EV TEKSTİL SEKTÖRÜ /2008 21.08.2009 Not:Bu sektorün kapsami aşağida belirtilen ürünlerle sınırlıdır. HS4 Ürün Adı 6302 YATAK CARSAFLARI,MASA ORTULERI,TUVALET,MUTFAK BEZLERI HS6 Ürün Adı 630210 YATAK CARSAFLARI-ORULMUS 630221 PAMUKTAN BASKILI YATAK CARSAFLARI 630222 SUNI/SENTETIKTEN YATAK CARSAFLARI:BASKILI 630229 DIGER MADDELERDEN YATAK CARSAFLARI:BASKILI 630231 PAMUKTAN DIGER YATAK CARSAFLARI 630232 SUNI/SENTETIKTEN DIGER YATAK CARSAFLARI 630239 DIGER MADDELERDEN YATAK CARSAFLARI:DIGER 630240 MASA ORTULERI:ORULMUS 630251 MASA ORTULERI:PAMUKTAN 630252 MASA ORTULERI:KETENDEN 630253 MASA ORTULERI:SENTETIK/SUNI ELYAFTAN 630259 MASA ORTULERI:DIGER MADDELERDEN 630260 :HAVLU NEVI DOKUMADAN PAMUKTAN TUVALET-MUTFAK BEZLERI 630291 DIGER BEZLER,ORTULER:PAMUKTAN 630292 DIGER BEZLER,ORTULER:KETENDEN Sektörün Japonya nın Ekonomisindeki Yeri Japonya ev tekstili sektöründe ithalatta miktar olarak büyük artış görülmesine rağmen, değer olarak aynı oranda büyüme görülmemektedir. Çin ve bu ulke ile fiyat rekabeti içinde olan diğer ASEAN ülkeleri ürünlerinin birim fiyatlarının çok düşük olması nedeniyle piyasada kalite ve fiyat marjı oldukça açılmış durumdadır. Kaliteli ürünlerle uzak doğu malları arasındaki ortalama ithalat fiyatı arasında 10 kata kadar varan fark, piyasada 20 kata kadar çıkabilmektedir. Esasen bu fark tekstil, deri ve ayakkabı sektörlerinde de gözlenmektedir. Son yıllarda Çin ve diğer uzak doğu kökenli ürünlere fiyat avantajları sayesinde Pazar paylarının arttığı gözlemlenmektedir. Ülkemizin bu sektörde de orta ve üst segmentte segmentte şansa sahip olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Japon ithalatçılarının Türkiye ye olan ilgisi de giderek artmaktadır. Sektördeki sıralamamız 2002 yılında 21. lik ten 2006 yılında 14. lüğe, 2008 yılında ise ilk 10 a girerek 7.sıraya kadar yükselmiştir. Bilindiği üzere, Müsteşarlığımız koordinatörlüğünde İTKİB ve UIB Genel Sekreterlikleri organizatörlüğünde, 19-23 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenenen Evteks Fuarına Japonya dan Müşavirliğimiz aracılığıyla işadamları ve sektör ile ilgili yayın organı temsilcilerinden oluşan 12 kişilik bir Alım Heyeti Ülkemizi ziyaret ederek gerekli temaslarda bulunmuştur. Katılımcıların 2009 15.Evteks Fuarı hakkında yazılı görüş ve değerlendirmelerini bir rapor halinde derleyip Müşavirliğimize iletmeleri talep edilmiştir. Müşavirliğimize ulaşan yazılı döküman, raporumuzun son kısmında yeralmaktadır.- *EK Sektörün Japonya nın İthalatındaki Yeri Sektörün Toplam Genel İthalat Miktari Sektörün Genel İthalat Yıl İthalat Miktari (A.B.D Dolar) İçindeki Payı (%) (A.B.D Dolar) 2006 862,227,182 579,293,602,225 0.15 2007 879,217,493 621,084,093,960 0.14 2008 940,750,499 756,086,220,900 0.12 1
