya Diğer *Takipteki alacaklar dahil edilmemiştir 7

8 Gayrinakdi Krediler > Gayrinakdi Krediler Dağılımı > Gayrinakdi Krediler Dağılımı (para birimi bazında) % 13% 12% LG LC Other % 11% % 9% % 8% 54% 56% TL YP 53% 51% 45% 79% 78% 79% 82% 85% 46% 44% 47% 49% 55% > Gayrinakdi Kredilere İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Gayrinakdi Krediler Gn. Krediler / Aktifler Gn. Krediler / Nakdi Krediler 34% 40% 42% 49% 50% 44% 53% 57% 65% 72% Katılım Bankacılığı Sektörü 16,7% Bank Asya Diğer Bankacılık Sektörü 1,7% 8

9 Sektörel Yoğunlaşma Sektörler Nakdi Krediler Gayrinakdi Krediler Nakdi + G.nakdi Krediler İnşaat % 30. -Taahhüt 12.00% 24.20% 18.70% -Konut İnşaatı 10.80% 2.70% 6.40% -İnşaat Malzemeleri 5.30% 4.90% 5. Tekstil 10.20% 5.60% 7.70% Gıda 7.50% 4.70% 6.00% Enerji 4.70% 16.40% 11.00% Eğitim 5.90% 1.00% 3.30% Turizm 4.20% Metal 3.40% 3.30% 3.40% Diğer Hizmet 3.20% 6.90% 5.20% Ulaşım 3.80% 1.60% 2.60% Otomotiv 2.50% 1.70% 2.00% Diğer 26.50% 24.90% 25.60% İlk 10 sektör müşterileri, Nakdi Kredilerin %73,5 ini Gayrinakdi Kredilerin %75,1 ini Toplam Nakdi ve Gayrinakdi Kredilerin %74,4 ünü oluşturmaktadır. İlk 100 müşteri Nakdi Krediler 39.3% 38.6% 31.9% 29.2% 34.0% Gayrinakdi Krediler 47.2% 47.0% 42.3% 38.5% 40.2% 9

10 Aktif Kalitesi >Takipteki Alacak Oranı >Yeniden Yapılandırılan Krediler >Riskin Maliyeti (Brüt) 16.2% 17.3% 7.1% 9.64% 5.3% 6.8% 9.8% 2.1% 2.2% 2.5% 3.0% 2.34% 2.66% 4,06% 5.62% >Takipteki Alacak Karşılığı >Grup 2 Kredileri >Riskin Maliyeti (Net) 44% 45% 30% 34% 52% 9.1% 12.1% 9.6% 7.1% 7.8% 3.94% 7.90% 2.59% 1.51% 1.58% 4Ç13 1Ç14 2Ç14 3Ç14 10

11 Pasifler > Pasif Dağılımı > Pasif Dağılımı (para birimine göre) Mevduat Para Piyasasına Borçlar Alınan Krediler Diğer Özkaynak TL FC 9% 6% 16% 3% 67% % % 12% 18% 7% 4% 13% 2% 60% 66% % 8% 14% 4% 61% % 7% 13% 2% 65% 44% 43% 42% 41% 43% 56% 57% 58% 59% 57% > Pasifler ve Özkaynağa İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Özkaynak Katılım Bankacılığı Sektörü 15,1% Bankacılık Sektörü 0,7% Aktif / Özkaynak 11.1x 9.1X 8.1X 7.3X 8.0X Nakdi Krediler / Toplanan Fonlar 114.8% 123.6% 113.0% 122.1% 105.9% Bank Asya Others 11

12 Toplanan Fonlar > Toplanan Fon Dağılımı (vade bazında) > Toplanan Fon Dağılımı (para birimi bazında) Cari <1ay <3ay <6ay <12ay 12ay % TL YP 1% 2% 22% 32% % 16% 2% 2% 6% 6% 30% 35% 23% 20% % 3% 6% 30% % 3% 5% 29% 43% 42% 44% 44% 45% 57% 58% 56% 56% 55% 23% 21% 22% 20% 20% 21% 22% > Altın Fonlarına İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Toplanan Fonlar Altın Fonları / Toplam Fonlar Katılım Bankacılığı Sektörü 12,0% Bankacılık Sektörü 0,8% Altın Cari Fonları / Toplam Fonlar Altın Katılım Fonları / Toplam Fonlar 4.5% 3.9% 3.6% 4.0% 3.9% 2.8% 3.9% 4.2% 4.9% 5.3% Bank Asya Diğer 12

