Turkish Airlines and Tourism Ahmet Bolat Ph.D., Senior Vice President Investment Management
milyon Türkiye ve Havacılık Endüstrisi 60 50 40 30 20 10 0 800.000 700.000 Türkiye İç/Dış Hat Yolcu Sayısı 52,2 44 41 38 35 32 30 25 25 20 18 16 14 6,9 7 10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 17.000 15.000 13.000 11.000 İç Hatlar Dış Hatlar 9.000 7.000 Türkiye GDP (milyon $) 5.000 % 15 2003 2010 verilerine göre Türkiye ye yönelik iç ve dış hatlarda pazarın yıllık artış oranı (CAGR) Kişibaşı Milli Gelir ($) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Türkiye nin GDP si son 8 yılda yıllık ortalama %14 oranında artış göstermiştir. Kişi başı milli gelirin yıllık ortalama artışı ise %8,5 oranında olmuştur. Kaynak : IMF
Hava Taşımacılığının Ekonomiye Katkısı Direkt: Havayolu ve havalimanı işletmelerinin katkısı Endirekt: Havacılığının tedarik zincirinin katkısı Dürtü: Sektörde çalışanların harcamaları sonucu katkı Katalitik: Havacılığın geliştirdiği sektör katkısı (turizm) Ülke ekonomisine katkı: GSMH, istihdam, ticaret, yatırım 204,000 10.4 38000 1,7 83000 4,9 83000 3,7 %1.1 İş gücü GDP (milyar TL) Endirekt Direkt Dürtü Uzun vadeli GSMH katkısı Hava Taşımacılığı Yolcu ve kargo müşterilerinin tüketim sonucu kazandığı değer %50 si T.C. vatandaşları %10 bağlantı artışı %0.07 GDP artışı 609 milyon TL İstanbul un diğer dünya şehirlerine olan direkt bağlantı kalitesindeki artışın GDP etkisi 3 Kaynak: Oxford Economics, Turkey Report Ekonomik performans nasıl artar? Üretkenlik artar: yerli firmalar ulusal pazarlara açılır, yerli pazarda rekabet artar Yatırım ve iş gücü transfer kolaylığı Yabancı yatırımcılara kolaylık sağlar Yolcu: 16.8 milyar TL Kargo: 640 milyon TL Aldıkları servise verdikleri değer ödedikleri para
Hava Taşımacılığının Katalitik Etkisi - Turizm Hava yolu taşımacılığının gelişimi turizmi geliştirir ve ekonomik performansı katalitik olarak etkiler. Turizm ve taşımacılığın 2009 da GDP katkısı %10 seviyesindedir. 36.2 milyar TL Türkiye de Turistlerin yıllık harcadıkları miktar Havacılığın Turizm Yönünde İş Gücü Katkısı Havacılığın Turizm Yönünde GDP Katkısı Yabancı Turistlerin ülkeye giriş yolu bakımından tahmini dağılımı 7,7% 148000 7 20,8% Denizden Dürtü Endirekt 259000 10 Karadan Hava yolu Direkt 71,5% 160000 15 4 İş gücü 566 bin Çalışan Kaynak: Oxford Economics, Turkey Report GDP (milyar TL) 31.6 milyar TL GDP katkısı 25.9 milyar TL Hava yolu ile girenlerin harcadıkları miktar
TL / yıl Havacılığın Vergi, Ticaret, Üretim Katkısı Sektördeki firmaların ve çalışanların ödediği vergi direkt vergi geliri olarak devletin kasasına gider. Hava taşımacılığı ürününden elde edilen vergi gelirleri de endirekt olarak ekonomiye etki eder. Kurumlar vergisi 0.5 milyar TL Gelir vergisi ve SGK ödemeleri 0.5 milyar TL Hava taşımacılığı vergi geliri 1.2 milyar TL Toplam 2.1 milyar TL Çalışanların Ortalama Üretimi Havayolu ile Taşınan Kargo Bölgesel Dağılımı 19% Middle East & Africa Asia Pasific 53% 19% North America Europe 120.000 100.000 109.148 9% 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Türkiye Havacılık Sektörü 39.572 Türkiye Ekonomisi Ort. 2.8 Sektörün çalışanlarının üretimi ortalama Türkiye ekonomisinin 2.8 katı Hava taşımacılığı ton olarak diğer taşıma metotlarına oranla az olmasına rağmen, değer olarak yüksektir. Avrupa nın diğer ülkeler ile yaptığı dış ticaretin değersel olarak %22 si hava yolu taşımacılığı ile yapılmaktadır. 5 Kaynak: Oxford Economics, Turkey Report
THY Büyüme / Yolcu Sayısı Gelişimi 35 30 25 20 15 Toplam Yolcu Sayısı (milyon) 32.6 % 205 32.6 Milyon yolcu 2011 yılı sonu itibari ile yolcu sayımız 10 5 10,5 0 2003 2011 Dıştan Dışa Transfer (bin) İç hat ve Dış Hat Yolcu Sayısı (milyon) 6.000 20 5.000 4.000 5.580 15 17,6 15,4 3.000 % 492 10 2.000 1.000 0 941 2003 2011 5 0 5,4 5 2003 2011T 6 2011T: Tahmini 2011 yıl sonu rakamlarını göstermektedir.
