30 YIL 1984-2014 Paket tur Pazarı Der Pauschalreısemarkt IncomIng доклад о состоянии рынка турпакетов ıncomıng raporu Der Berıcht zum ıncomıng-markt доклад о состоянии рынка IncomIng
İçİNDEKİlER - CoNTENTS - CoДePжAНиe 6 Araştırmanın çerçevesi ve varsayımlar Rahmen der Untersuchung und Hypothesen Рамки и критерии исследования 26 İngiliz pazarında lider T. Cook/ Diana Auf dem englischen Markt liegen T. Cook/ Diana vorne T. Cook/ Diana - лидеры на британском рынке 8 Incoming pazarında tekelleşme zirvede Monopolisierung auf dem Incoming-Markt erreicht Höhepunkt На рынке Incoming монополизация достигла наивысшей точки 10 Incoming pazarında dengeler değişti Die Gleichgewichte auf dem Incoming-Markt haben sich geändert На рынке Incoming изменилось соотношение сил 12 Türkiye nin ziyaretçi sayısı, %9,8 artışla 34 milyona ulaştı Die Anzahl der Türkeibesucher hat mit einem Zuwachs von 9,8% die 34 Millionen erreicht Количество посетивших Турцию туристов, увеличившись на 9,8%, достигло 34 миллионов 14 TUI-Tantur ve T.Cook-Diana Sıralama değişmedi pay arttı TUI-Tantur und T. Cook-Diana Die Reihenfolge ist unverändert, aber der Anteil ist gestiegen TUI-Tantur и T.Cook-Diana Смена мест не произошла, а доли увеличились 16 Antalya da Rusya pazarında çalışanlar yükseliyor Zuwächse für die Firmen auf dem Russland-Markt in Antalya В Анталии наблюдается рост показателей компаний, работающих на рынке России 18 Ege bölgesinde pazar Avrupa dan turist getirenlerin elinde Der Markt der Region Ägäis wird von Firmen beherrscht, die Touristen aus Europa in die Türkei bringen Рынок Эгейского побережья находится в руках компаний, работающих на европейском рынке 22 Incoming te Almanya dan lider TUI Beim Incoming aus Deutschland ist TUI der Spitzenreiter На рынке incoming в Германии лидирует TUI 24 Rusya spesiyalistleri hızlı büyüdü Die Russland-Spezialisten sind rasant gewachsen Компании, осуществляющие деятельность на российском рынке, продемонстрировали стремительный рост 26 Hollanda da Corendon yükseliyor Corendon ist in Holland stärker geworden В Голландии Corendon демонстрирует рост 27 İskandinavya pazarında TUI- Thomas Cook yarışıyor Auf dem skandinavischen Markt konkurieren TUI und T. Cook На рынке скандинавских стран соревнуются TUI и Thomas Cook 28 Fransa pazarında Marmara-Pacha ile Clubmed yarışıyor Auf dem französischen Markt liegen Marmara-Pacha und Clubmed Kopf an Kopf На рынке Франции соревнуются Marmara-Pacha Clubmed 28 Ukrayna da başa baş yarış Kopf an Kopf Rennen in der Ukraine На украинском рынке соперничают Anex и TezTour 29 Belçika da TUI-Tantur ilk sırada TUI-Tantur im Belgien an der Spitze В Бельгии TUI-Tantur на первом месте 29 İsviçre de Bentour Swiss lider In der Schweiz ist Bentour Spitzenreiter В Швейцарии лидером стал Bentour Swiss 30 Polonya da pazarın %68 i iki firmanın 68 Prozent des polnischen Marktes in der Hand von zwei Firmen 68% польского рынка в руках двух компаний 32 Diğer pazarlar Weitere Märkte Другие рынки 35 Haberler Nachrichten Новости 38 Alman tur operatörü pazarında büyüme hız kesti Das Wachstum auf dem deutschen Pauschalreisemarkt verliert an Geschwindigkeit Немецкий туроператор снижает скорость своего роста на рынке 40 Avrupa tur operatörü pazarında Almanlar ağır basıyor Auf dem europäischen Reiseveranstaltermarkt dominieren die Deutschen На европейском рынке туроператоров преобладают немцы 2 RESoRT DERGİSİ özel EKİ / RESoRT BlATT SoNDERBEIl AGE / КУРОРТ журнал СпециАльНОе приложение INCOMING1.indd 2 2/26/14 2:28:14 AM
