19 Ekim 2016 Orta vadeli trend direnci yeniden gündemde Düne tepki alımlarıyla başlayan BİST-100 endeksinde açılış sonrasında toparlanma devam etti. Günlük bazda kapanış %1.1'lik yükselişle 78,340 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %30 artarak 4.238 milyontl oldu. Gün sonunda 68 hisse değer kazandı, 25 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne hafif alıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Gün içi görünümde 78,500 bölgesi ara olmak üzere 79,000 kritik direnç seviyedir. Nisan 2016 da başlayan orta vadeli düşüş trendi direnç bölgesi olması açısından 79,000 seviyesi önemini korumaktadır. Bu açıdan belirttiğimiz direnç bölgeye yaklaşılırken seans içi görünümde bir miktar kar satışı etkili olabilir. Aynı vade içerisinde 78,000 ve 77,400 seviyeleri ise destek bölge olarak takip edilebilir. BİST-100 (TL, Günlük) BİST Net Alım / Satım 18.10.2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 216.778.196 IS YATIRIM -112.292.656 BURGAN YATIRIM 81.921.224 GARANTI YAT. -83.355.845 GLOBAL MENKUL 46.066.670 TEB YATIRIM -51.155.177 CITI MENKUL 39.141.062 YAPI KREDI YAT. -50.412.781 CREDIT SUISSE 35.887.582 MERRILL LYNCH -26.248.698 BİST Net Alım / Satım 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.798.902.034 AK YATIRIM -878.213.312 CREDIT SUISSE 944.899.006 GEDIK YATIRIM -786.569.968 MERRILL LYNCH 619.158.955 TEB YATIRIM -760.773.594 YATIRIM FINANSMAN 517.100.267 FINANS YAT. -657.053.432 GARANTI YAT. 361.463.853 MEKSA YATIRIM -439.137.686 Kaynak: Matriks 1
VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde de yükselişine devam etti ve günü %1.1 artışla 95.725 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan trend altında hareket eden kontratta kısa vadeli ortalamalar test ediliyor. Bu aşamada 96.000 ilk direnç iken 96.600 trend direnci olarak takip edilmelidir. 95.400-95.000 destek seviyeleri iken 95.000 kısa vadeli pozisyonlar için stop-loss olarak takip edilebilir. Kontratın güne alımlarla başlamasını bekliyoruz, 96.000 üzerinde long pozisyonlar artırılabilir. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 18.10.2016 CREDIT SUISSE M 7,881 GARANTI YAT. -5,602 MERRILL LYNCH 5,189 GLOBAL MENKUL -2,784 IS YATIRIM 3,486 FINANS YAT. -2,274 HSBC YATIRIM 2,963 GEDIK YATIRIM -2,026 YAPI KREDI YAT. 2,145 YATIRIM FINANSM -2,008 Diğer 4,229 Diğer -11,199 02.05.2016-18.10.2016 TEB YATIRIM 53,802 IS YATIRIM -47,256 CREDIT SUISSE M 52,285 CITI MENKUL -45,673 AK YATIRIM 15,169 GARANTI YAT. -12,084 MERRILL LYNCH 14,867 DENIZ YATIRIM -7,328 HSBC YATIRIM 6,846 GEDIK YATIRIM -4,623 Diğer 8,861 Diğer -34,866 2
