g4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 27.03.2013 Ġç Piyasalar 26.03.2013 Kapanış Değişim % IMKB-100 83,970 1.46 IMKB-30 103,707 1.56 USD/TL 1.8140-0.38 EUR/USD 1.2869 0.16 ALTIN 1599-0.36 PETROL (BRENT) 108.07-0.04 27.03.2013 Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8180 1,8135 EUR/USD 1,2852 1,2852 Tahvil (07.01.2015) %6,33 %6,31 BRENT 108,05 109,22 DıĢ Piyasalar 26.03.2013 Kapanış Değişim % NASDAQ 3,252 0.53 XETRA DAX 7,876 0.11 Dow Jones 14,559 0.77 FTSE 6,366 0.33 Nikkei 12,476 0.04 S&P 500 1,563 0.78 Vadeli Piyasalar 27.03.2013 Değişim % FDOW 0.03 FSPX 0.08 Bizi takip etmek için BakıĢ Açısı MOODY S HAKLI (MI)? Yüzde 0.3 azalması beklenen İngiltere 4.çeyrek GSYH (2.tahmin) beklenti dahilinde gerçekleşmişti. Bugün 11.30 da İngiltere de 4. büyüme final verisi açıklanacak. Hatırlayacak olursak Şubat ayında Moody's Ingilterenin notunu büyüme görünümünde devam eden zayıflık, yüksek ve artan borç yükü nedeniyle Aaa'dan Aa1e düşürmüştü. Fitch ise İngiltere'nin kredi notunu nisan ayında düşürebileceği uyarısında bulunmuştu. İngiltere ekonomisinin 2013 te %0.6 büyümesi bekleniyor. GÜÇLÜ KONUT SATIŞLARI Bugün %0.7 azalması beklenen ABD Şubat ayı bekleyen konut satışları endeksi açıklanacak olup, Yüzde 3 artması beklenen ABD Ocak ayı bekleyen konut satışları endeksi %4.5 artmıştı.beklenti aralığı yüzde 2 azalış ile yüzde 4 artış arasındadır. GÜÇLÜ İHRACAT Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,5 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 8,50 den yüzde 7,50 ye indirildi. İhracat zayıf küresel büyümeye rağmen nispeten güçlü seyretmektedir(mb). CARİ AÇIĞA ÖNLEM İç talepteki canlanmaya bağlı olarak cari işlemler açığında bir miktar yükseliş gözlenmektedir. Bununla birlikte, mevcut politika çerçevesi cari işlemler açığındaki artış eğilimini sınırlayacaktır (MB). SERMAYE GİRİŞİNDE YAVAŞLAMA Son dönemde küresel belirsizliklerin artması sonucu sermaye girişlerinde tekrar bir yavaşlama olduğu dikkat çekmektedir (MB). ENFLASYONA İLİŞKİN RİSKLER Küresel talepteki yavaşlama ve emtia fiyatlarının görünümü enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskleri azaltmaktadır(mb). Merkez Bankası faiz kararı sonrası kur 1,8230 seviyesine yükseldi.1.8180 e geriledi. Veri Gündemi ABD Dayanıklı Mal SipariĢleri Euro Bölgesi Mart ayı TÜFE açıklanacak (1.tahmin) 12.00 ABD Şubat ayı bekleyen konut satışları endeksi 16.00 ABD haftalık DOE petrol stokları 16.30 1.118 milyon TL iç borç ödemesi (856 milyon TL si piyasaya) MB ekonomistlerle buluşacak
Küresel Piyasalar 17.00 da Chicago FED Başkanı Evans, 19.00 da Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota nın konuşması izlenecek. İtalya nın ihaleleri izlenecek. 16.30 da ABD haftalık DOE petrol stokları açıklanacak. 5 aydaki en çok artışı göstermesi beklenen yüzde 3.8 artması beklenen ABD Şubat ayı dayanıklı mal siparişleri %5.7 artış gösterdi. Ocak ayında biten 12 aylık dönemde 20 şehirde %7.9 artması beklenen S&P Case Schiller konut fiyat endeksi %8.1 arttı. 2006 Haziran dan beri en çok artış. 