THY Büyüme / Filo Gelişimi 179 Uçak 2011 sonu itibari ile filomuzdaki uçak sayısı 55 Uçak Sipariş 2012-2015 arası filoya katılacak uçak adedi 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Filodaki Toplam Uçak Sayısı 179 % 173 65 2003 2011 6 2011 yılı sonu itibari ile ortalama filo yaşı 2003 2011 2016 * Dar Gövde (Airbus, Boeing) 47 138 154 Geniş Gövde (Airbus, Boeing) 7 35 36 RJ 11 0 0 Kargo 0 6 7 Toplam 65 179 197 7 * Sipariş edilen ve filodan çıkan uçaklar sonrasındaki durumu göstermektedir.
THY Büyüme / Personel Sayısı Gelişimi 35 30 25 20 15 10 5 - Toplam Personel Sayısı (bin) ~29,6 15,8 % 174 ~10,8 10,2 13,8 2003 2011T İştirakler THY A.O. 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 1.300 1.100 900 700 500 Personel Başına Yolcu (Verimlilik Artışı) 1.018 2.080 % 104 2 2003 2011T Avrupa nın personel sayısında en verimli 2. havayolu 29.600 İştirakleri ile birlikte Türk Hava Yolları nın personel sayısı 8
THY Rakamlar / Ocak-Aralık 2011 % 24 Taşınan kargo daki artış % 14 Personel sayısındaki (Teknik A.Ş hariç) artış % 12 Yolcu sayısında artış % 25 Arz Edilen Koltuk Km Artış %14 Uçulan Saatteki Artış 9 Artış yüzdeleri geçen senenin aynı dönemine kıyasla artışı göstermektedir.
Haftalık Frekans THY Network Gelişimi 6.000 2010 2011 5.000 2009 2012T 2008 4.000 2006 2007 3.000 2.000 2004 2003 2005 214 Destinasyon Sayısı 2012 yılı sonu itibari ile toplam nokta sayısı 1.000 98 118 138 158 178 198 218 Destinasyon Sayısı Kürelerin çapı yıl içerisinde seyahat eden toplam yolcu sayısını sembolize etmektedir. 10
THY Network Gelişimi 2003 2012 Koyu renkle gösterilen ülkelere uçuş kararı alınmıştır. Yeni Hat : Mogadishu Destinasyon Sayısı (2003) Destinasyon Sayısı (2012) 11 Toplam İç Dış 104 28 76 *** Yönetim kurulumuz tarafından onaylı hatların dahil edilmesiyle oluşan durum *** Toplam İç Dış 197 44 153 214 44 170
THY Rakamlar : Uçuş Nokta Sayısı 250 Açılması Planlanan Hatlar 200 150 100 50 0 44 42 37 28 32 33 35 28 26 28 27 28 152 103 107 109 119 132 78 76 77 76 75 79 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 İç Dış Novorsbirsk Abidjan Kano Ulanbatur Bilbao La Caruna Misrata İsfahan Bremen Edinburgh Marsilya Leipzig Kinshasa Buenos Aires Oran Krakow Aalborg Billund 7 Mogadishu ile birlikte 197. uçuş noktamızla dünyanın en geniş networküne sahip 7. havayoluyuz 12
Avrupa 77 Şehir 80 Havalimanı 13
Afrika 19 Şehir MOGADISHU 14
Orta Doğu 26 Şehir 15
Asya ve Uzak Doğu 23 Şehir 16
Amerika 6 Şehir 17
Mali Rakamlar Toplam Gelir (milyar TL) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 11,8 % 392 2,4 2003 2011 Faaliyet Geliri 19 Dünya sıralamasında 19. konum (2010) Faaliyet Karı 22 Dünya sıralamasında 22. konum (2010) 700 600 500 400 300 200 100 0-100 -200-300 -400-74 -48 571 538 389 321 255 247 151 100 23 52 70 60 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-9M 18 Faaliyet Karı (milyon USD) -28-20 -24-109 -151-269 -216
