Inhaltsverzeichnis // İçindekiler

Türkei-Barometer 011 Eine Befragung von Führungskräften deutscher, österreichischer und Schweizer Unternehmen in der Türkei Ergebnisbericht Türkiye Barometresi 011 Türkiye deki Alman, Avusturya ve İsviçreli işletmelerin yöneticileri arasında yapılan bir anket Sonuç Raporu

Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011 Inhaltsverzeichnis // İçindekiler Einleitung // Giriş Vorwort // Önsöz... 1 Management Summary... 3 Deutsche Version // Almanca Versiyon Ergebnisbericht... 6 1. Befragte Unternehmen... 6. Aktuelle Einschätzung des türkischen Marktes... 7 3. Zukünftige Herausforderungen... 1 4. Die Entwicklungen der Region... 14 Fazit und Ausblick... 17 Türkische Version // Türkçe Versiyon Sonuç Raporu... 19 1. Araştırmaya katılan işletmeler... 19. Mevcut Türkiye pazarının değerlendirilmesi... 0 3. Gelecekteki zorluklar... 5 4. Bölgedeki gelişmeler... 7 Sonuç ve Beklentiler... 9 Über Horváth & Partners // Horváth & Partners Hakkında Horváth & Partners The Performance Architects... 30 Impressum/Kontakt // Künye/İrtibat... 301 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011 Vorwort // Önsöz Die Türkei ist im Jahr 011 das Partnerland der internationalen Computermesse CeBIT. Obwohl die Türkei bisher noch nicht als Hightech-Land in Erscheinung getreten ist, zeigt der Markt für Informations- und Kommunikationstechnologie sehr hohe Wachstumsraten. Niemand telefoniert so lange mobil wie die Türken: Im Schnitt 76 Minuten pro Tag, weiß die Süddeutsche Zeitung zu berichten. Die Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre scheint an dem 78 Millionen Einwohner zählenden Land nahezu spurlos vorbeigegangen zu sein. Wie steht es um den Boom der türkischen Wirtschaft tatsächlich? Ist er nur eine vorrübergehende Erscheinung oder ist die Türkei ein Land mit nachhaltigem Entwicklungspotenzial? Wo und wie unterscheidet sich die türkische von der deutschsprachigen Geschäftskultur? Wie wird die Türkei im Vergleich zu anderen Ländern der Region gesehen? All dies sind Fragen, die uns bewogen haben, ein detailliertes Stimmungsbild unter Führungskräften österreichischer, deutscher und Schweizer Unternehmen in der Türkei zu erheben. Wir wollten wissen, wie die Manager die Türkei als Wirtschaftsstandort sehen, wie die aktuellen Entwicklungen eingeschätzt werden und wie die Geschäftskultur beurteilt wird. Worin sehen die Führungskräfte die wesentlichsten Herausforderungen der nächsten Monate und Jahre und wie schätzen sie die Türkei im Vergleich zu seinen Nachbarländern ein? Letztlich geht es um die Frage, ob bereits getätigte Investitionen in der Türkei als Erfolgsgeschichte gesehen werden. Die Erkenntnisse des Türkei-Barometers 011 leisten einen wertvollen Beitrag für die vielen in der Türkei seit Jahren erfolgreichen Unternehmen, um diesen Erfolg auch in den kommenden Monaten und Jahren fortzusetzen. Professionelle Managementarbeit ist dabei wichtiger denn je. Herzlich bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Teilnehmern der Studie ohne sie wäre diese Untersuchung nicht möglich gewesen. --------------------------- Türkiye 011 yılında uluslararası bilişim fuarı CeBIT in partner ülkesi. Türkiye her ne kadar henüz bir yüksek teknoloji ülkesi olarak karşımıza çıkmadıysa da, bilgi ve iletişim teknolojileri pazarında yüksek büyüme oranları görülmekte. Hiç kimse cep telefonuyla Türkler kadar konuşmuyor: Süddeutsche Zeitung un haberine göre günde ortalama 76 dakika. Son yıllardaki ekonomik kriz, 78 milyon nüfuslu bu ülkeden adeta iz bırakmadan geçti gibi görünüyor. Peki Türk ekonomisinde yaşanan hızlı büyümenin ardında ne var? Bu sadece geçici bir durum mu, yoksa Türkiye gerçekten kalıcı büyüme potansiyeline sahip bir ülke mi? İş kültürü açısından Türkiye ile Almanca konuşulan bölgeler arasında nasıl bir fark var? Bölgedeki diğer ülkelere nazaran Türkiye ye karşı nasıl bir bakış açısı hakim? Tüm bu sorular bizi Türkiye deki Alman, Avusturya ve İsviçreli işletmelerde çalışan yöneticilerin görüşlerine dair ayrıntılı bir araştırma yapmaya yöneltti. Şirket yöneticilerinin Türkiye yi bir ekonomi merkezi olarak nasıl gördüklerini, mevcut gelişmeleri ve iş kültürünü nasıl değerlendirdiklerini bilmek istedik. Yöneticiler önümüzdeki ay ve yıllarda en önemli zorlukların hangi alanda yaşanacağını düşünüyor ve Türkiye yi komşu ülkelere göre nasıl değerlendiriyorlar? Sonuç itibariyle asıl önem taşıyan soru, Türkiye de gerçekleştirilen yatırımların bir başarı hikayesi olarak görülüp görülmediği. Türkiye Barometresi 011 in tespitleri, Türkiye de yıllardır başarılı olan çok sayıda işletmenin, bu başarıyı ilerleyen ay ve yıllarda da devam ettirmelerine önemli bir katkı sağlıyor. Bu noktada profesyonel işletme yönetimi de her zamankinden fazla önem taşıyor. Araştırmanın tüm katılımcılarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz onlar olmadan bu araştırma mümkün olmazdı. Gerhard Gottlieb Ibrahim Kalkan Dr. Markus Imgrund Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 1

Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011 Management Summary Die in der Türkei aktiven Unternehmen aus dem deutschen Sprachraum zeigen ein hohes Interesse an den Absatzmärkten im Land und sind mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden. 95 Prozent der Unternehmen würden wieder im gleichen oder sogar größerem Umfang in der Türkei investieren. Die befragten Führungskräfte erwarten für die kommenden Jahre immer noch hohe Wachstumsraten von 5 bis 6 Prozent, was zu einem weiteren Zufluss von Direktinvestitionen führen wird. Dadurch ergibt sich jedoch auch eine Zunahme der Wettbewerbsintensität. Insbesondere im Energiesektor, der Versorgung und Telekommunikation sowie im Finanzdienstleistungsbereich werden große Wachstumspotenziale gesehen. Es gibt auch eine Kehrseite: Die vorhandene Infrastruktur im Lande und die hohe Bürokratie werden äußerst negativ bewertet, auch die Import-/Exportbedingungen werden nach wie vor als Problem gesehen. Ein klarer Handlungsbedarf besteht in der (Höher-)Qualifikation der Mitarbeiter. Kulturelle und Mentalitätsunterschiede in der türkischen Arbeitswelt werden klar artikuliert: Bindungswirkung von Verträgen, Eigenengagement sowie Präzision der Arbeit und Pünktlichkeit werden differenziert wahrgenommen und durchaus kritisch bewertet. Aufbau weiterer Produktionskapazitäten und Steigerung des Automatisierungsgrades werden als die Topherausforderungen der nächsten Zeit von den deutschsprachigen Unternehmen gesehen. Dies geht Hand in Hand mit einer Optimierung der Einkaufskonditionen und Einkaufscontrolling. Eine Optimierung der Kundenbindung und der Ausbau bzw. die Erweiterung der Vertriebskanäle gehen mit einer Zunahme des Risikomanagements und der Einführung von ERP-Systemen einher. Klassische Controllingthemen wie Reporting sowie Planung und Budgetierung verlieren trotz Boom-Erwartung nicht an Bedeutung. Auch wenn die Führungskräfte für die nächsten 10 Jahre keinen EU-Beitritt der Türkei erwarten, so sehen sie das hohe Potenzial, welches das Land bietet, um erfolgreich Geschäfte zu tätigen. Daher steht eine langfristige Performancesicherung für die meisten etablierten Unternehmen derzeit im Vordergrund: Eine zunehmende Professionalisierung der Steuerungsinstrumente in den Bereichen Einkauf, Produktion, Marketing und Vertrieb sowie Finanzen und Controlling hilft den Unternehmen zu einer nachhaltigen Absicherung des Erfolges. --------------------------- Merkezleri Almanca konuşulan bölgelerde olan ve Türkiye de faaliyet gösteren işletmeler, ülkedeki sürüm pazarına yoğun bir ilgi göstermekle beraber bugüne kadarki gelişmelerden oldukça memnunlar. Bu işletmelerin % 95 i Türkiye de aynı veya daha yüksek seviyede yatırımda bulunmayı tekrar düşünebileceklerini belirtiyor. Araştırmaya katılan şirket yöneticilerinde önümüzdeki yıllar için yine % 5 ile 6 arasında bir büyüme oranı beklentisi hakim. Bu da direkt yatırımların devam edeceği anlamına geliyor. Fakat bu durum aynı zamanda rekabet yoğunluğunda bir artmayı da beraberinde getirecek. Bilhassa enerji, dağıtım, telekomünikasyon ve finans hizmetleri sektöründe yüksek büyüme potansiyelleri görülmekte. Ama medalyonun diğer yüzü de var: Ülkede mevcut altyapı ve fazla bürokrasi oldukça olumsuz değerlendirilmekte, ithalat ve ihracat şartları halen bir sorun olarak görülmekte. Çalışanların daha yüksek kalifikasyona ulaşmaları için çaba harcanması şart. Türk iş piyasasındaki kültür ve mentalite farkları ise açıkça dile getiriliyor: Sözleşmelerin bağlayıcılığı, bireysel angajman, yapılan işte özen ve dakiklik farklı algılanıyor ve bu hususlara eleştirel bir yaklaşım sergileniyor. Almanca konuşulan bölgelerden gelen işletmelere göre önümüzdeki süreçte özellikle üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve otomasyon derecesinin yükseltilmesi için adımlar atılması gerekiyor. Buna bağlı olarak satın alma koşullarının optimize edilmesi ve denetlenmesi gerekiyor. Müşteri bağlama tedbirlerinin optimize edilmesi ve dağıtım kanallarının oluşturulup geliştirilmesi, risk yönetiminin artırılması ve kurumsal kaynak planlama sistemlerinin (ERP) işletmede kullanılmasıyla paralel değerlendiriliyor. Raporlama, planlama ve bütçeleme gibi controlling konuları ise hızlı büyüme beklentisine rağmen önemini kaybetmiyor. Şirket yöneticileri her ne kadar önümüzdeki 10 sene içerisinde Türkiye için bir AB üyeliği beklemeseler de, ticari başarı sağlamak için Türkiye nin sahip olduğu yüksek potansiyeli görüyorlar. Bu sebeple Türkiye de oturmuş işletmeler için şu an itibariyle performansın uzun süreli güvence altına alınması ön planda yer alıyor: Satın alma, üretim, pazarlama ve dağıtım alanlarındaki yönetim araçlarının giderek profesyonelleşmesi, işletmelerin başarılarının süreklilik kazanmasına katkı sağlıyor. Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 3

