Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR

3,33 2,80 3,14 2,80 2,95 Hisse Senedi +2,59% Emtia TSİ 8:47 am BIST Arastirma@Halkyatirim.com.tr + 212 314 8181 Kapanış: Günlük Hacim: 1.202 103,1 USD / ounce USD / bl 75.762 puan 2.949 Mily ar TL Piyasa Değeri: 459 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 11,12x Fiyat / Defter Değeri: 1,60x Temettü Verimi: 2,07% Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık 2,59% 3,13% -16,3% -10,0% -3,43% 23,83% VIX 16,86 Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Piyasa Yorumu 28 Haziran 2013 Cuma ABD de dün haftalık işsizlik maaşı, tüketici harcamaları ve bekleyen konut satışları verilerinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından bu sabah, Japonya da sanayi üretimini %2 oranında ( beklenti : %0,2) kaydetmesi, perakende satışların ve tüketici fiyatlarının yükselişe geçmesi ile birlikte global piyasalardaki iyimserlik artmaya devam ediyor. Bu sabah, Makro ekonomik veriler Japon ekonomosinin mayıs ayında da güçlenmeye devam ettiğini belirtmesinin ardından, Nikkei Endeksi %3,15, Topix Endeksi %3,26 oranında değer kazançları ile işlem görüyor. Bu hafta, Çin Merkez Bankası nın likidite operasyonu yapmayarak kısa vade nakit aktarmamayı seçmesi Çin Şanghay endeksinin de negatif ayrışmanın yaşanmasının ardından, bu sabah ABD ve Japonya dan gelen kuvvetli makro verilerin etkisiyle %0,78 oranında değer kazanarak 1,965 seviyesinde işlem görüyor. Döviz TSİ 8:49 am 2,4 2,2 2,0 1,8 1,0 0,5 max 93.179 50 62% Hacim adet Puan 000 45 Yabancı Oranı % 0,0 40 61% 27.06.2012 27.09.2012 27.12.2012 27.03.2013 27.06.2013 İşlem Hacmi (TRY milyar) Günlük Hareketli Ortalama Cuma Ptesi Salı Çşba Pşbe Döviz Sepeti (1, 1$ Ortalaması) 0,05% -0,14% -0,12% -0,61% -0,01% -0,21% 0,23% EUR USD GBP JPY CHF BRL /$ 2,5064 1,9181 2,9281 0,0194 2,0323 0,8725 1,3068 Dünya Piyasaları TSİ 8:51 am min 60.737 80 65% 75 75.762 70 64,3% 64% 65 Ülke Index Son % Japonya Nikei 225 13.683,6 3,56% Güney Kore KOSPI 1.856,3 1,18% Çin SHCOMP 1.965,3 0,78% Rusya RTS 1.266,7 0,31% Almanya DAX 7.9,8 0,63% Fransa CAC 40 3.762,2 0,97% İngiltere FTSE 6.243,4 1,26% Brezilya BOVESPA 47.609,5 0,93% Amerika DJ 30 15.024,5 0,77% Amerika S&P 500 1.613,2 0,62% 95 85 60 55 67% 66% 63% 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,2120 1,6 12 Mart 2009 19 Ekim 2011 1,4 2.0441 2.2197 1,2 28.6.08 28.6.09 28.6.10 28.6.11 28.6.12 28.6.13 FED yetkililerinden çevir kazı yanmasın açıklamaları devam ediyor.fed yetkilileri ABD ekonomisinin büyümesini tehdit eden uzun vadeli borçlanma maliyetlerindeki yükselişi kontrol altına alma ve Başkan Bernanke'nin QE bitebilir ifadelerini yumuşatma arayışına girerek küreesel piyasalardaki tansiyonu düşürme çalışmaları devam ediyor. Fed'in teşviklerini destekleyen Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, global piyasaların Fed Başkanı Ben Bernanke nin Merkez Bankasının bu yıl rekor düzeydeki varlık alım teşviklerini azaltmaya başlayabileceği açıklamasına aşırı tepki vermiş olduklarını ve düşük faiz politikasının da varlık alımlarının bitirilmesinden sonra da bir süre devam etmesinin gerektiğini belirtti. New York FED Başkanı C. Dudley ise ekonomik veriler FED in tahminlerinin altında kalması ile birlikte tahvil alım programının devam edeceği ve bir süre daha ekonomik verileri takip etmelerini gerektiğini belirtmesinin ardından her İYİ VERİ QE gelecek FOMC toplantısında azalacak mı fiyatlamasının küresel piyasalardaki oynaklığın artmasına neden olacağı gözüküyor. Dün TL bazında %2,6 yukarıda kapayan BIST endeksi 75,000 direnç seviyesinin üzerinde kapandı ( 75,761). BIST endeksinin çift dip yapmayı denedeği 73,000 trendi seviyesini altına sarkmasının ardından BIST 2013 Tahmini FİYAT/KAZANÇ (F/K) oranı 12.5x den 9.4x e gerilediği ortamda,risk algısının düşmesiyle BIST AL fiyatlaması içinde olduğu gözükmektedir. BIST endeksinde 75,000 seviyesi üst bandında satıcılar ile karşılaşabilecek olan yeni alıcıların 74,000 74,500 seviyesinde stop-loss yapmalarını öneriyoruz. ABD den gelen kuvvetli makro veriler sonrası, ons altın fiyatındaki satış dalgasının dünde devam ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda, ons altın 1,220 dolar destek seviyesinin aşağısını kırmasıyla 2010 yılında yukarı hareketin başladığı 1,150-1,185 dolar bandı seviyesini test edececeğini belirtmiştik - 1,185 destek seviyesi yukarı ve aşağı trendin yönü açışından önem taşımaya devam ediyor. ABD den gelen kuvvetli makro veriler sonrası EMTİA SAT fiyatlamasının devam edeceğini ve kötü gelen veriler sonrası yukarı hareketlerin satış fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyoruz. Son işlem :1,208. FED Başkanı Bernanke nin açıklamaları sonrası varlık alım programının akıbeti verilere dayalı olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem günün haziran ayı Chicago PMI endeksi ile Michigan güven endeksi verileri takip edilecek. İç piyasalarda ise mayıs ayı dış ticaret dengesi yükselen faiz ortamında önem taşıyor. SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm 2013 2 Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", 25.04.2013 Ekonomik Değerlendirme : Yıllık Enflasyonda Yükseliş Dönemi" 27.05.2013

BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 2 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Reuters Beklenti: 0.6) 10:00 Türkiye Mayıs ayı Dış Ticaret Dengesi ( Reuters Beklenti: 10.2 Milyar Dolar) 16:45 ABD Chicago PMI Endeksi( Reuters Beklenti:56.0) 16:55 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi( Reuters Beklenti:82) Şirket ve Sektör Haberleri: Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Lüksemburg ta yaptığı temaslar sonrasında Avrupa dan Türkiye yeyeni nesil fonların geleceğini duyurdu. Akbank üreticilerin tohum, gübre, ilaç, sulama ve işçilik maliyetlerinin karşılanmasına yönelik 'Ürün Ön Finansman Kredisi' sunmaya başladı. (AKBNK) Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar Emlak Konut'un ürettiği konutların riskli konutlarla takas edilmesi esasına dayanan yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. (EKGYO) Karkim Sondaj'ın Kuzey Irak Bölgesi'nde şube açma başvurusu kabul edildi. (KARKM) Tümosan Genel Müdürü Kurtuluş Öğün dizel motor ve transmisyon alanında yaptıkları özgün tasarım çalışmalarıyla uluslararası bir marka haline gelmeyi hedeflediklerini söyledi. (TMSN) Kap Haberleri: Halkbank 1,22 fiyattan 289.651 adet Halk GYO hissesi aldı. (HLGYO) Eczacıbaşı Holding, 5,76-5,84 fiyattan 60.000 adet Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı hissesi aldı. (ECZYT) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı 2,05-2,06 TL fiyat aralığından 350.000 adet Eczacıbaşı ilaç hissesi aldı. (ECILC) Yapı Kredi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 80 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladı. Kredi KOBİ'lerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla kullanılacak. (YKBNK)

