Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR

3,05 4,12 3,00 2,77 3,57 Arastirma@Halkyatirim.com.tr + 212 314 8181 Hisse Senedi Kapanış: 80.011 puan Günlük Hacim: 3.571 Mily ar TL +4,61% Piyasa Değeri: 483 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 11,74x Fiyat / Defter Değeri: 1,69x Temettü Verimi: 1,95% Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık 4,61% 2,14% -12,4% -2,4% 4,87% 37,09% Emtia TSİ 8:47 am Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Piyasa Yorumu 17 Haziran 2013 Pazartesi Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 8 ülkenin liderlerinin bir araya geleceği G-8 toplantısı Kuzey İrlanda da bugün başlıyor. İki gün sürecek G-8 zirvesinde ABD - Avrupa arasında serbest ticaret anlaşması ve Suriye de Esad rejimi hakkında konuşulması planlanıyor. ABD Başkanı Barack Obama Suriye de Esad rejimi hakkında önemli adımlar atacağının tahmin edilmesinden dolayı G-8 zirvesinde politik anlaşmaların öne çıkacağı gözükmektedir. BIST 1.3 105,7 USD / ounce USD / bl Döviz TSİ 8:49 am 2,4 2,2 2,0 1,8 1,0 0,5 max 93.179 Döviz Sepeti (1, 1$ Ortalaması) Dünya Piyasaları TSİ 8:51 am VIX min 58.325 İşlem Hacmi (TRY milyar) Günlük Hareketli Ortalama Ptesi Salı Çşba Pşbe Cuma 17,15 80 65,1% 80.011 65% 75 50 62% Hacim adet Puan 000 45 Yabancı Oranı % 0,0 40 61% 14.06.2012 14.09.2012 14.12.2012 14.03.2013 14.06.2013 0,50% 0,69% 0,59% -0,03% 0,33% 0,73% -0,19% EUR USD GBP JPY CHF BRL /$ 2,4941 1,8721 2,9374 0,0197 2,0252 0,8700 1,3322 Ülke Index Son % Japonya Nikei 225 12.974,2 2,31% Güney Kore KOSPI 1.886,6-0,16% Çin SHCOMP 2.163,9 0,10% Rusya RTS 1.294,2 0,02% Almanya DAX 8.128,0 0,40% Fransa CAC 40 3.805,2 0,19% İngiltere FTSE 6.308,3 0,06% Brezilya BOVESPA 49.332,3-2,15% Amerika DJ 30 15.070,2-0,70% Amerika S&P 500 1.626,7-0,59% 95 85 70 65 60 55 67% 66% 64% 63% 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,1829 1,6 12 Mart 2009 19 Ekim 2011 1,4 2.0441 2.2197 1,2 17.6.08 17.6.09 17.6.10 17.6.11 17.6.12 17.6.13 İç piyasalarda, iki haftayı aşkın süredir devam eden Taksim gezi parkı olaylarının hafta sonu tansiyonun tekrar yükselmesinin ardından piyasalara olumsuz yansıması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde 1,8720 seviyesine yükselen USD/TRY paritesi BIST endeksinde tepki satışlı bir açılış olacağını göstermektedir. Taksim gezi parkı hakkında alınabilecek kararlar veya protesto boyutlarının tekrar yükselmesi BIST endeksi ve USD/TRY paritesindeki oynaklığı artıracağından önemli bir haftaya girmekteyiz. Bu sabah Türk Lirası nın (TL) döviz sepeti karşısındaki değeri 2.1940 seviyesine yükseldikten sonra, 2,1830 seviyesinde işlem görüyor. Bugün, ABD de New York FED imalat Endeksi, Avrupa ve İtalya Ticaret Dengesi verileri küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. İç piyasalarda ise, Türkiye Bütçe dengesi ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. Bu hafta dışarıda Fed in içeride de TCMB nin faiz toplantıları önemli olacak. TCMB nin yarınki faiz toplantısında genel beklenti politika faiz oranlarında, faiz bandında, zorunlu karşılık ve ROK oranlarında herhangi bir değişikliğin yapılmaması yönünde. Bizim de beklentimiz, bir değişiklik olmayacağı yönünde. Hatırlanacağı gibi, TCMB Başkanı Erdem Başçı geçen hafta Giresun Sanayi Odası nda yaptığı konuşmada, Fed in bu haftaki toplantısından sonra faiz politikalarının yönü ile ilgili belirsizliklerin azalacağı ve içeride de kur volatilitesinin düşeceği beklentisini dile getirmişti. Yarın başlayacak olan Fed FOMC toplantısı öncesi, ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi % 2.10 seviyelerine gerilerken, bu sabah itibariyle % 2.14 seviyelerinden işlem görüyor. Fed FOMC toplantısının takip edildiği günde EUR-USD paritesi 1.3320 1.3360 aralığında, Dolar Endeksi (DXY) ise 80,60-80,80 fiyat aralığında hareket ediyor. Fed in varlık alım programına ilişkin algılamaların da önemli olacağı günde, global ve emtia piyasasının yatay seyrini korumasının ardından gün sonu dalgalanmaların artacağı gözükmektedir. Ons Altın, Fed in varlık alım programında kesintiye veya bitirebileceği hakkında görüş bildirmesi durumunda sert tepki satışlarına maruz kalabilir ve 1,350 seviyelerini test edebilir. Fed in varlık alım programını devam ettirme yönündeki açıklamaları ise, Ons Altın fiyatlarında tekrar 1,400 ve 1,450 seviyelerinin test edilmesine yol açabilir. SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm 2013 2 Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", 25.04.2013 Ekonomik Değerlendirme : Yıllık Enflasyonda Yükseliş Dönemi" 27.05.2013

BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 2 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 10:00 Türkiye 3 aylık işsizlik oranı 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi 15:30 ABD NY FED İmalat (Reuters Beklenti: 0.00) Şirket ve Sektör Haberleri: Odeabank ın sahibi Lübnanlı Audi Bank siyasi gerilimin zirve yapmasına rağmen 300 Milyon dolarlık sermaye arttırımına karar verdi. Katılım bankacılığı alanında faaliyet gösteren Bank Asya çalışma başlattı. Asya- Pasifik ülkelerinde İslami fonlara açılmak için yoğun DİSK, KESK, TMMOB, TTB,TDB Gezi Parkı protestolarında polisin sert müdehalesi nedeniyle acil servisler dışında bugün iş bırakıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Gezi parkı protestoları nedeniyle Borsa dan 1.1 Milyar Dolar çıkış olduğunu açıkladı. SPK ya halka açık şirketlerin yönetim kurullarına üye atama yetkisi veren değişiklik TBMM ine sunuldu. (TCELL) Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme sektöründeki şirketlerin bankalardan kullandığı kredi miktarı geçen yılın aynı ayına göre %9 artarak 49 milyar liraya ulaştı. Lüks otomobil markalarının en hızlı büyüdüğü ülke Türkiye oldu. Lüks markaların global satışları yılın ilk 5 ayında yüzde 7 civarında artarken, Türkiye'deki büyüme yüzde 'leri buldu. Türkiye, geçen yıl 3,2 Milyar dolar olan madencilik ihracatını, iki kattan fazla arttırarak 2018 de 7 Milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor. Kap Haberleri: Banvit uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda yurtiçinde yerleşik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 200 Milyon TL tutarlı tahvil ihracı için çalışmalara başlandığını açıkladı. (BANVT) Latek Lojistik Yönetim Kurul u Başkanı Levent Erdoğan 14.06.2013 tarihinde 0.51-0.56 fiyat aralığından toplamda 2.48 Milyon adet hisse satışı gerçekleştirdi. ( LATEK) TSKB, 200.000.000 TL nominal değerli bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Süreç sonunda sermaye 1..000.000 TL'den 1.300.000.000 TL'ye çıkarılacak. (TSKB) Ereğli Demir Çelik Fabrikaları çalışanları için Türk Metal Sendikası tarafından grev kararı alındı. (EREGL) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. yurtiçinde 1.750.000.000 TL tutara kadar bir yıllık dönem içinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edecek. (TEBNK)