VİOP Dolar Ekim Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde tepki alımlarıyla toparlandı ve bir kez daha 3.12 direncini test etti ancak günü 3.1128 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket eden kontratta 3.12 direnci kritik. Bu aşamada 3.0970-3.08 destek seviyeleri iken 3.0970 desteği mevcut long pozisyonlar için stoploss seviyesidir. Kontratta 3.12 ve üzerinde long pozisyonların realizasyonunu öneriyoruz. Kontratın güne hafif satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. VİOP Dolar Ekim Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 18.10.2016 Dolar/TL SANKO YATIRIM M 14,044 TEB YATIRIM -8,211 IS YATIRIM 2,634 GARANTI YAT. -5,156 FINANS YAT. 2,469 MEKSA YATIRIM -2,830 YAPI KREDI YAT. 874 AK YATIRIM -1,682 DENIZ YATIRIM 652 TACIRLER YATIRI -1,200 Diğer 1,390 Diğer -2,984 01.07.2016-18.10.2016 TEB YATIRIM 69,753 GARANTI YAT. -80,288 AK YATIRIM 51,424 GARANTI BANKASI -45,736 SANKO YATIRIM M 32,649 ANADOLU YATIRIM -16,317 YAPI KREDI YAT. 26,161 GEDIK YATIRIM -14,432 IS YATIRIM 17,251 OSMANLI YATIRIM -11,657 Diğer 6,821 Diğer -35,629 18.10.2016 Euro/TL GARANTI YAT. 509 TEB YATIRIM -457 YATIRIM FINANSM 190 SANKO YATIRIM M -184 FINANS YAT. 64 IS YATIRIM -90 GEDIK YATIRIM 15 OSMANLI YATIRIM -53 HALK YATIRIM 5 AK YATIRIM -7 Diğer 9 Diğer 1 01.07.2016-18.10.2016 SANKO YATIRIM M 10,282 GARANTI YAT. -7,416 IS YATIRIM 3,285 TEB YATIRIM -6,388 MARBAS MENKUL 230 DENIZ YATIRIM -128 YATIRIM FINANSM 186 ING MENKUL -95 ZIRAAT YAT. 67 AK YATIRIM -44 Diğer 102 Diğer -81 3
YABANCI TAKAS ORANI Günlük Haftalık Hisse 14.10.2016 13.10.2016 Fark 07.10.2016 Fark AEFES 79.42% 79.40% 0.02% 79.38% 0.05% AFYON 5.74% 6.33% -0.59% 4.75% 0.99% AKBNK 67.95% 68.14% -0.19% 67.95% 0.00% AKSEN 45.63% 45.45% 0.18% 45.43% 0.20% ARCLK 90.09% 90.05% 0.04% 89.99% 0.10% ASELS 55.37% 55.52% -0.15% 55.44% -0.07% BAGFS 5.17% 5.49% -0.32% 5.86% -0.70% BIMAS 68.87% 69.00% -0.12% 68.92% -0.04% BJKAS 5.10% 5.45% -0.36% 5.55% -0.45% CCOLA 92.63% 92.68% -0.05% 92.63% 0.00% DOAS 35.54% 35.16% 0.37% 35.60% -0.06% DOHOL 30.53% 30.66% -0.14% 30.99% -0.46% ECILC 32.96% 33.35% -0.39% 33.50% -0.54% EGEEN 17.99% 18.55% -0.56% 18.71% -0.71% EKGYO 80.32% 80.31% 0.01% 80.55% -0.23% ENKAI 71.62% 71.51% 0.11% 71.41% 0.22% EREGL 74.31% 74.56% -0.25% 74.58% -0.28% FENER 1.51% 2.72% -1.21% 4.00% -2.49% FROTO 68.33% 68.51% -0.17% 68.19% 0.15% GARAN 78.57% 78.90% -0.33% 78.99% -0.42% GOLTS 7.45% 7.78% -0.33% 7.90% -0.45% GOODY 58.75% 59.26% -0.51% 59.60% -0.85% GUBRF 23.69% 23.35% 0.34% 23.28% 0.41% HALKB 72.76% 72.52% 0.24% 73.93% -1.17% ISCTR 64.21% 64.55% -0.33% 64.02% 0.19% KCHOL 84.46% 84.58% -0.12% 84.35% 0.11% KORDS 52.17% 51.53% 0.64% 51.03% 1.13% KOZAL 84.45% 83.33% 1.12% 86.79% -2.34% KRDMD 18.63% 19.22% -0.58% 19.48% -0.85% MGROS 37.79% 38.18% -0.39% 37.83% -0.04% OTKAR 10.35% 10.63% -0.27% 10.70% -0.35% PETKM 48.24% 48.81% -0.57% 45.77% 2.47% PGSUS 6.56% 5.93% 0.63% 5.75% 0.81% SAHOL 69.44% 69.48% -0.04% 69.41% 0.03% SISE 46.33% 46.62% -0.28% 46.68% -0.35% SODA 47.56% 47.50% 0.06% 47.18% 0.38% TATGD 41.74% 41.07% 0.67% 40.24% 1.50% TAVHL 70.32% 70.11% 0.22% 69.69% 0.63% TCELL 89.06% 89.41% -0.36% 89.42% -0.36% THYAO 25.47% 23.21% 2.26% 22.04% 3.43% TKFEN 68.07% 66.27% 1.79% 66.06% 2.00% TOASO 86.58% 86.49% 0.09% 86.11% 0.47% TRKCM 49.25% 49.25% 0.00% 49.13% 0.12% TSKB 58.32% 58.39% -0.07% 58.35% -0.03% TTKOM 80.19% 80.08% 0.10% 80.05% 0.14% TUPRS 77.12% 77.33% -0.21% 77.00% 0.12% ULKER 37.84% 37.95% -0.11% 37.95% -0.11% VAKBN 79.59% 80.16% -0.57% 81.19% -1.60% VESTL 11.99% 12.22% -0.22% 12.34% -0.35% YKBNK 50.94% 51.63% -0.68% 51.77% -0.82% Haftalık bazlı Yabancı Yatırımcı Oranı artan hisseler Haftalık bazlı Yabancı Yatırımcı Oranı azalan hisseler 83% 78% 74% 69% 65% 60% 01.15 06.15 11.15 04.16 09.16 9.00 7.60 6.20 4.80 3.40 2.00 Yukarıdaki hisselerinin sene başından beri fiyat ve yabancı takas oranı grafikleri bulunmaktadır. 4 92% 88% VAKBN
