T.C. OTTAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KANADA MÜCEVHERAT PAZAR ARAŞTIRMASI - 2008 OTTAVA, HAZİRAN 2008
İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I MÜCEVHERAT PAZARI... 2 A Dünya Mücevherat Pazarı... 2 B Türkiye Mücevherat Pazarı... 4 C Kanada Mücevherat Pazarı... 5 D Pazara Giriş... 6 E Rekabet... 7 II DIŞ TİCARET... 7 A Gümrük Vergileri... 7 B Kanada nın Mücevherat Dış Ticareti... 8 1 Mücevherat İthalatı... 8 2 Mücevherat İhracatı... 17 III STANDARTLAR, KALİTE İŞARETİ VE TİCARİ MARKA İŞARETLEMELERİ... 17 IV İLGİLİ KURUMLAR... 18 A Resmi Kurumlar... 18 B Dernekler ve Birlikler... 19 C Sektörel Fuarlar... 19 D Sektörel Basın Yayın Organları... 19
GİRİŞ Dünyada kişi başına ithalat oranı en yüksek ülkelerden biri olan Kanada, dünya mücevherat ithalatında da önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Kanada nın 1990 yılında yaklaşık 173 milyon Kanada doları olan toplam mücevherat ithalatı, 2007 yılına gelindiğinde %501 artışla 1 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. Bu büyüme trendine paralel olarak, ülkemiz menşeli mücevheratın Kanada ya ihracatında da önemli artışlar kaydedilmektedir. Bu pazar araştırması, ihracatçılarımıza Kanada mücevherat pazarı hakkında bilgiler vererek mevcut pazar payımızın daha da arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Pazarın yapısının anlaşılması ihracata yönelik planların oluşturulmasında önemlidir. Bu çerçevede belirli Gümrük Tarife Pozisyonlarının ele alınmasının pazara dair ticaret verilerinin yorumlanmasında faydalı olacağı göz önünde bulundurularak Kanada Mücevherat Pazar Araştırmasında aşağıda belirtilen Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) incelenmiştir: 71.13 - Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden): 7113.11 - Gümüşten olanlar 7113.19 - Altın ve diğer kıymetli metallerden olanlar 7113.20 - Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar 71.14 - Kuyumcu eşyası ve aksamı: 7114.11 - Gümüşten olanlar 7114.19 - Altın ve diğer kıymetli metallerden olanlar 7114.20 - Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar 71.15 - Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya: 7115.10 - Platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler 7115.90 Diğerleri 71.16 - Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş): 7116.10 - Tabii inci veya kültür incilerinden olanlar 7116.20 - Kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan olanlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) 71.17 - Taklit mücevherci eşyası: 7117.11 - Adi metalden kol düğmeleri ve benzeri düğmeler 7117.19 - Adi metalden diğer eşya 7117.90 - Diğer metalden eşya 1
I MÜCEVHERAT PAZARI A Dünya Mücevherat Pazarı Dünya altın mücevher piyasasında toplam altın talebi miktar olarak 2006 yılında 2.284 ton iken 2007 yılında bu rakam %5 lik bir artış göstererek 2.398,7 ton olmuştur. Değer bazında ise 2006 yılında 44 milyar dolar olan dünya altın talebinin %20 lik bir artışla 2007 yılında 53 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. 2008 yılının ilk çeyreğinde altın mücevher talebi, 2007 yılının ilk çeyreğine göre değer olarak %12 artışla 13 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Ancak mücevher piyasasında altın talebi miktar bazında 2007 yılının ilk çeyreğinde 566,9 ton iken bu rakam 2008 yılının ilk çeyreğinde %21 lik düşüşle 445,4 ton olmuştur. Dünya gümüş mücevher piyasasında toplam gümüş talebi ise miktar olarak 2006 yılında 4.714,6 ton iken bu rakam 2007 yılında 4.632,3 ton olmuştur. 2006 yılında 437,37 ABD doları/kg.(londra) olan gümüş fiyatı 2007 yılında 472,11 ABD doları/kg.(londra) na yükselmiştir. Dünya gümüş mücevher üretimi ise 1998-2007 yılları arasında %16 artmıştır. Özellikle Tayland, İtalya ve Çin de, gümüş mücevher talebinin artması ve kar oranlarının yükselmesi gümüş mücevher üretimindeki artışın temel sebebi olmuştur. Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere son dönemde ekonomik dalgalanmalar mücevher pazarına da yansımıştır. Ancak mücevher pazarı dünya ekonomisindeki yerini korumaya devam etmektedir. Altın ve gümüş piyasasında toplam talep düşerken fiyatta görülen artışlar talep düşüşünün önüne geçmiştir. Toplam piyasa büyüklüğü talep düşüşü sonucu bir daralma yaşamamış, tam aksine fiyattaki artışlar sayesinde piyasada genişleme yaşanmıştır. Dünya mücevherat ithalat rakamlarına bakıldığında 2006 yılında en önemli ithalat kaleminin %41,4 lük payla 71.13 pozisyonunda yer alan mücevherci eşyası ve aksamı olduğu görülmektedir. Bu pozisyon içerisinde en çok ithalatı yapılan ise altın ve diğer kıymetli metallerden mücevherci eşyası ve aksamıdır. Bu ürün grubu tek başına 2006 yılı mücevherat ithalatının %36,4 ünü oluşturmaktadır. Aynı pozisyon içerisinde yer alan gümüşten mücevherci eşyası ve aksamının ithalatı ise 2005 yılına kıyasla %14,4 lük bir artış göstermiştir. 71.13 pozisyonunu, ithalatta %7,9 luk bir payla 71.17 pozisyonunda yer alan taklit mücevherci eşyası takip etmektedir. Bu pozisyonun ithalatı 2005 yılına kıyasla %9,5 lik bir artış göstermiştir. Pozisyon içerisinde en önemli kalem adi metalden diğer eşya dır. Bu kalem alt açılımlar içerisinde 71.13 pozisyonunda yer alan altın ve diğer kıymetli metallerden mücevherci eşyası ve aksamından sonra dünya mücevherat ithalatında %5,3 lük payla ikinci sırada yer almaktadır. Dünya ithalatında bu pozisyonları sırasıyla 71.15 pozisyonunda yer alan kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya, 71.16 pozisyonunda yer alan tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya ve 71.14 pozisyonunda yer alan kuyumcu eşyası ve aksamı takip etmektedir. 71.15 pozisyonu 2005 yılına kıyasla ithalatı %56,9 oranla en çok artış gösteren pozisyondur. En çok artış gösteren ikinci pozisyon ise %27,3 oran ile 71.16 pozisyonudur. 2