29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12 1.1 8.1 15.1 22.1 29.1 5.2 12.2 19.2 26.2 5.3 12.3 19.3 26.3 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 Piyasa Bülteni MODEL PORTFÖY 3 Model Portföy Performans Tarih 14.06.2013 Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 2013 Getiri (%) Portföy 3.59% 58.96% -9.73% Benchmark(BIST ) 4.61% 45.89% 2.30% Ayrışma -1.01% 13.07% -12.03% Hisse Senedi Eklendiği Tarih Eklendiği Gün Fiyatı(TL) Dün Akşam Kapanış (TL) Değişim(%) Ayrışma Ağırlık(%) KOZAA 28.05.2012 3.02 3.77 25% -21% 15% İPEKE 28.05.2012 3.25 4.19 29% -17% 15% ASELS 28.05.2012 4.54 9.54 110% 64% 15% HALKB 28.05.2012 11.12 18.4 65% 20% 10% NTHOL 19.12.2012 1.82 2.24 23% 20% 10% KCHOL 28.05.2012 5.54 9.76 76% 30% 10% ANELE 28.11.2012 2.26 1.54-32% -43% 10% EREGL 18.01.2013 2.33 2.17-7% -1% 15% % 80% 70% BIST Kurulduğu Günden Beri Portföy HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 20% DİBS + EuroBond 10% Mevduat 10% Hisse Senedi 30% Portföy Dağılımı 60% 50% 40% Özel Sektör Tahvili 30% ANELE 10% EREGL 15% Hisse Senedi 30% 20% KCHOL 10% KOZAA 15% Hisse Senedi Model Portföy 10% NTHOL 10% İPEKE 15% 0% ASELS 15% HALKB 10% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları 120 2013 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 115 110 105 95 210 2012 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 1 170 150 130 110 140 2011 - Bugün 130 BIST BANKA BIST SINAİ 120 110 80 70 60 9 Mart 2009 - Bugün 450 BIST BANKA 400 350 300 250 200 150 BIST SINAİ

Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Nis 13 May 13 Haz 13 Piyasa Bülteni 4 APİ Stok Bilgisi Cuma günü Merkez Bankası haftalık ihalede 4 Milyar TL verirken, piyasa yapıcı bankalar 9.9 Milyar TL repo imkanı kullandılar. Aylık ihalede ise 500 Milyon TL lik ihale gerçekleştirdi. APİ stok tutarı 27.4 Milyar TL, efektif fonlama maliyeti %5.08 seviyesinde. 80 Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Gecelik PY Aylık Repo Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 14% 12% Fonlama maliyeti yüksek düşük 70 10% 60 8% 50 40 30 20 10 %4,50 Politika Faizi 6% 4% 2% 0 Kaynak: TCMB 0% Fon Akımları Tahvil / Bono 600 450 300 150 0 325 250 175 12 10 8 6 Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) Faiz % (Aktif 2 Yıllık %5,0 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) 4 14.06.2012 14.12.2012 14.06.2013 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 26 Temmuz Draghi konuşması Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % Güncel 1 Hafta Öncesi Yılbaşında 4 Ay 7 Ay 1 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0-4,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0-1,000-2,000 Bono 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ay Hisse 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ay

VOB & YATIRIM FONLARIMIZ 5 Sözleşmeler BIST Endeks 30 Dolar Euro Altın Vade Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat İlk Vade: Haziran 2013 98,8250 98,8250 0,0% 99,2500 96,5250 45 243 94,9355 2. Vade: Ağustos 2013 98,6500 98,6500 0,0% 98,7000 95,0 2194 2752 95,0888 İlk Vade: Haziran 2013 1,8760 1,8585 0,9% 1,8745 1,8570 53985 124191 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 1,8930 1,8745 1,0% 1,80 1,8745 5708 23029 #VALUE! İlk Vade: Haziran 2013 2,4755 2,4755 0,0% 2,4885 2,4740 1656 19508 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 2,4965 2,4965 0,0% 2,5050 2,4925 89 5665 #VALUE! İlk Vade: Haziran 2013 82,90 82,90 0,0% 83,1250 82,7250 38 163 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 83,3600 83,3600 0,0% 83,5000 83,2000 23 39 #VALUE! VOB Endeks (VIX0300613) Ege Saba EREN: Haziran vadeli endeks sözleşmesi, haftanın son işlem gününde hakim olan olumlu seyirle beraber 98225 puan seviyelerine kadar yükseliş kaydedilmesinin