Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR

2,80 3,14 2,80 2,95 3,60 Hisse Senedi +0,70% Emtia TSİ 8:47 am BIST Arastirma@Halkyatirim.com.tr + 212 314 8181 Kapanış: Günlük Hacim: 1.244 102,0 USD / ounce USD / bl 76.295 puan 3.600 Mily ar TL Piyasa Değeri: 462 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 11,20x Fiyat / Defter Değeri: 1,61x Temettü Verimi: 2,06% Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık 0,70% 4,37% -15,1% -10,5% -2,91% 25,44% 1,0 0,5 max 93.179 VIX min 60.737 16,86 50 62% Hacim adet Puan 000 45 Yabancı Oranı % 0,0 40 61% 28.06.2012 28.09.2012 28.12.2012 28.03.2013 28.06.2013 İşlem Hacmi (TRY milyar) Günlük Hareketli Ortalama 95 85 60 55 67% 66% 80 65% 75 76.295 70 64,3% 64% 65 63% 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Piyasa Yorumu 01 Temmuz 2013 Pazartesi FED'in varlık alım programında belirleyici rol üstlenen ABD makro ekonomik veriler parite ve emtia piyasası üzerinde etkili olmaya devam ederken, FED yetkililerinin konuşmaları küresel piyasalar tarafından takip edilmeye devam ediyor. ABD ekonomisine yönelik iyimser beklentiler brent petrolün geçici yükselişine destek verirken, güvenli liman olarak tabir edilen altın son üç yılın en düşük seviyesi civarında işlem görmeye devam ediyor (son işlem: 1,246). EUR/USD paritesi ise ABD den gelen açıklamalar ile yön bulmaya çalışırken; iç piyasalarda Türk lirası ABD para birimi karşısında 1,9235, Altının gramı ise 77,10 seviyesinden işlem görüyor. Geçen hafta FED den gelen açıklamalar, ABD de 2013 1.çeyrek büyümesinin beklentilerin altında gelmesinin küresel piyasalarda geçici bir rahatlamaya neden olduğu gözükmektedir. New York FED Başkanı Dudley in yaptığı açıklamada Bernanke nin yanlış anlaşıldığını ve varlık alım programının daha geç azaltılabileceği ihtimalini gündeme getirmesi piyasalar açısından önemli bir gelişmeydi. Bu açıklamalar sonrasında Amerika 10 yıllık tahvil faizi % 2,45 seviyesine geriledi (son işlem: % 2,5110). Amerikan tahvil faiz oranlarındaki düşüş küresel piyasalarda tepki yükselişlerine neden olurken, gelişmekte olan ülke para birimleri ve emtia piyasaları hafif değer kazançları ile haftayı kapadı. Bu sabah, Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin de resmi satın alma yöneticileri endeksi PMI, Haziran ayında 50,1, HSBC Çin PMI verisi ise 48,2 puana gerileyerek Eylül ayından bu yana en düşük seviyesine işaret etii. Makro ekonomik veriler Çin ekonomosinin Haziran ayında zayıflamaya devam ettiğini belirtmesinin ardından, Çin Şanghay endeksi % 0,50 oranında değer kayıplarıyla işlem görüyor. Geçen hafta, Çin Merkez Bankası nın likidite operasyonu yapmayarak kısa vade nakit aktarmamayı seçmesi ve bugün gelen zayıf makro veriler sonrası, global piyasaların ÇİN+FED =? fiyatlaması içinde olacağı gözükmektedir. Geçen hafta, iç piyasalarda ABD den gelen açıklamalar olumlu karşılandı. Türk Lirası nın döviz sepeti karşısındaki değeri 2.20 civarına gerilerken, USDTRY paritesi de 1,92 nin altını test etti (son işlem: 1,9235). Haftanın son işlem gününde TL bazında % 0,70 değer kazancıyla kapayan BIST endeksi en önemli bölge olan 75.000 seviyesi üzerinde kapandı (76,294). Geçen hafta, BIST 2013 Tahmini FİYAT/KAZANÇ (F/K) oranı 12.5x den 9.4x e gerilediği ortamda,risk algısının düşmesiyle BIST AL fiyatlaması