yaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 19.02.2014 Ġç Piyasalar 18.02.2014 Kapanış Değişim % BIST-100 64.126-2,25 BIST-30 77.741-2,45 DVZSP 2.5900-0,26 EUR/USD 1.3765 0,42 ALTIN 1.322-0,43 PETROL (BRENT) 109.62 0,50 19.02.2014 Piyasa Verileri MB USD/TL 2,1830 Dün 2,1849 EUR/USD 1,3710 1,3765 Tahvil (07.10.2015) %10,81 %10,79 BRENT 109,03 110,32 DıĢ Piyasalar 18.02.2014 Kapanış Değişim % NASDAQ 4,272 0,68 DAX 9,659 0.03 DOW JONES 16,130-0,15 FTSE 6,796-0.90 NIKKEI 14,760-0,56 S&P 500 1,840 0,12 Vadeli Piyasalar 19.02.2014 Değişim % FDOW -0.08 FSPX -0.12 U.S.10-Y 2.703% Bizi takip etmek için Veri Gündemi BakıĢ Açısı PAS GEÇMEK İÇİN 10 NEDEN FED'in 29-30 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarına göre, FED yetkilileri aylık 85 milyar dolar tutarındaki tahvil alımlarını önümüzdeki aylarda ekonominin iyileşme göstermesiyle birlikte azaltabileceklerini belirtmişlerdi. Veriler hayal kırıklığı yaratırsa bir veya iki toplantı tahvil alımları konusunda karar almadan atlanabilir açıklaması yapılmıştı. 1. Bernanke, ekonomi toparlanmaya devam ediyor. Toparlanma tamamlanmaktan çok uzak açıklamasında bulunmuştu. 2. Yüzde 0.2 artışı takiben yüzde 0.5 azalması beklenen ABD Aralık bekleyen konut satışları endeksi %8,7 azaldı. Olumsuz hava şartları ve daha yüksek borçlanma maliyetleri etkili oldu. 2010 Mayıs tan beri en çok azalış. 3. 180 bin beklenen ABD tarım dışı istihdam 113 bin olarak gerçekleşirken, %6.7 beklenen ABD Ocak işsizlik oranı %6.6 olarak gerçekleşti (2008 Ekim den beri en düşük). Soğuk ve fırtınalı kış şartlarının istihdam üzerinde etkili olduğu belirtiliyordu. 4. Aralık ayında 56,8 beklentinin üzerinde 57 ile iki yıldan fazla süredeki ikinci en hızlı gidişi yansıtan veri sonrası 56 a gerilemesi beklenen Ocak ABD ISM imalat endeksi 51.3 olarak gerçekleşti. 5. ABD Ocak ISM imalat sektörü PMI endeksi 56,0 olan beklentinin altında 51,2 gerçekleşti. Önceki 56,5. 6. ABD'de araç satışları Ocak ayında yüzde 3,1 düştü. 7. Yavaşlamaya işaret etmesi beklenen, %1.8 azalması beklenen Aralık ayı ABD fabrika siparişleri %1.5 azalış gösterdi. 8. Tüketici harcamalarının üç yıldaki en çok artışı göstermesi sonrası %3,2 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi beklentiye paralel gerçekleşirken, yıllık bazda büyüme %1,9 (2,8%) oldu. 2013 büyüme beklentisi %2,2-2,3 olarak belirtilmişti. 2014 büyüme beklentisi %2,8-3,2. 9. İş gücü piyasasındaki toparlanmanın tamamen gerçekleşmediği, büyümede öngörülen toparlanmanın henüz sağlanmadığı belirtilmişti (08 Ocak 2014). 10. Yellen istihdamdaki toparlanma tamamlanmaktan uzak. LONDRA FİNANSAL İŞLEME KARŞI Fransa ve Almanya nın, finansal işlem vergisini ele alması bekleniyor. Gerçekleştiği takdirde finansal işlemler vergisinin, riskli sermaye piyasası işlemlerini frenlemesi ve Euro bölgesi bütçesine katkı sağlaması bekleniyordu. 2020 yılına kadarki sürede, Euro bölgesi bütçesine 80 milyar avro civarı bir gelir sağlaması bekleniyordu. Ancak İngiltere buna karşı çıkıyordu. Bunun sebebi olarak bölgenin en büyük finans merkezi olan Londra, vergi yolu ile 80 milyar avrodaki sağlanacak fonun en büyük kısmını yaratacaktı. ABD Konut BaĢlangıçları ABD Ocak Konut Başlangıçları önc 0,999 mn 15.30 bek 0.950 mn TR 643 mn TL itfa (568 mn piyasaya) FOMC toplantı tutanakları 21.00 TR kira sertifikası ihracı yapılacak
