> Ocak Eylül 2009 > Ocak Eylül January June January August 2009

Transkript

1 FİNANSAL VERİLER TİCARİ VERİLER > Ocak Eylül 2009 > Ocak Eylül 2009 January June 2009 January August 2009

2 Konuşmacı Doç. Dr. Temel KOTİL, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2003 yılında Genel Müdür Teknik Yardımcısı olarak göreve başlamış olup Nisan 2005 yılında Genel Müdür görevine atanmıştır. Michigan University, ABD den Makine Mühendisliği dalında Doktorası bulunmaktadır. Michigan University, ABD den Makine Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği dallarında Yüksek Lisans diploması almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul dan Uçak Mühendisliği dalında Yüksek Lisans Diploması mevcuttur. Türk Hava Yolları, THY Teknik A.Ş., Sun Express ve IATA Yönetim Kurulu Üyesidir. 2

3 Konuşmacı COŞKUN KILIÇ, CFO, Genel Müdür Yardımcısı Mart 2006 itibariyle Genel Müdür Mali Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Urbana Champaign Illinois University, ABD den Finans dalında Yüksek Lisans Diploması almıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Yeminli Mali Müşavir. Sun Express Yönetim Kurulu Üyesi. THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi. THY Teknik A.Ş. Denetleme Kurulu Üyesi. 3

4 -1,7-7,1-4,3 4,1 3,0 1,2-5,4 0,6 3,4 2,0-7,3-5,4-6,2 4,2 5,1 7,7 5,7 6,6 7,0 11,9 11,6 11,3 16,5 14,6 15,6 15,5 13,8 17,5 11,0 15,8 13,2 13,2 17,3 16,8 19,0 22,4 THY ve AEA THY vs AEA (Toplam) THY vs AEA (Avrupa) 30,0 % Değişim Yolcu AKK ÜYK 40,0 % Değişim Yolcu AKK ÜYK 20,0 10,0 TK AEA TK AEA TK AEA 0,0 TK AEA TK AEA TK AEA -10, Oca-Eyl' Oca-Eyl'09-20,0 4 Kaynak: AEA Ocak-Eylül 2009 döneminde THY Avrupa da trafik ve kapasite artışında 1. sırada yer almaktadır.

5 4,4 5,5 10,0 9,5 11,5 9,4 8,3 7,1 4,2 0,7 3,1 1,9 1,0 0,4-7,0-5,0 12,9 12,8 5,0 4,9 3,5-6,7 30,7 28,7 27,5 32,7 14,4 38,0 18,7 16,4 26,3 54,8 55,2 28,5 28,1 61,1 THY ve AEA THY vs AEA (Orta Doğu) THY vs AEA (Uzak Doğu) % Değişim Yolcu AKK ÜYK 80,0 40,0 % Değişim Yolcu AKK ÜYK 60,0 40,0 20,0 20,0 0,0 TK AEA TK AEA TK AEA 0,0 TK AEA TK AEA TK AEA Oca-Eyl' Oca-Eyl'09-20, döneminde Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika hatlarının ortalamanın üzerinde büyümesi beklenmektedir. THY bu hatlarda AEA dan daha hızlı büyümektedir. 5 Kaynak: AEA

6 Genel Bakış UçuĢ Noktaları 119 Yurtdışı Noktası AMERIKA (3) 6 CHICAGO NEW YORK SAO PAULO KANADA (1) TORONTO KUZEY AFRĠKA (7) ALGIERS CAIRO CASABLANCA KHARTOUM TRIPOLI TUNUS BENGHAZI ORTA AFRĠKA (4) ADISABABA LAGOS NAIROBI DAKAR GÜNEY AFRĠKA (2) JOHANNESBURG CAPETOWN ALMANYA(9) BERLIN STUTTGART DUSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HANNOVER COLOGNE MUNICH NUREMBERG RUSYA(6) MOSCOW ROSTOV KAZAN ST.PETERSBURG YEKATERINBURG UFA UKRAYNA 6) ODESSA KIEV SIMFEROPOL DONETSK DNEPROPETROVSK LVOV ĠSPANYA (2) BARCELONA MADRID AVRUPA (65) ĠNGĠLTERE(3) LONDON MANCHESTER BIRMINGHAM ĠSVĠÇRE (3) BASEL ZURICH GENEVA DĠĞER (30) FRANSA(3) PARIS NICE LYON ITALYA(3) MILAN ROME VENICE AMSTERDAM BUCHAREST HELSINKI PRAG STOCKHOLM ATHENS BUDAPEST LEFKOSA RIGA TBILISI BAKU CHISINAU LISBON PRISTINA TIRANA BATUMI COPENHAGEN LJUBLJANA SARAJEVO VIENNA BELGRADE DUBLIN MINSK SKOPJE ZAGREB BRUSSELS GOTHENBURG OSLO SOFIA WARSAW ALMATY ASKGABAD ASTANA BANGKOK BEIJING BISHKEK DUSHANBE HONG KONG JAKARTA ABU DHABI ALEPPO AMMAN BAGHDAD BAHRAIN BEIRUT DAMASCUS DOHA DUBAI JEDDAH UZAK DOĞU (18) KARACHI MUMBAI NEW DELHI SHANGHAI SEOUL SINGAPORE TASHKENT TOKYO OSAKA ORTA DOĞU (19) KUWAIT MASHAD MADINAH MUSCAT RIYADH SANAA TABRIZ TEHRAN TEL AVIV