içinde olduğu belirtmiştik. BIST endeksinde 76.000 seviyesi üst bandında satıcılar ile karşılaşabilecek olan yeni alıcıların 75.000-74.500 seviyesinde stop-loss yapmalarını öneriyoruz. Döviz TSİ 8:49 am 2,4 2,2 2,0 1,8 Ptesi Salı Çşba Pşbe Cuma Döviz Sepeti (1, 1$ Ortalaması) 0,07% -0,09% -0,02% -0,29% -0,02% -0,09% 0,16% EUR USD GBP JPY CHF BRL /$ 2,5103 1,9264 2,9325 0,0194 2,0405 0,8631 1,3031 Dünya Piyasaları TSİ 8:51 am Ülke Index Son % Japonya Nikei 225 13.750,4 0,55% Güney Kore KOSPI 1.865,6 0,08% Çin SHCOMP 1.964,4-0,75% Rusya RTS 1.278,6 0,24% Almanya DAX 7.959,2-0,39% Fransa CAC 40 3.738,9-0,62% İngiltere FTSE 6.215,5-0,45% Brezilya BOVESPA 47.457,1-0,32% Amerika DJ 30 14.9,6-0,76% Amerika S&P 500 1.606,3-0,43% 1,0 0,5 2,2184 1,6 12 Mart 2009 19 Ekim 2011 1,4 2.0441 2.2197 1,2 1.7.08 1.7.09 1.7.10 1.7.11 1.7.12 1.7.13 İç piyasalarda, enflasyon ve reel kur gelişmelerinin ön plana çıkacağı bir haftaya giriyoruz. Merkez Bankası nın önceki açıklamalarıyla piyasaları hazırladığını düşündüğümüz Haziran ayı enflasyonu, yıllık enflasyon oranını ne oranda yukarı çektiği açısından önemli olacak. Haziran TÜFE artış oranını % 0,15 olarak tahmin ediyoruz (Reuters anketine göre piyasa beklentisi % 0,16). Bu durumda, yıllık enflasyon Mayıs ayındaki % 6,5 seviyesinden % 7,6 ya önemli bir artış göstermiş olacak. Yıl sonu tahminimizi ise % 7 seviyesinde tutuyoruz. Ortalama piyasa beklentisinin de son anketlerde % 7 ye yükseldiğini görüyoruz. FED in 18-19 Haziran da gerçekleştirdiği FOMC toplantısı sonrası ABD de açıklanacak makro ekonomik veriler küresel piyasaların yönü açışından önem taşımaya devam ediyor. Emtia piyasalarında ve Dolar ın gelişmekte olan para birimleri karşısında oynaklığının artmasından dolayı gözler bu hafta ABD den gelecek makro ekonomik verilere çevrildi. Haftanın birinci işlem gününde ISM İmalat PMI endeksi, Çarşamba günü ISM hizmetler ve ADP Ulusal istihdam, haftanın son işlem gününde ise Tarım dışı istihdam ve İşsizlik verileri takip edilecek. İç piyasalarda ise haftanın ilk işlem gününde TİM ihracat ve İTO enflasyon rakamları, Çarşamba günü Enflasyon ve Perşembe günü de reel kur verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Öne çıkan Makro veriler 10:53 Almanya İmalat PMI ( Reuters Beklenti: 48.7) 10:58 Avrupa Bölgesi İmalat PMI ( Reuters Beklenti: 48.7) 12:00 Avrupa Bölgesi Enflasyon (Öncü) (Reuters Beklenti:%1.6) 12:00 Avrupa Bölgesi İşsizlik Oranı (Reuters Beklenti:%12.3) 17:00 ISM İmalat PMI Endeksi (Reuters Beklenti:%12.3) SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm 2013 2 Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", 25.04.2013 Ekonomik Değerlendirme : Yıllık Enflasyonda Yükseliş Dönemi" 27.05.2013

BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 2 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 10:53 Almanya İmalat PMI ( Reuters Beklenti: 48.7) 10:58 Avrupa Bölgesi İmalat PMI ( Reuters Beklenti: 48.7) 12:00 Avrupa Bölgesi Enflasyon (Öncü) (Reuters Beklenti:%1.6) 12:00 Avrupa Bölgesi İşsizlik Oranı (Reuters Beklenti:%12.3) 17:00 ISM İmalat PMI Endeksi (Reuters Beklenti:%12.3) Şirket ve Sektör Haberleri: Ford Otosan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu yeni motorlar için milyon doların üstünde yatırım yapacak. (FROTO) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, cep