Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 840890 DİĞER AMAÇLAR İÇİN DİZEL, YARI DİZEL MOTORLAR KASIM 2013 Hazırlayan: Ahmet Faik BİRGÜL İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik ilişkiler Şubesi Meşrutiyet Caddesi No. 62 Tel.: 0212 292 21 57 / 175 Faks: 0212 293 55 65 e-posta: osaricay@iso.org.tr www.aia-istanbul.org 1
GTİP 840890 - Diğer amaçlar için dizel, yarı dizel motorlar yılı verilerine göre, GTİP 840890 numaralı ürünün ihracatında Türkiye 15,52 milyon dolarlık ihracatla 31.inci sırada yer almaktadır. Türkiye nin ihracatı bu gruptaki dünya ihracının %0,1 ini oluşturmaktadır. Türkiye yılında, bu ürün grubunda 212,37 milyon dolar değerinde ithalatla 13.üncü sırada yer almıştır. Türkiye nin ithalatı, toplam dünya ithalatının %1,6 sını oluşturmaktadır. GTİP 840890 2008 2009 2010 2011 Dünya İhracatı (000$) 11,567.973 7,200.277 11,693.071 15,816.810 14,604.009 Dünya İthalatı (000$) 11,669.402 7,187.043 10,969.839 15,172.094 13,460.413 Türkiye İhracatı (000$) 8,353 8,127 6,865 11,192 15,515 Türkiye İthalatı (000$) 213,606 154,941 222,277 326,230 212,372 İthalatçı Ülkeler yılında GTİP 840890 diğer amaçlar için dizel ve yarı dizel motorlar ürün grubu dünyada yaklaşık 13,46 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahiptir. Bu ürün grubunda en çok ithalat yapan ülkeler sırasıyla, ABD, Çin, İngiltere, Güney Kore ve Almanya dır. İlk beş ülke dünya ithalatının %49,8 ini gerçekleştirmektedir. Tablonun tamamına www.trademap.com adresinden ulaşılabilir. Pazar büyüklüğü sıralamasında ilk 10 a giren ülkeler, ithalatlarındaki yıllık ortalama gelişmeler ve dünya ithalatındaki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2
GTİP 840890: Diğer amaçlar için dizel ve yarı dizel motorlar İthalatçılar İthalat i (000$) İthalat Miktarı (Ton) Birim Fiyat ($/Ton) 2008-2008- Miktar 2011- Dünya İthalatın daki Payı Dünya Toplamı 13.460.413 11-12 100 ABD 2,852,379 624,355 4.569 16 11 21,2 Çin 1,981,602 215,525 9.194 14-39 14,7 İngiltere 882,354 62,577 14.100 9 2-3 6,6 Güney Kore 524,815 33,722 15.563 16 13-9 3,9 Almanya 461,911 24,914 18.540 8 4-21 3,4 Fransa 436,294 102,290 4.265-1 -27 3,2 Kanada 389,302 82,101 4,742 10-19 2,9 İtalya 342,458 21,756 15.741 1-29 2,5 Brezilya 305,886 20.910 14.629 13 11-10 2,3 Japonya 290,298 15.896 18.262 32 29 27 2,2 İhracatçı Ülkeler yılında GTİP 840890 ürün grubunun dünya çapındaki ihracatına bakıldığında, bu pazarda en büyük pay sahibi olan ülkelerin sırasıyla: ABD, Japonya, İngiltere, Almanya ve İtalya olduğu görülmektedir. ABD, yılında bu ürün grubunun dünya çapındaki 14,60 milyar dolarlık ihracatının %20,4 lük kısmını üstlenerek, bu ürünün ihracatında 1. sırada yer almıştır. Bu pazardaki ilk 5 ülkenin ihracatı, yılında dünya çapında yapılan ihracatın yaklaşık %70,6 sını oluşturmuştur. Türkiye bu ürün grubunda, dünya ihracatındaki pazar payını %39 arttırmıştır. Türkiye ye benzer pazar payına sahip ülkelerin pazar küçülmelerini göz önünde bulundurursak, Türkiye nin yakın gelecekte ihracat payını üst sıralara taşıyabileceğini söylemek mümkündür. Tablonun tamamına www.trademap.com adresinden ulaşılabilir. Pazar büyüklüğü sıralamasında ilk 10 a giren ülkeler, ihracatlarındaki yıllık ortalama gelişmeler ve dünya ihracatındaki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 3