MODEL PORTFÖY 3 Model Portföy Performans Tarih 27.06.2013 Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 2013 Getiri (%) Portföy 3.53% 47.63% -16.94% Benchmark(BIST ) 2.59% 38.14% -3.13% Ayrışma 0.95% 9.49% -13.81% Hisse Senedi Eklendiği Tarih Eklendiği Gün Fiyatı(TL) Dün Akşam Kapanış (TL) Değişim(%) Ayrışma Ağırlık(%) KOZAA 28.05.2012 3.02 3-1% -39% 15% İPEKE 28.05.2012 3.25 3.31 2% -36% 15% ASELS 28.05.2012 4.54 9.14 101% 63% 15% HALKB 28.05.2012 11.12 16.6 49% 11% 10% NTHOL 19.12.2012 1.64 2.43 48% 51% 10% KCHOL 28.05.2012 5.54 8.94 61% 23% 10% ANELE 28.11.2012 2.26 1.47-35% -40% 10% EREGL 18.01.2013 2.33 1.98-15% -4% 15% MODEL PORTFÖY MEVDUAT 30% HİSSE SENEDİ 20% ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20% HY B TİPİ DİNAMİK FON 20% DIBS+EUROBOND 10% HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 20% DİBS + EuroBond 10% Mevduat 30% Özel Sektör Tahvili 20% Hisse Senedi 20% ANELE 10% KCHOL 10% NTHOL 10% ASELS 15% EREGL 15% KOZAA 15% İPEKE 15% HALKB 10% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları 120 2013 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 115 110 105 95 210 2012 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 1 170 150 130 110 140 2011 - Bugün 130 BIST BANKA BIST SINAİ 120 110 80 70 60 9 Mart 2009 - Bugün 450 BIST BANKA 400 350 300 250 200 150 BIST SINAİ

Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Nis 13 May 13 Haz 13 Piyasa Bülteni 4 APİ Stok Bilgisi Dün Merkez Bankası haftalık ihale ile 4.5 Milyar TL lik ihale gerçekleştirdi. Piyasa yapıcı bankalar ise 10.81 Milyar TL repo imkanı kullandılar. APİ stok tutarı 30.8 Milyar TL seviyesinde. Efektif fonlama maliyeti %5.1 seviyesine geriledi. 80 Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Gecelik PY Aylık Repo Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 14% 12% Fonlama maliyeti yüksek düşük 70 10% 60 8% 50 40 30 %4,50 Politika Faizi 6% 4% 20 10 0 Kaynak: TCMB 2% 0% Fon Akımları Tahvil / Bono 600 450 300 150 0 325 250 175 12 10 8 6 Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) Faiz % (Aktif 2 Yıllık %5,0 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) 4 27.06.2012 27.12.2012 27.06.2013 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 26 Temmuz Draghi konuşması Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % Güncel 1 Hafta Öncesi Yılbaşında 4 Ay 7 Ay 1 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0-4,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0-1,000-2,000 Bono 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ay Hisse 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ay

VOB & YATIRIM FONLARIMIZ 5 Sözleşmeler BIST Endeks 30 Dolar Euro Altın Vade Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat İlk Vade: Haziran 2013 93,0000,5000 2,8% 93,7500 91,6500 62 312 89,0523 2. Vade: Ağustos 2013 92,4500,3250 2,4% 93,0500,4000 78669 205 88,8457 İlk Vade: Haziran 2013 1,9225 1,9380-0,8% 1,9340 1,9195 63124 57109 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 1,9420 1,9550-0,7% 1,9520 1,9380 34612 109478 #VALUE! İlk Vade: Haziran 2013 2,5075 2,5285-0,8% 2,5195 2,5050 2398 15857 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 2,5225 2,5430-0,8% 2,5370 2,5150 528 10480 #VALUE! İlk Vade: Haziran 2013 76,40 77,0700-0,8% 77,0700 76,0 44 197 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 77,2950 78,4350-1,5% 78,0050 77,0450 52 148 #VALUE! VOB Endeks (VIX0300613) Ege Saba EREN: Haziran vadeli endeks sözleşmesi, dün güne alımlarla başladıktan sonra günlük direnç seviyelerimizi test etmesiyle birlikte, günü %2.77 artışla 91,850 uzlaşma fiyatı ile kapattı. Açık pozisyon sayısında 30,991 