LA125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 21.05.2015 İç Piyasalar 20.05.2015 Kapanış Değişim % BIST-100 87.791-0,97 BIST-30 107.442-1,08 DVZSP 2.7206-0,89 EUR/USD 1,1106-0,40 ALTIN 1.211 0,30 PETROL (BRENT) 64,93 0,82 21.05.2015 Piyasa Verileri USD/TL 2,5782 2,5770 EUR/USD 1,1133 1,1122 Tahvil (16.11.2016) %9,64 %9,58 BRENT 66,97 65,16 Dış Piyasalar 20.05.2015 Kapanış Değişim % NASDAQ 5.071 0,03 DAX 11.848-0,04 DOW JONES 18.285-0,15 FTSE 7.007 0,17 NIKKEI 20.196 0,85 S&P 500 2.125-0,09 SHANGHAI 4.446 0,65 Vadeli Piyasalar 21.05.2015 Değişim % FDOW -0,16 FSPX -0,20 U.S.10-Y 2,2740 Bizi takip etmek için Bakış Açısı İŞSİZLİĞİN SESSİZLİĞİ 265 bin sonrası ABD işsizlik başvuruları 276 bin beklentinin altında 264 bin olarak gerçekleşmişti. 288 bin beklenen ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 34 bin azalarak 262 bin ile (önc 295 bin) 15 yıldaki en düşük seviyeye gerilemişti. 2000 yılı 15 Nisan dan beri en düşük seviyeydi. 4 haftalık ortalama 285,000 den 283,750 e gerilemişti. 5.158 M beklenen ABD Açık İş Mart (önc 5.133) 4.994 M olarak gerçekleşti. ABD Şubat açılan yeni istihdam 5.13 mn (Beklenti 5.01 Mln Önceki 4.99 Mln). Pozisyonlar böylece Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, İşten çıkarmalar Kasım 2013'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti. Devam eden işsizlik başvurularından yararlananların sayısı 28,000 azalarak 2.23 milyon ile 2000 Kasım dan beri en düşük seviyedeydi. 4 haftalık ortalama 279,500 ile 2000 Mayıstan beri en düşük seviyeye gerilemişti. Bugün açıklanacak veride 265-280 bin beklenti aralığıdır. Haziran Zor + Çin & Yunanistan + Geçici+ Uzun Vade Faizler Nisan ayı toplantı tutanaklarına göre; 1.Üyeler ilk çeyrekteki zayıflığın geçici olduğuna inanıyor. 2.Çin'de yavaşlama, Yunanistan krizi, düşen petrol fiyatlarının tüketicilere yansımaması başlıca riskler. 3.Birkaç yetkili verilerin Haziran da faiz artırımını haklı göstereceğini düşünüyor 4.Haziran'da faiz artışı olasılığı tamamen göz ardı edilmiyor. 5.FED faiz artırımına başladığında uzun vadeli faizlerin değinildi. yükselmesi olasılığına Önceki toplantıda FED aşağıdaki noktalara dikkat çekmişti. 1.İstihdam artışının yavaşladığına işaret ederken, 2.Ekonominin kış aylarında kısmen geçici faktörlerden kaynaklı olarak yavaşladığını, 3.Hane halkı harcamalarında büyümenin düştüğünü vurgulamıştı.4.fomc açıklamasında Fed'in ekonomide toparlanma beklentisinin doğru olduğunun ortaya konması için zamana ihtiyaç olduğu vurgulanmıştı. Piyasa Beklentisi 88750* (%23.6 fib.geri çekilme oranı) 88925 sonraki direnç seviyesidir. Olası bu bandın üzerinde 89450 nin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. 11.05.2015 Bülten Notumuz 90000 ler hedef olabilir. 87000-86700 de tepki alımları görülebilir. VERİ GÜNDEMİ Bloomberg anketine göre Artırım Olasılığı Eylül 15 : 50/61 Ekonomist ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15.30 bek 270 bin, önceki 264 bin (265-280 bek aralığı) ABD Nisan 2.El Konut Satışları 17.00 bek 5.22M önc 5.190 M en yüksek beklenti 5.32M* ABD Nisan Konut Başlangıçları Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyeydi. ABD Nisan Öncü Göstergeler 17.00 bek 0.3% önc %0.2 ABD Philadelphia Fed Mayıs 17.00 bek 8 önc 7.5 Çin'in yuan için günlük hareket bandını genişletmesi bekleniyor
Küresel Piyasalar Perşembe günü BOJ un toplantısı başlayacak. 16.30 Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası (SARB), faiz kararını açıklayacak. Cuma günü ABD Nisan TÜFE verisi açıklanacak Bek 0.1. %0.2 artması beklenen ABD Mart TÜFE verisi %0.2 olurken, yıllık veri -0.1% olmuştu. Gıda-enerji hariç enflasyon %0.2 ile 3.ayda da artarak enflasyonun sağlamlaştığı işaretini vermişti. Ayrıca Yellen ın ekonomik görünüm üzerine konuşması izlenecek. Yellen: Hiçbir balon işareti görmediğini, bankaların risklerini azaltacak adımlar atmak için hazır olduklarını söylemişti. Salı günü 1.020 bin beklenen ABD Nisan Konut Başlangıçları %20.2+ 1.140 bin olarak gerçekleşmişti (önc veri 926 bin) -Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyeydi. Goldman Sachs varil fiyatlarının 2015'in