Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR

4,04 4,19 3,49 4,46 4,03 Hisse Senedi +3,21% Emtia TSİ 8:47 am BIST Arastirma@Halkyatirim.com.tr + 212 314 8181 Kapanış: Günlük Hacim: 1.386 104,6 USD / ounce USD / bl 78.333 puan 4.030 Mily ar TL Piyasa Değeri: 473 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 11,50x Fiyat / Defter Değeri: 1,66x Temettü Verimi: 1,98% Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık 3,21% -8,91% -12,4% -4,3% 2,74% 38,16% 1,0 0,5 max 93.179 VIX min 56.696 15,14 50 62% Hacim adet Puan 000 45 Yabancı Oranı % 0,0 40 61% 07.06.12 07.09.12 07.12.12 07.03.13 07.06.13 İşlem Hacmi (TRY milyar) Günlük Hareketli Ortalama 95 85 70 65 60 55 67% 66% 80 65,1% 78.333 65% 75 64% 63% 3,5 3,0 2,5 Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Piyasa Yorumu 10 Haziran 13 Pazartesi Wall Street Journal ın (WSJ) ünlü para politikası yazarı ve FED izleyicisi Jon Hilsenrath hafta sonu yayımlanan makalesinde 18-19 Haziran toplantısında 13 senesinde ekonomide önemli bir bozulma olmazsa FED in 85 milyar dolarlık aylık bilanço genişlemesi/tahvil alım programını azaltacağı yönünde açıklama yapacağını açıkladı. Hilsenrath Bernanke nin gelecek birkaç toplantı içinde açıklamayı yapıp, programın nasıl azaltılacağını dünyaya anlatmasını bekliyor. FED politikasına dair bu önemli makaleden sonra dolar euro ya karşı değer kazanıyor; 1.3250 seviyesinden 1.3198 e satılıyor. Japon Yen inin dolar karşısında değer kaybetmesi (Cuma günü en düşük: 94.99; son işlem: 98.30) ve Japonya 1. Çeyrek GSYH nin beklentiler üzerinde gerçekleşmesi (+%1,0 gerçekleşme vs +%0,9 beklenti) ile Tokyo Nikkei endeksi JPY bazında %3,8 değer kazanıyor. MSCI Asya endeksi de %1,3 yukarıda işlem görüyor. Emlak Konut GYO (EKGYO) ikincil halka arzı için 3 günlük talep toplama süreci sonrası şirketten Cuma gecesi KAP a yapılan açıklamada, ulusal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle halka arzın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Bu sabah USD/TRY en yüksek seviyesi olan 1.8880 e satın alınıyor (Cuma akşam kapanış seviyesi 1.8755) USD/TRY teknik seviyeler:direnç: 1.8940 / 1.10 / 1.80 DESTEK: 1.8765 / 1.8700 / 1.8660 Döviz TSİ 8:49 am 2,4 2,2 2,0 1,8 Ptesi Salı Çşba Pşbe Cuma Döviz Sepeti (1, 1$ Ortalaması) 0,29% 0,46% 0,25% -0,19% 0,36% 0,40% -0,17% EUR USD GBP JPY CHF BRL /$ 2,4864 1,8839 2,9244 0,0192 2,0103 0,8812 1,3196 Dünya Piyasaları TSİ 8:51 am Ülke Index Son % Japonya Nikei 225 13.362,3 3,70% Güney Kore KOSPI 1.934,0 0,50% Çin SHCOMP 2.210,9-1,33% Rusya RTS 1.3,3 0,45% Almanya DAX 8.254,7 1,92% Fransa CAC 40 3.872,6 1,53% İngiltere FTSE 6.412,0 1,% Brezilya BOVESPA 51.618,6-2,39% Amerika DJ 30 15.248,1 1,38% Amerika S&P 500 1.643,4 1,28% 2,0 1,5 1,0 0,5 2,1850 1,6 12 Mart 09 19 Ekim 11 1,4 2.0441 2.2197 1,2 10.6.08 10.6.09 10.6.10 10.6.11 10.6.12 10.6.13 Bugün açıklanacak Nisan sanayi üretiminin - düzeltilmemiş rakamlarda - % 3,8 lik yıllık artışa işaret etmesi bekleniyor. Bizim beklentimiz % 4,4 ile daha iyimser bir veri yönünde. Yarın açıklanacak ve zayıf gelmesi beklenen ilk çeyrek büyüme rakamları öncesinde, bugün açıklanacak ve ikinci çeyrek büyüme oranına yönelik ilk sinyal niteliğinde olan Nisan sanayi üretiminden olumlu sinyallerin gelmesi büyümeyle ilgili endişeleri kısmen yatıştırabilir. Cuma günü TL bazında %3,2 değer kazanan BIST endeksinde bu sabah EKGYO ikincil halka arzının ileri bir tarihe ertelenmesi, yurt genelindeki protestoların hafta sonu devam etmesi ve yabancı basında Türkiye riskinin arttığına dikkat çelen makaleler nedeniyle sert satışlar bekliyoruz. 