ardından günü %4,67 artışla 98. uzlaşma fiyatı ile kapattı. Açık pozisyon sayısında 2557 adet azalma kaydedildi. Teknik olarak 96.0-97.000 puan seviyelerini bugün için denge noktası olarak izlemekteyiz. Gün içinde Pivot bölgenin üzerinde tutunma sağlanabilirse, tepki alımlarının devamında 99.400-.700 puan dirençleri hedeflenecektir. Gerilemelerde 96.200-95.650-93.200 puan destekleri ön plana çıkıyor. Destekler: 96.200-95.650 Dirençler: 99.400-.700 Tahvil/Bono Burak MALDAR: Gezi Parkı protestolarında gerginliğin azalması ve önümüzdeki hafta FED toplantısından olumlu açıklamala beklentisi ile yurtdışında artan risk iştahı ile beraber faizde aşağı yönlü hareket gözlemlendi.güne %6,74 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvil,günü %6,27 bileşik seviyesinden kapatırken,10 yıl vadeli gösterge tahvil ise günü %7,17 seviyesinden tamamladı.tcmb aylık repo ihalesinde ise mevcut sıkılaştırıcı likidite yönetiminin devam edeceği beklentisi sonucu ortalama faiz %6,03 ile piyasa yapıcı bankaların fonlama maliyeti üzerinde oluştu.cuma günü gecelik olarak piyasa yapıcı bankaların kullandığı 9.9 milyar TL ile TCMB fonlama maliyeti ise ile %5,10 seviyesine yükselerek,16 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen politika faizi indiriminden önceki seviyelere ulaşmış oldu.bugün ise tezgahüstü piyasada güne %6,21 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilde, haftasonu Gezi Parkı na yapılan müdahale sonrası artan gerginlik ile faiz piyasasında yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz. YATIRIM FONLARI LİKİT FON KISA VD.DIBS FONLARI DİBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92 Risk Seviyesi DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Kurucu Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Tip B Likit B Ks.Vadeli Bono Fonu Tahvil Bono Sektör Tahvil B Değişken Değişken Dinamik A Karma A Değişken İMKB 30 Endeks Tahvil B Özel Bono B A Kod HLL HKV HLV HLT HYT HBD HYD HLK HAF HLE Karşılaştırma KYD91 %15 KYD547 %80 ÖST Sabit KYD547 %80 İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 % Ölçütü KYD91 %59 KYD %55 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %15 KYDO/N Brüt %10 Esnek KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %18 KYDO/N Brüt %20 KYD ÖST Sabit %1 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS - - - - 15% - 45% 60% - % - 25% - 55% - - Özel Sektör Borçlanma Senedi - - - - 50% - 80% 0% - 30% - - - - DIBS ve/veya ÖST 10% - 40% 60% - % 60% - % 70% - % - - - - - - Hisse Senedi - - - - - 0% - 10% - 25% - 55% 70% - % 80% - % Ters Repo 60% - % 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - 20% BPP 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% - - - - - - Günlük Getiri 0.01 0.02 0.01 0.46 0.05 0.27 0.08-0.13-0.39-0.66 Aybaşından Bugüne Getirisi 0.10 0.04 0.05-0.42-0.13-0.92-2.15-5.28-9.49-10.30 Benchmark'a Göre Performansı -0.01 0.05 0.05 0.20-0.05-0.18-0.59 0.21-0.06 Yılbaşından Bugüne Getirisi 1.98 1.80 1.97 1.97 1.25 2.44 1.62 3.50 3.17-2.34 Benchmark'a Göre Performansı 0.19 0.36 0.31 1.64-0.16 2.29 4.98 7.76 1.61 Fon Fiyatı 0.02781 48.161644 0.040565 40.1792 0.010928 17.066935 0.010468 41.937856 0.1341 0.013843 En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay Pay 1.000 Pay