7 Genel Bakış UçuĢ Noktaları 37 İç Hat Noktası ÇORLU İSTANBUL İSTANBUL SĠNOP SAMSUN MERZĠFON TRABZON KARS ÇANAKKALE ESKĠġEHĠR ANKARA SĠVAS ERZĠNCAN ERZURUM AĞRI İZMĠR UġAK DENĠZLĠ ISPARTA* KONYA NEVġEHĠR KAYSERĠ MALATYA K.MARAġ ADIYAMAN ELAZIĞ DĠYARBAKIR MUġ BATMAN VAN BODRUM DALAMAN ANTALYA ADANA G.ANTEP Ş.URFA MARDĠN HATAY 7 *Isparta, Ekim 2009 itibariyle

8 Genel Bakış Yolcu Trafiği İç Hat Oca-Eyl'08 Oca-Eyl'09 08 vs 09 % Konma % AKK (milyon) % ÜYK (milyon) % Yolcu Sayısı ('000) % Yolcu Doluluk Oranı (%) 73 75,6 75,9 76, pt Dış Hat Oca-Eyl'08 Oca-Eyl'09 08 vs 09 % Konma % AKK (milyon) % ÜYK (milyon) % Yolcu Sayısı ('000) % Yolcu Doluluk Oranı (%) 72,6 73,6 74,5 69, pt Toplam Oca-Eyl'08 Oca-Eyl'09 08 vs 09 % Konma % AKK (milyon) % ÜYK (milyon) % Yolcu Sayısı ('000) % Yolcu Doluluk Oranı (%) 72,7 73,9 74,9 70,9-3,97 pt THY Yolcu Trafiği Ocak-Eylül 2008 vs 2009 Konma AKK ÜYK Yolcu # ('000) L/F 11.4% artış 20.6% artış 14.2% artış 10.1% artış 4 puan düşüş Operasyonel Faaliyetlerde Büyüme Devam Etmektedir 8

9 (%) (Milyar) 46 Genel Bakış Yolcu Trafiği Kapasite - Trafik Gelişimi Yükleme Oranı % ,5 68,7 72,7 AKK ÜYK L/F % 73,9 74,9 70, Ġç Hatlarda kapasite %4.3 oranında; trafik ise %4.8 oranında artmıģtır. L/F ise 0.36 puan artıģ ile %76.2 olarak sonuçlanmıģtır. Anadolu Jet L/F ise %82 olmuģtur. DıĢ Hatlarda %24.3 kapasite; %16.4 trafik artıģı gerçekleģmiģ olup, L/F 4.7 puan düģüģ ile %69.8 ile sonuçlanmıģtır. Anadolu Jet L/F ise %72 olmuģtur. Toplam kapasite %20.6 artarken trafik %14.2 artmıģ, L/F ise 4 puanlık düģüģ ile %70.9 olarak sonuçlanmıģtır Oca-Eyl '08 Oca-Eyl '09 9

10 Finansal Veriler Gelirler Toplam Gelir (Mn ) Diğer DıĢ Hat Ġç Hat , , , , ,367 2, Oca-Eyl '08 Oca-Eyl '09 Kapasiteyi Artırırken Gelir Artışını Korumuştur 10

11 Finansal Veriler Gelirler Gelir Dağılımı (9M 09) Yolcu Gelirinin Bölgesel Dağılımı Charter 1,0% Diğer 4,9% Kargo 5,9% Yolcu 88,2% Ġç Hat; 22,5% U. Doğu; 15,2% Avrupa; 40,3% O. Doğu; 12,2% Afrika; 5,5% Amerika; 4,3% Yolcu Gelir Dağılımı Yıllar İtibariyle Tutarlı Seyir İzlemektedir 11

