BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32 BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE 1. AVRUPA OYUNLARI FİYAT- PRICE 5 TL КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

www.hazarworld.com ÖNSÖZ / EDITORIAL Azerbaycan, başarılı bir organizasyon ile Birinci Avrupa Oyunları na ev sahipliği yaptı. Binlerce yıllık tarihi ve kültüründen aldığı güç ve destekle Azerbaycan misafirperverliği, katılımcılardan tam puan aldı. Böylesi büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmak elbette kolay bir iş değil. Azerbaycan, on sekiz bin gönüllü ile bu hazırlıkları tamamlarken, biz de bir ülkenin birbirine kenetlenişine tanık olduk. Avrupa Oyunları ile ülkeye muazzam bir altyapı miras kalmış oldu. Olimpik stadyumlar ve spor alanları ile Azerbaycan halkının geleceğine yapılan yatırım, ülke güzelliklerinin dünya kamuoyunda elde ettiği bilinirlik ise Avrupa Oyunları nın ülkeye kazandırdıklarından yalnızca birkaçı Azerbaycan, sadece petrol ve doğal gaz zengini bir ülkeden ibaret olmadığını gösterirken, Bakü bir dünya başkenti olduğunu böylece ispat etmiş oldu. Hazar World olarak Birinci Avrupa Oyunları nı yerinde izledik ve Azerbaycan ın farklı yönlerini de dikkate alarak oyunlara bakışımızı kapak konusu yaptık. Bu sayımızda ayrıca HASEN İstanbul Enerji Programı Uzmanı Rüçhan Kaya, düşen petrol fiyatları ve ABD nin petrol üretim stratejisini değerlendirdi. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ise G7 zirvesi özelinde Rusya nın konumunu analiz etti. Enstitümüzün yayınladığı infografiklerden Dünya LNG Piyasası çalışmasını yorumlayarak bu sayımızda yer verdik. Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle. HALDUN YAVAŞ Hazar Strateji Enstitüsü Genel Sekreter HALDUN YAVAŞ Caspian Strategy Institute Secretary General Azerbaijan hosted First European Games with a successful organization. With the support of its thousands- old history and culture, Azerbaijan s hospitality was widely acclaimed by participants. Obviously it would not be an easy task to organize and host such a major international organization. Azerbaijan completed the preparations with the help of eighteen thousand volunteers and we witnessed the unity of the Azerbaijani nation. Azerbaijan inherited significant infrastructure from European Games. The investment in the future of Azerbaijani nation with olympic stadiums and sports centers, and the recognition of the country s wealth and beauty among the international community are just a few advantages of European Games, among many others Azerbaijan proved the world that it is not just an oil and natural gas country while Baku showed itself as a world capital. We went to Baku to follow the First European Games, and wrote up the cover story on our impressions from European Games and Azerbaijan s different features. In this issue, HASEN Istanbul Energy Program Expert Rüçhan Kaya analyzed decreasing oil prices and US oil production strategy. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın discussed Russia s stance within the framework of the G7 Summit. We also interpreted the World LNG Market infographic prepared and published by the Institute. Hope to meet you with the next issue. YÖNETİM / MANAGEMENT İMTİYAZ SAHİBİ OWNER Hazar İletişim, Tanıtım ve Yayıncılık A.Ş. Adına Haldun YAVAŞ GENEL YAYIN YÖNETMENİ EDITOR-IN-CHIEF Gökhan ÇAY YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ (SORUMLU) MANAGING EDITOR Figen AYPEK AYVACI EDİTÖR EDITOR Hande YAŞAR ÜNSAL HABER EDİTÖRLERİ NEWS EDITORS Merve DAMCI Osman KURT İNGİLİZCE EDİTÖRÜ ENGLISH EDITOR Cansu ERTOSUN RUSÇA EDİTÖRÜ RUSSIAN EDITOR Rufat AGHAYEV GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Zeynep ÖZEL FOTOĞRAF EDİTÖRÜ PHOTO EDITOR Tarık ÜZGÜN YAYIN KURULU PUBLICATION BOARD Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Doç. Dr. Bekir GÜNAY Doç. Dr. Fatih ÖZBAY Doç. Dr. Fatih MACİT Dr. Efgan NİFTİ Emin AKHUNDZADA Zeynep KAPTAN BASKI / PRINTING Bilnet Matbaacılık ve Ambalaj San. A.Ş. Dudulu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No: 16 Esenkent Ümraniye 34476 İSTANBUL Tel: 444 44 03 BASKI TARİHİ / PUBLICATION DATE Temmuz 2015 / July 2015 Yayın Türü / Publication Type Yaygın Yerel Süreli Yayın Süresi - Dili Publication Period - Language Aylık - Türkçe, İngilizce, Rusça Monthly - Turkish, English, Russian ISSN: 2148-4759 İLETİŞİM MAILING ADDRESS Maslak Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Kat: 4 Daire 10 Sarıyer, İstanbul, TÜRKİYE Tel: +90 212 999 66 00 Faks: +90 212 290 40 30 www.hazarworld.com info@hazarworld.com HAZAR WORLD 1

: : : Share in World LNG Exports (%) bcm total global import capacity total global export capacity IÇINDEKILER CONTENTS 04 HAZAR A DAİR CASPIAN OVERVIEW HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32 BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE 1. AVRUPA OYUNLARI 04 AB, RUSYA YA EKONOMİK AB, RUSYA YA EKONOMİK YAPTIRIMLARI UZATIYOR EU EXTENDS ECONOMIC SANCTIONS ON RUSSIA 05 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 04 HAZAR A DAİR CASPIAN OVERVIEW 26 BAKÜ DEN SEVGİLERLE: 1. AVRUPA OYUNLARI FROM BAKU WITH LOVE: 1 ST EUROPEAN GAMES Bizim dışarıdan sadece 17 günlük bir organizasyon olarak gördüğümüz 1. Avrupa Oyunları 26 First European Games journey was just a 17-day organization for us, but it was a long preparation period for Azerbaijan and serüveni Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı Patrick Hickey ve Azerbaycan için uzun bir hazırlık dönemiydi. Oyunlar bitti. Geriye ise geleceği parlak bir Azerbaycan ve müthiş bir spor altyapısı kaldı. Patrick Hickey, President of the European Olympic Committee. The games are over. Now Azerbaijan has a bright future and splendid sports infrastructure. 12 08 Latin America's Share in Global LNG Consumption: 8.7% Europe's Share in Global LNG Consumption: 13.6% Asia's Share in Global LNG Consumption: 75% İngiltere UK Meksika Mexico İspanya Spain Arjantin Argentina Türkiye Turkey Brezilya Brazil Fransa France Şili Chile İtalya Italy 05 BM GENEL SEKRETERİ BM GENEL SEKRETERİ BAN Kİ-MUN KIRGIZİSTAN I ZİYARET ETTİ UN SECRETARY GENERAL BAN KI-MOON S VISIT TO KYRGYZSTAN 08 ÖZEL HABER SPECIAL REPORT GÜMRÜK 08 BİRLİĞİ NİN GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE İÇİN SON KULLANMA TARİHİ GELDİ CUSTOMS UNION DÜNYA LNG ALTYAPI KAPASİTESİ (2014) WORLD LNG INFRASTRUCTURE CAPACITY (2014) HAS EXPIRED FOR TURKEY 12 İNFOGRAFİK INFOGRAPHIC 12 DÜNYA LNG PİYASASINDA NELER OLUYOR Katar Qatar Malezya Malaysia RECENT DEVELOPMENTS Avustralya Australia IN Nijerya Nigeria Endonezya Indonesia Japonya Japan Trinidad Tabago Güney Kore WORLD S. Korea LNG MARKET Cezayir Algeria Çin China Hindistan India Tayvan Taiwan Rusya Russia Amman Oman Yemen 2 TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32