78,400 seviyesinde geçen hafta stop ladığımız ( zarar kes ) uzun pozisyonların 72,500 seviyesine kadar açılmamasını önermeye devam ediyoruz. Sabit getiri tarafında ise, bu sabah %6,94 seviyesi üzeri bir gösterge tahvil faiz bekliyoruz. Gösterge tahvil faizde önemli direnç %7,15. SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm 13 2 Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", 25.04.13 Ekonomik Değerlendirme : Yıllık Enflasyonda Yükseliş Dönemi" 27.05.13

BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 2 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 09:45 Fransa Sanayi Üretimi (Reuters Beklenti: 0.3) 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi ( Reuters Beklenti: %3.6) 11:00 İtalya Sanayi Üretimi (Reuters Beklenti:%0.0) Şirket ve Sektör Haberleri: Emlak Konut GYO nun 5 Haziran'da başlayan talep toplama süreci ulusal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle konjonktürün daha uygun olacağı bir tarihe ertelendi. (EKGYO) Suudi Arabistanlı işadamı Ehsaan Fareed Abduljawad, Ağaoğlu Maslak 1453 projesinden 0 milyon dolara 2 kule aldı. (EKGYO) Kardemir Genel Müdürü Fadıl Demirel 50 MW lık Gaz Yakıtlı Enerji Santralinin yapımı tamamlandığında kendi enerji ihtiyaçlarını karşılayacaklarını artan kısmı ise enerji piyasasına sunacaklarını açıkladı. (KRDMA) Kredilerde sigorta zorunluluğu kalkıyor, tüketicinin açık talebi olmaksızın yapılmayacak. Kale Seramik İtalya nın en büyük seramik üreticilerinden Fincuoghi yi satın aldı ve gelişmekte olan ülkelerde yatırımlar için takipte olduklarını açıkladı. TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, Digiturk'ün satışı için ilk adımı attıklarını söyledi. Türk Ekonomi Bankası, Avrupa İş Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. (TEBNK) Hazine Müsteşarlığı Dünya Bankası ndan 3.5 yılı geri ödemesiz yıl vadeli 624.1 Milyon Euro tutarında kredi sağlandığını açıkladı. Kap Haberleri: BDDK ile Rekabet Kurumu, Citi Türkiye nin bireysel bankacılık bölümünün, Denizbank kapsamındaki devir işlemine izin verdi. tarafından satın alınması Yapı Kredi Bankası türkiye dışında yerleşik tüzel ve gerçek kişilere satılmak üzere 10 yıl vadeli 5 yıl sonra borçlusu tarafından ödenebilir toplamda 750 Milyon Dolar veya muadili para veya TL tutara kadar tahvil ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verildiğini açıkladı. Halk Bankası Halk GYO payları ile ilgili olarak 1.22 fiyattan 13.607 adet alış işlemi gerçekleştirildiğini ve ortaklıktaki payının %72.43 seviyesine yükseldiğini bildirdi. Akfen Holding, yüzde 40 ını Alman yatırım fonu Aquila ya sattığı Karasular Enerji nin kalan yüzde 60 hissesinin de aynı kuruma satışını tamamladı. (AKFEN) Emlak Konut GYO İstanbul Başakşehir Ayazma da 3. Etap Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi kapsamında 1358 Ada 1 Parsel ve 1359 Ada 1 Parselde; 1303 adet konut ve 4 adet ticari üniteden oluşan yapı ruhsatı aldı. (EKGYO) Vestel Elektronik 2,64-2,65 fiyat aralığında 141.979 TL nominal değerli Vestel Beyaz Eşya hissesi satın aldı. (VESTL) Enka İnşaat ın %75,87 oranında dolaylı iştiraki olan Rusya da kurulu JSC Moskva Krasnye şirketinin %24,13 oranındaki kalan hissesini Rusya daki bağlı ortaklığı LL Enmar şirketi 3.36 milyar ruble karşılığında satın aldı. (ENKAI) SPK, sert fiyat hareketleri yaşanan Karkim'de çağrı öncesi brüt takas ve özkaynak başta olmak üzere yeni şartlar getirdi. (KARKM)