adet azalış kaydedildi. Sözleşmenin son işlem gününde teknik olarak 91,350 seviyesini bugün için denge noktası olarak izlemekteyiz. Gün içinde Pivot bölgenin üzerinde tutunma sağlanabilirse, tepki alımlarının devamında 92,925 94,000 puan dirençleri hedeflenecektir. Gerilemelerde 88,700 87,625 puan destekleri ön plana çıkıyor. Destekler: 94,000 92,925 Dirençler: 88,700 87,625 Tahvil/Bono Burak MALDAR: Dün açıklanan ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentisine paralel 346.000 olarak gerçekleşirken;kişisel gelirler ise Mayıs ayında beklentilerden olumlu olarak %0,5 artış gösterdi.beklentiler paralelinde gelen istihdam verisinin ardından ABD 10 yıllık tahvilleri 2.50, döviz sepeti ise 2.21 seviyesinin altına geriledi. Global anlamda FED açıklamaları sonrası dalgalanmanın bir miktar azalması ve bunun yurtiçinde faiz piyasasına yansıması ile gösterge tahvil günü 7,60% bileşik seviyesinden,10 yıllık tahvil ise günü 8,40% bileşik seviyesinden tamamladı.sabah ABD 10 yıllık tahvillerin 2.46 seviyelerinde işlem görmesi ve dönem sonu etkisi ile tahvil piyasasında olumlu seyrin bugün de devam etmesini bekliyoruz. Tezgahüstü piyasada henüz kotasyonların oluşmadığı günde gösterge tahvil faizinde aşağı yönlü bir hareket öngörüyoruz. Bugün yurtiçinde Mayıs ayı dış ticaret dengesi verisi ve TCMB repo ihaleleri,yurtdışında ise Almanya enflasyon verileri ve ABD de Michigan güven endeksi takip edilecek. YATIRIM FONLARI LİKİT FON KISA VD.DIBS FONLARI DİBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92 Risk Seviyesi DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Kurucu Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Tip B Likit B Ks.Vadeli Bono Fonu Tahvil Bono Sektör Tahvil B Değişken Değişken Dinamik A Karma A Değişken İMKB 30 Endeks Tahvil B Özel Bono B A Kod HLL HKV HLV HLT HYT HBD HYD HLK HAF HLE Karşılaştırma KYD91 %15 KYD547 %80 ÖST Sabit KYD547 %80 İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 % Ölçütü KYD91 %59 KYD %55 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %15 KYDO/N Brüt %10 Esnek KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %18 KYDO/N Brüt %20 KYD ÖST Sabit %1 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS - - - - 15% - 45% 60% - % - 25% - 55% - - Özel Sektör Borçlanma Senedi - - - - 50% - 80% 0% - 30% - - - - DIBS ve/veya ÖST 10% - 40% 60% - % 60% - % 70% - % - - - - - - Hisse Senedi - - - - - 0% - 10% - 25% - 55% 70% - % 80% - % Ters Repo 60% - % 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - 20% BPP 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% - - - - - - Günlük Getiri 0.01 0.01 0.01-0.13-0.01 0.29 1.31 1.75 3.26 3.38 Aybaşından Bugüne Getirisi 0.24 0.11 0.14-0.80-0.30-1.65-3.92-7.92-14.12-13.77 Benchmark'a Göre Performansı -0.01 0.05 0.07 0.98-0.06 0.31-1.38-1.13-0.07 Yılbaşından Bugüne Getirisi 2.12 1.87 2.05 1.58 1.07 1.69-0.21 0.62-2.11-6.12 Benchmark'a Göre Performansı 0.20 0.37 0.33 2.44-0.17 2.77 4.00 5.96 1.53 Fon Fiyatı 0.027849 48.192823 0.0406 40.748895 0.0109 16.9415 0.010279 40.77045 0.18061 0.013308 En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay Pay 1.000 Pay

