SEKERBANK Turk Anonim Sirketi Sermaye Piyasasi Araci Notudur Bu sermaye piyasast aract notu, Sermaye Piyasast Kurulu (Kurul)'nca /../. tarihinde onaylanmistir. Ortakhgnmzin 500.000.000 toplam TL tutarmdaki ihrav tavant kapsamindaki borçlanma aravlartnin halka arz edilecek 350.000.000 TL'Iik kisminin halka arzma iliskin sermaye piyasast aract notudur. 1Ialka arz edilecek borçlanma aravlarma fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutart 500.000.000 TL'ye kadar artirtlabilecektir. Sermaye piyasast aract notunun onaylanmast, sermaye piyasast aract notunda yer alan bilgilerin dogru oldugunun KuruIca tekeffillii anlamma gelmeyecegi gibi, sermaye piyasast aravlarma iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasast aract notu vervevesinde ihrav edilecek borvlanma aravlarma iliskin ihramnin yattrunctlara kart olan odeme yuküinlulugu, Kurul veya herhangi bitkamu kurulusu tarafmdan garanti altma alinmanustir. Ayrica halka arz edilecek borclanma araçlartnin fiyattnin belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Bu sermaye piyasast aract notu ihravvt bilgi dokiimant y e özet lie birlikte geverli bir izahname olusturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borvlanma aracma yattrim kararlart Hiram bilgi dokiimant, sermaye piyasast aract notu ve iizetin bir biitiin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu sermaye piyasast aract notu lie birlikte incelenmesi gereken Hiram bilgi dokiimant y e özet, ortakligimizin ve halka arzda sattsa aractlik edecek $eker Yattrim A.S.'nin www.sekerbank.com.tr y e www.sekeryatirim.com adresli internet siteleri lie Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr ) /../... tarillinde yaytmlanmistir. Ayrica basvuru yerlerinde inceleme e avtk tutulmaktadtr. Sermaye Piyasast Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyartnca, izahnameyi olusturan belgeler y e bu belgelerin eklerinde yer alan yanhs, yantittct VC eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihravvi sorumludur. Zararm ihramdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin avikva bell Imam halinde; halka arz edenler, ihraca aractlik eden lider yetkili kurulus, varsa garantör ve ihravvinin y8netim kurulu iiyeleri kusurlarma ve durumun gereklerine gore zararlar kendilerine yukietiiehildigi iilçiide sorumludur. Bagunsa denetim, derecelendirme y e degerleme kuruluslart gibi izahnameyi olusturan belgelerde yer almak iizere haztrlanan raporlart haztrlayan kisi y e kurumlar da hazirladiklart raporlarda yer akin yanhs, yantltict y e eksik bilgilerden SPKn hiikümleri vervevesinde sorumludur. Kurulca.../.../... tarihinde onaylanan ihram bilgi dokiimant kapsammda daha Once ihrav edilen borvlanma aravlart yoktur. E 'R YAT,I M MEN L DEERLER A. % Genei IV duricicjii Bt.] 10 e Cad. No:171,le:trocity A filok K:4-5 Esentepe-5. i0i SIANBUL [el: 0212 33/ 1 'H,. "3 3 (Pbx) <=4114 1
icindekiler 1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUGUNU YOKLENEN KIMER... 5 2. RISK FAKTORLERI... 6 3. TEMEL BILGILER... 7 4. IHRAC VE HALKA ARZ EDILECEK BOKLANMA ARAcLARINA ILISKIN BILGILER... 7 5. HALKA ARZA 1LI5KIN HUSUSLAR... 15 6. BORSADA islem GORMEYE ILISKIN BILGILER... 23 7. GARANTI HOKOMLERI VE GARANTORE ILISKIN BlLGILER... 24 S. DIGER BILGILER... 24 9. BORCLANMA ARAcLARI ILE ILGILI VERGILENDIRME ESASLARI... 28 10. INCELEMEYE AcIK BELGELER... 31 11. EKLER... 31 e YAT: ' P I: 0212 j r)...4w 2
KISALTMA VE TANIMLAR Kisaltma Tatum A. S. Anonim Sirket IIDDK Bankacilik DUzenleme y e Denctleme Kurumu Borsa, BIAS, REST veya Borsa Istanbul Borsa Istanbul A.5. BSMV Banka y e Sigorta Muamele Vergisi DIM Devlet Ic Borylanma Sencdi EUR ya da EURO Avrupa Birligi eyelerinclen ltsinin Kullandigt Ortak Para Birimi EUR 113OR Avrupa Bankalararast Faiz Orani Grup Sekerbank T.A.5. ile birliktc itirak1eri S i cker Yattrith Menkul Degerler A.$., Seker Finansal Kiralama A.5., 5eker Faktoring A.5., $ekerbank International Banking Unit Ltd., 5eker Mortgage Finansman A.5., Sekerbank Kibris Ltd. Ye Zahlungdieste GmbH der Sekerbank T.A.5. GVK Gelir Vergisi Kanunu Hazine Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteprligt International Finance Corporation ISIN Uluslararast Menkul Kiymet Tammlama Numarasi ihram, Banka veya Sekerbank $ekerbank Türk Anonim Sirketi ii K icra fibs Kanunu KAP Kamuyu Aydinlatina Platformu KfW Kreditanstalt fur Wiederaufbau KKTC Kuzey Ktbris Turk Cumhuriyeti KOBI Ktictik ve Orta Bilyüklükteki KRET Kredi Riskine Esas Tutar Kurul veya SPK Sermaye Piyasasi Kurulu LIBOR Londra Bankalararast Faiz Oram MKK Merkezi Kaytt Kuruluv A.$. ORET Operasyon Riskine Esas Tutar PRET Piyasa Riskine Esas Tutar SGMK Sabit Getirili Menkul Kiymet 5eker Yatirtm, Aract Kurum Seker Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi SPKn 6362 sayili Sermaye Piyasast Kanunu Takasbank, Istanbul Takas y e Saklama Bankast A.5. TC Türkiye Cumhuriyeti TL Turk Lirast TMSF veya Fon Tasarruf Mevduatt Sigorta Fonu TTK 6102 sayili Türk Ticaret Kanunu TTSG Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi UFRS Uluslararast Finansal Raporlama Sistemi USD Amerika Birlesik Devletleri Para Birimi/ ABD Dolan V.U.K Vergi Usul Kanunu VTMK Varlik Teminath Menkul Ktymetler YK Yonetim Kurulu YP Yabanci Para Lidyd:. 0:171 3, A )11 (7,17/1 / 0212 334 33
' IHRAccI BiLGi DOKUMANINDA YER VERiLEN GORUSLER VE ONAYLAR DISINDAKi GORC$LER/ONAYLAR ; -.TIR1M MENr! f (.../, Cienel V ad. No:17; 1 -.. ntepe-*it -- H T :12 33- Ox) _ER A4 ok K:4-5 Olt\ 4
1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULU6UNU YCJKLENEN KiSILER Kanuni yetki y e sorumluluklanmiz dahilinde y e giire y imiz cercevesinde bu sermaye piyasasi anal notunda y e eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kisimlarda bulunan bilgilerin y e y erilerin gercege uygun oldugunu ve sermaye piyasasi arm!' notunda bu hilgilerin anlammi degistirecek nitelikte hi,' eksiklik bulunmamasi her tiirlii makul özeniii gösterilmis oldugunu beyan ederiz. ihram $ekerbank T.A.S. Yetkilisi Sorumlu Oldt4-4u Kisun: Orhan ULUYOL Grup Baskam.c===.7\11LA Selim Giiray CELiK Genel Mild iir Yardi 1st SERMAYE PiYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI 07.01.2015 Halka Arza Araeihk Eden Yetkili Kurulus $eker Yattrim Menkul Degerler A.$. Sorumlu Oldugu Kisnu: Kadir TEZELLER Arastirma Müdiirii Ramazan öznacar Genel Müdür Yardllnetsi EKER YATIRIM MENKU (LER A. Müd' SERMAYE PiYASASI ARACI -C J. :`-re Cad. No: 171 N rr ' KA - 5 NOTUNUN TAMAMI Esentepe-SW Tel: 07.01.2015 5