Mücevherat ithalatında ele alınan pozisyonlarda 2005 yılına kıyasla bir düşüş yaşanmamıştır. Ancak alt açılımlara bakıldığında münferit düşüşler görülmektedir. En büyük düşüş % 4,6 ile 71.13 pozisyonunda yer alan kıymetli metallerle kaplama adi metallerden mücevherci eşyası ve aksamında görülmüştür. 71.14 pozisyonunda yer alan kıymetli metallerle kaplama adi metallerden kuyumcu eşyası ve aksamı en büyük düşüş görülen ikinci ürün grubudur. Üçüncü ve son sırada ise 71.17 pozisyonunda yer alan adi metalden kol düğmeleri ve benzeri düğmeler yer almaktadır. Tablo 1: Dünya Mücevherat İthalatı, 2005-2006 (ABD Doları) 1 GTP 2005 2006 2006 Payı (%) Değişim (%) 71.13 - Mücevherci eşyası ve aksamı 28.282.614.162 28.924.354.261 41,4 2,3 7113.11 - Gümüşten 2.912.468.798 3.332.320.768 4,8 14,4 7113.19 - Altın ve diğer kıymetli 25.194.088.823 25.421.486.591 36,4 0,9 metallerden 7113.20 - Kıymetli metallerle kaplama adi 175.671.792 167.602.903 0,2-4,6 metallerden 71.14 - Kuyumcu eşyası ve aksamı 523.848.644 530.284.289 0,8 1,2 7114.11 - Gümüşten 288.423.552 293.235.198 0,4 1,7 7114.19 - Altın ve diğer kıymetli 181.656.167 184.935.401 0,3 1,8 metallerden 7114.20 - Kıymetli metallerle kaplama adi 53.768.930 52.113.701 0,1-3,1 metallerden 71.15 - Kıymetli metallerden veya kıymetli 1.155.492.326 1.812.526.892 2,6 56,9 metallerle kaplama metallerden diğer eşya 7115.10 - Platinden gözenekli dokuma 192.297.880 245.808.519 0,4 27,8 veya ızgara şeklinde katalizörler 7115.90 - Diğerleri 963.194.449 1.566.718.372 2,2 62,7 71.16 - Tabii inci veya kültür incilerinden, 718.918.230 914.825.273 1,3 27,3 kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya 7116.10 - Tabii inci veya kültür incilerinden 117.153.413 158.797.993 0,2 35,5 7116.20 - Kıymetli veya yarı kıymetli 601.744.135 755.754.915 1,1 25,6 taşlardan 71.17 - Taklit mücevherci eşyası 5.036.837.354 5.516.082.335 7,9 9,5 7117.11 - Adi metalden kol düğmeleri ve 90.367.358 88.549.140 0,1-2,0 benzeri düğmeler 7117.19 - Adi metalden diğer eşya 3.357.402.734 3.673.208.766 5,3 9,4 7117.90 - Diğer metalden eşya 1.588.952.678 1.751.660.633 2,5 10,2 TOPLAM 66.398.178.655 69.876.847.411 100 5,2 Kaynak: UN Commodity Trade Statistics Dünya mücevherat ithalatında 2006 yılında ilk 5 sırada yer alan ülkelere bakıldığında en önemli ithalatçının ABD olduğu görülmektedir. ABD toplam mücevherat ithalatının %16 sını gerçekleştirmektedir. ABD nin mücevherat ithalatındaki kalemlere bakıldığında 71.13 pozisyonunun %80 lik bir payla ilk sırada yer aldığı görülmektedir. ABD yi %6 lık payla İngiltere, %4 lük payla Hong Kong, %3 lük payla Japonya takip etmektedir. Bu ülkelerin de mücevherat ithalatlarında en önemli kalem 71.13 pozisyonudur. 1 Raporun hazırlanış aşamasında UN Commodity Trade Statistics de Japonya, B.A.E. ve Hindistan gibi dünya ticaretinde önemli ülkelerin 2007 verileri henüz açıklanmamıştır; bu sebeple araştırmada 2005 ve 2006 yılı verileri ele alınmıştır. 3
Tablo 2: Dünya Mücevherat İthalatında İlk 5 Ülke ve Payları, 2006 GTP Ülke Adı İthalat Pay (%) 71.13 ABD 9.132.500.854 31,6 İngiltere 3.972.591.458 13,7 İsviçre 2.827.913.671 9,8 Hong Kong 2.604.834.543 9,0 Japonya 1.586.236.373 5,5 Diğer Ülkeler 8.800.277.362 30,4 TOPLAM 28.924.354.261 100 GTP Ülke Adı İthalat Pay (%) 71.14 Hong Kong 114.005.755 21,5 Katar 72.350.965 13,6 ABD 56.081.734 10,6 Diğer Asya Ü. 31.263.937 5,9 İngiltere 19.837.684 3,7 Diğer Ülkeler 236.744.214 44,6 TOPLAM 530.284.289 100 GTP Ülke Adı İthalat Pay (%) 71.15 ABD 335.946.385 18,5 Belçika 247.212.826 13,6 Çin 161.453.629 8,9 Fransa 141.294.325 7,8 Japonya 118.052.992 6,5 Diğer Ülkeler 808.566.735 44,6 TOPLAM 1.812.526.892 100 GTP Ülke Adı İthalat Pay (%) 71.16 ABD 428.071.001 46,8 Japonya 67.078.235 7,3 Makao 62.628.091 6,8 İsviçre 61.717.732 6,7 Almanya 41.328.000 4,5 Diğer Ülkeler 254.002.214 27,8 TOPLAM 914.825.273 100 GTP Ülke Adı İthalat Pay (%) 71.17 ABD 1.420.356.485 25,7 İngiltere 433.707.870 7,9 Almanya 397.388.000 7,2 Fransa 363.483.593 6,6 Hong Kong 295.063.914 5,3 Diğer Ülkeler 2.606.082.473 47,2 TOPLAM 5.516.082.335 100 Kaynak: UN Commmodity Trade Statistics B Türkiye Mücevherat Pazarı Türkiye dünya mücevherat üretiminde önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Son dönemde dünya mücevherat üretimi İtalya gibi geleneksel üretici ülkelerden Çin, Hindistan ve Türkiye gibi yeni ülkelere kaymaktadır. Türkiye de her sene yaklaşık 250-300 ton altın mücevher üretilmektedir. Altın mücevherat üretimi imalat sektörlerinin en büyükleri arasında yer almakta ve bu sektörde yaklaşık 750 bin kişi istihdam edilmektedir. Grafik 1 in incelenmesinden görüleceği üzere Türkiye nin toplam mücevherat ihracatı 1998 den bu yana, 2006 daki %1,5 lik düşüş dışında, sürekli artış göstermiş ve 2007 yılında 1,6 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. 1998 ve 2007 yılları arasında artış %622 dir. 4
