Çin hisse senedi piyasalarının %7 nin üzerinde kayıp yaşanması ardından 2 defa devre kesici uygulamasıyla durdurulması sonrasında Çin kaynaklı risklerin tekrar ön plana çıkmasıyla küresel piyasalar yılın ilk haftasını negatif tarafta tamamladı. (Dax -8,3%, Dow Jones -6,2%, S&P - 6,0%) Çin de hisse senedi satışlarına sınırlamalar getirilmesi, PBOC nin döviz piyasasına müdahalesi ve kamu fonlarının piyasayı desteklemek adına yaptığı alımlarla piyasadaki panik havası dağıtılmaya çalışılsa da bu önlemlerin pek de başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. Yeni haftaya yine Çin tedirginliği ile başlıyoruz. Çin'de üretici fiyatları endeksinin Aralık ayında yıllık bazda %5,9 düşmesi büyüme endişelerini artırırken, Shanghai endeksi başta olmak üzere Asya'yı satış baskısı altında bırakıyor. (Shanghai -5,33%). Sabah itibariyle 33 dolar seviyesinin altına sarkan Brent petrolün varilinin yanı sıra ABD vadelileri 0,4% eksiden işlem görüyor. USD/TL ise an itibariyle 3,0276 seviyesinde. Bugün saat 10:00 da cari işlemler dengesi açıklanacak. Kasım ayında cari işlemler dengesi enerji fiyatlarındaki düşüşün olumlu etkisiyle 130 milyon dolar açık vermişti. Bugün saat 10:00 da Aralık ayı rakamlarını alacağız. Aralık ayında cari açığın 2 milyar dolar düzeyinde olması bekleniyor. Cuma günü açıklanacak Ekim ayı işsizlik verisi dışında yurtiçinde önemli bir makroekonomik veri akışı bulunmuyor. Bugün dışarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Çarşamba günü açıklanacak Çin ticaret verileri ise oldukça öneme sahip. Çin de Kasım ayında ihracat düşüşünü beşinci, ithalat ise on üçüncü aya taşımıştı. Zayıf ticaret verileri büyüme endişelerini ön plana çıkartıyor. Ayrıca Çarşamba günü ABD de Bej Kitap raporu açıklanacak. Perşembe günü Almanya 2015 yılı büyüme verisi (beklenti: 1,7%) ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek (beklenti: 0,50%). Cuma günü ise ABD verileri öne çıkıyor. 15:30 da Aralık ayı üretici fiyatları ve perakende satışlar verisi, 16:15 de Aralık ayı sanayi üretimi ve 17:00 da Michigan tüketici güveni izlenecek. Endeksler Kapanış En Yüksek Hafta İçi En Düşük % Değ. İMKB-100 Endeksi 70.613 72.132 69.396-1,55 DOW IND 16.346 17.196 16.315-6,19 S&P 500 1.922 2.022 1.918-5,96 NASDAQ Comp. 4.644 4.927 4.638-7,26 XETRA DAX 9.849 10.384 9.810-8,32 FTSE 100 5.912 6.166 5.888-5,28 FTSEMIB-İtalya 19.869 20.983 19.632-7,23 BOVESPA 40.612 42.534 40.463-6,32 VIX Endeksi 27,0 27,1 17,8 32,58 TR, Gösterge Faiz 11,20 11,08 10,81 3,13 Emtialar Brent Petrol ($) 33,3 37,6 32,1-11,50 Ons Altın ($) 1.104,0 1.113,1 1.071,9 4,01 