Türkei-Barometer 011 Ergebnisbericht Deutsche Version Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 5

Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011 Ergebnisbericht 1. Befragte Unternehmen 5 Topmanager befragt Für das Türkei-Barometer 011 hat Horváth & Partners im Dezember 010 und Januar 011 eine schriftliche Befragung unter Führungskräften von Unternehmen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz durchgeführt, die in der Türkei tätig sind. 5 Manager aus verschiedenen Branchen des Industrie- und Dienstleistungssektors haben daran teilgenommen. Studienteilnehmer nach Branchenzugehörigkeit Keine Angabe Papier u. Zellstoff 9 Konsumgüterindustrie 8 Automotive 8 Chemie, Öl, Pharma 10 Maschinen-/ Anlagenbau, Stahl 13 4 Sonstige Dienstleistungen 14 Energie, Versorgung und Telekommunikation 8 Handel 13 10 Immobilien und Bauwesen Transport, Verkehr und Tourismus Rechts-, Wirtschafts-, Unternehmensberatung Abb.1: Branchenzugehörigkeit in % (n=5) Studienteilnehmer nach Dauer ihrer Aktivitäten Späte Etablierung eines eigenen Standorts Knapp ein Drittel der Unternehmen kann zwar auf langjährige Markterfahrungen (> 10 Jahre) in der Türkei zurückblicken. Der Großteil der Unternehmen ist aber seit weniger als 10 Jahren in der Türkei tätig. Nur 1 Prozent der Unternehmen sind relative Newcomer am Markt und erst kürzer als 3 Jahre in der Türkei aktiv. Dauer in Jahren 1% 9% 19% Abb. : Dauer der bisherigen Aktivitäten (n=4) 31% < 3 3-5 6-10 > 10 Studienteilnehmer nach Umsatz Umsatz Gesamt (n=4) Umsatz Türkei (n=4) Hoher Anteil von Großunternehmen bei den Muttergesellschaften mehrheitlich Kleinunternehmen bei den Tochtergesellschaften Sowohl nach Umsatzhöhe als auch nach Mitarbeiteranzahl fallen knapp ein Drittel der teilnehmenden Unternehmen unter die Größenordnung von Großbetrieben. Die türkischen Tochtergesellschaften sind dagegen mehrheitlich kleine und mittlere Unternehmen. 31% 4% 1% 14% 10% in Mio. EUR < 50 51-100 101-500 501-1.000 > 1.000 Abb. 3: Umsatz der Teilnehmer (%) 60% 17% 11% 11% < 10 11-50 51-100 > 100 Studienteilnehmer nach Mitarbeitern Mitarbeiter Gesamt (n=43) 63% Mitarbeiter Türkei (n=43) 33% 15% 8% 3% 5% 18% 15% 7% 15% Anzahl < 50 51-50 51-500 501-1.000 1.001-5.000 > 5.000 < 50 51-50 51-500 > 500 Abb. 4: Anzahl der Mitarbeiter in % 6 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