Araştırmanın çerçevesi ve varsayımlar AKTOB Ar-Ge Birimi yöneticisi Erol Karabulut tarafından hazırlanan 2013 yılı Paket Tur Pazarı Araştırması na yurtdışından paket turlarla turist getiren 75 orta ve büyük ölçekli tur operatörü ve seyahat acentesi davet edildi. Paket tur sayısı olarak, en yüksek kapasiteye sahip 50 firma araştırmaya dahil oldu. Bazı grup ve acenteler, çeşitli nedenlerle katılım sağlayamadı. Diğer yandan pazar açısından önemli olan bazı grupların sayıları da tahmini olarak hesaplamalara dahil edildi. Pazarlar bakımında verilen firma payları; açıklanan toplam ziyaretçi girişleri üzerinden dağılım değildir. Oranlar; paket turların toplamı üzerinden özel olarak hesaplandı. 12 yıldır yapılan araştırmanın 2013 yılı değerlendirmesinde, esas olarak incoming faaliyeti yapan acente ve tur operatörlerinin kimlikleri öne çıkartıldı. Gerektiğinde de esas veya ana partnerleri belirtildi. Bu açıdan oluşabilecek çift sayımlar da hesaplamalardan çıkartıldı. Rahmen der Untersuchung und Hypothesen 75 mittlere und große Reiseveranstalter und Reiseagenturen, die über Pauschalreisen die meisten Reisenden aus dem Ausland brachten, wurden zur Teilnahme an der Untersuchung über den Pauschalreisemarkt 2013 eingeladen. Der Bericht wurde von Erol Karabulut, dem Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung des Hotelverbandes Türkische Riviera (AKTOB AR-GE) verfasst. An der Untersuchung wirkten 50 Firmen mit, die, was die Anzahl der Pauschalreisen betrifft, über die höchste Kapazität verfügen. Einige Unternehmensgruppen und Reiseagenturen konnten aus verschiedenen Gründen nicht in die Untersuchung miteinbezogen werden. Andererseits wurden die Daten von einigen, für den Pauschalreisemarkt wichtigen Unternehmensgruppen in Form von Schätzungen in die Berechnungen aufgenommen. Die Marktanteile von Unternehmen wurden nicht auf Grundlage der bekannt gegebenen Gesamtzahl der Einreisenden berechnet, sondern über die Gesamtzahl der Pauschalreisen gesondert ermittelt.der Incoming-Bericht wird nun seit 12 Jahren erstellt. Bei der Auswertung der Untersuchung für das Jahr 2013 wurde die Identität der Reiseveranstalter und Reiseagenturen, die hauptsächlich im Incoming- Bereich aktiv sind, in den Vordergrund gerückt. Bei Bedarf werden auch Haupt- und Partnerunternehmen angegeben, um eventuelle Doppelzählungen zu vermeiden. Рамки и критерии исследования В 2013 году для участия в исследовании состояния рынка турпакетов, подготовленном управляющим отделом исследования и развития (Ar-Ge) ассоциации отельеров средиземноморского побережья Турции (AKTOB) Эролом Карабулутом, были приглашены 75 крупных и средних туроператоров и турагентств, привозящих из-за рубежа в Турцию туристов по турпакетам. В рамках исследования были проанализированы результаты работы 50 фирм, обеспечивших наиболее большие объёмы по количеству реализованных турпакетов. Некоторые из групп и агентств по различным причинам не приняли участие в исследовании. Показатели же других некоторых важных для рынка групп были подсчитаны предположительно. Доли фирм на рынке определены не по заявленному общему количеству привезённых туристов, а специально подсчитаны в соответствии с количеством реализованных турпакетов. В результатах 2013 года этого исследования, проводимого в течение 12 лет, главным образом освящаются агентства и туроператоры, осуществляющие свою деятельность по приёму туристов. Если это было необходимо, указаны их основные или главные партнёры. В связи с этим в результатах не указаны возможные двойные показатели. 6 RESoRT DERGİSİ özel EKİ / RESoRT BlATT SoNDERBEIl AGE / КУРОРТ журнал СпециАльНОе приложение INCOMING1.indd 6 2/26/14 2:28:26 AM
Incoming pazarında tekelleşme zirvede 2004 te incoming pazarının ilk 10 firması pazarın yüzde 42 sine sahipken, bu firmaların payları dokuz yılda yüzde 50 artışla 2013 te yüzde 66 ya yükseldi. Çeşitli ülkelerden paket turlarla Türkiye ye gelen turistlerin karşılanması hizmetini veren incoming pazarında tekelleşme zirveye ulaştı. Paket turla gelen turistleri karşılayan firma ve gruplardan ilk 10 unun pazardaki payı 2004 te yüzde 42 iken bu oran dokuz yıl içinde yüzde 50 artışla 2013 te yüzde 66 ya yükseldi İncoming pazarında ilk 10 firma ve grubun pazar payının bu düzeyde büyümesinde, mali sıkıntılar nedeniyle iflas ederek pazardan çıkan firmaların yerini büyüklerin alması ve büyüklerin diğer şirketleri satın alarak birleştirmeleri etkili oldu. Incoming alanındaki tekelleşme sonucu Avrupa pazarında TUI ve Thomas Cook, Rusya pazarında da Oti, Tez Tour, Pegas ve Anex in pazar payları arttı. Monopolisierung auf dem Incoming- Markt erreicht Höhepunkt Während 2004 die ersten zehn Unternehmen des Incoming-Markts noch 42 Prozent Marktanteile innehatten, ist der Marktanteil dieser Unternehmen im Laufe von 9 Jahren mit einem Zuwachs von 50 Prozent auf 66 Prozent angestiegen. Damit hat die Monopolisierung auf dem Incoming- Markt, der Dienstleistungen für Touristen anbietet, die aus verschiedenen Ländern mittels Pauschalreisen die Türkei besuchen, ihren Höhepunkt erreicht. Die ersten zehn Unternehmensgruppen und Firmen des Incoming-Markts, die Dienstleistungen für Pauschalreisende anbieten, hatten 2004 einen Marktanteil von 42 Prozent inne. In den vergangenen 9 Jahren stieg deren Anteil um 50 Prozent auf 66 Prozent im Jahre 2013. Dieser rasante Anstieg der Anteile der ersten zehn Unternehmensgruppen und Firmen am Incoming-Markt ist darauf zurückzuführen, dass große Unternehmen den Platz von Firmen übernommen haben, die aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten in Konkurs gegangen sind und sich vom Markt zurückgezogen haben. Ausschlaggebend waren weiterhin Unternehmenszusammenschlüsse, die durch den Aufkauf von Reisegesellschaften seitens großer Unternehmen zustande gekommen sind. Im Zuge dieser Monopolisierung auf dem Incoming-Markt konnte auf dem europäischen Markt TUI und Thomas Cook, auf dem russischen Markt die Unternehmen Oti, Tez Tour, Pegas und Anex ihre Marktanteile erhöhen. На рынке Incoming монополизация достигла наивысшей точки В 2004 году на рынке incoming общая доля 10 наиболее крупных фирм составляла 42 %, увеличившись за девять лет на 50 %, этот показатель в 2013 году достиг отметки 66 %. Монополизация на рынке incoming, на котором предоставляются услуги по приёму приезжающих по турпакетам в Турцию из различных стран туристов, достигла наивысшей точки. И если в 2004 году общая доля 10 наиболее крупных фирм и групп, принимающих туристов по турпакетам, составляла 42 %, то в 2013 году она достигла отметки 66 %, увеличившись за девять лет на 50 %. Определяющим фактором такого роста доли на рынке İncoming 10 наиболее крупных фирм и групп стало то, что большие предприятия заняли места разорившихся по причинам финансовых затруднений и ушедших с рынка фирм, а также объединений фирм в результате покупки крупными фирмами других предприятий. В результате этой монополизации в сфере İncoming на европейском рынке повысились доли групп TUI и Thomas Cook, а на рынке России - Oti, Tez Tour, Pegas и Anex. Incoming pazarında ilk 10 un pazar payları (%) Marktanteile der ersten Zehn am Incoming-Markt (%) Доля первых 10 групп на рынке Incoming (%) 42.3 45.4 42.0 55.1 56.0 57.0 61.4 55.6 54.6 66.4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8 RESoRT DERGİSİ özel EKİ / RESoRT BlATT SoNDERBEIl AGE / КУРОРТ журнал СпециАльНОе приложение INCOMING1.indd 8 2/26/14 2:28:27 AM
Incoming pazarında dengeler değişti 2013 yılı incoming pazarının aktörleri açısından önemli değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu. Türkiye nin Avrupa pazarındaki öncü gruplarından GTI Travel in iflası başta Almanya olmak üzere birkaç pazarda dengeleri değiştirdi. Öte yandan aynı dönemde iflas eden İskandinavya pazarı operatörümüz Scanways/T.Experten in de faaliyetlerini durdurması paket tur pazarını olumsuz etkiledi. Türk kökenli operatörlerin yaşadığı bu iflaslara, Hollanda da OAD, Slovakya da MedinaTours ve Macaristan da Best Reisen in pazardan çekilmesi gibi olumsuzluklar da eklendi. Orta ve küçük ölçekli olmak üzere; Almanya, Rusya ve bazı Avrupa pazarlarında yaşanan operatör ve acente iflasları, aynı zamanda, Türkiye incoming acenteleri pazarını da olumsuz etkiledi. Bu süreçte bazı partnerlikler sona ererken, bazıları da incoming faaliyetlerini bıraktı. Diğer yandan, Thomas Cook a satıldıktan sonra yeniden yapılanması beklenen Öger Tours un eski sahibi Vural Öger in, V.Ö Travel ile yeniden tur operatörlüğü pazarına girmesi 2013 te yaşanan önemli değişimlerden biriydi. 2013 yılı Türkiye incoming pazarının en önemli değişimlerinden biri de orta ve küçük ölçekli şirketlerin görece zayıflaması, büyüklerin de pazardaki varlıklarını güçlendirmesi oldu. Bunun yanında, Mısır da siyasal alanda yaşanan gelişmeler özellikle Rusya pazarında Türkiye ye yansıdı. Mısır da askerlerin yönetime el koyması Rusya pazarında tüketicinin Türkiye yönelmesine neden oldu. Türkiye nin 2013 yılında ziyaretçi sayısındaki artışta bunun da etkisi oldu. Bu pazarda faaliyet gösteren tur operatörlerinin hepsi yolcu sayılarını artırdı. Bu arada Rusya pazarındaki TUI Rusya ve Biblo Globus gibi gruplar Türkiye deki güçlerini artırdı. Türkiye paket tur pazarının liderleri; geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013 te de Avrupa ve Rusya nın önde gelen tur operatörleri oldu. 2013 de paket turlarla turist getiren tur operatörleri içinde ilk sıralarda; Tantur / TUI, Diana /Thomas Cook, PegasTouristik, OTI Grup, Tez Tour, CorendonTourstik, AnexTour, Meeting Poınt- IQ Travel(MPI), MTS Incoming, Der Touristik, NovumTouristikHoldiay Plan, SummerTour ve HST Travel yer aldı. Die Gleichgewichte auf dem Incoming-Markt haben sich geändert Für die Akteure auf dem Incoming-Markt war das Jahr 2013 von bedeutenden Veränderungen geprägt. Der Konkurs von GTI Travel, die eine der führenden Unternehmensgruppen der Türkei auf dem europäischen Markt war, hat die Gleichgewichte auf manchen Märkten, vor allem auf dem deutschen, verändert. Weiterhin hat auch die Einstellung der Aktivitäten des türkischen Reiseveranstalters Scanways/T.Experten, der den skandinavischen Markt bediente und im gleichen Zeitraum Konkurs ging, den Markt für Pauschalreisen negativ beeinflusst. Neben diesen Konkursen türkischstämmiger Veranstalter sind noch weitere negative Entwicklungen wie der Rückzug vom Pauschalreisemarkt seitens OAD in Holland, von MedinaTours in der Slowakei und von Best Reisen in Ungarn zu verzeichnen. Der Konkurs von insbesondere kleinen und mittleren Reiseagenturen und Veranstaltern auf dem deutschen, russischen und europäischen Markt haben ebenso den türkischen Markt der Incoming-Agenturen negativ beeinflusst. In diesem Zeitraum wurden manche Partnerschaften beendet und manche haben ihre Incoming- Aktivitäten eingestellt. Andererseits stellt der Sachverhalt, dass Vural Öger, der ehemalige Besitzer von Öger Tours, mit deren Neustrukturierung man nach dem Verkauf an Thomas Cook gerechnet hatte, mit dem Unternehmen V.Ö Travel wieder auf den Reiseveranstaltermarkt kam, eine der wichtigsten Veränderungen im Jahre 2013 dar. Eine weitere wichtige Veränderung auf dem türkischen Incoming-Markt im Jahre 2013 stellt die Tatsache dar, dass die Position von mittleren und kleinen Reiseveranstaltern auf dem Markt relativ schwächer wurde während sich die Position von großen Unternehmen stärkte. Darüber hinaus haben sich die politischen Entwicklungen in Ägypten vom russischen Markt aus betrachtet positiv auf die Türkei ausgewirkt. Die Regierungsübernahme von Seiten des Militärs in Ägypten hat viele Kunden des russischen Markts in die Türkei gebracht. Dieses Faktum hat sich auch auf den Anstieg der Anzahl der Besucher, die im Jahre 2013 in die Türkei gereist sind, ausgewirkt. Gleichfalls konnten Unternehmensgruppen auf dem russischen Markt wie TUI Russland und Biblo Globus ihre Position ausbauen. Die Spitzenunternehmen auf dem Pauschalreisemarkt der Türkei sind wie in den vergangenen Jahren auch 2013 wieder die führenden Reiseveranstalter Europas und Russlands. Die ersten Plätze unter den Reiseveranstaltern, die 2013 mittels Pauschalreisen Touristen in die Türkei brachten, nehmen die Unternehmen Tantur / TUI, Diana /Thomas Cook, PegasTouristik, OTI Grup, Tez Tour, CorendonTourstik, AnexTour, Meeting Poınt- IQ Travel(MPI), MTS Incoming, Der Touristik, NovumTouristikHoldiay Plan, SummerTour und HST Travel ein. На рынке Incoming изменилось соотношение сил С точки зрения изменения позиций игроков на рынке Incoming 2013 год стал периодом важных перемен. Банкротство GTI Travel, одной из лидирующих групп турецкого направления в Европе, изменило соотношения на нескольких рынках, а прежде всего на германском. Наряду с этим прекращение деятельности разорившегося в тот же период турецкого туроператора в Скандинавии Scanways/T.Experten негативно отразилось на рынке турпакетов. К этим банкротствам турецких туроператоров следует отнести и такие негативные события, как уход OAD с голландского, MedinaTours со словацкого и Best Reisen с венгерского рынков. Банкротства средних и мелких операторов и агентств, произошедшие на рынках Германии, России и других европейских стран негативно отразились и на турецком рынке агенств incoming. За этот период некоторые партнёрства распались, а некоторые предприятия прекратили свою деятельность в сфере incoming. Вурал Огер, являющийся бывшим хозяином, ожидающей реконструкции после продажи группе Thomas Cook компании Öger Tours, создав фирму V.Ö Travel, снова вошёл на рынок туроператоров, что стало одним из важных событий 2013 года. Другим значительным изменением на турецком рынке incoming в 2013 году стало заметное ослабление средних и крупных компаний и усиление позиций крупных групп. Политические события, произошедшие в Египте, повлияли на состояние турецкого туризма, особенно на рынке России. Захват военными власти в этой стране стал причиной ориентации части туристов с российского рынка в направлении Турции. Этот фактор сыграл роль в увеличении количества прибывших в Турцию туристов в 2013 году. Увеличилось количество пассажиров всех туроператоров, осуществляющих деятельность на этом рынке. Такие группы как TUI Rusya и Biblo Globus усилили свои позиции на рынке России. В 2013 году, как и в прошлые годы, лидерами турецкого рынка турпакетов стали ведущие туроператоры Европы и России. В 2013 году на первых местах среди туроператоров, привозящих туристов по турпакетам, находятся компании Tantur / TUI, Diana /Thomas Cook, PegasTouristik, Tez Tour, OTI Grup, CorendonTourstik, AnexTour, Meeting Poınt- IQ Travel(MPI), MTS Incoming, Der Touristik, Novum Touristik, Holdiay Plan, SummerTour и HST Travel. 10 RESoRT DERGİSİ özel EKİ / RESoRT BlATT SoNDERBEIl AGE / КУРОРТ журнал СпециАльНОе приложение INCOMING1.indd 10 2/26/14 2:28:28 AM
Türkiye nin ziyaretçi sayısı, %9,8 artışla 34 milyona ulaştı Türkiye ye gelenlerin ülkelere dağılımında 5 milyon kişi ile ilk sırada Almanya var. Onu 4,2 milyon kişi ile Rusya izliyor. Almanya dan gelenler yüzde 0,2 artarken Rusya dan gelenlerin sayısı yüzde 18,5 arttı. Türkiye 2013 te ziyaretçi sayısını yüzde 9,8 artırdı. Gelen ziyaretçi sayısı 34 milyon 910 bin kişi oldu. Gelenlerin ülkelere göre dağılımında Almanya dan gelenler geçen yıla göre yüzde 0,2 artışla 5 milyon 41 bine ulaşarak ilk sıradaki yerini korudu. Almanya yı ikinci sırada, ziyaretçi sayısını yüzde 18,5 artıran Rusya izledi. 2013 te Rusya dan Türkiye ye gelenlerin sayısı 4 milyon 269 bin kişiye ulaştı. Türkiye ye gelen ziyaretçilerin ülkelere dağılımında üçüncü sırada yer alan İngiltere den gelişler de Yüzde 2,1 arttı. İngiltere den gelenlerin sayısı 2 milyon 509 bin kişi oldu. Geçen yıl Hollanda dan gelenlerin sayısı da yüzde 3 büyüyerek 1 milyon 312 bin kişiye çıktı. Fransa, ABD, İtalya gibi batı ülkelerindeki girişler ılımlı büyüme kaydederken, aralarında Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi az sayıda pazarda ise gerileme yaşandı. İran pazarındaki düşüş ise yılsonunda durdu ve yüzde 1 dolayında gelişme oldu. Bu yıl yeniden canlanan İsrail den gelenlerin sayısı geçen yılın 2 katına ulaşarak 165 bin dolayına yükseldi. Diğer yandan, 2013 yılında Türkiye nin Akdeniz çanağındaki rakiplerinden, İspanya yüzde 5,5 dolayında, Yunanistan yüzde10 ve İtalya da yüzde 2 dolayında artış yaşadı. Siyasi ve ekonomik istikrarın halen kurulamadığı Mısır yüzde 17 gerileme yaşadı. Bu sayılar Türkiye ye gelen toplam ziyaretçi sayısıdır. Bunların içinde paket tur ile gelenler yanandı günübirlikçi ve bireysel olarak gelenler de var. Tur operatörleri ve seyahat acentelerinden paket tur alarak gelenlerin sayısı farklıdır. Bu çalışma çeşitli ülkelerden Türkiye ye paket tur ile turist gönderen tur operatörlerinin incoming operasyonları ve bu operasyonları yapan firma ve grupları kapsıyor. Bu nedenle hem genel, hem de tek tek pazarlar ile ilgili değerlendirme ve sayılar toplam ziyaretçi değil, paket tur ile gelen turistlerin incoming operasyonlarını kapsıyor. Die Anzahl der Türkeibesucher hat mit einem Zuwachs von 9,8% die 34 Millionen erreicht Deutschland nimmt unter den Ländern, die Türkeitouristen zu verzeichnen haben, mit 5 Millionen Besuchern den ersten Platz ein. Danach folgt Russland mit 4,2 Millionen Besuchern. Während die Zahl der Besucher aus Deutschland um 0,2 Prozent stieg, hat die Zahl der Touristen aus Russland einen Zuwachs von 18,5 Prozent zu verbuchen. Die Gesamtzahl der Besucher, die 2013 in die Türkei gereist sind, ist um 9,8 % gestiegen. Insgesamt haben 34 910 000 Personen im Jahre 2013 die Türkei besucht. Unter den Ländern, aus denen Touristen in die Türkei reisen, konnte sich Deutschland mit einem Anstieg von 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt 5 041 000 Türkeibesuchern wieder den ersten Platz sichern. Danach folgt Russland, das mit 4 269 000 Türkeitouristen einen Anstieg von 18,5 % zu verzeichnen hat. Den dritten Platz unter den Türkeibesuchern nimmt England ein, das mit 2 509 000 Touristen einen Anstieg von 2,1 % zu verbuchen hat. Holland hatte 2013 mit 1 312 000 Besuchern einen Anstieg von 3 % aufzuweisen. Während bei den Einreisen von Besuchern aus westlichen Ländern wie Frankreich, USA und Italien ein gemäßigter Anstieg zu beobachten ist, muss bei Ländern wie Polen und der Tschechischen Republik ein leichter Rückgang festgestellt werden. Der Rückgang auf dem iranischen Markt stagnierte am Ende des Jahres und die Besucherzahlen aus dem Iran stiegen um ca. 1 %. Die Zahl der Touristen aus Israel, die sich von neuem belebte, konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um das Zweifache steigern und erreichte 165 000 Touristen. Andererseits hatten die am Mittelmeer gelegenen Konkurrenzländer der Türkei 2013 folgende Zuwäche zu verzeichnen: Spanien 5,5 %, Griechenland 10 % und Italien 2 %. Ägypten hingegen musste aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Instabilität im Lande einen Rückgang von 17 % verbuchen. Bei diesen Zahlen handelt es sich um die Gesamtzahlen der Besucher, die in die Türkei eingereist sind. Unter ihnen sind neben Pauschalreisenden auch Tagesausflügler und Individualtouristen zu finden. Das heißt die Anzahl der Besucher, die bei Reiseveranstaltern und Reiseagenturen eine Pauschalreise buchten, weichen von dieser Gesamtzahl ab. Aus diesem Grunde umfasst die vorliegende Untersuchung ausschließlich Incoming-Tätigkeiten von Veranstaltern, die Touristen aus verschiedenen Ländern mittels Pauschalreisen in die Türkei bringen, sowie die Firmen und Unternehmensgruppen, die diese Dienstleistungen ausführen. Folglich erstrecken sich die Analysen und Daten, ob nun generell oder zu einzelnen Märkten, nicht auf die Gesamtbesucherzahl, sondern auf die Incoming- Dienstleistungen bezüglich der Touristen, die im Rahmen einer Pauschalreise die Türkei besuchten. 12 RESoRT DERGİSİ özel EKİ / RESoRT BlATT SoNDERBEIl AGE / КУРОРТ журнал СпециАльНОе приложение INCOMING1.indd 12 2/26/14 2:28:30 AM
Количество посетивших Турцию туристов, увеличившись на 9,8%, достигло 34 миллионов Первое место в таблице распределения по странам прибывших в Турцию туристов с количеством 5 миллионов занимает Германия. За ней следует Россия, из которой приехало 4,2 миллиона человек. И если количество прибывших из Германии увеличилось на 0,2 %, то на российском рынке этот показатель вырос на 18,5 %. Первое место в таблице распределения по странам прибывших туристов с количеством 5 041 000 человек сохранила за собой Германия, показатели которой по сравнению с прошлым годом возросли на 0,2 %. За ней с ростом в 18,5 % следует Россия. В 2013 году количество приехавших из России в Турцию достигло 4 269 000 человек. Количество приехавших из Великобритании, находящейся на третьей позиции в таблице распределения по странам прибывших в Турцию туристов, увеличилось на 2,1 % и составило 2 509 000 человек. В прошедшем году количество приехавших из Голландии, увеличившись на 3 %, достигло отметки 1 312 000. В то время как на рынках таких западных стран, как Франция, США и Италия зарегистрирован умеренный рост приехавших, на рынках Польши и Чешской Республики наблюдается незначительный спад. Спад на рынке Ирана в конце года прекратился и перешёл в рост на 1 %. Количество приехавших с увеличившегося в два раза по сравнению с прошлым годом Израильского рынка достигло 165 000 туристов. С другой стороны, в 2013 году на рынках стран, конкурирующих с Турцией в средиземноморском регионе, зарегистрирован рост: В Испании он составил 5,5 %, в Греции - 10 %, а в Италии 2 %. А на рынке всё ещё не достигшего политической и экономической стабильности Египта произошёл спад на 17 %. Наряду с количеством приехавших по турпакетам, они включают в себя и количество прибывших на один день и приехавших не по путёвкам. Количество приехавших, которые приобрели турпакеты туроператоров и агентств отличается от этих данных. Объектом данного исследования являются только операции incoming, организуемые туроператорами, отправляющими из различных стран в Турцию туристов по турпакетам, а также фирмы и группы, которые их проводят. По этой причине показатели и цифры, как в целом, так и отдельно по рынкам, не отражают общего количества прибывших, а представляют собой данные о приехавших по турпакетам в рамках операций incoming. Türkiye ye gelen ziyaretçiler (milyon kişi) Türkeitouristen (in Millionen) Количество иностранных туристов, посетивших Турцию (млн.) Yıl Jahr Годы Gelen yabancı ziyaretçiler Ausländische Besucher Количество иностранных туристов 2011 31.3 4.8 2012 31.7 5.1 2013 34.9 4.9 Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Quelle: Ministerium für Kultur und Tourismus Сведения предоставлены Министерством культуры и туризма Yurtdışında yaşayan vatandaşların ziyaretleri Im Ausland lebende türkischstämmige Besucher Количество турецких граждан, проживающих за границей, посетивших Турцию Türkiye ve Akdeniz bölgesindeki bazı ülkelere gelen ziyaretçi sayısı (milyon kişi) Anzahl der Besucher, die in die Türkei und in andere Mittelmeerländer gereist sind (in Millionen) Количество иностранных туристов, посетивших некоторые страны средиземноморского региона (млн.) Ülke land Страна İspanya Spanien испания İtalya Italien италия Türkiye Turkei Турция Yunanistan Griechenland Греция Mısır Ägypnen египет 2012 2013 57,4 60,6 5,57 47,4 48,4 2,20 31,8 34,6 9,00 15,5 17,1 10,00 11,5 9,6-16,50 Kaynak: AKToB Ar-Ge Quelle: AKToB Ar-Ge Сведения предоставлены отделом исследования и развития (Ar-ge) ассоциации отельеров средиземноморского побережья Турции (AKToB) Değişim Änderungsrate Рост показателей INCOMING1.indd 13 RESoRT DERGİSİ özel EKİ / RESoRT BlATT SoNDERBEIl AGE / КУРОРТ журнал СпециАльНОе приложение 13 2/26/14 2:28:31 AM
TUI-Tantur ve T.Cook-Diana Sıralama değişmedi pay arttı Incoming pazarının en büyüğü yüzde 16 pay ile TUI nin partneri Tantur, onu yüzde 8 ile Thomas Cook un Türkiye partneri Diana izliyor. İki firma pazar paylarını geçen yıla göre birer puan artırdı. 2013 yılında, Türkiye de incoming pazarında kendisi, alt markaları ya da partnerleri üzerinden faaliyet gösteren grup ve firmalardan ilk ikisinin sıralaması değişmedi, pazardaki payları ise 1 er puan arttı. Incoming pazarının en büyüğü yüzde 16 pay ile TUI nin partneri Tantur, onu yüzde 8 ile Thomas Cook un Türkiye partneri Diana izliyor. TUI-Tantur geçen yıl da yüzde 13 pay ile ilk sıradaydı. Thomas Cook-Diana da yüzde 7 Pazar payı ile ikinci sıradaydı. Türkiye incoming pazarında bu grupları Rusya ve BDT pazarının spesiyalistleri olan PegasTouristik, OTI Group, Tez Tour ve AnexTour izledi. Sıralamada bunların ardından Avrupa pazarları spesiyalistleri Corendon Touristic, Meeting Point IQ Travel, MTS Incoming, Der Touristik, NovumTouristik/Alltours, SummerTour ve Holiday Plan geliyor. TUI-Tantur und T. Cook- Diana Die Reihenfolge ist unverändert, aber der Anteil ist gestiegen Der TUI-Partner Tantur war mit einem Anteil von 16 Prozent Marktführer, gefolgt von dem türkischen Thomas Cook-Partner Diana mit einem Anteil von 8 Prozent. Beide Firmen konnten ihre Marktanteile im Vergleich zum Vorjahr um je einen Punkt erhöhen. Im Jahr 2013 haben sich die ersten beiden Plätze in der Reihenfolge der auf dem türkischen Incoming- Markt aktiven Gruppen und Firmen sowie deren Untermarken oder Partner nicht verändert. Ihr Markanteil stieg jedoch um jeweils einen Punkt. Der TUI-Partner Tantur ist mit einem Anteil von 16 Prozent Marktführer, gefolgt von dem türkischen Thomas Cook-Partner Diana mit einem Anteil von 8 Prozent. TUI-Tantur lag auch im vergangenen Jahr mit einem Anteil von 13 Prozent auf Platz eins, gefolgt auf Platz zwei von Thomas Cook-Diana mit einem Marktanteil von 7 Prozent. Darauf folgten PegasTouristik, OTI Group, Tez Tour und AnexTour, die auf dem türkischen Incoming- Markt als Spezialisten für die Märkte Russlands und der GUS-Länder gelten. Auf den folgenden Plätzen lagen die vor allem auf den europäischen Markt spezialisierten Firmen Corendon Touristic, Meeting Point IQ Travel, MTS Incoming, Der Touristik, NovumTouristik/Alltours, SummerTour und Holiday Plan. TUI-Tantur и T.Cook- Diana Смена мест не произошла, а доли увеличились Самой успешной компанией на рынке incomng с долей 16 % стала группа Tantur, являющаяся партнёром TUI, за ней с долей 8 % следует партнёр Thomas Cook в Турции Diana. По сравнению с прошлым годом обе эти фирмы увеличили свои доли на рынке на 1%. 2013 году не произошла рокировка позиций В двух ведущих групп, непосредственно или через партнёров осуществляющих свою деятельность на турецком рынке incoming, а их доли увеличились на 1 %. Самая крупная компания на рынке Incomng с долей 16 % - группа Tantur, являющаяся партнёром TUI, за ней с долей 8 % следует партнёр Thomas Cook в Турции Diana. И в прошлом году TUI-Tantur с долей 13 % находился на первой позиции, а группа Thomas Cook-Diana, с долей 7 % была на втором месте. На турецком рынке incoming за этими компаниями следуют специалисты рынков России и стран СНГ: PegasTouristik, OTI Group, Tez Tour и AnexTour. После них в списке занимают свои места Corendon Touristic, Meeting Point IQ Travel, MTS Incoming, Der Touristik, NovumTouristik/Alltours, SummerTour и Holiday Plan, работающие на европейском рынке. 14 RESoRT DERGİSİ özel EKİ / RESoRT BlATT SoNDERBEIl AGE / КУРОРТ журнал СпециАльНОе приложение INCOMING1.indd 14 2/26/14 2:28:34 AM