BIST 30 Endeks Hisseleri Destek/Direnç Seviyeleri BIST 100 Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Hisse Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Son Klasik 77,271 77,534 77,937 78,200 78,603 78,866 79,269 Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Fiyat Fibonacci 77,534 77,788 77,945 78,200 78,454 78,611 78,866 AKBNK 7.96 8.04 8.17 8.25 8.31 8.38 8.46 8.59 Camarilla 78,157 78,218 78,279 78,200 78,401 78,462 78,524 ARCLK 20.71 20.89 20.99 21.17 21.08 21.27 21.45 21.55 Woodie's 77,341 77,569 78,007 78,235 78,673 78,901 79,339 BIMAS 49.43 49.67 49.98 50.22 50.30 50.53 50.77 51.08 CCOLA 36.54 36.90 37.08 37.44 37.26 37.62 37.98 38.16 78,068 78,265 78,734 DOAS 9.94 10.01 10.08 10.15 10.16 10.22 10.29 10.36 EKGYO 2.94 2.95 2.98 2.99 3.00 3.02 3.03 3.06 Varlık Son Fiyat Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2 ENKAI 4.59 4.61 4.67 4.69 4.72 4.75 4.77 4.83 EREGL 4.28 4.30 4.36 4.38 4.41 4.44 4.46 4.52 VIOP-30 Ağustos 95.725 95.492 96.133 96.542 95.083 94.442 FROTO 32.19 32.35 32.51 32.67 32.66 32.83 32.99 33.15 GARAN 7.92 7.96 8.06 8.10 8.15 8.20 8.24 8.34 BIST-30 95,723 95,504 96,056 96,388 95,171 94,619 HALKB 8.78 8.87 9.00 9.09 9.13 9.22 9.31 9.44 Bankacılık Endeksi 133,762 132,992 134,572 135,382 132,182 130,602 ISCTR 4.73 4.76 4.81 4.84 4.85 4.89 4.92 4.97 Sınai Endeks 81,262 81,334 81,469 81,677 81,126 80,991 KCHOL 12.87 12.99 13.04 13.16 13.10 13.21 13.33 13.38 KOZAL 16.85 17.13 17.30 17.58 17.47 17.75 18.03 18.20 KRDMD 1.23 1.23 1.25 1.25 1.26 1.27 1.27 1.29 OTKAR 100.07 100.83 101.47 102.23 102.10 102.87 103.63 104.27 PETKM 4.24 4.28 4.29 4.33 4.31 4.34 4.38 4.39 PGSUS 12.47 12.61 12.73 12.87 12.84 12.99 13.13 13.25 SAHOL 9.37 9.41 9.48 9.52 9.55 9.59 9.63 9.70 SISE 3.17 3.19 3.24 3.26 3.28 3.31 3.33 3.38 TAVHL 13.07 13.24 13.42 13.59 13.61 13.77 13.94 14.12 TCELL 9.68 9.74 9.79 9.85 9.84 9.90 9.96 10.01 THYAO 5.39 5.43 5.49 5.53 5.55 5.59 5.63 5.69 TKFEN 7.75 7.84 7.88 7.97 7.93 8.01 8.10 8.14 TOASO 22.52 22.72 23.00 23.20 23.28 23.48 23.68 23.96 TTKOM 5.55 5.59 5.60 5.64 5.62 5.65 5.69 5.70 TUPRS 58.83 59.27 59.48 59.92 59.70 60.13 60.57 60.78 ULKER 19.41 19.73 19.91 20.23 20.08 20.41 20.73 20.91 VAKBN 4.42 4.46 4.50 4.54 4.55 4.58 4.62 4.66 YKBNK 3.50 3.53 3.55 3.58 3.58 3.60 3.63 3.65 Not: Yukarıda yer alan destek ve direnç seviyeleri mekanik formüllerle hesaplanmıştır. Bu nedenle, bazı hisselerdeki destek ve direnç seviyelerini hissenin kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. 5
Saygılarımızla, Garanti Yatırım Araştırma www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.