. Aktuelle Einschätzung des türkischen Marktes.1 Türkei als Wirtschaftsstandort Absatzmarkt als Hauptinvestitionsgrund Als Absatzmarkt ist die Türkei aufgrund ihrer 78 Millionen potenziellen Kunden im Konsumgüterbereich besonders interessant. Weit über 100 Mrd. EUR an Waren werden importiert, dementsprechend hat die Türkei auch ein Außenhandelsdefizit von rund 30 Mrd EUR. üdie Türkei ist der sechtsgrößte Absatzmarkt der EU. Darüber hinaus bestätigt sich die Tendenz bei Zulieferunternehmen, für ihre Kunden Vor-Ort-Präsenz zu zeigen, um im Geschäft zu bleiben. Die Türkei als reiner Produktionsstandort war nicht der entscheidende Grund für den Markteintritt, ebenso wie die regionale Nähe zum Nahen Osten und dem Kaukasus. Was sind die Gründe Ihrer Investition in der Türkei? Türkei als Absatzmarkt Kundennähe Region als Absatzmarkt Günstige Produktionsstätte Abb. 5: Gründe der Investition in % (n=49), Mehrfachnennung möglich 14 17 9 41 Neugründungen bevorzugt Neugründungen bieten den Unternehmen die Möglichkeit, ohne besondere Rücksichtnahme auf traditionelle Strukturen und Verhaltensmuster ihre präferierten Geschäftsmodelle umzusetzen. Der Markteintritt mit Hilfe von Kooperationspartnern hat deutlich geringere Bedeutung, ebenso wie Joint Ventures und Akquisitionen. Wie ist Ihr Unternehmen in den türkischen Markt eingetreten? Neugründung Kooperationspartner Joint Venture Akquisition/ Mehrheitsbeteiligung Akquisition/ Minderheitsbeteiligung Abb. 6: Arten des Markteintritts in % (n=48) 4 9 13 0 53 Außerordentlich hohe Zufriedenheit mit den bisher getätigten Investitionen Mehr als 50 Prozent der befragten Unternehmen würde sogar in einem noch größeren Ausmaß investieren, während 44 Prozent immerhin nochmals in gleichem Umfang investieren würden. Nur eine kleine Minderheit würde in reduzierter Höhe investieren. Würden Sie aus heutiger Sicht wieder in der Türkei investieren? 51% 44% 5% 0% Größer Gleich Kleiner Nicht Umfang mehr Abb. 7: Zufriedenheit mit Investition in der Türkei (n=4) Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 7

Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011. Erwartete Entwicklungen Überdurchschnittliche Wachstumserwartung für die Türkei Die Führungskräfte vor Ort schätzen die Aussichten für die nächsten 3 Jahre durchaus optimitisch ein. Der Großteil der Befragten prognostiziert eine durchschnittliche Wachstumsrate von 5 bis 6 Prozent, damit liegen sie auch im Bereich der OECD-Schätzungen, die für 011 ein Wachstum von 5,3 Prozent und für 01 5,4 Prozent prognostizieren. Ein Drittel der Manager erwartet aber eine Wachstumsrate, die über 6 Prozent liegt. Die positive Wachstumseinschätzung geht quer über alle Branchen. Wie schätzen Sie die durchschnittlichen Wachstumsraten der türkischen Wirtschaft in den nächsten 3 Jahren ein? Wachstumsraten in % Alle Branchen (n = 47) Industrie Negativ % 0% 0 bis < 4 6% 6% 4 bis < 5 15% 19% 5 bis < 6 43% 44% 6 bis < 7 17% 19% 7 bis < 8 13% 6% > 8 4% 6% 4% Dienstleistungen 3% 6% 13% 16% 16% 3% Abb. 8: Einschätzung der durchschnittlichen Wachstumsraten Kein EU-Beitritt in Aussicht Ein Großteil der Befragten sieht in den nächsten 10 Jahren keine Chance auf einen EU-Beitritt der Türkei. Etwas die Hälfte der befragten Führungskräfte sieht keine Veränderung des derzeitigen Status, während zumindest ein Drittel sich die Möglichkeit einer assoziierten Partnerschaft zwischen der Türkei und der EU vorstellen kann. Von 33 EU-Beitritts-Kapitel ( der insgesamt 35 Kapitel werden nicht verhandelt) werden derzeit 1 verhandelt, eines ist abgeschlossen (Wissenschaft und Forschung). Verschiedene Quellen gehen von einem Beitritt nicht vor 00 aus. Es bleibt auch abzuwarten, wie die Türkei selbst künftig ihre EU- Beitritts-Aktivitäten gestaltet. In welcher Beziehung wird die Türkei in 10 Jahren zur EU stehen? Status quo 54 Assoziierte Partnerschaft 33 EU-Mitglied Keine Angabe 11 Abb. 9: Zukünftige Beziehung zur EU in % (n=46) Größtes Wachstumspotenzial: Energie und Versorgung Das höchste Wachstumspotenzial sehen die Führungskräfte in der Branche Energie, Versorgung und Telekommunikation, gefolgt vom Finanzsektor. Das Wachstumspotenzial in anderen Branchen wie etwa der Konsumgüterindustrie, Handel oder Automobil(-zuliefer)- industrie wird derzeit noch als geringer eingeschätzt. Welche Branche hat Ihrer Meinung nach das größte Wachstumspotenzial in den nächsten 5 Jahren? Energie, Versorgung und Telekommunikation Banken und Versicherungen Industrie (Maschinen-/ Anlagenbau, Stahl) Immobilien u. Bauwesen Automotive Konsumgüterindustrie 8 8 9 11 14 7 Handel Transport, Verkehr u. Tourismus Chemie, Öl, Pharma Rechts-, Wirtschafts-, Unternehmensberatung Papier u. Zellstoff 1 7 7 7 Abb. 10: Branchen mit Wachstumspotenzial in % (n=48), Mehrfachnennung möglich 8 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