GTİP 840890: Diğer amaçlar için dizel ve yarı dizel motorlar İhracatçılar İhracat i (000$) İhracat Miktarı (Ton) Birim Fiyat ($/Ton) 2008-2008- Miktar 2011- Dünya İhracatındaki Payı Dünya Toplamı 14604009 0 26371 13 8-8 100 ABD 2980825 113034 15625 30-4 20,4 Japonya 2922140 187015 17318 15 9-18 20 İngiltere 1977819 114204 19365 13 10-8 13,5 Almanya 1501759 77551 17667 4 5-21 10,3 İtalya 927804 52517 367 7 25 6,4 Çin 744162 2027432 10526 16-9 5,1 Fransa 687971 65357 5137 29 43 4,7 Meksika 647111 125967 16202 16 24 4,4 Hindistan 377420 23294 17595 24 23 16 2,6 İsveç 306322 17410 26371 1-1 -7 2,1 İthalatçılar Türkiye nin İhracatı Dünya ihracatçıları arasında GTİP 840890 ürün grubu kapsamında Türkiye nin yılında yaptığı ihracat toplam 15,52 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir. 2011 döneminde yıllık değer artışı %39 oranında büyüme göstermiştir. Aşağıdaki tabloda Türkiye den GTİP 840890 ürün grubunda en çok ithalat yapan 10 ülke listelenmiştir. GTİP 840890: Türkiye nin en çok ihracat yaptığı ülkeler İhracat i (000$) Pay İhracat Miktarı (Ton) Birim Fiyat ($/Ton) 2008- arası yıllık değer artışı 2008- arası yıllık miktar artışı ( % ) 2011- arası yıllık değer artışı ( % ) Dünya İthalatındaki Sıralaması Dünya 15515 100 1965 7896 17-2 39 Kıbrıs 3936 25,4 342 11509 410 641 3 151 Etiyopya 2888 18,6 252 11460 217 155 5676 86 İtalya 2172 14 234 9282 9 18 90 8 Cezayir 938 6 97 9670 10 14-7 50 Kazakistan 501 3,2 24 20875 28 20 1516 28 Özbekistan 396 2,6 9 44000 5557 90 Irak 393 2,5 369 1065-11 -25 225 59 Suudi Arabistan 371 2,4 40 9275 94 38 3273 14 Mısır 347 2,2 64 5422 113 24-15 56 4
GTİP 840890: Ürün Grubunda Türkiye nin İhracatını Çeşitlendirme Seçenekleri Ülkemizin ihracatında potansiyel arz eden ülkelerin analizini gösteren bu grafikte, Türkiye den ithalatın rakiplerine göre daha hızlı arttığı ülkeler mavi olarak gösterilmektedir. Sarı olarak gösterilen ülkelerde bu ürün grubunda Türk ürünleri ithalatı rakip ülkelerden yapılan ithalata göre daha yavaş büyüme göstermiştir. Yatay eksende Türkiye nin ihracatındaki pazar payı; dikey eksende ise ilgili ülkenin 2008- yılları arasında bu ürün grubundaki toplam ithalatındaki artış oranı gösterilmektedir. Grafiğin sağına doğru gidildikçe ilgili ülkelerin bu GTİP kodlu ürünler bazında, Türkiye nin ihracatındaki payının arttığını göstermektedir. Düşey eksende baloncuk ne kadar yukarıdaysa o ülkenin dünyadan yapmış olduğu ithalat o kadar hızlı büyümektedir. Diğer yandan, dairelerin çapı söz konusu ülkedeki pazarın dünya pazarındaki payıyla orantılıdır. Bu hususta Türkiye den bu ürün grubunda ihracat yapmak isteyen firmaların yukarıdaki grafiği değerlendirmeleri hedef pazarların saptanması açısından faydalı olacaktır. Grafikte Türkiye ye yakın coğrafyada bulunan ülkelerin bu ürün grubunda küçük pazarlara sahip olduğu gözlenmektedir. Türkiye nin GTİP 840890 ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı üç ticari ortağı sırasıyla Kıbrıs, Etiyopya ve İtalya dır. Bu ürün grubunda global ölçekte büyük bir pazar payına sahip olan ABD, Çin, İngiltere ve Güney Kore Türkiye nin ihracat yaptığı ilk 20 arasında bulunmamaktadır. Gene en büyük 5.nci ithalatçı olan Almanya ise Türkiye nin bu GTİP kodunda ihracatında 19.ncu sıradadır. Türkiye, Kazakistan daki pazar payını bu dönemde arttırmış olmasına rağmen, Cezayir ve Kazakistan ın diğer ülkelerden gerçekleştirdiği ithalat Türkiye den gerçekleştirdiklerine kıyasla daha fazla artmıştır. Irak, dünyadan yaptığı ithalatı arttırmış olmasına rağmen, Türkiye nin pazar payı küçülmüş ve eksiye dönmüştür. Bahsi geçen pazarlar dünya 5
