30 HAZİRAN 2010 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU
ġirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş, İstanbul da tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket in genel merkezinin adresi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237 Maslak/İstanbul dur. Şirket hisselerinin %39,9 u halka arz edilmiş olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Şirket yabancı ortaklı bir şirket olup, şirket hisselerinin %30,05 lik kısmının sahibi Fennella S.a.r.l. dır. Fennella S.a.r.l. ve hissedarları, sınırsız sorumlu ortakları olan Citigroup Venture Capital International Investment G.P. Limited tarafından kontrol edilmektedir. Şirketin kayıtlı sermaye tutarı 100.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 92.070.000 TL dir. 30 Haziran 2010 itibariyle şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Ortaklar ÖdenmiĢ % sermaye Halka Arz 36.735.932 39,90 Fennella S.a.r.l. 27.667.035 30,05 Boyner Holding 20.096.712 21,83 Altınyıldız 7.503.473 8,15 Diğer (*) 66.848 0,07 92.070.000 100,00 (*) Sermayenin %10 undan daha azına sahip ortakların pay tutarı toplamını göstermektedir. Faaliyet Konusu Şirket in ana faaliyet konusu perakende mağazacılık olup, faaliyetlerini İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Trabzon, Tekirdağ, Manisa, Kütahya, Mersin, Diyarbakır, Denizli, Konya, Kayseri, Eskişehir, Afyon, Erzurum, Rize, K.Maraş, illerinde olmak üzere Türkiye genelinde toplam 21 ilde, 56 adet mağaza ile sürdürmektedir. Boyner Mağazaları kadın, erkek, çocuk, genç aktif spor giyimden; ayakkabı ve aksesuara; kozmetikten ev dekorasyon ürünlerine kadar farklı kategorideki pek çok yerli ve yabancı marka ürünleri bir arada sunmaktadır. Ayrıca kadın ve erkek giyimde Cotton Bar, Pi, Asymmetry, Limon; erkek giyimde Altimod; çocuk giyimde Mammaramma, Altimod Basics ve ev dekorasyon ürünlerinde Boyner Evde markaları Boyner özel markaları nı oluşturmaktadır.ayrıca Boyner Mağazacılık Beymen Club, Beymen Business, B Beymen ve Beymen Studio markalarının da sahibidir. Boyner Mağazaları ürün çeşitliliğini kalite, güvenilirlik ve uygun fiyat anlayışıyla birleştirmektedir. 1
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile ġirket Yönetimi 26 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da, üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Başkanı : Hasan Cem Boyner Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Sunil Kumar Nail Üye : Colin Douglas Clark Üye : Nur Mehmet İnal Bağımsız Üye : Vittorio Radice Bağımsız Üye : Vural Günal Denetim Kurulu: Denetçi - Arzu Aytok Güller Denetçi - Gülseren Odabaşı ġirket Üst Düzey Yöneticileri: Genel Müdür Tedarik, Serisonu Operasyonu ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı R.Aslı Karadeniz Z.Şule Arditi S.Arzu Sönmez Arzu Güneşli 2010 Birinci Yarıyıl Faaliyetleri 2010 Yılında Açılan Mağazalar Net Satış Alanı Boyner Sports Diyarbakır (Bayi) Şubat 26, 2010 468 m2 Boyner Sports İstanbul, Ataköy SC Nisan 14, 2010 973 m2 Boyner Evde İstanbul, Ataköy SC Nisan 14, 2010 412 m2 BSSD İstanbul,Starcity SC Nisan 15, 2010 2.054 m2 Boyner İstanbul, Bayrampaşa Forum Mayıs 05, 2010 4.071 m2 2010 Yeni Mağazalar Toplam 7.978 m2 İstenen verimliliği gösteremedikleri için 2010 yılında kapanan mağazalar Net Satış Alanı Boyner Bursa, Zafer Plaza Ocak 01, 2010 1.406 m2 Boyner Outlet Deposite SC, İstanbul Ocak 24, 2010 495 m2 Boyner Outlet Edirne (Bayi) Mart 27,2010 350 m2 Kapanan Mağazalar Toplam 2.251 m2 2