Hohes Marktwachstum bei gleichzeitig zunehmender Wettbewerbsintensität Ein Großteil der Befragten erwartet eine weitere Zunahme des Marktwachstums, auch aufgrund des Zuflusses von Direktinvestitionen. Dadurch ergibt sich auch zunehmende Wettbewerbsintensität, wobei der Margendruck aufgrund des hohen Marktwachstums noch weniger ausgeprägt sein wird. Steuervorteile und Investitionsförderungen bleiben in der Erwartung im Wesentlichen unverändert. Insgesamt erscheint die zukünftige Entwicklung des Wirtschaftsraums Türkei sehr dynamisch und unter ständiger Veränderung. Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Türkei hinsichtlich folgender Kriterien? Zufluss von Direktinvestitionen Steuervorteile und Investitionsförderungen 13 Zunahme Marktwachstum 85 Wettbewerbsintensität 83 Margendruck 59 Abb. 11: Entwicklung der Türkei in % (n=43) 67 Ohne Veränderung 75 Abnahme 33 6 15 18 8 8 13 100% Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 9

Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011.3 Geschäftskultur und Rahmenbedingungen Optimistische Einstellung und viel Bürokratie Die türkische Geschäftswelt ist von einer optimistischen Grundeinstellung mit hoher Mitarbeitermotivation und Innovationskraft geprägt. Gleichzeitig wird von den Befragten aber die hohe Bürokratie kritisiert. Spezifische Verhaltensattribute wie diplomatisches Verhalten, aktives Handeln sowie hohes Verantwortungsbewusstsein überwiegen leicht positiv in den Bewertungen der Befragten. Deutlich kritischer wird allerdings die schwache Bindungswirkung von Verträgen betrachtet. Die Unterschiede zwischen der deutschsprachigen und der türkischen Kultur treten speziell in der Bewertung der eher unpräzisen Arbeitsweise und der Tendenz zur Unpünktlichkeit zutage. Bitte bewerten Sie folgende Kriterien der türkischen Geschäftskultur: Einstellung Innovationskraft Verhalten Handeln Mitarbeitermotivation Verantwortungsbewusstsein Handeln Bindungswirkung von Verträgen Pessimistisch Gering Gering Undiplomatisch Reaktiv Gering Patriarchalisch Schwach ++ Optimistisch Hoch Hoch Diplomatisch Aktiv Hoch Partizipativ Stark Arbeitsweise Unpräzise Präzise Zeitplanung Unpünktlich Pünktlich Bürokratie Hoch Gering Abb. 1: Einschätzung der türkischen Geschäftskultur in % (n=46) [Nennung neutral nicht dargestellt] Infrastruktur verbesserungswürdig Die Rahmenbedingungen des türkischen Marktes werden durchweg positiv eingeschätzt. Wie bewerten Sie die folgenden Rahmenbedingungen am türkischen Markt? ++ + Ø Während für die Infrastruktur noch Verbesserungspotenzial gesehen wird, werden sowohl Verfügbarkeit von Technologien als auch Rohstoffe positiv eingeschätzt. Auch das Preisniveau wird von einem Großteil der Befragten als positiv eingestuft. 0 Preisniveau 11 46 Technologieverfügbarkeit Rohstoffverfügbarkeit 7 41 53 30 48 4 9 4 5 Infrastruktur 33 49 11 4 100% Abb. 13: Rahmenbedingungen am türkischen Markt in % (n=46) 10 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