13 Gelirler ve Giderler Gelirler (milyon TL) % 19% 64% % 14% 50% 569 Diğer Gelirler N.Ü.K.G. Düz.Net Kâr Payı Geliri 67% % 37% 22% 17% 23% 58% 46% Diğer Gelirler N.Ü.K.G. Düz.Net Kâr Payı Geliri % % 24% 63% 22% 21% 68% 64% % 14% 40% Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyontl) 76 28% 35% Gayrinakdi Krediler Kredi Kartları Diğer Gayrinakdi Krediler Kredi Kartları Diğer % 27% 27% 20% 26% 19% 35% 36% 23% 30% 35% 32% 38% % % 38% 37% 37% 48% 36% 42% 51% 43% 35% 42% Kâr Payı Giderleri / Gelirleri Kâr Payı Giderleri / Gelirleri Kar Payı Giderleri / Gelirleri 48,0% 49,2% 54,8% 47,7% 39,8% 50,6% 47,4% 46,2% 47,9%

14 Gelirler ve Giderler Faaliyet Giderleri (milyon TL) Personel Kira Diğer % 46% 40% 40% 39% 11% 11% 11% 16% 44% 49% 49% 38% 45% Personel Kira Diğer % 43% 43% 43% 47% 47% 47% 45% Özel Genel Diğer 667 Özel Genel Diğer Karşılıklar (milyon TL) % 102% 96% 92% 78% 4Ç13 1Ç13 2Ç14 3Ç14 4Ç % % 81% 75% Giderler / Gelirler Giderler / Gelirler Giderler / Gelirler 55,3% 48,0% 34,8% 109,1% 70,7% 53,3% 50,5% 51,3% 65,6% 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q

15 Net Kâr Payı Marjı (NKPM) - Özkaynak ve Aktif Kârlılığı > NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Çeyreksel) NKPM Düz. NKPM 4,4% 4,5% 4,2% 4,0% 3,2% 2,9% 4,2% 3,9% 4,6% 4,5% > NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Yıllık) NKPM Düz. NKPM 4,6% 4,7% 4,6% 4,6% 4,3% 4,2% 4,3% 4,4% 4,1% 4,2% 15

16 Sermaye > Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Tier 1+Tier 2) > Risk Ağırlıklı Varlıklar (milyon TL) Tier 1 Tier % 18.29% 17.49% 16.23% % 3,03% 4, 2,88% 5,09% 2,53% 13,35% 14,46% 14,22% 90% 13,20% 11,75% Kredit Riski Diğer Riskler % 15% % 88% 85% 80% 12,603 20% 80% > Sermaye Yeterlilik Rasyosu Karşılaştırması > Risk Ağırlıklı Varlıklar / Aktifler Bank Asya Kat. Bankaları Sektör 18,32 17,49% 18,29% 16,23% 16,31% 16,28% 15,75% 15,92% 15,30% 14,27% 15,04% 14,70% 14,45% 14,49% 14,00% 78% 82% 86% 94% 92% 16

17 Bireysel Dağıtım Ağı > Kredi Kart Sayısı (.000 adet) > Şube Sayısı > POS Sayısı > ATM Sayısı

18 Şube ve Personel Ç1-14 Ç2-14 Ç3-14 Ç4-14 Personel Sayısı 4,542 5,064 5,075 5,027 4,819 4,033 3,210 Şube Sayısı Şube Başına Personel Ortalaması

19 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Bankanın Payı İştirakler Bankanın Payı Işık Sigorta 67.5% Asya Emeklilik ve Hayat 98.0% Tamweel Holding 40.0% Kredi Garanti Fonu 1.7% Asya Yatırım Menkul Değerler 100.0% Dialog Müşteri Hizmetleri 100.0% Tuna GYO 24.2% Nil Yönetim Hizmetleri 56.0% Asya Varlık Kiralama 100.0% Asya Girişim Sermayesi 100.0% 19

20 Hissedarlık Yapısı Hissedarlık Yapısı A Tipi* 40% B Tipi 60% A Tipi hissedarlar* B Tipi hissedarlar Ortadoğu Tekstil 12% Forum İnşaat Diğer B Tipi 5.95% Surat Basım 7% Diğer 60% BJ Tekstil 6% Abdulkadir Konukoğlu 5% Halka Açık 54.05% * A Tipi hissedarlar Yönetim Kurulunu seçebilirler * A Tipi hissedarlar 185 yatırımcıdan oluşmaktadır.

21 Bank Asya Yatırımcı İlişkileri Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: Ümraniye / İSTANBUL [email protected] Çekince Burada yer alan bilgiler, görüşler ve analizler, Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, hissedarları ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan bütün bilgiler, görüşler ve analizler Bankanın ilgili tarihteki görüşlerini içermekte olup, Banka haber vermeden değiştirilme hakkına sahiptir. İlgili kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Asya Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza aittir ve katı bir biçimde gizlidir ve üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.