TEMETTÜ VERİM TABLOSU 6 Endeks Endeks Kodu 2012 Brüt Temettü Verimi(%) 2013 Tahmini Temettü Verimi(%) BIST XU 1.95 2.82 Micex (Rusya) RTSI$ 3.76 4.39 Stoxx 600 (Avrupa) SXXP 2.96 3.70 XETRA DAX (Almanya) DAX 3.39 3.32 BOVESPA (Brezilya ) IBOV 3.54 3.80 SHANGAI COMPOSITE (Çin) SHCOMP 2.51 3.20 S&P 500 (Amerika) SPX 2.24 2.11 NIKKE 225 (Japonya) NKY 1.96 1.74 BSE SENSEX (Hindistan) SENSEX 1.60 1.82 MERVAL (Arjantin MERVAL 1.21 0.00 KOSPI (Güney Kore) KOSPI 1.28 1.34 Median 2.24 2.82 Nakit Temettü Dağıtımı Şirket İMKB Kodu Hisse Fiyatı (TL) Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Temettü Tarihi IS B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI ISYAT 1.03 0.20 19.42% 29.03.2013 COMPONENTA TICARET VE SAN COMDO 4.13 0.60 14.53% 21.03.2013 DENTAS AMBALAJ DENTA 3.34 0.32 9.54% 25.03.2013 HEKTAS TICARET T.A.S HEKTS 1.73 0.21 12.21% 31.05.2013 AYGAZ AS AYGAZ 9.32 1.00 10.73% 09.04.2013 AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII AKSA 6.64 0.48 7.29% 28.03.2013 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM 7.26 0.69 9.50% 29.05.2013 UNYE CIMENTO SANAYII VE TICA UNYEC 5.1 0.44 8.53% 31.05.2013 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO 13 0.96 7.38% 05.04.2013 ADANA CIMENTO-B ADBGR 2.87 0.21 7.37% 31.05.2013 ADANA CIMENTO-A ADANA 4.17 0.30 7.13% 31.05.2013 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS 45.4 3.85 8.48% 04.04.2013 FORD OTOMOTIV SANAYI AS FROTO 23.8 0.86 7.18% 03.04.2013 ALKIM KAGIT SANAYI VE TICAR ALKA 1.36 0.10 6.99% 15.04.2013 CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC CIMSA 12.9 0.73 5.63% 01.04.2013 TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN TTRAK 56.25 3.75 6.66% 25.03.2013 AKSIGORTA AKGRT 2.62 0.15 5.57% 18.04.2013 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM AKMGY 16.1 1.22 7.56% 29.03.2013 AKCANSA CIMENTO AKCNS 12.45 0.57 4.61% 29.03.2013 OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA OTKAR 76.75 2.67 3.47% 03.04.2013 EGE ENDUSTRI VE TICARET AS EGEEN 58.75 3.00 5.11% 10.04.2013 CREDITWEST FAKTORING HIZMETL CRDFA 4.65 0.34 7.31% 31.05.2013 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA BRYAT 14.45 0.61 4.23% 31.05.2013 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY PETUN 7.04 0.64 9.09% KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP KORDS 3.32 0.18 5.36% 29.03.2013 BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5.58 0.24 4.23% 28.03.2013 ARCELIK AS ARCLK 12.35 0.53 4.25% 01.04.2013 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ISGSY 2.87 0.15 5.30% 08.05.2013 YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE YUNSA 5.5 0.22 4.07% 27.03.2013 ADANA CIMENTO-C ADNAC 0.66 0.03 4.45% 31.05.2013 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1.56 0.06 4.08% 16.04.2013 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O SNGYO 1.23 0.05 4.07% 29.05.2013 KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KRDMD 1.56 0.06 29.05.2012 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK ISGYO 1.51 0.05 3.15% 28.03.2013 ULKER BISKUVI SANAYI AS ULKER 12.55 0.44 3.49% 08.04.2013 BORUSAN MANNESMANN BORU SANA BRSAN 31.7 1.06 3.34% 31.05.2013 NUH CIMENTO SANAYI AS NUHCM 11.75 0.32 2.72% 29.05.2013 IZOCAM TICARET VE SANAYI AS IZOCM 33.9 1.08 3.19% 27.03.2013 SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V SELEC 1.93 0.05 2.59% 31.05.2013 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TSKB 2.2 0.05 2.48% 28.03.2013 TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR 5.96 0.15 2.48% 01.04.2013 ANADOLU HAYAT EMEKLILIK ANHYT 5.16 0.13 2.58% 28.03.2013 TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 8.08 0.14 1.79% 30.05.2013 BURSA CIMENTO BUCIM 4.93 0.10 2.03% 24.04.2013 TURKIYE HALK BANKASI HALKB 17.8 0.37 2.07% 10.04.2013 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1.56 0.06 4.08% 18.04.2013 ALKIM ALKALI KIMYA A.S ALKIM 11.6 0.23 1.99% 