en düşüğü 45 dolara kadar gerileyeceğini öngördü. Cuma günü TR Mayıs Kapasite Kullanım oranı açıklanacak olup, Nisan ayında %74,1 ile %73.6 beklentinin üzerinde gerçekleşmişti. Bir önceki ay ise %72.4'tü. Ramadi nin yeniden IŞİD in eline geçmesinin ardından muhalefet ve basın, Obama yönetiminin Irak ve IŞİD stratejisini eleştiriyor. Amerika da ülke içi istihbarat faaliyetlerinin boyutları bu hafta Kongre nin gündeminde. Kongre, terörle mücadele için çıkarılan ve büyük tartışma yaratan veri toplama yasasının geleceğini tartışıyor (VOA). ECB, Yunanistan için acil durum likiditesini 80,2 mlr a yükseltti. Çin Mayıs PMI 49.1 e yükseldi. Şirket Haberleri İşlem Kodu Değişecek Pay: Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.- şirketin ticaret unvanı Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. olarak değiştirilmiştir. MUTGG işlem kodu, 01.06.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TURGG olarak değiştirilecektir. TEKSTİL BANKASI A.Ş Olağanüstü Genel Kurul 22.05.2015 09:00 16.05.2015 tarihinde çeşitli basın yayın organlarında yer alan Kipa'nın Carrefoursa'ya satışına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. YÜNSA 20 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla personel sayısı kamuoyuna açıklanan son bilanço tarihindeki personel sayısına göre %10 azalarak 1532 kişi olmuştur. VESTEL Ortağı olduğumuz Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payında Borsa İstanbul'da tek seferde veya birden fazla seferde satış işlemi yapabileceğimizi, Pay satımı için mevzuatta öngörülen azami süre 10 iş günü olup, satış işleminin gerçekleştirilebileceği son tarih 3 Haziran 2015'tir. VERUS İştirakimiz Standard Enerji Üretim A.Ş. tarafından Şırnak-Pervari Bölgesi M48 c2 no.lu paftada petrol arama ruhsatı almak amacıyla T.C. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru kamuya duyurulmuştur.söz konusu başvuru ile ilgili süreç halen devam etmektedir. RHEA GİRİŞİM Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.'nin portföy yönetim hizmetine ilişkin, KDV dahil 112.000,00 TL tutarında "Portföy Yönetim Ücreti" ödenmiştir. GSD HOLDİNG A.Ş. denizcilik, enerji ve gayrimenkul sektörlerindeki muhtemel ortaklık, iştirak, yatırım ve işbirliği olanaklarının tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Akgün Türer'in görevlendirilmesini kararlaştırmıştır. TARAF SPK BAŞVURU SONUCU Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 28.05.2015. SELÇUK GIDA 31.03.2015 Net Dönem /Zararı -1.037.682 TÜRKBANK DA KATILIM BANKASI olarak dönme hazırlığında. EMLAK IN katılıma dönüşmesi için son nokta konulmak üzere (Vatan) TÜRK TELEKOM Referans Erişim Teklifleri nde revize yapıldı Ekonomi Haberleri ZİRAAT KATILIM BANKASI 29 MAYIS'TA FAALİYETE BAŞLIYOR. Arkasından Vakıf Katılım var, onların da hukuki süreçleri bitmek üzere, BDDK izinleri alındı, bunların ayrıca İslam Kalkınma Bankasına sermaye benzeri kredi çalışması vardı, o sağlandı. Sonra da Halk Katılım olacak ama onun için yasal düzenleme gerekiyor. Halk Bankasının yasası, kuruluşu açısından baktığımızda yasal düzenleme gerekiyor. Meclis açıldıktan, yasal düzenlemeyi yaptıktan sonra Halk Katılımın startını verebileceğiz-babacan. BM, BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ. BM, 2015 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini %3,1'den 2,8'e düşürdü. Raporda Türkiye'nin düşük petrol fiyatı ve döviz kurundan yararlanarak dış ticaret açığını azaltıp büyümesini sürdüreceği öngörüldü. Bu yıl %7,6 gelecek yıl ise %7,7 büyümesi beklenen Hindistan'ın, bu yıl %7,0 gelecek yıl ise %6,8 büyüyecek Çin'i geçeceği öngörülüyor. ABD'nin bu yıl 2,8; 2016'da 2,7; Avrupa Birliği'nin ise bu yıl 1,9; gelecek yıl 2,1 büyümesi bekleniyor. POLONYA DA ÜÇ BANKANIN EL DEĞİŞTİRMESİ BEKLENİRKEN, düzenleme kurumu sektördeki mevcut oyuncular yerine yeni oyuncuların pazara girmesi için çalışmalar yapıyor. Komşusu Çek Cumhuriyeti nde Amerikan General Electric in kolu GE Money Bank ın iki yıl içinde pazardan çıkması bekleniyor (Dünya). BABACAN, "MEGA BANK'IN, Türkiye, Endonezya ve İslam Kalkınma Bankası'nın geliştireceği bir proje olarak yol