2. RiSK FAKTORLERi Liu 2.1 Halka Arz Edilen Borclantua Ante lama iliskin Risk Faktörleri Ha Ika a 171 yaptlacak olan horçlanma araelarma i Iikin ekerhank yatirtmcdara kart olan iideme yüküm1iilüü herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan garanti altma almmamis hip, vattrim kararmm, ihraeemm finansal durumunun analiz edihnesi suretivle erilmesi gerekmektedir. lsbu Sermaye Piyasasi Araci now ile ihraci yapilacak olan borçlanma araglanna iliskin ihrawnin yatirimcilara karsi olan odeme yukum1u1uu herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan garanti altina alinmamis olup, yatinm karannin, ihraccinin finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmcsi gerekmektedir. Ihraca aractlik eden araci kuruluslarin da borçlanma araglanna iliskin odenmesi konusunda bir sorumluluklan veya yukurnlulukleri bulunmamaktadir. Borsa Istanbul A.S. (BIA$) tarafindan bowlanma araci ihrawsinin odeme yukumlulugunu yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. arz edilecek borçlanma araçlan Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu (TMSF)'ye tabi bir ürun olmayip TMSF'nin herhangi bir odeme garantisi yoktur. $ekerbank, finansman saglamak amaciyla, faiz karsiliginda teminatsiz bowlanma araci çtkarmakta ve halka arza kattlarak bu borclanma araglanni satin alacak yatinmcilara satmaktadir. Borçlanma araci yatirimcilan, ihramnin alacaklisi konumunda olup ihraçci aktifleri üzerinde alacaklarindan baska bir hakka sahip degildirler; yonetimde yer alamazlar, alacaklarint tahsil ettikten sonra ihracenin malvarligi tizerinde bir hak iddia edemezler. ihracci'mn kar/zaranndan etkilenmezler ve vadesi geldiginde faiz ye anaparalartm alirlar. $ekerbank'm borçlanma araci ihracina katilan yatirimcilar yatinm karanni olustururken asagida yer verilen risklerle sinirli olmamak kaydi ile bowlanma araci yatirimindan kaynaklanan bazi risklerle karsilasabileceklerdir. Nyasa riski (Faiz rani riski, ikineil piyasa riski): Nyasa riski, ikincil piyasada islem gören borçlanma araci degerinin piyasa fiyatlarindaki hareketlere (faiz oranlan) bagli olarak artmasi/azalmasi riskidir. Borglanma araçlarini vade sonuna kadar elinde tutan yatinmci için piyasa riski soz konusu degildir. ödememe riski: Ihramnin temerrtide diismesi y e vade tarihinde yukurnluiugunu yerine getirememesi riskidir. Bu durumda yatirimci için yatirdigi anapara ve tahakkuk etmis faiz tutanni kaybetme riski soz konusudur. Icra Iflas Kanunu'na gore bowlanma araçlan alacak siralamasinda imtiyazli olmayan diger btittin alacaklarla birlikte dordüncü siradadir. Ihraç edilecek borçlanma araclart TMSF'ye tabi bir Urtin olmayip TMSF'nin herhangi bir odeme garantisi yoktur. Ihramnin, bowlanma araclannin anapara y e faizini odeyememesi durumunda yatirimcilar, borcun anapara y e faizini yargi yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borclanma araçlan Icra ve Iflas Kanunu htikiimleri bakimindan adi bon; senedi hükürnierine tabidirler. Borglanma araci alacaklan, Icra ve iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fikrasinda "dorcitincti sira" baolgt altindaki "imtiyazh olmayan diger btitiin alacaklar" arasmda yeralmaktadtr. Likidite riski: Ihraç edilecek borclanma araclart Borsa Istanbul'a kote olacaktir; ancak borclanma araclan için aktif bir ahm-sattm piyasast olumayabilir. Borclanma araylart icin aktif bir ahm-satim pazarmin olupcagt veya olumast durumunda konusunda da herhangi bir gavence yoktur. Sekerbank ihrac edecegi borclan a ftr. arint ene' i; 1. Nc 111AA ); - A Blok K:4-5.tep(t 0212.) 3U1. bx)
satin alacak yatinmcilann, borçlanma araçlarinin vadesine kadar portföylerinde muhafaza etme ihtimalini de dikkate alarak, yatirim kararlanni vermeleri gerekmektedir. Yasal risk: Bowlanma araçlan halka arz edildigi donemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin duzenlemelerinde meydana gelen degiikliklerden olumsuz yonde etkilenilmesi riskidir. $ekerbank'in ihrag edecegi borçlanma arnlan icra iflas Kanunu nisindan imtiyazli olmayan diger turn alacaklarla ayni kategoride yer almaktadirlar. Borclanma araclarinin Likiditesinin Yatirimcinin Elinde Bulunan Tutara Bagh Olarak Kisitlanmasi Riski: 1hraç edilecek bowlanma araçlannin i0em görecegi piyasada yapilacak i0em miktarlari ile ilgili alt limitler bulunmaktadir. Yatinmcinin halka arzdan sonra sahip oldugu borglanma araçlarinin bu alt limitlerin altinda kalmasi durumunda borçlanma araclannin bu piyasada satilmasi imkansiz hale gelebilir. Vergi Riski: Borçlanma araglannin gelir y e alim/satim kazanylan ihu sermaye piyasasi araci notunun madde 9'da Niklanan vergilendirme esaslarma tabidir. Bu esaslardaki degiimlere bagli olarak yatinmcilarin elde edecegi net getiriler degi ebilir ve buna bagh olarak borglanma araclannin fiyatinda degi iklikler olabilir. Diger Riskier Sekerbank T.A.S. 5411 sayili Bankacilik Kanunu htikümleri uyannca faaliyet gostermekte olup ayni kanun hukümleri uyannca BDDK'nin düzenleme y e denetimine tabidir. Bankacilik Kanunu y e ilgili dtizenlemelerde, öngörülen artlarin olt.wasi halinde bankalarin BDDK tarafmdan faaliyet izninin kaldirilmasi ve/veya Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu'na devredilmesine iliskin huktimler yer almaktadir 3. TEMEL BiLG1LER 3.1. Halka arza iliskin ilgili gercek y e tiizel kisilerin menfaatleri: Borçlanma arnlarinin halka arzinda aracilik yapacak olan Seker Yatinm aracilik sözlevnesi çergevesinde komisyon geliri elde edecek olup bunun haricinde halka arz ile ilgili menfaat saglayacak gerçek ve/veya tüzel kii yoktur. 