TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türk plastik sektörü, AB ülkeleri içinde, Almanya dan sonra 2.nci sırada, dünyada ise % 2,6 payla 7.nci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Türk plastik sektörünün 20,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmi dünya plastik dış ticaret hacmi içindeki payı % 1,7 düzeyindedir. Türkiye plastik sektörü küresel plastik mamul ihracatından % 1,6 ithalatından % 1 pay alırken hammadde ithalatından % 4,3 ihracatından da % 0,4 pay almaktadır. Türkiye, 2014 yılında eriştiği 8 milyon 234 bin ton plastik mamul üretimiyle AB ülkeleri içinde Almanya dan sonra 2.nci sırada yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin çok altındadır. Bunun başlıca nedeni, Türkiye nin plastik mamul ihracatında 3 $ / Kg olan birim ihracat fiyatının, dünya ortalaması olan 4,4 $ / Kg fiyatının % 32 altında olması ve Türkiye nin ihracatta yeteri kadar katma değer sağlayamamasıdır. Bu durum, Türk plastik sektörünün yeterince katma değer sağlamayan mamullerin üretim ve ihracatına yoğunlaştığını göstermektedir. Türk plastik sektöründe, PAGDER kayıtlarına göre çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 6.500 civarında üretici firma faaliyet göstermektedir. Son yıllarda ISO sıralamasında ilk 1000 firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış göstermektedir. Türk plastik sektörü 2014 yılında 8 milyon 234 bin ton ve 34,9 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 14 milyar dolar katma değer sağlamış ve AB de Almanya dan sonra ikinci büyük proses kapasitesine erişmiştir. Sektör 250.000 kişilik direk istihdam sağlamaktadır. Sektörde 2014 itibariyle 293 firmanın yabancı sermaye ortaklığı mevcuttur. Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. 2014 yılında Kimya Sektörü toplam ihracatı içinde % 32 pay alan plastik sektörü 150 yi aşan ihracat pazarı ile 6,1 milyar dolarlık direk mamul ve hammadde ihracat gerçekleştirirken, ihracatçı sektörler kanalı ile de en az 6 milyar doların üzerinde dolaylı ihracat yapmakta ve ülke ekonomisine 12 milyar doların üzerinde döviz geliri sağlamaktadır. 2014 yılında 2013 yılına kıyasla plastik mamullerde ; üretim ton bazında % 1,8 değer bazında % 1,9 ithalat ton bazında % 7,5 değer bazında % 6,3 ihracat ton bazında % 6,1 değer bazında da % 8,6 dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 1,3 değer bazında da % 1,4 artış göstermiştir. 2

Dış ticaret fazlası ton bazında % 5,3 değer bazında % 12,4 artarken, yerli üretimin ton bazında % 19 u, değer bazında % 13 ü ihraç edilmiş ve dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 8 i değer bazında % 9 u ithalatla karşılanmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278 değer bazında da % 161 olarak gerçekleşmiştir. Plastik sektörü, hızlı büyümesine paralel olarak 2003 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 79 u ithal makinalarla karşılamıştır. Son 12 yılda, yılda ortalama 608 milyon dolarlık makine ve teçhizat yapıldığı görülmektedir. Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, plastik sektör, yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir. Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak, katma değeri büyük mamuller üretim ve ihracatına yoğunlaşması, birim ihraç fiyatlarını gelişmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 $ / Kg a çıkarması, artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir. 3

EKONOMİK DURUM : 2014 DÜNYA EKONOMİSİ : 2014 yılında dünyada ekonomik toparlanma en önemli tartışma konusu olmuştur. Ancak, Suriye ve Ukrayna daki sorunlar dünya ekonomik dengelerinin kurulmasına yönelik güveni sarsmıştır. 2014 yılında ABD ve İngiltere de belli ölçüde ekonomik toparlanma sağlanmış olmakla birlikte AB de ekonomik büyümede riskler artmış, Japonya da ise yılın son çeyreğinde resesyona girilmiştir. Çin, Rusya ve Brezilya gibi birçok gelişmiş ülkede ekonomik görünümde olumsuzluklar yaşanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri, yavaşlama nedeniyle, dünya ekonomisindeki itici güç özelliğini yitirmiştir. 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ : Türkiye ekonomisi 2009 da % 4,9 küçülürken, 2010 ve 2011 yıllarında % 9,2 ve % 8,8 gibi yüksek büyüme hızlarına erişmiş, ancak 2012 yılında büyüme hızı % 2,2 ye inmiş, 2013 yılında % 4,0 e çıkarken 2014 yılının 9 aylık döneminde tekrar % 2,8 e gerilemiştir. İmalat sanayi büyüme hızı ilk 9 ayda % 3,5 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılının 9 ayında büyümenin kompozisyonunda özel sektör yatırımlarının lehine bir gelişme yaşanmış olup, büyümeyi son 6 çeyrektir negatif yönde etkileyen özel sektör yatırımları 3 üncü çeyrekte yüzde 5.2 artmıştır. Kamu yatırımlarında ikinci çeyrekteki yüzde 37.7 lik artış, bu dönemde yüzde 9 olarak gerçekleşmiş ve kamuözel sektör yatırımlarının dengelenmiştir. 2013 yılında ortalama % 73,9 olarak gerçekleşen imalat sanayi kapasite kullanımı, 2014 yılında % 74,4 e yükselmiştir. Başlıca Ekonomik Göstergeler Birim 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GSYH Milyar $ 616,7 731,6 774,0 786,3 817,8 756 ( T ) Kişi Başına Milli Gelir $ 8.559 10.022 10.466 10.497 11.148 10,537 ( T ) GSYH Büyüme Hızı % -4,8 9,2 8,8 2,2 4,0 2,8 ( 9 Ay ) İmalat Sanayi Büyüme Hızı % -7,2 13,6 10,0 1,9 2,8 3,5 ( 9 Ay ) İşsizlik Oranı % 14 11,9 9,8 9,2 9,7 10,4 ( 10 Ay ) TEFE % 6,3 8,6 6,5 8,9 7,51 6,36 ÜFE % 1,2 8,5 11,1 6,1 6,97 8,85 İmalat Sanayii K.K.O. % 65,2 72,6 75,4 73,6 73,9 74,4 Toplam Dış Borç Stoku Milyar $ 269,2 291,9 304,2 336,9 389,5 396,8 ( 9 ) Toplam Dış Borç Stoku / GSYH % 43,7 39,9 39,3 42,8 47,4 49,6 İhracat Milyar $ 102,1 113,9 134,9 152,5 151,9 157,7 İthalat Milyar $ 140,9 185,5 240,8 236,5 251,7 242,2 Dış Ticaret Dengesi Milyar $ -38,8-71,6-105,9-84,0-99,8-84,5 Dış Ticaret Hacmi Milyar $ 243,0 299,4 375,7 389,0 403,6 398,0 İhracat / İthalat % 72,5 61,4 56,0 64,5 60,3 65,1 Cari Açık Milyar $ -12,2-45,4-75,1-47,5 60,9 47,9 ( 9 ) Yıl Sonu ABD Doları Satış Fiyatı TL 1,4945 1,5450 1,8980 1,7862 2,1343 2,3411 Yılsonu Euro Satış Fiyatı TL 2,1530 2,0650 2,4556 2,3565 2i9357 2,8300 Kaynak : TUİK, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası 4