Küresel Piyasalar %22,7 artış,1.091 mln ile 2008 Şubat tan beri en yüksek seviyeye ulaşan ABD Kasım konut satışlarından sonra 0.985M beklenen veri Aralık ayında %9,8 azalarak 999 bin olarak gerçekleşmişti.müstakil konut başlangıçları %7 düştü.yükselen mortgage faizleri, kısıtlı gayrimenkul sayısı, alıcıların cesaretsiz davranması 2.el konut satışlarında etkili olmuştu. Finansal işlem vergisi, ABD'nin muhalefeti nedeniyle global olarak hayata geçirilememişti, ayrıca aralarında İngiltere, İsveç, İrlanda ve Hollanda'nın da yer aldığı AB üyeleri de plana karşı çıkmıştı (Foreks). 55 beklentinin üzerinde 62 ile 2006 Nisan dan beri en yüksek seviyede gerçekleşen Aralık Almanya ZEW beklenti endeksinden sonra 64 seviyesine yükselmesi beklenen veri 61,7 olarak gerçekleşirken, Almanya da 4Ç büyüme %1,3 beklentiye paralel %1,4 olarak gerçekleşmişti. Dün 61,5 a gerilemesi beklenen Şubat Zew endeksi 55,7 oldu. Zayıf işsizlik rakamları, öncü göstergelerde düşüşün ABD'de cari ekonomik büyümenin ivme kaybedebileceği endişelerine neden olduğu belirtildi. Macaristan MB sı faizi 15 baz puan indirdi: %2.7 DB ın anketine göre 1,8 trln $ lık varlığı yöneten hedge fon yatırımcıları paralarını Avrupa ve Japonya'da değerlendirmeyi planlıyor. ABD de Aralık da Şubat 2009'dan bu yana 119,6 mlyr $ la en büyük net yabancı sermaye çıkışı gerçekleşti. Ekonomi Haberleri ġirket Haberleri DOĞAN ġġrketler GRUBU HOLDĠNG A.ġ. Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü Antalya ili, Kemer ilçesi, Göynük köyü 1699 no'lu parsel; 92.476 m2. Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin yasal kayıtlarına göre "vade farkı dahil" yaklaşık 53.050.660-Türk Lirası tutarında "üst hakkı"(gayrimenkul) satış karı hesaplanmaktadır. TCELL 4Ç bek 512 (460) mln TL, TUPRS 4Ç bek 135 (482) mln TL kar açıklaması beklenen Ģirketler. LOGO ELEKTRONĠK Ticaret Hizmetleri A.Ş. Hisselerinin Satın Alınmasına Yönelik Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. TAV HAVALĠMANLARI 31.12.2013 336.088.000 TL bek 373 mln TL 2014 yılına ilişkin beklentileri aşağıda yer almaktadır: - TAV Havalimanları Holding toplam yolcu büyümesi %10-%12 arasında, - İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu büyümesi %8-%10 arasında, - Ciro büyümesi %9-%11 arasında, - FAVÖK büyümesi %12-%14 arasında, - Yatırım harcamaları ise 100-120 milyon avro seviyesinde, - Net Kar artışında ise önemli oranda iyileşme beklenmektedir. 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,5478000. TAV Havalimanları nın konsolide cirosu 2013 yılında 904 milyon Avro olarak gerçekleşti. Şirket, işlettiği havalimanlarında önceki yıla göre yüzde 17 artışla yaklaşık 84 milyon yolcuya hizmet verdi. Havalimanı işletmeciliği alanında Türkiye nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, 2013 yılında net kârını önceki yıla göre yüzde 3 artırarak 133 milyon Avroya yükseltti. Aéroports de Paris ve Goldman Sachs la olan ortaklığımız sonucunda ABD nin New York eyaletindeki LaGuardia Havalimanı ihalesine katılacağız. İzmir iç hatlar terminalini Mart ayı içinde hizmete almayı planlıyoruz. Bu yatırımın bitmesiyle ülkemizin büyük turizm potansiyeline ev sahipliği yapan Ege bölgesine yakışır bir giriş kapısını tamamlamış olacağız. Medine de ise yatırımlarımızın tamamlanmasına yaklaşık bir buçuk sene kaldı ama kuvvetli Umre ve Hac trafiği talebinin Medine Havalimanı nın finansal sonuçlarında yaptığı olumlu etkiyi şimdiden görebiliyoruz. İzmir Adnan Menderes Havalimanı na yapacağımız toplam yatırım ise 260 milyon avronun üstünde olacak. ATATÜRK HAVALĠMANI YIKILMAYACAK. DHMİ Genel Müdürü Birdal, 3. havalimanında yer teslim sürecinin bir önceki aşamasında olduklarını belirterek Atatürk Havalimanı'nın yıkılmayacağını söyledi. ÇĠMENTO SEKTÖRÜ YÜZDE 6 BÜYÜME HEDEFLĠYOR. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü, geçen yıl yüzde 12 büyüme gerçekleştiren çimento sektörünün bu yıl yüzde 6'lık büyümeyi hedeflediğini bildirdi. ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIġINDAN SAĞLADIĞI UZUN VADELĠ KREDĠ BORCU, Aralık 2013 sonu itibarıyla 2012 sonuna göre %12 (17.1 mlyr $) artarak 155.6 mlyr $ düzeyinde gerçekleşti. Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcunun bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 71,7 mlyr $ tutarında bulunuyor. KONUT KREDĠ FAĠZ ORANLARI, Gezi Parkı protestoları öncesinde ortalama %0.67 iken, Merkez Bankası nın faiz artırmasından sonra Şubat 2014 itibarıyla %1.5 e yaklaştı. CUMHURBAġKANI GÜL, ĠÇERĠSĠNDE ĠNTERNET DÜZENLEMESĠNĠN de yer aldığı 6518 sayılı torba kanunu onayladı. GALATASARAY SPORTĠF, SPK kararı doğrultusunda sermaye artış işlemlerine devam edilmesine karar verdi. Bu amaçla 18.02.2014 tarihinde Kural a başvuru yapılmıştır. OMV PETROL OFĠSĠ 2013 YILI KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 28.696.000 TL(ÖNCEKİ 17.766.000 TL) TURKCELL, dağıtılabilir net karının en az %50'sini nakit olarak dağıtmayı hedefliyor. ANADOLU ISUZU'NUN ilk yerli pilot üretim D-Max pick-up aracı hattan çıktı. DĠTAġ DOĞAN, Rusya ve Çin'de satış ve pazarlama yapılabilmesi için iki ayrı şirket ile faaliyete geçilmesine karar verdi.
Teknik BakıĢ #BIST-100 günü %2.25 azalış ve 64126 (-1473) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,6 milyar TL oldu. Dün öncelikli olarak belirttiğimiz 64900 den tepki 65388 ile sınırlı kaldı. Satış baskısı ara destek konumuna gelebileceğini belirttiğimiz 64500-64000 bandına yöneldi. 63985 altında 63572-63400 (Sarkma *63271) bandında tepki görülebilir, 62400 sonraki destek. 64500, 64900-65400 ara direnç konumuna gelebilir. 65900-66100 sonraki direnç bandı, 66478-66900 sonraki direnç. BIST-100 82000 81000 80000 79000 82000 81000 80000 79000 78000 78000 77000 77000 76000 76000 75000 75000 74000 74000 73000 73000 72000 72000 71000 71000 70000 70000 69000 69000 68000 67000 66000 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 68000 67000 66000 65000 100.0% 65000 64000 63000 161.8% 64000 63000 62000 62000 61000 60000 261.8% 61000 60000 16 23 30 7 October 0.7 14 28 4 11 Nov ember 18 25 2 9 December 16 23 30 6 2014 13 20 27 3 10 February 17 24 3 March Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not TRKCM 2,15 2,10-2,09 2,20-2,23 2,25 4Ç bek 26 mln TL VESBE 3,10 3,07-3,04 3,17 3,20 3,30 KILER 1,50 1,48-1,45 1,52-1,57
SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil 07 Ekim 2015 vadeli tahvil %10,81-10,79 bandında li hareket ettti. Kapanış %10,81 seviyesinde oldu. Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi. Kurul son dönemde enflasyon görünümü ve beklentilerde gerçekleşen bozulmayı dikkatle takip etmektedir. Yakın dönemde yapılan vergi ayarlamalarına, döviz kuru hareketlerinin etkilerine ve gıda fiyatlarındaki olumsuz seyre bağlı olarak enflasyon göstergelerinin bir süre daha yüzde 5 hedefinin üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Net ihracatın büyümeye yaptığı olumlu katkının artması beklenmektedir. Kurul bu gelişmeler sonucunda 2014 yılında cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözleneceğini tahmin etmektedir. Vadeli ĠĢlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 2,47% azalışla 77900. Açık Poz. Değişimi 13,489 (-3,396) AP 277,038 (263,549). 77100 de yeniden tepki alımları görülebilir. 78450 tepkinin devamında referans alınabilir. 79500-79900; 80150-80450, haftalık bazda 80675 de satış denenebilir. Hafta genelinde olası 77100 altında 76500-76200 sonraki destek bandı. 74000 kuvvetli destek seviyesidir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.