www.hazarworld.com 16 RÖPORTAJ/ INTERVIEW 16 RUSYA NIN ESKİ GÜNLERİNE DÖNMESİ 2-3 YILI BULUR RUSSIA S COME BACK WOULD TAKE 2-3 YEARS 20 GÖRÜŞ / 0PINION RUSYA SIZ G7 ZİRVESİ 20 ÖZLENEN BARIŞI GERİ GETİREBİLİR Mİ? G7 SUMMIT WITHOUT RUSSIA CAN BRING BACK PEACE, OR NOT? 50& Bölge ile ilgili konser, sergi ve 50 KÜLTÜR CULTURE & ART 50SANAT Bölge ile ilgili konser, sergi ve tiyatro faaliyetlerini sizin için derledik. We compiled cultural activities such as concerts, exhibitions, and plays about the region. 50 16 44 20 44 34 34 ANALİZ / IN DEPTH İ 34İ 34Ş SON ON YILDA DÜŞEN PETROL FİYATLARI VE ABD ENERJ POLİ TİKASININ DEĞ FALLING OIL PRICES AND US ENERGY POLICY CHANGES WITHIN THE 34İMİ PAST TEN YEARS 40 BLOG / BLOG 40 ENERJ İ SEKTÖRÜNÜN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA MUHTEMEL Sİ GÜVENLİK YANILGILARI THOUGHTS ON POSSIBLE 40BER CYBERSECURITY MISCONCEPTIONS OVER THE SECURITY OF THE ENERGY SECTOR 44 LIFESTYLE / LIFESTYLE 44 KARA PETROLDEN KARA PETROLDEN BEYAZ PERDEYE FROM BLACK OIL TO SILVER SCREEN HAZAR WORLD 3

HAZAR A DAİR / CASPIAN OVERVIEW KAZAKİSTAN DA URANYUM BANKASI KURULMASINA ONAY VERİLDİ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Kazakistan da uranyum bankası kurulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı. IAEA Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı nın ardından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan IAEA nın düşük zenginlikte uranyum geliştirme programı (LEU) çerçevesinde kurulacak uranyum bankasına ev sahipliği yapacak. Uranyum bankası, Doğu Kazakistan daki Öskemen şehrinde faaliyetlerine devam eden Ulba Metalürji Santrali içinde yer alacak. APPROVAL FOR THE ESTABLISHMENT OF URANIUM BANK IN KAZAKHSTAN International Atomic Energy Agency (IAEA) ratified the agreement regarding the construction of a uranium bank in Kazakhstan. According to the statement made after the Ordinary Board Meeting of IAEA, Kazakhstan will host the uranium bank which will be established within the framework of IAEA s low-enriched uranium program (LEU). The uranium bank will be located in Ulba Metallurgical Plant in Oskemen, East Kazakhstan. DAHA İYİ BİR İPEK YOLU TEMALI TIR YOLA ÇIKTI Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Orta Asya Turu 2015 kapsamında, Nisan ayında Huawei nin Çin deki merkez ofisinden yola çıkan ve bölge turuna Türkiye den başlayan Daha İyi Bir İpek Yolu temalı TIR, Türkiye den sonra sırasıyla Ukrayna, Belarus, Kazakistan ve Özbekistan a gidecek. Söz konusu TIR ın 5 ana bölüme ayrılan 60 metrekarelik alanında Huawei nin en yeni ve inovatif çözümleri sergileniyor. BUILDING A BETTER CONNECTED SILK ROAD Within the scope of Huawei Information and Communication Technologies Central Asia Tour 2015, Huawei s Building a Better Silk Road themed truck set out on a journey in April from its headquarters in China, and started its tour in Turkey. Then the truck will visit Ukraine, Belarus, Kazakhstan and Uzbekistan. Huawei exhibits its new and innovative solutions in the truck s 60-square meter area which is divided into 5 main sections. AB, RUSYA YA EKONOMİK YAPTIRIMLARI UZATIYOR Avrupa Birliği (AB), Ukrayna daki krizle ilgili Moskova yönetimine baskıyı sürdürmek amacıyla Rusya ya yönelik ekonomik yaptırımları Ocak ayına kadar uzattı. AB Dışişleri Bakanları nın Lüksemburg daki toplantısında, Rusya nın Ukrayna nın doğusunda istikrarı bozucu rolüne cevaben yaptırımların, bazı finansal piyasalara erişime yönelik sınırlamalar, belli başlı teknolojiler ve Rusya ile AB arasında enerji ve savunma sektörlerindeki karşılıklı alışveriş yasağını içerdiği belirtildi. AB nin Rusya ya yönelik geçen yıl Temmuz ayında hayata geçirdiği ekonomik yaptırımlar, Eylül ayında güçlendirilmişti. EU EXTENDS ECONOMIC SANCTIONS ON RUSSIA The European Union (EU) on Monday extended economic sanctions against Russia until January to keep pressure on Moscow over the conflict in Eastern Ukraine. An EU statement said the decision was taken without debate by the bloc s foreign ministers at a meeting in Luxembourg, in response to Russia s destabilizing role in Eastern Ukraine. The sanctions include limits to access on some financial markets, a ban on certain technologies and exchanges between the bloc and Russia in energy and defense sectors. The sanctions on Russia were enacted last July and reinforced in September. 4 TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32