2014 yılı ekonomik büyümesine dış talep, olumlu katkı yapmış, iç talebin katkısı gerilemiştir. Diğer taraftan özel sektör tüketim ve yatırım harcamaları büyümeye hiç katkı sağlamamıştır. Kamu harcamaları ise büyümeye pozitif etki sağlamıştır. 2014 yılında 157,7 milyar dolarlık ihracata karşılık 242,2 milyar dolarlık ithalat yapılmış ve ihracatın ithalatı karşılama oraı % 65,1 e yükselmiş ve 84,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı verilmiştir. 2014 yılında yüksek ve orta yüksek teknoloji ürünlerin toplam ihracat içindeki payı değişmezken, orta düşük teknoloji ürünlerin ihracat payı gerilemiş ve düşük teknoloji ürünlerin payı artış göstermiştir. Bu durum 2014 yılında katma değeri düşük ürünlerin ihracatının artış gösterdiğini göstermektedir. Üretim tarafında ise tarım sektörünün GSYH ya negatif etki yaptığı, sanayi sektörünün büyüme içindeki payının gerilediği ve 2014 yılında da, büyümeye en çok katkının hizmetler sektöründen geldiği görülmektedir. Sanayi üretimi ara malı, dayanıklı tüketim malı ve sermaye malı üretimlerindeki düşüşlerin etkisi ile gerilemiştir. 2012 yılından bu yana işsizlik oranı artış eğilimindedir. 2014 yılı 10 aylık işsizlik oranı tekrar 2 haneli rakama erişmiş ve % 10,4 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen düşük oranlı ekonomik büyüme yeteri kadar istihdam yaratamamıştır. Bir taraftan üretime katkı sağlayabilecek nüfus artarken, üretim artışının gerilemesi işsizlik oranının büyümesine neden olmuştur. Disiplinli kamu maliyesi yaklaşımı ile kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 35 lere gerilemiş ve gelişmekte olan ekonomiler ortalamasının altına düşmüştür. Türkiye nin risk primi göstergelerindeki artış, Türk lirasında değer kaybına neden olmuştur. Tüketici fiyatları 2014 yıl sonunda yüzde 8.9, üretici fiyatları ise % 6,4 olarak gerçekleşmiştir. Dünyadaki jeopolitik risklerin artması ve Avrupa Birliği nde büyüme beklentisinin zayıflaması nedeniyle, 2014 yılında ihracatın büyümeye katkısı sınırlı olmuştur. İthalattaki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşmenin etkisi ile cari açıkta belirgin bir gerileme, ihracatın ithalatı karşılama oranında da artış görülmüştür. 2014 yılında doğrudan yatırımlarda 2013 yılına göre belirgin bir farklılık görülmemiştir. 2015 YILINDA DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER : ABD de faiz artırımının miktarı, Çin in toparlanma çabaları, AB de beklenen resesyon, Rusya, Ukrayna ve Suriye de süren riskler ile petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, 2015 yılında dünya ekonomisinde olumlu gelişmeler beklemek güçtür. 2015 yılında küresel para arzında beklenen gerileme, gelişmekte olan ülkeleri büyümek için daha çok yapısal reformlara zorlayacaktır. 2015 yılında Hindistan ekonomisinde belirgin artışlar beklenirken, Rusya ekonomisinde, Ukrayna krizinin neden olduğu yaptırımlar, düşen petrol fiyatlarının etkisiyle rublenin değer kaybı, ve sermaye çıkışları nedeniyle gerileme olacaktır. Petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol üreticisi olmayan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde iç talebi canlandıracak ve bu ülkelerde cari açığın düşmesine, enflasyonun ve faizlerin gerilemesine olumlu etkileri olacaktır. 2015 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişimi etkileyecek en önemli faktörler ; Büyümenin dış talepten çok iç talep artışından kaynaklanacağı, iç talep artışının ise kamu harcamalarına bağlı olacağı, ihracattaki artışın AB ekonomisindeki toparlanma, Çin ekonomisindeki büyüme ve bölgesel risklere bağlı olacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan petrol ve enerji fiyatlarında yaşanan düşüşün enflasyona olumlu yansıması ve 2015 yıl sonu enflasyonun Orta Vadeli Program hedeflerine yaklaşması beklenmektedir. Cari açık, gerilemesine rağmen Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmekte olup, makro finansal istikrarın korunması için cari açığın kontrol edilebilir seviyelerde tutulması gerekmektedir. Orta Vadeli Programa göre ; 2014 yılında % 4 büyüme hızı hedeflenmiş olmasına rağmen, politik ve ekonomik riskler, büyümenin daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini göstermektedir. Türkiye, 2015 yılında kırılganlık riski taşıyan ekonomilerin başında gelmektedir. Bunun temel gerekçesi ; büyük cari açık, yavaşlayan büyüme oranı ve genel seçime bağlı siyasi gerilimler olarak görülmektedir. 5

Yüksek cari açık, enflasyon artışı, büyüme hızındaki yavaşlama, artan finansman ihtiyacı ve sıcak para çıkışı; Türkiye ekonomisinin 2015 yılında karşılaşacağı riskler arasında görülmektedir. Türkiye nin daha önceki krizleri daha çok mali kesimde idi. Şimdi ise potansiyel sorun şirketler kesiminde olacaktır. 2007 sonrası fazlasıyla borçlanan finans dışı şirketler kesiminin, mevcut borç stokunu ve açık pozisyonlarını nasıl yöneteceği önemli bir sorun olarak görülmektedir. Tüm bu gelişmelerin 2015 yılında ekonomiye muhtemel olumsuz etkileri şu şekilde özetlenebilir ; Ekonomi ve sektörlerin büyüme oranlarında düşme, İşsizlik oranında artış, İşletmelerin kur farkından doğan açıklarını kapatmak için başta personel harcamalarından kaçınmaları bunun için işten çıkartma ve yeni istihdam sahalarının yaratılmaması olmak üzere üretim kapasitelerini düşürmeleri, İmalat sektöründe ham madde de dış kaynaklı alımlarda kısıtlamaya gidilmesi Sıcak para çıkışının hızlanması. DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER : DÜNYA PLASTİK ÜRETİMİ: Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği nedeni ile plastik üretimi tüm dünyada 50 yıldır hızlı gelişimini sürdürmektedir. Plastikler küresel bir başarı hikayesi olarak kabul edilmektedir. 1950 yılında 1,5 milyon ton olan plastik üretiminin 2013 yılında 300 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir. Üretimin 2014 yılında 312 milyon tona eriştiği tahmin edilmektedir. Dünya toplam plastik üretiminde 1950 2012 yılları arasında bileşik büyüme hızı ( CAGR ) % 8,7 olarak gerçekleşmiştir. 2002 2014 yılları arasında, dünya plastik mamul üretiminde bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) % 3,7 olarak gerçekleşirken, Türkiye plastik sektöründe aynı yıllar arasında % 8,8 olmuştur. Dünya Plastik Mamül Üretimi (Milyon Ton) 2014 yılında 300 milyon ton olan dünya toplam plastik üretiminin % 25 i Çin, % 21 i tüm Avrupa, % 20 si NAFTA ülkeleri, % 16 sı da Çin dışındaki Asya ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplam üretimde Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin payı % 8, Latin Amerika nın payı ise % 7 düzeylerindedir. 6