30.05.2013 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL 2.12 0.03 1.62% ANADOLU EFES BIRACILIK VE AEFES 24 0.45 1.87% 30.05.2013 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI SISE 2.91 0.05 1.63% 31.05.2013 TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN 8.5 0.14 1.67% 06.05.2013 ANADOLU CAM SANAYII AS ANACM 2.77 0.04 1.54% 31.05.2013 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI ASELS 9.36 0.16 1.68% 31.05.2013 ENKA INSAAT VE SANAYI AS ENKAI 4.88 0.07 1.43% 08.05.2013 ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC ALCAR 34.6 0.58 1.68% 31.05.2013 GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS GOODY 51.25 0.83 1.63% 16.05.2013 ASLAN CIMENTO AS ASLAN 31.5 0.45 1.43% 31.05.2013 ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ALGYO 18.95 0.22 1.14% 31.05.2013 EGE GUBRE SANAYII AS EGGUB 17.1 0.20 1.17% 31.05.2013 HACI OMER SABANCI HOLDING SAHOL 10.45 0.10 0.96% 01.04.2013 ASYA KATILIM BANKASI AS ASYAB 1.88 0.02 1.12% TURCAS PETROL A.S. TRCAS 3.31 0.03 1.01% TRAKYA CAM SANAYII AS TRKCM 2.79 0.02 0.86% 31.05.2013 KARTONSAN KARTON SANAYI KARTN 242 1.52 0.63% 02.04.2013

7 Tarih Saat Ülke Gösterge Dönem Beklenti Önceki 15 24 Şubat Haziran Cuma Pazartesi 06:30 11:00 Japonya Almanya Sanayi Üretimi(Aylık IFO %) Aralık Haziran 105.9-1.37% 105.7 15 24 Şubat Haziran Cuma Pazartesi 10:00 11:00 Türkiye İtalya Tüketici İşsizlik Güven Oranları Endeksi Kasım Haziran 86.3 85.9 15 24 Şubat Haziran Cuma Pazartesi 11:00 14:30 Türkiye Bütçe Kapasite Dengesi(Milyar Kullanımı(%) TL) Ocak Haziran -15.46 74.80% 15 24 Şubat Haziran Cuma Pazartesi 11:30 14:30 İngiltere Türkiye Perakende Reel Kesim Satışlar Güven (Aylık) Endeksi Ocak Haziran 0.40% -0.10% 112.5 15 24 Şubat Haziran Cuma Pazartesi 11:30 17:30 İngiltere ABD Perakende Dallas FED Satışlar İmalat Endeksi (Yıllık) Ocak Haziran 0.80% 0.30% -10.5 15 25 Şubat Haziran Cuma Salı 16:15 15:30 ABD Dayanıklı Sanayi Üretimi(Aylık Mal Siparişleri %)(%) Ocak Haziran 0.20% 3.0% 0.26% 3.50% 15 25 Şubat Haziran Cuma Salı 16:15 16:00 ABD ABD Kapasite Konut Kullanımı(%) Fiyatları(%) Ocak Nisan 78.% 78.78% 7.20% 25 Haziran Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Nisan 10.6% 10.% 19 Şubat Salı 12:00 Almanya ZEW Ekonomik Görünüm Şubat 39 31.5 25 Haziran Salı 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (%) Mayıs 2.30% 19 Şubat Salı 14:00 Türkiye MB Faiz Kararı Şubat 5.50% 5.50% 26 Haziran Çarşamba 14:00 ABD Konut Fiyat Endeksi Mayıs 684.9 20 26 Şubat Haziran Çarşamba 01:50 15:30 Japonya ABD İhracat(YoY GSYIH(Çeyrek,%),%) Ocak 1. Çeyrek 5.60% 2.4% -5.75% 2.4% 20 26 Şubat Haziran Çarşamba Çarşamba01:50 15:30 Japonya ABD Çekirdek İthalat Kişisel (YoY Tüketim, %) Harcamaları Ocak 1. Çeyrek 1.60% 1.0% 1.88% 1.0% 20 27 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe 09:00 10:00 Almanya Türkiye Tüketici TÜFE(Aylık, Güven Endeksi %) Ocak Haziran -0.50 0.88% 77.5 20 27 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe 11:30 10:55 İngiltere Almanya Toplantı İşsizlik Tutanakları Oranları Şubat Haziran 6.% 6.