3.2. Halka arm gerekcesi y e halka arz gehrlerinin kullanim yerleri: Bankamiz vade yapisinin tahvil ve/veya bono ihraci ile uzatilabilmesi icin uygun piyasa kowllarinda 500 milyon TL'ye kadar planladigi tahvil ve/veya bono ihraci yoluyla mevcut Türk parasi kaynaklarina gore daha uzun vadeli bir kaynak saglayarak aktif-pasif arasindaki vade farkini azaltmayi amaçlamaktadir. Saglanan kaynaklar, Bankanin kredi politikalan dogrultusunda agirlikli olarak kücük y e orta ölcekli ioetmelere yonelik olmak üzere, Turk Liras' cinsinde uzun vadeli plasmanlann finansmaninda kullanilacaktir. 4. IHRAc YE HALKA ARZ EDiLECEK BORCLANMA ARAcLARINA iliskin BiLGILER 4.1. ihrac edilecek borclanma araclarmin, a) Tara: Daha sonra belirlenecektir. b) ISIN kodu: Ihraç edilecek bonolara ilikin ISIN kodu Istanbul Takas y e Saklama Bankasi A.S.'den temin edilecektir. c) Nama/Hamiline oldugu: Hamiline d) Borclanma araclarmi kaydi olarak izleyen kurulusun un y ani, adresi: E t. '1 1 Tr,N14:1' _ER A.. Genei MI gt.i Buy e Cad. No:171 f o v',::: ()city A Blok K:4-5 -? n : tepe-i ii / i.' ' 'UL : 0212 334 33 3 bx), - 1,111k 1. iv
Sermaye Piyasasi Mevzuatt cerçevesinde loymetler kayden Merkezi Kaytt Kurulusu A.S. (MKK) nezdinde izlenecektir. Merkezi Kayit Kurulusu A.S., Askerocagi Cad. Siizer Plaza No:1-15, Kat:2 34367, Elmadag-Sisli/iSTANBUL 4.2. Borelanma araelarinm hangi mevzuata gore olusturuldugu: Sekerbank tarafindan ihraç edilecek bowlanma araclan, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun II- 31.1 "Borglanma Araçlari Tebligi" uyannca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek borclanma araglanna i1ikin talep toplama yontemi, dagitim ilkeleri ve bowlanma araçlanna bedellerin yatinlmasma iliskin esaslar Sermaye Piyasast Kurulu'nun 11-5.2 sayili "Sermaye Piyasasi Arnlarinin Satisi Tebligi" uyannca gerçeklestiri lecektir. Sekerbank tarafindan ihraç edilecek borçlanma araçlart, Borsa Istanbul A.S'nin "24.06.2004 tarih ve 25502 sayilt "Borsa Istanbul Kotasyon Yonetmeligi" kapsamt ile Borylanma Araçlari Piyasasi Borclanma Araclan Piyasasi Isleyis, Teminat, Takas, Temerrtit y e Kotasyon Esaslanm Duzenleyen 350 sayilt Genelge haktimlerine tabi olacaktir. ligili Borsa Istanbul Genelgelerine gore Sekerbank tarafindan ihraç edilen borclanma araçlannin kota alinabilmesi, Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun verecegi olumlu karara Ilgi pazar, sabit getirili menkul kiymetlerin seffaf y e rekabete aok bir ortamda islem görmelerini saglayarak, bu menkul kiymetlerin likiditesini artirmak, bilgi hizlandirmak amaciyla kurulmustur y e aym gun veya ileri valorlü olarak dogrudan alim/satim islemleri yapilabilmektedir. Borçlanma araclannin Borsa Borglanma Araclan Piyasasi, Kesin Ahm-Satim Pazari'nda islem gorme esaslan, islem saatleri. emir tipleri, emir buyakliikleri Borsa Borçlanma Araçlan Piyasast Yonetmeligi'nde belirlenmistir. 4.3. Borelanma araçlarinin kaydilestirilip kaydilestirilmedigi hakkinda bilgi: 1hraç edilecek bowlanma araclan kaydilestirme esaslan çerçevesinde Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir. 4.4. Borclanma araelarinin hangi para birimine gore ihrac ediidii hakkinda bilgi: Borçlanma araçlan Turk Lirasi cinsinden satisa sunulacaktir. 4.5. ihraccinin vükümlüiiiklerini yerine getirme siralamasi içinde ihraci planlanan borelanma araclarmin yen i hakkinda bilgi lie siralamayi etkileyebilecek veya borclanma aracinin ihraccinin mevcut ya da gelecekteki (tiger yiikiimliiliiklerinden sonra gelmesine yol acabilecek hokfimlerin özetleri: Ihramnin, borçlanma araci anapara y e faizlerini Odeyememesi durumunda yatirimcilar, borcun anapara y e faizlerini yargi yoluna basvurmak suretiylc de tahsil edebilirler. Borclanma araçlan Icra ve Iflas Kanunu hilkümleri bakimindan adi borç senedi hükümlerine tabidir. Borclanma araci alacaklan, Icra y e iflas Kanundnun 206. maddesinin 4. tikrasinda "Dördtincil Sira" basltgi altindaki "imtiyazli olmayan diger buttin alacaklar" arasinda yer almaktadir. Ihrac edilen borçlanma araçlarina iliskin odeme yukumiuiugu. tictincti bir taraf tarafmdan garanti allina ahnmamistir. Yk-n * n1 -, 1E.RLER A.S. BLij: NO:1.% Blok KA-5 ntepe-i0i 0212 334 33.x) 44111i / )
Yikurlukteki icra ve iflas Mevzuati'na gore, Banka aleyhine yaruttilen takiplerde alacakhlarin sira cetvelindeki Oncelik durumlan asagida!era Iflas Kanunu'nun 206. maddesinde belirtildigi gibidir. Madde 206 (DegiOk madde:03/07/19740 389/1 md.) Alacaklan rehinh olan alacakhlarin satis tutan tizerinde, giiinrük resim ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen esya y e akardan alinmasi lazim gelen resim y e vergi o akar veya esya bedelinden istifa olunduktan sonra riiçhan haklan vardir. Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmis ise satis tutan borca mahsup edilirken her rehinin idare y e satis masrafi y e rehinlerden bir kisim ile temin edilmis baska alacaklar da varsa bunlar nazara alinip paylastirmada lazim gelen tenastibe riayet edilir. Alacaklan tasinmaz rehniyle temin edilmis olan alacakhlann sirasi y e bu teminatm faiz ye eklentisine sumulti Kanunu Medeninin tasinmaz rehnine muteallik hatimlerine gore tayin olunur. (Ek ctimle:29/06/1956 6763/42 md.) Alacaklan genii ipotegi lie temin edilmi olan alacakhlara gerni alacaklilan hakkinda 'Dirk Ticaret Kanununun bu cihetlere alt hususi hukümleri tatbik olunur. (Degisik fikra: 17/07/2003 4949 S.K./52. Md.) Teminath olup da rehinle karsilanmamis olan veya teminatsiz bulunan alacaklar masa mallannin satis tutarlanndan, asagidaki sira ile verilmek üzere kaydolunur. Sira: a)tscilerin, is iliskisine dayanan ve iflasin acilmasindan Onceki bir yil icinde tahakkuk etmis ihbar y e kidem tazminatlan dahil alacaklan ile iflas nedeniyle is iliskisinin sona ermesi üzerine hak etmis olduklan ihbar ve kidem tazminatlan. b)isverenlerin, isyiler için yardim sandiklan veya sair yardim teskilati kurulmasi veya bunlarin yasatilmasi maksadiyla meydana gelmis y e tüzel kiiiik kazanmis bulunan tesislere veya derneklere olan borçlan, c)iflasin açilmasindan Onceki son bir yil içinde tahakkuk etmis olan y e nakden ifasi gereken aile hukukundan dogan her toriu nafaka alacaklan. ikinei Sira: Velayet y e vesayet nedeniyle mallan borclunun idaresine birakilan kimselerin bu iliski nedeniyle dogmus olan turn alacaklan; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettigi muddet yahut bunlann bitmesini takip eden yil içinde açilirsa imtiyazli alacak olarak kabul olunur. Bir davanin veya takibin devam ettigi milddet hesaba katilmaz. UçOncu Sira: Ozel kanunlarinda imtiyazli oldugu behrtilen alacaklar. Sira: imtiyazli olmayan diger biltun alacaklar. Tahvil alacaklan, dördtincti sirada sayilan alacaklar kategorisine girmektedir. (Ek likra: 17/07/2003-4949 S.K./52. md.) Bir y e ikinci siradaki maddetlerin hesaplanmasinda asagidaki sareler hesaba katilmaz: I. tflasin acilmasindan Once iniihlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato stiresi. 2. Ifiasin ertelenmesi siiresi.! -ii-,, h. trlek!hi -. d. 1\P Blok K:4-5 L.3 -' N.4. 4:: ::::41.11.2k / /7/11/T/, 9