Dünya Plastik Üretiminin Bölgesel Dağılımı (2014) Bölgeler % pay Milyon Ton Çin 25 78 Avrupa 21 66 Nafta 20 62 Diğer Asya ( Çin Hariç ) 16 50 Orta Doğu + Afrika 8 25 Latin Amerika 7 22 Diğerleri 3 9 Toplam 100 312 Dünya toplam plastik üretiminin yaklaşık % 25 i Çin ve % 53 ü Çin, ABD, Almanya, S. Arabistan ve Hindistan olmak üzere 5 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye 2014 yılında eriştiği 8,2 milyon tonluk üretimi ile küresel üretimden % 2,6 pay alarak dünyada 7 inci, AB de ise Almanya dan sonra ikinci büyük plastik üretimine sahiptir. Başlıca Ülkelerin Plastik Mamul Üretimleri Seçilmiş Ülkeler Milyon Ton % Pay Çin 78,0 25,0 ABD 45,5 14,6 Almanya 16,3 5,2 S. Arabistan 13,5 4,3 Hindistan 12,5 4,0 Tayland 9,2 3,0 Türkiye 8,2 2,6 İtalya 8,0 2,6 Brezilya 7,6 2,4 Fransa 7,0 2,3 Polonya 6,7 2,2 Rusya 6,8 2,2 Endonezya 4,7 1,5 Kanada 4,6 1,5 Malezya 3,9 1,2 Çek Cumh. 2,0 0,6 Macaristan 2,0 0,6 Arjantin 1,7 0,6 Diğerleri 73,9 23,7 Toplam 312,0 100,0 7

DÜNYA PLASTİK MAMUL İTHALATI : 2009 yılında 51 milyon ton ve 176 milyar dolar olan dünya plastik mamul toplam ithalatı miktar bazında % 9,8, değer bazında da % 19,5 bileşik büyüme hızı ile ( CAGR ) artarak 2013 yılında 104 milyon ton ve 256 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik mamul ithalatının 2014 yılında 124 milyon ton ve 281 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. Dünya Toplam Plastik Mamul İthalatı 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ 176 212 242 241 256 9,8 281 Milyon Ton 51 71 56 60 104 19,5 124 Kaynak : ITC, International Trade Center Dünya Toplam Plastik Mamul İthalatı Milyar $ 2014 yılında dünya toplam plastik mamul ithalatının % 24 ünü 3926, % 20 sini 3920, % 18 ini de 3923 GTİP nolu mamullerin oluşturduğu tahmin edilmektedir. 2014 Yılında Dünya Toplam Plastik Mamul İthalatının Dağılımı ($-%) 8

Dünya plastik mamul ithalatını yönlendiren 20 ülkenin 2013 yılında toplam ithalattan değer bazında % 70 miktar bazında da % 80 pay aldıkları görülmektedir. Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı Milyar ABD $ % Pay - Milyar $ Milyon Ton % Pay - Milyon Ton Ülke 2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 ABD 20,4 30,1 11,6 11,8 Meksika 10,6 31,8 20,5 30,5 Almanya 12,8 17,8 7,3 6,9 Maldivler 0,0 15,8 0,0 15,2 Çin 9,7 16,4 5,5 6,4 ABD 4,1 5,7 7,9 5,5 Fransa 10,9 13,2 6,2 5,2 Almanya 2,8 3,7 5,4 3,5 Meksika 6,6 10,7 3,7 4,2 Fransa 2,7 3,0 5,3 2,9 İngiltere 8,3 10,3 4,7 4,0 İngiltere 2,4 2,9 4,6 2,7 Japonya 6,0 8,6 3,4 3,4 Hollanda 0,6 2,4 1,2 2,3 Kanada 6,0 8,2 3,4 3,2 Japonya 1,5 1,9 3,0 1,9 Belçika 5,9 7,2 3,3 2,8 Kanada 1,3 1,7 2,5 1,6 Hollanda 4,8 7,1 2,7 2,8 Çin 1,3 1,7 2,6 1,6 Hong Kong 3,6 6,8 2,0 2,7 Belçika 1,4 1,6 2,7 1,6 İtalya 4,9 6,4 2,8 2,5 Rusya Fed. 0,9 1,5 1,8 1,4 G.Kore 4,4 5,8 2,5 2,3 İspanya 1,5 1,5 2,8 1,4 Rusya Fed. 2,9 5,4 1,7 2,1 İtalya 1,1 1,4 2,1 1,3 Poland 3,9 5,3 2,2 2,1 Poland 1,1 1,2 2,1 1,2 İspanya 4,8 4,7 2,7 1,9 Avustralya 0,4 1,2 0,8 1,1 İsviçre 3,2 4,0 1,8 1,6 Madagaskar 0,0 1,1 0,0 1,1 Çek Cum. 2,9 4,0 1,6 1,6 Hong Kong 0,9 1,1 1,7 1,0 Tayvan 3,0 4,0 1,7 1,5 Çek Cum. 0,9 1,0 1,7 1,0 Avusturya 3,2 3,8 1,8 1,5 Avusturya 0,7 0,8 1,3 0,8 20 Ülke Toplamı 128,2 179,8 72,8 70,2 20 Ülke Toplamı 36,0 82,9 70,0 79,6 Diğer Ülkeler 47,8 76,2 27,2 29,8 Diğer Ülkeler 15,4 21,3 30,0 20,4 Toplam 176,0 256,0 100,0 100,0 Toplam 51,4 104,2 100,0 100,0 Türkiye 1,5 2,7 0,8 1,0 Türkiye 0,3 0,5 0,6 0,5 Kaynak : ITC, International Trade Center DÜNYA PLASTİK MAMUL İHRACATI : DÜNYA 2009 PLASTİK yılında MAMUL 44 milyon İHRACATI ton ve 189 : milyar dolar olan dünya toplam plastik mamul ihracatı değer bazında yılda ortalama % 10,1 ve miktar bazında da % 9,4 artarak 2013 yılında 63 milyon tona ve 278 milyar dolara çıkmıştır. İhracatın 2014 yılında 73 milyon tona ve 305 2009 yılında 44 milyon ton ve 189 milyar dolar olan dünya toplam plastik mamul ihracatı değer bazında yılda milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. ortalama % 10,1 ve miktar bazında da % 9,4 artarak 2013 yılında 63 milyon tona ve 278 milyar dolara çıkmıştır. İhracatın 2014 yılında 73 milyon tona Dünya ve 305 Plastik milyar Hammadde dolara çıktığı Toplam tahmin İhracatı edilmektedir. 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T ) Dünya Plastik Milyar $ Hammadde 189 Toplam İhracatı 225 261 267 278 10,1 305 Milyon Ton 44 57 55 55 63 9,4 73 2009 2010 Kaynak : ITC, International Trade Center 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ 189 225 261 267 278 10,1 305 Milyon Ton 44 57 55 55 63 9,4 73 Kaynak : ITC, International Trade Center 9