telefonu, sabit telefon, internet ve uydu-kablo TV abonelerini için fatura üst sınırı uygulamasına başlanacağını bildirdi. (TCELL,TTKOM) Doğu Anadolu'nun 7 şehrinde 800 binin üzerinde aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik Dağıtım Şirketi'nin özelleştirme ihalesini 128.5 milyon dolar bedelle Kiler ve Çalık Grupları kazandı. Şeker Piliç, dün itibariyle piliç eti üretimine tekrar başladı. (SKPLC) Anonim ve limited şirketlerin sözleşmelerini, Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) uyumlu hale getirmeleri için tanınan süre, 1 Temmuz 2014'e uzatıldı. Kap Haberleri: Anadolu Cam bugün %4,22 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. (ANACM) Emlak Konut GYO İstanbul Hoşdere mevkiinde ihale etmiş olduğu 1506 konut ve 282 ticari üniteden oluşan BAHÇEKENT projesinden kentsel dönüşüm kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 504 adet konut satışı yapacak. (EKGYO) Global Yatırım Holding Hisse Geri Alım Programı çerçevesinde 1,37-1,38 fiyat aralığından 50.000 adet hissesini borsadan aldı. (GLYHO) Halkbank 1,23 fiyattan 500.000 adet Halk GYO hissesi aldı. (HLGYO) Netaş bağlı ortaklığı Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı arasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nin temin ve teslimi konusunda 53,0 milyon TL lik sözleşme imzalandı. (NETAS) Petrol Ofisi, Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş. sermayesinde sahip olduğu hissenin tamamının, 5,1 milyon TL karşılığında, OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş. şirketine sattı. (PTOFS) Torunlar GYO KİPTAŞ ile "İstanbul Alibeyköy de Finanskent 2. etap inşaatlarının kat karşılığı usulü ile yapılması işine ait" sözleşme imzaladı. (TRGYO)

MODEL PORTFÖY 3 Model Portföy Performans Tarih 28.06.2013 Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 2013 Getiri (%) Portföy -1.87% 44.95% -18.23% Benchmark(BIST ) 0.70% 39.11% -2.45% Ayrışma -2.57% 5.84% -15.78% Hisse Senedi Eklendiği Tarih Eklendiği Gün Fiyatı(TL) Dün Akşam Kapanış (TL) Değişim(%) Ayrışma Ağırlık(%) KOZAA 28.05.2012 3.02 2.86-5% -44% 15% İPEKE 28.05.2012 3.25 3.21-1% -40% 15% ASELS 28.05.2012 4.54 8.48 87% 48% 15% HALKB 28.05.2012 11.12 16.35 47% 8% 10% NTHOL 19.12.2012 1.64 2.50 52% 54% 10% KCHOL 28.05.2012 5.54 9.26 67% 28% 10% ANELE 28.11.2012 2.26 1.44-36% -42% 10% EREGL 18.01.2013 2.33 1.99-15% -4% 15% MODEL PORTFÖY MEVDUAT 30% HİSSE SENEDİ 20% ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20% HY B TİPİ DİNAMİK FON 20% DIBS+EUROBOND 10% HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 20% DİBS + EuroBond 10% Mevduat 30% Özel Sektör Tahvili 20% Hisse Senedi 20% ANELE 10% KCHOL 10% NTHOL 10% ASELS 15% EREGL 15% KOZAA 15% İPEKE 15% HALKB 10% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları 120 2013 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 115 110 105 95 210 2012 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 1 170 150 130 110 140 2011 - Bugün 130 BIST BANKA BIST SINAİ 120 110 80 70 60 9 Mart 2009 - Bugün 450 BIST BANKA 400 350 300 250 200 150 BIST SINAİ

Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Nis 13 May 13 Haz 13 düşük Piyasa Bülteni 4 APİ Stok Bilgisi Cuma Merkez Bankası haftalık ihalede 5.0 Milyar TL lik,aylık ihalede ise 500 Milyon TL lik fonlama gerçekleştirdi. Piyasa yapıcı bankalar ise 12.510 Milyar TL repo imkanı kullandılar. APİ stok tutarı 37.5Milyar TL, efektif fonlama maliyeti ise %5.1 seviyesinde. Fonlama maliyeti yüksek 80 70 Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Gecelik PY Aylık Repo Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 14% 12% 10% 60 50 40 30 %4,50 Politika Faizi 8% 6% 4% 20 10 Kaynak: TCMB 0 2% 0% Fon Akımları Tahvil / Bono 600 450 300 150 0 325 250 175 12 10 8 6 Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) Faiz % (Aktif 2 Yıllık %5,0 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) 4 28.06.2012 28.12.2012 28.06.2013 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 26 Temmuz Draghi konuşması Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % Güncel 1 Hafta Öncesi Yılbaşında 4 Ay 7 Ay 1 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0-4,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0-1,000-2,000 Bono 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ay Hisse 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ay

VOB & YATIRIM FONLARIMIZ 5 Sözleşmeler BIST Endeks 30 Dolar Euro Altın Vade Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat İlk Vade: Haziran 2013 93,8000 92,5750 1,3% 95,00 92,5000 132 2409 89,8303 2. Vade: Ağustos 2013 92,1500 92,1500 0,0% 94,3000,5000 140054 125088 88,5669 İlk Vade: Haziran 2013 1,9225 1,9275-0,3% 1,9310 1,9160 115470 57109 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 1,9495 1,9495 0,0% 1,9545 1,9335 91547 133380 #VALUE! İlk Vade: Haziran 2013 2,5185 2,5185 0,0% 2,5250 2,5070 26463 15857 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 2,5420 2,5420 0,0% 2,5540 2,5005 6811 14349 #VALUE! İlk Vade: Haziran 2013 74,1 74,1 0,0% 75,1050 72,50 83 197 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 76,3500 76,3500 0,0% 76,5050 74,5000 331 247 #VALUE! VOB Endeks (VIX0300613) Ege Saba EREN: Haziran vadeli endeks sözleşmesi, dün güne alımlarla başladıktan sonra günlük direnç seviyelerimizi test etmesiyle birlikte, günü %2.77 artışla 91,850 uzlaşma fiyatı ile kapattı. Açık pozisyon sayısında 30,991 adet azalış kaydedildi. Sözleşmenin son işlem gününde teknik olarak 91,350 seviyesini bugün için denge noktası olarak izlemekteyiz. Gün içinde Pivot bölgenin üzerinde tutunma sağlanabilirse, tepki alımlarının devamında 92,925 94,000 puan dirençleri hedeflenecektir. Gerilemelerde 88,700 87,625 puan destekleri ön plana çıkıyor. Destekler: 94,000 92,925 Dirençler: 88,700 87,625 Tahvil/Bono Burak MALDAR: Cuma günü açıklanan Mayıs ayı dış ticaret verisi piyasa beklentisine paralel olarak 9.9 milyar Dolar olarak gerçekleşirken,verinin etkisi tahvil piyasasında sınırlı kaldı.tcmb polika faizinden fonlamasına devam ederken aylık repo ihalesi ise 7,11% faiz oranı ile gerçekleşti.dönem sonu olması nedeni ile kurda ve faizde dalgalı seyir izlenen günde, 8,14% bileşik seviyesinden işlemlere başlayan gösterge tahvil günü valörlü işlemlerde 7,89% bileşik seviyesinden kapatırken;10 yıl vadeli gösterge tahvil ise günü 8,74% bileşik seviyesinden kapadı.sabah açılışta ABD 10 yıllık tahvillerinde 2.51 seviyesinde işlemler gerçekleştirken döviz sepeti ise 2.22 seviyesinin altında bulunuyor Tezgahüstü piyasada güne 7,89% bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilde döviz sepetine bağlı bir seyir bekliyoruz.bugün saat 17:00 de açıklanacak ABD imalat sanayi endeksi verisi tahvil piyasası için önemli olacaktır. YATIRIM FONLARI LİKİT FON KISA VD.DIBS FONLARI DİBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92 Risk Seviyesi DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Kurucu Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Tip B Likit B Ks.Vadeli Bono Fonu Tahvil Bono Sektör Tahvil B Değişken Değişken Dinamik A Karma A Değişken İMKB 30 Endeks Tahvil B Özel Bono B A Kod HLL HKV HLV HLT HYT HBD HYD HLK HAF HLE Karşılaştırma KYD91 %15 KYD547 %80 ÖST Sabit KYD547 %80 İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 % Ölçütü KYD91 %59 KYD %55 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %15 KYDO/N Brüt %10 Esnek KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %18 KYDO/N Brüt %20 KYD ÖST Sabit %1 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS - - - - 15% - 45% 60% - % - 25% - 55% - - Özel Sektör Borçlanma Senedi - - - - 50% - 80% 0% - 30% - - - - DIBS ve/veya ÖST 10% - 40% 60% - % 60% - % 70% - % - - - - - - Hisse Senedi - - - - - 0% - 10% - 25% - 55% 70% - % 80% - % Ters Repo 60% - % 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - 20% BPP 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% - - - - - - Günlük Getiri 0.01 0.01 0.01-0.13-0.01 0.29 1.31 1.75 3.26 3.38 Aybaşından Bugüne Getirisi 0.24 0.11 0.14-0.80-0.30-1.65-3.92-7.92-14.12-13.77 Benchmark'a Göre Performansı -0.01 0.05 0.07 0.98-0.06 0.31-1.38-1.13-0.07 Yılbaşından Bugüne Getirisi 2.12 1.87 2.05 1.58 1.07 1.69-0.21 0.62-2.11-6.12 Benchmark'a Göre Performansı 0.20 0.37 0.33 2.44-0.17 2.77 4.00 5.96 1.53 Fon Fiyatı 0.027849 48.192823 0.0406 40.748895 0.0109 16.9415 0.010279 40.77045 0.18061 0.013308 En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay Pay 1.000 Pay

TEMETTÜ VERİM TABLOSU 6 Endeks Endeks Kodu 2012 Brüt Temettü Verimi(%) 2013 Tahmini Temettü Verimi(%) BIST XU 1.95 2.82 Micex (Rusya) RTSI$ 3.76 4.39 Stoxx 600 (Avrupa) SXXP 2.96 3.70 XETRA DAX (Almanya) DAX 3.39 3.32 BOVESPA (Brezilya ) IBOV 3.54 3.80 SHANGAI COMPOSITE (Çin) SHCOMP 2.51 3.20 S&P 500 (Amerika) SPX 2.24 2.11 NIKKE 225 (Japonya) NKY 1.96 1.74 BSE SENSEX (Hindistan) SENSEX 1.60 1.82 MERVAL (Arjantin MERVAL 1.21 0.00 KOSPI (Güney Kore) KOSPI 1.28 1.34 Median 2.24 2.82 Nakit Temettü Dağıtımı Şirket İMKB Kodu Hisse Fiyatı (TL) Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Temettü Tarihi IS B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI ISYAT 1.03 0.20 19.42% 29.03.2013 COMPONENTA TICARET VE SAN COMDO 4.13 0.60 14.53% 21.03.2013 DENTAS AMBALAJ DENTA 3.34 0.32 9.54% 25.03.2013 HEKTAS TICARET T.A.S HEKTS 1.73 0.21 12.21% 31.05.2013 AYGAZ AS AYGAZ 9.32 1.00 10.73% 09.04.2013 AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII AKSA 6.64 0.48 7.29% 28.03.2013 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM 7.26 0.69 9.50% 29.05.2013 UNYE CIMENTO SANAYII VE TICA UNYEC 5.1 0.44 8.53% 31.05.2013 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO 13 0.96 7.38% 05.04.2013 ADANA CIMENTO-B ADBGR 2.87 0.21 7.37% 31.05.2013 ADANA CIMENTO-A ADANA 4.17 0.30 7.13% 31.05.2013 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS 45.4 3.85 8.48% 04.04.2013 FORD OTOMOTIV SANAYI AS FROTO 23.8 0.86 