www.hazarworld.com JOHN MCCAIN UKRAYNA YI ZİYARET ETTİ ABD li senatör John McCain ve beraberindeki heyet, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Cumhuriyetçi senatörler John Anthony Barrasso ve Tom Cotton un da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, ABD li senatörleri doğudaki durum hakkında bilgilendirirken, gerginliğin tırmandığını, Rusya ve Rusya nın desteklediği ayrılıkçıların Minsk mutabakatlarına riayet etmediğini kaydetti. McCain de Ukrayna nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini göstermek için ülkeye geldiklerini ifade etti. JOHN MCCAIN S VISIT TO UKRAINE US Senator John McCain and the accompanying delegation met with Ukrainian President Petro Poroshenko. Republican senators John Anthony Barrasso and Tom Cotton also attended the meeting where President Poroshenko gave information to US senators about the situation in the Eastern part, stating that tension is rising while Russia and Russiasupported separatists deny complying with the Minsk agreements. McCain underlined that they came to Ukraine to support the country s independence, sovereignty and territorial integrity. BM GENEL SEKRETERİ BAN Kİ-MUN KIRGIZİSTAN I ZİYARET ETTİ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kırgızistan ın başkenti Bişkek e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ayrıca 5 yıl önce ülkenin güneyindeki bölgelerde Kırgızlar ile Özbekler arasında yaşanan etnik çatışmaların yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliği çerçevesinde Oş kentini de ziyaret etti. Kırgızistan daki resmi görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ile başlayan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ülkede devam eden seçim sürecinde demokrasi ve parlamenter sistemin önemine işaret etti. UN SECRETARY GENERAL BAN KI-MOON S VISIT TO KYRGYZSTAN United Nations (UN) Secretary General Ban Ki-Moon paid an official visit to Bishkek, Kyrgyzstan s capital city. Besides, he also visited the city of Osh within the framework of the commemoration event for the anniversary of ethnic conflicts between Kyrgyzs and Uzbeks 5 years ago in the southern part of the country. Secretary General Ban Ki-moon had a meeting with President Almazbek Atambayev and pointed out the importance of democracy and parliamentary system in the election process. İRAN MECLİSİ NÜKLEER ANLAŞMA ŞARTLARINI AÇIKLADI Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nin 5 daimi üyesi ve Almanya dan oluşan 5+1 Grubu ile İran arasında yürütülen nükleer müzakereler devam ederken, İranlı milletvekilleri Nükleer Hakların Korunması Tasarısı nı onayladı. Tasarının hükümeti nükleer teknolojide elde edilen başarıları korumakla görevlendirdiğini ifade eden İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Milli menfaatlerin korunması ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) doğrultusunda, 5+1 Grubu ile yürütülen nükleer müzakerelerde elde edilecek her türlü sonucun, onaylanan tasarıya açık bir şekilde uyulduğu takdirde geçerli olacağını belirtti. IRAN PARLIAMENT ANNOUNCES CONDITIONS FOR NUCLEAR DEAL Iranian PMs ratified the Protection of Nuclear Rights Draft Bill while the nuclear negotiations continue between Iran and the 5+1 Group consisting of United Nations (UN) Security Council s 5 permanent members and Germany. Stating that the draft obliges the government to protect Iran s achievements in nuclear technology, Iran s Parliament Speaker Ali Larijani said, In line with the Treaty on Non-proliferation of Nuclear Weapons and protection of national interests, any decision made at nuclear talks with the 5+1 Group will only be valid if it clearly complies with the approved draft. HAZAR WORLD 5

HAZAR A DAİR / CASPIAN OVERVIEW Emekli Oramiral Metin Ataç Retired Admiral Metin Ataç CANLI BİR DENİZ HARİTASI TURGUT REİS A LIVING NAUTICAL CHART TURGUT REIS Hiç şaşırtıcı olmayan bir yerdeyiz: Beşiktaş Deniz Müzesi. Emekli Oramiral Metin Ataç, Turgut Reis in denizciliğini ve Türk deniz tarihine yaptığı katkıları anlatıyor. Salondaki herkes içinden meğer ne büyük biriymiş diye geçiriyor. Meğer ne büyük bir denizciymişsin sen Turgut Reis. We are visiting an ordinary place: Beşiktaş Naval Museum. Retired Admiral Metin Ataç tells the maritime heritage of Turgut Reis and his contribution to Turkish naval history. Every person in the hall is admiring him. How a great man you were, Turgut Reis. kavramı Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayanlar için o dönemlerde doğdukları, büyüdükleri ve bütün ömürlerini Vatan geçirdikleri dar bir alandı. Ama Osmanlı padişahlarının kafasındaki vatan ise yeni ulaşılacak sınırlar demekti diyor Prof. Dr. Özer Ergenç. Yani padişahın kafasındaki bu kavram inşa ediyordu Osmanlı İmparatorluğu nu. Ancak bir gün padişahın kafası deniz sınırı ile de tanıştı. İşte denizcilik o zaman başladı Osmanlı da. Bu dönemde Türk denizcileri tarihe isimlerini birer birer yazdırdı Turgut Reis de bu isimlerden biri. 12 yaşında iyi bir okçu ve topçu olan Turgut Reis, büyük denizci Barbaros Hayreddin Paşa nın yanında çalışmış. Koramiral Işık Biren her büyük denizcinin başka bir büyük denizcinin yanında çalışarak yetiştiğini söylüyor ve Turgut Reis in Malta da şehit oluşunun arka planında kendisinin gözlemlerinden yararlanılmamasından ve Osmanlı İmparatorluğu nun Malta yı fethedememesinden bahsediyor. Bugün Turgut Reis in ölümünün 450. yıl dönümü. Türk denizciliğinin temelleri yüzyıllar öncesinde işte böyle büyük denizciler sayesinde atılmış. O dönemde Türk denizciliği öyle bir noktaya ulaşmış ki Fatih Sultan Mehmet iki denizin ve iki karanın sultanı imzasını kullanmış. Prof. Dr. Özer Ergenç says, For the citizens of the Ottoman Empire, the nation concept meant a narrow area where they were born, raised and spend a lifetime. However, Ottoman rulers had a different approach, they defined nation as new borders to gain. This approach of Ottoman rulers built the Ottoman Empire. But one day, the ruler learned about maritime borders. That s when the Ottoman naval history begins. In this period, Turkish seamen put their stamp on history one by one. Turgut Reis is one of those seamen. He was a good archer and gunner at the age of 12, and he worked for another great seaman Barbaros Hayreddin Pasha during his adolescence. Vice-admiral Işık Biren states that every great seaman is raised by another great seaman. With regard to the martyrdom of Turgut Reis in Malta, he mentions about ignoring his observations and the failure of the Ottoman Empire to conquer Malta. Today is the 450 th anniversary of the death of Turgut Reis. Such great seamen formed the foundations for Turkish marine activities many centuries ago. In that period, Turkish marine forces became so successful that Mehmet the Conqueror used the signature Ruler of the Two Lands and the Two Seas. 6 TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32

www.hazarworld.com TEMMUZ 2015 JULY 2015 17 TEMMUZ 2015 LONDRA-İNGİLTERE Nükleer enerjinin sunduğu fırsatlardan yararlanmak için inşaat mühendislerinin politika, endüstri ve toplum arasında köprü görevi görmesi gerekir. Bu konferans teknik bilgiler ve yasal düzenlemeleri tartışmak, değişen enerji çerçevesi, planlama ve dağıtım konularını ele almayı amaçlar. ICE NUCLEAR 2015 17 JULY 2015 LONDON-UNITED KINGDOM To mine the opportunities of nuclear power, civil engineers must bridge policy, industry and society. This conference explores technical, regulatory, and legal information, covering the changing energy landscape, planning and delivery. 24-25 17 AVRUPA-ASYA SİYASET, EKONOMİ ve İŞ FORUMU ICE NÜKLEER 2015 2015 24-25 TEMMUZ 2015 İSTANBUL, TÜRKİYE Avrupa-Asya Siyaset, Ekonomi ve İş Forumu (EAFPEB) Avrupa-Asya bölgesini merkez alır ve forum katılımcılarının katkılarıyla çalışmalarını sürdürür. Bağımsız, tarafsız, herhangi bir çıkar ilişkisi olmayan EAFPEB, üniversiteler, devlet kurumları, merkez bankaları, uluslararası kurumlar ve düşünce kuruluşları gibi tüm büyük bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır. EURO-ASIA FORUM IN POLITICS, ECONOMICS and BUSINESS 2015 24-25 JULY 2015 ISTANBUL, TURKEY Euro-Asia Forum in Politics, Economics and Business (EAFPEB) focuses on the Euro-Asia region and is funded by contributions from the forum participants. It is independent, unbiased, not tied to any special interests, and open to work in close cooperation with all major regional or international organizations such as universities, government agencies, central banks, international agencies, and think tanks. 27-28 ICCPEE 15 27-28 TEMMUZ 2015 PHUKET, TAYLAND Kimyasal Süreçler, Ekoloji Ve Çevre Mühendisliği Uluslararası Konferansı nın (ICCPEE 15 ) başlıca hedefi Kimyasal Süreçler, Ekoloji ve Çevre Mühendisliği alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanından araştırmacılar, geliştiriciler, öğrenciler ve uygulayıcılar arasında bilimsel bilgilerin paylaşımını sağlamayı da amaçlar. ICCPEE 15 27-28 JULY 2015 PHUKET, THAILAND The primary goal of the 2015 International Conference On Chemical Processes, Ecology & Environmental Engineering (ICCPEE 15) is to promote research and developmental activities in Chemical Processes, Ecology & Environmental Engineering. Another goal is to promote scientific information interchange between researchers, developers, engineers, students, and practitioners of different parts of the world. 3. ULUSLARARASI KİMYA ve KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ (ICCCE 2015) 2-3 Temmuz 2015 İstanbul, Türkiye 3 RD INTERNATIONAL CONGRESS ON CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING (ICCCE 2015) 2-3 July 2015 Istanbul, Turkey 20. ULUSLARARASI LOJİSTİK SEMPOZYUMU (ISL) 5-8 Temmuz 2015 Bologna, İtalya 20 TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LOGISTICS (ISL) 5-8 July 2015 Bologna, Italy HAZAR TAKVİMİ / CASPIAN CALENDARTEMMUZ 2015 JULY 2015 HAZAR WORLD 7