Dünya Toplam Plastik Mamul İhracatı Milyar $ Dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren 20 ülkenin 2013 yılında toplam ihracattan değer bazında % 82 miktar bazında da % 79 pay aldıkları görülmektedir. Çin dünya plastik mamul ihracatında hem miktar hem de değer bazında ilk sırayı almaktadır. Çin in 2013 yılında dünya plastik mamul ihracatından değer bazında % 18, miktar bazında da % 21 pay aldığı görülmektedir. Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı % Pay - Milyon Milyar $ % Pay - Milyar $ Milyon Ton Ton Ülkeler 2009 2013 2009 2013 Ülkeler 2009 2013 2009 2013 Çin 20,3 49,1 10,7 17,6 Çin 8,6 13,0 19,7 20,5 Almanya 27,0 35,0 14,3 12,6 Meksika 0,9 7,9 2,2 12,5 ABD 17,8 25,4 9,4 9,1 Almanya 4,7 5,5 10,7 8,7 Japonya 11,5 13,6 6,1 4,9 ABD 3,1 3,9 7,0 6,2 İtalya 10,8 13,1 5,7 4,7 İtalya 2,6 2,7 5,9 4,3 Fransa 8,1 9,5 4,3 3,4 Hollanda 0,7 1,8 1,5 2,9 Belçika 7,5 9,1 4,0 3,3 Belçika 1,5 1,7 3,5 2,8 G. Kore 4,5 8,8 2,4 3,2 G.Kore 1,1 1,6 2,5 2,5 Hollanda 5,4 8,0 2,9 2,9 Fransa 1,5 1,5 3,5 2,4 İngiltere 5,6 7,1 3,0 2,6 Poland 1,1 1,5 2,4 2,4 Tayvan 4,9 7,1 2,6 2,5 Türkiye 0,9 1,5 2,1 2,4 Poland 3,9 6,6 2,1 2,4 Tayvan 1,3 1,4 2,9 2,3 Kanada 5,1 6,1 2,7 2,2 Kanada 1,1 1,3 2,6 2,0 Meksika 3,0 5,3 1,6 1,9 İngiltere 1,0 1,1 2,2 1,8 Avusturya 3,9 4,8 2,1 1,7 İspanya 1,0 1,1 2,3 1,7 İspanya 3,8 4,8 2,0 1,7 Tayland 0,9 1,1 2,0 1,7 Türkiye 2,6 4,6 1,4 1,6 Hindistan 0,6 1,0 1,5 1,6 Çek Cum. 2,7 4,0 1,4 1,4 Avusturya 0,7 0,8 1,5 1,3 İsviçre 3,1 3,7 1,7 1,3 Japonya 0,7 0,8 1,7 1,3 Tayland 2,4 3,6 1,2 1,3 Çek Cum. 0,6 0,8 1,3 1,2 20 Ülke Toplam 153,8 229,4 81,2 82,5 20 Ülke Toplamı 34,5 52,1 78,9 82,3 Diğerleri 35,7 48,6 18,8 17,5 Diğerleri 9,2 11,2 21,1 17,7 Kaynak : ITC, International Trade Center 10

DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : 2009 yılında 134 milyon ton ve 197 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ithalatı, yılda miktar bazında ortalama % 5,5 değer bazında da % 12,4 artmıştır. İthalatın 2014 yılında 175 milyon tona ve 353 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. Dünya Plastik Hammadde İthalatı 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ 197 262 308 299 314 12,4 353 Milyon Ton 134 158 157 160 166 5,5 175 Kaynak : ITC, International Trade Center Dünya Toplam Plastik Hammadde İthalatı Dünya plastik hammadde ithalatının değer bazında % 86 sının miktar bazında da % % 70 inin 20 ülke tarafından yapıldığı görülmektedir. Toplam ithalat içinde Çin tek başına % 20 pay alırken Türkiye nin payının miktar bazında % 3,6 değer bazında da % 4,3 olduğu görülmektedir. Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde İthalatı % Pay - Milyon Milyar $ % Pay - Milyar $ Milyon Ton Ton 2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 Çin 38,3 55,1 24,1 21,4 Çin 31,1 32,5 23,2 19,6 Almanya 12,8 20,4 8,0 7,9 Almanya 7,4 9,2 5,5 5,6 ABD 8,5 14,6 5,4 5,6 ABD 5,2 6,6 3,9 4,0 İtalya 9,3 13,0 5,8 5,1 İtalya 6,2 6,5 4,7 3,9 Belçika 7,9 12,4 5,0 4,8 Türkiye 3,9 6,1 2,9 3,6 Türkiye 5,3 11,0 3,3 4,3 Belçika 5,0 5,9 3,8 3,6 Fransa 8,3 10,6 5,2 4,1 Meksika 3,6 5,2 2,7 3,2 Meksika 5,3 8,8 3,3 3,4 Fransa 4,7 5,0 3,5 3,0 İngiltere 5,5 7,9 3,5 3,1 Hong Kong 8,6 5,0 6,4 3,0 Hong Kong 7,9 7,8 5,0 3,0 Hindistan 3,2 4,7 2,4 2,8 Hindistan 3,9 7,8 2,4 3,0 İngiltere 3,3 3,6 2,5 2,2 Hollanda 4,0 6,9 2,5 2,7 Hollanda 1,7 3,5 1,3 2,1 Kanada 4,3 6,5 2,7 2,5 Kanada 2,8 3,2 2,1 1,9 Japonya 3,5 6,1 2,2 2,4 Vietnam 2,2 3,1 1,7 1,9 Poland 3,7 5,9 2,3 2,3 Endonezya 1,5 3,0 1,2 1,8 Brezilya 3,1 5,8 2,0 2,2 Polonya 2,4 2,9 1,8 1,8 Endonezya 2,3 5,5 1,4 2,1 Brezilya 1,8 2,8 1,4 1,7 İspanya 4,1 5,4 2,5 2,1 Rusya Fed. 1,5 2,7 1,1 1,6 Rusya Fed. 2,4 5,3 1,5 2,1 İspanya 2,7 2,7 2,0 1,6 Vietnam 2,9 5,3 1,8 2,0 Singapur 1,1 2,5 0,8 1,5 20 Ülke Toplam 143,3 222,1 90,1 86,1 20 Ülke Toplam 100,1 116,8 74,7 70,3 Diğerleri 15,7 35,9 9,9 13,9 Diğerleri 33,9 49,2 25,3 29,7 Toplam 159,0 258,0 100,0 100,0 Toplam 134,0 166,0 100,0 100,0 Kaynak : ITC, International Trade Center DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : 11

DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : 2009 yılında 133 milyon ton ve 190 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ihracatı, yılda ortalama miktar bazında % 4,7 ve değer bazında da % 11,7 artmıştır. İhracatın 2014 yılında 331 milyar dolara ve 168 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir. Dünya Plastik Hammadde İhracatı 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ 190 250 296 287 296 11,7 331 Milyon Ton 133 153 156 160 160 4,7 168 Kaynak : ITC, International Trade Center 13 Dünya Toplam Plastik Hammadde İhracatı Dünya toplam Dünya plastik toplam hammadde plastik hammadde ihracatının ihracatının değer bazında değer % bazında 85 ve % miktar 85 ve miktar bazında bazında % da 83 ünün % 20 ülke tarafından yapıldığı 83 ünün görülmektedir. 20 ülke tarafından yapıldığı görülmektedir. Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde Ülkeler İhracatı İtibariyle Plastik Hammadde İhracatı Milyar $ Milyar $ - % Pay Milyon Ton Milyon Milyon Ton Ton - % Pay GTİP 2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013 ABD 25,0 35,4 13,2 12,0 ABD 16,5 17,4 12,4 10,9 Belçika 16,5 25,3 8,7 8,5 G. Kore 10,7 12,1 8,0 7,6 Almanya 19,1 24,1 10,0 8,2 S. Arabistan 6,4 12,1 4,8 7,6 Güney Kore 13,9 22,4 7,3 7,6 Belçika 10,6 11,8 8,0 7,4 Hollanda 11,5 17,1 6,0 5,8 Almanya 11,0 11,2 8,2 7,0 S. Arabistan 5,3 15,9 2,8 5,4 Hollanda 4,0 8,2 3,0 5,1 Tayvan. Tayvan. 9,7 9,7 14,7 14,7 5,1 5,1 5,0 5,0 Tayvan Tayvan 7,2 7,2 8,0 8,0 5,4 5,4 5,0 5,0 Çin 5,0 12,7 2,6 4,3 Singapur 4,1 6,6 3,1 4,2 Çin 5,0 12,7 2,6 4,3 Singapur 4,1 6,6 3,1 4,2 Singapur 5,9 12,2 3,1 4,1 Çin 3,0 6,4 2,3 4,0 Singapur 5,9 12,2 3,1 4,1 Çin 3,0 6,4 2,3 4,0 Japonya 10,2 12,1 5,4 4,1 Fransa 5,5 5,5 4,1 3,5 Japonya 10,2 12,1 5,4 4,1 Fransa 5,5 5,5 4,1 3,5 Fransa 7,9 11,0 4,2 3,7 Tayland 3,5 5,5 2,6 3,4 Fransa 7,9 11,0 4,2 3,7 Tayland 3,5 5,5 2,6 3,4 Tayland 4,5 9,0 2,3 3,0 Japonya 5,7 5,1 4,3 3,2 İtalya Tayland 4,9 4,5 7,2 9,0 2,6 2,3 2,4 3,0 Kanada Japonya 3,5 5,7 4,1 5,1 2,6 4,3 3,2 2,6 İspanya İtalya 4,1 4,9 6,7 7,2 2,2 2,6 2,3 2,4 Katar Kanada 1,0 3,5 3,5 4,1 0,8 2,6 2,6 2,2 Kanada İspanya 4,0 4,1 6,4 6,7 2,1 2,2 2,2 2,3 İspanya Katar 2,6 1,0 3,4 3,5 2,0 0,8 2,2 2,1 Katar Kanada 1,1 4,0 5,1 6,4 0,6 2,1 1,7 2,2 İtalya İspanya 2,8 2,6 3,0 3,4 2,1 2,0 2,1 1,9 İngiltere Katar 3,7 1,1 4,8 5,1 2,0 0,6 1,6 1,7 BAE İtalya 1,0 2,8 2,5 3,0 0,8 2,1 1,9 1,5 BAE İngiltere 1,2 3,7 3,5 4,8 0,6 2,0 1,2 1,6 BAE İngiltere 2,1 1,0 2,3 2,5 1,6 0,8 1,5 12 BAE Hindistan 1,0 1,2 3,4 3,5 0,6 1,2 Hindistan İngiltere 0,9 2,1 2,1 2,3 0,7 1,6 1,5 1,3 Malezya Hindistan 2,3 1,0 3,4 1,2 0,6 1,2 Hindistan Iran 0,0 0,9 2,0 2,1 0,0 0,7 1,3 20 Malezya Ülke Toplam 157,1 2,3 252,5 3,4 82,7 1,2 85,4 1,2 20 Iran Ülke Toplam 102,0 0,0 132,8 2,0 76,8 0,0 83,2 1,3 Diğerleri 20 Ülke Toplam 32,9 157,1 43,1 252,5 17,3 82,7 14,6 85,4 Diğerleri 20 Ülke Toplam 30,8 102,0 26,9 132,8 23,2 76,8 16,8 83,2 Toplam 190,0 295,7 100,0 100,0 Toplam 132,8 159,6 100,0 100,0 Diğerleri 32,9 43,1 17,3 14,6 Diğerleri 30,8 26,9 23,2 16,8 Kaynak : ITC, International Trade Center Toplam 190,0 295,7 100,0 100,0 Toplam 132,8 159,6 100,0 100,0 Kaynak : ITC, International Trade Center

DÜNYA PLASTİK MAMULLER TOPLAM TİCARET HACMİ : Dünya toplam plastik mamul dış ticaret hacmi 2009 2013 yılları arasında değer bazında % 10 ve miktar bazında da % 15,1 bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) ile artmıştır. 2014 yılında plastik mamullerde dünya toplam ticaret hacminin 188 milyon ton ve 557 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Dünya Toplam Plastik Mamul Dış Ticaret Hacmi 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ 365 437 503 508 534 10,0 557 Milyon Ton 95 128 111 115 167 15,1 188 Kaynak : ITC, International Trade Center Dünya Plastik Mamul Dış Ticaret Hacmi Milyar $ DÜNYA PLASTİK HAMMADDELERDE TOPLAM TİCARET HACMİ : Dünya toplam plastik hammadde dış ticaret hacmi 2009 2013 yılları arasında değer bazında % 12 ve miktar bazında % 5,1 bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) ile artmıştır. 2014 yılında dünya toplam plastik hammadde dış ticaret hacminin 343 milyon ton ve 653 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Dünya Toplam Plastik Hammadde Dış Ticaret Hacmi 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ 387 512 604 586 610 12,0 653 Milyon Ton 267 311 313 320 326 5,1 343 Kaynak : ITC, International Trade Center 13

Dünya Toplam Plastik Hammadde Dış Ticaret Hacmi Milyar $ DÜNYA TOPLAM PLASTİK TİCARET HACMİ ( HAMMADDE VE MAMUL ) : Dünya toplam plastik dış ticaret hacmi 2009 2013 yılları arasında % 11,1 bileşik büyüme hızı ile artmış ve 2014 yılında 1,2 trilyon dolara çıkmıştır. Aynı dönem içinde dünya toplam dış ticaret hacminin miktar bazında % 8 bileşik büyüme hızı ile artarak 2014 yılında 530 milyon dolara çıktığı tahmin edilmektedir. Dünya Toplam Plastik Dış Ticaret Hacmi 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T ) Milyar $ 752 949 1.107 1.094 1.144 11,1 1.211 Milyon Ton 362 439 424 435 493 8,0 530 Kaynak : ITC, International Trade Center Dünya Toplam Plastik Dış Ticaret Hacmi TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER : PLASTİK MAMUL : ÜRETİCİ FİRMALAR : PAGDER kayıtlarına göre Türkiye plastik sektöründe % 99 u KOBİ düzeyinde 6.500 firmanın üretim yaptığı bilinmektedir. Firmaların başlıca alt sektörler bazında dağılımında inşaat malzemeleri % 23,1 ile önde gelmektedir. Ambalaj malzemeleri üretici sayısı % 22 ile onu takip ederken, ev gereçleri, makine, tekstil, elektrik elektronik, otomotiv ve hammadde firmalarının toplam üreticiler içinden % 5 - % 10 arasında pay aldıkları görülmektedir. 14