12 Genel Bakış Yolcu Dağılımı Dış Hat Yolcu Trafiğinin Bölgesel Dağılımı (Oca-Eyl 09) U. Doğu 11,2% O. Doğu 15,0% Pazar Payı (Oca-Eyl 09) THY 59% Dış Hat Diğer Türk Havayolları 9% Avrupa 65,3% Amerika 2,4% Yabancı Havayolları 32% Afrika 6,1% Diğer Türk Havayolları 33% İç Hat THY 67% Dış Hatlarda İstikrarlı Pazar Payı 12

13 Genel Bakış Pazar Payı 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% AEA Havayolları Grubunda THY Pazar Payı (Ocak-Eylül) THY Ocak-Eylül 08 döneminde %4.1 olan AKK payını 2009 yılının aynı 4,19% 3,04% 2,95% 4,78% 3,63% 3,29% AKK % ÜYK % YOLCU % 5,23% 3,91% 3,67% 5,97% 4,14% 4,05% 7,39% 5,38% ,04% döneminde %5.4 e, %4 olan ÜYK pazar payını ise %5 e yükseltmiģtir. TaĢınan yolcu sayısına göre THY nin pazar payı % 6 dan %7.4 e yükselmiģtir. THY, Avrupa da pazar payı sıralamasında yolcu sayısına göre 4. sırada, AKKve ÜYK ya göre 6. sırada yer almaktadır. 13 Kaynak: AEA

14 Genel Bakış Transit Yolcu % Dıştan Dışa Transit Yolcu ( ) 42% % % % E Oca-Eyl' 08 Oca-Eyl'09 Dıştan Dışa Transit Yolcu Önemli Oranda Artıyor Oca-Eyl 09 döneminde THY nin toplam transit yolcu sayısı bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %26 artarak olarak gerçekleģmiģtir. Transit yolcular THY nin toplam yolcu trafiğinin %19.9 unu kapsamaktadır. Oca-Eyl 09 döneminde toplam transit yolcuiarın %42 sini dıģtan dıģa transit yolcular oluģturmaktadır. Aynı dönem itibariyle dıģtan dıģa transit yolcu sayısı %44 artıģ ile e yükselmiģtir. 14

15 Genel Bakış Filo 15 Eylül 2009 İtibariyle Filo GeniĢ Gövde 15% Dar Gövde 82% Finansal Operasyonel Koltuk Filo Tip Toplam Sahip Kira Kira Kapasitesi YaĢı A ,3 A ,9 B777-3ER ,1 Toplam ,7 B ,2 B ,8 B ,5 A ,7 A ,3 A ,6 Toplam ,4 Kargo A ,3 TOPLAM ,2 % 8% 54% 38% - - Filo Büyümesi B777-3ER 5 7 A A F 1 1 Toplam GiriĢ ve ÇıkıĢlar Sonucu Koltuk Kapasitesi Koltuk Kapasitesi GeniĢ Gövde 20% 23% Dar Gövde 77% 74% Ocak-Eylül 2009 itibariyle toplam uçak sayısı 130 olup, filo ortalama yaģı ise 6.2 dir da yaklaģık 522 $milyon kira ödenmesi beklenmektedir filo planı çerçevesinde toplam 105 uçak alınmasına karar verilmiģtir. GeniĢ Gövde Uzun Menzil: 25 kesin/10 opsiyon= 35 Haziran 2009 itibariyle 12/ B ER ve 7/A330 sipariģ edilmiģtir. Ekim 2009 itibariyle 3/A330 opsiyonel sipariģin, kesin sipariģe çevrilmesine karar verilmiģtir.13 tane uçağa ileri bir tarihte karar verilecektir yılında yaklaģık 900 Mn$ PDP ödemesi yapılacaktır. Dar Gövde Orta Menzil: 50 kesin/20 opsiyon = 70 Koltuk Kapasitesi 2008 in aynı dönemine göre %15 oranında artmıştır.