Pariteler USD/TL 3,0214 3,0245 2,9685 3,55 EUR/TL 3,3031 3,2825 3,1915 4,23 Sepet 3,1623 3,1535 3,0800 3,91 EUR/USD 1,0856 1,0940 1,0710-0,05 USD/JPY 120,26 119,71 117,33 - Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl EUR -0,21-0,14 0,05 USD 0,42 0,62 1,16 TL 11,39 11,55 11,76 MB Faizleri Faiz Toplantı Türkiye 7,50% 19 Ocak ABD 0,25-26-27 0,50% Ocak Avrupa 0,05% 21 Ocak İngiltere 0,50% 14 Ocak Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl ABD 0,94 2,12 Almanya -0,40 0,51 İspanya 0,02 1,73 İtalya 0,01 1,54
15-16 Aralık FOMC toplantı tutanakları açıklandı. 15-16 Aralık'ta gerçekleşen FOMC toplantısı tutanaklarına göre kademeli faiz artışı konusunda üyelerin fikir birliği içinde olduğu görülürken, faiz artış hızının ekonomik gidişata göre belirleneceği sonucu ortaya çıktı. Öte yandan üyelerin enflasyona ilişkin kaygılarına da değindiği dikkat çekmekte. Faiz artışı hızının tahmini için makroekonomik veriler bu yılda ön planda olmaya devam edecek. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde gelirken saatlik kazançlar yerinde saydı. Aralık ayında ABD de tarım dışı istihdam 200 bin olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 292 bin artış gösterirken, Kasım ayı verisi 211 binden 252 bin kişiye revize edildi. Beklentilerin üzerinde gelen TDİ verisine rağmen enflasyon beklentileri açısından önemli olan ortalama saatlik kazançların değişim göstermemesi-ki beklenti %0,2 artış olması yönündeydi- ilk fiyatlamalarda TL varlıklar tarafından pozitif algılandı. 2015 yılında enflasyon %8,81 oldu. Aralık ayında tüketici fiyatları yıllık bazda hem %8,50 olan piyasa beklentisinin hem de Merkez Bankası nın %7,9 olan yıl sonu tahminin üzerinde %8,81 artış gösterdi. Aylık bazda artış ise %0,07 piyasa beklentisinin üzerinde %0,21 olarak gerçekleşti. 2015 yılı enflasyonunun %5 hedefinin üzerinde gerçekleşmesi sebebiyle TCMB hükümete sapmanın nedenlerini ve tedbirlerin neler olacağını içeren bir mektup gönderecek. Yıllık bazda enflasyon üzerinde %24 oranında ağırlığa sahip gıda ve alkolsüz içecek grubunun 2,63 puanla en büyük katkıyı yaptığını görüyoruz. Çekirdek enflasyon ise %9,51 seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Ocak ayından itibaren elektrik ve tütün ürünlerine gelen zamların enflasyon üzerinde etkisinin hissedilmesi bekleniyor. TCMB yaptığı hesaplamalarda bu etkinin 0,70 puan kadar olmasını bekliyor.
