1 Piyasa Verileri Para Piyasaları : GÜNLÜK BÜLTEN 24 Haziran 2008 Sonuçları yarın TSI 21,15 te açıklanacak Fed in faiz toplantısı bugün başlıyor. Fed toplantısında yüzde 2 seviyesinde olan faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Ancak yatırımcılar Fed in toplantı sonrasında yapacağı açıklamalardan Fed in geleceğe yönelik faiz politikası ile ilgili ipuçları bulmaya çalışacak. Özellikle 2007 yılının başından bu yana Wall Street te iki günlük toplantının bir gün öncesinde piyasa durma noktasına geliyor. İstatistiklere bakarsak son altı toplantıda karar öncesindeki iki günde yalnızca bir kez % 0,5 nin üzerinde bir hareket gözlenmiş.. Gerçi dün de Dow Jones ta yatay bir kapanış görsekte mali sektör hisselerinde sert satış trendi devam etti. Lehman Brothers ve UBS % 6, AIG % 5,6, Banc of America % 4,5, Merrill Lynch ve Citigroup hisseleri % 4 geriledi. Goldman ve Citigroup ta işten çıkarma haberleri ile Banc of America nın, Merrill Lynch ve UBS için ikinci çeyrek beklentilerini aşağı yönde revize etmesi satışlarda etkiliydi. UPS in yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle ikinci çeyrek kar tahminini aşağıya revize etmesi, AMBAC ve MBIA gibi bono sigortalayan şirketlerden gelen olumsuz haberler piyasalardaki diğer olumsuz haberler 1 olarak göze çarparken, gıda üreticisi Bunge ın Corn Product adlı şirketi 4.4 milyar dolara satın alacağını açıklamasıyla piyasalar dengelendi. Ham petrol fiyatları Nijerya da Chevron üretim tesislerinde başlayan grev ve İsrail ile İran arasında süren söz düellosunun tonunun artması nedeniyle tekrar yükselerek 136 doların üzerinde seyrediyor.hafta sonunda Suudi Arabistan ın üretimini arttırma sözü nedeniyle yaratılan olumlu hava, Nijerya da başlayan grev henüz üretimi etkilemese de ayrılıkçıların saldırıları nedeniyle geçen hafta 340,000 varil üretim kaybı yaşanan ülkede daha büyük kayıplar olabileceği endişesiyle dağıldı.ab ülkelerinin İran a nükleer programı nedeniyle en büyük bankasının varlıklarını dondurmak dahil yeni yaptırımlar kararı alması ve İsrail ile İran arasında artan gerginlik piyasadaki kaygıları arttırıyor. Piyasalar, İran a olası bir askeri müdahale durumunda dünyada tüketilen ham petrolün yüzde 40 ının geçtiği Hürmüz Boğazı nın İran tarafından kapatılmasından kaygı duyuyor. $/YTL : 1,2310/1,2320 /YTL : 1,9106/1,9133 FX Piyasası : Pariteler : /$ : 1,5524/1,5528 $/YEN : 108,15/108,18 $/ZAR : 8,04/8,07 $/BRL : 1,6125/1,6135 K/V Faiz oranı : O/N Repo Oranı : 16,25 % Bono Piyasası : Benchmark Tahvil (Bil. Faiz) (TRY) : 13 Ocak 2010* 21,81 *Mevcut gösterge kıymet Eurobond Piyasası : Kağıtlar (Bil. Faiz) (USD) : 15 Ocak 2030 144,25 5 yıllık CDS Türkiye CDS 280 Rusya CDS 87 Brezilya CDS 92 Dünya Borsaları : Dow Jones Ind. 11,842 Nasdaq 2,385 FTSE 100 5,667 DAX Perf. Ind. 6,589 CAC 40 Index 4,511 Nikkei 225 13,849 Hang Seng 22,598 Bovespa 64,640 Global Veriler : US 10Y Tbond (%) 4,17 Brent Crude Oil 136 Altın ($/Ons) 885 Bugün ABD de TSİ ile 15:30 da eski FED başkanı Greenspan in açıklamaları,16:00 da S&P konut fiyatları endeksi,17:00 de tüketici güven endeksi, Richmond FED imalat endeksi ve 2 yıllık tahvil ihalesi izlenecek.