ÖZEL HABER / SPECIAL REPORT TÜRKİYE NİN REKABET GÜCÜ ve TTIP / TURKEY S COMPETITIVE POWER and TTIP GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE İÇİN SON KULLANMA TARİHİ GELDİ Gümrük Birliği mevcut haliyle her geçen gün Türkiye nin rekabet gücüne darbe vuruyor. Avrupa ile Amerika arasında imzalanması planlanan TTIP ise bu durumu çok daha dramatik bir hale getirecek. Gümrük Birliği nin Türkiye için yeniden masaya yatırılması giderek kaçınılmaz bir hal alıyor. CUSTOMS UNION HAS EXPIRED FOR TURKEY In its current form, the Customs Union harms Turkey s competitive power every day. TTIP, planned to be signed between Europe and USA, will further aggravate this situation. Under these conditions, reconsidering the Customs Union is becoming inevitable for Turkey. OSMAN KURT TTIP (The Transatlantic Trade and Investment Partnership) Türkiye, 1995 yılının Mart ayında Avrupa Birliği (AB) ile ilginç bir anlaşmaya imza attı. Türkiye AB ye üye olmadan Gümrük Birliği ne girmeyi kabul etti. 1 Ocak 1996 tarihi itibariyle de Gümrük Birliği anlaşması hayata geçti. O dönemde de bazı çevreler tarafından alkışlanan bu anlaşma bazıları tarafından da ciddi eleştirilere tutuluyordu. Anlaşmanın Türkiye ekonomisine zararı kadar yararı da oldu. Ancak zaman geçtikçe bu anlaş- Turkey made an interesting deal with European Union (EU) in March 1995. The country accepted to become a part of the Customs Union without being a member of the EU. Customs Union agreement entered into force on January 1, 1996. The agreement was celebrated by some while it was deeply criticized by others. The agreement was both beneficial and harmful for Turkish economy. As the time passed by, the agreement turned against 8 TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32

www.hazarworld.com ma Türkiye nin aleyhine işlemeye başladı. Bu haliyle de Türkiye ekonomisinin rekabet gücüne her geçen gün zarar veriyor. Türkiye nin artık son kullanma süresi dolan bu anlaşmayı Avrupa ile yeniden ele alması gerekiyor. Mayıs ayında Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN) bu konuyu masaya yatırdı ve Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) ile Yeşil Büyüme Derneği (YBD) işbirliğiyle Çırağan Sarayı nda düzenlendiği Türkiye nin Rekabet Gücü ve TTIP toplantısında Gümrük Birliği nin Türk ekonomisinin rekabet gücüne etkileri de gündeme geldi. 01 02 GÜMRÜK BİRLİĞİ, ORHUN YAZITLARI NDAN BU YANA TÜRK Mİ LLETİ Nİ N İMZALADIĞI EN AĞIR KAPİTÜLASYON Bir dönem Türkiye nin Avrupa ya girmesi gibi algılanan Gümrük Birliği Anlaşması, bugün daha çok kapitülasyonlara benzetiliyor. Toplantıdaki konuşmacılardan Kenan Yavuz, Gümrük Birliği Anlaşması nın Orhun Yazıtları ndan bu yana Türk milletinin imzaladığı en ağır kapitülasyon anlaşması olduğunu iddia ediyor ve şöyle diyor: Gümrük Birliği Anlaşması okunmadan imzalanmış ve Türkiye nin AB ye girişi şeklinde algı yaratılmıştı. Avrupa ve ABD şu anda bir anlaşma için masaya oturdu; bu anlaşma gerçekleşirse Türkiye yi de bağlayacak ancak Türkiye nin söz hakkı olmayacak. Böyle bir durum ancak galip devletlerin, mağlup devletlere uygulayabilecekleri bir dayatmadır ve asla kabul edilemez. Türkiye AB ile Gümrük Birliği Anlaşması nı imzaladığında, AB nin başka ülkelerle imzaladığı anlaşmaların Türkiye için geçerli olmayacağına dair bir madde konulmadı. Bu yüzden AB başka ülkelerle serbest ticaret anlaşması imzalayınca, bu ülkeler Türkiye ye sıfır gümrükle ihracat yapabilme hakkını elde ediyor. Türkiye ise bu ülkelerle serbest ticaret anlaşması imzalamazsa büyük sıkıntı yaşıyor. Tıpkı ABD ile imzalanması planlanan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması nda (TTIP) olacağı gibi. Türkiye nin TTIP nin dışında kalması halinde, yapılan araştırmalara göre ilk yılda GSYİH de yüzde 2,5 azalma, işsizlikte ise yüzde 0,4 oranında bir artış olacağı tahmin ediliyor. Türkiye nin kısa vadede AB nin bir parçası olmasının mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, kısa vadede Gümrük Birliği Anlaşması nın gözden geçirilmesi sürecinin başlatıldığını ve bu kapsamda 12 Mayıs ta AB ile bir mutabakat metninin imzalan- 01 Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 01 Deputy Prime Minister Numan Kurtulmuş 02 SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz 02 SOCAR Turkey President Kenan Yavuz Turkey. In its current form, the agreement has a negative impact on Turkish economy. Turkey must reconsider this expired agreement with Europe. Caspian Strategy Institute (HASEN) decided to discuss this issue in May and organized a meeting named Turkey s Competitive Power and TTIP in cooperation with the International Competitiveness Research Institute (URAK) and Yeşil Büyüme Derneği (Green Growth Association-YBD) at Çırağan Palace. Impacts of the Customs Union on the competitive power of Turkish economy were discussed at the meeting. CUSTOMS UNION IS THE HARSHEST CAPITULATION OF THE TURKISH NATION SINCE ORKHUN INSCRIPTIONS Regarded as Turkey s accession to the European Union back then, the Customs Union Agreement is compared to capitulations today. At the meeting, Kenan Yavuz states that Customs Union Agreement is the harshest capitulation agreement signed by the Turkish nation since Orkhun Inscriptions, and adds: Customs Union Agreement is signed without proper reviewing, and it was perceived as Turkey s accession to EU. Europe and USA are currently discussing an agreement; if this agreement is signed, it will be binding for Turkey but Turkey will not have the right to speak. Such a situation can only be an imposition of victorious states against the defeated. This is completely intolerable. When Turkey signed the Customs Union Agreement with EU, the agreement was lacking an article for Turkey about the nonbinding status of the agreements signed by EU and other states. That s why third states gain the right to export to Turkey free of customs and tariffs when they sign free trade agreements with EU. However, Turkey has HAZAR WORLD 9

