Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 20/06/2012 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$) Gün. De. (TL) ($) ($) De. ($) 2012T 2013T YTP* MKB-100 59401 / 33287 0.2% 7.2% 22.6% -14.4% F/K 9.7 8.9 62,13% Mali 84507 / 47356 0.6% 9.8% 26.1% -16.6% FD/FVAÖK 6.7 6.1 Sanayi 52622 / 29488-0.7% 3.9% 15.5% -13.6% *Yabanc Takas Pay Para Piyasas Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k Piyasa De eri (mn) Döviz Kur. (MB Al ) 20/06/2012 Gün. De. ($) ($) De. ($) Toplam Hacim (mn) ABD$/TL 1.78-0.7% -2.0% -5.5% 11.8% MKB (TL) 117,480 1,904 /TL 2.27-0.1% -2.6% -7.3% -1.1% MKB (ABD$) 65,834 1,067 En Yük. Hacim % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Garanti Bankas 0.3% 328.9 27,720.0 Akbank 0.3% 161.0 24,800.0 Bankas (C) 1.6% 145.7 19,529.9 Halk Bankas 3.0% 112.8 17,125.0 Konya Çimento -0.6% 89.3 1,744.7 En Yük. % Kazanç % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Trabzonspor 10.0% 19.2 342.5 G.M.Y.O. 3.7% 4.1 672.0 Türk Telekom 3.7% 55.1 23,590.0 Kardemir (D) 3.2% 12.8 583.4 Halk Bankas 3.0% 112.8 17,125.0 En Yük. % Kay p % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Galatasaray Anadolu Efes Birac l k Bagfa Neta Telekom. Menderes Tekstil BORSA EKRANI ( MKB-100) -5.1% 17.2 760.5-4.4% 5.5 13,500.0-3.3% 12.5 528.0-2.7% 33.2 1,427.0-2.4% 1.0 182.3 GARANT YATIRIM TAVS YE L STES irket Güçlü Yön Potansiyeli Anel Elektrik Beklenen i art 17% Bimeks Büyüme hikayesi 35% Bizim Toptan Güçlü büyüme potansiyeli 11% Emlak Konut Ba ar l i modeli 30% Halkbank Yüksek kar potansiyeli -7% Bankas Yüksek skonto 5% Migros Büyüme hikayesi 27% TAV Havalimanlar Güçlü büyüme ve artan marjlar 23% Türk Telekom Defansif yap ve yüksek temettü 25% Türk Hava Yollar yile en operasyonel marjlar 19% IMKB-100 (2012 sonu) Yükseli potansiye 8% DÜNYA P YASALARI Ülke Endeks %De i im YBB (ABD$) Türkiye (IMKB-100) 59,401 0.0% 22.6% Polonya (WIG) 40,633-0.3% 11.2% Rusya (IRTS) 1,333 0.1% -4.8% Brezilya (BVSP) 57,167-0.1% -7.4% ngiltere(ftse100) 5,622 0.6% 0.0% Japonya (N225) 8,824 0.8% 0.8% ABD (DJI) 12,824-0.1% 5.0% TAHV L-BONO P YASASI TL Bonolar Faiz Fiyat Fiyat De. % 7 Kas 2012 9.65% 96.53 0.09% 17 Tem 2013 9.38% 90.82 0.11% 20 ub 2013 9.66% 94.00 0.11% Eurobond Faiz Fiyat Spread 14 Oca 2041 5.68% 104.54 304.0 21 Haziran 15 Oca 2030 5.21% FA Z ORANLARI 176.13 316.0 21 Haziran 21 Haziran 21 Haziran K sa Dönem Faiz Oran 21 Haziran Gecelik Faiz O/N 5.75% 21 Haziran MKB-100 Endeksi (ABD$) 52,000 46,000 40,000 34,000 28,000 22,000 16,000 10,000 12.07 04.08 07.08 10.08 02.09 05.09 09.09 12.09 P YASALARA BAKI EKONOM HABERLER SEKTÖR & RKET HABERLER GÜNDEM Fransa PMI malat Endeksi (Haziran) Beklenti: 44.5 Almanya PMI malat Endeksi (Haziran) Beklenti: 45.2 AB PMI malat Endeksi (Haziran) Beklenti: 44.8 Türkiye TCMB Faiz Karar Beklenti: %5.75 ABD Haftal k sizlik Ba vurular Beklenti: 383 bin ki i ABD Philedelphia Fed Endeksi (Haziran) Beklenti: 0 03.10 21 Haziran 2012 