Türkiye nin altın mücevherat ihracatında önde gelen ülkeler sırasıyla ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Almanya ve Rusya Federasyonudur. Gümüş mücevherat ihracatında ise ilk 5 ülkeyi Romanya, ABD, Almanya, Polonya ve Rusya Federasyonu oluşturmaktadır. TUİK verileri incelendiğinde Türkiye den yapılan ihracatta Kanada nın 7113.11 de yer alan gümüşten mücevherci eşyası ve aksamında 46., 7113.19 da yer alan altın ve diğer kıymetli metallerden mücevherci eşyası ve aksamında 19., 7113.20 de yer alan kıymetli metallerle kaplama adi metallerden mücevherci eşyası ve aksamında 32., 7114.11 de yer alan gümüşten kuyumcu eşyası ve aksamında 27. sırada olduğu görülmektedir. Ayrıca 71.17 pozisyonunda yer alan taklit mücevherci eşyası nın ülkemizden ihracatında Kanada 19. sırada yer almaktadır. Özellikle 7113.19 da Kanada nın Türkiye den ithalatı son 5 yılda sürekli artış göstermiştir. Grafik 1: Türkiye nin Mücevherat İhracatı, 1998-2007 (Milyon ABD Doları) 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200-1.568 1.170 1.152 965 727 583 395 446 217 296 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kaynak: TUİK verileri C Kanada Mücevherat Pazarı Kanada mücevherat ve elbise aksesuarı tüketim harcamaları 2006 yılında 2 milyar ABD dolarının üzerinde gerçekleşmiştir. Kanada mücevherat pazarında talebin ekonomik, demografik, sosyal ve kültürel faktörler tarafından belirlendiği görülmektedir. Bu faktörler arasında en önemlisi kadınların harcanabilir gelir seviyesidir. Kadınların Kanada toplumunda ekonomik ve sosyal olarak güçlenmeleri harcanabilir gelirlerinin artmasını beraberinde getirmiştir. Mücevherat tüketicileri çoğunlukla 20-50 yaş arasındaki kadınlardan oluşmaktadır. Kanada da nişanlanan kişiler arasında pırlanta nişan yüzüğü satın alma oranı %85 tir. Bu oranla Kanadalılar dünyada ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca dünyanın önde gelen mücevher firmalarından DeBeers ın popülerleştirdiği Sağ El Yüzükleri de bekar kadınların pırlanta yüzük alma oranını arttırmıştır. 5
Kanada nın bir göçmen toplumu olması itibariyle farklı tüketici tercihleri ortaya çıkmaktadır. Örneğin İtalyan asıllılar 18 ayar altını, Çin asıllılar 24 ayar altını tercih etmektedirler. Hint asıllılar ise özellikle 22 ayar sarı altından yapılmış büyük küpe ve kolyeleri tercih etmektedirler. Kanada mücevher pazarında en çok görülen ve talep edilen 18, 14 ve 10 karat altından yapılmış ürünlerdir. Beyaz altın ise son yıllarda popülerleşmeye başlamıştır. Mücevherat satışları Sevgililer Günü ve Noel zamanında artış göstermektedir. Son yıllarda Noel de hediye kartlarının verilmesi mücevher satışlarının Ocak ve Şubat aylarında da artmasını sağlamıştır. D Pazara Giriş Mücevherat müşterileri genellikle mücevher zincir mağazalarından alışveriş yapmaktadırlar. Özellikle People s Jewellers ve Henry Birks and Sons Inc. gibi köklü mücevher firmaları pazarda önemli bir paya sahiptir. Ayrıca Sears, The Bay, Wal-Mart, Zellers ve Costco gibi büyük mağaza zincirleri de pazarda önemlidir. Özellikle Wal-Mart, Zellers ve Costco gibi mağazalar düşük kalite ve ucuz ürünlerde ön plana çıkmaktadır. Büyük mağaza zincirlerinin büyük çaplı alım yapabilmeleri nedeniyle, geleneksel olarak toptancılar üzerinden gelişen dağıtım ağları önemli ölçüde değişmeye başlamıştır. Bu tür büyük marketler doğrudan ithalat yapabildikleri gibi, uygun koşullarda bağımsız aracı firmalardan da alım yapabilmektedir. Bu durumun önemli sonuçlarından biri kar marjlarının azalmasıdır. Sektördeki rekabet, aracı sayısının azalmasında da etkili olmuştur. Bu tür mağazalar çok sayıdaki satış noktaları nedeniyle doğrudan tüketiciye ulaşmaktadır. Büyük mağaza zincirlerinin öne çıkması bağımsız toptancı, dağıtıcı ve acentelerin önemini azaltmamıştır. Toptancı ve dağıtıcılar bağımsız mücevher mağazalarının yanı sıra büyük mağaza zincirlerine de mal satmaktadırlar. Ayrıca bağımsız mücevher mağazalarını bir araya getiren oluşumlar da bulunmaktadır. Örneğin Kanada da bulunan DiGem Grubu 55 ten fazla bağımsız mücevher mağazasının bir arada bulunduğu bir alıcı grubudur. Kanadalı tüketiciler mücevher alırken ürünün kalitesini, değerini ve tasarımını dikkate almaktadırlar. Özgün tasarımlar rağbet görmektedir. İhraç edilecek ürünlerde bu özellikler dikkate alınmalıdır. Fiyatlar konusundaki önemli beklentilerin başında, tüketicilerin istikrarlı fiyat arayışı gelmektedir. Bu nedenle, fiyat tekliflerinde bu hususa dikkat edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Mücevherde perakende satış fiyatları, ithalat fiyatının 3-4 katına kadar çıkabilmektedir. Kanada da en çok orta fiyat aralığındaki ürünlerin satıldığı gözlenmektedir. Satılan mücevher eşyasının %65 inin fiyatı 100 Doların altındadır. Ödemelerin genellikle 30 gün vadeli olduğu, bazı durumlarda 60 gün vade talep edilebildiği gözlenmektedir. Pahalı ürünlerde mağazaların 36 aya varan taksitler yaptığı görülmektedir. Ülkemizde düzenlenen mücevher fuarları her ne kadar müşterilere ulaşmada bir yol olsa da özellikle Toronto da düzenlenen ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bireysel katılımın Devlet Yardımları Mevzuatı kapsamında desteklendiği World Jewellery Expo ile 6