16 10,32 10,18 12,38 11,47 11,00 12,31 11,32 11,48 12,18 11,35 13,27 13,24 10,21 10,31 11,13 11,40 11,55 11,30 Genel Bakış Filo 16 Ortalama Günlük Uçak Kullanımı* (saat) 11,0 10,0 9,0 8, Oca-Eyl'08 Oca-Eyl'09 * Fiili uçak sayısı baz alınmıģtır.(128) 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 * A 319 uçakları dahil edilmemiiģtir. Ortalama Günlük Uçak Kullanımı* (saat) GeniĢ Gövde Uzun Menzil Dar Gövde Orta Menzil Oca-Eyl'08 Oca-Eyl'09 Kapasite artıģı ve dinamik tarife nedeniyle, uçak kullanım saatleri de artıģ göstermektedir. Ancak Ocak-Eylül döneminde kapasite artıģının yoğun olması nedeniyle günlük uçak kullanımında düģüģ yaģanmıģtır. GeniĢ gövde uzun menzil uçakların ortalama günlük kullanımı %8 oranında düģerken, dar gövde orta menzil uçakların kullanımı %2 oranında gerilemiģtir.

17 Genel Bakış Verimlilik Toplam Personel* 6% Eyl'08 Eyl'09 Personel Başına Yolcu 3% THY rakiplerine oranla daha verimli personel kullanımının avantajını yaģamaktadır. AKK baģına personel birim gideri 2009 un dokuz aylık dönemi için için 1.18 sent tir. Oca-Eyl 09 döneminde uçak baģına personel sayısı 116, personel baģına yolcu sayısı ise dur Oca-Eyl'08 Oca-Eyl' * THY Teknik Personel dahildir. Uçak Başına Personel -6% Oca-Eyl'08 Oca-Eyl'09 Filo Büyümesi İle Birlikte Personel Verimliliği Arttırıldı

18 Finansal Veriler Faaliyet Giderleri Faaliyet Giderleri ( Mn) Oca-Eyl'08 Toplam Payı Oca-Eyl '09 Toplam Payı 09/'08 % Akaryakıt % % -35% Personel % % 6% Konma &Konaklama 152 7% 192 9% 26% SatıĢ ve Pazarlama 147 7% 182 9% 24% Kira 87 4% 155 7% 77% Amortisman 148 7% 143 7% -3% Yer Hizmetleri 107 5% 130 6% 22% Bakım 103 5% 119 6% 16% Ġkram 104 5% 119 6% 14% Sigorta 10 0,1% 17 1% 66% Genel Yönetim 16 1% 17 1% 3% Diğer 26 1% 21 1% -17% TOPLAM % AKK BaĢına Gider ( ) 6,22 5,05-19% 18 Maliyet Azaltımı Faaliyet Giderlerine Olumlu Yansımıştır

19 sent Finansal Veriler Faaliyet Giderleri AKK Başına Gider CASK Değişim Oranı 8,0 CASK Personel/AKK Akaryakıt/AKK 20% 16% Ġç Hat DıĢ Hat Toplam 6,0 4,0 2,0-6,05 5,95 1,47 1,45 1,22 5,71 1,66 1,59 1,37 6,25 6,21 2,11 2,23 1,34 1, Oca-Eyl '08 5,05 1,21 1,18 Oca-Eyl '09 10% 0% -10% -20% 14% 11% 10% 11% 6% 1% Oca-Eyl '09-7% -8% -9% -4% -6% * -17% -18% -20% 19

20 THY ve Avrupa Faaliyet Giderleri AKK Başına Faaliyet Gideri ( sent) Oca-Eyl ,0 11,8 10,3 8,7 7,8 7,5 6,2 5,1 SAS LH OS AF* IB AY BA* TK AKK Başına Gider ( sent) Oca-Eyl 09 CASK Personel/ASK Fuel/ASK 12,95 11,80 10,33 8,68 7,75 7,52 6,19 5,05 4,95 2,85 2,63 2,83 2,06 1,85 1,81 1,21 2,20 1,73 1,60 1,86 1,88 1,74 1,59 1,18 SAS LH OS AF* IB AY BA* TK *Ocak-Haziran 2009 sonuçları Birim Giderlere Göre Avrupa daki En Verimli Havayolu 20

21 Finansal Veriler Gelirler R/Y Değişim Oranı ( ) RASK Değişim Oranı ( ) 30% 20% 10% 0% -10% -20% Ġç Hat DıĢ Hat Toplam 20% 19% 12% 12% 6% 11% 7% 2% 5% 6% 0% Oca-Eyl '09-11% -12% -13% -15% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Ġç Hat DıĢ Hat Toplam 23% 22% 14% 9% 8% 10% 5% 5% 9% 5% 4% Oca-Eyl '09-14% -12% -17% -18% -30% 21