TEMETTÜ VERİM TABLOSU 6 Endeks Endeks Kodu 2012 Brüt Temettü Verimi(%) 2013 Tahmini Temettü Verimi(%) BIST XU 1.95 2. Micex (Rusya) RTSI$ 3.76 4.49 Stoxx 600 (Avrupa) SXXP 2.96 3.74 XETRA DAX (Almanya) DAX 3.39 3.37 BOVESPA (Brezilya ) IBOV 4.21 3.72 SHANGAI COMPOSITE (Çin) SHCOMP 2.51 3.14 S&P 500 (Amerika) SPX 2.24 2.13 NIKKE 225 (Japonya) NKY 1.96 1.78 BSE SENSEX (Hindistan) SENSEX 1.60 1.82 MERVAL (Arjantin MERVAL 1.21 0.00 KOSPI (Güney Kore) KOSPI 1.28 1.35 Median 2.24 2. Nakit Temettü Dağıtımı Şirket İMKB Kodu Hisse Fiyatı (TL) Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Temettü Tarihi IS B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI ISYAT 1.03 0.20 19.42% 29.03.2013 COMPONENTA TICARET VE SAN COMDO 4.02 0.60 14.93% 21.03.2013 DENTAS AMBALAJ DENTA 3.31 0.32 9.62% 25.03.2013 HEKTAS TICARET T.A.S HEKTS 1.72 0.21 12.28% 31.05.2013 AYGAZ AS AYGAZ 9.72 1.00 10.29% 09.04.2013 AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII AKSA 6.36 0.48 7.61% 28.03.2013 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM 7.12 0.69 9.68% 29.05.2013 UNYE CIMENTO SANAYII VE TICA UNYEC 5.24 0.44 8.30% 31.05.2013 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO 12.75 0.96 7.53% 05.04.2013 ADANA CIMENTO-B ADBGR 2.87 0.21 7.37% 31.05.2013 ADANA CIMENTO-A ADANA 4.3 0.30 6.92% 31.05.2013 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS 43.2 3.85 8.91% 04.04.2013 FORD OTOMOTIV SANAYI AS FROTO 25 0.86 6.84% 03.04.2013 ALKIM KAGIT SANAYI VE TICAR ALKA 1.35 0.10 7.05% 15.04.2013 CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC CIMSA 12.95 0.73 5.61% 01.04.2013 TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN TTRAK 57.75 3.75 6.49% 25.03.2013 AKSIGORTA AKGRT 2.59 0.15 5.64% 18.04.2013 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM AKMGY 16.3 1.22 7.47% 29.03.2013 AKCANSA CIMENTO AKCNS 12.05 0.57 4.77% 29.03.2013 OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA OTKAR 80 2.67 3.33% 03.04.2013 EGE ENDUSTRI VE TICARET AS EGEEN 57 3.00 5.26% 10.04.2013 CREDITWEST FAKTORING HIZMETL CRDFA 4.58 0.34 7.42% 31.05.2013 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA BRYAT 13 0.61 4.70% 31.05.2013 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY PETUN 7.1 0.64 9.01% KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP KORDS 3.28 0.18 5.43% 29.03.2013 BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5.3 0.24 4.45% 28.03.2013 ARCELIK AS ARCLK 12 0.53 4.38% 01.04.2013 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ISGSY 2.68 0.15 5.68% 08.05.2013 YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE YUNSA 5.44 0.22 4.12% 27.03.2013 ADANA CIMENTO-C ADNAC 0.65 0.03 4.52% 31.05.2013 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1.48 0.06 4.30% 16.04.2013 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O SNGYO 1.19 0.05 4.20% 29.05.2013 KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KRDMD 1.53 0.06 29.05.2012 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK ISGYO 1.47 0.05 3.24% 28.03.2013 ULKER BISKUVI SANAYI AS ULKER 12.45 0.44 3.52% 08.04.2013 BORUSAN MANNESMANN BORU SANA BRSAN 31.9 1.06 3.32% 31.05.2013 NUH CIMENTO SANAYI AS NUHCM 11.35 0.32 2.82% 29.05.2013 IZOCAM TICARET VE SANAYI AS IZOCM 34 1.08 3.18% 27.03.2013 SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V SELEC 1.95 0.05 2.56% 31.05.2013 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TSKB 2.2 0.05 2.48% 28.03.2013 TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR 5.86 0.15 2.52% 01.04.2013 ANADOLU HAYAT EMEKLILIK ANHYT 5.22 0.13 2.55% 28.03.2013 TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 7.66 0.14 1.89% 30.05.2013 BURSA CIMENTO BUCIM 4.95 0.10 2.02% 24.04.2013 TURKIYE HALK BANKASI HALKB 17.5 0.37 2.11% 10.04.2013 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1.48 0.06 4.30% 18.04.2013 ALKIM ALKALI KIMYA