ABD-Las Vegas ta düzenlenen JCK Las Vegas Show, Kuzey Amerika mücevher pazarı için önemli organizasyonlardır. World Jewellery Expo, Kanada Mücevherciler Derneği tarafından düzenlenmektedir ve Kanada da mücevher alanında tek fuar olma özelliğini taşımaktadır. Bunun yanı sıra, hediyelik eşya fuarlarına iştirak etmek de mümkündür. Toronto da düzenlenen Toronto International Gift Show bireysel katılımı teşvik edilen fuarlar arasındadır. E Rekabet Kanada kişi başı ithalatın en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Pek çok ihracatçı kar vaat eden Kanada pazarlarında yer edinmek için istikrarlı olarak rekabet etmektedirler. Ancak Kanada pazarlarında çok çeşitli tüketim malları arz edilmektedir. Bu sebeple bu pazarda ihracatçıların başarılı olmaları fark yaratmalarına bağlıdır. İhracatçı ya piyasaya tamamen yeni bir ürün sunmalı ya da var olan ürünlerle kalite, hizmet, fiyat, paketleme, etiketleme ve ödeme şartları açısından rekabet edebilmelidir. Kanada pazarında başarılı bir şekilde yer edinmek ve ihracatı arttırmak için iyi planlanmış bir pazarlama stratejisi kaçınılmazdır. Kanada Ticareti Geliştirme Ofisine göre dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: Numune üretimi ve ulaştırmasında hızlı olunması; İletişimde aynı gün veya en kısa zamanda geri dönme (e-posta, faks veya telefon); Zamanında teslimat, gecikmelerde alıcının önceden onayının alınması; Teslimatı yapılan ürünün daha önce belirtilen özelliklere uygun veya numunenin aynısı olması, üründe yapılacak olan herhangi bir değişiklik için ise alıcının önceden onayının alınması; Temini yapılan ürünün devamlılığı; Yüksek kalite ve rekabet fiyatının korunması; Özellikle yeni ürünlerde promosyon uygulanması (Referanslar, firma ve ülkeler); Ödeme şartlarının iyi bilinip şartlara uyulması; İhracat yapılacak firma hakkında önceden çok iyi araştırma yapılması; Kaliteye gereken önemin verilmesi; Ayrıca satış temsilcisi veya pazarlama sorumlusu kişilerin en azından İngilizce bilmeleri. II DIŞ TİCARET A Gümrük Vergileri İncelemeye konu gümrük tarife pozisyonlarından yapılan ithalatlarda %8,5 e varan oranda gümrük vergisi uygulanmaktadır. Ancak ülkemiz menşeli ürünler Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında değerlendirildiğinden, menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi halinde, üçüncü ülkelere oranla daha düşük gümrük vergisi ile ya da ürüne göre gümrük vergisi ödemeden ithalat yapılabilmektedir. 7
Çeşitli ülkelerle yapılmış Serbest Ticaret Anlaşmaları bu ülkelerden Kanada ya yapılan mücevherat ithalatında gümrük vergilerinde muafiyet getirmiş olup söz konusu ülkeler, ülkemizden yapılacak ithalata nazaran %5 lik bir vergi avantajına sahiptir. Kanada nın 2008 yılı gümrük tarifelerine şu linkten ulaşılabilir: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-99/01-01-eng.html B Kanada nın Mücevherat Dış Ticareti 1 Mücevherat İthalatı Kanada nın mücevherat ithalatı, 1996 yılındaki nispi düşüş haricinde, değer bazında son 18 senede sürekli artmıştır. 1990 yılında yaklaşık 173 milyon Kanada doları olan toplam ithalat, 2007 yılına gelindiğinde %501 artışla 1 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. Grafik 2: Kanada nın Mücevherat İthalatı, 1990-2007 (Bin Kanada Doları) Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu Kanada nın mücevher ithalatında en önemli tedarikçi ülke ABD dir. ABD tek başına 2007 yılında Kanada ithalatında %41,4 lük bir paya sahiptir. ABD nin hemen arkasından %19,6 lık payla Çin gelmektedir. 8
Tablo 3: Ülkeler İtibariyle Kanada nın Mücevherat İthalatı, 2003-2007 (Kanada Doları) ÜLKELER 2003 2004 2005 2006 2007 2007 Pay (%) ABD 264.034.629 273.463.594 316.267.712 389.687.210 429.529.823 41,40 Çin 96.689.313 126.293.918 149.173.718 182.053.532 203.021.292 19,57 İtalya 79.321.665 77.979.497 80.926.652 79.793.100 86.800.217 8,37 Hindistan 26.209.347 28.201.747 34.876.002 55.225.367 67.226.611 6,48 Tayland 41.320.017 48.648.860 49.127.211 57.895.539 56.643.865 5,46 Meksika 3.988.636 3.317.900 7.985.494 25.837.052 44.162.913 4,26 Türkiye 8.601.670 10.251.061 12.869.291 16.943.398 21.975.085 2,12 Hong Kong 11.145.969 13.638.953 12.667.354 16.410.271 19.801.714 1,91 İsrail 7.458.941 8.552.781 8.924.933 12.143.038 14.922.605 1,44 Fransa 5.252.749 7.847.617 11.461.159 9.867.633 14.014.161 1,35 Almanya 4.036.086 4.375.529 4.899.250 7.545.121 8.991.203 0,87 Re-Imports (Kanada) 4.326.179 1.737.978 1.080.688 2.312.813 6.307.244 0,61 Endonezya 3.005.650 3.243.514 4.101.987 5.649.743 6.002.177 0,58 İspanya 3.987.929 3.019.802 3.688.466 4.090.989 5.541.586 0,53 B.A.E. 4.249.754 2.258.830 1.995.881 2.474.460 5.122.647 0,49 İngiltere 3.106.969 4.597.519 3.179.071 4.461.596 4.989.408 0,48 Güney Kore 12.992.560 10.440.351 7.278.295 5.219.258 4.281.486 0,41 İsviçre 1.598.652 2.052.249 3.093.559 3.513.663 4.015.677 0,39 Pakistan 1.415.081 1.976.859 1.626.148 2.828.316 3.429.318 0,33 Avustralya 1.490.923 1.366.976 1.286.968 1.952.711 3.277.987 0,32 Tayvan 3.414.037 2.445.611 2.570.922 2.301.503 2.015.537 0,19 Singapur 473.745 1.326.800 1.622.172 1.374.043 1.950.413 0,19 Avusturya 414.362 562.251 742.341 1.972.254 1.934.546 0,19 Polonya 2.039.838 1.899.990 1.562.587 1.432.821 1.908.036 0,18 Filipinler 1.328.859 1.923.655 2.955.876 2.845.168 1.866.735 0,18 Kosta Rika 7.517 37.514 64.408 7.419 1.682.011 0,16 Brezilya 502.894 1.342.447 584.972 1.004.450 1.510.827 0,15 Japonya 552.418 650.423 1.000.709 1.312.423 1.391.031 0,13 Vietnam 99.723 48.169 431.608 901.010 1.390.230 0,13 Dominik Cumhuriyeti 689.540 525.372 478.211 693.218 1.353.357 0,13 Çek Cumhuriyeti 905.935 614.287 1.033.213 1.281.580 1.309.794 0,13 Portekiz 1.091.580 1.018.202 996.707 1.009.237 1.204.374 0,12 Nepal 1.336.468 911.811 805.153 1.113.033 1.166.418 0,11 Peru 508.421 572.883 715.894 692.304 870.529 0,08 Yeni Zelanda 111.475 148.254 290.268 548.868 733.841 0,07 Diğer Ülkeler 5.162.046 5.706.994 6.414.196 5.611.434 5.285.147 0,51 TOPLAM 602.871.577 653.000.198 738.779.076 910.005.575 1.037.629.845 100 Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu Genel olarak bakıldığında 71.13 pozisyonunda yer alan mücevherci eşyası ve aksamı nın, Kanada nın tüm dünyadan yaptığı mücevherat ithalatının yaklaşık %71 ini oluşturduğu görülmektedir. Bu pozisyonun ithalatı 2003 yılından bu yana sürekli artış halindedir. 71.13 pozisyonundan 2003 yılında yaklaşık 397 milyon Kanada doları ithalat yapılmış iken 2007 yılına gelindiğinde ithalatın %82,6 artışla 733 milyon Kanada dolarına çıktığı görülmektedir. Kanada nın incelemeye konu pozisyonlar itibariyle, 2007 yılı mücevherat ithalatında ikinci sırayı %18 payla 71.17 gümrük tarife pozisyonunda yer alan taklit mücevherci 9