3. Alacak hakkinda açilmi olan davanin devam ettigi sure. 4. Terekenin iflas hukümlerine gore tasfiyesinde, olum tarihinden tasfiye karari verilmesine kadar geçen sure. 4.6. ihraç edilecek borçlanma araclarmin yatirimciya sagladigi haklar, bu haklarin kullanim esaslari y e bu haklara ilikin kisitlamalar: BoNlanma araci yatinmcilan, ihraci gerçekle tiren Bankanin alacaklisi konumunda olup Sirket aktifleri üzerinde alacaklanndan (anapara y e faiz) ba*ka bir hakka sahip degildirler. Yatinincilar, ihraç edilecek bowlanma araçlan igin belirtilen hesaplama yontemi ile hesaplanacak anapara y e faizlerini, ödeme gtinü almaya hak kazanacaklardir. Yatirimcilarin araci kuruluoar nezdindeki hesaplanna, vade sonunda almaya hak kazandiklari nominal tutarin odenmesi Takasbank nezdindeki MKK hesabi araciligiyla yapilacaktir. MKK sisteminde yatirimci bazinda hesaplanan odeme tutarlan MKK'ya aye kuruluoarin Takasbank nezdindeki hesaplanna Banka tarafindan topluca aktarilacaktir. 13orçlanma araclanna ait itfa badelleri, Banka tarafindan MKK'ya Uye kurulu*larin Takasbank nezdindeki hesaplanna brut olarak aktarilacaktir. MKK'ya Uye kurulu*lar da kendilerine brut olarak yapilacak olan bu ödemeleri, yasal vergileri kaynaginda kesildikten sonra, net tutar üzerinden yatinmcilara ocleyecektir. $ekerbank'in borçlanma araçlarini satin alacak yatirimcilarin haklarina ili kin kisitlamalar ise apgidaki gibidir: - 13orglanma araci sahipleri Sekerbank'in kar zarar riskine katilmaz. Sadece ihramya faiz karotginda borç vermi olmaktadir. Bowlanma araci sahipleri Sekerbank'in yonetimine katilamaz. Borçlanma araci sahipleri anapara y e faiz alacagi diinda ihram üzerinde ba*a bir hakki yoktur. - Bowlanma araci alacaklan, tcra y e iflas Kanununun 206. maddesinin 4. fikrasinda "Dordtincii Sira" ba1igi altindaki "imtiyazli olmayan diger büttin alacaklar" arasinda yer almaktadir. Bowlanma araci sahipleri TTK hukümleri uyannca; - Kuruluta, sermayenin azaltilmasi ve artirilmasinda belgelerin y e beyanlann kanuna aykin olmasi halinde belgeleri cluzenleyenler veya beyanlan yapanlar ile kusurlannin varligi halinde belgeleri cluzenleyenler veya beyanlan yapanlardan talepte bulunmak (6102 sayili Turk Ticaret Kanunu (TTK) md. 549), - Sermaye taahhüdünde bulunanlann odeme yeterliliginin bulunmadigini bilmesine ragmen sermaye taahhüdünde bulunanlara onay verenlerden. borcun ödenmemesinden dogan zararlan talep etmek (TTK md. 550), - Ayni sermaye deger biçilmesinde veya devralinacak ioetmeye deger biçilmesinde yolsuzluk yapanlardan dogan zararlan talep etmek (TTK md. 551), - Kurucular, yönetim kurulu tiyeleri, yoneticiler y e tasfiye memurlarinin kanundan veya esas sözle meden dogan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde dogan zararlan talep etmek (TTK md. 553), - Denetçilerin kanuni görevlerini yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde (TTK md. 554) dogan zararlan talep etmek, - Ortakhk alacaklisi sifatlarindan dolayi, ortaklik esas sermayesinin azaltilmasi f halinde, alacaklannin odenmesini veya teminat gosterilmesini istemek (TTK md. 474), Buy: -5 212
- Uzun stireden ben i irketin kanunen gerekli organlarindan birinin mevcut olmamasi veya genel kurulun toplanmamasi hallerinde durumun dazeltilmesini istemek; aksi takdirde ortakligin feshi iyin mahkemeye ba vurmak (TTK md. 530), - Zarara ugrayan irketin iflasi halinde, pay sahiplerinin y e alacakhlarin istemleri iflas idaresince One surtilmedigi taktirde, tazminat davasi aymak (TTK md. 556), - Semlayenin kaybi y e borca batiklik halinde yeni nakit sermaye konulmasi ddhil nesnel ye geryek kaynaklart ve önlemleri gosteren bir iyile tirme projesini mahkemeye sunarak iflasin ertelenmesini istemek (TTK md. 377), - Pay sahibi olmayan yönetim kurulu tiyelerinin y e yakinlarmin *irketle bow ili kisine girmeleri halinde veya irketin bu ki*ilere kefalet, garanti y e teminat vermesi veya yiiklemesi durumunda *irket alacaklilari bu kiileri, irketin ytiktimlendirildigi tutarda irket borylari iyin dogrudan takip etmek (TTK.md.395), - $irketin iflasi halinde yonetim kurulundan son tly yilda sebepsiz zenginle me ile elde edilen kazanylarin iadesini talep etmek (TTK.md.513), - Alacakhlar, hakimiyetin köttiye kullanilmast durumunda, $irket iflas etmemi olsa bile, irketin zararinin irkete odenmesini istemek (TTK.md.202), - Sirketin sona ermesi y e tasfiyesi durumunda alacaklilar alacaklartni tasfiye memurlarina bildirmek (TTK.md.541) haklarma sahiptirler. 