437 binden 420 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Şubat ayı yeni konut satışları -4.6% ile 411 bin oldu. Euro Bölgesi Mart ayı TÜFE 1.tahmin verisi açıklanacak olup, Draghi enflasyona yönelik risklerin dengeli bir görüntü çizdiğini ve orta vadede 2% seviyesinin altına gerileyebileceğini tahmin ettiğini açıklamıştı. G.Kıbrıs MB istifa etme planım yok açıklamasında bulundu. G.Kıbrıs Maliye Bakanı yeni bir kurtarma planına ihtiyacımız olmayacak. Fitch, Güney Kıbrıs ı negatif izlemeye aldı. ġirket Haberleri Akçansa 09:00, Akmerkez Gmyo 10:00, Denizbank 10:00, Anadolu Sigorta 10:30, Berkosan Yalıtım 10:30, Good-Year 10:30, İş Yat. Ort. 10:30, Adana Çimento 11:00, Otokar 11:00, Bosch Fren Sistemleri 11:30, Deniz Yat. Ort. 13:00, Alkim Kağıt 14:00, Atakule Gmyo 14:00, İnfo Yatırım 14:00, Nuh Çimento 14:30, Alarko Gmyo 15:00, Çimsa 15:00, Yapı Kredi B Tipi Yat.Ort. 15:00, Teknosa İç Ve Dış Ticaret 17:00 Olağan Genel Kurulları OTOKAR Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 2,6666667 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 03.04.2013 BĠM BĠRLEġĠK MAĞAZALAR A.ġ Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1,45 Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 15,23171 İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 84,76828 GOLDAġ bir sonraki duruşma 11.04.2013 tarihine bırakılmasına karar vermiştir. ĠZOCAM %108,01 YÜNSA %22,40 BRÜT NAKĠT TEMETTÜ 27.03.2013 Ġġ GMYO şirket payları 27.03.2013 tarihinde ilgili hakları üzerinde, 28.03.2013 tarihinden itibaren ise ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecektir. AKSA AKRĠLĠK 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,4841000 28.03.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU BÜLTENĠ 26/03/2013 yayınlanmıştır. Usaġ Uçak Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi devralması suretiyle birleşmesine USAŞ ortaklarına 2,48 TL fiyat üzerinden ayrılma hakkının tanınması suretiyle olumlu karşılanmıştır. Yapı Kredi Bankası yaptığı açıklamada Yapı Kredi Sigorta nın (YKS) 74.01% hissesini toplam 1.4 milyar TL bedelle Allianz SE ye satışı konusunda hisse satım sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Eş zamanlı olarak ise YKB YKS nin sahip olduğu 19.93% oranında Yapı Kredi Emeklilik hissesini 188.1 milyon TL ye satın almak üzere bir anlaşma imzalandığını açıkladı. Açıklanan satış fiyatı YKS için 1.9 milyar TL lik piyasa değeri ve TL18.86/hisseyi işaret etmektedir. Ekonomi Haberleri NUROL'DAN ĠSTANBUL'A ÜÇ DEV PROJE. Nurol GYO, Mecidiyeköy'de bulunan EvOfisEv konseptiyle başlattığı Nurol Tower projesini tanıttı. Metrekaresi 5 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan projede 243 adet ev-ofis, 12 adet ofis, çarşı katında da 36 adet dükkan ve mağaza olmak üzere 291 bağımsız bölüm bulunuyor. 133 metre yükseklikteki 32 katlı Nurol Tower, 360 derece İstanbul manzarasına sahip olacak. Nurol GYO'nun İstanbul'daki üç projesinden ilki, 140 milyon dolar yatırım bedeli ile inşaa ettiği Nurol Tower projesi. BĠMEKS 2013 HEDEFLERĠ ARASINDA 52 Ģehirde, 100 mağaza ile 51.000 m2 satıģ alanında 250 yeni istihdam oluģturmak ve Ġnternet satıģında %50 büyüme yer almaktadır. 2013 ciro hedefi ise 650 Milyon TL'dir. HAVADA GREV SESLERĠ YÜKSELĠYOR. Hava-İş Sendikası Yönetim ve Başkanlar Kurulu, Türk Hava Yolları nda grev kararı ile ilgili toplanacak. Toplantıda alınan kararlar ise 28 Mart Perşembe günü kamuoyuna açıklanacak. 