29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12 1.1 8.1 15.1 22.1 29.1 5.2 12.2 19.2 26.2 5.3 12.3 19.3 26.3 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 Piyasa Bülteni MODEL PORTFÖY 3 Model Portföy Performans Tarih 07.06.13 Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 13 Getiri (%) Portföy 3.34% 56.60% -8.40% Benchmark(BIST ) 3.21% 42.83% 0.16% Ayrışma 0.13% 13.78% -8.55% Hisse Senedi Eklendiği Tarih Eklendiği Gün Fiyatı(TL) Dün Akşam Kapanış (TL) Değişim(%) Ayrışma Ağırlık(%) KOZAA 28.05.12 3.02 3.58 19% -24% 15% İPEKE 28.05.12 3.25 4.07 25% -18% 15% ASELS 28.05.12 4.54 9.54 110% 67% 15% HALKB 28.05.12 11.12 17.9 61% 18% 10% NTHOL 19.12.12 1.82 2.18 % 19% 10% KCHOL 28.05.12 5.54 9.9 79% 36% 10% ANELE 28.11.12 2.26 1.51-33% -42% 10% EREGL 18.01.13 2.33 2.14-8% 0% 15% % 80% 70% BIST Kurulduğu Günden Beri Portföy HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) % DİBS + EuroBond 10% Mevduat 10% Hisse Senedi 30% Portföy Dağılımı 60% 50% 40% Özel Sektör Tahvili 30% ANELE 10% EREGL 15% Hisse Senedi 30% % KCHOL 10% KOZAA 15% Hisse Senedi Model Portföy 10% NTHOL 10% İPEKE 15% 0% ASELS 15% HALKB 10% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları 1 13 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 115 110 105 95 210 12 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 1 170 150 130 110 140 11 - Bugün 130 BIST BANKA BIST SINAİ 1 110 80 70 60 9 Mart 09 - Bugün 450 BIST BANKA 400 350 300 250 0 150 BIST SINAİ

Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Nis 13 May 13 Piyasa Bülteni düşük 4 APİ Stok Bilgisi Cuma günü Merkez Bankası haftalık ihalede 8 Milyar TL, aylık ihalede ise 500 Milyon TL lik repo ihalesi açarken, piyasa yapıcı bankalara da 4.4 Milyar TL tutarında repo imkanı kullandılar. Api stok tutarı 30.4 Milyar TL seviyesinde. Fonlama maliyeti yüksek 80 70 Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Gecelik PY Aylık Repo Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 14% 12% 10% 60 50 40 30 %4,50 Politika Faizi 8% 6% 4% 10 Kaynak: TCMB 0 2% 0% Fon Akımları Tahvil / Bono 600 450 300 150 0 325 250 175 12 10 8 6 Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) Faiz % (Aktif 2 Yıllık %5,0 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) 4 07.06.12 07.12.12 07.06.13 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 26 Temmuz Draghi konuşması Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % Güncel 1 Hafta Öncesi Yılbaşında 4 Ay 7 Ay 1 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL.000 16.000 12.000 8.000 4.000 0-4.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0-2.000 Bono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hisse 10 11 12 13 Ay 10 11 12 13 Ay Kaynak: TCMB Kaynak: TCMB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VOB & YATIRIM FONLARIMIZ 5 Sözleşmeler BIST Endeks 30 Dolar Euro Altın Vade Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat İlk Vade: Haziran 13 97,4500 97,4500 0,0% 97,9750 91,6000 99 299 93,5827 2. Vade: Ağustos 13 96,6000 96,6000 0,0% 97,0000,5500 1951 2397 93,0868 İlk Vade: Haziran 13 1,8870 1,8870 0,0% 1,9150 1,8860 24402 140228 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 13 1,40 1,40 0,0% 1,9185 1,30 1294 19793 #VALUE! İlk Vade: Haziran 13 2,48 2,48 0,0% 