p Tekstil Yatırım İç Piyasalar 27.05.2016 Kapanış Değişim % BIST-100 78.029-0,01 BIST-30 95.656 0,02 DVZSP 3.1197 0,22 EUR/USD 1,1140-0,48 ALTIN 1.214-0,41 PETROL (BRENT) 49.22-0,27 30.05.2016 Piyasa Verileri USD/TL 2,9656 2,9516 EUR/USD 1,1180 1,1107 Tahvil (14.06.2017) %9,37 %9,34 BRENT 49,15 49,07 Dış Piyasalar 27.05.2016 Kapanış Değişim % DJIA 17.873 0,25 S&P 500 2.099 0,43 NASDAQ 4.933 0,65 DAX 10.286 0,13 FTSE 100 6.270 0,08 NIKKEI 16.834 0,37 SHANGHAI 2.821-0,05 Bakış Açısı BEIGE BOOK ÖNCESİ $$$ Çarşamba günü Beige Book raporu ile ADP Mayıs verisi açıklanacak. Nisan ayındaki Bej Kitap" raporu'na göre birçok bölgede ekonomik aktivite Şubat ayının sonlarında ve Mart ayında genişledi. 12 bölgesinden biri hariç hepsinde ücretler yükseldi. Hatırlayacak olursak %0.3 artması beklenen ortalama saatlik kazançlar %0.31 artmıştı. %0.9 beklenen ABD 2016 1Ç p/2.tahmin GDP verisi %0.8 olarak gerçekleşti.bu bir yıldaki en küçük artış olurken, tüketici harcamaları %1.9 ile aynı kaldı. USD/TR 2.9495 den 2.9453 e gerilerken, US10Y %1.83 den %1.8340 a yöneldi. %0.6 beklenen ABD 1Ç büyüme verisi 0.5% olarak gerçekleşirken, bu iki yıldaki en yavaş hızdı. PCE çekirdek %2.1 olarak gerçekleşirken (bek 1.9%), 1.844 olan US10Y %1.8680 a yönelmişti. Fed, Haziran ayı faiz artırım olasılığı %32, Temmuz da %45.7, Eylül de %45.1 seviyesindedir. Vadeli Piyasalar 30.05.2016 Değişim % FDOW 0,30 FSPX 27 U.S.10-Y 1,8511 Bizi takip etmek için Veri Gündemi Cari Açıkta Turizm 2016 I 4.006.384 (000)$ 2015 31.4 ABD piyasaları kapalı (Memorial Day), İngiltere piyasaları kapalı Yunanistan 1.Çeyrek GSYH (Final) 12.00 önc y/y 1.3% Almanya Mayıs TÜFE 15.00 Salı TCMB, 2016 Finansal İstikrar Perşembe ECB faiz kararı, Draghi enflasyonun eksiye dönebileceğine dair uyarıda bulunmuştu http://www.ft.com/fastft/2016/05/27/ TR yabancı ziyaretçi sayısı 17 yıldan fazla süredeki en büyük aylık düşüş, %28 azalışla 1.75 mn, Rusya payı -79%
Küresel Piyasalar Çarşamba günü Beige Book raporu ile ADP Mayıs verisi açıklanacak. 193 bin beklenen ABD ADP Nisan raporu 156 bin olurken, 195 bin beklenen önceki ayın rakamı 200 binden 195 bine revize edilmişti. Aynı gün ABD Mayıs ISM imalat endeksi açıklanacak. 51.8 den 51.5 e gerilemesi beklenen ABD Nisan ISM imalat endeksi 50.8 olmuştu. Cuma günü ABD Mayıs tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı açıklanacak. 200 bin ve %4.9 beklenen ABD Nisan tarım dışı istihdam, işsizlik oranı 160 bin ve %5.0 olurken, %0.3 artması beklenen ortalama saatlik kazançlar ise %0.31 artmıştı. Birleşik Krallık'ta yapılan son kamuoyu yoklamaları, 4 puan farkla kalmaktan yana olanları önde gösterirken yaklaşık yüzde 15'in henüz kararını vermediği dikkati çekiyor. XAU 1256$ sonrası destek arayışı devam ediyor. 