500 MĠLYON DOLARLIK YURTDIġI TAHVĠLĠ. Arçelik, Londra ve Amerika da düzenlenen 5 günlük roadshow un (yatırımcı turu) ardından, 25 Mart ta, 10 yıl vadeli, 500 milyon dolarlık tahvil ihraç işlemini tamamladı. BABACAN IMF MÜJDESĠNĠ VERDĠ. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun bugün itibariyle 400 milyon dolara indiğini söyledi. AK Parti'nin iktidara geldiğinde IMF'ye olan borcun 23 milyar dolar olduğunu hatırlatan Babacan, mayıs ayında son taksitin de ödenip borcun sıfırlanacağını kaydetti. ĠKĠ ġġrket DAHA SATIN ALARAK YATIRIMI ĠKĠ KATINA ÇIKARIYOR. BORUSAN GRUBU, 2013 yılını yatırım yılı ilan etti. Geçen yıl 352 milyon dolarla tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştiren grup, görüşmeleri devam eden çelik ve iş makineleri sektöründeki iki şirketin satın alınmasıyla 600 milyon dolarlık yeni yatırıma imza atmaya hazırlanıyor. 8,5 MĠLYAR DOLAR AÇIK BEKLENĠYOR. 17 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin şubat ayında dış ticaret açığı beklentilerinin ortalaması 8,5 milyar dolar oldu.
Teknik BakıĢ Endeks günü %1.46 artıģ ve 83970 (+1205) puan ile tamamladı. ĠĢlem hacmi 2.6 milyar TL oldu. Seans arasında 10-22 günlük ortalamaların güçlendiğini belirttiğimiz endekste (82800-82400 bandı bugün için) 84000 sonrası kar satışları görüldü. 83600 de dengelendi. 83600 (günlük işlemlerde izlenebilir),83200-82700 ara destek konumuna gelirken 84000 üzerinde 84173 gap, 84532 kuvvetli direnç seviyesidir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir. Dolar bazında 8 Mart tarihindeki 46584/ TL bazında 84782 e karşılık gelmektedir. İMKB 100 84173 GAP & 84532 KUVVETLİ DİRENÇ USD 46584/ TL 84782 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 0.0% 84000 83500 83000 82500 23.6% 82000 81500 38.2% 81000 80500 50.0% 80000 79500 61.8% 79000 78500 78000 77500 77000 76500 0.7 24 31 2013 7 14 21 28 4 February 100.0% 11 18 25 4 March 11 18 25 1 April 8 76000 75500 75000 Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not AKBNK 9.34 9.24-9.22 9.38 9.40 9.46 AKENR 1.73 1.72-1.71 1.75 1.77-1.78 YKGYO 1.46 1.43-1.42 1.49 1.51-1.53 TUPRS 54.25 53.75-53.5 54.75-55
SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil TCMB dün 3 milyar TL lik haftalık repo ihalesi li açtı. TCMB PPK kararlarında faiz koridorunda daraltmaya gitti. Politika faizinde bir değişiklik yapılmazken, faiz koridorunun üst bandı 8,50 den 7,50 ye indirildi. 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil dün %6,29 bileşik seviyesinden açılmış olup, faiz kararının ardından %6,41 e kadar yükseldi ve %6,33 ten kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli ĠĢlemler VOB ENDEKS KONTRATI Nisan vadeli endeks-30 kontratları %1.30 artışla 103275 seviyesinden kapanış yaptı. 102925 üzerinde kalıcılık tepkinin devamında referans alınabilir. 102700, 10-22 günlük ortalamaların bulunduğu 102200-102000 bandı güçlenmektedir. Haftalık bazda 103800 üzerinde olası kalıcılık durumunda (bu seviyede kar satışları sonrası dengelenme görülebilir) 104100-104225 direnç bandıdır. Bu bandın üzerindeki kapanışlar 100575 de olan dibi teyit edebilir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Erdem Kaylı AraĢtırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.