TÜRKİYE NİN REKABET GÜCÜ ve TTIP / TURKEY S COMPETITIVE POWER and TTIP dığını ifade ediyor. Prof. Dr. Kerem Alkin ise, AB nin felsefi ve etik olarak çözmesi gereken sorunlar olduğuna dikkat çekiyor: Malların AB ye girmesi serbest olmasına rağmen malları taşıyan insanların geçmesi serbest değil. Ayrıca Türkiye nin yaptığı fedakârlıklardan sonra TTIP in dışında tutulmasını anlamak mümkün değil. Türkiye için mevcut şartlarda büyük bir tehdit olan TTIP nin yakın vadede hayata geçmesi pek de kolay görünmüyor. Ali Koç, Bizim bu çerçeveye dahil olup olmayacağımız konuşuluyor ama bu anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de belli değil. O kadar çok derin fikir ayrılıkları var ki, yakın zamanda bu ayrılıkların çözülmesi kolay gözükmüyor diyor. İLK BAŞTA REKABET İÇİN İYİYDİ AMA Gümrük Birliği Anlaşması ilk yıllarda Türkiye ekonomisi için bu denli zararlı değildi. Gümrük duvarları ile korunan ve kalite algısı olmayan yerli sanayinin hantallığını atıp gelişmesi için önemli bir fırsat oldu. Birçok yerli üretici Avrupalı markalarla rekabet edebilmek için kendilerini geliştirmek durumunda kaldı. Ancak bu anlaşmanın iyi yanlarının yanında kötü yanları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Gümrük Birliği ile birlikte Türkiye ye sıfırdan doğrudan üretim yatırımı pek gelmemeye başladı. Bugün Türkiye de büyük ihracatçı konumundaki olan otomobil fabrikalarının neredeyse hepsinin (Ford un son fabrikası hariç) Gümrük Birliği öncesinde yapıldığı dikkatlerden kaçmıyor. Türkiye pazarına girmek için gümrük engeli kalmayan üreticiler sıfırdan doğrudan yatırım için işçilik ve lojistik maliyetleri daha uygun olan Doğu Avrupa ülkelerini tercih ediyor. Bugün özellikle otomotiv gibi alanlarda dünyada bir kapasite fazlası söz konusu. Hal böyle olunca yeni yatırımlar daha çok Rusya, Çin gibi kapalı ekonomilere yöneliyor. EKONOMİDE FAZ DEĞİŞİMİ ZAMANI GELDİ Türkiye nin rekabette bir adım daha atabilmesi için ekonomide faz değiştirmesi ve daha katma değerli üretim modelini sunan bir ekonomiye odaklı olması gerekiyor. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 2023 hedefleri doğrultusunda şimdiye kadar makro reformlarını ve altyapı yatırımlarını yapmış olan Türkiye nin geçtiğimiz ay biten seçim sonrasında mikro reformlara odaklanarak ekonomide üretim odaklı ve tüm Anadolu nun sürece dahil olduğu bir faz değişimine geçilmesi gerektiğinin önemine değiniyor. Bu faz değişimini TÜRKİYE NİN TTIP NİN DIŞINDA KALMASI HALİNDE, YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE İLK YILDA GSYİH DE YÜZDE 2,5 AZALMA, İŞSİZLİKTE İSE YÜZDE 0,4 ORANINDA BİR ARTIŞ OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR. ACCORDING TO ESTIMATES, TURKEY S GDP WILL DECREASE BY 2.5% AND THE EMPLOYMENT RATE WILL RISE BY 0.4% IN THE FIRST YEAR IF TURKEY IS LEFT OUT OF THE TTIP FRAMEWORK. 03 Yeşil Büyüme Derneği Başkanı Erkan Gürkan 03 YBD Chairman Erkan Gürkan 04 Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç 04 URAK Chairman of the Board Ali Koç great difficulties if it does not sign any free trade agreement with those states. The same thing applies to the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Agreement that is planned to be signed with the USA. According to estimates, Turkey s GDP will decrease by 2.5% and the employment rate will rise by 0.4% in the first year if Turkey is left out of the TTIP framework. Pointing out the impossibility of Turkey s accession to EU in the short term, Prof. Dr. Numan Kurtulmuş states that the parties have started to review the Customs Union Agreement in the short term and in this regard, a memorandum of understanding was signed with EU on May 12. Prof. Dr. Kerem Alkin underlines that EU has philosophical and ethical problems to solve. He says, Goods are free to enter the EU while the people carrying those goods are not allowed. Besides, we cannot understand why Turkey is kept out of the TTIP agreement despite its commitment and devotion. TTIP, constituting a severe threat for Turkey under current conditions, does not seem likely to enter into force in a short period of time. Ali Koç says, The focus is on our being a party to the agreement or not, but the agreement is still on the process of discussion. There are so many disagreements that the agreement may not be drawn up if the conflicts cannot be solved. INITIALLY IT WAS BENEFICIAL FOR COMPETITION, BUT Customs Union Agreement was not that harmful at first. It offered a chance to grow and develop for local industries which were protected by customs wall, lacking a sense of quality. Many local manufacturers found a way to improve their business to gain competitive power against European brands. However, negative aspects of the agreement started to get ahead of its positive aspects. Customs Union decreased Turkey s attractiveness for greenfield direct production investment. Today, almost all of automobile factories (excluding Ford s last factory), which are among major exporters in Turkey, have been built before the signing of the Customs Union Agreement. Producers that do not face any barriers to enter into the Turkish market prefer Eastern European countries where labor and logistics costs are more favorable for greenfield direct investment. Today there is surplus capacity in the world particularly in the automotive sector. In this case, closed economies such as Russia and China are more attractive for new investments. 10 TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32