A.S ALKIM 11.65 0.23 1.98% 30.05.2013 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL 2.13 0.03 1.61% ANADOLU EFES BIRACILIK VE AEFES 23.45 0.45 1.92% 30.05.2013 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI SISE 2.94 0.05 1.61% 31.05.2013 TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN 8.4 0.14 1.69% 06.05.2013 ANADOLU CAM SANAYII AS ANACM 2.87 0.04 1.49% 31.05.2013 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI ASELS 9.28 0.16 1.69% 31.05.2013 ENKA INSAAT VE SANAYI AS ENKAI 4.64 0.07 1.51% 08.05.2013 ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC ALCAR 32.4 0.58 1.79% 31.05.2013 GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS GOODY 51 0.83 1.63% 16.05.2013 ASLAN CIMENTO AS ASLAN 31.5 0.45 1.43% 31.05.2013 ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ALGYO 18.8 0.22 1.15% 31.05.2013 EGE GUBRE SANAYII AS EGGUB 16.9 0.20 1.18% 31.05.2013 HACI OMER SABANCI HOLDING SAHOL 10.1 0.10 0.99% 01.04.2013 ASYA KATILIM BANKASI AS ASYAB 1.87 0.02 1.13% TURCAS PETROL A.S. TRCAS 3.21 0.03 1.04% TRAKYA CAM SANAYII AS TRKCM 2.81 0.02 0.85% 31.05.2013 KARTONSAN KARTON SANAYI KARTN 240.5 1.52 0.63% 02.04.2013

7 Tarih Saat Ülke Gösterge Dönem Beklenti Önceki 15 10 Şubat Haziran Cuma Pazartesi06:30 08:45 Japonya Çin Sanayi İşsizlik Üretimi(Aylık Oranları %) Aralık Mayıs 3.20% -1.37% 3.10% 15 10 Şubat Haziran Cuma Pazartesi10:00 10:00 Türkiye Türkiye Sanayi İşsizlik Üretimi(Yıllık Oranları %) Kasım Nisan 1.40% 15 10 Şubat Haziran Cuma Pazartesi11:00 18:00 Türkiye Japonya Bütçe Dengesi(Milyar BOJ Faiz Kararı TL) Ocak Mayıs -15.46 15 11 Şubat Haziran Cuma Salı 11:30 10:00 İngiltere Türkiye Perakende GSYIH(Yıllık,%) Satışlar (Aylık) Ocak Mayıs 0.40% 2.30% -0.10% 1.40% 15 11 Şubat Haziran Cuma Salı 11:30 10:00 İngiltere Türkiye Cari Perakende İşlemler Dengesi(Milyar Satışlar (Yıllık) USD) Ocak Mayıs 0.80% 0.30% -5.4 15 11 Şubat Haziran Cuma Salı 16:15 11:30 ABD İngiltere Sanayi Revize Üretimi(Aylık Sanayi %)(%) Ocak Mayıs 0.20% 0.00% 0.26% 0.70% 15 12 Şubat Haziran Cuma Çarşamba16:15 09:00 ABD Almanya Kapasite TÜFE Kullanımı(%) (Yıllık, Ocak Mayıs 78.% 1.70% 78.78% 1.70% 19 12 Şubat Haziran Salı Çarşamba12:00 11:30 Almanya İngiltere ZEW Ekonomik İşsizlik Oranları Görünüm Şubat Nisan 39 7.80% 31.5 7.80% 19 12 Şubat Haziran Salı Çarşamba14:00 12:00 Euro Türkiye Bölgesi Sanayi MB Faiz Üretimi(Yıllık Kararı %) Şubat Nisan 5.50% -1.20% 5.50% -1.70% 20 13 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe01:50 15:30 Japonya ABD İhracat(YoY İthalat (MoM,%), %) Ocak Mayıs 5.60% 0.00% -5.75% -0.50% 20 13 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe01:50 15:30 Japonya ABD İthalat İhracat(MoM (YoY, %),%) Ocak Mayıs 1.60% 0.00% 1.88% -0.70% 20 13 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe09:00 15:30 Almanya ABD Haftalık TÜFE(Aylık, İşsizlik Başvuruları %) Ocak -0.50 345 0.88% 346 20 13 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe11:30 15:30 İngiltere ABD Perakende Toplantı Tutanakları Satışlar (Aylık) Şubat Mayıs 0.40% 0.10% 20 14 Şubat Haziran Çarşamba Cuma 11:30 12:00 İngiltere Euro Bölgesi İşsizlik TÜFE Oranları (Yıllık, %) Aralık Mayıs 1.40% 1.40% 1.50% 1.40% 20 14 Şubat Haziran Çarşamba Cuma 15:30 15:30 ABD ABD Cari Konut İşlemler Başlangıçları Dengesi(Milyar (Bin) USD) 1. Ocak Çeyrek 93109.7 95110.4 20 14 Şubat Haziran Çarşamba Cuma 15:30 15:30 ABD ABD İnşaat ÜFE İzinleri (Yıllık,%) (Bin) Ocak Mayıs 92 1.40% 0.60% 20 14 Şubat Haziran Çarşamba Cuma 17:00 16:15 Euro Bölgesi ABD Tüketici Sanayi Güven Üretimi(Aylık Endeksi %) Şubat Mayıs -23.1 0.20% -23.9-0.50% 14 Haziran Cuma 16:15 ABD Kapasite Kullanımı(%) Mayıs 77.