7.18% 03.04.2013 ALKIM KAGIT SANAYI VE TICAR ALKA 1.36 0.10 6.99% 15.04.2013 CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC CIMSA 12.9 0.73 5.63% 01.04.2013 TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN TTRAK 56.25 3.75 6.66% 25.03.2013 AKSIGORTA AKGRT 2.62 0.15 5.57% 18.04.2013 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM AKMGY 16.1 1.22 7.56% 29.03.2013 AKCANSA CIMENTO AKCNS 12.45 0.57 4.61% 29.03.2013 OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA OTKAR 76.75 2.67 3.47% 03.04.2013 EGE ENDUSTRI VE TICARET AS EGEEN 58.75 3.00 5.11% 10.04.2013 CREDITWEST FAKTORING HIZMETL CRDFA 4.65 0.34 7.31% 31.05.2013 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA BRYAT 14.45 0.61 4.23% 31.05.2013 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY PETUN 7.04 0.64 9.09% KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP KORDS 3.32 0.18 5.36% 29.03.2013 BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5.58 0.24 4.23% 28.03.2013 ARCELIK AS ARCLK 12.35 0.53 4.25% 01.04.2013 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ISGSY 2.87 0.15 5.30% 08.05.2013 YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE YUNSA 5.5 0.22 4.07% 27.03.2013 ADANA CIMENTO-C ADNAC 0.66 0.03 4.45% 31.05.2013 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1.56 0.06 4.08% 16.04.2013 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O SNGYO 1.23 0.05 4.07% 29.05.2013 KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KRDMD 1.56 0.06 29.05.2012 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK ISGYO 1.51 0.05 3.15% 28.03.2013 ULKER BISKUVI SANAYI AS ULKER 12.55 0.44 3.49% 08.04.2013 BORUSAN MANNESMANN BORU SANA BRSAN 31.7 1.06 3.34% 31.05.2013 NUH CIMENTO SANAYI AS NUHCM 11.75 0.32 2.72% 29.05.2013 IZOCAM TICARET VE SANAYI AS IZOCM 33.9 1.08 3.19% 27.03.2013 SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V SELEC 1.93 0.05 2.59% 31.05.2013 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TSKB 2.2 0.05 2.48% 28.03.2013 TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR 5.96 0.15 2.48% 01.04.2013 ANADOLU HAYAT EMEKLILIK ANHYT 5.16 0.13 2.58% 28.03.2013 TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 8.08 0.14 1.79% 30.05.2013 BURSA CIMENTO BUCIM 4.93 0.10 2.03% 24.04.2013 TURKIYE HALK BANKASI HALKB 17.8 0.37 2.07% 10.04.2013 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1.56 0.06 4.08% 18.04.2013 ALKIM ALKALI KIMYA A.S ALKIM 11.6 0.23 1.99% 30.05.2013 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL 2.12 0.03 1.62% ANADOLU EFES BIRACILIK VE AEFES 24 0.45 1.87% 30.05.2013 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI SISE 2.91 0.05 1.63% 31.05.2013 TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN 8.5 0.14 1.67% 06.05.2013 ANADOLU CAM SANAYII AS ANACM 2.77 0.04 1.54% 31.05.2013 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI ASELS 9.36 0.16 1.68% 31.05.2013 ENKA INSAAT VE SANAYI AS ENKAI 4.88 0.07 1.43% 08.05.2013 ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC ALCAR 34.6 0.58 1.68% 31.05.2013 GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS GOODY 51.25 0.83 1.63% 16.05.2013 ASLAN CIMENTO AS ASLAN 31.5 0.45 1.43% 31.05.2013 ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ALGYO 18.95 0.22 1.14% 31.05.2013 EGE GUBRE SANAYII AS EGGUB 17.1 0.20 1.17% 31.05.2013 HACI OMER SABANCI HOLDING SAHOL 10.45 0.10 0.96% 01.04.2013 ASYA KATILIM BANKASI AS ASYAB 1.88 0.02 1.12% TURCAS PETROL A.S. TRCAS 3.31 0.03 1.01% TRAKYA CAM SANAYII AS TRKCM 2.79 0.02 0.86% 31.05.2013 KARTONSAN KARTON SANAYI KARTN 242 1.52 0.63% 02.04.2013