www.hazarworld.com 03 destekleyenlerden biri de Erkan Gürkan. Bugüne kadar ekonomide Türkiye nin iyi bir yere geldiğini ifade eden Gürkan, üretimdeki aksaklıklara dikkat çekerek ekonomide faz değişimini çok önemsediğini kaydediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi raporlarına göre Türkiye, imalat sanayindeki katma değer açısından 1990 yılında 13. sırada iken 2000 yılında 15., 2015 te ise 17. sıraya geriledi. Ali Koç, Bu süreçte Türkiye ciddi gelişme gösterdi, büyük işler başardık, biz ilerliyoruz ama rekabet bizden daha hızlı ilerliyor. Türkiye nin global ekonomideki konumunu yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Yeni pozisyonumuzu katma değerli ekonomi olarak konumlandırmalıyız. Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş un altını çizdiği gibi orta teknoloji tuzağına düşmemeliyiz diyor. Türkiye nin ekonomide bu faz değişimini gerçekleştirebilmesi için ara malı sorununa bir çözüm bulması gerekiyor. HASEN Genel Sekreteri Haldun Yavaş, 1990 lı yıllarda üç haneli enflasyon rakamlarını gören ülkemiz, 2002-2013 yılları arasında ortalama yüzde 5 lik bir büyüme ivmesi yakalayarak temel makroekonomik göstergelerde önemli iyileşme kaydetti. Bu dönemde büyüyen ekonomi ile birlikte, özellikle ara malı üretiminde yeterli yatırımın yapılamayışı ve enerji fiyatlarında görülen artışla birlikte dış ticaret açığı önemli miktarda arttı diyor. Bugün Gümrük Birliği nedeniyle bu süreç de giderek derin bir krize dönüşüyor. Kenan Yavuz da Ara malı üretiminin Türkiye de konuşlanması için çalışmalar yapmalıyız. Bunu yapamazsak ülkemiz ithalata alışır. Serbest ticaret anlaşmaları ve dahilde işleme rejiminin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum diyor. Zira son kullanma tarihi sona eren Gümrük Birliği Anlaşması artık Türkiye nin rekabet avantajı için oldukça büyük bir engel teşkil ediyor. ALİ KOÇ: O KADAR ÇOK DERİN FİKİR AYRILIKLARI VAR Kİ, YAKIN ZAMANDA BU AYRILIKLARIN ÇÖZÜLMESİ KOLAY GÖZÜKMÜYOR. ALİ KOÇ: THERE ARE SO MANY DISAGREEMENTS THAT THE AGREEMENT MAY NOT BE DRAWN UP IF THE CONFLICTS CANNOT BE SOLVED. 04 IT S TIME FOR CHANGING THE PHASE IN ECONOMY Turkey needs to change its phase in economy and adopt the higher added value production model in order to be more competitive. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş underlines that Turkey has completed the macro reforms and made infrastructure investments within the framework of its 2023 goals, and the country must go through a phase change in economy which includes the entire Anatolia with a focus on micro reforms after the elections last month. Erkan Gürkan also supports this phase change. Indicating that Turkey has reached a good level in economy up to the present, Gürkan points out the problems in production and the importance of phase change in economy. As indicated in Turkish Exporters Assembly reports, in terms of added value in manufacturing industry, Turkey ranked 13 in 1990, but it dropped back to 15 in 2000 and then 17 in 2015. Ali Koç says, In this period, Turkey made great progress, we have reached significant levels. Competition is growing faster than us. Turkey must thoroughly reconsider its position in global economy. We must restructure our position on the basis of added value economy. As also noted by Deputy Prime Minister Numan Kurtulmuş, we should not fall into the medium technology trap. Turkey has to find a solution to the intermediate good problem in order to realize this phase change in economy. HASEN Secretary General Haldun Yavaş says, Turkey went through three-digit inflation in 1990s and made significant progress in main macroeconomic indicators by maintaining average 5% growth between 2002 and 2013. In that period, the growing economy, insufficient investment particularly for the manufacturing of intermediate goods, and the increase in energy prices led to significant foreign trade deficit. Today Customs Union is turning this process into a huge crisis. Kenan Yavuz says, We need to make Turkey s conditions favorable for manufacturing intermediate goods. Otherwise the country will get into imports. We need to review free trade agreements and inward processing regime. The expired Customs Union Agreement constitutes a huge barrier to Turkey s competitive advantage. HAZAR WORLD 11

İNFOGRAFİK / INFOGRAPHIC DÜNYA LNG PİYASASI / WORLD LNG MARKET DÜNYA LNG PİYASASINDA NELER OLUYOR Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) uluslararası gaz piyasasında teknolojinin de gelişmesi ile birlikte hatırı sayılır bir paya sahip oldu. Kaya gazının keşfi de dünya LNG haritasını değiştireceğe benziyor. RECENT DEVELOPMENTS IN WORLD LNG MARKET Liquefied natural gas (LNG) has gained a significant place in the international gas market with technological developments. Discovery of shale gas seems likely to change the world LNG map. M erhaba LNG Dünyaya hoş geldin. Bunu diyoruz çünkü LNG nin dünya piyasalarındaki varlığı çok uzun yıllara dayanmıyor. 1960lı yıllardan bu yana gelişme gösteren LNG piyasasının 1970 yılındaki ticaret hacmi uluslararası gaz ticaretinin sadece %6,6 sına denk geliyordu. Ancak LNG teknolojisinin ve maliyetlerinin değişmesi ile birlikte LNG hızla uluslararası ticaretin bir emtiası haline dönüştü. 2013 yılında söz konusu oran %30 a ulaştı. 2035 12 TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32 H ello LNG Welcome to the world. We say this because the history of LNG in world markets does not go back much further. LNG market has been developing since 1960s. Trade volume in the LNG market constituted 6.6% of the international gas trade. But advancing LNG technologies and changing costs rapidly turned LNG into an international commodity. This rate reached up to 30% in 2013,

www.hazarworld.com DÜNYA LNG ALTYAPI KAPASİTESİ (2014) WORLD LNG INFRASTRUCTURE CAPACITY (2014) bcm total global import capacity total global export capacity : Latin America's Share in Global LNG Consumption: 8.7% : Europe's Share in Global LNG Consumption: 13.6% : Asia's Share in Global LNG Consumption: 75% 01 Katar Qatar Malezya Malaysia Avustralya Australia Share in World LNG Exports (%) İngiltere UK Japonya Japan Meksika Mexico İspanya Spain Güney Kore S. Korea Arjantin Argentina Türkiye Turkey Çin China Brezilya Brazil Fransa France Hindistan India Şili Chile İtalya Italy Tayvan Taiwan yılında ise bu oranın %40 ın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ama unutmayalım ki doğal gaz ticaretinin yaygınlaşmasında hala boru ile taşıma en yaygın kullanılan yol. Çünkü LNG de sıvılaştırma, tanker taşımacılığı ve yeniden gazlaştırma ciddi bir işletim maliyeti gerektiriyor. HASEN İstanbul Enerji Programı bünyesinde Araştırmacı olarak görev yapan Emin Emrah Danış Avrupa daki LNG talebinin düşüşünü de benzer bir nedene bağlıyor ve LNG nin boru hatlarından alınan LNG TİCARET HACMİ ORANI SON 40 YILDA 5 KAT ARTTI. LNG TRADE VOLUME SHARE HAS INCREASED 5-FOLD IN THE LAST 40 YEARS. Nijerya Nigeria Endonezya Indonesia Trinidad Tabago Cezayir Algeria Rusya Russia Amman Oman Yemen and it is estimated that it will go beyond 40% by 2035. It must be remembered that pipelines are the most preferred way to transport natural gas because liquification, tanker transport and regasification are quite costly steps. Emin Emrah Danış, Researcher at HASEN Istanbul Energy Program, indicates that LNG is more expensive than pipeline gas and this is one of the main causes of declining LNG demand in Europe. HAZAR WORLD 13