% 77.80% 21 Şubat Perşembe 01:30 Japonya Tankan Endeksi Şubat -17 14 Haziran Cuma 16:15 ABD Michigan Güven Endeksi Haziran 84.5 84.5 21 Şubat Perşembe 10:28 Almanya PMI Flash (İmalat) Şubat 50.5 49.8 17 Haziran Pazartesi 10:00 Türkiye İşsizlik Oranları Mart 10.50% 21 Şubat Perşembe 10:28 Almanya PMI Flash (Hizmet) Şubat 55.5 55.7 17 Haziran Pazartesi 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi (Milyar TL) Mayıs 0.6 21 Şubat Perşembe 10:58 Euro Bölgesi PMI Flash (Hizmet) Şubat 49 48.6 17 Haziran Pazartesi 11:00 İtalya Dış Ticaret (Milyar EUR) Nisan 0.607 21 Şubat Perşembe 10:58 Euro Bölgesi PMI Flash (İmalat) Şubat 48.5 47.9 17 Haziran Pazartesi 15:30 ABD NY FED İmalat Haziran 0.00% -1.43% 21 Şubat Perşembe 15:30 ABD TÜFE(Aylık, %) Ocak 0.1% 0.0% 21 Şubat Perşembe 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 355 341 21 Şubat Perşembe 15:58 ABD PMI (İmalat) Şubat 55.5 55.8 21 Şubat Perşembe 17:00 ABD Philadelphia FED Endeksi Şubat 1.0-5.8 22 Şubat Cuma 11:00 Almanya IFO Şubat 104.2 22 Şubat Cuma 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı(%) Şubat 72.40% 22 Şubat Cuma 11:28 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Şubat 102.1 22 Şubat Cuma 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Aralık 11.8% 25 Şubat Pazartesi 17:30 ABD Dallas FED İmalat Endeksi Şubat 5.5 26 Şubat Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Ocak -1.75% 26 Şubat Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak -4.65% 26 Şubat Salı Türkiye Toplantı Tutanakları Şubat 26 Şubat Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık 5.52% 26 Şubat Salı 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (%) Ocak -7.29% 27 Şubat Çarşamba 01:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.4% 27 Şubat Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Şubat -23.9 27 Şubat Çarşamba 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak 4.6% 28 Şubat Perşembe 01:13 Japonya PMI (İmalat) Şubat 28 Şubat Perşembe 10:55 Almanya İşsizlik Oranları Şubat 6.80% 28 Şubat Perşembe 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak 2.20% 28 Şubat Perşembe 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık, %) Şubat 1.88% 28 Şubat Perşembe 15:30 ABD GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek 1 Mart Cuma 01:30 Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak -3.70% 1 Mart Cuma 03:45 Çin PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 10:53 Almanya PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) Şubat 2.0% 2.0% 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak 11.70% 1 Mart Cuma 16:55 ABD Michigan Güven Endeksi Şubat 73.8 1 Mart Cuma 17:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi Şubat 52.8 53.1 4 Mart Pazartesi 10:00 İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere Çekince TÜFE için lütfen (Yıllık, arka sayfaya %) bakınız. Ocak

KÜNYE 8 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) 314 81 07 adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Stratejist (212) 314 81 82 iokte@halkyatirim.com.tr Banu KIVCI TOKALI Ekonomist (212) 314 81 88 btokali@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 83 nasik@halkyatirim.com.tr Oğuz ACIKARAOĞLU Uzman Yardımcısı (212) 314 81 84 macikaraoglu@halkyatirim.com.tr Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 85 oseyrek@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) 314 81 86 sertac.oktay@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.