2 FX Piyasaları USD/TRY Paritesi 1,22-1,2350 bandına sıkışan dolar YTL kotasyonları dünde bu bant içerisinde hareket etmeye devam etti.. Yurtdışı piyasalardaki seyre göre bu bandın alt ve üst uçlarını test eden kotasyonların bugünde bu bant içersinde kalması beklenebilir. EURO/USD Paritesi Analiz ve Strateji Eur/Usd:1,5545 Destek Seviyeleri: 1,5520/1,5480/1,5460 Direnç Seviyeleri: 1,5580/1,5610/1,5650 FED kararı öncesi piyasalar nispeten yatay hareket ediyor. Avrupa borsalarında ise beklentilerin altında kalan Almanya IFO reel sektör güven endeksi ve euro bölgesi imalat verileri negatif algılama yarattı. Bugün Almanya'da Temmuz ayı tüketici güveni endeksi(4,6-09:00), Amerika'da Nisan ayı Case/Shiller konut fiyatı endeksi(%-2-16:00), Haziran ayı tüketici güven endeksi(56,4-17:00) dataları açıklanacak. Euro dolar paritesi Avrupa dan gelen negatif datalar ile 1,5493 seviyelerine kadar geriledi. Beklentimiz euro nun 1,5570-1,5615 seviyelerine doğru yükseliş kaydedeceği yönünde.
3 Tahvil ve Bono Piyasası O/N Faiz : %15,75 Benchmark Tahvil (13/01/2010) : % 21,80 (Comp.) Dün bono piyasası hem yurtdışı hem de yurtiçi piyasalardaki gündem zayıflığının da etkisi ile sakin ve yatay bir dar bant hareketi izledi. Bono bileşik faizleri beklentilerimiz doğrultusunda %21,81-21,63 bantında işlem gördü. Genel beklentilerde günübirlik haberler dışında herhangi bir olumlu gelişmenin olmaması faizlerin oldukça dar bir bantta ve kırılgan bir seyir izlemesine yol açıyor. Bugün de piyasanın düne benzer, dar bir bantta hareket etmesini bekliyoruz. Bono faizlerinin %21,90-21,60 bileşik seviyesinde işlem görmesini bekliyoruz. 22.00% VERİM EĞRİSİ 21.50% 21.00% 20.50% BONO GETİRİSİ 20.00% 19.50% 19.00% 18.50% 18.00% 17.50% 17.00% 16.50% 16.00% 2 Temmuz 08 16 Temmuz 08 13 Ağustos 08 20 Ağustos 08 8 Ekim 08 26 Kasım 08 17 Aralık 08 4 Şubat 09 8 Nisan 09 6 Mayıs 09 5 Ağustos 09 7 Ekim 09 13 Ocak 10 BONO VADESİ 23/06/2008 20/06/2008 Log. (23/06/2008)
4 Private Banking Yatırım Grubu İlknur Tokmak (212) 318 56 07 ilknur.tokmak@finansbank.com.tr Kaan Kolabaş (212) 318 54 49 kaan.kolabas@finansbank.com.tr Güney Demir (212) 318 54 47 guney.demir@finansbank.com.tr Private Banking Merkezleri Avrupa 1 Murat Sağman (212) 319 60 56 murat.sagman@finansbank.com.tr Avrupa 2 Ali Rıza Zorluoğlu (212) 452 96 03 aliriza.zorluoglu@finansbank.com.tr İstanbul Anadolu Özlem Çelen (216) 571 36 30 ozlem.celen@finansbank.com.tr Ankara Özlem Önder (312) 457 12 40 ozlem.onder@finansbank.com.tr İzmir Gülüm Gürle (232) 488 11 48 gulum.gurle@finansbank.com.tr Güney Anadolu Ahmet Şilfeler (322) 4577637 ahmet.silfeler@finansbank.com.tr
5