4.7. Nominal faiz orani y e ödenecek faize iliskin esaslar: a) Borclannia araeinin vadesi y e itfa plant lie itfa siireeine iliskin esaslar: Daha sonra belirlenecektir. b) Kupon lideme tarihleri lie faizin ne zaman ödenmeye baslanacagi, son tideme tarilileri: Daha sonra belirlenecektir. c) Faizin y e anaparatim zaman asimt: Bankacilik Kanunu i nun 62. maddesinde "Bankalar nezdindeki mevduat, katilim fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, ilemi, herhangi bin yazili talimati tarihinden ba*layarak on yil iyinde aranmayanlar zamanapnina tabidir. Zamanairnina ugrayan her tiirlti mevduat, katilim fonu, emanet y e alacaklar banka tarafmdan hak sahibine ula ilamamast hdlinde, yapilacak ilânt mtiteakiben Fona gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanmasi ile ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir." ifadesi yen almaktadir. BDDK karartyla ytirtirlidge konulan, "Mevduat ve Katihm Fonunun Kabultine, cekilmesine Ve Zamanwmina Ugrayan Mevduat, Katihm Fonu, Emanet Ve Alacaklara Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik" in ilgili böltimiinde ise: "Madde 8 - (1) Bankalarin emanetinde bulunan hisse senedi, bono y e tahviller, yatirim fonu katilma belgeleri, yek karnesi teslim edilmemi dahi olsa yek kamesi verdikleri müteri1eri adin actlan mevduat hesaplarinda bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat, alacak y e emanetlerin zamana imi stiresi sonuna kadar i0eyecek faizleri ile katilma hesabina ili kin kar paylari da dahil olmak tizere her türiü mevduat, katilim fonu, emanet y e alacaklardan hak sahibinin en son talebi, herhangi bir yazili talimati tarihinden ba0ayarak on yil iyinde aranmayan(lar zamanairnina.ugrar. No:171 K.4 5 3T 1
Kt (3) Ilan edilen zamanwmma ugrami her ttirli.1 mevduat, katihm fonu, emanet ye alacaklardan Mayis aymm onbe*inci güntine kadar hak sahibi veya mirasoan tarafindan aranmayanlar, faiz y e kar paylan ile birlikte Mayis ayi sonuna kadar Forum Ttirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasindaki hesaplanna devredilir. Bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri y e haklannm faiz y e kar paylan ile birlikte ula tiklan tutarlar gösterilmek suretiyle didzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fona bildirmekle yukümli.idür. (4) Söz konusu mevduat, katihm fonu, emanet y e alacaklar, faiz y e kar paylan ile birlikte devir tarihi itibanyla Fon tarafindan gelir kaydedilir." ifadesi bulunmaktadir. 2308 sayth "Sirketlerin Mtiruru Zamana Ugrayan Kupon Tahvilat y e Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye Intikali Hakkmda Kanun" hükümleri çerçevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksizin 5 yillik zamanaimma ugrami* olan faiz ödemeleri ile 10 yillik zaman wmina ugrarrq tahvil bedelleri, so:5z konusu stireler içerinde tahsil edilmedigi takdirde devlete intikal eder. d) Faizin degisken ohm's] durumunda, (Iayandigt giisterge faiz orani lie buna dayandarak hangi yiintemle hesaplanacagt: Daha sonra belirlenecektir. e) Gösterge faiz oranmin gemis y e gelecek performansmin y e degiskenliginin nereden takip edilebilecegi: Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 11-31.1 sayili "Bowlanma Araçlart Teblig"inde belirtilen esaslara uygun olarak ihrag edilecek bono ve/veya tahvillere dayanak olacak "Gösterge Faiz" oranlannm he.saplanmasmda kullanilan T.C. Hazine Müste arligi tarafmdan ihrag edi1mi DIBS"lerin gemis piyasa performanslart, Borsa Istanbura au t internet sitesinden takip edilebilmektedir. (http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/tahvil-ve-bono-piyasasiverileri/bulten-verileri) Gösterge faiz oranirun gelecek performansmi takip etmeye yönelik bir aray bulunmamaktadir. 0 Giisterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaganiistii unsurlar y e faize iliskin dözeltme kurallart: g) r'au. 4 U entepe 0212 T.C. Hazine Mustqarligi tarafindan ihraç edilen DIBS'lerin faizleri, btlytime, sanayi uretimi, enflasyon, gibi ekonomik verilerin yarn sira T.C. Hazine Müstqarl igi y e T.C. Merkez Bankasi'mn politikalanndan dogrudan etkilenmektedir. Hesaplamarun yapildigi tarih itiban ile "Gösterge Faiz - hesabma konu olan DIBS'lerin i0em gördügti BIST Borçlanma Araçlan PiyasasCnda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayi etkileyebilecek olagan y e olaganüstü kwllar nedeniyle piyasarnn kapanmasi veya aksakliklar ya*anmasi durumunda geriye döniik olarak, BIST Bowlanma Araclan Piyasasi'nda DIBS'lerin i lem gördtigti en son be i guntinde olu an agirlikh ortalama yilhk bilesik faizler kullanilarak hesaplamalar yapilacaktir. Gosterge faizin kullanilmast suretiyle bulunacak faiz oranmin kim tarafindti hesaplanacagt: o. 4-5 2tr:Thl Vti '
Gösterge faizin kullandmasi suretiyle bulunacak faiz oram, Seker Yatirim Menkul Degerler A.$. (Seker Yatmm) tarafmdan hesaplanacak y e $ekerbank'm onayma sunulacaktir. h) Faiz oranmin belirlenmesinde esas ahnacak ölçütfln orta(lan kalkmasi halinde yapilacak 41em1er: Hesaplamamn yapildigi tarih itibari ile faiz oranm hesabma konu olan DtBS'lerin i$lem gördtigii BIST Borclanma Araclan PiyasasCnda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayi etkileyebilecek olagan ve olagantistii ko*ullar nedeniyle piyasarnn kapanmasi veya aksakhklar ya anmasi durumunda geriye &intik olarak. BIST Borclanma Araclari PiyasasCnda DIBS'lerin i0em gördilga en son be gününde oluan agirhich ortalama yilhk bile$ik faizler kullamlarak hesaplamalar yapilacaktir. i) Faiz iidemesinin tfirev bir kisminin olmasi durumunda, yatirimin degerinin dayanak aracin degerinden, lizellikle risklerin avik bir ekikic ortaya viktio durumlarda nasil etkilendigi hakkinda bilgi: Ihrac edilecek borclanma aracmm faiz ödemesinin tiirev kismi bulunmamaktadir. 4.8. ihramnin ya da yatirimcinin talebine bagli olarak erken itfanin söz konusu olmasi durumunda erken itfa kou11ari hakkinda bilgi: Borclanma araclarmm vadesinden Once erken itfasi planlanmamaktadir. 4.9. Kismi itfanin stiz konusu olmasi durumunda kistni itfa kou1iari hakkinda bilgi: Borclanma araclannm kismi itfasi planlanmamaktadir. 4.10. 13orclanma araçlarina kardan pay verilip verilmeyecegi hakkinda bilgi: Borclanma araclarma kardan pay verilmeyecektir. 4.11. Halka arz edilecek borvlanma aravlarim yillik getiri orani ve getiri oraninin nasil hesaplandigi hakkinda bilg,i: Daha sonra belirlenecektir. 4.12. Paya dönütflrü1ehi1ir tahvillere i1ikin iizel hiikiimler: a) Diintitiirme esaslari ve itfa plan': b) DoniWiirme oram ve diiniwfirme oraninin diizeltilmesine i1ikin esaslari: c) Kismi diini4tfirme durumunda uyulacak esaslar: d) DOnütiirme hakkinm kullanilmasmin sermaye artirimi yapilmaksizin gerçekleorilmesinin miimkiin olmasi halinde, PDT tutari karpliginda verilmesi gereken miktardaki paylarm hangi surette temin edilecegine iiikin bilgi: e) Vatirimcillar için iinemli olabilecek diger hususlar: Ei t AT!? M L,enei Buy.!kde e C.d. No:171 M: 1.-y A Blok K:4-5 Esentepe-.5i0 / BUL el: 0212 334 3 - (Pbx) 13 4 411A \ 4 #1/ - (A/ 7
4.13. Degistirilebilir tahvillere iliskin özel a) Degistirme esaslari y e itfa plani: b) Degistirme rani y e (Jegistirme oraninm diizeltilmesine iliskin esaslari: c) Kismi degitirme durumunda uyulacak esaslar: d) Degistirilebilir tahviller karsiliginda verilmesi gereken paylarin hangi surette temin edilecegine iliskin bilgi: e) Yatirimcilar icin iinemli olabilecek diger hususlar: 4.14. Borçlanma araci sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar vasitasiyla yapildigi ile ilgili mevzuat hiikiimleri hakkinda bilgi: 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu uyarmca borçlanma aract sahipleri, pay sahiplerinin paya bagh olarak sahip olduklari temsil haklarma sahip degillerdir. Genel kurulda oy kullanma haklari bulunmamaktadir. 4.15. Borclanma araci ihracina iliskin yetkili organ kararlari: 15.08.2014 tarihinde Bankamizca ihraç edilen TRQSKBK21510 isin kodiu 500 Milyon TL tutarmda bono 13.02.2015 tarihinde itfa olacaktir. Bankamiz vade yapisinin borclanma araci ihraci ile uzatilabilmesi için uygun piyasa koullartnda yeni borçlanma aract ihract planlanmaktadir. Bankamiz Yönetim Kurulu tarafmdan, Bankamtzm Türk Lirasi cinsinden yurtiçinde, 500.000.000 TL (Bqyaz Milyon Turk Lirast) tutara kadar, bir veya birden fazla defada, bir kismimn veya tamaminin halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin yattrimcilara veya tahsisli satilmak suretiyle bono ve/veya tahvil ihraç etmesi, ihraci planlanan bono ve/veya tahvillerinin vadesinin 5 yill amayacak *ekilde belirlenmesi y e piyasa knullarma bagli olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya degiocen kuponlu olarak ihrag edilmesi, ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkamin referans olarak almmast, gerekli görülmesi halinde belirli bir ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oraninin belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tam art y e hilkümlerin belirlenmesi y e bu kapsamda Bankacilik DUzenleme y e Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasasi Kurulu ve diger ilgili merciler nezdinde gerekli bavurulartn ve sair i*lemlerin yapilmasi y e tamamlanmasi hususlarmda Gene! Mild&lüge yetki verilmesine karar 4.16. Halka arz edilecek borclanma aract fizerinde, borclanma aracnnn devir ye tedaviiliinii kisitlayici veya borçlanma aracint alanlarin haklanni ktillanmasnia engel olacak kayitlann bulunup holonmadigina i1ikin bilgi: E I K1 lo y r.' - 1 I Boycl ci,.1 pe-' I 12 3_, y ()I( 1 - R A.. 14 Y//4
5. 11ALKA ARZA iliskin HUSUSLAR 5.1. Halka arzin kopillart, halka arza iliskin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ye halka aria katdmak iein yapilmasi gerekenler 5.1.1. Halka arzm tabi oldugu kosullar: Bankacilik Diizenleme y e Denetleme Kurulunun 30/09/2010 tarih ve 3875 sayili karari ile halka arz edilip edilmedigine bakilmaksizin bankalarin TL cinsinden tahvil ve bono ihraçlarinin anilan Karar'da belirlenen usul y e esaslar çercevesinde geneklestirilmesi igin BDDK'dan izin alinmasi gerekmektedir. Bankacilik Dilzenleme y e Deneticme Kurumu'nun 15/05/2014 tarih y e 20008792-101.02.01 [38]- 12605 sayili yazi ile bildirilen ilgili yazisinda; EKE( 10/08/2012 tarihli y e 16501 sayili yazisinda bankalarin Turk Lirasi cinsinden bono/tahvil ihrac izin tutarinda degisiklik olmasi durumunda Kurula bilgi verilecegini belirtmis olup, 22/04/2013 tarihli y e 10257 sayili yazisi ile Bankaya toplamda 1.000.000.000 TL'ye kadar banka bonosu/tahvil ihraci izin verilmesinin uygun gortildügti belirtilmistir. Ote yandan, BDDK yapilan degerlendirme sonucunda, Bankaca mezkur iharacin yapilmasinda, 5411 sayli Bankacilik Kanunu y e ilgi mevzuat huktimleri uyarinca sakinca bulunmadigi sonucuna varildigini belirtmistir. Ayrica; Borsa Istanbul A.$.'ye Sekerbank borçlanma araçlarinin Borsa'da islem görmesi hakkinda gerekli basvuru yapilmitir. $ekerbank tarafindan ihrag edilen borclanma araçlarinin kota alinabilmesi, Borsa Istanbul Yönetim Kuruldnun verecegi olumlu karara baglidir. 5.1.2. Halka arz edilen borelanma araelarmm tutari: Sekerbank 350.000.000 TL nominal tutarda borclanma araci ihrag edecektir, fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutari 500.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. 5.1.3. Halka arz siiresi lie halka aria katihm hakkmda bilgi 5.1.3.1. Halka an sfiresi ve tahmini halka arz takvimi: Borclanma araçlari 9-10-11 $ubat 2015 tarihlerinde 3 is günü sure ile halka arz edilecektir. 5.1.3.2. Halka arza ba vuru siireei lie ba vuru yerleri ve satt ekli: Borçlanma araçlari halka arzinda sati, Seker Yatirim y e Seker Yatirim acentesi konumundaki torn $ekerbank T.A.$. (Sekerbank) subeleri tarafmdan Sermaye Piyasasi Kurulu. nun "II-5.2 Sermaye Piyasasi Arn,larinin Satisi Tebligi"nde tammlanan "Talep Toplama Yöntemi" kullanilarak geweklestirilecektir. BoNlanma araclarini satin almak isteyen ttim yatirimcilarin; halka arz suresi içinde y e isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu'nda belirtilen basvuru yerlerine muracaat ederek "Talep Formu"nu doldurmalari ve satin alacaklari bonlanina araçlarinin bedellerini isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu'nun 5.1.6 maddesine gore yatirmalari gerekmektedir. Yatirimcilar, talep ettikleri bowlanma araçlari miktarini parasal tutar (yatirimcilarin iskonto esasina gore satilacak bonolar için odemeyi talep ettikleri i bu sermaye piyasasi araci notu madde 5.1.6'da örnekle agiklanan alim bedelidir) olarak behrteceklerdir. Talepte bulunacak yatirimcilar, asagida belirtilen belgeleri talep formlarina ekleyeceklerdir: Gerçek Kisi Yatirimcilar: fotokopisi K:4-5 Kimlik (ni.ifus cüzdani veya surticii belgesi veya pasaf)ort. )14/,?. 1 2 _ j.) )X)