Hohe Bürokratie Qualifikationsniveau verbesserungsfähig Als größte Hürde wird von den befragten Führungskräften die hohe Bürokratie sowie die existierenden Import-/Exportbedingungen gesehen. Das Besteuerungssystem wird von weniger als der Hälfte der Befragten als problematisch eingestuft. Die Korruption wird von einem Drittel der befragten Manager als hoch eingeschätzt. Auch im Bereich der Rechtssicherheit besteht Nachholholbedarf. Das Qualifikationsniveau wird eher durchschnittlich bewertet, aber auch hier besteht noch Verbesserungsbedarf (rd. ein Drittel bewertet es eher niedrig). Das Lohnniveau wird als durchschnittlich eingestuft die Türkei wird nicht mehr als reines Niedriglohnland gesehen. Insbesondere gut ausgebildete Führungskräfte und Spezialisten erreichen fast westeuropäisches Lohnniveau. Dies spiegelt sich insbesondere in der wirtschaftlichen Entwicklung der Industrie- und Wirtschaftszentren der Türkei wieder. Wie bewerten Sie die folgenden Rahmenbedingungen am türkischen Markt? Bürokratie 13 60 Korruption 33 Rechtssicherheit 7 Subventionen und Fördermittel Besteuerungssystem Import/Exportbedingungen Qualifikationsniveau Lohnniveau 16 Sehr hoch 18 31 5 36 3 15 Hoch Abb.14: Rahmenbedingungen am türkischen Markt in % (n=46) 50 56 33 4 Ø 45 33 45 Niedrig 4 6 0 8 9 16 3 Sehr gering 9 4 13 9 5 4 100% Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 11

Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011 3. Zukünftige Herausforderungen 3.1 Beschaffung Optimierung von Einkaufscontrolling und -konditionen als Schwerpunkte Die Unternehmen verbessern ihre Kostenstrukturen. Daher sehen die Führungskräfte im Bereich der Beschaffung die Optimierung der Einkaufskonditionen sowie die Einführung eines Einkaufscontrollings als wesentliche Herausforderungen der nächsten Jahre. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen Ihres Unternehmens im Bereich der Beschaffung? Optimierung Einkaufskonditionen Top- Priorität Geplant 1 49 Einkaufscontrolling 9 49 Aktivitäten Keine geplant Bereits umgesetzt 14 14 9 1 Nicht relevant 16 16 Lagermanagement, die Suche nach Lieferanten sowie Lieferantenbewertungen stellen weitere Schwerpunkte in der Supply- Chain-Optimierung dar. Suche und Entwicklung von Lieferanten 11 7 Lagermanagement 5 31 1 3 16 9 3 14 Durch die verschiedenen Maßnahmen im Beschaffungsbereich können ergebniswirksame Erfolge erzielt werden, ohne harte Einschnitte in der Unternehmensorganisation vornehmen zu müssen. Lieferantenbewertung 14 19 9 14 Abb. 15: Herausforderungen in der Beschaffung (n=44) 4 100% 3. Produktion Qualitätssicherung, Automatisierung und Kapazitätsausbau als Top-Priorität Im Bereich der Produktion sehen die Unternehmen noch Verbesserungspotenziale. Dabei wird der Aufbau weiterer Produktionskapazitäten etwa gleich priorisiert wie die Automatisierung und Qualitätssicherung. Eine Verringerung der Wertschöpfungstiefe (Outsourcing), die Reduktion von Umweltbelastungen sowie eine Erhöhung der Automatisierung sind Maßnahmen, die zwar von einigen Unternehmen geplant werden, jedoch mehrheitlich keine Top- Priorität haben. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen Ihres Unternehmens im Bereich der Produktion? Aufbau Produktionskapazitäten Automatisierung/ Lean Production Verringerung Umweltbelastung/ Emissionen Änderung Wertschöpfungstiefe/ Outsourcing Top- Priorität 15 33 15 33 10 5 Geplant Qualitätssicherung 9 17 4 15 Aktivitäten Keine geplant 7 30 15 15 9 Bereits umgesetzt 7 15 18 7 13 1 4 Nicht relevant 0 0 3 Die Standortverlagerung zurück nach Westeuropa ist für den Großteil der befragten Unternehmen nicht relevant. Standortverlagerung zurück 3 nach Westeuropa 5 5 68 100% Abb. 16: Herausforderungen in der Produktion in % (n=44) 1 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