Firmaların Başlıca Alt Sektörler Bazında Dağılımı Sektör Firma Sayısı % Dağılım İnşaat 1.500 23,1 Ambalaj 1.433 22,0 Ev Gereçleri 613 9,4 Makine 598 9,2 Tekstil 427 6,6 Elektrik - Elektronik 399 6,1 Otomotiv 348 5,4 Hammadde 334 5,1 Kauçuk 203 3,1 Ayakkabı - Spor 121 1,9 Medikal 112 1,7 Oyuncak 72 1,1 Kırtasiye 57 0,9 Beyaz Eşya 56 0,9 Tarım 43 0,7 Mobilya 16 0,2 Savunma 3 0,0 Diğerleri 164 2,5 Toplam 6.499 100,0 Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 91,3 ü 12 ilde bulunmaktadır. Diğer 57 il sayısal olarak sektördeki toplam firma sayısından % 8,7 pay almaktadır. Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaların başlıca şehirler bazında dağılımında İstanbul % 62,1 payla ön sırada gelmektedir. Bursa ve İzmir, toplam firma sayısında payı % 5 in üzerinde olan şehirleri oluşturmaktadır. Ankara, Gaziantep, Konya ve Kocaeli toplam firma sayısından % 3 - % 4 arasında pay alan şehirler olarak gözlemlenmekte iken, Adana, Kayseri, Samsun, Mersin ve Denizli nin payları % 1 ile % 1,5 arasında değişmektedir. 15

Firmaların Başlıca Şehirlere Dağılımı İller Firma Sayısı % Dağılım ISTANBUL 4.039 62,1 BURSA 342 5,3 IZMIR 342 5,3 ANKARA 258 4,0 GAZIANTEP 242 3,7 ADANA 99 1,5 KAYSERI 72 1,1 PLASFED TOPLAM 5.394 83,9 KONYA 181 2,8 KOCAELI 176 2,7 SAMSUN 64 1,0 MERSİN 62 1,0 DENIZLI 58 0,9 12 ŞEHİR TOPLAMI 5.935 91,3 DİĞER ŞEHİRLER ( 57 ) 564 8,7 TOPLAM 6.499 100,0 Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası Plastik Sanayicileri Federasyonu - PLASFED üyesi 5 derneğin bulunduğu illerde toplam olarak 5.394 firma faaliyet göstermekte olup toplam plastik sektör firma sayısının % 84 ünü oluşturmaktadır. Başka bir değişle PLAS- FED üyesi derneklerin potansiyel temsil güçleri sektörde faaliyet gösteren firmaların % 84 üi düzeyindedir. PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ : 2013 yılında 8 milyon 92 bin ton ve 34,2 milyar dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2014 yılında miktar ve değer bazında % 2 artarak 2014 yılında 8 milyon 234 bin tona ve 34,9 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye Plastik Sektörü Üretimi 2002 2012 yılları arasında GSMH artış oranını ikiye katlayan plastik sektör büyümesi 2014 yılında GSMH artış oranının altına düşmüştür. 16

GSMH ve Plastik Sektör Büyümesi ( % ) 2013 yılında 8 milyon 234 bin tonluk toplam plastik mamul üretiminde 3,29 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin üretimde başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,81 milyon tonla ambalajı takip ettiği görülmektedir. Alt Sektörler İtibariyle 2014 Yılı Üretimi 1000 Ton Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 12 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı % 91 olup 2014 yılında bu 12 ilde toplam 7,5 milyon ton plastik mamul üretimi gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2014 yılında PLASFED in kurucu derneklerinin bulunduğu illerin ( İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Adana ve Gaziantep ) toplam plastik üretimleri 6,8 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, toplam üretimden % 83 pay almıştır. 17

İller İtibariyle Plastik Mamul Üretim Tahmini ( 1000 ton ) ŞEHİR 2014 % Pay ISTANBUL 5.117 62 BURSA 433 5 IZMIR 433 5 ANKARA 327 4 GAZIANTEP 307 4 ADANA 125 2 KAYSERI 91 1 PLASFED TOPLAM 6.834 83 KONYA 230 3 KOCAELI 223 3 SAMSUN 81 1 MERSİN 78 1 DENIZLI 73 1 12 ŞEHİR TOPLAMI 7.519 91 DİĞER ŞEHİRLER ( 57 ) 715 9 TOPLAM 8.234 100 Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası KAPASİTE KULLANIMI : Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama kapasite kullanım oranları 2009 yılında % 64,3 olarak gerçekleştikten sonra artış eğilimine girmiştir. 013 yılında sektörün ortalama kapasite kullanımı % 72,6 ya çıkmış ve genel imalat sanayi kapasite kullanımının 1,4 puan altında kalmıştır. 2014 yılında ise % 73,6 olarak gerçekleşmiş ve imalat sanayii kapasite kullanımının 0,8 puan altına inmiştir. 2013 yılı kapasite kullanımı ve üretimi dikkate alınarak sektörde 11,2 milyon tonluk kurulu kapasitenin mevcut olduğu ve kurulu kapasitenin % 26,4 lük kısmının atıl kaldığı tahmin edilmektedir. Bu durum, sektörde % 26 lık bir kapasite fazlasının mevcut olduğunu göstermektedir. Plastik Sektörü Kapasite Kullanımı ( % ) 18

PLASTİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE : 2014 yılı itibariyle plastik sektöründe 293 firmanın yabancı sermaye ortalığı mevcut olup bunların % 64 ü Avrupa menşeilidir. Toplam yabancı sermayeli firmaların % 15 ini Almanya, % 9,9 10 unu İtalya, % 8 ini Fransa oluşturmaktadır. Hollanda ve İran menşeli firmalar % 7, Suriye % 5 ve ABD de % 4 pay almaktadır. Türkiye Plastik Sektöründe Yabancı Sermayeli Firmaların Ülkere Dağılımı Plastik Sektöründe Ülkeler İtibariyle Yabancı Sermayeli Firma Sayısı ÜLKE Adet ÜLKE Adet ÜLKE Adet ALMANYA 44 YUNANİSTAN 5 G.KORE 1 İTALYA 28 ÇİN 4 GÜRCİSTAN 1 FRANSA 22 DANİMARKA 4 HOLLANDA 1 HOLLANDA 21 MISIR 4 KANADA 1 İRAN 21 ÖZBEKİSTAN 4 KAZAKİSTAN 1 SURİYE 15 RUSYA FED. 4 KENYA 1 ABD 12 İSRAİL 3 K. KIBRIS 1 DİĞERLERİ 130 MAKEDONYA 3 LETONYA 1 BELÇİKA 9 HİNDİSTAN 2 MONAKO 1 İNGİLTERE 9 JAPONYA 2 PORTEKİZ 1 AVUSTURYA 8 LÜBNAN 2 S.ARABİSTAN 1 AZERBAYCAN 8 UKRAYNA 2 ŞİLİ 1 İSPANYA 8 ÜRDÜN 2 TACİKİSTAN 1 İSVİÇRE 8 ARNAVUTLUK 1 TATARİSTAN 1 BULGARİSTAN 7 BAHREYN 1 TAYVAN 1 IRAK 6 BAE 1 TÜRKMENİSTAN 1 LÜKSEMBURG 6 CEBELİ TARIK 1 TOPLAM 293 Kaynak : Ekonomi Bakanlığı 19

