g4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 29.04.2013 Ġç Piyasalar 26.04.2013 Kapanış Değişim % BIST-100 85,112 0.20 BIST-30 104,449 0.23 USD/TL 1.7990-0.11 EUR/USD 1.3004-0.03 ALTIN 1478 0.80 PETROL (BRENT) 103.07 0.32 29.04.2013 Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7983 1,7933 EUR/USD 1,3037 1,3049 Tahvil (07.01.2015) %5,38 %5,46 BRENT 103,00 102,59 DıĢ Piyasalar 26.04.2013 Kapanış Değişim % NASDAQ 3,279-0.33 XETRA DAX 7,814-0.23 Dow Jones 14,712 0.08 FTSE 6,426-0.25 Nikkei 13,884-0.30 S&P 500 1,582-0.18 Vadeli Piyasalar 29.04.2013 Değişim % FDOW -0.01 FSPX -0.03 Bizi takip etmek için NİSANDA %6 İÇİN BakıĢ Açısı Cnbc-e anketine göre yarın açıklanacak Mart ayı dış ticaret verisinde ortalama 8,3 milyar dolar dış ticaret açığı bekleniyor. 13.1 milyar dolar ihracat, 21.4 miyar dolar ithalat beklentisi mevcut. 2013 sonu beklentisi ise 96 milyar dolar seviyesindedir. -7.2 milyar dolarla beklentinin üzerinde gerçekleşen Ocak verisinden sonra -8.7 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Türkiye Şubat ayı dış ticaret dengesi -6.9 milyar dolar olmuştu. İhracat 2013 yılı Şubat ayında, 2012 yılının aynı ayına göre %5.8 artarak 12.4 milyar dolar (beklenti 12.2) olmuştu. İthalat %9 artarak 19.3 (beklenti 20.9) milyar dolar olarak gerçekleşmişti. PPK notlarında cari işlemler açığının artmaya devam edebileceği belirtmişti. Şubat ayında yıllandırılmış cari işlemler açığı 48,4 milyar dolardı (2013 Ocak -47,5 2012 Aralık 47,4.) Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, bu yıl da OVP'de yer alan 60.7 milyar dolar cari açık tahmininin altında kalınacağını söylerken, Nisan ayında GSYİH'ye oranın yüzde 6'nın altına ineceğini belirtmişti. Cari Açığa Destek Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,6 artarak 4.9 (3.5) milyar dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 72,5 i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 27,5 i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Hatırlayacak olursak turizm gelirlerinde yapılan revizyon 2012'de cari açığa net 2.2 milyar dolar katkı sağlamıştı. Mali Tablolarda Son Tarih 03 Mayıs İMKB'de işlem gören şirketlerin 2013 yılı birinci çeyrek konsolide olmayan mali tablolarını son açıklama tarihi, 17 Mayıs ise konsolide mali tablolarını son açıklama tarihidir. Bankalar için konsolide olmayan 15 Mayıs 2013, konsolide 31 Mayıs 2013. Sigorta şirketleri için ise konsolide olmayan mali tablolarını son açıklama tarihi 30 Nisandır. Endeks Zirve Yaptığında Faiz Kaçtı? 24 Ocak tarihinde endeks 86787 ile zirve yaptığında 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil %5,84 ten günü tamamlamıştı. Haftanın son işlem günü 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil en düşük %5,38 i gördü ve bu seviyeden haftayı tamamladı. %5,38 tarihi dip seviye (aradaki fark -0.46). Veri Gündemi ABD KiĢisel Gelir ve Harcamalar Almanya Nisan ayı TÜFE 15.00 ABD Mart ayı kişisel gelir ve harcamalar 15.30 beklenti %0.4 ve %0.1% Yüzde 0.6 ile 5 aydaki en çok artışı göstermesi beklenen ABD Şubat kişisel harcamalar %0.7 artmıştı ABD Mart ayı bekleyen konut satışları endeksi 17.00 beklenti %0.7 önceki -0.4% Japonya piyasaları tatil
