İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 17 ARALIK 2015
2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ EKONOMİK BÜYÜME 6 TÜRKİYE BÜYÜME % 5 4 4,7 4,3 4,6 5,1 3,8 4,0 3 3,1 2,7 3,1 2,4 2,7 2,5 2 1,5 1,3 1,8 1 0 2
EKONOMİK BÜYÜMEYE SEKTÖRLERİN KATKISI SEKTÖRLER İLK DOZUZ AY Büyümeye Katkı Puanı FİNANS VE SİGORTA 1,26 TARIM 0,79 İMALAT SANAYİ 0,61 ULAŞTIRMA-TAŞIMACILIK 0,24 TİCARET 0,17 GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 0,15 TURİZM 0,10 ENERJİ 0,07 MADENCİLİK -0,04 İNŞAAT 0,02 MADENCİLİK -0,04 GSYİH 3,40 3
İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ BÜYÜME DÖNEM İNŞAAT GAYRİMENKUL GSYİH 2012 0.6 1.9 2.1 2013 7,4 1.7 4,2 2014 Q1 5,8 2,1 5,1 2014 Q2 3,4 2,1 2,4 2014 Q3 2,0 2,4 1,8 2014/9 3,7 2,2 3,1 2014 Q4-2,1 3,8 2,7 2014 2,2 2,6 2,9 2015 Q1-2,8 4,1 2,5 2015 Q2 1,9 4,0 3,8 2015 Q3 1,9 1,9 4,0 2015/9 0,4 3,3 3,4 4
İNŞAAT HARCAMALARINDA BÜYÜMENİN DAĞILIMI DÖNEM KAMU SEKTÖRÜ İNŞAAT ÖZEL SEKTÖR İNŞAAT GENEL İNŞAAT 2012 2.8-0.1 0.6 2013 30,2-0,7 7,4 2014 Q1-5,8 11,4 5,8 2014 Q2-12,0 12,2 3,4 2014 Q3-12,2 10,2 2,0 2014/9-10,0 11,3 3,1 2014 Q4-13,8 4,8-2,1 2014-11,2 9,6 2,2 2015 Q1-7,8-0,9-2,8 2015 Q2-2,2 3,2 1,9 2015 Q3 1,6 1,5 1,9 2015/9-2,6 1,2 0,4 5
İNŞAAT HARCAMALARI KAMU VE ÖZEL SEKTÖR CARİ FİYATLARLA MİLYON TÜRK LİRASI DÖNEMLER KAMU ÖZEL TOPLAM 2012 45.000 82.108 127.108 2013 61.807 80.083 141.890 2014 Q1 13.479 25.639 39.118 2014 Q2 15.526 28.173 43.699 2014 Q3 15.869 24.470 40.339 2014 /9 44.874 78.282 123.156 2014 Q4 16.037 23.014 39.051 2014 60.911 101.296 162.207 2015 Q1 13.043 27.032 40.075 2015 Q2 16.089 31.245 47.334 2015 Q3 17.234 26.626 43.860 2015 /9 46.366 84.903 131.269 DEĞİŞİM % İLK DOKUZ AY 3,3 8,5 6,6 6
EKONOMİK BÜYÜME İNŞAAT BÜYÜME EKONOMİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME % 10 9,0 8 7,8 6 4 2 3,1 6,2 4,7 4,3 4,6 6,3 5,1 5,8 2,4 3,4 1,8 2,0 2,7 2,5 3,8 4,0 1,9 1,9 0 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3-2 -2,1-2,8-4 EKONOMİ İNŞAAT SEKTÖRÜ 7
32,0 34,3 44,8 93,0 98,0 125,0 132,3 131,1 175,9 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALINAN YAPI RUHSATLARI 200,0 ALINAN YAPI RUHSATLARI MİLYON M2 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 TOPLAM KONUT KONUT DIŞI BİNA 2013 Q3 2014 Q3 2015 Q3 8
120,00 113,20 ALINAN YAPI İZİNLERİ ALINAN YAPI İZİNLERİ MİLYON M2 100,00 96,16 100,22 80,00 69,60 84,17 76,67 60,00 40,00 20,00 26,56 29,03 23,55 0,00 TOPLAM KONUT KONUT DIŞI BİNA YAPI İZİNLERİ 2013 Q3 2014 Q3 2015 Q3 9
2015 YILI KONUT SATIŞLARI DÖNEM TOPLAM BİRİNCİ EL İKİNCİ EL 2014 OCAK-EKİM 926.932 427.582 499.350 2015 OCAK-EKİM 1.040.713 473.659 567.054 % DEĞİŞİM +12,3 +10,8 +13,6 10
YABANCILARIN GAYRİMENKUL ALIMI EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 3.500 3.000 YABANCI ALIMI MİLYON DOLAR 3.099 2.906 2.500 2.000 1.999 1.500 1.000 500 0 2013 / 9 2014 / 9 2015 / 9 11
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 182 YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 174 92 20,02 17,16 15,28 0 2013 / 9 2014 / 9 2015 / 9 PROJE SAYISI PROJE TUTARI MİLYAR DOLAR 12
İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI 18.000 16.000 İHRACAT MİLYON DOLAR 15.826 16.105 14.000 13.121 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2013/9 2014/9 2015/9 13
İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİLERİNDE BÜYÜME 2015 OCAK-EYLÜL SEKTÖRLER Duvar Kağıdı İmalatı 20,9 Çelikten Tüpler, Borular, İçi Boş Profiller Bağlantı Parça İmalatı 8,9 Kilit ve Menteşe İmalatı 7,4 Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı 5,2 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile macun İmalatı 4,9 Soğutma ve Havalandırma Donanımlarının İmalatı 2,6 Metal Yapı ve Yapı Parçaları İmalatı 2,0 Birleştirilmiş Parke Yer Döşemelerinin İmalatı 2,0 Diğer Bina Doğramacılığı ve Marangozluk Ürünlerinin İmalatı 1,8 Kabloların İmalatı 1,2 Elektrikli Aydınlatma Ekiplerinin İmalatı 0,0 Diğer Camların İmalatı ve İşlenmesi (Teknik Amaçlı Cam) -0,4 Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı -0,4 Merkezi Isıtma Radyatörleri (Elektrikli Radyatörler Hariç), Sıcak Su Kazan İmalatı -0,9 İnşaat Malzemesi Sanayi -1,9 Plastik İnşaat Malzemesi İmalatı -3,4 Ana Demir ve Çelik Ürünleri İmalatı (İnşaat Demiri vb) -4,5 Çimento İmalatı -4,9 Hazır Beton İmalatı -5,3 Kireç ve Alçı İmalatı -5,4 İnşaat Amaçlı Alçı Ürünlerin İmalatı -6,0 Diğer musluk ve valf/vana imalatı -6,4 İnşaat Amaçlı Beton Ürünlerin İmalatı -6,9 Fırınlanmış Kilden Tuğla, Karo ve İnşaat Malzemeleri İmalatı -7,7 Metalden Kapı ve Pencere İmalatı -8,1 Taş ve Mermerin Kesilmesi, Şekil Verilmesi, Bitirilmesi -10,9 Düz Cam İmalatı -17,5 14
8.000 7.800 7.600 7.790 İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI İTHALAT MİLYON DOLAR 7.400 7.200 7.000 6.800 6.600 7.004 6.811 6.400 6.200 2013 / 9 2014 / 9 2015 / 9 15
EYLÜL EKİM KASIM 2013 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 2014 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 96,6 97,9 99,0 98,6 103,1 102,3 101,5 101,9 101,2 101,2 102,6 102,5 103,9 104,3 104,5 104,8 106,3 106,8 106,1 105,3 105,1 104,6 104,2 103,6 104,2 104,4 103,9 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ BİLEŞİK ENDEKS AĞUSTOS 2013=100 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 16
EYLÜL EKİM KASIM 2013 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 2014 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 104,6 106,4 109,5 109,6 110,3 112,6 117,7 120,3 119,6 122,2 121,8 121,0 120,9 120,9 123,3 123,2 124,7 123,6 124,6 127,9 128,1 130,6 131,5 130,1 130,6 129,9 129,3 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ 135,0 FAALİYET ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 17
EYLÜL EKİM KASIM 2013 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 2014 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 88,2 90,3 90,0 89,4 93,4 96,2 96,0 95,4 97,9 97,9 97,8 99,2 99,7 99,4 98,9 98,4 97,7 97,1 96,9 96,3 97,4 96,6 95,8 99,0 102,3 102,9 102,1 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSLERİ 105,0 BEKLENTİ ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100 103,0 101,0 99,0 97,0 95,0 93,0 91,0 89,0 87,0 85,0 18
DÜNYA VE TÜRKİYE İÇİN VARSAYIMLAR 2016 DÜNYA EKONOMİSİ İHRACAT PAZARLARINDA GELİŞMİŞ ÜLKELERDE TOPARLANMA GELİŞEN ÜLKELERDE DURAĞANLIK ZAYIF PETROL VE EMTİA FİYATLARI FED FAİZ ARTIŞI, DAHA YÜKSEK FAİZLER DAHA GÜÇLÜ DOLAR TÜRKİYE EKONOMİSİ JEOPOLİTİK RİSKLER, BOZULAN RUSYA VE IRAK PAZARI ANAYASA VE YÖNETİM SİSTEMİ REFERANDUM OLASILIĞI PARA VE GELİRLER POLTİKASI İLE BÜYÜMEYE DESTEK DAHA YÜKSEK ENFLASYON, FAİZLER VE DÖVİZ KURLARI 19
İNŞAAT SEKTÖRÜ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ GÖSTERGELER 2016 TAHMİN EKONOMİK BÜYÜME % 3,5-4,0 İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME % 2,0-3,0 İNŞAAT MALZEMELERİ İÇ PAZARI BÜYÜME (REEL) %2,0-3,0 İNŞAAT SANAYİ MALZEMELERİ İHRACATI MİLYAR DOLAR 17,5-18,0 20
SARIKONAKLAR İŞMERKEZİ C.BLOK D.16 AKATLAR-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL 0212 352 87 95 www. e s d h. com. tr