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI : Plastik sektörünün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolarla en üst düzeyine çıkmıştır. Sektörün toplam makine ve teçhizat yatırımı 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 18 artarak 867 milyon dolara çıkmıştır. Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon $) Plastik sektörü 2003 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 79 u ithal makinalarla karşılamıştır. Son 12 yılda, yılda ortalama 608 milyon dolarlık makine ve teçhizat yapıldığı görülmektedir. Son 12 yılda yapılan 7,3 milyar dolarlık yatırımın % 37 sini presler ve diğer makinalar, % 24 ünü enjeksiyon makineleri % 19 unu ekstrüzyon makineleri % 11 ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. Sektörün Makine ve Teçhizat Yatırımının Dağılımı ( % ) 2003-2014 2014 Enjeksiyon 24 23 Ekstrüzyon 19 23 Şişirme 4 2 Termoforming 5 3 Presler ve Diğerleri 37 35 Aksam Parça 11 13 Kaynak : TUİK YATIRIM TEŞVİKLERİ : 2010 2014 yılları arasında plastik sektörüne toplam 1.192 adet yatırım teşviği verilmiş olup belge toplamının % 7 sini yerli yatırımcı, % 93 ünü de yabancı yatırımcılar oluşturmuştur. Yapılan toplam yatırım miktarının % 31 ini yerli, % 69 unu yabancı yatırımlar oluşturmuştur. Yatırımların sağladığı toplam istihdamın % 14 ünü yerli % 86 sını da yabancı sermaye yatırımları sağlamıştır. 20

Plastik Sektörü Yatırım Teşvikleri ( 2010 2014 ) Yerli Yatırım Belge Adedi Yatırım Tutarı (Milyon TL) İstihdam 2010 11 350 539 2011 18 304 593 2012 14 57 224 2013 16 953 2.203 2014 ( T ) 20 769 903 TOPLAM 79 2.433 4.462 Yabancı Yatırım Belge Adedi Yatırım Tutarı (Milyon TL) İstihdam 2010 177 1.265 3.210 2011 244 968 4.795 2012 231 895 9.313 2013 288 1.320 6.220 2014 ( T ) 173 956 2.883 TOPLAM 1.113 5.404 26.421 Toplam Yatırım Belge Adedi Yatırım Tutarı (Milyon TL) İstihdam 2010 188 1.615 3.749 2011 262 1.272 5.388 2012 245 952 9.537 2013 304 2.273 8.423 2014 ( T ) 193 1.725 3.785 TOPLAM 1.192 7.837 30.882 Belge Adedi Yatırım Tutarı (Milyon TL) İstihdam Yerli Yatırım Oranı ( % ) 7 31 14 Yabancı Yarırım Oranı ( % ) 93 69 86 Kaynak : Ekonomi Bakanlığı Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, 19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da plastik sektörü ekonomi içindeki önemi, yapısal özelliği ve ihracat vizyonu gibi faktörlerin yeterince göz önüne alınmaması nedeniyle Plastik sektör yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Bu durum diğer birçok sektör gibi plastik sektörü için haksız rekabet doğurmaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir. 1 Ocak 30 Kasım 2014 tarihleri arasında plastik sektörüne verilen yatırım teşviklerinin belge sayısı olarak % 12 si sabit yatırım tutarı olarak da sadece % 4 ü en çok teşvik verilen 6 ncı bölgeye verilmiştir. Bu durum, plastik sektörünün yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermek firmalar açısından daha rasyonel bulunmaktadır. 21

1 Ocak 2014 30 Kasım 2014 Tarihleri Arasında Plastik Sektöründe Alınan Teşvik Belgelerinin Bölgeler Bazında Dağılımı Sabit Yatırım % İthal Makine % İstihdam % Belge Sayısı % 1 BÖLGE 34 41 33 39 2 BÖLGE 12 18 14 16 3 BÖLGE 11 13 14 17 4 BÖLGE 5 6 9 12 5 BÖLGE 35 19 19 4 6 BÖLGE 4 3 10 12 TOPLAM 100 100 100 100 Bölgelere Göre Sabit Yatırım Yüzdelik Dağılım Bölgelere Göre Teşvik Belge Sayısı PLASTİK MAMUL İTHALATI : Plastik mamul ithalatı yıllar itibariyle sürekli artış göstermektedir. 2013 yılında 535 bin ton olan plastik mamul ithalatı, 2014 yılında miktar bazında % 7,5 değer bazında da % 6,3 artarak 575 bin ton ve 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 22

Plastik Mamul İthalatı Plastik sektörü 2014 yılında ithalatçı 10 sektör içinde % 5,9 payla 6.ncı büyük ithalatçı sektör olmuştur. Plastik mamul dış ticaretinde fazlalık veren sektörün en büyük ithalatçı sektörler arasına girmesi, sektörün plastik hammadde ithalat bağımlılığından kaynaklanmaktadır. Türkiye de 2014 yılında İthalatçı 10 Sektör Sektörler % Pay Mineral yakıtlar ve yağlar 22,9 Kazanlar ve makinalar 11,4 Elektrikli makina ve cihazlar 7,4 Demir ve çelik 7,3 Motorlu kara taşıtları ve parçaları 6,3 Plastikler ve mamulleri 5,9 Kıymetli taşlar 3,4 Organik kimyasal ürünler 2,4 Optik malzemeler 2,0 Eczacılık ürünleri 1,8 Kaynak : Ekonomi Bakanlığı 2014 yılında 2013 yılına kıyasla ve miktar bazında 3916 17 22 24 ve 25 GTİP nolarda ithalat gerilemiş diğer GTİP nolu mamullerde artış göstermiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( 1000 Ton ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2013 2014 % ARTIŞ ( 2014 / 13 ) 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 61 52-15,1 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 222 209-6,0 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 73 76 5,1 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 323 339 5,1 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 937 1.004 7,2 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 237 298 25,8 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 46 28-37,9 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 225 246 9,2 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 91 93 2,4 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 46 39-16,0 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 642 703 9,4 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 2.902 3.086 6,3 Kaynak : TUİK 23

2014 yılında 2013 yılına kıyasla ve değer bazında 3916 17 22 ve 25 GTİP nolu mamullerde ithalat gerilemiş diğer GTİP nolu mamullerde artış göstermiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( Milyon ABD $ ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2013 2014 % ARTIŞ ( 2014 / 13 ) 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 61 52-15,1 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 222 209-6,0 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 73 76 5,1 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 323 339 5,1 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 937 1.004 7,2 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 237 298 25,8 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 46 28-37,9 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 225 246 9,2 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 91 93 2,4 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 46 39-16,0 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 642 703 9,4 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 2.902 3.086 6,3 Kaynak : TUİK ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI : Türkiye her yıl 100 ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2014 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 70 ini değer bazında da % 76 sını oluşturmuştur. Daha önceki yıllarda Almanya plastik mamul ithalatında önde gelirken 2014 yılında Çin in öne çıktığı ve Almanya, İtalya ve Fransa nın en çok ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir. 24