- Ttizel Kii Yatirimcilar: irnza sirktilerinin noter tasdikli ornegi, kurulu gazetesi, vergi levhasi y e Ticaret Sicili kayit belgesi fotokopisi (sayilan doktimanlara ilave olarak Kurumsal Yatinmci taniminda yer alan "Aktif toplaminin 50.000.000 TL, yillik net hasilati 90.000.000 TL, ozsermayesinin 5.000.000 TL tizerinde olmasi kistaslarindan en az ikisini ta iyan kurulu*lar'in yillik kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisini (varsa Yeminli Mali Mupvir tarafmdan imzalanmi, yoksa irket yetkililerince imzalanmi veya bulunmasi durumunda Yeminli Mali Mupvir tarafmdan dtizenlenmi tam tasdik raporunu sunmasi gerekmektedir) Yurt Jçi Bireysel Yatirimcilarin taleplerini Seker Yatirim nezdindeki hesaplan tizerinden girmeleri esastir. 5.1.4. Karsdanamayan taleplere alt bedeller lie yatinmcdar tarafmdan satis fiyatmm üzerinde ödenen tutarlarm jade sekli hakkinda bilgi: Kar ilanmayan taleplerden dolayi olu an jade bedeli, dagitim listesinin ihracci tarafmdan onaylanarak kesinle mesini takip eden ilk i* giintinde Seker Yanrim ve acentesi konumundaki Sekerbank ubeleri tarafindan ba vuru yerlerinde yatirimcilara jade edilecektir. 5.1.5. Talep edilebilecek asgari veiveya azami miktarlar hakkmda bilgi: Nominal degeri 100.-TL olan borglanma arglarinin, minimum talep miktan 1.000.-TL olacaktir. Minimum talep miktarmdan sonraki talep araliklannin 100.-TL y e katlan *ek 1 inde olmasi artti r. Yatinmcilar, istedikleri takdirde Talep Formu'nda almak istedikleri miktara ili kin bir alt sniff belirleyebilirler. Talep edilebilecek azami borclanma araclannin miktari hakkmda herhangi bir smirlamada bultinulmami*tir. 5.1.6. Berclanma araci almak 1cm basvuru yapdacak yerler lie borclanma araci bedellerinin ödenme yen i y e sekli lie teslim siiresi de dahil borelanma araclannm teslimine iiikin bilgi: a) Basvuru yapdacak yerler lie borçlanma araci bedellerinin kidenme yen i Ye sekline iliskin.bilgi: Yurt Bireysel Yattrimcdar, talep ettikleri borylanma araclarina ilikin parasal tutu' nakden veya hesaben, kiymet blokesi yöntemiyle veya 6:Wiz blokesi yöntemiyle yatiracaklardir. Talep Formu'nda belirtecekleri talep tutanna gore yatirimcilarin almayi talep ettikleri bonolann nominal degeri; sati* suresinin sonunda ibu Sermaye Piyasasi Araci Notu'nun 5.3 maddesinde belirtilen hesaplama yontemi ile belirlenecek fiyata gore apgidaki ekiide hesaplanacaktir: Talep Tutan: yatinmcilarin iskonto esasina gore satilacak bonolar icin odemeyi talep ettikleri alim bedelidir. F: Nominal degeri 100.-TL olan 1 adet iskontolu Bononun Sati Fiyati Talep edilen nominal deger = Talep Tutan / F* 100 Blok K:4-5 r ' -, 1 6. -_=.11Ali _ A Ut.!. -' 3.)4 i ( bx) / ' i i p \4
Buna gore talep tutan 1.000 TL olan bir yatirimcinin nominal talep tutan; sati stiresi sonunda 5.3. maddesinde belirtilen ekilde belirlenerek ilan edilecek fiyat (F) esas alinarak 1.000/F*100 esasina gore hesaplanarak 5.2.2. maddesi cerçevesinde yapilacak dagitima dahil edilecektir. Bu çewevede Talep Tutan 1.000 TL olan bir yatirimcinin talebi 5.2.2. maddesi gewevesindeki dagitima, fiyatin Ornegin 95,0 TL olarak hesaplanmast durumunda 1.000/95,0*100=1.053 TL nominal clegerlik talep olarak dahil edilecektir. Talep ettikleri iskontolu bono tutanni gun içinde saat 13.30'a kadar nakden yatiran Yurt ici Bireysel Yatirlmcilarm yatirdiklan tutarlar, iskontolu bonolarmin hesaplarma virman edilecegi tarihe kadar Oncelikli olarak kisa vadeli tahvil bono fonu y e likit fon ile fon stokunun yeterli olmamasi durumunda mevduatta nemalandinlacaktir. Nakden odeme Yurt içi Bireysel Yatirimcilar talep ettikleri iskontolu bonolara i1ikin talep tutanni nakden yatiracaklardir. Klymet blokes' Yurt Jçi Bireysel Yatinmcilar yatirim hesaplannda mevcut olan TL Devlet tc yiintemi Borçlanma Senetleri ("DIBS"), kisa vadeli tahvil bono fon y e likit fonlan teminat gostermek suretiyle borçlanma araci talep edebileceklerdir. Yatirimcilar tarafmdan iskontolu bonolar için talep edilen tutar kamliginda alinacak blokaj tutarlart apgida gösterilen *ekilde hesaplanacaktir: Kisa Vadeli Tahvil Bono Fonu Blokaji: Talcp Tutan / 0/098 Likit Fon Blokaji: Talep Tutan / %98 TL DIBS Blokaji: Talcp Tutan / %95 Sekerbank bonolan Blokaji: Talep Tutan / %98 1. Kisa vadeli tahvil bono fon ve likit fonun o gun iy.in fon kurucusu tarafmdan açiklanan au flyati, 2. TL DIBS'ler y e Sekerbank bonolan için BIAS gun sonu agirlikli ortalama fiyat dikkate alinacaktir. Teminat gosterilen kiymetlerin bozdurulmasinda Sekerbank'in can fiyati veya BIST Bor9lanma Araçlari Piyasasrnda olupn can piyasa fiyati uygulanacaktir. Teminat tutarlannin hesaplanmasmda, kullantlan menkul kiymetin asgari adet, adet katlart y e birim tutarlan dikkate alinarak, teminat gösterilen menkul kiymet adedi asgari adedin altmda kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kiymet igin belirtilen katlarin diinda bir adet oluvilayacak yukan yuvarlama yapilabilecektir. EIK -.1,- I,..-,..ad. Esentepe Tel: 0212 sic,ol Yatirimcilarin taleplerini karilayacak miktarda tek bir teminat tin-tin-cm tek bwna yeterli olmamasi durumunda aym yatinm hesabinda bul na kisa -1-5 17 /
vadeli tahvil bono fon, likit fon, Sekerbank bonolari y e TL DIBS aym anda tern inata alinabilecektir. Bu halka arzda blokajli kiymetlerin bozdurulmasi Degiken Yontem'e gore yapilacaktir. Degi0. (en Yiintem: Bu yontemi tercih eden yatirtmcilann dagitim listesine gore almayi hak ettikleri iskontolu bono bedellerini. yatirimcilann talep toplama suresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00'a kadar nakden odeme yapmamalari halinde, bloke edilen Sekerbank bonolart ve/veya TL DIBS'ler ve/veya kisa vadeli tahvil bono fonlar ve/veya likit fonlar bozdurularak odenecektir. Yatirimcilarin talep ettikleri iskontolu bono bedellerine kar ilik gelen tutari yukarida belirtilen sure icinde nakden ödemeleri durumunda blokaja ahnan menkul kiymetler üzerindeki bloke ayni gun kaldirilacaktir. Teminata alinan kiymetlerin nakde doni4turülmesi strasmda mi4teri talimatlari dikkate alinacaktir. llöviz Blokesi Yuri ici Bireysel Yatirimcilar hesaplarinda mevcut olan Türkiye Yöntemi Curnhuriyeti Merkez Bankasenca all m-satim konusu yapilan konvertibl dövizleri teminat gostermek suretiyle borclanma araci talep edebileceklerdir. Iskontolu bono talep tutari kamliginda alinacak doviz ttitari apgida gosterilen ekilde hesaplanacaktir: Talc') Tutan / %90 Blokaj ileminde, TCMB doviz ali kuru dikkate alinacaktir. KUsurath doviz tutarlari bir y e katlari *eklinde yukart yuvarlanacaktir. Bu halka arzda blokajli kiymetlerin bozdurulmasi DegiOcen Yontem'e gore yapilacaktir. Deg4ken Yiintem: Bu yontemi tercih eden yattrimcilarin dagitim listesine gore almayi hak ettikleri iskontolu bono bedelleri, yatinmcilann talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00'ye kadar nakden odeme yapmamalari halinde, bloke edilen doviz bozdurularak odenecektir. E., / (...}, t- I...i P, P7 rlr-.,. N c s entep ( el: 0212-4 Yattrimcilann talep ettikleri iskontolu bono bedellerine kamlik gelen tutari yukarida behrtilen sure icinde nakden ödemeleri durumunda blokaja ahnan doviz üzerindeki bloke ayni gun kaldirilir. 18 c,:= 4W /1/
Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasinda $ekerbank'in can kuru kullanilacaktir. Kurumsal Yatinmcilar, talep ettikleri iskontolu bonolann parasal tutarini nakden yatiracaklardir. Ancak, kurumsal yattrimcilar, ödenmeme riskinin $eker Yatirim tarafindan Ustlenilmesi kaydiyla, sermaye piyasasi araci bedellerini talep toplama süresinin bitimin i takiben ödeyebilirler. Talep ettikleri iskontolu bonolarm parasal tutarim talep toplama suresi icerisinde yatirmak isteyen Kurumsal Yatirimcilarin, gun icinde saat 13.30'a kadar nakden yatirmi olduklari tutarlar, borglanma araglannin hesaplarma virman edilecegi tarihe kadar öncelikli olarak kisa vadeli tahvil bono fonu y e likit fon ile fon stokunun yeterli olmamasi durumunda me y duatta nemalandirilacaktir. Nakden ôdeme Kurumsal Yatirimcilar talep ettikleri iskontolu bonolara ili kin bedelleri nakden yatiracaklardtr. Bap 7 uru YerIcri: Borclanma araclan halka arzina, katilmak ve talepte bulunmak isteyen yatirimcilar apgida adresi verilen $eker Yatirim, $eker Yatirim'm Ankara y e Izmir Subeleri ile internet bankaciligi (www.sekeryatirim.com.tr ) y e acentesi konumundaki Sekerbank'm turn ubeleri araciligi bapfurabileceklerdir. Aract kurum: $EKER YA11RIM MENKUL DE6ERLER A.$. $eker Yatirim Menkul Degerler A.5.- Bilyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394 5!$L! /ISTANBUL Tel: (212) 334 33 33 Fax: (212) 334 33 34 Halka arzedilecek borclanma araci bedelleri a ag,idaki hesaba yatinlacakttr. Hesap sahibi: $ekerbank T.A.$. Sube: $ekerbank GUrni4suyu Subesi Sube No:201 Hesap No: 201007248 nolu vadesiz TL mevduat hesabt IBAN: TR77 0005 9020 1013 0201 0072 48 b) Borclanma Ataclannin teslimine ilikin bilgi: Halka arz edilecek borclanma araclari, satwn tamamlanmasmi miiteakip Sermaye Piyasast Mevzuati cerce y esinde MKK nezdinde hak sahiplcri bazmda kayden itlenmeye ba0anacaktir. 5.1.7. Halka arz sonuclarmin ne eki1de kamuya duyurulacagi hakkmda bilgi: Halka arz sonuclari. Kurulun sermaye piyasast araglannin sati*ina ilikin düzenlemelerinde yen alan esaslar cerçevesinde dagitim listesinin kesinle tigi giinü takip eden iki igerisinde Kurul'un ozel durumlarm kamuya agiklanmasina i1ikin cluzenlemeleri uyannca kamuya duyurulur. R Et( K:4-S 19 7N/ y
5.1.8. Borçlanma araçlarmin on ahm haklari, bu haklarm devredilebilirligi y e On Aim haklarmm kullandmamasi durumunda bu haklarm akibeti hakkmda bilgi: 5.2. Da*gam] y e tahsis plain 5.2.1. Sati m birden fazla iilkede ayni anda yapddigi durumlarda, bu iilkelerden birine belli bir oranda tahsisat vapilnmsa buna iiikin hilgi lie her bir kategori bazmda halka arzda yatirmicilara tahsis y e dagitnn esaslart hakkmda bilgi: Borçlanma araçlari I. Urkiye Cumhuriyeti Kanunlan uyarinca BiST'de i*lem görecek ekilde Türkiye'de halka arz edilecektir. Yurt diindan bapuracak olan y e 5.2.2. kapsaminda yer alan yatinmcilar borclanma araçlanni Türkiye'de satin alacaklar ve dolayisiyla Türkiye'de ba vuruda bulunacaklardir. 5.2.2. Halka arzda yatirmwdara tahsis y e dagitun esaslari hakkinda bilgi: Tabsisat Grupiari Sekerbank'in borglanma araci ihraci halka arzina i1ikin olarak yatirimcilar iki gruba ayrilini tir. Yurt Bireysel Yatinmedar: Yurtdi inda i qi, serbest meslek y e müstakil i sahipleri dahil TOrkiye'de ikametgah sahibi gerçek y e tüzel ki0er ile bir takvim yih içinde Türkiye'de devamli olarak 180 günden fazla oturanlar da dahil olmak üzere, a agida tanimlanan Kurumsal Yatinmcilar di inda kalan turn gergek y e tüzel kiilerdir. Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti Vatand4an da bu tanima gireceklerdir. Bu kategorideki yatirimcilar asgari 1.000 TL parasal tutarda talep yapabileceklerdi r. hurumsal Yatmmedar: Yurt içinden bavuracak kurumsal yatirimcilar, yatinm fonlan, özel emeklilik fonlan, menkul kiymetler yatinm ortakliklan, risk sermayesi yatinm ortakliklan, gayrimenkul yati rim ortakhklan, araci kurumlar, bankalar, sigorta irketleri, portföy yönetim ipotek finansmani kuru1uiari, emekli y e yardim sandiklan, vakiflar, 17/7/1964 tarihli ye 506 sayili Sosyal Sigortalar Kanunu'nun gecici 20. maddesi uyarinca kurulmu olan sandiklar ile kamuya yararli dernekler, kamu kurum y e kurulu lari, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi, Minya Bankasi y e Uluslar arasi Para Fonu gibi uluslararasu kuruluoar, Nitelikleri itibanyle bu kurumlara beznzer oldugu Kurulca kabul diger kurum ye kurulqlar, Aktif toplaminin 50.000.000 TL, yillik net hasilati 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olmasi kistaslarindan en az ikisini twyan kuruluoardir. Bu kategorideki yatirimcilar asgari 1.000 TL nominal parasal tutarda talepte bulunabileceklerdir. Bonolar, Turk mevzuati-uyarina, BlAS'da i*lem görecek ekilde ihraç edildiginden dolayi, yurtdiindan bavuracak olan kurumsal yatinmcilar bonolan Türkiyede satin alacaklardir. Tahsisat Esaslari Halka arz edilecek 350.000.000 milyon TL nomianl tutarli 178 gin vadeli iskontolu bonolar için Yurt içi Bireysel Yatinmcilara ve Kurumsal Yatirimcilara yonelik belirlenen tahsisat oranlan a agidaki *ekildedir. - 175.000.000.-TL nominal tutarindaki (%50) kismi Yurt igi Bireysel Yatinmcilara - 175.000.000.-TL nominal tutarindaki (%50) kismi Yurt igi Kurumsal Yatinmcilara r 7.R 20 c=24,111/ 1 \ 01