Yıl Japonya nın Sözkonusu Sektörde Son 5 Yılda Türkiye den İthalatı SEKTÖR (A) Türkiye'den DÜNYA'DAN KARŞILAŞTIRMA TOPLAM (B) İhracatımızda Sektör payı % (C)=A*100/B SEKTÖR (D) TOPLAM (E) Sektör Payı % (F)=D*100/E Japonya'nın Sektör İthalatı içindeki payımız % (G)=A*100/D Ülkeler İçindeki Sıralamamiz 2004 721,867 267,811,491 0.3 770,447,318 454,675,745,855 0.17 0.09 16 2005 947,682 286,577,621 0.3 817,435,086 518,637,784,551 0.16 0.12 15 2006 1,245,880 359,691,590 0.3 862,227,182 579,293,602,225 0.15 0.14 14 2007 1,777,849 374,450,533 0.5 879,217,493 621,084,093,960 0.14 0.20 10 2008 2,736,902 416,849,738 0.7 940,750,499 756,086,220,900 0.12 0.29 7 Sözkonusu Sektörün İthalatındaki İlk 10 Ülke (2008 verileri ile) Sıra (2008 Yılı) Ülke Miktar 2006 ($) Miktar 2007 ($) Miktar 2008 ($) Sektördeki Payı (%) Büyüme % SIRA GENEL 862,227,182 879,217,493 940,750,499 100 6.5% 1 Ç.H.C 762,095,154 778,240,390 828,058,813 88.0 6.0% 2 Viet Nam 45,206,972 48,807,665 55,715,093 5.9 12.4% 3 Hindistan 10,561,878 10,853,707 14,917,086 1.6 27.2% 4 Endonezya 10,163,240 7,310,567 8,695,705 0.92 15.9% 5 Thayland 5,643,553 4,885,231 5,718,602 0.61 14.6% 6 Almanya 5,229,283 5,551,020 4,685,685 0.50-18.5% 7 Türkiye 1,245,880 1,777,849 2,736,902 0.29 35.0% 8 Fransa 2,563,652 2,921,133 2,557,015 0.27-14.2% 9 G.Kore 3,240,195 2,626,543 2,100,053 0.22-25.1% 10 Pakistan 882,350 797,033 2,032,323 0.22 60.8% Diğerleri 15,395,025 15,446,355 13,533,222 1.4-14.1% İlk 10 Ülke 846,832,157 863,771,138 927,217,277 98.6 6.8% Japonya'nın Ev Tektili Sektöründe yaptığı İthalat'ta İlk 10 Ülke ve Türkiye(2008) Viet Nam, 5.92 Hindistan, 1.59 Thayland, 0.61 Ç.H.C, 88.02 Endonezya, 0.92 Almanya, 0.50 Türkiye, 0.29 Fransa, 0.27 G.Kore, 0.22 Pakistan, 0.22 Diğerleri, 1.44 2
Japonya nın genel İthalatındaki Dörtlü GTİP Bazında İlk 20 Madde (Yıl: 2008 ) Sıra GTİP Ürün Adı Miktar($) Payı(%) 1 2709 PETROL YAGLARI VE BITUMENLI MINERALLERDEN URETILEN 155,473,624,044 20.4 2 2711 PETROL GAZI VE DIGER GAZLI HIDROKARBONLAR 56,596,164,372 7.4 3 2701 TASKOMURU,TAS KOMURU BIRIKETLERI VB YAKITLAR 29,468,897,460 3.9 4 2710 PETROL VE BITUMENLI MINERALLERDEN URETILEN-HAM HARIC-YAGLAR 23,349,954,835 3.1 5 8542 ELEKTRONIK ENTEGRE DEVRELER,MIKRO DEVRELER 20,720,818,902 2.7 6 8471 OTOMATIK BILGI ISLEM MAKINALARI,UNITELERI 14,023,826,574 1.8 7 2601 DEMIR CEVHERLERI VE KONSANTRELERI 13,214,800,679 1.7 8 9999 DIGER SINIFLANDIRILMAMIS URUNLER 11,949,353,226 1.6 9 8517 TELLI TELEFON-TELGRAF ICIN ELEKTRIKLI CIHAZLAR Bottom of Form 10,327,429,795 1.4 10 2603 BAKIR CEVHERLERI VE KONSANTRELERI 10,036,901,520 1.3 11 7601 ISLENMEMIS ALUMINYUM 8,418,780,774 1.1 12 3004 TEDAVI-KORUMA ILACLARI-DOZE EDILMIS,PERAKENDE SATILABILIR 7,253,434,259 1 13 7110 PLATIN, PALADYUM, RODYUM, IRIDYUM, OSMIYUM, RUTENYUM (HAM, PUDRA 7,197,982,071 0.9 VB.) 14 8703 BINEK OTOMOBILLERI,STEYSIN VAGONLAR,YARIS ARABALARI 6,796,330,546 0.9 15 8708 87.01-87.05 POZISYONLARDAKI TASITLARIN AKSAM VE PARCALARI 6,417,650,249 0.8 16 1005 MISIR 5,578,119,956 0.7 17 8544 ELEKTRIK ICIN IZOLE TEL,KABLO,IZOLE ILETICI,OPTIK LIF KABLO 5,573,406,399 0.7 18 8529 85.25-85.28 DEKI CIHAZLARIN AKSAM VE PARCALARI 4,832,763,572 0.6 19 8411 TURBOJETLER, TURBO-PROPELLER, DIGER GAZ TURBINLERI Bottom of Form 4,828,675,119 0.6 20 8473 84.69-84.72 POZISYONLARINDAKI MAKINALARIN AKSAM VE PARCALARI 4,659,322,497 0.6 Toplam İthalat değeri 762,533,921,120 100 Japonya nın Genel İthalatındaki 10 Ülke (Yılı: 2008 ) JAPONYA'NIN İTHALATINDA ILK 10 ÜLKE VE TÜRKİYE (2008) ÜLKE 2007 SIRA 2008 PAY % (Birim:BinUS$) Yıllık Artış % GENEL TOPLAM 621,084,093 756,086,221 100 17.9% ÇİN 127,643,646 1 142,337,115 18.8 10.3% ABD 70,836,207 2 77,017,921 10.2 