22 Finansal Veriler EBITDAR Marjı EBITDAR Margin % 30,0 20,0 10,0 17,2 16,3 24,8 22,4 20,2 24,6 Giderlerin düģürülmesine yönelik alınan kararlar EBITDAR a olumlu etki yapmıģtır. Havacılık sektöründe devam eden krize rağmen, THY marjlarını iyileģtirmiģtir. 0, Oca-Eyl'08 Oca-Eyl '09 22 ( Euro Mn) Oca-Eyl '08 Oca-Eyl '09 09/'08 % Gelir % Net Kar % EBIT % EBIT Marjı (%) 3,0 2,1 10,4 10,3 10,3 12,1 1.8 pt EBITDA % EBITDA Marjı (%) 12,6 10,5 17,9 16,8 16,5 18,1 1.6 pt EBITDAR % EBITDAR Marjı (%) 17,2 16,3 24,8 22,4 20,2 24,6 4.4 pt

23 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - THY ve Avrupa * Ocak-Haziran 2009 Sonuçları **EBITDA Marjı EBITDAR Marj Karşılaştırması 34,5 24,6 7,4 6,9 6,2 3,6 3,4 2,1 0,1 RYR* TK LH** BA* AF* OS SAS IB AY EBITDAR Marjı 2009 un Ocak-Eylül döneminde Avrupa Havayolları zarar açıklarken, THY 223 mn net kar elde etmiģtir. 23 ( Euro Mn) TK LH OS SAS IB AY Gelir Gider Net Kar EBIT EBIT Marjı (%) 12,1 0,7-14,3-4,8-9,9-5,7 EBITDA EBITDA Marjı (%) 18,1 7,4 1,2-1,9-5,9 0,4 EBITDAR EBITDAR Marjı (%) 24,6-3,6 3,4 2,1 0,1

24 THY Akaryakıt 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 3,0 1,5 Ortalama Akaryakıt Tüketimi 3,84 Oca-Eyl Litre/100 AKK 3,67 3,60 3,57 3, Oca-Eyl'09 AKK Başına Akaryakıt Gideri ( sent) Oca-Eyl 09 2,20 1,88 1,86 1,81 1,73 1,74 1,60 1,21 Türk Hava Yolları nın AKK baģına akaryakıt gideri diğer benzer havayollarına göre daha düģüktür. Filo büyümesine paralel olarak, genç uçaklar ortalama akaryakıt kullanımını düģüreceğinden, akaryakıt giderlerinde avantaj sağlanacaktır. 24 0,0 SAS IB AF* BA* LH AY OS TK *Ocak-Haziran2009 sonuçları Kaynak: ġirket faaliyet raporları ve websitesi. Genç Filo Akaryakıt Giderlerini ve Filo Yaşını Düşürecektir

25 THY Akaryakıt THY Akaryakıt Tasarruf Projesi Akaryakıt Tasarruf Projesi kapsamında yapılan uygulamalar neticesinde gerçekleģen rakamsal veriler aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Ocak-Eylül 2009 Türk Hava Yolları Akaryakıt Tasarruf Projesi Nisan 2008 de IATA Green Team iģbirliğiyle baģlamıģtır. THY doğru ve verimli akaryakıt yönetimine önem vermektedir. Akaryakıt Tasarrufu (kg.) Karbon Emisyonundaki Azalma (kg.) THY, genç filosu ve akaryakıt tasarruf projesinin katkılarıyla karbon emisyonunu 300 ton azaltmıştır. 25

26 THY Döviz Dağılımı Döviz Bazında Gelirler (Oca-Eyl 09) Önemli döviz cinsleri ile Diğer; 31% USD; 13% THY nin döviz sepeti çeģitlendirilmiģtir. ÇeĢitli döviz sepetiyle, dövizdeki hareket alanı oldukça rahattır. TL; 16% EURO; 40% Döviz Bazında Giderler (Oca-Eyl 09) USD gelirleri, USD giderlerinden hernekadar düģük olsa da THY Avro/USD paritesindeki yükseklikten faydalanarak Avro ile USD giderlerini karģılayabilmektedir. Diğer; 7% USD; 47% TL; 33% Efektif Nakit Yönetimi ile döviz riski minimalize edilmektedir EURO; 13% 26