Avantajlar / Maliyet Karşılaştırması ASK Başına Faaliyet Gider 15 11,65 10 9,28 7,9 7,31 7,11 6,75 6.11 5,85 5 0 SAS LH AY IAG LAN AA UA TK ASK Başına Faaliyet Maliyet (Kırılım) 14 12 10 8 6 4 2 0 11,7 9,7 9,6 8,1 7,8 7,6 7,3 6,2 6 5,8 4,4 3,1 2,9 1,7 2,1 1,9 1,6 1,3 0,8 0,8 1,9 2,4 2,2 1,7 1,7 2,2 2,2 2,1 2 1,6 SAS AF LH AY IB BA LAN CA SQ TK CASK personel yakıt 19 TK : Türk Hava Yolları nı sembolize eder. AF : Air France, LH : Lufthansa, IB : Iberia, BA : British Airways, SQ : Singapur, AY : Finair, UA : United, CA : Air China
İştirakler Performansı (2011) İştirak 2010 ( 9 aylık) 2011 ( 9 aylık) Ciro(mTL) Net Kar(mTL) Ciro(mTL) Net Kar(mTL) Personel Ortaklık Yapısı Faaliyet Alanı 1 THY Teknik A.Ş. 525 6 587 41 2.145 % 100 THY MRO 2 TEC - Turkish Engine Center 59-22 125-32 228 %51 PW - %49 THY MRO 3 THY Do & Co Catering A.Ş. 248 22 300 26 2.538 %50 THY - %50 Do&Co Catering 4 THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. 204-5 1.520 17 160 %50 THY - %50 Opet Havacılık yakıtı ticareti 5 TGS Yer Hizmetleri A.Ş. 96-26 223 28 6.280 %50 THY - %50 Havaş Havacılık Yer hizmetleri 6 Bosna Hersek Havayolları 25-10 28-10 127 %51 BosnaHersek Fed. - 49 THY Yolcu & Kargo taşımacılığı 7 SunExpress - Türkiye & Almanya (iki şirket konsolide) 743-24 1.071 15 1.441 %50 THY - %50 Lufthansa Yolcu & Kargo taşımacılığı 8 TCI Kabin içi Sistemleri San. Tic. A.Ş. N/A N/A - -1 12 %30 THY - %21 THY Teknik - %49 TAI Uçak içi aksesuar üretimi ve ticareti 9 Goodrich & THY Technic Yatırım dönemi 14 %60 Goodrich - %40 THY Teknik MRO 10 Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.Ş Yatırım dönemi 4 %50 THY Teknik - %50 Zorlu O&M Endüstriyel Gaz Türbini - MRO 11 HABOM A.Ş Yatırım dönemi 428 % 100 THY MRO 12 Uçak Koltuk Üretim San. Tic. A.Ş. Kuruluş aşaması - THY & THY Teknik %50-Assan Hanil %50 Uçak Koltuğu üretimi ve ticareti 20 2003 1 iştirak 2011 12 iştirak
Yıl Bazlı Taşıma Rakamları Bölgesel Bazda Taşımalar Uçuş ve Truck Ağları 21
114.600 126.500 145.200 161.200 198.700 273.900 348.772 Turkish Cargo / Yıl Bazlı Taşıma Rakamları 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 DıĢ Hat Ġç Hat 30.300 33.400 39.100 37.700 37.600 39.100 37.197 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kargo (Ton/Km) Kargo Kapasitesi Kargo Geliri 7. TFTK bakımından Avrupanın 7. büyüğü 5. %32 lik ATK artışı ile Avrupalı Taşıyıcılar arasında 5. 5. %23.2 lik RTK artışı ile Avrupalı Taşıyıcılar arasında 5. TFTK: Total Freight Ton Km ATK : Available Ton Km RTK : RevenueTon Km % 23 Taşınan Kargo bakımından sağlanan artış.