% 20 27 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe 11:30 İngiltere İşsizlik GSYIH Oranları (Öncü,%) Aralık 1. Çeyrek 1.40% 0.30% 1.50% 0.30% 20 27 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe 15:30 ABD Konut Haftalık Başlangıçları İşsizlik Başvuruları (Bin) Ocak Haftalık 93345 95 354 20 27 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe 15:30 ABD Çekirdek İnşaat Kişisel İzinleri Tüketim (Bin) Harcamaları Ocak Mayıs 92 1.05% 1.10% 20 27 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe 17:00 15:30 Euro ABD Bölgesi Bekleyen Tüketici Konut Güven Satışları(Aylık, Endeksi %) Şubat Mayıs -23.1 0.28% -23.9 1.00% 21 28 Şubat Haziran Perşembe Cuma 01:30 09:00 Japonya Almanya Perakende Tankan Satışlar Endeksi (Aylık) Şubat Mayıs 0.20% -17-0.40% 21 28 Şubat Haziran Perşembe Cuma 10:28 10:00 Almanya Türkiye Dış PMI Ticaret Flash Milyar (İmalat) USD Şubat Mayıs 50.510.2 49.810.3 21 28 Şubat Haziran Perşembe Cuma 10:28 15:00 Almanya PMI TÜFE Flash (Öncü, (Hizmet) %) Şubat Haziran 55.5 1.70% 55.7 1.50% 21 28 Şubat Haziran Perşembe Cuma 10:58 16:45 Euro ABD Bölgesi PMI Chicago Flash (Hizmet) PMI Şubat Haziran 49 56 48.658.7 21 28 Şubat Haziran Perşembe Cuma 10:58 16:55 Euro ABD Bölgesi Michigan PMI Flash Güven (İmalat) Endeksi Şubat Haziran 48.582.8 47.982.7 21 Şubat Perşembe 15:30 ABD TÜFE(Aylık, %) Ocak 0.1% 0.0% 21 Şubat Perşembe 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 355 341 21 Şubat Perşembe 15:58 ABD PMI (İmalat) Şubat 55.5 55.8 21 Şubat Perşembe 17:00 ABD Philadelphia FED Endeksi Şubat 1.0-5.8 22 Şubat Cuma 11:00 Almanya IFO Şubat 104.2 22 Şubat Cuma 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı(%) Şubat 72.40% 22 Şubat Cuma 11:28 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Şubat 102.1 22 Şubat Cuma 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Aralık 11.8% 25 Şubat Pazartesi 17:30 ABD Dallas FED İmalat Endeksi Şubat 5.5 26 Şubat Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Ocak -1.75% 26 Şubat Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak -4.65% 26 Şubat Salı Türkiye Toplantı Tutanakları Şubat 26 Şubat Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık 5.52% 26 Şubat Salı 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (%) Ocak -7.29% 27 Şubat Çarşamba 01:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.4% 27 Şubat Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Şubat -23.9 27 Şubat Çarşamba 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak 4.6% 28 Şubat Perşembe 01:13 Japonya PMI (İmalat) Şubat 28 Şubat Perşembe 10:55 Almanya İşsizlik Oranları Şubat 6.80% 28 Şubat Perşembe 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak 2.20% 28 Şubat Perşembe 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık, %) Şubat 1.88% 28 Şubat Perşembe 15:30 ABD GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek 1 Mart Cuma 01:30 Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak -3.70% 1 Mart Cuma 03:45 Çin PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 10:53 Almanya PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) Şubat 2.0% 2.0% 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak 11.70% 1 Mart Cuma 16:55 ABD Michigan Güven Endeksi Şubat 73.8 1 Mart Cuma 17:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi Şubat 52.8 53.1 4 Mart Pazartesi 10:00 İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere Çekince TÜFE için lütfen (Yıllık, arka sayfaya %) bakınız. Ocak

KÜNYE 8 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) 314 81 07 adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Stratejist (212) 314 81 82 iokte@halkyatirim.com.tr Banu KIVCI TOKALI Ekonomist (212) 314 81 88 btokali@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 83 nasik@halkyatirim.com.tr Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 85 oseyrek@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) 314 81 86 sertac.oktay@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.