27 Sektörel Karşılaştırma En Ġyi Performans Gösteren ġirketler SCORE 08 REVENUE TOTAL LIQUIDITY FINANCIAL EARNINGS FUEL ASSET RANK COMPANY DATE $ mn SCORE HEALTH PERF. MGT. MGT. 1 Singapore Airlines Ltd Dec Deutsche Lufthansa AG Dec Malaysian Airlines System Berhad Dec Türk Hava Yolları A.O. Dec Qantas Airways Ltd Dec Lan Airlines SA Dec Air New Zeland Ltd Dec Aer Lingus Group PLc Dec Iberia Lineas Aereas De Espana SA Dec Finnair OYJ Dec Hawaiian Holdings Inc. Dec Air France-KLM Mar All Nippon Airways Co Ltd Ana Mar Alaska Air Group Inc Dec Japan Airlines Corp Mar Continantal Airlines Inc Dec British Airways PLC Mar Cathay Pasific Airways Ltd Dec TAM SA Dec Austrian Airlines Dec Sas Ab.Stockholm Dec Delta Air Lines Dec Thai Airways International Dec AMR Corp. Dec Air Canada Dec Asiana Airline Inc. Dec Korean Air Lines Co.Ltd Dec Air China Ltd Dec China Southern Airlines Co Ltd Dec US Airways Group Inc. Dec UAL Corp Dec China Eastern Airlies Corp. Ltd. Dec THY Finansal güç kategorisinde 2. sırada 27 Kaynak:Aviation Week

28 Genel Bakış Önemli Noktalar Stratejik Coğrafi Konum Türkiye 50 ülkeye sadece 3 saatlik uçuģ mesafesindedir 2002 yılı itibariyle transit uçuģlara ağırlıklı olarak odaklanılmıģtır 2006 yılı itibariyle Business Class yolcu segmentinde artan odaklanma Güçlü marka tanınırlığı ile Türkiye de Pazar lideri Star Alliance Üyesi Kasım 2009 itibariyle MSCI Global Standard Index ine dahil olmuģtur. Rakipleri KarĢısında Önemli Maliyet Avantajı AKK BaĢına Personel Gideri Sadece 1.18 sent(austrian: 2.63 sent, Lufthansa :2.85 sent, SAS: 4.95 sent, Iberia: 2.06 sent, British:1,59 Euro sent) Karlılık Açısından Maliyet Azaltma Potansiyeli 28

29 THY Kargo TaĢımacılığı TURKISH CARGO Turkish Cargo Kargo taģımacılığında Türkiye lideri. 4 adet A kargo uçağıyla 22 uçuģ noktasına ve 131 yolcu uçağıyla 156 uçuģ noktasına operasyon gerçekleģtirmektedir. Ocak-Eylül 2009 döneminde 139 milyon Euro gelir elde etmiģ olup, 162,158 ton kargo taģımıģtır. 29

30 THY Kargo TaĢımacılığı Cargo Geliri ( Mn) % THY kargo geliri 2008 yılında bir önceki seneye göre %12 oranında artmıģtır. Ancak, Oca- Eyl 09 döneminde kargo geliri bir önceki senenin aynı dönemine göre %7 oranında gerilemiģtir Oca-Eyl'08 Oca-Eyl'09 Kargo Filosunu Genişletmek Suretiyle Gelirlerde Artış Hedeflenmektedir Kaynak:THY 30

31 (Ton) THY Kargo TaĢımacılığı THY - Cargo DıĢ Hat 9% Ġç Hat Ġç Hat ve DıĢ hat kargo taģıma dağılımı yıllar itibariyle aynı oranda devam etmektedir. THY, Oca-Eyl 09 döneminde bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %9 artıģ ile ton kargo taģımıģtır Oca-Eyl '08 Oca-Eyl'09 Kaynak:THY 31

32 (Ton) THY Kargo TaĢımacılığı Türkiye Kargo Pazarı ve THY Türkiye Pazarı THY THY Pazar Payı 80% Ocak-Eylül 2009 döneminde THY nin Türkiye kargo pazarındaki pazar payı %51 den %54 e yükselmiģtir % 46% 48% 49% 51% 54% 60% 40% Filo Planına göre, 2 adet A F Kargo uçağı alımına karar verilmiģ olup, uçaklar 2010 ve 2011 yıllarında teslim edilecektir % Oca-Eyl '08 Oca-Eyl '09 0% 32 Kaynak: THY