100 ENDEKSİ NDE GEÇEN YILIN EN ÇOK KAZANDIRAN KAYBETTİREN HİSSELERİ Kapanış % Son 1 Yıla Göre % Kapanış % Son 1 Yıla Göre % ALARK 3,34 9,51-24,76 PRKME 2,51-14,33-25,24 LOGO 46,12 7,76 74,33 IPEKE 1,11-9,76-32,32 OTKAR 96,15 7,07 5,63 SISE 2,90-9,09-14,77 BJKAS 2,30 6,48-2,13 GUBRF 5,17-8,98 0,62 TUPRS 73,50 5,60 29,97 MGROS 15,99-8,37-29,71 ASELS 17,80 5,51 49,67 KOZAA 1,11-8,26-35,47 ARCLK 14,55 4,15-1,78 CLEBI 32,94-7,99 19,96 PETKM 4,78 4,14 17,44 TSKB 1,41-7,24-20,47 ITTFH 2,20 2,80-12,35 TRKCM 1,68-7,18-40,28 ULKER 18,01 2,33-3,40 ENKAI 4,21-6,86-8,95 SEKTÖR ENDEKSLERİNDE GEÇEN YIL Önceki Hafta İçi % Değişim Endeksler Kapanış Kapanış En Düşük En Yüksek Son 1 Ay Son 1 Yıl BIST BİLİŞİM 20.265 20.299 19.572 20.829-0,17 5,69 43,43 BIST TEKNOLOJİ 54.698 53.184 52.089 54.974 2,85 7,79 46,25 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 66.506 64.586 63.467 68.173 2,97 3,16 17,84 BIST SİGORTA 184.566 187.484 182.941 191.763-1,56-0,38 8,41 BIST TÜM-100 103.155 105.171 102.508 105.595-1,92 0,96 5,49 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 104.979 104.155 101.376 106.838 0,79-2,11 0,71 BIST GAYRİMENKUL YO 36.924 37.751 36.409 38.330-2,19-0,54-7,76 BIST TİCARET 135.514 140.309 135.056 144.428-3,42-6,22-6,21 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 38.419 39.355 37.761 40.047-2,38 3,66-6,10 BIST TURİZM 5.598 5.780 5.508 5.879-3,13-14,14-7,17 BIST FİN. KİRA. FAKTORİNG 18.448 18.836 17.809 19.209-2,06 0,62-6,55 BIST SINAİ 72.511 72.576 70.869 74.345-0,09-2,21-10,16 BIST ELEKTRİK 2.520 2.604 2.506 2.623-3,25 6,79-14,13 BIST 100-30 93.277 95.697 92.653 97.133-2,53-1,82-13,69 BIST MEN. KIYMET YAT. ORT. 21.074 21.224 20.797 21.340-0,71-0,70-11,40 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 57.159 59.056 56.085 60.127-3,21-2,54-15,40 BIST TÜM 71.946 73.105 70.838 74.657-1,59-3,04-17,71 BIST GIDA, İÇECEK 107.860 109.933 107.860 114.089-1,89-5,32-14,53 BIST TEKSTİL, DERİ 13.762 13.902 13.435 14.118-1,00 3,13-16,20 BIST HİZMETLER 50.743 52.308 50.338 53.329-2,99-6,07-19,88 BIST 100 70.613 71.727 69.396 73.372-1,55-3,40-19,47 BIST 50 67.198 68.190 65.980 69.848-1,46-3,53-20,14 BIST 30 86.235 87.428 84.503 89.605-1,37-3,75-20,59 BIST MALİ 92.383 94.277 90.793 96.331-2,01-2,57-21,68 BIST TAŞ, TOPRAK 62.869 64.966 62.032 65.455-3,23-3,95-26,90 BIST ULAŞTIRMA 75.570 77.407 74.203 78.613-2,37-2,68-26,33 BIST BANKA 118.275 119.917 115.469 123.001-1,37-3,04-27,14 BIST İLETİŞİM 24.948 25.566 24.672 26.394-2,42-9,37-30,83 BIST METAL ANA 82.852 84.476 80.275 86.842-1,92-9,27-36,45
BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE PAHALI OLAN HİSSELER 08/01/2016 Kapanış Son 1 Yıl (TL) 07/01/2015 Değ. (%) En Düşük En Yüksek Kapanış Bileşik Endeksi 70.613-1,6 87.260 87.919 86.777-18,63 Son 1 Yıl % Değ. Relatif Getiri PD/DD F/K Alcatel Lucent Teletaş 6,31-0,9 2,71 2,76 2,71 132,84 186,14 4,5 Deva Holding 3,86-0,5 2,14 2,23 2,16 78,70 119,61 1,7 17,1 Tümosan 9,15 0,8 5,21 5,34 5,32 71,99 111,36 4,1 34,6 Netaş Telekom. 10,53-5,6 6,83 6,96 6,79 55,08 90,58 1,5 18,5 Ege Endüstri 301,90-3,9 200,46 211,51 201,90 49,53 83,76 5,2 9,9 Aselsan 17,80 5,5 11,84 12,24 12,14 46,61 80,17 4,2 188,0 Eczacıbaşı Yatırım 10,93-0,4 7,38 7,73 7,57 44,35 77,40 0,6 19,8 Aksa 10,15-3,0 7,14 7,24 7,14 42,16 74,70 1,6 9,9 Tat Gıda 5,65 2,0 4,00 4,10 4,00 41,25 73,58 1,9 11,5 Alarko GMYO 27,14-1,3 20,09 21,41 19,99 35,75 66,82 0,5 2,2 Tüpraş 73,50 5,6 56,40 56,90 56,40 30,32 60,15 2,5 9,4 Tofaş Oto. Fab. 19,27 1,7 14,97 15,16 15,02 28,32 57,70 4,4 12,8 İş GMYO 1,77 0,6 1,37 1,42 1,38 28,16 57,50 0,5 6,1 Soda Sanayii 4,22-0,2 3,31 3,39 3,38 24,96 53,56 1,4 5,4 Çelebi 32,94-8,0 27,22 27,74 27,36 20,38 47,93 6,2 10,1 Petkim 4,78 4,1 4,01 4,07 4,00 19,50 46,85 1,8 9,4 Global Yat. Holding 1,63-4,1 1,42 1,45 1,44 13,57 39,56 0,7 Kordsa Global 4,67-0,6 4,15 4,36 4,15 12,53 38,28 1,0 11,5 Fenerbahçe Futbol 38,00 2,2 34,50 35,40 34,45 10,30 35,55 0,0 Net Turizm 1,39-4,8 1,28 1,31 1,27 9,45 34,50 0,5 3,3 Adel Kalemcilik 57,50-2,5 52,56 54,90 52,56 9,39 34,43 2,1 6,6 Vestel Beyaz Eşya 11,19 0,1 10,19 10,67 10,29 8,77 33,66 3,4 18,3 Kartonsan 289,60-4,8 256,00 272,00 266,50 8,67 33,54 3,0 30,6 Göltaş Çimento 75,45 2,0 71,55 73,24 71,83 5,04 29,08 2,0 49,3 Otokar 96,15 7,1 86,92 92,52 91,75 4,80 28,78 12,8 55,6 Gübre Fabrik. 5,17-9,0 5,12 5,20 5,18-0,15 22,71 1,7 10,6 Arçelik 14,55 4,2 14,62 14,86 14,62-0,48 22,29 2,1 11,6 Konya Çimento 303,60-4,2 306,87 325,84 305,90-0,75 21,97 4,2 35,2 Bim Mağazalar 49,68-3,3 49,81 50,35 50,20-1,04 21,61 10,5 28,8 Sasa Polyester 2,00-3,8 1,97 2,06 2,03-1,48 21,07 1,1 6,0
BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE PAHALI OLAN HİSSELER 08/01/2016 Kapanış Son 1 Yıl (TL) 07/01/2015 Değ. (%) En Düşük En Yüksek Kapanış Bileşik Endeksi 70.613-1,6 87.260 87.919 86.777-18,63 Son 1 Yıl % Değ. Relatif Getiri PD/DD F/K TAV Havalimanları 17,79-2,2 18,08 18,32 18,12-1,85 20,62 2,4 10,4 Aygaz 9,71-3,9 9,85 10,23 9,90-1,87 20,59 1,2 10,6 Ülker Bisküvi 18,01 2,3 18,40 18,74 18,40-2,10 20,31 5,2 30,0 Beşiktaş Futbol Yat. 2,30 6,5 2,35 2,38 2,35-2,13 20,28 0,0 Ford Otosan 30,02-0,9 30,63 31,16 30,82-2,59 19,70 3,7 15,6 Çimsa 14,52-5,1 14,97 15,39 15,02-3,33 18,80 1,7 8,4 Karsan Otomotiv 1,45-4,0 1,49 1,52 1,50-3,33 18,79 2,2 Eczacıbaşı İlaç 2,56-3,4 2,58 2,70 2,67-4,16 17,78 0,5 16,4 Metro Holding 0,63-6,0 0,64 0,66 0,66-4,55 17,30 0,2 Afyon Çimento 5,80-5,5 6,00 