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 MKB de güne k smi sat c l aç l öngörüyoruz. FED den beklentilere paralel gelen aç klamalar sonras nda global hisse senedi piyasalar nda s n rl kar sat lar gözlense de, endeksler halen yükselen trendlerini koruyor. Yurtd gündemde Avrupa da malat PMI, ABD de ise konut ve öncü göstergeler verileri izlenecek. Avrupa da hisse piyasalar n n s n rl kay pla güne ba lamas n beklerken, yükselen trendler üzerindeki e ilimler takip edilecek. Yurtiçinde ise Para Politikas Kurulu (PPK) toplant s ve sonras nda yap lacak aç klamalar takip edilecek. Ayr ca günün ikinci yar s nda TCMB nin aç klayaca haftal k yabanc yat r mc i lemleri, Haziran ay ndaki e ilimin takibi aç s ndan önem ta yacakt r. PPK öncesinde Türk Liras güne, yurtd piyasalardaki e ilimin de etkisiyle s n rl kay pla ba lam durumda. MKB de ise 59100-59200 aral nda zay f bir aç l bekliyoruz. 58900-59000 aral mevcut k sa vadeli iyimserli in korunmas aç s ndan önemli bir destek konumunda. TCMB PPK Toplant s : TCMB PPK bugün toplan yor. Politika faizi ve faiz koridorunda herhangi bir de i iklik beklemiyoruz. Ancak, ay içinde sinyali verildi i üzere, TL munzam kar l klar n döviz olarak tutulabilmesi opsiyonunun 5 puan daha art r lmas n ve %45 ten %50 ye ç kar lmas n bekliyoruz. - Erdemir - Sabanc Holding - Trakya Cam 07.10 10.10 02.11 05.11 08.11 12.11 03.12 0 lem Hacmi (ABD$mn) KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir
P YASALARA BAKI MKB de güne k smi sat c l aç l öngörüyoruz. FED den beklentilere paralel gelen aç klamalar sonras nda global hisse senedi piyasalar nda s n rl kar sat lar gözlense de, endeksler halen yükselen trendlerini koruyor. Yurtd gündemde Avrupa da malat PMI, ABD de ise konut ve öncü göstergeler verileri izlenecek. Avrupa da hisse piyasalar n n s n rl kay pla güne ba lamas n beklerken, yükselen trendler üzerindeki e ilimler takip edilecek. Yurtiçinde ise Para Politikas Kurulu (PPK) toplant s ve sonras nda yap lacak aç klamalar takip edilecek. Ayr ca günün ikinci yar s nda TCMB nin aç klayaca haftal k yabanc yat r mc i lemleri, Haziran ay ndaki e ilimin takibi aç s ndan önem ta yacakt r. PPK öncesinde Türk Liras güne, yurtd piyasalardaki e ilimin de etkisiyle s n rl kay pla ba lam durumda. MKB de ise 59100-59200 aral nda zay f bir aç l bekliyoruz. 58900-59000 aral mevcut k sa vadeli iyimserli in korunmas aç s ndan önemli bir destek konumunda. Tahvil-Bono Piyasas : Moody s taraf ndan dün Türkiye nin kredi notunun bir basamak art r lmas tahvil piyasas n da olumlu etkiledi. 05.03.2014 vadeli gösterge tahvil dün %8.97 bile ik ile i lem görürken, valörlü i lemlerdeki ortalamas %9.01 oldu. Bu sabah bankalararas piyasada güne %8.98 bile ik seviyesinden ba layan gösterge tahvilin gün içinde %8.90-%9.05 bile ik aral nda i lem görmesini bekliyoruz. TCMB nin ise faizlerde bir de i ikli e gitmesini beklemiyoruz Eurobond Piyasas : Türkiye nin 5 y ll k CDS fiyat dün 231-237 baz puan aral nda i lem görürken, bu sabah 238 bps seviyesinde bulunuyor. 