33 Haftalık Frekans THY Network Mapping Tahmini UçuĢ Noktaları

34 THY Aktifler & Yükümlülükler Aktifler ( Mn) Oca-Eyl '08 Oca-Eyl'09 09/'08 Nakit ve Benzeri % Net Ticari Alacaklar % Diğer Dönen Varlıklar % Dönen Varlıklar Toplamı % Maddi Duran Varlıklar % Diğer Duran Varlıklar % Duran Varlıklar Toplamı % Toplam Aktifler % Yükümlülükler( Mn) Oca-Eyl '08 Oca-Eyl'09 09/'08 Kısa Vade Finansal Kira Yükümlülükleri % Ticari Borçlar % Yolcu UçuĢ Yükümlülüğü % Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler % Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı % Uzun Vade Finansal Kira Yükümlülükleri % Kıdem Tazminat KarĢılığı % Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler % Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı % Sermaye % Finansal Riskten Korunma Fonu GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararı Net Dönem Kar/Zararı % Toplam Özsermaye % Toplam Özsermaye & Yükümlülükler % 34 TL Sonuçları Euro ya çevrilirken, dönem sonu kuru kullanılmıģtır.

35 THY Gelir Tablosu Gelir Tablosu (Euro mn) Oca- Eyl'08 Oca- Eyl 09 09/08 % Esas Faaliyet Geliri % Esas Faaliyet Gideri % Faaliyet Kar/(Zarar) % Diğer Faaliyetlerden Gelirler % Diğer Faaliyetlerden Giderler % Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar % Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zarar % Finansal Gelirler % Finansal Giderler % Vergi Öncesi Kar/(Zarar) % Vergi % Net Kar/(Zarar) % 35 TL Sonuçları Euro ya çevrilirken aylık ortalama kur kullanılmıģtır

36 THY Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar THY Teknik A.ġ.(Konsolide) Türkiye Motor Merkezi Anadolu Jet (Kurulma AĢamasında) THY Do & Co Ġkram Hizmetleri A.ġ. TGS Yer Hizmetleri A.ġ. Bosna Hersek Havayolları Sun Express A.ġ. THY Eğitim Akademisi (Kurulma AĢamasında) THY UçuĢ Eğitim Merkezi THY OPET Havacılık Yakıtları A.ġ. 36

37 THY Bağlı Ortaklıklar THY Teknik A.ġ. (Konsolide) %100 ü THY ye ait. Ocak-Eylül 2009 döneminde mn gelir ve 23.9 mn net kar elde etmiģtir. Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir. Ana hedefi bölgenin en büyük Teknik Bakım Merkezinden biri olmaktır. HABOM (Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi) Projesi THY Teknik tarafından hayata geçirilecektir. HABOM Projesi kapsamında yıllık bakım kapasitesinin 400 uçak olarak gerçekleģmesi beklenmektedir. HABOM Projesinden 2016 yılı itibariyle 500 mn$ gelir elde edilmesi planlanmaktadır. THY Teknik A.Ş. THY HABOM Projesi Kapsamında Bakım ve Onarım Hizmetini Geliştirecek 37

38 THY Bağlı Ortaklıklar Türkiye Motor Merkezi 2008 yılında HABOM projesi kapsamında THY Teknik ve Pratt & Whitney arasında imzalanan giriģim anlaģmasından sonra Turkish Engine Center (Türkiye Motor Merkezi) kurulmuģtur. Yeni Ģirketin faaliyetlerine Aralık 2009 da baģlaması beklenmektedir. %51 i Pratt&Whitney e, %49 u ise THY Teknik e aittir. BaĢta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere tüm küresel müģterilere motor bakım, tamir ve revizyon hizmeti sunacaktır. CFM56 ve V2500 motorlarına bakım hizmeti verecek olan çevre dostu motor bakım merkezi, yaklaģık m2 alan üzerinde, Ġstanbul Anadolu Yakası nda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nda kurulacaktır. Merkezin 2010 yılında yaklaģık 180 mn$ gelir getirmesi beklenmektedir. TÜRKİYE MOTOR MERKEZİ 38

39 THY Bağlı Ortaklıklar ANADOLU JET Anadolu Jet (Kurulma AĢamasında) Anadolu Jet, ġubat 2008 de THY nin alt markası olarak tescil edilmiģtir. Anadolu Jet, Ankara merkezli full ekonomi konfigürasyonunda B uçakları ile faaliyet göstermekte olup, düģük maliyet ve cazip bilet fiyatları sunmaktadır. Kasım 2009 itibariyle, Anadolu Jet in %100 ü THY ye ait ayrı bir havayolu Ģirketi kurulması suretiyle faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiģtir. Yeni Ģirketin kurululuģ çalıģmaları devam etmektedir. 39