DÜNYA LNG PİYASASI / WORLD LNG MARKET LNG nedir? Doğal gazın boru hatları ile iletiminin teknik veya ekonomik açıdan mümkün olmadığı durumlarda, doğal gaz -162 dereceye kadar soğutularak sıvılaştırılır. Hacmi 600 kata kadar küçültülen bu sıvılaştırılmış doğal gaz 137 milyar (LNG) özel olarak imal 32 milyar edilmiş tankerler 3 milyar vasıtasıyla 1970 1980 2000 2011 2030 taşınır. gaza göre daha maliyetli olmasının Avrupa da LNG talebini düşüren etkenlerden biri olduğunu söylüyor. Öte yandan Danış, Avrupa da doğal gaz tüketiminin 2015 yılından itibaren tekrar artmaya başlayacağının tahmin edildiğini söylüyor ve talebin özellikle 2020 den sonra daha güçlü bir şekilde toparlanacağına ilişkin beklentilere dikkat çekiyor. Çünkü Danış a göre Avrupa nın enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla Hazar, Doğu Akdeniz ve Irak gibi yeni kaynaklar ile birlikte LNG ye ağırlık vermeye başlaması LNG talebini tekrar artıracak. Sakin adımlarla piyasada kendine geniş bir yer bulan LNG nin 2014 yılı piyasa hacmi 330 milyar metreküp oldu. Büyük LNG ihracatçısı konumunda olan ülkelerin sayısı da epey fazla. Bu ülkelerden bayrağı 2014 yılında 105 milyar metreküp LNG ihracatı ile Katar taşırken, Malezya ve Avustralya Katar ı epey geriden takip ediyor. Öte yandan ABD de fırtına gibi esen kaya gazı devrimi ile birlikte yakın gelecekte piyasaya yeni bir ihracatçının daha gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Kuzey Amerika nın ihracatçı olması ile birlikte belki de LNG piyasasını yeniden konuşmaya başlayacağız. 330 milyar LNG TİCARET HACMİ (m 3 ) 559 milyar (tahmini) What is LNG? When it is impossible to transport natural gas via pipelines due to technical or economic reasons, natural gas is cooled down to -162 degrees to liquefy. Volume of gas is decreased by 600 times, and liquefied natural gas (LNG) is transported 32 via speciallymanufactured 3 tankers. On the other hand, Danış notes that Europe s natural gas consumption is estimated to increase as of 2015 and the demand is particularly expected to leap up after 2020. According to Danış, LNG demand will continue to increase as Europe focuses more on LNG together with new resources such as Caspian, East Mediterranean and Iraq in order to ensure its energy supply security. Gaining a substantial place in the market with slow steps, LNG s market volume was recorded as 330 billion cubic meters in 2014. There are several major LNG exporters. Among these countries, Qatar is the first country with 105 billion cubic meters of LNG exports in 2014. Malaysia and Australia follow Qatar. In addition, the shale gas revolution in the USA gives the signs that a new exporter will get into the market. It seems likely that we will start discussing the LNG market when Northern America becomes an exporter. 137 330 1970 1980 2000 2011 2030 LNG TRADE VOLUME (bcm) 559 (ancitipated) W W n li g EMİN EMRAH DANIŞ ARAŞTIRMACI, ENERJ İ VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ, HASEN RESEARCHER, CENTER ON ENERGY AND ECONOMY, HASEN LNG piyasalarında 2015 yılı beklentilerine baktığımızda küresel LNG arzının özellikle Avustralya da inşa halindeki yeni ihraç terminallerinin devreye girmesiyle birlikte artması bekleniyor. Sektörün son yıllarda yavaşlayan büyüme hızının 2015 yılından itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor. Bu noktada piyasaya girecek 6 yeni ithalatçı ülke (Mısır, Ürdün, Pakistan, Filipinler, Polonya ve Uruguay) ile Asya daki talep artışının devam etmesi bekleniyor. Japonya nın nükleer santrallerini yeniden açmayı planlaması, ABD den LNG ihracatının başlayacak olması, yeni ihracatçı ülkelerin piyasaya girmeye devam etmesi ve Avustralya nın ihracat miktarının artması piyasalar ve fiyatlar üzerinde önemli bir belirleyici olacak. Considering 2015 projections for LNG markets, it is estimated that global LNG demand will increase when new export terminals under construction in Australia are completed. It is also expected that the growth rate, which has decelerated in recent years, will start rising again as of 2015. At this point, 6 new exporter countries waiting to get into the market (Egypt, Jordan, Pakistan, Philippines, Poland and Uruguay) will lead to a demand increase in Asia. Japan is planning to reopen its nuclear plants, US will start to export LNG, new exporter countries will get into the market and Australia s export volume will increase. All these developments will have a determinative effect on the markets and prices. 14 TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32

RÖPORTAJ / INTERVIEW İSTANBUL AUTOSHOW 2015 / ISTANBUL AUTOSHOW 2015 RUSYA NIN ESKİ GÜNLERİNE DÖNMESİ 2-3 YILI BULUR RUSSIA S COME BACK WOULD TAKE 2-3 YEARS Japon lüks otomobil üreticisi Lexus bu yıl Türk pazarına girme kararı aldı. Lexus Avrupa Başkanı ve Toyota Avrupa Başkan Yardımcısı Alain Uyttenhoven markasını desteklemek için İstanbul Autoshow 2015 e bizzat katıldı. Biz de Alain Uyttenhoven ile Japon otomobil üreticisinin Türkiye planları, Rusya daki mevcut durum ve Hazar coğrafyasına yönelik görüşlerini konuştuk. Japanese luxury car manufacturer Lexus decided to get into the Turkish market this year. Alain Uyttenhoven, Head of Lexus Europe and Vice President of Toyota Europe, was present at the Istanbul Autoshow 2015 to support his brand. We talked with Alain Uyttenhoven about their plans in Turkey, the current situation in Russia and their opinion about the Caspian region. OSMAN KURT 16 TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32