2,50 2,4880 1895 16945 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 13 2,5070 2,5070 0,0% 2,5315 2,4955 18 4482 #VALUE! İlk Vade: Haziran 13 84,60 84,60 0,0% 85,7550 83,6000 26 238 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 13 85,7600 85,7600 0,0% 86,7500 84,3000 10 30 #VALUE! VOB Endeks (VIX0300613) Ege Saba EREN: Haziran vadeli sözleşmede haftanın son işlem gününde dalgalı seyrini sürdürerek günü kuvvetli tepki alımları ile kapattı. % 4,08 artışla günü 95.825 uzlaşma fiyatı ile kapatırken açık pozisyon sayısında 18.316 adet azalma kaydedildi. Kontratta 93.800-94.000 puan seviyelerini denge noktası olarak izlemekteyiz. Satış baskısının devamında 92.500-91.000 destekleri izlenebilir. Tepki hareketinin ve 94.000 puanın üzerinde tutunmanın devamında 96.800-97.500-98.300 dirençleri takip edilebilir. Destekler:92.500-91.000 Dirençler: 97.500-97.300 Tahvil/Bono Burak MALDAR: Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin hafif üzerinde 175.000 olarak gerçekleşirken,işsizlik oranı ise %7.6 ya yükseldi.veri sonrası ABD 10 yıllık tahvillerinde yükseliş gözlemlenirken yurtiçindeki etkileri sınırlı kaldı.gösterge tahvilde işlem hacmi düşük seyretmeye devam ederken,açılışta olumsuz hava ile beraber %6,87 bileşik seviyesi test edildikten sonra, gösterge tahvil günü %6,55 seviyesinden kapatırken,10 yıl vadeli gösterge tahvil ise günü %7,45 seviyesinden tamamladı.tcmb uyguladığı likidite yönetimi ile TL fonlamasında sıkılaştırmaya devam etmesi ile BIST repo maliyetleri faiz koridorunun üst bandına yakın bir seviyede dengelenirken Cuma günüde piyasa yapıcı bankalar 4.4 milyar TL gecelik borçlanma gerçekleştirdi.tezgahüstü piyasa gübe %6,55 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilde yatay bir seyir bekliyoruz.yurtiçinde bugün sanayi üretimi versi açıklanacak YATIRIM FONLARI LİKİT FON KISA VD.DIBS FONLARI DİBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92 Risk Seviyesi DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Kurucu Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Tip B Likit B Ks.Vadeli Bono Fonu Tahvil Bono Sektör Tahvil B Değişken Değişken Dinamik A Karma A Değişken İMKB 30 Endeks Tahvil B Özel Bono B A Kod HLL HKV HLV HLT HYT HBD HYD HLK HAF HLE Karşılaştırma KYD91 %15 KYD547 %80 ÖST Sabit KYD547 %80 İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 % Ölçütü KYD91 %59 KYD %55 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %15 KYDO/N Brüt %10 Esnek KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt % KYDO/N Brüt %18 KYDO/N Brüt % KYD ÖST Sabit %1 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS - - - - 15% - 45% 60% - % - 25% - 55% - - Özel Sektör Borçlanma Senedi - - - - 50% - 80% 0% - 30% - - - - DIBS ve/veya ÖST 10% - 40% 60% - % 60% - % 70% - % - - - - - - Hisse Senedi - - - - - 0% - 10% - 25% - 55% 70% - % 80% - % Ters Repo 60% - % 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - % BPP 0% - % 0% - % 0% - % 0% - % - - - - - - Günlük Getiri 0.01 0.00 0.00-0.06-0.05-0.49-0.73-2.19-4.01-4.37 Aybaşından Bugüne Getirisi 0.03 0.00 0.00-0.18-0.10-1.12-2.34-5. -10.49-11.00 Benchmark'a Göre Performansı -0.02 0.02 0.02 0.25-0.02-0.56-0.86-0.13-0.03 Yılbaşından Bugüne Getirisi 1.91 1.75 1.92 2.22 1.28 2.24 1.43 2.83 2.03-3.10 Benchmark'a Göre Performansı 0.18 0.34 0.28 1.70-0.12 1.89 4.65 7.32 1.63 Fon Fiyatı 0.027791 48.139822 0.040545 41.003564 0.010931 17.033595 0.010448 41.665134 0.188239 0.013736 En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay Pay 1.000 Pay