eşyası oluşturmaktadır. 2003 yılında, bu pozisyondan yapılan ithalat 131 milyon Kanada doları iken 2007 yılına gelindiğinde yaklaşık %46 artışla 191 milyon Kanada dolarına çıkmıştır. 71.15 pozisyonunda yer alan kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya nın toplam mücevherat ithalatı içindeki payı 2007 yılında yaklaşık %9 olup, ithalat son beş yılda %55 artışla yaklaşık 90 milyon Kanada dolarına ulaşmıştır. 71.16 pozisyonundaki tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya nın ithalattaki payı 2007 yılında yaklaşık %2; 71.14 pozisyonundaki kuyumcu eşyası ve aksamı nın payı ise binde 7 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 4: Dörtlü Bazda Gümrük Tarife Pozisyonları İtibariyle Kanada nın Mücevherat İthalatı, 2003-2007 (Kanada Doları) GTP 2003 2004 2005 2006 2007 71.13 - Mücevherci eşyası ve aksamı 396.541.236 425.448.003 461.064.980 626.737.931 732.817.571 71.14 - Kuyumcu eşyası ve aksamı 8.520.944 6.849.542 14.702.346 7.776.839 6.741.047 71.15 - Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer 57.799.190 63.214.229 87.440.678 74.518.075 89.778.161 eşya 71.16 - Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da 8.789.152 10.226.465 10.402.705 16.475.541 17.689.436 yarı kıymetli taşlardan eşya 71.17 - Taklit mücevherci eşyası 131.221.055 147.261.959 165.168.367 184.497.189 190.603.630 TOPLAM 602.871.577 653.000.198 738.779.076 910.005.575 1.037.629.845 Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu Kanada nın ithalat verilerinin ve mücevherat pazarının daha iyi anlaşılması amacıyla Gümrük Tarife Pozisyonlarının alt açılımlarıyla ele alınması önemlidir. Aşağıda mücevherat pazarını oluşturan pozisyonlara ait ithalat verileri eyaletler itibariyle ayrıntılı şekilde verilmiştir. Tablo 5: Eyaletler İtibariyle 71.13 - Mücevherci Eşyası ve Aksamı İthalatı, 2003-2007 (Kanada Doları) GTP 2003 2004 2005 2006 2007 7113.11 - Gümüşten Olanlar Ontario 27.590.011 30.956.094 35.215.302 46.288.454 55.179.649 Quebec 14.024.330 19.072.002 18.032.777 17.194.473 17.600.813 British Columbia 6.709.089 8.215.296 7.829.540 9.197.718 8.804.032 Alberta 2.540.062 3.064.868 2.883.789 3.814.706 4.241.899 Manitoba 1.441.258 1.564.804 1.637.116 1.439.661 1.908.537 Nova Scotia 20.538 59.164 66.425 83.232 43.075 New Brunswick 20.575 33.258 33.971 28.917 23.776 Saskatchewan 32.021 35.820 10.233 16.798 18.911 Newfoundland and Labrador 83 4.465 1.707 9.225 10.849 Prince Edward Island 1.294 0 1.689 2.508 3.009 Yukon Territory 0 0 0 0 0 Northwest Territories 0 0 0 0 0 10
GTP 2003 2004 2005 2006 2007 Nunavut 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 52.381.264 63.007.775 65.714.554 78.077.698 87.836.557 7113.19, 20 - Altın ve Diğer Kıymetli Metallerden Olanlar Ontario 181.190.872 195.608.002 232.476.074 361.190.065 411.405.622 Quebec 57.492.273 62.830.837 68.622.698 88.787.438 109.616.456 British Columbia 34.734.586 43.971.117 42.436.437 60.998.412 72.480.552 Alberta 10.995.080 13.144.533 16.236.716 29.034.273 40.961.938 Manitoba 59.235.852 46.524.645 35.381.665 8.538.939 10.312.562 New Brunswick 153.872 205.540 63.190 70.373 93.277 Nova Scotia 26.904 10.139 6.007 11.461 62.294 Saskatchewan 331.665 147.345 124.563 30.889 49.446 Newfoundland and Labrador 871 74 5.081 389 874 Northwest Territories 0 0 0 0 0 Yukon Territory 0 0 0 0 0 Prince Edward Island 0 0 0 0 0 Nunavut 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 344.161.975 362.442.232 395.352.431 548.662.239 644.983.021 LİSTE TOPLAMI 396.543.239 425.450.007 461.066.985 626.739.937 732.819.578 Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu Kanada mücevherat ithalatının üçte ikisinden daha fazlasını teşkil eden mücevherci eşyası ve aksamı nın gümüşten olanlar ile altın ve diğer kıymetli metallerden olanlar şeklinde incelenmesi mümkündür. Buna göre mücevherci eşyası ve aksamı ithalatında altın ve diğer kıymetli metallerden olanlar ın (7113.19 ve 20 pozisyonlarında yer alan ürünler) payı 2007 yılında %88 olup ithalat 2003 yılında 344 milyon Kanada dolarından 2007 yılında 645 milyon Kanada dolarına yükselmiştir. Belirtilen dönemde %88 artan ithalata daha yakından bakıldığında yaklaşık %64 ünün Ontario eyaletine yapıldığı, bunu sırasıyla %17 ile Quebec, %11 ile British Columbia ve yaklaşık %1 ile de Alberta nın izlediği görülmektedir. Gümüşten mücevherci eşyası ve aksamının (7113.11 pozisyonunda yer alan ürünler) ithalatında da eyaletlerin sıralaması yukarıdaki gibidir. Bu pozisyonda 2007 de yapılan ithalatın %67 si Ontario ya, %20 si Quebec e, %10 u British Columbia ya ve %5 i de Alberta ya yapılmıştır. Tablo 6: Eyaletler İtibariyle 71.14 - Kuyumcu Eşyası ve Aksamı İthalatı, 2003-2007 (Kanada Doları) GTP 2003 2004 2005 2006 2007 7114.11 - Gümüşten Olanlar Ontario 2.464.775 2.259.045 7.060.987 2.339.899 2.167.341 Quebec 1.468.162 1.094.107 965.312 2.014.650 1.049.430 British Columbia 760.843 738.901 428.045 475.149 421.363 Manitoba 31.809 28.950 43.082 69.192 117.008 Alberta 65.629 97.260 109.391 67.299 103.629 Nova Scotia 811 65 0 0 4.336 Saskatchewan 2.447 1.462 3.922 3.773 4.221 New Brunswick 385 268 657 311 6 Newfoundland and Labrador 481 230 1.176 823 0 11