3.3 Marketing & Vertrieb Marketing setzt auf Erweiterung der Vertriebskanäle Maßnahmen im Themenfeld Marketing & Vertrieb sind ein besonderer Schwerpunkt, den die Führungskäfte für die kommenden Jahre setzen. Aufgrund der zunehmenden Wettbewerbsintensität sowie des nach wie vor steigenden Marktpotenzials resultieren zwei wesentliche Maßnahmen: Der Ausbau und die Erweiterung der Vertriebskanäle, um neue Kunden zu gewinnen, sowie Kundenbindungsmaßnahmen zur Absicherung der Marktanteile. Auch die Optimierung des Produkt-/Serviceportfolios in Bezug auf den wachsenden türkischen Markt steht im Vordergrund. Themen wie Optimierung der Vertriebssteuerung sowie der Aufbau des eigenen Markenimages werden kontinuierlich vorangetrieben. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen Ihres Unternehmens im Bereich Marketing & Vertrieb? Ausbau/Erweiterung Vertriebskanäle Optimierung Produkt-/ Serviceportfolio Aufbau lokales Markenimage Kundenbindungsmaßnahmen/CRM Top- Priorität Geplant 15 56 Vertriebssteuerung 17 54 7 39 1 51 3 9 Aktivitäten Keine geplant Bereits umgesetzt Abb. 17: Herausforderungen in Marketing & Vertrieb in % (n=44) 10 10 10 5 7 15 0 4 Nicht relevant 15 100% 3.4 Finanzen & Controlling Herausforderung Einführung Risikomanagement und ERP Der Einführung oder Optimierung des bereits bestehenden Risikomanagements wird weiterhin eine hohe Bedeutung zugewiesen. Ebenso hohe Priorität wird der Einführung und Optimierung von ERP-Systemen zugemessen. Auch bei klassischen Controllingthemen wie Planung und Budgetierung besteht noch in einigen Unternehmen Nachholbedarf. Diese Themen haben dort daher höchste Priorität. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen Ihres Unternehmens im Bereich Finanzen & Controlling? Einführung/ Optimierung integrierter IT-Systeme (ERP) Top- Priorität Geplant Risikomanagement 7 37 0 37 Reporting 15 39 Aktivitäten Keine geplant 1 1 Bereits umgesetzt 17 7 3 Nicht relevant 0 5 Planung und Budgetierung 9 10 39 Cash Management 0 4 15 37 5 100% Abb. 18: Herausforderungen in Finanzen & Controlling in % (n=44) Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 13

Türkei-Barometer 011 // Türkiye Barometresi 011 4. Die Entwicklungen der Region Die Türkei steht nicht in umittelbarem Standortwettberb mit der Ukraine, Rumänien und Bulgarien. Dennoch ist eine vergleichende Einschätzung gerade aus westeuropäischer Sicht von Interesse. Dieser Vergleich wurde anhand der vier Faktoren Rechtsicherheit, Infrastruktur, Qualifikationsniveau der Mitarbeiter und Wirtschaftswachstum durchgeführt. Rechtssicherheit im Allgemeinen durchschnittlich, aber besser als in den Vergleichsländern Die Rechtssicherheit wird in der Türkei als durchschnittlich eingestuft; 9 Prozent der Befragten bewerten diese als hoch/sehr hoch und 37 Prozent als niedrig/sehr niedrig (vgl. Abb. 14). Wie beurteilen Sie die Rechtssicherheit in Bulgarien, in Rumänien und in der Ukraine im Vergleich zur Türkei? Bulgarien Besser 3 1 9 Eher besser 9 Gleich Eher schlechter 47 Schlechter Die Länder der Vergleichgruppe werden jedoch kaum besser bewertet. Ganz im Gegenteil: Deutlich mehr als zwei Drittel der Befragten stufen die Rechtssicherheit in diesen Ländern als schlechter ein. Rumänien 15 1 30 4 Ukraine 19 8 53 Abb. 19: Beurteilung der Rechtssicherheit in % (n=41) 100% Infrastruktur besser als in Rumänien, Bulgarien oder der Ukraine Die Infrastruktur wird in der Türkei von 35 Prozent der Befragten als gut oder sehr gut eingeschätzt (vgl. Abb. 13). Wie beurteilen Sie die Infrastruktur in Bulgarien, in Rumänien und in der Ukraine im Vergleich zur Türkei? Besser Eher besser Gleich Eher schlechter Schlechter In den Ländern Bulgarien, Rumänien und der Ukraine wird die Infrastruktur von über 80 Prozent der Befragten schlechter als in der Türkei eingestuft. Bulgarien Rumänien 1 1 6 9 38 41 44 38 Ukraine 1 3 39 45 100% Abb. 0: Beurteilung der Infrastruktur in % (n=41) Qualifikationsniveau deutlich besser als in den Vergleichsländern 3 Prozent der Befragten bemängeln die Mitarbeiterqualifikation in der Türkei (vgl. Abb. 14). Dennoch wird das Qualifikationsniveau in der Türkei deutlich besser eingeschätzt als in den Vergleichsländern, insbesondere in der Ukraine. Wie beurteilen Sie die Mitarbeiterqualifikation in Bulgarien, in Rumänien und in der Ukraine im Vergleich zur Türkei? Bulgarien Besser 15 Rumänien 18 Eher besser 4 4 Gleich 1 1 Eher schlechter 41 38 Schlechter Ukraine 1 1 39 36 100% Abb. 1: Beurteilung der Mitarbeiterqualifikation in % (n=41) 14 Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011