6,37 6,11-5,07 16,66 3,7 56,7 Torunlar GMYO 3,24-0,3 3,48 3,55 3,51-7,59 13,57 0,5 3,4 Enka İnşaat 4,21-6,9 4,51 4,64 4,57-7,91 13,17 1,1 11,3 Galatasaray Sportif 17,07-3,4 18,50 18,70 18,55-7,98 13,09 0,0 Odaş Elektrik 6,10-3,8 6,75 6,92 6,72-9,26 11,51 2,6 Türk Traktör 68,00-2,2 74,49 76,95 75,05-9,39 11,35 5,4 15,0 Koç Holding 10,88-0,5 12,11 12,25 12,11-10,14 10,43 1,3 9,8 Doğuş Otomotiv 10,74-2,5 12,13 12,61 11,99-10,41 10,09 1,8 6,4 Anadolu Efes 18,39-2,6 20,50 21,09 20,60-10,74 9,69 1,3 Alkim Kimya 13,30-0,6 14,86 15,05 14,91-10,80 9,61 1,7 17,6 Halk GMYO 1,01-1,9 1,14 1,16 1,14-11,26 9,05 0,9 11,5 Emlak Konut GMYO 2,51-3,5 2,87 2,90 2,86-12,20 7,90 1,1 15,0 Şişe Cam 2,90-9,1 3,30 3,41 3,35-13,42 6,40 0,9 9,4 Bagfaş 12,73-0,9 14,78 15,03 14,73-13,57 6,22 2,0 221,4 Saf GMYO 0,77-2,5 0,91 0,97 0,91-15,22 4,18 0,5 1,5 Aksa Enerji 2,48-2,4 2,96 3,06 2,94-15,65 3,66 1,9 Sinpaş GMYO BIST 0,61100 ENDEKSİ'NE -1,6 0,72 GÖRE 0,74 UCUZ KALAN 0,73 HİSSELER -16,76 2,29 0,3 70,8 Anadolu Cam 1,64-1,2 2,01 2,05 2,01-18,41 0,27 0,6 3,5
BIST 100 ENDEKSİ'NE GÖRE UCUZ OLAN HİSSELER 08/01/2016 Kapanış Son 1 Yıl (TL) 07/01/2015 Değ. (%) En Düşük En Yüksek Kapanış Bileşik Endeksi 70.613-1,6 87.260 87.919 86.777-18,63 Son 1 Yıl % Değ. Relatif Getiri PD/DD F/K T.S.K.B. 1,41-7,2 1,74 1,79 1,74-18,94-0,38 1,1 6,6 Zorlu Enerji 1,57-6,0 1,93 1,99 1,95-19,67-1,29 4,4 Good-Year 72,45-5,1 91,37 93,20 90,97-20,36-2,13 1,8 13,3 GSD Holding 0,98-5,8 1,24 1,27 1,24-20,73-2,59 0,3 Borusan Mannesmann 5,75-1,7 7,29 7,37 7,26-20,80-2,67 0,6 20,2 Vestel 5,07-0,8 6,38 6,54 6,43-21,15-3,10 1,4 Turkcell 9,76-1,4 12,37 12,54 12,41-21,35-3,35 1,6 12,3 Sabancı Holding 7,91-4,5 10,14 10,29 10,14-22,00-4,14 0,8 6,9 Akbank 6,71 0,1 8,62 8,72 8,61-22,08-4,24 1,1 9,0 Türk Telekom 5,16-5,5 6,60 6,68 6,63-22,13-4,31 4,6 48,5 Alarko Holding 3,34 9,5 4,39 4,46 4,39-23,91-6,50 0,7 Brisa 7,43-6,8 9,78 9,97 9,78-24,06-6,68 3,9 13,4 Park Elek. Madencilik 2,51-14,3 3,35 3,37 3,35-25,05-7,90 0,9 15,1 Doğan Holding 0,56-1,8 0,74 0,76 0,75-25,33-8,24 0,6 Vakıf GMYO 2,14-6,1 2,88 3,16 2,87-25,45-8,39 0,6 14,8 Gözde Girişim 2,19-6,0 2,94 2,99 2,94-25,51-8,46 1,4 Garanti Bankası 7,01-1,5 9,55 9,64 9,49-26,12-9,21 1,0 10,5 Ereğli Demir Çelik 2,99-1,6 4,09 4,32 4,06-26,38-9,53 0,8 7,1 İhlas Holding 0,22 0,0 0,27 0,29 0,30-26,67-9,88 0,5 Albaraka Türk 1,31-0,8 1,75 1,81 1,79-26,78-10,02 0,6 4,2 İş Bankası (C) 4,56-0,9 6,28 6,35 6,26-27,15-10,47 0,7 6,8 Turcas Petrol 1,44-3,4 1,98 2,01 1,98-27,31-10,68 0,6 Vakıflar Bankası 3,70-3,4 5,13 5,21 5,11-27,53-10,95 0,6 4,7 Türk Hava Yolları 7,22-2,3 10,00 10,25 