GTP 2003 2004 2005 2006 2007 Northwest Territories 0 0 0 0 0 Nunavut 0 0 0 0 0 Prince Edward Island 0 0 0 0 0 Yukon Territory 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 4.795.342 4.220.288 8.612.572 4.971.096 3.867.334 7113.19, 20 - Altın ve Diğer Kıymetli Metallerden Olanlar Ontario 2.708.433 1.479.985 4.738.947 1.825.496 2.037.779 Quebec 618.457 663.028 507.179 343.910 269.235 British Columbia 249.382 256.864 459.741 292.293 258.264 Alberta 78.951 66.637 105.023 120.715 175.040 Manitoba 58.004 154.077 265.662 207.526 121.012 Saskatchewan 1.208 4.604 5.015 12.084 11.512 New Brunswick 196 3.082 514 3.576 741 Nova Scotia 10.156 776 7.369 128 130 Newfoundland and Labrador 815 201 324 15 0 Yukon Territory 0 0 0 0 0 Northwest Territories 0 0 0 0 0 Prince Edward Island 0 0 0 0 0 Nunavut 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 3.725.602 2.629.254 6.089.774 2.805.743 2.873.713 LİSTE TOPLAMI 8.520.944 6.849.542 14.702.346 7.776.839 6.741.047 Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu Tablo 6 nın incelenmesinden gümüşten kuyumcu eşyası ve aksamının altın ve diğer kıymetli metallerden olanlar a göre daha fazla ithal edildiği görülmektedir. Her iki pozisyonda da Ontario, Quebec, British Columbia eyaletleri ilk üç sırada yer almaktadır. 2007 yılında Ontario eyaletinin altın ve diğer kıymetli metallerden kuyumcu eşyası ve aksamının ithalatındaki payı %71 iken gümüşten olanlar daki payı %56 dır. Tablo 7: Eyaletler İtibariyle 71.15 - Kıymetli Metallerden veya Kıymetli Metallerle Kaplama Metallerden Diğer Eşya İthalatı, 2003-2007 (Kanada Doları) GTP 2003 2004 2005 2006 2007 7115.11 - Platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler Alberta 11.226.936 11.406.666 12.314.987 8.859.715 10.512.868 Ontario 5.094.631 4.312.890 3.187.620 5.760.121 3.037.129 Quebec 5.021 7.116 0 8.282 21.589 British Columbia 292 0 1.775 4.827 16.361 Nova Scotia 0 0 0 0 1.684 Manitoba 21.179 0 52.663 0 35 New Brunswick 0 0 0 0 0 Saskatchewan 0 0 0 0 0 Nunavut 0 0 0 0 0 Northwest Territories 0 0 0 0 0 Yukon Territory 0 0 0 0 0 Prince Edward Island 0 0 0 0 0 12
GTP 2003 2004 2005 2006 2007 Newfoundland and Labrador 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 16.348.059 15.726.672 15.557.045 14.632.945 13.589.666 7115.90 - Diğerleri Ontario 36.432.924 44.300.868 69.063.585 55.878.626 66.210.755 Manitoba 82.019 168.811 660.801 1.032.935 6.775.976 Quebec 343.308 1.159.815 1.127.533 1.880.645 2.265.223 British Columbia 99.709 605.948 573.429 157.951 512.537 Alberta 4.488.887 1.246.842 452.780 919.079 411.521 New Brunswick 1.415 1.503 3.253 15.764 11.970 Saskatchewan 1.837 1.208 2.252 130 513 Nova Scotia 1.032 2.562 0 0 0 Newfoundland and Labrador 0 0 0 0 0 Prince Edward Island 0 0 0 0 0 Nunavut 0 0 0 0 0 Northwest Territories 0 0 0 0 0 Yukon Territory 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 41.451.131 47.487.557 71.883.633 59.885.130 76.188.495 LİSTE TOPLAMI 57.799.190 47.487.557 87.440.678 74.518.075 89.778.161 Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya ithalatının 2007 yılında %84 ünü platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler dışında kalan diğerleri nin oluşturduğu ve söz konusu ithalatta ilk sırayı %87 ile Ontario eyaletinin aldığı görülmektedir. Ontario eyaletini sırasıyla %9 payla Manitoba, %3 payla Quebec, binde 7 payla British Columbia izlemektedir. 7115.10 pozisyonunda ise en önemli ithalatçının Alberta eyaleti olduğu görülmektedir. Tablo 8: Eyaletler İtibariyle 71.16 - Tabii İnci veya Kültür İncilerinden, Kıymetli ya da Yarı Kıymetli Taşlardan Eşya İthalatı, 2003-2007 (Kanada Doları) GTP 2003 2004 2005 2006 2007 7116.10 - Tabii inci veya kültür incilerinden olanlar Ontario 1.036.256 2.064.389 2.065.042 2.309.913 1.961.003 Quebec 481.370 648.247 835.255 1.424.109 963.741 British Columbia 271.492 269.284 331.745 370.585 172.593 Alberta 158.115 113.148 111.870 893.345 126.729 Manitoba 217.728 70.795 48.642 89.660 18.061 Nova Scotia 0 1.791 0 5.796 0 New Brunswick 0 0 1.334 0 0 Saskatchewan 2.833 5.546 0 0 0 Nunavut 0 0 0 0 0 Northwest Territories 0 0 0 0 0 Yukon Territory 0 0 0 0 0 Prince Edward Island 0 0 0 0 0 Newfoundland and Labrador 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 2.167.794 3.173.200 3.393.888 5.093.408 3.242.127 7116.20 - Kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan olanlar 13
GTP 2003 2004 2005 2006 2007 Ontario 4.377.040 4.542.217 4.251.714 8.483.425 10.546.483 British Columbia 1.235.775 1.160.612 1.769.864 1.727.691 2.352.197 Quebec 787.733 948.792 772.842 884.092 1.284.101 Alberta 186.893 266.031 165.125 177.754 199.171 Manitoba 25.817 113.880 46.916 104.068 63.485 New Brunswick 95 2.511 2.169 3.162 1.872 Nova Scotia 117 5.001 11 1.515 0 Saskatchewan 7.888 14.189 50 426 0 Newfoundland and Labrador 0 0 126 0 0 Prince Edward Island 0 32 0 0 0 Northwest Territories 0 0 0 0 0 Yukon Territory 0 0 0 0 0 Nunavut 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 6.621.358 7.053.265 7.008.817 11.382.133 14.447.309 LİSTE TOPLAMI 8.789.152 10.226.465 10.402.705 16.475.541 17.689.436 Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu 71.16 pozisyonu Kanada nın toplam mücevherat ithalatında önemli bir paya sahip değildir. Bu pozisyonun 7116.20 alt açılımı ithalatta en önemli kalemdir. İki alt açılımda da Ontario, Quebec, British Columbia ilk üç eyalettir. Tablo 9: Eyaletler İtibariyle 71.17 - Taklit Mücevherci Eşyası İthalatı, 2003-2007 (Kanada Doları) GTP 2003 2004 2005 2006 2007 7117.11 - Adi