www.hazarworld.com Uzun bir süredir Lexus un Türkiye pazarına gireceği söyleniyordu. Türkiye pazarına girmek için neden bu kadar beklediniz? Bunun birkaç nedeni var. Başlıca nedeni bizim araç teknolojimizin büyük hacimli motorlar ve bunların hibrit versiyonlarından oluşması. Örneğin bugün ilk defa Türkiye de gösterdiğimiz RX modelimiz 3,5 litre motora sahip. Bu motor hacmi Türk vergi sistemine göre biraz yüksek kalıyor. Ancak yeni 2 litre turbo motora sahip aracımız tüm dünyada pazara sunuluyor. Bu araç ile birlikte Türkiye de vergi anlamında daha avantajlı bir konuma sahip olacağız. Sanırım bu sayede vergi farkı yüzde 30-40 seviyelerinde olacak. Türkiye, otomatik vitesli ve düşük hacimli dizel otomobiller için önemli bir pazar. Bizim yıllardır dizel motorlu aracımız yoktu ve otomobillerimiz yüksek hacimli motorlara sahipti. Şimdi ürün gamımıza 2 litre turbo benzinli aracımızın gelmesi Türkiye pazarı için çok iyi olacak. Türkiye pazarı için hedefleriniz neler? Amacımız kısa sürede satabildiğimiz kadar otomobil satmak değil. Biz uzun dönem odaklıyız ve Türkiye de işlerimizi büyütmek istiyoruz. Eğer 5 yıl içerisinde 1000 otomobil satabilirsek iyi olacak. Yılda 1000 otomobil mi? Evet her yıl için 1000 otomobil. Rusya sizin Avrupa daki bir numaralı pazarınız. Rusya daki başarınızın nedeni nedir? Rusya Lexus un Avrupa da birinci, dünyada ise 4. ya da 5. en büyük pazarı. Lexus bundan 25 yıl önce kurulduğunda sadece Amerika pazarı için tasarlanmıştı. Neden? Çünkü birçok Toyota müşterisi daha iyi ürünler istedi (Toyota Amerika pazarında her yıl 1. veya 2. oluyor). Toyota nın daha büyük otomobili yoktu çünkü o sıralar SUV pazarı o kadar da önemli değildi. O zamanlar hala geleneksel araç gövdeleri revaçtaydı. İşte bu yüzden Lexus yaratıldı ve Amerika pazarına odaklandı. Bu da büyük hacimli motorlar ve büyük otomobiller demekti. Bugün Rusya pazarına baktığınızda da benzer bir yapı görürsünüz. Bu yüzden Rusya aslında Amerika pazarı için tasarlanmış ürünleri çok çabuk sahiplendi. Bugün Rusya da çok fazla Amerikan otomobili görüyorsunuz çünkü doğru ebatlara sahipler. Aynı Amerika gibi Rusya da geniş alanlara sahip. Bu nedenle ürünler arasında güzel bir uyum var. RUSYA ASLINDA AMERİKA PAZARI İÇİN TASARLANMIŞ ÜRÜNLERİ ÇOK ÇABUK SAHİPLENDİ. RUSSIA VERY QUICKLY ADOPTED THE PRODUCTS THAT WE ORIGINALLY MADE FOR THE US MARKET. For a long time we have heard that Lexus will get into the Turkish market. Why did you wait so long to get into the Turkish market? There are a couple of reasons. The main reason is that the technology we develop is based on fairly large engines which are coupled to hybrid units. If you take RX that we have showed for the first time in Turkey, you have a 3.5 liter engine which is very high for tax regulations in Turkey. Our new car which will be introduced all over the world has 2 liter turbo engine, through this we get a much more favorable tax category in Turkey. I believe the tax difference will be around 30-40%. Turkey is a good market for diesel and low engine capacity automobiles. For many years we didn't have diesel and we have high engine capacity. Now we have 2 liter turbo diesel automobiles which will be perfect for the Turkish market. What are your goals for the Turkish market? Our intention is not to sell as many cars as possible in a short period of time. We are long-term oriented and we want to grow the business in Turkey. I would say if we can sell 1000 cars in 5 years from now, it would be good. 1000 cars per year? Yes 1000 automobiles each year. Russia is the number 1 market for you in Europe. What's the reason of your success in Russia? Russia is the number one market in Europe and maybe number 4 or 5 globally for Lexus. When Lexus was born 25 years ago, it was mainly designed for the USA. Why? Because all the Toyota customers wanted something better (Toyota is the number 1 or 2 in the US market every year). Toyota had no bigger cars back then because SUV was not so important at that time. We were still in traditional body style. That's why Lexus was invented and oriented in the US market, which means fairly big cars and big engines. If you look at the structure of the Russian market today, you see a very similar structure. Therefore Russia very quickly adopted the products that we originally made for the US market. You see a lot of American cars in Russia because they have right size. Like America, Russia has a lot of space; therefore there is a good match between products. HAZAR WORLD 17

İSTANBUL AUTOSHOW 2015 / ISTANBUL AUTOSHOW 2015 Otomotiv sektörü için Amerika pazarında başarılı olan her şey Rusya pazarında da başarılı olur diyebilir miyiz? Ben asla ve her zaman kelimelerini kullanmayı hiç sevmem. Bunun için çok yaşlıyım. Ama iki ülke arasında iyi bir uyum var. İtalya pazarına bakalım, geçenlerde NX modelini pazara sürdük ve satışlarımızı bir yıl içinde iki katına çıkarıyoruz. Çünkü İtalya pazarı için doğru ebatlarda doğru ürünümüz vardı. İtalyan şehirleri neredeyse 2 bin yaşında ve daracık sokakları var. Bu yüzden kompakt otomobillere ihtiyaç duyuluyor. Rusya da ise büyük meydanlar ve geniş alanlar var. Amerika, Orta Doğu ve Rusya pazarında bu açıdan güzel bir uyum var. Rus otomobil alıcıları ile Avrupalılar arasındaki başlıca farklar neler? Birçok fark var. Öncelikle Rusya da aracın kullanım alanı çok önemli. Bu yüzden genellikle SUV lere ihtiyacınız oluyor. Çetin kış şartları nedeniyle Rusya da lüks otomobil pazarının 3 te 2 sini SUV ler oluşturuyor. Bir diğer nokta ise Rusya da gelir dağılımının Avrupa ya göre çok farklı olması. Batı Avrupa da daha düzgün bir gelir dağılımı söz konusu. Çok fazla orta sınıf, az zengin ve az fakir var. Rusya da ise çok sayıda zengin, az orta sınıf ve çok fazla da düşük gelirli insan var. Rusya da zengin kişilerin potansiyeli çok yüksek. Ayrıca Rusya da parası olan kişiler Batı Avrupa dakilere göre daha genç. Batı Avrupa da lüks otomobil alabilen bir kişinin ortalama yaşı 50. Rusya da ise bu yaş 40 oluyor çünkü komünist rejimde yaşamış olan kişiler bugün zengin sınıfta yer almıyor. Rusya da kısa sürede çok zengin olmuş 30 lu 40 lı yaşlarda pek çok insan var. Ayrıca Rusya da kadın müşterilerimiz de var. Rusya da yolların doğası nedeniyle otomobilin konforuna performansından daha fazla önem veriliyor. Yine dönüp dolaşıp SUV ye geliyoruz. Batı Avrupa da varlıklı biriyseniz spor bir otomobil alırsınız. Ama Rusya da spor otomobil pazarı çok küçük ÇETİN KIŞ ŞARTLARI NEDENİYLE RUSYA DA LÜKS OTOMOBİL PAZARININ 3 TE 2 SİNİ SUV LER OLUŞTURUYOR. 2/3 OF THE PREMIUM CAR MARKET IN RUSSIA IS SUV BECAUSE OF HARSH WINTER CONDITIONS. Can we say that everything which fits well to the US market could fit to Russia as well in the automotive industry? I don't say ever and never. I'm too old for ever and never but there is a very good match between the two. Look at the Italian market, we just introduced NX, and we are going to double our sales in 1 year. Why? Because we have the right product for the right size for the Italian market. Italian cities are almost 2000 years old and thus people need small compact cars. But there are big avenues and a lot of spaces in Russia. There is a good match between the US, Middle East and Russia markets in this regard. What are the main differences of Russian car buyers from the European ones? There are many differences. Use of the cars is very important. So you mostly need an SUV. 2/3 of the premium car market in Russia is SUV because of harsh winter conditions. Another difference is that income distribution in Russia is very different form Western Europe. Western Europe tends to have flat income distribution. There are a lot of people in middle class, few very rich people and few very poor people. In Russia, there are a lot of very rich people, small middle class and lots of people with low income. So the potential for the people who have a lot of money in Russia is very high. Besides, in Russia the people who have money are younger than Western Europe. In Western Europe the lifetime to earn enough money to buy a premium car in Western Europe is 50 years old. When it's Russia, it's 40 years old. Because the people who lived in the previous communist regime are not those who are the most wealthy today. In Russia you have many people who made a lot of money in a very short time in their 30's and 40's. We also have female customers in Russia. I would say that comfort is more important than car performance for them because of the nature of the roads. We come back to SUVs. If you are very affluent in Western Europe, you might buy a sport car. But the market for sport car in Russia is very small because quality of the roads is not good enough to enjoy sport cars. As you know, the Russian market is not going very well. What do you think about the current situation? It's not a good situation as you may 18 TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32