pazarlarının küçük bir bölümünü oluşturmaktadır bu bağlamda Türkiye nin daha büyük pazarlara açılması ihracat hacmini yükseltecek bir hamle olacaktır. nda Kıbrıs, Etiyopya, İtalya, Suudi Arabistan ve Mısır ın da bulunduğu diğer ülkelerde gözlenen ithalat artışı Türkiye den gerçekleştirilen ithalattan daha düşüktür. Türkiye bu pazarlarda avantajlı durumdadır. Hedef Pazar Seçimi İstatistiki analizler ABD nin GTİP 840890 ürün grubunda dünya ithalatının %21,2 sini gerçekleştirmekte olduğunu ve dünyanın en büyük ithalatçısı olduğunu göstermektedir. Türkiye nin ihracat verilerine bakıldığında toplam 2,85 milyar dolar hacmindeki bu pazarda söz konusu GTİP kodunda bir ihracatı mevcut değildir. İthalatçılar İthalat i ( 000 $ ) İthalat Miktarı ( Ton ) Birim Fiyat ( $ / Ton ) 2008- ( % ) 2008- Miktar (% ) 2011- ( % ) Dünya İthalatın daki Payı Türkiye ihracatın daki payı Dünya 13460413 0 11-12 100 100 Türkiye nin İhracatının İthalatındaki Payı Türkiye nin İhracatında Sıralaması ABD 2852379 624355 4569 16 11 21,2 0 0 69 Çin 1981602 215525 9194 14-39 14,7 0 0 56 İngiltere 882354 62577 14100 9 2-3 6,6 0,4 0 27 Güney Kore 524815 33722 15563 16 13-9 3,9 0 0 58 Almanya 461911 24914 18540 8 4-21 3,4 0,8 0 19 Fransa 436294 102290 4265-1 -27 3,2 0,2 0,3 35 Kanada 389302 82101 4742 10-19 2,9 0 0 35 İtalya 342458 21756 15741 1-29 2,5 14 0,6 3 Brezilya 305886 20910 14629 13 11-10 2,3 0 0,4 61 Japonya 290298 15896 18262 32 29 27 2,2 0 0 64 Yukarıdaki tabloyu 4 ana kritere göre (ithalat rakamları-pazarın büyüme durumu-türkiye nin ihracatındaki durumu-birim fiyat) incelediğimizde, üç ülke öne çıkmaktadır: İtalya, İngiltere ve Almanya. Grafiği detaylı incelemeden önce Türkiye nin GTİP 840890 ürün grubunda, dünya sıralamasındaki ithalatçı ülkelerle, ticaretinin fazla gelişmemiş olduğunu ve bunun sonucunda bu sıralamadaki Avrupa ülkelerinin Türkiye için potansiyel teşkil ettiğini söyleyebiliriz. 6
İthalatçı Analizi: İtalya yılında GTİP 840890 ürün grubundan yaklaşık 342,46 milyon dolar ithalat gerçekleştiren İtalya, bu ürün grubu ithalatçılarının arasında dünya çapında 8.nci sırada bulunmaktadır. Söz konusu ülkenin pazarı 2008- yılları arasında değer bazında %1 büyüme kaydetmiştir. Bu oranları göz önünde bulundurarak ülkenin dünya pazarından daha yavaş büyümekte olduğunu söyleyebiliriz. İtalya nın yılında bu ürün grubundaki başlıca ithalat partneri 91,56 milyon dolar ile Almanya olmuştur. Almanya, bu rakam ile yılında İtalya pazarının %26,7 sine sahip olmuştur. Almanya yı bu bağlamda 75,61 milyon dolarlık ihracat ve % 22,1 payıyla İngiltere, 34,81 milyon dolarlık ihracat ve %10,2 payıyla Fransa takip etmiştir. İtalya nın GTİP 840890 ürün grubundan tedarik ettiği ilk 10 ülke Hedef Pazar Arabistan Tedarikçileri İthalat rakamı (bin $) Hedef Pazar İthalatın daki Payı İthalat Miktarı Birim fiyat (USD/ unit) 2008- bazında yıllık artış 2008- Miktar