metalden kol düğmeleri ve benzeri düğmeler Ontario 649.117 806.950 1.120.861 1.482.588 1.764.770 Quebec 191.634 198.469 289.537 283.707 367.304 British Columbia 62.664 120.694 64.707 61.339 102.551 Manitoba 14.361 4.980 5.616 6.416 30.843 Alberta 24.272 8.153 9.946 8.053 9.208 New Brunswick 0 0 36 1.168 3.129 Nova Scotia 86 724 80 1.079 0 Yukon Territory 0 0 0 0 0 Newfoundland and Labrador 0 0 0 0 0 Saskatchewan 0 0 0 0 0 Prince Edward Island 0 0 0 0 0 Nunavut 0 0 0 0 0 Northwest Territories 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 942.134 1.139.970 1.490.783 1.844.350 2.277.805 7117.19 - Adi metalden diğer eşya Ontario 49.193.339 56.431.928 58.722.559 65.435.020 70.845.200 Quebec 37.421.050 42.035.690 47.281.262 47.318.248 45.820.685 British Columbia 8.636.619 9.806.934 10.332.414 11.438.371 13.207.386 Manitoba 5.995.405 6.735.061 6.047.458 6.248.900 5.911.123 Alberta 3.106.108 4.039.497 4.041.315 4.285.177 3.527.599 Saskatchewan 892.282 780.009 925.300 527.752 401.664 New Brunswick 372.781 179.384 209.512 197.623 288.037 Nova Scotia 127.391 160.746 146.500 295.654 216.932 14
GTP 2003 2004 2005 2006 2007 Newfoundland and Labrador 7.929 264 1.335 834 11.178 Northwest Territories 0 0 0 0 0 Prince Edward Island 0 0 0 0 0 Yukon Territory 0 0 0 0 0 Nunavut 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 105.752.904 120.169.513 127.707.655 135.747.579 140.229.804 7117.90 - Diğer metalden eşya Ontario 13.353.950 13.146.730 18.011.866 22.788.820 23.190.799 Quebec 6.494.120 8.473.203 11.941.752 17.930.379 18.758.303 British Columbia 2.877.177 3.055.378 4.380.636 4.138.519 4.167.099 Alberta 1.067.249 829.823 980.479 1.097.382 1.105.623 Manitoba 600.754 250.010 340.632 615.037 503.192 Nova Scotia 2.699 60.015 162.997 125.946 192.267 New Brunswick 95.104 115.869 75.277 155.191 100.003 Saskatchewan 29.432 21.448 76.290 53.889 78.505 Prince Edward Island 5.532 0 0 50 154 Yukon Territory 0 0 0 0 76 Newfoundland and Labrador 0 0 0 47 0 Nunavut 0 0 0 0 0 Northwest Territories 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 24.526.017 25.952.476 35.969.929 46.905.260 48.096.021 LİSTE TOPLAMI 131.221.055 147.261.959 165.168.367 184.497.189 190.603.630 Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu Kanada nın mücevherat ithalatında 71.13 pozisyonundan sonra ikinci sırada 71.17 pozisyonunda yer alan taklit mücevherci eşyası gelmektedir. Bu pozisyon ithalatında ise en önemli pay 7117.19 pozisyonunda bulunan, adi metalden kol düğmeleri ve benzeri düğmeler in dışında kalan adi metalden diğer eşya olup bu pozisyonda yapılan ithalatın taklit mücevherci eşyası ithalatındaki payı %74 olmuştur. 2007 yılında ithalatın %50 si Ontario ya, %33 ü Quebec e, %9 u Manitoba ya ve %3 ü de Alberta ya gerçekleşmiştir. 7117.11 pozisyonunda bulunan adi metalden kol düğmeleri ve benzeri düğmeler in 2007 deki taklit mücevherci eşyası ithalatındaki payı %1, diğer metalden eşya nın payı ise %25 tir. Ontario, Quebec ve British Columbia her iki pozisyonda da en fazla ithalat yapan eyaletlerdir. Dördüncü sırada ise 7117.11 de Manitoba, 7117.19 da ise Alberta yer almaktadır. Tüm pozisyonların ithalatının incelenmesinden Ontario nun Kanada nın mücevher ithalatında en önemli eyalet olduğu anlaşılmaktadır. 2007 yılı ithalatı 1 milyar Kanada dolarını aşan Kanada mücevherat pazarında ABD ve Meksika dan yapılan ithalat toplam ithalatın %46 sını oluşturmaktadır. Bu iki ülke ile yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşmalarının sağladığı gümrüksüz ithalat yapma ve coğrafi yakınlık avantajı etkisini belirgin şekilde ortaya koymaktadır. Son beş yılda ABD den yapılan mücevherat ithalatı %63 artarak 264 milyon Kanada dolarından 430 milyon Kanada dolarına; Meksika dan yapılan mücevherat ithalatı ise %1007 artarak 4 milyon Kanada dolarına ulaşmıştır. 15
Son beş yılda Çin den yapılan mücevherat ithalatında %110 oranında artış görülmüştür. Çin 2007 itibariyle tedarikçi ülkeler sıralamasında %20 payla ikincidir. 2003 yılında 97 milyon Kanada doları tutarındaki mücevherat ithalatı, 2007 yılında 203 milyon Kanada dolarına yükselmiştir. İtalya dan son beş yılda yapılan ithalattaki artış %9,4 olup, bu ülkenin 2007 itibariyle ithalattaki payı %8 dir. İtalya yı sırasıyla 2007 deki ithalat payları %6 ve %5 olan Hindistan ve Tayland izlemektedir. Özellikle Hindistan ın son beş yılda %157 lik artış yaratan performansı dikkat çekicidir. Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkemizden Kanada ya yapılan ithalat 2003 yılında 8,6 milyon Kanada dolarından 2007 yılında 21,9 milyon Kanada dolarına yükselmiştir. Ülkemizden yapılan ithalatta kaydedilen %156 oranındaki bu artış, aynı dönemde Kanada nın toplam mücevherat ithalat artış oranın (%72) üzerindedir. 2003 yılında Kanada nın toplam mücevherat ithalatında ülkemizin payı %1,4 iken 2007 yılında bu oran %2,1 e ulaşmış, ülkemizin tedarikçi ülkeler sıralamasında yeri 8 den 7 ye yükselmiştir. Kanada nın Türkiye den yaptığı mücevherat ithalatında en önemli ve neredeyse tek başına tüm ithalatı (%98) oluşturan kalemin 71.13 pozisyonu olduğu görülmektedir. Bu pozisyonun Türkiye den ithalatı son beş yıl içerisinde önemli artış göstermiştir. 2003 te 8 milyon Kanada doları olan ithalat 2007 yılına gelindiğinde %157 oranında artışla 21 milyon Kanada dolarına ulaşmıştır. Bu pozisyonu nispeten çok düşük bir payla 71.17 takip etmektedir. Türkiye 2007 yılında bir önceki yıla kıyasla Kanada ya mücevherat ihracatında %30 oranında bir artış kaydetmiştir. Sıralamada daha üstte yer alan diğer 6 ülke arasında Meksika dan sonra en yüksek ithalat artışı (%70) gösteren ülke olmuştur. Tablo 10: Kanada nın Türkiye den Yaptığı Mücevherat İthalatı, 2003-2007 (Kanada Doları) GTP 2003 2004 2005 2006 2007 71.13 - Mücevherci eşyası ve 8.327.156 9.835.937 12.342.488 16.423.406 21.426.301 aksamı 71.14 - Kuyumcu eşyası ve 2.625 1.789 33.713 36.287 7.884 aksamı 71.15 - Kıymetli metallerden 0 1.861 0 384 12 veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya 71.16 - Tabii inci veya kültür 0 1.341 0 377 370 incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya 71.17 - Taklit mücevherci 271.889 410.133 493.090 482.944 540.518 eşyası TOPLAM 8.601.670 10.251.061 12.869.291 16.943.398 21.975.085 Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu 16