2030 vadeli Türkiye Eurobondu ise bu sabah $175.9 seviyesinden aç ld. Döviz Piyasas : /$ paritesi bu sabah 1.2675, $/Yen paritesi 79.6, /Yen paritesi 100.9 seviyesinde bulunuyor. $/TL kuru bu sabaha 1.7950 seviyesinden ba larken, gün içinde 1.7850-1.8050 aral nda i lem görmesini bekliyoruz. 1.7900 ve 1.7850 destek, 1.8000 ve 1.8080 ise direnç seviyesidir. Uluslararas Piyasalar: FED dün ak am Twist operasyonunun süresini uzatarak ekonomiye sa lad parasal deste i art rd, ancak yat r mc lar n daha etkili tedbirlere ili kin beklentisini kar lamam oldu. FED, uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin dü ük tutulabilmesi için k sa vadeli tahvillerin uzun vadelilerle de i tirilmesini öngören Twist Operasyonu'nu 267 milyar dolar daha büyüttü. Buna ek olarak Fed bu y l için ekonomiye ili kin beklentilerini de a a çekti. ABD borsalar ise aç klamalar n ard ndan gelen kar sat lar ile hafifçe gerilediler. Gün sonunda Dow Jones %0.10, S&P 500 endeksi ise %0.17 de er yitirdi. ABD 10 y ll k tahvil faizi %1.63, Brent petrol varil fiyat ise $92.3 seviyesinden i lem gördü. Asya borsalar, Çin PMI imalat verisinin bu ay da gerilemesinin ard ndan bu sabah gerilerken, Dow Jones vadeli i lem sözle meleri ise %0.4 kay p ile i lem görüyor. De erli Madenler: Alt n bu sabah $1,603, gümü ise $28.0 seviyelerinden i lem görüyor. Platin fiyatlar $1,459, paladyum ise $616 seviyesinde bulunuyor. Vadeli bak r sözle meleri ise $337 seviyesinden i lem görüyor. EKONOM HABERLER TCMB PPK toplant s : TCMB PPK bugün toplan yor. Politika faizi ve faiz koridorunda herhangi bir de i iklik beklemiyoruz. Ancak, ay içinde sinyali verildi i üzere, TL munzam kar l klar n döviz olarak tutulabilmesi opsiyonunun 5 puan daha art r lmas n ve %45 ten %50 ye ç kar lmas n bekliyoruz. 2
TEKN K ANAL Z YÜKSELEN TREND DESTE TEST ED LECEK MKB100 Günlük (TL) MKB100 Haftal kk (ABD$) Düne al c l ba layan MKB100 endeksi 60000 seviyesindeki direnci a amazken, kapan %0.17 lik art la 59401 seviyesinden gerçekle ti. 102 puan yükselen endekste 43 hisse de er kazan rken, 35 hisse ise de er kaybetti. lem hacmi önceki güne göre %5 artarak 1.904 milyontl olarak gerçekle ti. MKB de en fazla i lem hacminin gerçekle ti i ilk 5 hisse GARAN, AKBNK, ISCTR, HALKB, KONYA olurken, söz konusu hisselerdeki hacim endeksteki toplam hacmin %44 ünü olu turdu. MKB de güne k smi sat c l ba lang ç öngörüyoruz. Dün günün en dü ük seviyesinde gerçekle en kapan sonras nda zay f aç l bekliyoruz. Zay f aç l n adresi 59100-59200 aral olacakt r. Olas zay f aç l la birlikte 58900-59000 aral n n korunmas durumunda gün içerisinde tepki al mlar, yükselen trendin korunuyor olmas nedeniyle ön plana ç kabilir. Takip edece imiz destekler 58900 ve 58300; dirençler ise 59500 ve 60000 seviyeleridir. Günlük Olarak Takip Edilebilecek Hisseler Hisse Destekler Dirençler TRKCM 2.36 2.32 2.42 2.46 AKSEN 3.43 3.38 3.49 3.55 TUPRS 38.40 38.00 38.90 39.30 3