TEMETTÜ VERİM TABLOSU 6 Endeks Endeks Kodu 12 Brüt Temettü Verimi(%) 13 Tahmini Temettü Verimi(%) BIST XU 1.95 2.36 Micex (Rusya) RTSI$ 3.76 4.08 Stoxx 600 (Avrupa) SXXP 2.96 3.51 XETRA DAX (Almanya) DAX 3.39 3. BOVESPA (Brezilya ) IBOV 4.19 3.37 SHANGAI COMPOSITE (Çin) SHCOMP 2.51 3.05 S&P 500 (Amerika) SPX 2.24 2.10 NIKKE 225 (Japonya) NKY 1.96 1.51 BSE SENSEX (Hindistan) SENSEX 1.60 1.77 MERVAL (Arjantin MERVAL 1.21 0.00 KOSPI (Güney Kore) KOSPI 1. 1.29 Median 2.24 2.36 Nakit Temettü Dağıtımı Şirket İMKB Kodu Hisse Fiyatı (TL) Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Temettü Tarihi IS B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI ISYAT 1.05 0. 19.05% 29.03.13 COMPONENTA TICARET VE SAN COMDO 4.54 0.60 13.22% 21.03.13 DENTAS AMBALAJ DENTA 3.2 0.32 9.96% 25.03.13 HEKTAS TICARET T.A.S HEKTS 2.18 0.21 9.69% 31.05.13 AYGAZ AS AYGAZ 10.55 1.00 9.48% 09.04.13 AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII AKSA 6.08 0.48 7.96% 28.03.13 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM 8.62 0.69 8.00% 29.05.13 UNYE CIMENTO SANAYII VE TICA UNYEC 5.86 0.44 7.43% 31.05.13 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO 14.3 0.96 6.71% 05.04.13 ADANA CIMENTO-B ADBGR 3.45 0.21 6.13% 31.05.13 ADANA CIMENTO-A ADANA 5.34 0.30 5.57% 31.05.13 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS 51.75 3.85 7.44% 04.04.13 FORD OTOMOTIV SANAYI AS FROTO 29.8 0.86 5.74% 03.04.13 ALKIM KAGIT SANAYI VE TICAR ALKA 1.5 0.10 6.34% 15.04.13 CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC CIMSA 13.5 0.73 5.38% 01.04.13 TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN TTRAK 67 3.75 5.59% 25.03.13 AKSIGORTA AKGRT 2.6 0.15 5.62% 18.04.13 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM AKMGY 18.9 1.22 6.44% 29.03.13 AKCANSA CIMENTO AKCNS 11.85 0.57 4.85% 29.03.13 OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA OTKAR 87.75 2.67 3.04% 03.04.13 EGE ENDUSTRI VE TICARET AS EGEEN 58.25 3.00 5.15% 10.04.13 CREDITWEST FAKTORING HIZMETL CRDFA 4.8 0.34 7.08% 31.05.13 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA BRYAT 15.6 0.61 3.91% 31.05.13 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY PETUN 8.48 0.64 7.55% KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP KORDS 3.68 0.18 4.84% 29.03.13 BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5.44 0.24 4.34% 28.03.13 ARCELIK AS ARCLK 14.45 0.53 3.64% 01.04.13 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ISGSY 3.09 0.18 5.66% 08.05.13 YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE YUNSA 5.9 0.22 3.80% 27.03.13 ADANA CIMENTO-C ADNAC 0.77 0.03 3.82% 31.05.13 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1.7 0.06 3.74% 16.04.13 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O SNGYO 1.56 0.05 3.21% 29.05.13 KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KRDMD 1.76 0.06 #VALUE! 