7 Tarih Saat Ülke Gösterge Dönem Beklenti Önceki 15 24 Şubat Haziran Cuma Pazartesi 06:30 11:00 Japonya Almanya Sanayi Üretimi(Aylık IFO %) Aralık Haziran 105.9-1.37% 105.7 15 24 Şubat Haziran Cuma Pazartesi 10:00 11:00 Türkiye İtalya Tüketici İşsizlik Güven Oranları Endeksi Kasım Haziran 86.3 85.9 15 24 Şubat Haziran Cuma Pazartesi 11:00 14:30 Türkiye Bütçe Kapasite Dengesi(Milyar Kullanımı(%) TL) Ocak Haziran -15.46 74.80% 15 24 Şubat Haziran Cuma Pazartesi 11:30 14:30 İngiltere Türkiye Perakende Reel Kesim Satışlar Güven (Aylık) Endeksi Ocak Haziran 0.40% -0.10% 112.5 15 24 Şubat Haziran Cuma Pazartesi 11:30 17:30 İngiltere ABD Perakende Dallas FED Satışlar İmalat (Yıllık) Endeksi Ocak Haziran 0.80% 0.30% -10.5 15 25 Şubat Haziran Cuma Salı 16:15 15:30 ABD Dayanıklı Sanayi Üretimi(Aylık Mal Siparişleri %)(%) Ocak Haziran 0.20% 3.0% 0.26% 3.50% 15 25 Şubat Haziran Cuma Salı 16:15 16:00 ABD ABD Kapasite Konut Kullanımı(%) Fiyatları(%) Ocak Nisan 78.% 78.78% 7.20% 25 Haziran Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Nisan 10.6% 10.% 19 Şubat Salı 12:00 Almanya ZEW Ekonomik Görünüm Şubat 39 31.5 25 Haziran Salı 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (%) Mayıs 2.30% 19 Şubat Salı 14:00 Türkiye MB Faiz Kararı Şubat 5.50% 5.50% 26 Haziran Çarşamba 14:00 ABD Konut Fiyat Endeksi Mayıs 684.9 20 Şubat Çarşamba 01:50 Japonya İhracat(YoY,%) Ocak 5.60% -5.75% 26 Haziran Çarşamba 15:30 ABD GSYIH(Çeyrek,%) 1. Çeyrek 2.4% 2.4% 20 26 Şubat Haziran Çarşamba Çarşamba 01:50 15:30 Japonya ABD Çekirdek İthalat Kişisel (YoY Tüketim, %) Harcamaları Ocak 1. Çeyrek 1.60% 1.0% 1.88% 1.0% 20 27 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe09:00 10:00 Almanya Türkiye Tüketici TÜFE(Aylık, Güven %) Endeksi Ocak Haziran -0.50 0.88% 77.5 20 27 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe11:30 10:55 İngiltere Almanya Toplantı İşsizlik Tutanakları Oranları Şubat Haziran 6.% 6.% 20 27 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe11:30 İngiltere İşsizlik GSYIH Oranları (Öncü,%) Aralık 1. Çeyrek 1.40% 0.30% 1.50% 0.30% 20 27 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe 15:30 ABD Konut Haftalık Başlangıçları İşsizlik Başvuruları (Bin) Ocak Haftalık 93345 95 354 20 27 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe 15:30 ABD Çekirdek İnşaat Kişisel İzinleri Tüketim (Bin) Harcamaları Ocak Mayıs 921.05% 1.10% 20 27 Şubat Haziran Çarşamba Perşembe17:00 15:30 Euro ABD Bölgesi Bekleyen Tüketici Konut Güven Satışları(Aylık, Endeksi %) Şubat Mayıs -23.1 0.28% -23.9 1.00% 21 28 Şubat Haziran Perşembe Cuma 01:30 09:00 Japonya Almanya Perakende Tankan Satışlar Endeksi(Aylık) Şubat Mayıs 0.20% -17-0.40% 21 28 Şubat Haziran Perşembe Cuma 10:28 10:00 Almanya Türkiye Dış PMI Ticaret Flash Milyar (İmalat) USD Şubat Mayıs 50.510.2 49.810.3 21 28 Şubat Haziran Perşembe Cuma 10:28 15:00 Almanya PMI TÜFE Flash (Öncü, (Hizmet) %) Şubat Haziran 55.5 1.70% 55.7 1.50% 21 28 Şubat Haziran Perşembe Cuma 10:58 16:45 Euro ABD Bölgesi PMI