bazında yıllık artış 2011- bazınd a artış Tedarik çinin dünya ihracatı ndaki sırası Tedarikçinin dünya ihracatındaki payı Dünya 342458 100 21756 15741 1-29 Almanya 91563 26,7 5240 17474-4 -31 4 4 İngiltere 75608 22,1 4802 15745 7-51 3 3 Fransa 34811 10,2 2401 14499 7 17 7 7 Japonya 31864 9,3 2210 14418 15 13-19 2 2 ABD 21126 6,2 950 22238-12 -9 1 1 1 Finlandiya 19464 5,7 1570 12397 7 9 11 11 Hollanda 19154 5,6 1078 17768-1 -26 14 14 İsveç 14712 4,3 978 15043 1-42 10 10 Slovakya 14672 4,3 867 16923 2-26 27 27 İspanya 8104 2,4 577 14045 47 409 24 24 7
GTİP 840890 Ürün grubunda İtalya pazarındaki tedarikçi seçenekleri Yukardaki tedarikçi seçenekleri tablosunu incelediğimizde Türkiye nin İtalya pazarından sınırlı bir pay (%0,6) aldığını görebiliriz. Almanya pazarın %26,7 sine sahip olduğundan pazara hakim olmakta ve kendi belirlediği birim fiyatı da ortalama bir seviyede tutmaktadır. Öte yandan ABD ortalamanın üzerinde belirlediği birim fiyat seviyesine rağmen pazarda %6,2 lik bir pay yakalamış durumdadır. Böyle bir pazarda Türkiye nin tedarik edeceği ürünler fiyat/kalite kriterlerine göre değerlendirilirse Türk ürünlerinin cazibesi artacak, bunun sonucunda Türkiye, Gümrük Birliği nin de yardımıyla pazarda kendine daha büyük bir yer bulabilecektir. 8
Genel lendirme Dünya Ticaret Merkezi ITC Trademap uygulamasına dayanan veri ve analizlere göre, GTİP 840890 ürün grubunda, yılında dünya çapında 13,46 milyar dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. Bu ürün grubunun ithalat değer artışında dünya çapında 2008- yılları arasında %11 oranında bir büyüme 2011- döneminde ise %12 lik bir düşüş gözlemlenmiştir. Türkiye de 2008- döneminde bu pazarda %17 lik bir büyüme ve ayrıca 2011- yılları arasında %39 luk bir büyüme görülmüştür. Bu ürün grubu söz konusu olduğunda Türkiye nin en büyük ithalatçı ülkelerin pazarında limitli bir pay aldığı görülmüş, en büyük pay aldığı ülkelerin arasında ise İtalya, Almanya ve İngiltere nin bulunduğu saptanmıştır. Yapılan analiz sonucunda Türkiye nin bu ürün grubunda en büyük ithalatçı sıralamasındaki özellikle Avrupa ülkelerinin Türkiye için potansiyel taşıdığı görülmüştür. Bu ülkeleri mesafe-ithalat büyüme oranı-birim fiyatı kıstaslarına göre incelediğimizde, daha reel sonuçlara varıldığı görülmektedir. Bu durumda, Türkiye için potansiyel pazarların İtalya, Almanya ve İngiltere gibi AB ülkelerinin olduğu görülmektedir. Bu üç ülkenin konumları, pazar payları ve son yıllardaki büyüme oranları gözlendiğinde Türkiye için optimal pazarlar oldukları kanısına varılmıştır. Bu çalışmada, 840890 GTİP koduna sahip diğer amaçlar için dizel, yarı dizel motorlar ürün grubu potansiyel pazarları sayısal veri ve analizler ile incelenmiştir. Bundan sonraki adımda bu ülkelerin politik, sosyoekonomik koşullarının detaylı incelenmesi faydalı olacaktır. Dış ticaret verileri genel bir fikir edinmek ve daha detaylı hedef pazar araştırmalarına yön vermek için doğru bir başlangıç noktası sunuyor olsa da, bu raporun içerdiği analizler ve istatistikler; daha detaylı bir pazar araştırması gerektirmektedir. Raporda yer alan yorum ve sonuçlar sadece bir yönlendirme aracı olarak düşünülmeli, sektör ile ilgili diğer faktörler / unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. 9