RKET HABERLER Sabanc Holding (SAHOL.IS) 15,262mn TL TUT Carrefour Türkiye'de kalacak ama ortak de i tirebilir- Carrefour Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Huebner, Türkiye'de kalacaklar n ama ortak de i tirebileceklerini söyledi. Türkiye'de faaliyet gösteren Carrefoursa'da Sabanc Holding'in %38.8, Carrefour Nederland' n ise %58.2 hissesi bulunuyor. Huebner, Türkiye'den ç kabileceklerini söyleyen yeni CEO Georges Plassat' n yanl anla ld n belirterek, "Türkiye'de yola devam edece iz ama ortak de i tirebiliriz. 15 y ld r Sabanc ile birlikteyiz. Yola ba ka bir finansal ortakla devam etme konusunu görü üyoruz" dedi. Huebner yeni ortak için ise "Bugün için somut bir görü memiz yok" dedi. Sabanc Holding CarrefourSa n n yönetiminden memnun olmad n daha önce de dile getirmi ti. Herhangi bir sat olursa bunun Sabanc Holding in hedef fiyat üzerinde yaln zca %3.3 lük bir etkisi olmas n bekliyoruz. CarrefourSa Sabanc Holding in NAD inin de %3 ünü olu turmaktad r. Herhangi bir somut geli me olmad için haberi Sabanc Holding için nötr olarak de erlendiriyoruz. Trakya Cam (TRKCM.IS) 1.442mn TL TUT Trakya Cam büyüme stratejileri kapsam nda Romanya'da kurulu Glass Corp S.A. ünvanl irketin yakla k 3.6 milyon Euro özsermaye de eri üzerinden %90 hissesinin sat n al nmas na ve bu irketin bünyesi dahilinde i letme sermayesi dahil 55 milyon Euro'yu a an tutarda yeni yat r m gerçekle tirmesine karar vermi tir. Yorum: Trakya Cam, Ankara Polatl, Rusya ve Bulgaristan da üretim kapasitesini art rmak için çal malar na devam etmektedir. Yat r mlar n tamamlanmas ile birlikte irket in toplam üretim kapasitesinin 2014 y l nda %55 lik bir art la 1.6mn tondan 2.5mn tona ç karmas n bekliyoruz. Bölgesel bir oyuncu olabilmek için yeni bir ülkede yat r m karar almas n olumlu de erlendiriyoruz. Ere li Demir ve Çelik (EREGL.IS) 6,551mn TL TUT Dünya Gazetesinin haberine göre, Rus demir-çelik irketi MMK, Erdemir'in yan s ra di er demir çelik irketleri ile çe itli görü meler yapt n bildirmi tir. Bu görü melerde Rus irketinin yeni bir ortak m arad veya irketin sat lmas na m yönelik oldu u konular n n belirsiz oldu u da haberde belirtilmi tir. Konu ile ilgili resmi bir aç klama yap lmam olmas nedeniyle haberin etkisini Erdemir için nötr olarak de erlendiriyoruz. 4
KURUMSAL LEMLER Nakit Temettü Da t m Hisse Ba na Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Sermaye Art r m Mevcut Sermaye (mn TL) irket MKB Kodu Tarih Toplam (mn TL) Bedelli (%) Bedelsiz (%) Kapan (TL) Ayen Enerji AYEN 27/06/2012 35.0 0.2046 11% 1.82 Do & Co Restaurants & CDOCO 09/07/2012 4.4 0.4500 1% 66.00 Mart G.M.Y.O. MRGYO 29/08/2012 0.5 0.0047 1% 0.58 P nar Entegre Et Ve Un PETUN 25/09/2012 13.4 0.3100 6% 5.46 P nar Süt PNSUT 25/09/2012 32.6 0.7250 5% 15.60 Bossa BOSSA 28.9 0.2680 13% 2.09 Plastik Ak ll Kart PKART 1.9 0.0833 4% 2.27 Albaraka Türk Kat l m Ba ALBRK 0 67 539.0 1.77 Alt nya ALYAG 117 0 27.6 1.99 Anadolu Cam ANACM 0 15 346.2 2.63 Aselsan ASELS 