29.05.12 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK ISGYO 1.61 0.05 2.96% 28.03.13 ULKER BISKUVI SANAYI AS ULKER 15.2 0.44 2.89% 08.04.13 BORUSAN MANNESMANN BORU SANA BRSAN 38.6 1.06 2.75% 31.05.13 NUH CIMENTO SANAYI AS NUHCM 12.35 0.32 2.59% 29.05.13 IZOCAM TICARET VE SANAYI AS IZOCM 36.2 1.08 2.98% 27.03.13 SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V SELEC 2.25 0.05 2.22% 31.05.13 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TSKB 2.75 0.05 1.98% 28.03.13 TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR 7.7 0.15 1.92% 01.04.13 ANADOLU HAYAT EMEKLILIK ANHYT 5.94 0.13 2.24% 28.03.13 TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 8.66 0.14 1.67% 30.05.13 BURSA CIMENTO BUCIM 5.22 0.10 1.92% 24.04.13 TURKIYE HALK BANKASI HALKB 21.65 0.37 1.71% 10.04.13 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1.7 0.06 3.74% 18.04.13 ALKIM ALKALI KIMYA A.S ALKIM 13.15 0.23 1.76% 30.05.13 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL 2.19 0.03 1.57% ANADOLU EFES BIRACILIK VE AEFES 29.8 0.45 1.51% 30.05.13 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI SISE 3.33 0.05 1.42% 31.05.13 TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN 11.25 0.14 1.26% 06.05.13 ANADOLU CAM SANAYII AS ANACM 3.02 0.04 1.41% 31.05.13 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI ASELS 11.75 0.16 1.34% 31.05.13 ENKA INSAAT VE SANAYI AS ENKAI 5.94 0.08 1.35% 08.05.13 ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC ALCAR 38 0.58 1.53% 31.05.13 GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS GOODY 58.75 0.83 1.42% 16.05.13 ASLAN CIMENTO AS ASLAN 37 0.45 1.22% 31.05.13 ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ALGYO 21.75 0.22 0.99% 31.05.13 EGE GUBRE SANAYII AS EGGUB 19.8 0. 1.01% 31.05.13 HACI OMER SABANCI HOLDING SAHOL 13.05 0.10 0.77% 01.04.13 ASYA KATILIM BANKASI AS ASYAB 2.17 0.02 0.97% TURCAS PETROL A.S. TRCAS 3.91 0.03 0.85% TRAKYA CAM SANAYII AS TRKCM 3.21 0.02 0.74% 31.05.13 KARTONSAN KARTON SANAYI KARTN 277 1.52 0.55% 02.04.13

7 Tarih Saat Ülke Gösterge Dönem Beklenti Önceki 15 6 Haziran Şubat Cuma Perşembe 06:30 13:00 Japonya Almanya Sanayi Üretimi(Aylık Siparişleri(Aylık, %) %) Aralık Nisan -1.00% -1.37% 2.% 15 6 Haziran Şubat Cuma Perşembe 10:00 14:45 Euro Türkiye Bölgesi İşsizlik ECB Oranları Toplantı Kasım Haziran 0.50% 0.50% 15 6 Haziran Şubat Cuma Perşembe 11:00 15:30 Türkiye ABD Bütçe Haftalık Dengesi(Milyar İşsizlik Başvuruları TL) Ocak 345-15.46 354 15 7 Haziran Şubat Cuma 11:30 09:00 İngiltere Almanya Perakende Dış Ticaret Satışlar (Milyar (Aylık) EUR) Ocak Nisan 0.40% 17.2-0.10% 17.6 15 7 Haziran Şubat Cuma 11:30 13:00 İngiltere Almanya Perakende Sanayi Üretimi(Aylık Satışlar (Yıllık) %) Ocak Nisan 0.80% 0.00% 0.30% 1.% 15 7 Haziran Şubat Cuma 16:15 15:30 ABD ABD Tarım Sanayi Dışı Üretimi(Aylık İstihdam (bin, %) kişi) Ocak Mayıs 0.% 170 0.26% 165 15 7 Haziran Şubat Cuma 16:15 15:30 ABD ABD Kapasite İşsizlik Kullanımı(%) Oranları Ocak Mayıs 78.% 7.50% 78.78% 7.50% 19 8 Haziran Şubat Salı Cumartesi 12:00 Almanya Çin ZEW Ekonomik İthalat(YoY,%) Görünüm Şubat Mayıs 39 0.30% 31.5 16.80% 19 8 Haziran Şubat Salı Cumartesi 14:00 Türkiye Çin MB İhracat(YoY Faiz Kararı,%) Şubat Mayıs 5.50% 1.50% 5.50% 14.70% 9 Haziran Şubat Çarşamba Pazar 01:50 04:30 Japonya Çin İhracat(YoY TÜFE (Yıllık,,%) %) Ocak Mayıs 5.60% 2.60% -5.75% 2.40% 9 Haziran Şubat Çarşamba Pazar 01:50 08:30 Japonya Çin Sanayi İthalat Üretimi(Yıllık (YoY, %) %) Ocak Mayıs 1.60% 9.30% 1.88% 9.30% 10 Şubat Haziran Çarşamba Pazartesi 09:00 08:45 Almanya Çin TÜFE(Aylık, İşsizlik Oranları %) Ocak Mayıs -0.50 3.