Erwartetes Wirtschaftswachstum in den Nachbarländern deutlich niedriger 43 Prozent der befragten Manager erwarten für die Türkei in den nächsten Jahren ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum zwischen 5 und 6 Prozent (vgl. Abb. 8). Wie beurteilen Sie das erwartete Wirtschaftswachstum in Bulgarien, in Rumänien und in der Ukraine im Vergleich zur Türkei? 3 3 3 100% 3 3 3 6 9 16 Über 80 Prozent der Teilnehmer schätzen das Wirtschaftswachtsum der Vergleichsländer zur Türkei als niedriger oder eher niedriger ein. 50 44 41 Höher Eher höher Gleich Eher niedriger Niedriger 38 41 38 Bulgarien Rumänien Ukraine Abb. : Beurteilung des Wirtschaftswachstums in % (n=41) Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 15

Fazit und Ausblick Das Horváth & Partners Türkei-Barometer 011 zeigt, dass deutsche, österreichische und Schweizer Unternehmen mit ihren Investitionen in der Türkei bisher sehr zufrieden sind. Der türkische Markt eröffnet Investoren auf Grund der sehr positiven Entwicklungen ein interessantes Potenzial, das unter Berücksichtigung der vielen Chancen und Möglichkeiten aber auch der Risiken und Schwierigkeiten differenziert zu bewerten ist. In den letzten Jahren haben viele türkische Unternehmen sich auf ihre Internationalisierungsaktivitäten fokussiert. Damit einhergehend war eine zunehmende Professionalisierung dieser Unternehmen auch auf dem Heimatmarkt festzustellen. In den kommenden Jahren wird der türkische Markt weiter wachsen, gleichzeitig aber auch die Wettbewerbsintensität für ausländische Investoren zunehmen und der Margendruck sich verstärken. Dies wird die ausländischen Unternehmen vor besondere Herausforderungen stellen, um die Nachhaltigkeit ihrer Investitionen abzusichern. Unternehmen planen daher verstärkt Maßnahmen in den Bereichen Marketing & Vertrieb und Finanzen & Controlling. Insbesondere stehen im Marketingbereich die Erweiterung der Vertriebskanäle, Kundenbindungsmaßnahmen sowie der Ausbau des Produktportfolios im Fokus. Im Finanzbereich werden Maßnahmen des Risikomanagements sowie die Einführung von ERP-Systemen priorisiert. Flankiert werden diese Aktivitäten zusätzlich durch die klassischen Themen der Unternehmenssteuerung, insbesondere Verbesserungen in Planung, Budgetierung und Reporting. Das Türkeibarometer 011 zeigt auch deutlich die Unterschiede in der Geschäftskultur auf, insbesondere hinsichtlich der Termintreue und der Bindung von Verträgen. Dies erfordert eine intensivere Planung von geschäftlichen Aktivitäten und ggf. auch eine diesbezügliche Weiterqualifikation von Mitarbeitern, um im Umgang mit kulturellen Unterschieden versiert auftreten zu können. Horváth & Partners empfiehlt den in der Türkei tätigen Unternehmen den raschen Aufbau von professionellen Unternehmenssteuerungssystemen, um so die Performance ihrer Niederlassung oder Tochtergesellschaft weiter zu erhöhen. Hierfür sehen wir folgende vier Maßnahmenbündel als geeignet: Aktives Innovationsmanagement Die hohe Innovationsbereitschaft des Landes, verbunden mit einem entsprechenden Nachholbedarf in manchen türkischen Regionen, erfordert ein aktives Innovationsmanagement, um dadurch ein attraktives Produktportfolio bereitzustellen. Ausweitung des Unternehmensnetzwerkes Die Stärkung des kulturellen Verständnisses und Feingefühls für die Besonderheiten des türkischen Geschäftslebens muss ausgebaut werden. Grundlage hierzu sind türkische Sprachkenntnisse und ein adäquates Netzwerk vor Ort. Erhöhung der Transparenz Der Ausbau von Controlling-Instrumenten, wie Einkaufscontrolling oder Unternehmensplanung müssen vorangetrieben werden, um die interne Unternehmenstransparenz zu erhöhen. Dies bildet die Grundlage weiterer Maßnahmen zur Performance-Steigerung. Verbesserung von Kundennähe und Absatzaktivitäten Der Erhöhung der Wettbewerbsintensität muss durch gezielte Maßnahmen in Marketing & Vertrieb begegnen werden. Vertriebskanäle müssen ausgebaut und optimiert sowie die Nähe zum Kunden verbessert werden. Hohes Potenzial Die Türkei verfügt über ein hohes wirtschaftliches Potenzial, das allerdings nur durch aktives Management der Chancen und Herausforderungen genutzt werden kann! Horváth & Partner Management Consulting GmbH 011 17