2 Mücevherat İhracatı Kanada nın mücevherat ihracat verileri incelendiğinde ABD nin %82,35 lik payla neredeyse tek ithalatçı olduğu görülmektedir. ABD den sonra AB ülkelerinin toplam payı nispeten daha yüksektir. Ancak ABD dışındaki ülkeler tek tek ele alındığında hiç bir ülkenin Kanada nın ihracatında çok önemli bir yere sahip olmadığı görülmektedir. Tablo 11: Ülkeler İtibariyle Kanada nın Mücevherat İtracatı, 2003-2007 (Kanada Doları) ÜLKELER 2003 2004 2005 2006 2007 2007 Payı (%) ABD 295.999.262 276.503.861 248.618.472 272.531.842 269.559.309 82,35 İngiltere 5.643.763 5.412.916 2.788.598 2.964.573 17.446.083 5,33 Meksika 64.959 117.117 208.231 233.555 9.945.327 3,04 Avustralya 1.862.309 2.271.737 2.293.855 2.925.593 6.879.835 2,10 Japonya 7.420.932 5.044.988 6.365.653 5.108.784 3.686.727 1,13 Hong Kong 5.235.534 3.577.859 2.880.263 2.765.710 3.624.738 1,11 İtalya 1.107.714 855.341 1.344.203 6.717.423 2.405.500 0,73 Fransa 645.473 1.702.771 1.591.348 2.101.097 1.206.993 0,37 Cayman Adaları 93.791 784.519 877.900 999.327 1.043.962 0,32 Hollanda Antilleri 323.884 929.156 858.595 887.020 979.549 0,30 Tayland 589.374 731.679 3.661.181 2.708.724 900.738 0,28 İsviçre 463.768 483.049 195.439 2.449.080 825.371 0,25 Almanya 3.383.153 2.652.518 2.372.038 1.319.262 707.854 0,22 Hindistan 57.458 172.030 167.449 285.503 660.326 0,20 Bermuda 220.632 308.150 364.823 343.995 605.526 0,18 Çin 68.427 96.098 278.531 268.561 588.107 0,18 İsrail 197.721 185.398 303.431 679.102 578.196 0,18 B.A.E. 2.222.645 2.936.355 2.259.574 1.599.186 467.470 0,14 Türkiye 54.980 14.594 66.843 469.602 411.730 0,13 Diğer Ülkeler 4.044.464 5.722.048 4.754.490 4.792.043 4.823.003 1,47 TOPLAM 329.700.243 310.502.184 282.250.917 312.149.982 327.346.344 100 Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu III STANDARTLAR, KALİTE İŞARETİ VE TİCARİ MARKA İŞARETLEMELERİ Kanada da kıymetli madenlerden mamul ürünlerin, bütün olarak veya karışım halinde hangi maddelerden oluştuğunun belirlenmesi ve yanıltıcı işaretlemelerin önlenmesi amacıyla Kanada Kıymetli Metaller İşaretleme Kanunu hazırlanmıştır. Ayrıca Rekabet Kurulu (Competition Bureau) tarafından piyasadaki ürünler denetlenmektedir. Ürünlerin kalite ve marka işaretlemeleri ürünlerin üzerinde veya etiketlerinde olabilmektedir. Kendi ticari markaları olan üreticilerin ticari markalarını Kanada Fikri Mülkiyet Ofisine (Canadian Intellectual Property Office) kaydettirmiş veya kaydettirmek için başvurmuş olmaları gerekmektedir. Altından mamul mücevherat ürünlerinde kalite işaretleri karat olarak belirlenebildiği gibi ondalık olarak da işaretlenebilmektedir. Karat olarak belirtilen kalite işaretlerinde "karat", "carat", "Karat", "Carat", "Kt.", "Ct.", "K" ve "C" kabul edilmektedir. En düşük kalite 17
olarak 9K için izin verilmekte olup, 9K, 10K, 14K, 18K, 22K şeklinde işaretlenen ürünler aynı zamanda.375,.417,.583,.750 ve.916 şeklinde de işaretlenebilirler. Gümüş ürünleri için izin verilen en düşük kalite ise 925 ayardır. Kabul edilen işaretlemeler ise "sterling", "silver", "sterling silver", "SS", "argent", "argent sterling" ve ".925" dir. Platinden olan ürünler için getirilen düzenlemelerle "platinum", "plat." veya "platine" işaretlemeleri kabul edilmiştir. Bu işaretlemelerin kullanılabilmesi için platin oranının en az %95 olması gerekmektedir. Eğer platin bir alaşım içerisinde kullanılıyorsa platin ve iridyum ya da platin ve ruthenium karışımlarının alaşımda en az %95 oranında olmaları gerekmektedir. ABD Federal Ticaret Komisyonu Platin Rehberinde "Pt850", "Pt900" veya "Pt950" işaretlemelerine izin vermektedir. ABD Federal Ticaret Komisyonu, Kanada Kıymetli Metaller İşaretleme Kanunu ile getirilen numaralama uygulamalarını da kabul etmiştir. İhracatçılar ürünlere yapılan işaretlemelerde Kanada düzenlemelerinde olan "platinum", "plat." veya "platine" işaretlemeleriyle ABD Platin Rehberinde belirtilen işaretlemeleri beraber kullanabilirler, örneğin "Pt850 plat". Ayrıca "850 Plat", "900 Plat" veya "950 Plat" şeklinde yapılan işaretlemeler ABD ve Kanada tarafından kabul edilmektedir. Böylelikle işaretlemeler ABD ve Kanada düzenlemelerine uygun olarak yapılmış olur. Platin alaşımlarında kabul edilen karışım oranları ise aşağıda verilmiştir. Tablo 12: Platin alaşımlarında kabul edilen karışım oranları Kalite İşareti Platin İçeriği Minimum İridyum veya Ruthenium İçeriği Maksimum Diğer Metal İçeriği 850 Plat. %85 %10 %5 900 Plat. %90 %5 %5 950 Plat. %95 --- %5 IV İLGİLİ KURUMLAR A Resmi Kurumlar CANADA BORDER SERVICES AGENCY Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı Web: www.cbsa-asfc.gc.ca INDUSTRY CANADA Kanada Sanayi Bakanlığı 235 Queen Street, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0H5 Tel: (613) 947-7466 Faks: (613) 954-6436 Web: www.ic.gc.ca 18