0 113 235.2 10.80 Asya Y.O. ASYO 100 0 10.0 1.04 Ataç n aat ATAC 0 25 100.0 1.75 Ata Y.O. ATAYO 0 21 7.9 1.46 Aviva Sigorta AVIVA 100 0 75.0 8.18 Avod G da AVOD 0 37 21.2 1.38 Bagfa BAGFS 200 0 3.0 176.00 Bisa Tekstil BISAS 83 0 12.0 1.11 Brisa BRISA 0 4000 7.4 412.00 Berkosan Yal t m Ve Tec BRKSN 0 40 12.0 17.50 Birlik Mensucat BRMEN 229 0 24.8 0.53 Borova Yap BROVA 50 0 16.1 1.17 Bat Çimento BTCIM 0 6 70.8 6.62 Ege Gübre EGGUB 398 0 2.0 110.50 Escort Computer ESCOM 50 176 15.3 10.10 Feni Alüminyum FENIS 0 11 41.0 1.46 Finansbank FINBN 0 5 2440.0 3.69 Gersan Elektrik GEREL 25 0 24.0 1.42 Haznedar Refrakter HZNDR 37 13 10.5 4.57 I klar Enerji Ve Yap Hol IEYHO 111 0 112.0 0.49 Yat r m ISMEN 0 10 286.0 1.52 Y.O. ISYAT 0 0 134.7 0.85 zmir Demir Çelik IZMDC 0 25 300.0 5.26 Kiler G.M.Y.O. KLGYO 0 42 87.5 3.02 Kapital Yat r m Holding KPHOL 1076 0 4.3 1.20 Kron Telekomünikasyon KRONT 0 75 8.2 3.08 Mango MANGO 65 0 22.0 1.50 Mata Matbaac l k MATAS 0 63 8.0 3.40 Menderes Tekstil MNDRS 0 11 225.0 0.81 Neta Telekom. NETAS 0 900 6.5 220.00 Reysa G.M.Y.O. RYGYO 0 12 170.0 0.88 Selçuk G da SELGD 200 0 21.3 0.61 Sökta SKTAS 0 17 27.1 5.62 Soda Sanayii SODA 0 0 254.1 3.15 T. Tuborg TBORG 223 0 100.0 2.73 Torunlar G.M.Y.O. TRGYO 0 123 224.0 5.36 Trakya Cam TRKCM 0 15 603.2 2.39 Trabzonspor TSPOR 0 92 25.0 13.70 Yap Kred S gorta YKSGR 0 27 80.0 15.10 5
AL TAVS YELER M Z N GÜNLÜK PERFORMANSI 20/06/2012 19/06/2012 De i im Anel Elektrik 2.17 2.15 0.93% Bimeks 1.35 1.37-1.46% Bizim Toptan 25.00 25.00 0.00% Emlak G.M.Y.O. 2.16 2.16 0.00% Halk Bankas 13.70 13.30 3.01% Bankas (C) 4.34 4.27 1.64% Migros 17.15 17.15 0.00% Tav Havalimanlar 9.34 9.22 1.30% Türk Telekom 6.74 6.50 3.69% Türk Hava Yollar 2.88 2.89-0.35% Portföyümüzün Getirisi 0.88% MKB-100 59,401 59,300 0.17% Relatif Performans 0.70% AL Listemiz; ANELE, BMEKS, BIZIM, EKGYO, HALKB, ISCTR, MGROS, TAVHL, TTKOM, THYAO hisselerinden olu maktad r. 2012 2011 25% 20% 15% 10% 5% 20% 14% 5% 20% 10% 0% -10% -10% 16% 0% -20% -5% -30% AL Tavsiyelerimiz MKB-100 Endeks Relatif * AL listemizin performans 15 Haziran tarihinde hesaplanm t r. -22% AL Tavsiyelerimiz MKB-100 Endeks Relatif 6
TAVS YE L STES Hedef Fiyat Hedef Fiyata Piyasa De eri Özkaynak Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Faiz Marj Getirisi F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T 2012T 2012T 2012T AKBNK TUT 6.20 6.57 6% 24,800 10.8 3.1% 11.8% 1.2 GARAN - 6.60 - - 27,720 - - - - HALKB AL 13.70 12.75-7% 17,125 8.0 4.1% 21.7% 1.6 ISCTR AL 4.34 4.55 5% 19,530 8.8 3.1% 11.9% 1.0 VAKBN TUT 3.42 2.91-15% 8,550 6.6 3.5% 12.4% 0.8 YKBNK TUT 3.41 2.96-13% 14,823 8.1 3.4% 14.0% 1.1 Ortalama 8.7 3.3% 14.0% Hedef Fiyat Hedef Fiyata Düzeltilmi Düzelt. NAD'ne Piyasa De eri Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Aktif De. Göre Prim (+) F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T (mn TL) skonto(-) 2012/03 DOHOL TUT 0.77 0.64-17% 1,470 40.1 1,055 39.4% 0.5 KCHOL TUT 6.48 7.30 