Flash Chicago (Hizmet) PMI Şubat Haziran 49 56 48.658.7 21 28 Şubat Haziran Perşembe Cuma 10:58 16:55 Euro ABD Bölgesi Michigan PMI Flash Güven (İmalat) Endeksi Şubat Haziran 48.582.8 47.982.7 21 01 Şubat Haziran Perşembe Pazartesi 15:30 10:53 Almanya ABD TÜFE(Aylık, PMI (İmalat) %) Ocak Haziran 0.1% 48.7 0.0% 48.7 01 Haziran Pazartesi 10:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) Haziran 48.7 48.7 21 Şubat Perşembe 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 355 341 01 Haziran Pazartesi 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) Haziran 1.60% 1.40% 21 Şubat Perşembe 15:58 ABD PMI (İmalat) Şubat 55.5 55.8 01 Haziran Pazartesi 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Haziran 12.30% 12.20% 21 Şubat Perşembe 17:00 ABD Philadelphia FED Endeksi Şubat 1.0-5.8 01 Haziran Pazartesi 17:00 Euro Bölgesi ISM İmalat PMI Endeksi Haziran 50.5 49 22 Şubat Cuma 11:00 Almanya IFO Şubat 104.2 22 Şubat Cuma 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı(%) Şubat 72.40% 22 Şubat Cuma 11:28 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Şubat 102.1 22 Şubat Cuma 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Aralık 11.8% 25 Şubat Pazartesi 17:30 ABD Dallas FED İmalat Endeksi Şubat 5.5 26 Şubat Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Ocak -1.75% 26 Şubat Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak -4.65% 26 Şubat Salı Türkiye Toplantı Tutanakları Şubat 26 Şubat Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık 5.52% 26 Şubat Salı 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (%) Ocak -7.29% 27 Şubat Çarşamba 01:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.4% 27 Şubat Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Şubat -23.9 27 Şubat Çarşamba 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak 4.6% 28 Şubat Perşembe 01:13 Japonya PMI (İmalat) Şubat 28 Şubat Perşembe 10:55 Almanya İşsizlik Oranları Şubat 6.80% 28 Şubat Perşembe 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak 2.20% 28 Şubat Perşembe 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık, %) Şubat 1.88% 28 Şubat Perşembe 15:30 ABD GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek 1 Mart Cuma 01:30 Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak -3.70% 1 Mart Cuma 03:45 Çin PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 10:53 Almanya PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) Şubat 2.0% 2.0% 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak 11.70% 1 Mart Cuma 16:55 ABD Michigan Güven Endeksi Şubat 73.8 1 Mart Cuma 17:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi Şubat 52.8 53.1 4 Mart Pazartesi 10:00 İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere Çekince TÜFE için lütfen (Yıllık, arka sayfaya %) bakınız. Ocak

KÜNYE 8 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) 314 81 07 adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Stratejist (212) 314 81 82 iokte@halkyatirim.com.tr Banu KIVCI TOKALI Ekonomist (212) 314 81 88 btokali@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 83 nasik@halkyatirim.com.tr Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 85 oseyrek@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) 314 81 86 sertac.oktay@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.