haritasını çizdik", "Bir kaç hafta içerisinde Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi açıklayacağız" dedi (BHT). İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NİN TEMELİ SESSİZ SEDASIZ ATILDI. Resmi törenin seçimden sonra gerçekleştirilmesi planlanıyor (Yeni Akit). HLGYO nun portföy değerinin %37 sini oluşturan en büyük projesi olan İstanbul Finans Merkezi nin (İFM) inşaat için ruhsat başvurusu yapılmıştı. Şİİ MİLİSLER RAMADİ ÇEVRESİNDE MEVZİLENİYOR. Irak Başbakanı Haydar El Ebadi nin çağrısı üzerine Ramadi ye doğru harekete geçen milisler kenti IŞİD militanlarından geri almak üzere hazırlık yapıyor (VOA). JP MORGAN CHASE, BARCLAYS, RBS VE CİTİGROUP, ABD Doları ve euronun değerlerini manipüle etmekten suçlu bulunurlarken, Libor manipülasyonu için yapılan soruşturmada bu dört bankanın yanı sıra UBS de suçlu bulundu. 5 BANKANIN ÖDEYECEĞİ 5,6 MİLYAR $. S&P, "Türkiye'de teminatlı tahvil yatırımcılarına sağlanan yasal korumada yapılan gözden geçirme pozitif"
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,97 azalış oldu. 87791 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,8 milyar TL 88750* (%23.6 fib.geri çekilme oranı) 88925 sonraki direnç seviyesidir. Aylık bazda 90048 direnç.bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. 85900*, 85500, Kısa vadeli ortalamalar : 86750-85600. 200 günlük ortalama 83500 BIST 100 Yeni Zirve 101,000 Olur (mu)? 93000 92500 92000 91500 91000 90500 90000 89500 89000 88500 88000 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 84000 83500 83000 82500 82000 81500 81000 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 76500 76000 75500 10000 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% XU100 (88,369.62, 88,509.73, 87,342.72, 87,791.05), Parabolic SAR (82,934.60), Parabolic SAR (82,934.60) 93000 92500 92000 91500 91000 90500 90000 89500 89000 88500 88000 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 84000 83500 83000 82500 82000 81500 81000 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 76500 76000 75500 10000 5000 x100000 10 November 17 24 1 8 15 22 29 5 December 2015 12 19 26 2 9 February 16 23 2 9 March 16 23 30 6 April 13 20 27 4 May 5000 x100000 11 18 25 1 June Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not BAGFS 15.25 15.05-14.85 15.35 15.60-15.75 SISE 3.73 3.66-3.64 3.79-3.88 DEVA 3.75 3.67-3.60 3.82 3.96 4.00 ALARK 4.15 4.07-4.02 4.22-4.25 4.34
SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil %10.51 (27.04.2015) sonrası li 9.59-9.70% bandında hareket etti. 22 günlük ortalama %9.86 9.88 destek olarak izlenebilir. 2.6113 seviyesine kadar yükselen Dolar/TL faiz kararı somrası 2.5830 lara geriledi. Temmuz ayında toplam 6,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Merkez Bankası Beklenti Anketinde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %7,29 iken % 7,50'ye yükseldi. Atılım Faktoring A.Ş.'nin 16.700.000-TL nominal değerli 175 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen bonoların satışı 20 Mayıs 2015' te yapılmıştır.bonoların vade başlangıç tarihi 21 Mayıs 2015 olup, itfa tarihi 12 Kasım 2015' dir. Para Politikası Kurulu, faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar vermiştir: a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 10,75, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 10,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25, b)bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,5, c) Bankalararası Para Piyasası nda saat 16.00 17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,25. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacaktır. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %0,88 azalışla gerçekleşti. 108,000 puandan 8,569 APD ( 6,513). 109,025 üzerinde Haftalık bazda dirençler 109525-109575 öncelikli olmak üzere, satışlar görülebilir, 110675-110800 112425 114975 116900 sonraki dirençler Geri çekilmelerde 107200 (dün min 107425) 106200 önceki tepe referans alınabilir. 10-22 günlük ortalamalar 106800-105100 tepki amaçlı izlenebilir.
GÜNLÜK BÜLTEN 21.05.2014 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI