p Tekstil Yatırım İç Piyasalar 16.03.2016 Kapanış Değişim % BIST-100 79.369 0,43 BIST-30 97.552 0,29 DVZSP 3.0770 0,59 EUR/USD 1,1067-0,36 ALTIN 1.228-0,27 PETROL (BRENT) 40.18 3,16 17.03.2016 Piyasa Verileri USD/TL 2,8690 2,9216 EUR/USD 1,1096 1,1223 Tahvil (14.06.2017) %10,51 %10,42 BRENT 39,21 40,50 Bakış Açısı FED İN SORUMUZA CEVABI : 1.4 OUT, 0.9 IN FED faizleri değiştirmedi ancak 2016 yılı için %1.4 ortalama faiz beklentisini %0.9 a indirdi. 2016 için 2 faiz artırımı öngördüğünü belirtti. 16.03.2016 tarihli raporumuz :%1.4 FAİZ NE OLUR? Global, ekonomik finansal gelişmelerin risk yaratmaya devam ettiğini belirtip, 2016 büyüme beklentisini %2.4 den %2.2 e çekti. 2016 işsizlik oranı beklentisi %4.7 ile aynı kaldı. İstihdam piyasasında ek güçlenmeye işaret ederken, enflasyonun son aylarda toparlandığı ancak kısa vadede düşük kalmaya devam etmesinin beklendiği belirtildi. PCE enflasyon beklentisi %1.6 dan %1.2 e çekildi. Çekirdek PCE beklentisi %1.6 ile aynı kaldı. Konut sektörü daha da iyileşti. Satış fırsatı yaratabileceğini belirttiğimiz 200 günlük ortalama 2.93 e yönelen USD/TRL 2.9193 de dengelenmişti. FED kararı sonrası ise satış baskısı 2.8714 a kadar devam etti (TSİ 20:40). Dış Piyasalar 16.03.2016 Kapanış Değişim % DJIA 17.323 0,43 S&P 500 2.027 0,56 NASDAQ 4.764 0,75 DAX 9.983 0,50 FTSE 100 6.175 0,58 NIKKEI 16.974-0.83 SHANGHAI 2.870 0.21 Vadeli Piyasalar 17.03.2016 Değişim % FDOW 0,13 FSPX 0,12 U.S.10-Y 1,9099 Bizi takip etmek için THIS TIME FOR AFRICA? Ocak Güney Afrika Merkez Bankası (SARB), gösterge faiz oranını 50 baz puan artırmış, faiz oranı %6,25'ten % 6,75'e çıkarılmıştı. Headline inflation 2015 1-4 Ç % 6.2 6.1 7.0 7.8 2016( T) 6.8 PİYASA BEKLENTİSİ Endeksin *81066 öncelikli olmak üzere 82350 seviyesini hedefleyebileceğini düşünüyoruz. Geri dönüşte 79574, muhtemel gap seviyesi çalışabilir. Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları 5 Aydaki En Düşük BOE, Faiz Kararı 14.00 Euro Şub TÜFE 12.00 bek y/y 0.2% Güney Afrika MB, faiz kararı 15.30 önc %6.75 +50 bp artış yapmıştı Başbakan Davutoğlu, Brüksel'de ABD Q4 Cari İşlemler Dengesi 14.30 bek 115 mlr$, önc 124 mlr$ ABD Öncü Göstergeler Şub 16.00 bek 0.2% (Ekonomi ne kadar iyi?) Geçen hafta 278 binden 272 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 259 bin (*5 aydaki en düşük seviye),4 haftalık ortalama (259,250 1973 Aralık ayından beri en düşük) 267,500 olmuştu.
Küresel Piyasalar 10.30 da İsviçre Merkez Bankası (SNB), faiz kararı, 11.00 da Norveç Merkez Bankası (NORGES), faiz kararı izlenecek. OPEC üyeleri ve örgüte üye olmayan petrol üreticileri 17 Nisan'da fiyatları desteklemek amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelecekler. Ön seçim sürecinde 5 eyalette yapılan ikinci Süper Salı da, Demokrat Parti den Clinton 4, Cumhuriyetçi Parti den Trump 3 eyalette kazandı. 8 yıldaki en güçlü tek aileli konut satışları öncülüğünde 1.099 M den 1.146M e yükselmesi beklenen ABD Şubat konut başlangıçları %5.2 artışla 1.178 mn oldu. 1.175M beklenen ABD Ocak ayı konut başlangıları -3.8% azalarak 1.099 M olarak (3 aydaki en düşük), 1.200M beklenen Aralık ABD konut başlangıçları -2.5% azalarak 1.149 M (önc 1.173M) olmuştu. %0.0 sonrası -0.2% azalması beklenen ABD Şubat TÜFE -0.2% oldu y/y %1.00. %2.2 ile 2011 Ağustos tan beri en yüksek artışı gösteren çekirdek TÜFE y/y ise 2.3 e yükseldi. USD/TRL 200 günlük ortalama olarak belirttiğimiz 2.93 e yöneldi. 2.9216 a dengelendi. Morgan Stanley, 2016 altın fiyat tahminini 1,173 dolara çıkardı. DB hisseleri CEO Cryan ın bu yıl kar beklemediğini açıklaması sonrası %6.2 değer kaybetti. Şirket Haberleri AVOD ihraç edilecek 16.000.000 TL nominal bedelli payların tahsisli olarak satışına ilişkin İhraç Belgesi ekte verilmiştir. SODA ortaklarından Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %9,6969'una tekabül eden 64.000.000 TL nominal değerli "Borsada İşlem Gören" nitelikteki payların, 4,50 TL fiyatla 44 adet alıcıya satışı, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. toptan alış satış işlemleri kapsamında 17/03/2016 tarihinde BMEKS Brüt (TL) 0,0175 26.05.2016 TV %1.0 GÖZDE Bağlı Ortaklıklarımızdan İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.'nin Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş'de Hisse Alımı toplam sermayenin %23'üne tekabül eden toplam 2.070.000 adet payları 20.000.000 Amerikan Doları bedelle satın almıştır. POLİSAN Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0364865 21.04.2016 ANADOLU ISUZU 2016 Yılı Öngörülen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporunun Sonuç Kısmının Açıklanması. VERUSA Bağlı Ortaklığımız Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş'nin Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetinde bulunan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) C grubu 2.050.502 adet payla ilgili devir işlemleri tamamlanmıştır AKFEN GM Güçsav bugün AKFEN de satış yapabileceğini açıklamıştır. YAZIC, Polinas Plastik te sahip olduğu %10,5 payını toplam 9,13 mn $ bedelle GOZDE iştiraki, İsmet Ambalaj a satmıştır. YAZIC için oluşan kar 17,3 mn TL dir. GOZDE bağlı ortaklığı İsmet Ambalaj, Polinas ın %23 ünü 20 mn $ a Anadolu Grubu şirketlerinden satın almıştır. Rusya'nın ülkedeki Türk tur operatörlerine getirilen yasağı kaldıran karar yayınlandı. Ekonomi Haberleri ABD'den 20 Mart için terör saldırısı uyarısı. ABD sermayeli şirketlere gönderilen istihbarat notunda, 20 Mart için terör saldırısı uyarısında bulunuldu.nevruz un hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle olayların artabileceğine işaret edildi. TOKİ Başkanı Turan, İstanbul Finans Merkezi için 2 milyar dolar yatırım planlandığını belirtti. Hatırlayacak olursak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ndeki arsalar üzerine yapılacak T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri'nin yaptırılması ve uzun süreli kiralanması konusunda imzalanmış olan Ön Protokolün uygulama esaslarını belirlemek maksadıyla VKGYO ile T. Vakıflar Bankası T.A.O. arasında "1.Uygulama Protokolü" imzalanmıştı. MHP'de 'delege' tartışmaları.mhp Genel Merkezi'ndeki bazı yöneticiler, kapatılan teşkilatlardaki üst kurul delegelerinin oy kullanamayacağını düşünüyor. Muhalif avukatları ise imza veren delegelerin görevlerinin bir sonraki kongreye kadar devam edeceğini ve olağanüstü kongrede oy kullanabileceğini savunuyor. Merkel, Türkiye ile AB arasında yürütülen sığınmacı krizinin çözümüne yönelik görüşmelerde, Türkiye nin AB üyeliğinin gündemde olmadığını açıkladı. HDP İstanbul Nevruz Miting Tertip Komitesi başkanı, Pazar günü Bakırköy Pazar Alanı'nda yapmayı planladıkları Nevruz kutlamasına İstanbul Valiliği tarafından izin verilmediğini açıkladı. Trafik sigortası primleri hızla düşecek. TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Kasap, poliçe fiyatlarının acenteleri de tehdit ettiğini belirterek, 'Yapılacak düzenlemeyle trafik sigortası primlerinin hızla düşmesini bekliyoruz (Dünya). YELLEN, ENFLASYONUN 2-3 YIL İÇİNDE HEDEFE ULAŞMASINI BEKLİYORUZ". GLOBAL EKONOMİK GELİŞMELER RİSK OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR". "EKONOMİ İÇİN TEMEL BEKLENTİLER ARALIK AYINDAN BU YANA ÇOK FAZLA DEĞİŞMEDİ". İSTİHDAM PİYASASINDA İYİLEŞME İÇİN HALA ALAN VAR. ÜCRET BÜYÜMESİ HENÜZ SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPARLANMA GÖSTERMEDİ". ENERJİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ, DOLARDA ARTIŞ ENFLASYON ÜZERİNDE BASKI YARATMAYA DEVAM EDEBİLİR..ÇİN DE EKONOMİK BÜYÜME YAVAŞLIYOR.(FOREKS). Başbakanlık terörist taziyesine giden HDP Van Milletvekili TUĞBA HEZER hakkındaki fezlekeyi Meclis'e gönderdi ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de özerk ya da yarı özerk bir Kürt yönetimini tanımayacaklarını açıkladı.
0.2015 Teknik Bakış BIST-100 günü %0.43 artışla 79369 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,9 milyar TL. 81066* kuvvetli direnç, bu seviyeyi geçemeyen hareketin satış yönünde izlenebileceğini düşünüyoruz. 81219 81754 81915 82033 sonraki dirençler Geri çekilmelerde olası 78420 altında 78150 78000; 77500, 77150 destekler... *81066-82350 sonraki hedef band olabilir. 200 GÜNLÜK ORT ÜZERİNE ÇIKANLAR AEFES ANACM GSDDE KLMSN KONYA NTTUR TATGD THYAO BIST100 81066*-82350 İLK DURAK... 93000 92000 91000 89000 88000 87000 86000 84000 83000 82000 81000 79000 78000 77000 76000 74000 73000 72000 71000 69000 68000 67000 XU100 (79,168.73, 79,574.05, 78,419.52, 79, 369. 23), Parabolic SAR (80,114. 59) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% Oct Nov Dec 2015 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar 93000 92000 91000 89000 88000 87000 86000 84000 83000 82000 81000 79000 78000 77000 76000 74000 73000 72000 71000 69000 68000 67000 10000 5000 x100000 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AYGAZ 11.57 11.49 11.67-71 11.82-96 Kar Payı 1,05 11.04.2016 $ Bazında 4.006 4.0189 4.0591 4.1081 KLMSN 3.80 3.71-3.70 3.85-3.87 3.91KD PETKM 3.63 3.57-3.55 3.72-3.82 28.03.2016 GK AEFES 20.44 20.0-19.36 20.46 20.80
Sgmk & Faiz TRT140617T17 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %10.47-10.51 bandında li hareket etti. 264 günlük ortalama %10.65 altnda 6.gün kapanışı... Kısa vadeli 10 günlük ortalama 10.52% seviyesinde olup,10.61% önceki dip, 264 günlük ortalama 10.66% destek olarak ön plana çıkabilir. Akbank T.A.Ş. tarafından ihraç edilen 694.410.000 TL nominal değerli, 119 gün vadeli, 13/07/2016 itfa tarihli, "TRQAKBK71612" ISIN kodlu bonolar 18/03/2016 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Kapanış 97250 0.36%+ 98500/ 96075 bandının hangi yönlü kırılacağının referans alınabileceğini düşünüyoruz. Seans içinde önem kazanan seviyeler 96475 98500
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.