13% 16,433 7.8 15,386 6.8% 0.7 SAHOL TUT 7.48 8.37 12% 15,262 7.9 27,731-45.0% 0.6 SISE TUT 2.91 3.37 16% 3,938 6.6 4,631-15.0% 0.8 TKFEN TUT 6.18 6.96 13% 2,287 10.4 - - 1.1 OLD NGLER Hedef Fiyat Hedef Fiyata Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel Piyasa De eri (mn TL) F/K FD/Sat lar FD/FVAÖK F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T 2012T 2012T 2012/03 AEFES TUT 22.80 26.55 16% 13,500 21.1 2.7 11.8 2.1 AKCNS TUT 6.98 7.23 4% 1,336 10.2 1.4 6.4 1.5 AKENR TUT 1.94 2.60 34% 729 12.7 3.3 17.8 1.2 AKSEN TUT 3.46 4.30 24% 1,998 11.4 2.0 10.9 2.4 ANACM TUT 2.63 3.27 24% 911 6.5 1.4 5.1 0.8 ANELE AL 2.17 2.55 17% 239 7.0 0.8 6.9 0.9 ARCLK TUT 8.48 7.90-7% 5,730 9.2 0.8 7.1 1.7 AYGAZ TUT 7.36 9.92 35% 2,208 9.7 0.4 6.8 1.0 BIMAS TUT 68.75 65.55-5% 10,436 28.6 1.0 19.5 14.7 BMEKS AL 1.35 1.83 35% 162 11.6 0.3 4.6 1.9 BIZIM AL 25.00 27.80 11% 1,000 24.4 0.5 13.2 9.4 CCOLA TUT 25.50 25.65 1% 6,486 26.2 1.9 12.3 3.9 CIMSA TUT 8.08 9.00 11% 1,091 9.0 1.6 6.6 1.2 DOAS - 5.28 - - 1,162 - - - - EKGYO AL 2.16 2.80 30% 5,400 9.6 4.1 9.8 1.4 ENKAI TUT 4.58 5.13 12% 12,824 14.1 1.1 8.0 1.4 EREGL TUT 2.12 2.37 12% 6,551 7.4 1.1 6.2 0.9 FROTO TUT 15.90 18.54 17% 5,579 10.1 0.6 6.4 3.3 ISGYO TUT 1.12 1.40 25% 672 10.7 4.5 6.2 0.7 KOZAL TUT 35.00 31.38-10% 5,338 8.3 4.2 5.8 5.6 KRDMD TUT 0.97 0.84-13% 583 5.7 0.7 4.6 0.8 MGROS AL 17.15 21.70 27% 3,053 26.8 0.7 10.8 2.4 SNGYO TUT 1.19 1.30 9% 714 7.6 1.8 10.1 0.7 TATKS TUT 2.11 2.72 29% 287 12.0 0.7 8.7 1.2 TAVHL AL 9.34 11.50 23% 3,393 13.3 2.1 6.9 2.6 TCELL TUT 8.40 10.04 20% 18,480 10.7 1.6 5.0 1.6 THYAO AL 2.88 3.43 19% 3,456 9.9 0.7 6.7 0.8 TOASO TUT 7.02 9.25 32% 3,510 7.9 0.6 6.1 2.1 TRGYO TUT 5.36 5.75 7% 1,201 3.9 12.0 24.4 0.5 TRKCM TUT 2.39 3.00 25% 1,442 6.9 1.2 4.0 0.8 TTKOM AL 6.74 8.42 25% 23,590 8.7 2.2 5.2 3.7 TTRAK TUT 28.80 34.46 20% 1,537 7.4 1.2 6.2 2.3 TUPRS TUT 38.60 43.34 12% 9,666 8.1 0.3 6.6 2.1 ZOREN TUT 1.06 1.50 42% 530 16.0 3.4 20.0 a.d. XUSIN - - - - 10.6 0.93 6.7 XU100 59,401 64,187 8% 340,300 9.7 0.93 6.7 *Halka aç k grup irketlerimiz olan GARAN, DOAS, GARFA, DGGYO, GRNYO için tavsiye vermeyip tahmin yapm yoruz 7
VER AKI I 21 Haziran Per embe 10:00 Fransa PMI malat Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 44.7 / Beklenti: 44.5 10:30 Almanya PMI malat Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 45.2 / Beklenti: 45.2 11:00 AB PMI malat Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 45.1 / Beklenti: 44.8 11:30 ngiltere Perakende Sat lar (Oto ve Enerji D ) (May s) (Ayl k) Önceki Veri: -%1.00 / Beklenti: %0.7 14:00 Türkiye TCMB Faiz Karar Önceki Veri: %5.75 / Beklenti: %5.75 15:30 ABD Haftal k sizlik Ba vurular Önceki Veri: 377 bin ki i / Beklenti: 383 bin ki i 17:00 AB Tüketici Güven Endeksi (Haziran) Önceki Veri: -19.3 / Beklenti: -20 17:00 ABD Philedelphia Fed Endeksi (Haziran) Önceki Veri: -5.8 / Beklenti: 0 17:00 ABD kinci El Konut Sat lar (May s) Önceki Veri: 4.62mn adet / Beklenti: 