8.0% SUUDI ARABISTAN 35,349,644 3 50,469,877 6.7 30.0% AVUSTRALYA 31,161,314 4 47,280,190 6.3 34.1% B.A.E 32,298,370 5 46,414,599 6.1 30.4% INDONEZYA 26,444,815 6 32,293,203 4.3 18.1% GÜNEY KORE 27,252,468 7 29,247,995 3.9 6.8% KATAR 16,941,932 8 26,233,259 3.5 35.4% MALEZYA 17,368,036 9 23,026,942 3.0 24.6% TAYVAN 19,808,731 10 21,637,245 2.9 8.5% İLK 10 ÜLKE 405,105,163 495,958,346 65.6 18.3% TÜRKİYE 374,451 57 416,850 0.1 10.2% DİĞER ÜLKELER 215,604,479 259,711,025 34.3 17.0% 3
JAPO NYA'NIN ITHALATINDA ILK 10 ULKE VE TURKIYE ÇİN, 18.8 ABD, 10.2 TÜRKİYE, 0.06 TAYVAN, 2.9 SUUDI ARABISTAN, 6.7 MALEZYA, 3.0 KATAR, 3.5 AVUSTRALYA, 6.3 GÜNEY KO RE, 3.9 INDO NEZYA, 4.3 B.A.E, 6.1 Japonya nın Potansiyel Arz Eden Sektörleri 1-TIBBİ BAKIM ve SAĞLIK TURIZM SEKTÖRÜ Japonya nın en cazip sektörünün yakın gelecekte tıbbi bakım, malzeme, sağlık hizmetleri ve saglik turizmi olacağı tahmin edilmekte, 2050 yılında Japonya daki her üç kişiden birinin emekli statüsünde olacağı beklenmektedir. Japon nüfusu nun dünyanin en hızlı yaşlanma eğilimine sahip olmasındaki nedenin, Japon halkının ortalama yaşam süresinin yüksek ve doğum oranlarının düşük olması gösterilmektedir. Japonya da bulunan genç nüfus yoğun çalışma ve birikim oluşturma nedenleriyle yurtdışı gezilerini seyrek yapmakta, yapılan nadir yurtdışı gezilerinde harcamayı kısıtlı tutmaktadır. Japonya da yüksek harcamaların yaşlı nüfusça gerçekleştirdiği bilinmektedir. İç pazarda son yıllarda görülen değişime bakıldığında yaşlılara yönelik motorlu araçlar, özel ev cihazlari, cep telefonları, turizm turları gibi yeni ürün ve servislerde artış görülmektedir. Özellikle Ülkemizin bu sektörde sağlık turizmi sektörü açısından büyük potansiyel arzettiği düşünülmektedir. Yaşlanmakta olan Japon nüfusunun deniz turizmine vücut yapıları ve kültürel alışkanlık bakımından uygun olmadığı ancak, kültürlerinde de önemli bir alışkanlıkları bulunan onsen (Japon kaplıcası) benzeri tesis ziyaretlerinin Japon turisti için büyük ilgi uyandıracağı düşünülmektedir. Ülkemizde de sivasta bulunan balıklı kaplıca gibi ilginç özelliği bulunan kaplıcaların japon turisti açısından ilginc bulunacağı düşünülmektedir. Japonya da yayınlanan ticari raporlarda, 2010 yılında tıbbi ilaç, malzeme ve servislerin toplam Pazar büyüklüğünün 650 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği dile getirilmektedir. 4
2-OTOMOTİV YAN SANAYİİ Japon otomotiv sektörü dünyada, ABD den sonra en büyük ikinci sektör pozisyonundadır. Japonya pazarında yılda toplam 6 milyon yeni araç satın alınmaktadır. Japonya da yıllık üretilen araç sayısı 10 milyon adet civarındadır. Ayrıca, Japon otomotiv firmalari çok geniş üretim ve satış ağına sahip bulunmakta ve teknoloji ve bilgiyi geniş anlamda bu sektörde kullanmaktadır. Japon otomotiv firmalari şimdilerde, uluslararası rekabette maliyetleri düşürme stratejisiyle yurt dışındaki tedarikçilerine kaliteli üretim, düşük maliyet sunarak, pazar elde etmek amacıyla bilgi,teknoloji, sermaye kullanımı yolunu açmıştır. Bu bağlamda ASEAN ve Çin ülkeleriyle gerçekleştirdiği yatırım ve ortaklıklarla bu ülkelere teknoloji ve üretim tekniklerini aktarmaktadır. Çin ve ASEAN ülkelerinde otomotiv sektörü ve buna bağlı alanlarda