1209-1200$, 1186-1177$ destek seviyeleri olarak tepki amaçlı izlenebilir. BRENT Londra daki işlemlerde bu yıl ilk kez 50$ ın üzerinde. Aylık bazda 52.55-53.44, 54.02-54.28$ dirençler (MACD al konumuna geçti).perşembe günü EIA petrol stokları izlenecek önc 4.2 M varil. USD/TRL haftalık bazda 3.00-3.0119 bandının geçilmesi durumunda 3.0281-3.0347 bandı ön plana çıkabilir. Aşağıda 2.9131 referans alınabilir. Yellen: Önümüzdeki aylarda faiz artışı muhtemelen uygun olur Ekonomi Haberleri Şirket Haberleri Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili ek süre İpek Doğal 02.01.2017, Koza Altın 02.01.2017, Koza Anadolu 02.01.2017, - Asya Bankası 02.09.2016 HZNDR paylarının kottan çıkarılması amacıyla da Borsa İstanbul'a başvuruda bulunulmuştur. KARSN İnan KIRAÇ 27.05.2016-27.05.2016 tarihleri arasında KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,14-1,15 TL fiyat aralığından 1.089.489 adet alış işlemi VKGYO Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 3,70 Spk Onayı AKGUV İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda, Koru ve Kent Ormanları için Özel Güvenlik Hizmet Alım işine ilişkin 01.06.2016-30.11.2017 tarihleri arasında 60 personel için iş artışı gerçekleşmiştir. İş artışının toplam bedeli "4.304.726 TL +KDV" dir. AEFES 0.245 TL, GOLTS 2.10 TL, TTKOM 0.24 TL temettü 30.05.2016 İŞ BANKASI A.Ş İş Finansal Kiralama A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,96 TL fiyatından 107.172 adet alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 27.05.2016 tarihi itibariyle %29,61 seviyesine ulaşmıştır. SODA SANAYİİ A.Ş ortaklarından Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %2,85'ine tekabül eden 18.795.651 TL nominal değerli paylar ile Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %10,19'una tekabül eden 67.224.607 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 4,50 TL fiyatla 120 adet alıcıya satışı, 30/05/2016 ANEL ELEKTRİK hisselerinin tamamı Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan 200.000 TL sermayeli Anel Mep Mekanik Elektrik Proje Limited Şirketi kurulmuştur. AR TARIM 31.03.2016-68.859 Anadolu Grubu'nun Tesco'ya ait Kipa marketlerini satın alarak, tabelayı Migros olarak değiştireceği konuşuluyor-habere göre; Anadolu Grubu ile Tesco'nun görüşmeleri son aşamaya gelmiş. Hürriyet Kira sertifikası ihracı olanaklarını araştırmak üzere Emirates NBD, HSBC ve Standard Chartered a yetki verilmiştir. Bu çerçevede, 30-31 Mayıs 2016 tarihlerinde Orta Doğu da yatırımcılarla bir dizi toplantı yapılması planlanmaktadır. TÜROB, bu yıl turizmde çift haneli düşüş olacağına ve tek hanede kalmayacağına kesin gözüyle bakıyor. Turizm Bakanlığı: Nisan ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %28,07 azaldı AP ye göre Trump ın ulaştığı delege sayısı 1238. 7 Haziran da beş eyalette yapılacak önseçimlerde toplam 303 delegenin oyu var. Yani Trump hiç zorlanmadan bu sayının da üzerine çıkacak.adaylığını ilk açıkladığında ciddiye alınmayan emlak milyarderi Donald Trump, önseçimlerde 16 adayı devre dışı bırakmayı başardı. Cumhuriyetçi delegeler son kararlarını 18 Temmuz da başlayacak ve 3 gün sürecek kurultayda verecek (VOA). Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Yuan'ın iki yönlü esnekliğinin artırılacağı kaydedildi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bankacılığın karlılık oranında artık kritik eşiklere gelmiş durumdayız Haftanın son işlem günü tatil planlarını erteleyen tahvil traderları, Fed Başkanı Janet Yellen'ın Cuma günkü konuşmasından net bir mesaj çıkardılar: yıl ortasında gidilebilecek bir faiz artırımı yolda olabilir. Fed Başkanı Janet Yellen, Harvard'ta yaptığı konuşmada, tahminlerde yanılma olmazsa gelecek aylarda "kademeli ve temkinli" faiz artırımı uygun olabilir dedi. Yellen, ilk çeyreğin ardından ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyleyerek, enflasyonun da yüzde 2 seviyesine birkaç yılı içinde yükselmesi gerektiğini belirtti. Galatasaray'ın yeni sezonda bugün kadroda olmayan yüksek maliyetli kiralık oyuncularına ödemesi gereken 23 milyon 534 bin TL kulübü şimdiden düşündürüyor. Talabani'nin internet sitesi, Türk askerinin Suriye topraklarına girdiğini iddia etti (Sabah). AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet, 315 kabul oyu ile güven oyu aldı. Putin, Selanik Limanı ve Yunanistan Demiryollarının özelleştirilmesiyle ilgilendiklerini söyledi
Teknik Bakış Tekstil Yatırım 0.2015 BIST-100 günü %0.01 azalış 78029 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.6 milyar TL. Haftalık bazda 77586-77209 tepki alımları görülebilir. 76300 sonraki destek 79940 (kuvvetli direnç olarak belirttiğimiz 79907) gören endekste 80121-80250 sonraki direnç seviyesidir. 78600 üzerinde 79000-79150 ara direnç olarak izlenebilir. Max Min Fark Fib(%) 86,931 68,230 11557 61.8 75,374 79,736 77,209 4089 1.618 75,647 BIST100 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not KRDMD 1.36 1.33 1.38-1.41 1.46-1.47 Haftalık bazda 1.34 önceki tepe BANVT 2.38 2.37 2.45-2.46 2.54-2.58 ECILC 3.00 2.98-2.95 3.07 3.15-3.17 YKBNK 4.06 4.02 4.07-4.10 4.13
Sgmk & Faiz Finansal İstikrar Raporu Kasım 2015 14 Haziran 2017 vadeli tahvil Salı 9.32% sonrası li 9.34-9.39% bandında hareket etti. Haftalık bazda %9.84-9.91, aşağıda %9.06-9.02 bandının ne yönlü kırılacağı önem kazanabilir. Merkez Bankası, marjinal fonlama oranını yüzde 10 dan yüzde 9,50 ye, borç verme faiz oranı yüzde 11,50 den yüzde 11 e indirdi. Son dönemde enflasyonda, temelde işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, belirgin bir düşüş gözlenmektedir. Orta vadeli enflasyon beklentileri yüksek seviyededir (TCMB 25 Mayıs 2016). Emtia fiyatlarının düşük seviyelerde seyretmesi ve ABD dolarının güçlü seyrini koruması, enflasyonun bir süre daha hedeflerin altında kalacağını göstermekteydi. Bu gelişmeler, ABD Merkez Bankası nın (Fed) faiz artırım hızının oldukça yavaş olabileceğine işaret etmektedir. Fed Kurul Üyeleri, Eylül ayı toplantısında Haziran ayı toplantısına göre faiz tahminlerini aşağı yönlü güncellemiştir. Faiz artırımına ilişkin piyasa ile Fed Kurul Üyeleri nin beklentilerindeki farklılaşmanın sürmesi, kısa vadede finansal piyasaların verilere ve Fed in iletişimine duyarlılığının devam edebileceğine işaret etmektedir. Salı günü TCMB, 2016 'Finansal İstikrar Raporu'nu yayınlayacak Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Kapanış 96350 0.05% Ack Poz Değişimi -11,049(-11,049) 95600 altında haftalık bazda 95300-95025 bandı tepki amaçlı izlenebilir. 93750-93550 sonraki destekler, 98500-98750 direnç bandı önemini koruyor. Salı 98725 sonrası satışlar görüldü. 98000-98150 bandı direnç olarak izlenebilir. İyimser senaryoda 98925; 99750-99875 sonraki dirençlerdir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.