4.57mn adet 17:00 ABD Öncü Göstergeler (May s) Önceki Veri: -%0.10 / Beklenti: %0.10 18:00 AB Maliye Bakanlar toplanacak 22 Haziran Cuma Ba bakanlar Monti, Merkel, Hollande ve Rajoy 10:00 AB Maliye Bakanlar toplanacak 11:00 Almanya IFO Ortam Anketi (Haziran) Önceki Veri: 106.9 / Beklenti: 105.8 11:00 Almanya IFO Beklenti Anketi (Haziran) Önceki Veri: 100.9 / Beklenti: m.d. 11:00 talya Tüketici Güven Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 86.5 / Beklenti: m.d. 25 Haziran Pazartesi 09:00 Almanya GFK Tüketici Güveni Anketi (Haziran) Önceki Veri: 5.7 / Beklenti: m.d. 11:00 Türkiye Yabanc Ziyaretçi Say s (May s) (Y ll k) Önceki Veri: -%5.30 / Beklenti: m.d. 14:30 Türkiye Sanayi Üretimi (Haziran) Önceki Veri: 113.8 / Beklenti: m.d. 14:30 Türkiye Kapasite Kullan m Oran (Haziran) Önceki Veri: %74.70 / Beklenti: m.d. 15:30 ABD Chicago Fed Milli Aktivite Endeksi (May s) Önceki Veri: 0.11 / Beklenti: m.d. 17:00 ABD Yeni Konut Sat lar (May s) Önceki Veri: 343bin / Beklenti: m.d. 17:30 ABD Dallas Fed malat Aktivite Endeksi (Haziran) Önceki Veri: -5.1 / Beklenti: m.d. 26 Haziran Sal Avrupa Birli i Karada, zlanda ve Türkiye ile birli e giri müzakereleri yapacak 09:45 Fransa Tüketici Güven Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 90 / Beklenti: m.d. 11:00 talya Perakende Sat lar (Nisan) (Ayl k) Önceki Veri: -%0.20 / Beklenti: m.d. 16:00 ABD S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi (Nisan) Önceki Veri: 134.1 / Beklenti: m.d. 17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 64.9 / Beklenti: m.d. 17:00 ABD Richmond Fed malat Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 4 / Beklenti: m.d. 27 Haziran Çar amba 11:00 talya Dünyas Güven Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 86.2 / Beklenti: m.d. 14:00 ABD MBA Mortgage Ba vurular Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. 15:00 Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (Haziran) (Ayl k) Önceki Veri: -%0.20 / Beklenti: m.d. 15:30 ABD Dayan kl Mal Sipari leri (May s) Önceki Veri: %0.0 / Beklenti: m.d. 17:00 ABD Bekleyen Konut Sat lar (May s) (Ayl k) Önceki Veri: -%5.50 / Beklenti: m.d. 8
Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No.1 34337 Be ikta, stanbul Telefon: +90 212 384 11 21 Faks: +90 212 352 42 40 E-mail: arastirma@garanti.com.tr Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirlili ine inand m z sa lam kaynaklardan derlemi olup, yap lan yorumlar sadece GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir Ayr ca, Garanti Yat r m Menkul K ymetler A..'nin yaz l izni olmad kça bu raporlar n içeri i k smen ya da tamamen üçüncü ki ilerce hiç bir ekil ve ortamda yay nlanamaz, iktisab edilemez, al nt yap lamaz, kullan lamaz. Rapor gönderilen ki iye özel ve münhas rd r. 3 lave olarak, bu raporun gönderildi i ve yukar daki aç klamalar m z do rultusunda kullan ld ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynakl tüm talep ve dava haklar m z sakl d r.