40 THY Bağlı Ortaklıklar THY Do & Co Ġkram Hizmetleri A.ġ. 50% si THY ye, 50% si Avusturya merkezli ikram firması Do&Co Restaurants & Catering A.G ye ait yılından itibaren Türkiye de Istanbul (Atatürk ve Sabiha Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana olmak üzere toplam 9 mutfak ile hizmet vermektedir. YaklaĢık 60 havayolu bu mutfaklardan ikram hizmeti almaktadır. Ocak-Eylül 2009 döneminde 92.1 mn gelir ve 6.3 mn net kar elde etmiģtir. THY DO&CO 40

41 THY Bağlı Ortaklıklar TGS Yer Hizmetleri A.ġ. Bosna Hersek Havayolları 28 Ağustos 2008 tarihinde sicil kaydı yapılmıģtır Eylül 2009 itibariyle, 413 gelir ve bin net kar elde etmiģtir. %49 u THY ye ait yılında Bosna-Hersek'in milli havayolu Ģirketi olarak Air Bosna adıyla kurulmuģtur. Ocak-Eylül 2009 döneminde 6.8 mn gelir ve 3.1 mn zarar açıklamıģtır. 41

42 THY Bağlı Ortaklıklar SUN EXPRESS Sun Express 1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında kurulmuģtur. %50 si THY ye, diğer %50 si Lufthansa ya ait. Almanya-Türkiye arası charter uçuģlarda pazar lideridir. Almanya da 22, Türkiye de 19 ve diğer ülkelerde 65 tane havaalanına uçuģ gerçekleģtirmektedir un Ocak-Eylül dönemi itibariyle filosunda 17 B737 & 3 B757 olmak üzere, toplam 20 adet uçak bulunmakta olup, toplam koltuk kapasitesi 3,855 dir un Ocak-Eylül döneminde%79.4 doluluk oranı ile 4,081,966 yolcu taģımıģtır. Eylül 2009 itibariyle personel sayısı 1,235 dir un Ocak-Eylül döneminde mn gelir ve 17.6 mn net kar açıklamıģtır. 42

43 THY Bağlı Ortaklıklar THY ACADEMY THY Eğitim Akademisi( Kurulma AĢamasında) Havacılık sektörünün önde gelen eğitim merkezlerinden biridir yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi prensipleri ile çalıģmaktadır. Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaģık kiģiye eğitim vermektedir. THY çalıģanlarının yanısıra, kargo ve yolcu acenteleri, üniversiteler ve diğer havayolları çalıģanlarının eğitim ihtiyaçlarını karģılamaktadır. AĢağıda belirtilen alanlarda eğitim hizmeti vermektedir: Teknik: Airbus, Boeing ve RJ70/100 eğitimleri de verilmektedir. Rezervasyon Bilet SatıĢ Kargo Operasyon Yolcu Hizmetleri Yer Hizmetleri Bilgisayar KiĢisel GeliĢim ve Kalte 43

44 THY Bağlı Ortaklıklar THY UçuĢ Eğitim Merkezi Türkiye'de " Type Rating Training Organization - TRTO" yetki belgesine sahip tek uçuģ eğitim merkezi olup, JAR-FCL standartlarında eğitim vermektedir. THY, diğer yerli ve yabancı havayolları personeline de eğitim vermektedir. THY UçuĢ Eğitim Merkezinin hizmetleri: Kokpit Ekibi Eğitimi Kabin Ekibi Eğitimi Simulatör RJ-100, B , B ve A320s olmak üzere 4 adet simulatöre sahiptir. A340 Business class, B737 Economy Class Cabin Service Trainer(CST), B737/A310/A340 Cabin Emergency Evacuation TrainerCEET) Yer Dersleri Eğitimi THY UçuĢ Eğitim Akademisi THY UçuĢ Eğitim Akademisi Kasım 2004 te THY nin kokpit ekibi ihtiyacını karģılamak amacıyla kurulmuģtur. Mayıs 2006 da 16 pilot adayı ile uçuģ eğitimine baģlamıģtır. 210 saat uçuģ eğitimi ve 1200 saat yer dersi eğitimi verilmektedir yeni simulatör ( A320-A330/340) 2010 yılında hizmete sunulacaktır.

45 THY Bağlı Ortaklıklar TTHY Opet Havacılık Yakıtları A.ġ 18 Eylül 2009 tarihinde Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük A.ġ. ortaklığında kurulmuģtur. %50 si THY ye, diğer %50 si OPET e ait. THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.S. Kurulan Ģirketin faaliyet amacı jet yakıt ikmal hizmeti vermektir. 45