10,05-28,16-11,71 0,7 3,8 T. Halk Bankası 10,05-3,3 14,16 14,31 14,01-28,29-11,87 0,7 6,0 Erbosan 33,80-5,9 47,63 50,02 47,28-28,52-12,16 1,3 8,6 Coca Cola İçecek 35,30 BIST 30-5,0 ENDEKSİ 49,12 201549,91 YILI GETİRİLERİ 49,56-28,78-12,48 2,4 117,9 Migros Ticaret 15,99-8,4 22,65 22,90 22,55-29,09-12,86 6,3 Hürriyet Gzt. 0,61 1,7 0,86 0,88 0,87-29,89-13,84 0,8 Ak Enerji 0,90-5,3 1,30 1,34 1,30-30,77-14,92 0,4 Koza Altın 11,88-3,3 16,98 17,46 17,32-31,39-15,69 0,9 4,5 Teknosa 6,11-4,7 8,99 9,06 9,01-32,20-16,68 4,5 Yapı ve Kredi Bank. 3,25-1,2 4,90 4,95 4,86-33,11-17,80 0,6 8,6 Bizim Mağazaları 12,69-0,9 18,94 19,23 18,99-33,16-17,86 3,6 96,4 İpek Doğal Enerji 1,11-9,8 1,63 1,69 1,67-33,53-18,32 0,3 7,0 Tekfen Holding 3,86-4,5 5,84 5,91 5,81-33,60-18,40 0,7 Koza Madencilik 1,11-8,3 1,69 1,78 1,75-36,57-22,05 0,3 5,7 Trakya Cam 1,68-7,2 2,81 2,87 2,85-40,96-27,45 0,6 6,6 Yazıcılar Holding 11,92-6,5 20,36 21,85 20,27-41,18-27,72 0,5 Kardemir (D) 1,04-4,6 1,91 1,98 1,90-45,30-32,78 0,9 Pegasus 16,81-4,3 34,25 34,60 34,15-50,78-39,51 1,0
30 ENDEKSİ HİSSELERİNDE HAFTALIK VE SON 1 YIL GETİRİLER 08/01/2016 Son 1 Yıl 31/12/2014 Son Kapanış En Düşük En Yüksek 07/01/2015 Değişim (%) BIST-30 Endeksi 86.235 86.955 89.605 106.150-18,8% BIST-100 Endeksi 70.613 71.434 73.372 85.721-17,6% Relatif Getiri PD/DD F/K Tüpraş 73,50 56,40 56,90 55,30 32,9% 61% 2,5 9,4 Tofaş Oto. Fab. 19,27 14,97 15,16 15,02 28,3% 56% 4,4 12,8 Petkim 4,78 4,01 4,07 3,95 21,0% 47% 1,8 9,4 Otokar 96,15 86,92 92,52 83,78 14,8% 39% 12,8 55,6 Bim Mağazalar 49,68 49,81 50,35 49,17 1,0% 23% 10,5 28,8 Arçelik 14,55 14,62 14,86 14,48 0,5% 22% 2,1 11,6 Ülker Bisküvi 18,01 18,40 18,74 18,30-1,6% 19% 5,2 30,0 TAV Havalimanları 17,79 18,08 18,32 18,41-3,4% 17% 2,4 10,4 Ford Otosan 30,02 30,63 31,16 31,45-4,5% 16% 3,7 15,6 Emlak Konut GMYO 2,51 2,87 2,90 2,68-6,5% 14% 1,1 15,0 Enka İnşaat 4,21 4,51 4,64 4,62-8,8% 11% 1,1 11,3 Şişe Cam 2,90 3,30 3,41 3,21-9,6% 10% 0,9 9,4 Koç Holding 10,88 12,11 12,25 12,21-10,9% 8% 1,3 9,8 Koza Altın 11,88 16,98 17,46 15,05-21,1% -4% 0,9 4,5 Akbank 6,71 8,62 8,72 8,50-21,1% -4% 1,1 9,0 Sabancı Holding 7,91 10,14 10,29 10,04-21,2% -4% 0,8 6,9 Turkcell 9,76 12,37 12,54 12,41-21,4% -5% 1,6 12,3 Vakıflar Bankası 3,70 5,13 5,21 4,84-23,5% -7% 0,6 4,7 Türk Telekom 5,16 6,60 6,68 6,77-23,7% -7% 4,6 48,5 Garanti Bankası 7,01 9,55 9,64 9,27-24,4% -8% 1,0 10,5 Türk Hava Yolları 7,22 10,00 10,25 9,63-25,0% -9% 0,7 3,8 Doğan Holding 0,56 0,74 0,76 0,76-26,3% -11% 0,6 T. Halk Bankası 10,05 14,16 14,31 13,72-26,7% -11% 0,7 6,0 Ereğli Demir Çelik 2,99 4,09 4,32 4,09-26,9% -11% 0,8 7,1 Migros Ticaret 15,99 22,65 22,90 22,75-29,7% -15% 6,3 İş Bankası (C) 4,56 6,28 6,35 6,56-30,5% -16% 0,7 6,8 Tekfen Holding 3,86 5,84 5,91 5,66-31,8% -17% 0,7 Yapı ve Kredi Bank. 3,25 4,90 4,95 4,78-32,0% -17% 0,6 8,6 Kardemir (D) 1,04 1,91 1,98 1,92-45,8% -34% 0,9 Pegasus 16,81 34,25 34,60 33,15-49,3% -38% 1,0 16,7
