GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 78,968 0.42-0.73 BIST-30 96,808 0.37-0.88 BIST-Sınai 73,926 0.77-0.21 BIST-Banka 145,804-0.16-1.52 İşlem Hacmi TL mn 3,569-11.97-12.38 MSCI EM End.(US$) 1,062 0.79-0.66 MSCI Türkiye End.(US$) 520 0.54-1.52 MSCI Dünya End.(US$) 1,735 0.16-0.09 0.79 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 9.08-0.22 0.11 Eurobond - 2030 5.06-0.01 2.44 Sepet(%50 $- %50 ) 2.5389 0.51 0.93 VIX Endeksi 12.65-0.63-1.79 Altın $/ ons 1,236-0.09-0.77 Petrol $/ Varil(Brent) 99-0.08 0.19 Bakır $/ mt 6,931 0.43 0.89 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 10.42 11.24 9.38 MSCI EM F/ K 13.32 12.10 10.80 BIST FD/ FAVÖK 12.97 9.22 7.51 MSCI EM FD/ FAVÖK 8.01 8.00 7.31 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ITTFH 5.49 IHLAS -3.23 GARAN 748 IPEKE 5.11 METRO -2.99 HALKB 272 SASA 4.14 VESTL -2.09 VAKBN 207 ULKER 4.00 SAFGY -1.72 THYAO 202 IZMDC 3.33 ZOREN -1.48 ISCTR 190 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 02:50 Ağu. Dış Ticaret Dengesi -1,029 Mlr Yen -962 Mlr Yen İngiltere 11:30 Ağu. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık% 0.30% 0.50% İngiltere 11:30 Ağu. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Yıllık % 4.80% 3.40% ABD 15:30 13 Eyl. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 300 Bin 315 Bin ABD 15:30 Ağu. Konut Başlangıçları 1.03 Mn 1.09 Mn ABD 15:30 Ağu. İnşaat İzinleri 1.03 Mn 1.06 Mn ABD 15:45 FED Başkanı Yellen'ın konuşması ABD 17:00 Eyl. Philadelphia FED İmalat Endeksi 22.50 28.00 TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 16,097 1.31 1.95 Çin SHCOMP Index 2,305-0.11-0.27 Rusya RTSI$ Index 1,185-0.40-2.67 Almanya DAX Index 9,662 0.30-0.40 Fransa CAC Index 4,431 0.50-0.44 Ingiltere UKX Index 6,781-0.17-0.72 Brezilya IBOV Index 59,108-0.01 1.56 Amerika INDU Index 17,157 0.15 0.52 Amerika SPX Index 2,002 0.13 0.29 Portekiz BVLX Index 2,601 0.42-1.27 İrlanda ISEQ Index 4,839 0.28-0.79 İtalya FTSEMIB Index 21,112 1.55-0.14 Yunanistan ASE Index 1,132 0.78-3.33 İspanya IBEX Index 10,907 1.01-0.28 BIST-100 Teknik Analiz 18 Eylül 2014 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün alım ağırlıklı seyreden BIST 100 endeksi günü %0.42 artışla 78,968.11 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 78,695.45, en yüksek 79,405.83 puanı gördü. Dün bankacılık endeksi %0.16 gerilerken, sanayi endeksi %0.77 yükseliş gösterdi. İngiltere Merkez Bankası (BOE) Para Politikası Komitesi'nin 3-4 Eylül tarihlerinde yaptığı toplantının dün yayınlanan tutanaklarına göre, faizleri değiştirmeme kararına yine 2 üye muhalefet etti. Komite'nin 9 üyesi arasında yer alan Martin Weale ve Ian McCafferty, önceki ay olduğu gibi yine faizlerin artırılması yönünde oy kullandılar. İngiltere de Temmuz ayı işsizlik oranı ise beklentinin üzerinde düşüş ile %6.2 seviyesine geriledi ve bu da 2008 Ağustos tan bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. Böylece dün İskoçya nın bağımsızlık referandumu öncesinde temkinli seyreden İngiltere FTSE 100 endeksi günü %0.17 düşüşle kapattı. Bugün piyasalarda gözler İskoçya da gerçekleştirilecek bağımsızlık referandumunda olacak. Bu referandumun sonuçları yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Son anketlere göre, %45'lik bir oran İskoçya'nın bağımsızlığına hayır' derken, %41'lik bir kesim onay verdi. Bugün ayrıca ECB ilk ucuz kredi imkanını kullandıracak. Bloomberg in bu hafta gerçekleştirdiği anket sonucuna göre, ECB den Eylül ayındaki ihalede ortalama olarak 174 milyar euro ve Aralık taki ikinci ihalede 167 milyar euro kredi teklifinde bulunması bekleniyor. ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi, dün sona eren 2 günlük toplantının ardından, faiz oranlarının değiştirilmeyerek %0.0-0.25 seviyesinde bırakılması ve aylık tahvil alım miktarının 25 milyar dolardan 15 milyar dolara indirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca FOMC yaptığı açıklamada, tahvil alım programının Ekim ayında sona ereceğini belirtirken, faizler konusundaki sözlü ileriye dönük yönlendirmesinde, faizlerin 'kayda değer zaman' için sıfıra yakın kalacağı ifadesini tekrarladı. FOMC'nin faiz oranlarını değiştirme ve sözlü ileriye dönük yönlendirmeye ilişkin kararı 2'ye karşı 8 oy ile kabul edildi. Üyelerden Philadelphia FED Başkanı Charles Plosser ve Dallas FED Başkanı Richard Fisher karar muhalefet ettiler. Öte yandan açıklanan anket sonuçlarına göre, FED yeklilerinin çoğu merkez bankasının ilk faiz artırımını 2015 yılı içinde bir zamanda yapacağı yönündeki beklentilerini devam ettiriyorlar ve 17 Fed üyesinden 11'i 2015 sonunda Fed faiz oranının %1.375 (Haziran: %1.125) olacağını tahmin ediyor. FED Başkanı Yellen yaptığı açıklamada, FED'in faiz artırım zamanlamasında ekonomik verilerin belirleyici olacağını, FOMC'nin faiz artırımına başlamak için uygun zamana ekonomiden gelecek verilere bağlı olarak karar vereceğini vurguladı. Dün ABD endeksleri FED in toplantısı ve FED Başkanı Yellen ın açıklamaları ardından yükselişler gösterse de, kapanışa doğru bu kazançların bir kısmını geri verdi. Böylece dün Dow Jones %0.15 yükselişle 17.156,85, S&P 500 %0.13 yükselişle 2.001,57, Nasdaq endeksi %0.21 yükselişle 4.562,19 puandan günü tamamladı. FED toplantısı ardından bu sabah Asya borsalarında genel olarak yükselişler var. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksinde gün içinde talep gelse bile endeks, 80000 direncinin üzerine çıkmayı başaramadı. 80000 puan, dirence dönüştü. 78000 destek ile 80000 direnç aralığı kısa vadeli hareket alanımız olacak. Talebin endeksi direncin üzerine çıkarması, alış ağırlığındaki artışa, veya gün sonu kapanışın ardından sonraki gün devam edecek talebe bağlı olacak. Geniş bantta hareket alanımız 80000 direnç ile 75000 destek olarak şekillenmiş durumda. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dün güne alımlarla başlayan endeks 30 kontratları 98,000 puan direncine yaklaştıkça satışlarla karşılaştı ve sonrasında 96,550 ile 97,750 puanlar arasında 1,200 puanlık dar bir bantta hareket ederek bir önceki günkü kapanışına göre 375 puan yükseldi ve 97,325 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 3,052 kontrat arttı ve 203,428 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratları için bugün 98,000 ve 98,500 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, özellikle 98,000 puan seviyesi düşüş yönündeki trend kanalından çıkılabilmesi açısından da son derece büyük bir önem taşıyor, bugün için destekler ise 96,500 ve 95,000 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301014 96.950 97.325 0.39 F_TRYUSD1014 2.2365 2.2300-0.29 F_TRYEUR1014 2.8970 2.8905-0.22 F_XAUTRY1014 88.910 88.830-0.09 Sabit Getirili Piyasalar Dün akşam Fed faiz toplantısı kararı açıklandı. FED % 0-0,25 aralığındaki politika faizini sabit tuttu. Tahvil alımını 10 milyar dolar daha azaltarak aylık 15 milyar dolara düşürdü. Ayrıca 2015 sonunda ortalama faiz oranını 1.375 olarak bekliyor. Karar sonrası dolar/ TL yükselerek 2.23 seviyelerini gördü. Dün akaşam saatlerinde dolar/tl 2.206 seviyesindeydi. Bu sabah ise güne 2.2240 seviyesinden başladı. Faiz piyasasında da dün Fed toplantısı öncesi yatay seyretti. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %9,07 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %9,08 seviyesinden gerçekleşti. 10.00 9.00 8.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 7.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 100 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.2098-0.15 0.16 2.31 EUR/ TRY 2.8637-0.05 0.33-0.94 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5368-0.10 0.26 0.45 Eur/ US$ 1.2864-0.74-0.41-3.71 2.56 2.54 2.52 2.50 2.48 2.46 2.44 2.42 2.40 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri ANSGR Anadolu Sigorta Kapanış, TL 1.40 Piyasa Değeri, Mn TL 700.00 Halka Açıklık(%) 36.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.25 Şirketin Ocak-Haziran 2014 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi 2.021.532.421 TL dir. F/ K 10.18 10.14 PD/ DD 0.74 0.71 GUBRF Gübre Fabrik. 