Küresel Piyasalar İspanya 2013 daralma tahminini %1.3 e yükselti. %3.1 artması beklenen ABD 1.Ç GSYH verisi tüketici harcamalarının 2010 4.çeyrekten beri en çok artışı ile (%3.2) en hızlı hızda %2.5 olarak gerçekleşti.ihracat %2.9 artarken, ithalat %5.4 artış gösterdi. Savunma harcamalarındaki %11.5 düşüş verinin beklentilerin altında kalmasına neden oldu.yüzde 0.5 artması beklenen ABD 4.çeyrek GSYH (final) verisi yüzde 0.4 artış göstermişti. 72.3 ile Temmuz dan bu yana en düşük, 9 ayın en düşüğüne gerileyen ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi Nisan verisinden sonra 73 e yükselmesi beklenen final verisi 76.4 oldu. Şimdiye kadar 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan H7N9 virüsünün Çin ekonomisine verdiği zararın 1.6 milyar doları aştığı belirtildi. Enrico Letta'nın kurduğu yeni hükümet Cumhurbaşkanı'ndan onay aldı. ġirket Haberleri KARAKAġ ATLANTĠS Olağan Genel Kurulu 13.00 GARAN 30.04.2013 Olağan Genel Kurulu 10.00 Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,1420200 06.05.2013 AKKÖK şirketler grubu 2013 basın toplantısı 09.30 BLOOMBERG TAHMĠNLERĠNE GÖRE haftalık bazda değerlendirildiğinde PETKĠM konsensus ortalama hedef fiyatında 20% artış, TURKCELL konsensus ortalama hedef fiyatında 13% artış, BANK ASYA konsensus ortalama hedef fiyatında 10 artış görülüyor. FORD OTOMOTĠV 31.03.2013 176.070.116 2012 03 166.322.774 NET TURĠZM 31.03.2013 119.041.404 2012 03 3.294.954 Borsada oluşan değer artışları (*) 171,974,538 ilgili tutar, Grup un elinde bulundurduğu Net Grubu şirketlerinden olan Net Holding A.S. hisse senetlerinin bilanço tarihinde borsada oluşan kapanış fiyatı üzerinden değerlenmesi sonucu oluşan değer artış tutarıdır. GOODYEAR 31.03.2013 Net Dönem Karı 10.954.072 2012 03 12.623.776 VESTEL BEYAZ 31.03.2013 Net Dönem Karı 13.191.000 2012 12 18.4 TÜPRAġ ile Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş Sendikası) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Piyasa beklentisi olan 55 milyon TL te paralel, Türk Traktör 1Ç13 te 60 milyon TL net kar açıkladı. Operasyonel performansa baktığımızda 77 milyon TL lik VAFÖK piyasa beklentisi olan 65 milyon TL nin 18% üzerinde gerçekleşti. Şirket 1Ç13 te 5246 yurtiçi, 3387 adet ise yurtdışı traktör satışı olmak üzere toplamda 8633 adet toplam traktör satışı gerçekleştirdi. Türk Traktör 1Ç13 finansallarına göre 11.6 FD/VAFÖK, 13.5x F/K toplamda çarpanlarında işlem görmektedir. Ekonomi Haberleri IMF ĠLE BĠR DÖNEM KAPANIYOR. 14 Mayıs'ta Hazine, 19'uncu stand-by çerçevesinde IMF'ye son olarak 281 milyon 54 bin 813 SDR (yaklaşık 422,1 milyon ABD doları) ana para ödemesi yapacak. Böylece Türkiye, 52 yıldan beri borçlu olduğu IMF ile bir dönemi kapatacak. ANADOLU FĠLMĠ AVM DE SEVDĠ. Geçtiğimiz yılı 45 milyon bilet ve 425 milyon lira hasılatla kapatan Türk sinema endüstrisi bu yıl Anadolu da büyüyecek.yılın ilk 4 ayında 200 milyon lira hasılat yapan sektör, doğu illerinde açılan AVM lerle sinema salonu sayısını da hızla arttırıyor. ATATÜRK HAVALĠMANI NDA YAZ GELMEDEN UÇUġ REKORU KIRILDI: 1.171. Havalimanı nda dün 1.171 uçak iniş kalkış yaparak tüm zamanların rekoru kırıldı. Önceki rekor, 1.127 iniş kalkış ile 17 Ağustos 2012 tarihine aitti. HALKA ARZ PARASIYLA UÇUġ AĞINI BÜYÜTECEK. Ali Sabancı, halka arz gelirinin nerede kullanılacağına ilişkin şunları söyledi: Biz bu parayı çok hızlı büyüyen bir bölgede uçuş ağımızı genişletmek ve bu uçuş ağına marka yatırımı yapmakta kullanacağız. Tabii uçuş ağı genişlerken bu uçuş ağına uçak da lazım. Dolayısıyla paranın bir kısmını uçakların finansmanında kullanacağız. BORSACILAR DA YASTIK ALTI ALTININ PEġĠNE DÜġECEK. Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) yayımladığı yeni tebliğ taslağına göre, aracı kurumlar yatırımcılardan özkaynak olarak sermaye piyasası araçlarının yanı sıra altın, döviz ve kira sertifikalarını da özkaynak olarak kabul edebilecek ve kredi işlem yapabilecekler. 5.6 MĠLYAR DOLAR 'ÇÖZÜM'E GELDĠ. Barış sürecinin PKK'nın dün açıkladığı geri çekilme hamlesi ile birlikte somutlaşması ve Moody's'den not artışı beklentileri Türkiye'yi sıcak para cenneti yaptı. Bir ayda sadece bono ve tahvil piyasasına giren sıcak para 5.6 milyar dolara ulaştı. 4 aylık giriş 8.2 milyar dolar. YAġ MEYVE VE SEBZECĠLER ÇĠN E ĠHRACATA HAZIRLANIYOR. Türkiye ile Çin arasında imzalanan Gıda Güvenliğine İlişkin Mutabakat Zaptı anlaşması yaş meyve ve sebze ihracatçılarını umutlandırdı.
Teknik BakıĢ Endeks günü %0.20 artıģ ve 85112 (+168) puan ile tamamladı. ĠĢlem hacmi 1.7 milyar TL oldu. 84500 desteğine yönelen endekste (84139 gap) haftalık bazda 85900, dolar bazında 47734- TL 86093 ilk direnç bandı olarak izlenebilir. 86400-86787 sonraki direnç seviyeleridir. TL Bazında XU-100 $USD Kur $USD 86093 47734 1,8036 86346 47874 1,8036 86744 48095 1,8036 BIST 100 Üçgen Yukarı Kırılırsa? Hedef 90.000 Olabilir. 90000 90000 85000 85000 80000 80000 75000 75000 70000 70000 65000 65000 60000 60000 55000 55000 50000 50000 0.7 2012 FebruaryMarch April May June Jul y August Septem ber NovemberDecember 2013 FebruaryMarch April May June Jul Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not TTKOM 8.22 8.16-8.14 8.30-8.32 ALARK 5.46 5.40-5.38 5.52-5.54 TRKCM 3.0 2.97-2.95 3.02-3.09
SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 4 milyar TL tutarında li haftalık, 500 milyon TL tutarında aylık repo ihalesi açtı. Haftanın son işlem günü 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil, %5,45 bileşik seviyesinden açıldı. Gün içinde en düşük %5,38 i gördü ve bu seviyeden haftayı tamamladı. %5,38 seviyesinin tarihi dip seviye olduğunu hatırlatalım. PPK toplantı özetinde Nisan ayına ilişkin öncü göstergeler, yılın ilk çeyreğindeki yüksek oranlı artışın ardından işlenmemiş gıda fiyatlarında bir düzeltme gözleneceğine işaret etmektedir. Cari işlemler açığının artmaya devam edebileceğini belirtmiştir. Vadeli ĠĢlemler VOB ENDEKS KONTRATI 104350 sonrası satışların görüldüğü Nisan vadeli endeks-30 kontratları 103900 de dengelendi, tepki 104175 ile sınırlı kaldı. Sonrasında kontrat tepki alımlarının görülebileceğini belirttiğimiz 10-22 günlük ortalama 103500-103350 e yöneldi. 103500 sonrası tepki alımları ile 104450, sonrasında 103850-104800 görüldü. Kapanış 104700 den gerçekleşti. 105250 üzerinde 105400-105650 direnç, 105875 kuvvetli direnç seviyesidir.bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Haftalık bazda ise 106000-107675-108700 dirençler.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Erdem Kaylı AraĢtırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.