Veri Takvimi Dönem Beklenti Önceki 11 Ocak Pazartesi 10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi Kasım -1,70 mr $ -130 mn $ 12 Ocak Salı 11:30 İngiltere İmalat Üretimi (aylık) Kasım 0,10% -0,40% 11:30 İngiltere İmalat Üretimi (yıllık) Kasım -0,80% -0,10% Hazine İç Borç İTFA Takvimi 13 Ocak Çarşamba 04:50 Çin İhracat Aralık -8,00% -6,80% 04:50 Çin İthalat Aralık -11,50% -8,70% 04:50 Çin Dış Ticaret Dengesi Aralık 53 mr $ 54,1 mr $ 12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (aylık) Kasım 0,10% 0,60% 12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (yıllık) Kasım 1,80% 1,90% 21:00 ABD Bej Kitap 14 Ocak Perşembe 11:00 Almanya GSYİH (Yıllık) 2015 1,70% 1,60% 14:00 İngiltere Faiz Kararı Ocak 0,50% 0,50% 14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi Ocak 15:30 ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları 277 bin 15 Ocak Cuma 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Ekim 10,30% 10,30% 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi Aralık - 0,80 mr TL 15:30 ABD ÜFE (aylık) Aralık -0,10% 0,30% 15:30 ABD ÜFE (Yıllık) Aralık - -1,10% 15:30 ABD Perakende Satışlar (aylık) Aralık 0,20% 0,20% 15:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (aylık) Aralık 0,30% 0,40% 15:30 ABD New York İmalat Endeksi Aralık -4-4,59 16:15 ABD Sanayi Üretimi (aylık) Aralık -0,10% -0,60% 17:00 ABD Michigan Tüketici Güveni Ocak 93 92,6
HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2015 Yılı Aralık Ayı 16.12.2015 2.829 1.381 4.210 23.12.2015 473 70 543 30.12.2015 184 0 184 TOPLAM 3.486 1.451 4.937 2016 Yılı Ocak Ayı 06.01.2016 155 41 195 13.01.2016 1.309 376 1.684 20.01.2016 1.236 194 1.430 27.01.2016 8.944 4.053 12.997 TOPLAM 11.644 4.663 16.306 2016 Yılı Şubat Ayı 03.02.2016 465 105 570 10.02.2016 508 144 652 17.02.2016 1.896 61 1.957 24.02.2016 9.596 1.424 11.020 TOPLAM 12.465 1.734 14.198 (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir. Aralık ayında toplam 4,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ocak ayında toplam 16,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 13,3 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Şubat ayında toplam 14,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ 2015 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi 15.12.2015 16.12.2015 08.07.