Toplam mağaza sayısı 30 Haziran 2010 itibariyle 56 olurken, toplam net satış alanı da, yeni açılan, kapanan ve format değişikliği olan mağazalar sonrası 106.865 m2 ye ulaşmıştır. 30 Haziran 2010 itibariyle şirketin ortalama çalışan personel sayısı 2.351 kişidir. 30 Haziran 2010 itibariyle özet finansal durum; Net satışlar geçen yıla göre %14,3 artarken brüt kar artışı %16,5 olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı %35,8 den, %36,5 e yükselmiş,faaliyet giderlerinin ciro payı %34,6 dan, %32,1 e gerilemiş, diğer faaliyet gelir/giderleri net olarak %1 den %1,8 e, faaliyet karı %232 lik bir atışla 15.620.013 TL ye yükselmiştir. Net finansman giderlerinin ciro payı %4,5 den, %3 e gerilemiş. 30 Haziran 2009 da 5.103.160 TL olan dönem zararı, 30 Haziran 2010 itibariyle 7.294.672 TL kar a dönüşmüştür. Şirket 2010 yılının ilk altı ayında 2009 yılı karını aşmış bulunmaktadır. Seri XI-29 (TL) 30.06.2010 31.12.2009 Bağımsız İncelemeden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Değişim Varlıklar Dönen Varlıklar 194.358.136 193.246.797 0,6% Duran Varlıklar 77.443.910 76.530.658 1,2% Toplam Varlıklar 271.802.046 269.777.455 0,8% Yükümlülükler Kısa vadeli yükümlülükler 198.847.439 207.492.746-4,2% Uzun vadeli yükümlülükler 7.138.937 4.102.779 74,0% Toplam Yükümlülükler 205.986.376 211.595.525-2,7% Toplam Özkaynaklar 65.815.670 58.181.930 13,1% Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler 271.802.046 269.777.455 0,8% Seri XI-29 (TL) 01.01.2010-30.06.2010 01.01.2009-30.06.2009 DeğiĢim Satış Gelirleri 256.854.885 100,0% 224.813.637 100,0% 14,3% Satışların Maliyeti (-) (163.175.131) 63,5% (144.376.016) 64,2% 13,0% BRÜT KAR/ZARAR 93.679.754 36,5% 80.437.621 35,8% 16,5% Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (66.392.114) 25,8% (62.714.150) 27,9% 5,9% Genel Yönetim Giderleri (-) (16.272.743) 6,3% (15.169.040) 6,7% 7,3% Diğer Faaliyet Gelirleri 5.923.822 2,3% 3.081.528 1,4% 92,2% Diğer Faaliyet Giderleri (-) (1.318.706) 0,5% (931.512) 0,4% 41,6% FAALİYET KARI 15.620.013 6,1% 4.704.447 2,1% 232,0% Finansal Gelirler 5.970.996 2,3% 8.800.633 3,9% -32,2% Finansal Giderler (-) (13.551.485) 5,3% (18.922.782) 8,4% -28,4% SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI 8.039.524 3,1% (5.417.702) -2,4% 248,4% - Vergi Gideri (860.859) -0,3% - Ertelenmiş vergi gideri 116.007 0,0% 314.542 0,1% -63,1% DÖNEM KARI 7.294.672 2,8% (5.103.160) -2,3% 242,9% 3
SatıĢ adedi; Satış Adedi 01.01.2010-30.06.2010 01.01.2009-30.06.2009 DeğiĢim Toplam Satış Adedi 6.222.327 6.024.548 3,3% 30 Haziran 2010 itibariyle gerçekleģtirilen yatırımlar; Yatırımlar TL Tutarı Demirbaş 2.430.603 Özel Maliyet 4.300.722 Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.181.661 Maddi Varlıklar Toplam 7.912.986 Maddi Olmayan Varlıklar 78.254 Toplam Yatırım Tutarı 7.991.240 30 Haziran 2010 itibariyle temel rasyolar; Temel Rasyolar 30 Haziran 10 31 Aralık 09 Cari Oran 0,98 0,93 Nakit Oranı 0,01 0,01 KV Borçlar / Aktif Toplamı 0,73 0,77 UV Borçlar / Aktif Toplamı 0,03 0,02 Genel Kurul Bilgileri Olağan Genel Kurul 24.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli kurumsal internet sitemizde (www.boyner.com.tr) ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, Sermaye Piyasası Kurulu nun XI-29 tebliğine hazırlanmış 31.12.2009 tarihli mali tablolar, bilanço kar/ zarar hesapları ve Genel Kurul Toplantı Gündemi nde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir. 2009 Yılı Temettü Dağıtımı Şirketimizin 24 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketin geçmiş yıl zararları nedeniyle kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir. 4
Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerini yürürlükteki ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler çerçevesinde söz konusu ilkelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalarımız 2004 yılından beri devam etmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerininin gelecekte ana sözleşmemize yansıması için Sermaye Piyasasındaki gelişmeler, gerek Türk Ticaret Kanunu, gerek Sermaye Piyasası yasaları değişiklikleri takip edilmektedir. Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bilgilendirme Politikası na, faaliyet raporunun yanı sıra Şirketimizin kurumsal web sayfasındaki (www.boyner.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümü nden de erişilebilmektedir 5