ekonomik kazanımlarının dışında sanayide büyük bir gelişme yaşamaktadır. Bu ülkeler ihracatlarını sadece Japonya ya değil, Japonya nın dünyadaki ticaret ağını kullanarak, tüm dünya pazarına girmeleri kolaylaşmaktadır.türkiye nin Japon şirketlerle daha fazla ortak yatırım yaparak ve üretimini geliştirerek bu ülkeyle olan ticari ilişkilerini artırabileceği düşünülmektedir. Otomotiv yan sanayii sektöründe doğrudan satış düşünülmesinden ziyade fuar gezileri ve sektör ile ilgili tanıtım faaliyetleri yürütülmesinden olumlu sonuç alınabileceğine inanilmaktadir. Aşağıda Çin e yapılan yatırım ile ülkeden yapılan ithalat arasındaki korelasyon hesaplanmış olup, yatırım arttıkca o ülkeden yapılan ithalatın da arttığı izlenmiştir. Yatırım miktarı ve ithalat arasındaki korelasyonun oldukça yüksek seviyede oluştuğu görülmüş ve bu değerin 0.99 seviyesinde olduğu hesaplanmıştır. 3-ORGANİK ÜRÜNLER SEKTÖRÜ Organik ürünler sektöründe gerçek pazar büyüklügü kesin olarak saptanamamakla birlikte, pazarın 2 ila 3 milyar dolar civarında olabileceği tahmin edilmektedir. Bu rakam Avrupa Birliği ve Kanada ile kıyaslandığında oldukça küçük bir rakamı gösterse de, Japonya daki çeşitli sektörlerin tarihsel gelişimlerine bakıldığında, organik sektörünün yakın bir zamanda hızla yükselişe geçebileceği tahmin edilmektedir. Otomobil, IT, cep telefonu ve iletisim sektörlerinde Japonya, ABD ve Avrupa daki gelişmelere daima geç cevap vermiştir. Özellikle cep telefonu sektörüne Avrupa ya kıyasla 4 yıl gibi uzun bir süre seyirci kalınmış olmasına rağmen, şimdilerde bu sektörde Japonya dünyanın en önde gelen ülkesi pozisyonuna ulaşmıştır. Aynı tarihsel gelişmeyi daha birçok 5
sektörde görebilmekteyiz. Ülkemiz özellikle Gıda sektöründe halihazırda iyi bir imaja sahip bulunmaktadır. Son yıllarda birçok market ve kafelerde kurutulmuş Türk meyvelerinin reyonlarda görmeye alışmış Japon tüketicisine Türk organik ürünlerini kabul ettirmekte zorlanılmayacağı düşünülmektedir. Şimdilerde ECO imajı altında doğaya daha zararsız,daha ekonomik ürünlerin yoğun olarak pazarlaması yapılan ve strateji altında imaj oluşturan firmaların sayısı hızla artmaktadır.ayrıca Japon kültüründe doğa, kutsal bir varlık olarak algılanmakta oldugundan dünyada organik sektörünün öncüsü ve sürdürücüsü pozisyonunda olmak Japonlar için onur konusu olacaktır. Nitelik, Amaç ve Hedeflenen Sonuçlar Türk malı imajı Japonya da henüz yer edinmemisş bir olgudur.bu durumun Türkiye için bir avantaj oluşturduğu düşünülebilir.çin in ucuz ürünleri ile kısa zamanda başarılı olduğu düşünülse de, uzun vadede genelde Çin in kalitesiz ve sağlıksız ürün imajının başarılı olacağına inanılmamaktadır. potansiyel ihraç ürünlerimizin güvenli, Japon standartlarına, kalitesine ve çevreye duyarlı ürün imajına uygun olarak tanıtımın sergilenmesinde isabet olacağı düşünülmektedir. Japonya daki Türk malı imajinın oluşturulmasına katkı sağlamak olduğu düşünülebilir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EK Yazı- Japonya İnterior Fabrics Association- Türkiye Evteks Fuarı Alım Heyeti katılımcılarının izlenimleri EVTEKS-2009 Hakkında Bu yıl 15.si gerçekleştirilen İstanbul Evteks Farına Japan Interior Fabrics Dernek üyeleri ve Sektörün