Turkish Cargo / Bölgesel Bazda Taşımalar 160.000 140.000 2010 2011 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Ortadoğu Avupa Uzakdoğu K. Amerika 31 Toplam Taşınan Kargo Bazında Dünya 31.si 8 Destinasyon Bazında Dünya 8. si Afrika G. Amerika 37 Uçuş Ton km Bazında Dünya 37. si Dış Hatlarda taşınan kargo, son iki yıl itibariyle ciddi oranda artış göstermiştir. 2011 yılında taşınan kargonun % 90 ı dış hatlardan elde edilmiştir. Filo planın göre; 2012 2013 2014 yıllarında 1 er adet olmak üzere filoya 3 adet A330-200 F kargo uçağı eklenecektir.
Kargo Trafiğinde İstanbul ( 2010) Sıralama Havalimanı Kargo Tonaj % DeğiĢim 1 Hong Kong 4,168,394 23.2 2 Memphis 3,916,937 5.9 3 Shanghai Pudong 3,227,914 27.1 4 Incheon 2,684,500 16.1 5 Anchorage 2,578,396 33.1 6 Paris 2,399,067 16.8 7 Frankfurt 2,275,106 20.5 8 Dubai 2,270,498 17.8 9 Tokyo 2,167,843 17.1 10 Louisville 2,166,226 11.1 11 Singapore 1,841,004 10.9 12 Miami 1,835,793 17.9 13 Los Angeles 1,810,345 15.5 14 Tapei 1,767,075 30.1 15 London Heathrow 1,551,405 15 16 Beijing 1,549,126 5 17 Amsterdam 1,538,135 16.8 18 Chicago 1,424,077 30 19 New York JFK 1,343,114 17.4 20 Bangkok 1,310,146 25.3 21 Guangzhou 1,144,458 19.8 22 Indianapolis 947,279 5.2 23 Newark 854,750 9.6 24 Shenzhen 809,363 33.6 25 Tokyo Haneda 804,995 1.9 26 Osaka 759,278 24.7 27 Luxembourg 705,370 12.2 28 Kuala Lumpur 697,015 15.6 29 Mumbai 671,238 18.5 30 Atlanta 659,129 17 41 Ġstanbul 466.553 22.4 Sıralama Havalimanı Kargo Tonaj % DeğiĢim 1 Paris 2,399,067 16.8 2 Frankfurt 2,275,106 20.5 3 London Heathrow 1,551,405 15 4 Amsterdam 1,538,135 16.8 5 Luxembourg 705,370 12.2 6 Köln 644.029 16.6 7 Liege 639.669 32.7 8 Leipzig 638.491 25.9 9 Ġstanbul 466.5533 22.4 10 Brussels 441.442 7.2 41 Dünya Sıralamasında 41. Sırada %67 Export-Import Dış Hat Kargo pazarının % 67 si Turk Hava Yolları tarafından taşınmıştır. 9 Avrupa Sıralamasında 9. Sırada
Turkish Cargo / Freighter Uçuş Ağı Europe Africa Middle East Asia/Far East Budapest BUD Addis Ababa* ADD* Amman AMM Almaty ALA Cologne CGN Algiers ALG Beirut BEY Bishkek FRU Frankfurt FRA Cairo CAI Damascus DAM Delhi DEL London LON Casablanca CAS Dubai DXB Hong Kong HKG Maastricht MST Lagos LOS Jeddah JED Mumbai BOM Madrid MAD Mitiga MJI Riyadh RUH Shanghai* SHA* Milan MIL Nairobi NBO Karachi KHI Moscow MOW Johannesburg JNB Lahore LHE Paris PAR Chennai MAA Stockholm STO Guangzhou CAN Tbilisi TBS Tashkent TAS Tel Aviv TLV Tirana TIA Zurich ZRH 2011 uçulan noktalar Vienna VIE 2012 planlanan yeni noktalar Kiev KBP Munich MUC * Geçici olarak durduruldu