4.26 Piyasa Değeri, Mn TL 1,422.84 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.45 Gübre Fabrikaları tarafından Samsun'da yapılması planlanan Kuru Granülasyon Kompakt Gübre Üretim Tesisi projesiyle ilgili ÇED süreci başladı. F/ K 12.65 9.61 PD/ DD 2.02 1.60 ORGE Orge Enerji Elek trik Kapanış, TL 3.65 Piyasa Değeri, Mn TL 36.50 Halka Açıklık(%) 46.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.26 Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir firma ile Şirket arasında 3 adet Renovasyon Projesinin elektrik taahhüt işlerinin üstlenilmesi konusunda imzalanan Mutabakat Zaptı karşılıklı olarak feshedilmek suretiyle sona ermiştir. Fesih sebebi ABD'li firmanın yine ABD'de yerleşik bir elektrik taahhüt firması ile çalışmaya karar vermesidir. F/ K 13.52 PD/ DD 1.60 OZBAL Özbal Çelik Boru Kapanış, TL 0.80 Piyasa Değeri, Mn TL 16.43 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.12 F/ K - PD/ DD 1.45 OZKGY Özak GMYO Kapanış, TL 3.02 Piyasa Değeri, Mn TL 474.14 Halka Açıklık(%) 3.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.99 F/ K 59.14 PD/ DD 0.81 KRONT Kron Telek omünik asyon Kapanış, TL 1.08 Piyasa Değeri, Mn TL 15.41 Halka Açıklık(%) 48.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.14 F/ K 11.45 PD/ DD 1.33 Şirket Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş., yurtiçinden spiral kaynaklı çelik boru işine yönelik siparişler almıştır. İşlerin toplam tutarı yaklaşık 21,1 Milyon TL olup, 2015 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Şirketin İstanbul Bayrampaşa'da geliştirmekte olduğu Hayat Tepe projesinde yer alan konutların hak sahiplerine teslimine 17/ 09/ 2014 tarihinde başlanmıştır. Şirketin 14.08.2013 tarihinde "İran İslam Cumhuriyeti Alacakları Temliki" ile ilgili temlik anlaşması çerçevesinde Oz Telekom İletişim Hizmetleri A.Ş. temlik edilmiş alacaklardan 50.000 USD tahsil etmiş olup şirkete söz konusu anlaşma gereği olarak 40.000 USD transfer etmiştir. Oz Telekom ile şirket arasında yapılan anlaşma şartlarına göre tahsilat miktarı belirlenen rakamların altında kalmasına rağmen Oz Telekom'un önümüzdeki dönemlerde tahsilat kabiliyetini arttıracağı ve belirlenen düzeylere ulaştıracağı beklenmektedir. 3
Şirket Haberleri TTKOM Türk Telek om Kapanış, TL 6.33 Piyasa Değeri, Mn TL 22,155.00 Halka Açıklık(%) 13.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 18.52 Türk Telekom sabit telefon pazarında yaşadığı düşüşü grup şirketleriyle bütünleşerek kapatmaya hazırlanıyor. 2010 yılında bu yana 3 kez CEO değiştiren Türk Telekom, karlılığını korumak için genişbant internet pazarına da odaklanacak. F/ K 13.18 10.07 PD/ DD 4.05 2.94 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye için makroekonomik tahminlerini yukarı yönlü revize etti. EBRD gece yarısı yayınladığı raporda Türkiye için Mayıs ayında yüzde 2,5 olarak belirlediği 2014 büyüme tahminini yüzde 3,0'a yükseltti. EBRD, 2015 tahminini ise yüzde 3,2 olarak korudu. Fitch Ratings, Türk Eximbank'ın ihracını başlattığı 500 milyon ABD Doları cinsinden tahvil için ön not olarak BBB-(EXP) verdi. Fitch, verilen notun Eximbank'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli notuna paralel olduğunu belirtti. Hazine'nin 10 yıl vadeli JBIC garantili üçüncü Samuray tahvil ihracının tutarı 100 milyar Yen veya yaklaşık 930 milyon ABD Doları oldu. Dubaili banka Mashreq'in CEO'su Abdül Aziz el Ghurair, kontrol hisselerine sahip olmak kaydıyla Türkiye'de ve Mısır'da satın almalara açık olduklarını söyledi. Kaynak:cnbce.com Petrol İşleri Genel Müdürü İncedalcı, 2 yıl içerisinde petrol arama alanında 1,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleşeceğini açıkladı. Kaynak:cnbce.com Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden, İzmir Limanı Rıhtım Uygulama Projesi ihalesinin iptal edilmediği, 30 Eylül 2014'e ertelendiği bildirildi. Kaynak: Habertürk Torba Yasa ile getirilen borç yapılandırması için ikincil mevzuatlar hazır. Resmi Gazete de yayımlanması beklenilen mevzuata göre mükelleflerin banka hesabına konulan hacizler ise taksitler oranında kalkacak. Kaynak: Hürriyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5