önemli iki Basın yayın kuruluşu ile katılım göstermiş olduğumuz organizasyon hakkında belli başlı değerlendirmelerimizi aşağıdaki başlıklar halinde özetleyebiliriz. EVTEKS Fuarından izlenimler Özellikle fuarı ziyaret eden katılımcılar ile teşhirci sayısının önemli ölçüde azaldığı dikkatimizi çekmiştir. Dünyadaki ekonomik krizinde etkisiyle özellikle Rusyadan gelen katılımcıların önemli ölçüde azalmış olduğu, katılmış olanların da önceki yıllara oranla oldukça ilgisiz oldukları fuar teşhircileri tarafından sıklıkla dile getirildiği dikkatimizi çekmiştir. Fuar teşhircileri hakkında Fuara iştirak eden Türk iştirakçilerin aktif bir şekilde iş görüşmeleri yapmaya hevesli oldukları gözlenmiştir. Katılımcıların ve iştirakçilerin geçen yıllara oranla daha sayıda olduğu gözlemlendiğinden bu yılki fuarda oldukça yetersiz miktarda iş bağlantısının gerçekleşmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Fuardaki hareketsizlikten dolayı çoğu Türk teşhircilerin promosyonlara başvurduğu ve ticaret şartlarında esneklik olduğu izlenmiştir. Özellikle Minumum lot miktarındaki gevşeme, fiyat indirimleri, Müsteriye ilgi ve detaylı olarak açıklamalar gibi konularda geçen yıllara oranla oldukça iyileşme olduğu görülmüştür.. Japon Alıcılar Gözüyle Fuar 6
Türk ürünlerinin Kalitesi, fiyatı, Dizayn ve çizgileri, ürünlerin güvenirliğinin mükemmel olduğu düşünülmekte, özellikle firmaların oldukça özverili ve çok iyi olarak yorumlanabilecek ticari ahlak anlayışı, Japon alıcılar tarafından oldukça beğenilmiştir. Çin mallarının, Türk mallarına oranla ucuz olduğu ancak Çin kalitesi ile Türk kalitesi karşılaştırılamayak seviyede Türk ürünlerinin üstün olduğu heyetimiz üyelerinin ortak kanısıdır. Türkiye nin tek dezavantajının Türkiye ile Japonya arasındaki uzak mesafe olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda Türk tekstil sektöründeki büyüme ile birlikte Minumum lot miktarı oldukça yükselmişti. Uluslararası Ekonomik krizin etkisiyle Minumum lot miktarındaki düşüş Japon alıcılar açısından alınması oldukça kolay bir hale gelmiştir. Geçen yıla kadar kadar Minumum Lot miktarı 1000 ila 500 metre arasında iken bu yıl genelde 200 metre hatta bazı ürünlerde 50 metre olabileceği görülmüştür. Özellikle Japon alıcılar çok fazla çeşitli ürünü az miktarlarda almayı tercih etmektedir. Bu anlamda Fuardaki gelişmeler Japon alıcıları harekete geçirmiştir. Fuar da dikkat çeken firmalar Özellikle Evteks fuarında dikkatimizi çeken firma Ankara tekstil (ANKA)olmuştur. Çok fazla ürün stoğu bulunan firma şipariş edilen ürünü 24 saat içerisinde taşınmaya hazırlayabilmekte, Minumum lot miktarı da 1 rulo (yaklaşık 1 rulo 30 veya 50 metre) den itibaren satış gerçekleştirebilmektedir. Küçük miktarlarda satış fiyatının yüksek oluşu anlaşılır olup, buna rağmen Japon alıcılar tarafından oldukça cazibeli bulunmuştur. Özellikle fuarda satış anlayışı nedeniyle Ankara Tekstil in oldukça ilgi çekici bulunduğu, yine bu anlayış çeçevesinde, Ankara Tekstil in Japantex te oldukça başarılı olacağını düşünmekteyiz. Ankara Tekstil in ve diğer Türk firmalarının Japantex e katılımını ısrarla tavsiye ediyoruz. Japonya İnterior Fabrics Association- Türkiye Evteks Fuarı Alım Heyeti katılımcıları 7