2. 2011 DEĞERLENDĠRME Hava Yolları Sıralaması OCAK - EKĠM 2011 TAġIYICI FTK (000) TAġIYICI FTK (000) 1 CX Cathay Pacific Airways Ltd. 8,006,187 19 EY Etihad Airways 1,834,943 2 KE Korean Air Lines Co. Ltd. 7,457,018 20 AA American Airlines Inc. 1,791,161 3 EK Emirates 6,717,056 21 MH Malaysia Airline System Berhad 1,677,930 4 LH Deutsche Lufthansa A.G. 6,434,980 22 UA United Airlines 1,589,466 5 SQ Singapore Airlines Ltd. 5,898,269 23 NH All Nippon Airways 1,547,094 6 CI China Airlines 4,670,830 24 VS Virgin Atlantic Airways 1,271,088 7 BR Eva Airways Corporation 4,123,764 25 SV Saudi Arabian Airlines 1,177,359 8 AF Air France 3,918,096 26 TK Turkish Airlines Inc. 1,138,985 9 BA British Airways p.l.c. 3,883,672 27 AC Air Canada 1,111,219 10 CV Cargolux Airlines International S.A. 3,879,041 28 LX SWISS International Air Lines Ltd 1,086,132 11 KL KLM Royal Dutch Airlines 3,087,713 29 IB Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. 1,040,472 12 QR Qatar Airways Company (W.L.L) 2,964,587 30 CO Continental Airlines, Inc 859,935 13 CA Air China Limited 2,759,163 31 AY Finnair Oyj 638,578 14 LA Lan Airlines S.A 2,578,314 32 SU Aeroflot Russian Airlines 560,573 15 DL Delta Air Lines, Inc 2,452,870 33 LY El Al Israel Airlines Ltd. 464,247 16 TG Thai Airways International Public Company Ltd. 2,240,579 34 MP Martinair 441,955 17 KZ Nippon Cargo Airlines 1,858,279 35 SA South African Airways (SAA) 424,341 18 CZ China Southern Airlines 1,856,190 36 SK Scandinavian Airlines System (SAS) 399,416 26 ***IATA 26
Turkish Cargo / Domestic Truck Ağı 8 Mevcut Nokta: Adana Ankara Antalya Bursa Denizli Gaziantep Kayseri Ġzmir 12 Yeni Nokta: Hatay K.MaraĢ Manisa Mersin Osmaniye Isparta Ġskenderun Burdur Afyon Konya Çorum - EskiĢehir
Turkish Cargo / Balkanlar Truck Ağı 7 Mevcut Nokta: BükreĢ Sofya Atina Belgrad Saraybosna Zagrep - BudapeĢte 12 Yeni Nokta: Tiran Üsküp KiĢinev Ljubliana Podgorica VarĢova Gdansk Krakow Graz Prag Viyana - PriĢtine
Başarılar Hizmet Kalitesi (2011) Avrupa nın En iyi Havayolu 29
Başarılar Hizmet Kalitesi (2011) Hizmet Kalitesi 1 Güney Avrupa nın En iyi Havayolu Pazar Lideri 1 2010 yılı Pazar Lideri Ödülü Koltuk 1 En İyi Premium Sınıfı koltuğa sahip havayolu Zamanında Kalkış 4 yıldızlı hizmet veren havayolu %86 Zamanında kalkış oranı 30
Başarılar - Kaliteli İkram 1 2010 da dünyada ekonomi sınıfında en iyi ikram veren havayolu 31
Dünya Sıralamaları Trafik (2010) Yolcu Sayısı 10 Dış hat yolcu sıralaması (dünya) Yolcu Sayısı 4 Avrupa Toplam Yolcu Sıralaması 2003 Sıralaması : 31 2003 Sıralaması : 10 Yolcu Sayısı 21 Toplam yolcu sıralamasında Dünya da 21. havayolu Uçuş Ağı 7 Uçulan nokta sayısında dünyada 8. büyük havayolu 2003 Sıralaması : 35 2003 Sıralaması : 30 32
Teşekkürler!