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1666 Gün İhale / Yeniden ihraç 15.12.2015 16.12.2015 12.03.2025 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 9 Yıl / 3374 Gün İhale / Yeniden ihraç 2016 Yılı Ocak Ayı İhraç Takvimi (1) İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi 25.01.2016 27.01.2016 14.12.2016 Kuponsuz Devlet Tahvili 11 Ay / 322 Gün İhale / Yeniden ihraç 25.01.2016 27.01.2016 08.07.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 4 Yıl / 1624 Gün İhale / Yeniden ihraç 25.01.2016 27.01.2016 14.01.2026 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 10 Yıl / 3640 Gün İhale / İlk İhraç 26.01.2016 27.01.2016 14.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 504 Gün İhale / Yeniden ihraç 26.01.2016 27.01.2016 20.04.2022 Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 Yıl / 2275 Gün İhale / Yeniden ihraç 26.01.2016 27.01.2016 12.03.2025 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 9 Yıl / 3332 Gün İhale / Yeniden ihraç 2016 Yılı Şubat Ayı İhraç Takvimi (1)(2) İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi 16.02.2016 17.02.2016 14.12.2016 Kuponsuz Devlet Tahvili 10 Ay / 301 Gün İhale / Yeniden ihraç 22.02.2016 24.02.2016 17.02.2021 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1820 Gün İhale / İlk İhraç 22.02.2016 24.02.2016 14.01.2026 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 10 Yıl / 3612 Gün İhale / Yeniden ihraç 23.02.2016 24.02.2016 14.06.2017 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 476 Gün İhale / Yeniden ihraç 23.02.2016 24.02.2016 20.04.2022 Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 Yıl / 2247 Gün İhale / Yeniden ihraç 23.02.2016 24.02.2016 11.02.2026 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 10 Yıl / 3640 Gün İhale / İlk İhraç (1) 2016 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir (2) 2016 yılı Şubat ayında ihraç edilmesi planlanan kira sertifikasına ilişkin ihraç tarihi daha sonra duyurulacaktır.
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Merkez Mahallesi Birahane Sk. No:38 Bomonti 34380 Şişli-İstanbul Tel: (212) 368 77 34 Faks: (212) 233 41 36 ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür gturk@anadoluyatirim.com.tr (212) 368 77 34 Kadriye Kavas Fırat Bora Taş Yönetmen Yardımcısı I Yönetmen Yardımcısı II kkavas@anadoluyatirim.com.tr (212) 368 77 71 fbtas@anadoluyatirim.com.tr (212) 368 77 69 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, genel niteliktedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.