% 0.88% 3.10% 10 Şubat Haziran Çarşamba Pazartesi 11:30 10:00 İngiltere Türkiye Sanayi Toplantı Üretimi(Yıllık Tutanakları %) Şubat Nisan 1.40% 10 Haziran Pazartesi 18:00 Japonya BOJ Faiz Kararı Mayıs Şubat Çarşamba 11:30 İngiltere İşsizlik Oranları Aralık 1.40% 1.50% 11 Haziran Salı 11:30 İngiltere Revize Sanayi Üretimi (%) Mayıs 0.00% 0.70% Şubat Çarşamba 15:30 ABD Konut Başlangıçları (Bin) Ocak 93 95 Şubat Çarşamba 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Bin) Ocak 92 Şubat Çarşamba 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Şubat -23.1-23.9 21 Şubat Perşembe 01:30 Japonya Tankan Endeksi Şubat -17 21 Şubat Perşembe 10:28 Almanya PMI Flash (İmalat) Şubat 50.5 49.8 21 Şubat Perşembe 10:28 Almanya PMI Flash (Hizmet) Şubat 55.5 55.7 21 Şubat Perşembe 10:58 Euro Bölgesi PMI Flash (Hizmet) Şubat 49 48.6 21 Şubat Perşembe 10:58 Euro Bölgesi PMI Flash (İmalat) Şubat 48.5 47.9 21 Şubat Perşembe 15:30 ABD TÜFE(Aylık, %) Ocak 0.1% 0.0% 21 Şubat Perşembe 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 355 341 21 Şubat Perşembe 15:58 ABD PMI (İmalat) Şubat 55.5 55.8 21 Şubat Perşembe 17:00 ABD Philadelphia FED Endeksi Şubat 1.0-5.8 22 Şubat Cuma 11:00 Almanya IFO Şubat 104.2 22 Şubat Cuma 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı(%) Şubat 72.40% 22 Şubat Cuma 11:28 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Şubat 102.1 22 Şubat Cuma 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Aralık 11.8% 25 Şubat Pazartesi 17:30 ABD Dallas FED İmalat Endeksi Şubat 5.5 26 Şubat Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Ocak -1.75% 26 Şubat Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak -4.65% 26 Şubat Salı Türkiye Toplantı Tutanakları Şubat 26 Şubat Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık 5.52% 26 Şubat Salı 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (%) Ocak -7.29% 27 Şubat Çarşamba 01:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.4% 27 Şubat Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Şubat -23.9 27 Şubat Çarşamba 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak 4.6% 28 Şubat Perşembe 01:13 Japonya PMI (İmalat) Şubat 28 Şubat Perşembe 10:55 Almanya İşsizlik Oranları Şubat 6.80% 28 Şubat Perşembe 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak 2.% 28 Şubat Perşembe 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık, %) Şubat 1.88% 28 Şubat Perşembe 15:30 ABD GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek 1 Mart Cuma 01:30 Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak -3.70% 1 Mart Cuma 03:45 Çin PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 10:53 Almanya PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) Şubat 2.0% 2.0% 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak 11.70% 1 Mart Cuma 16:55 ABD Michigan Güven Endeksi Şubat 73.8 1 Mart Cuma 17:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi Şubat 52.8 53.1 4 Mart Pazartesi 10:00 İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere Çekince TÜFE için lütfen (Yıllık, arka sayfaya %) bakınız. Ocak

KÜNYE 8 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) 314 81 07 adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Stratejist (212) 314 81 82 iokte@halkyatirim.com.tr Banu KIVCI TOKALI Ekonomist (212) 314 81 88 btokali@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 83 nasik@halkyatirim.com.tr Oğuz ACIKARAOĞLU Uzman Yardımcısı (212) 314 81 84 macikaraoglu@halkyatirim.com.tr Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 85 oseyrek@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) 314 81 86 sertac.oktay@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.