Plastik Mamul İthalatımızda İlk 10 Ülke 2013 2014 Ülke 1000 Ton Milyon $ Ton - % $ - % Ülke 1000 Ton Milyon $ Ton - % $ - % Almanya 146 593 27 20 Çin 161 666 28 22 Çin 88 590 16 20 Almanya 88 591 15 19 İtalya 41 249 8 9 İtalya 43 253 7 8 Fransa 23 176 4 6 G. Kore 35 212 6 7 G. Kore 31 175 6 6 Fransa 24 177 4 6 İngiltere 13 115 2 4 ABD 12 118 2 4 A.B.D. 10 104 2 4 İngiltere 13 115 2 4 Belçika 19 86 4 3 Belçika 17 87 3 3 İspanya 8 59 1 2 İspanya 9 61 2 2 Japonya 3 52 1 2 Japonya 3 50 0 2 10 ülke 382 2.199 71 76 10 ülke 404 2.330 70 76 Diğerleri 153 703 29 24 Diğerleri 171 756 30 24 TOPLAM 535 2.902 100 100 TOPLAM 575 3.086 100 100 Kaynak : TUİK PLASTİK MAMUL İHRACATI : Türkiye nin toplam plastik ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını plastik mamul ihracatı oluşturmaktadır. 2013 yılında 1,5 milyon ton ve 4,6 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı 2014 yılında miktar bazında % 6,1 ve değer bazında da % 8,6 artarak 1,6 milyon tona ve 4,9 milyar dolara çıkmıştır. Plastik Mamul İhracatı 2014 yılında 2013 yılına kıyasla 3916 18 ve 25 GTİP nolar dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı miktar bazında artış göstermiştir. 25

GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( 1000 Ton ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2013 2014 % ARTIŞ ( 2014 / 13 ) 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 198 195-1,8 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 350 351 0,3 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 18 17-8,2 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 20 21 1,9 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 272 302 11,1 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 101 121 19,7 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 24 26 8,9 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 252 278 10,3 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 89 107 19,8 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 122 116-5,5 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 62 68 10,0 1.510 1.601 6,1 Kaynak : TUİK 2014 yılında değer bazında 3918 GTİP mamullerin dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı artış göstermiştir. 26 GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (Milyon $) GTİP % ARTIŞ PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2013 2014 NO 2014 / 2013 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 405 407 0,5 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 899 925 2,9 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 39 38-2,3 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 138 148 7,2 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 888 968 9,0 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 350 420 20,2 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 111 128 15,6 28 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 763 816 6,9 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET 28 EŞYASI 323 396 22,5 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 323 326 0,9 3925 3926 PLASTİKTEN PLASTİKTEN İNŞAAT DİĞER EŞYA MALZEMESİ 342 323 402 326 17,5 0,9 PLASTİK MAMUL TOPLAMI 4.583 4.976 8,6 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 342 402 17,5 Kaynak PLASTİK : TUİK MAMUL TOPLAMI 4.583 4.976 8,6 Kaynak : TUİK PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ : PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ : PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ : 2014 yılında plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam ülke ihracatı içinden % 3,9 pay 2014 yılında alarak plastik 10 uncu ihracatı büyük ( mamul 2014 yılında plastik ihracatı ihracatçı + hammadde ( mamul sektör olmuştur. ) toplam ülke ihracatı içinden % 3,9 pay alarak 10 uncu büyük ihracatçı sektör olmuştur. + hammadde ) toplam ülke ihracatı içinden % 3,9 pay alarak 10 uncu büyük ihracatçı sektör olmuştur. Başlıca İhracatçı Sektörlerin Toplam Ülke İhracatı İçindeki Payı - ( % ) Başlıca İhracatçı Sektörlerin Başlıca İhracatçı Toplam Sektörlerin Ülke İhracatı Toplam İçindeki Ülke İhracatı Payı - ( % İçindeki ) Payı - ( % ) Sektörler % Pay Motorlu kara taşıtları ve bunların aksam, parça, aksesuarı 11,5 Sektörler % Pay Kazanlar, makinalar ve, bunların aksam ve parçaları 8,6 Motorlu kara taşıtları ve bunların aksam, parça, aksesuarı 11,5 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 6,5 Kazanlar, makinalar ve, bunların aksam ve parçaları 8,6 Elektrikli makina ve cihazlarve,aksam-parçaları 6,1 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 6,5 Demir ve çelik 5,9 Elektrikli makina ve cihazlarve,aksam-parçaları 6,1 Kıymetli taşlar 5,0 Demir ve çelik 5,9 Demir veya çelikten eşya 4,0 Kıymetli taşlar 5,0 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 4,0 Demir veya çelikten eşya 4,0 Mineral yakıtlar ve yağlar maddeler, mineral mumlar 4,0 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 4,0 Plastikler ve mamulleri 3,9 Mineral yakıtlar ve yağlar maddeler, mineral mumlar 4,0 Kaynak : Ekonomi Bakanlığı Plastikler ve mamulleri 3,9 Kaynak : Ekonomi Bakanlığı İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam kimya sektör ihracatı içinden 2013 yılında % 30 2014 yılında da % 32 payla ilk sırayı almıştır. İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam kimya sektör ihracatı içinden 2013 yılında % 30 2014 yılında da % 32 payla ilk sırayı almıştır.

İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam kimya sektör ihracatı içinden 2013 yılında % 30 2014 yılında da % 32 payla ilk sırayı almıştır. Kimya Sektör Alt Grupları İhracatı ( Milyon Dolar ) İhracat Milyon Dolar % Artış % Pay MAL GRUBU 2012 2013 2014 2014/2013 2012 2013 2.014 Plastikler ve mamülleri 4.688 5.249 5.730 9 26,7 30,0 32,0 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve ürünler 6.108 5.210 4.634-11 34,8 29,8 25,9 Kauçuk,kauçuk eşya 1.137 1.240 1.363 10 6,5 7,1 7,6 Anorganik kimyasallar 1.202 1.169 1.248 7 6,8 6,7 7,0 Sabun ve yıkama müstahzarları 865 922 1.021 11 4,9 5,3 5,7 Eczacılık ürünleri 680 775 871 12 3,9 4,4 4,9 Boya,vernik,mürekkep ve müstahzarları 710 769 777 1 4,0 4,4 4,3 Uçucu yağlar,kozmetikler 630 715 777 9 3,6 4,1 4,3 Organik kimyasallar 651 599 534-11 3,7 3,4 3,0 Muhtelif kimyasal maddeler 438 485 513 6 2,5 2,8 2,9 Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler 187 197 183-7 1,1 1,1 1,0 Diğerleri 269 173 255 47 1,5 1,0 1,4 TOPLAM 17.565 17.503 17.906 2 100,0 100,0 100,0 Kaynak : İKMİB 2014 Yılında Kimya Sektör İhracatının Sektör Alt Grupları Bazında Dağılımı ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI : Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2013 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 54, değer bazında da % 51 pay alırken 2014 yılında ilk 10 ülkenin toplam ihracattan miktar bazında % 49 değer bazında da % 47 ye gerilemiştir. Son iki yıldır, Irak, Almanya ve Rusya Fed. plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ihraç pazarını oluşturmuştur. 27

Türkiye nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke 2013 2014 ULKE 1000 Ton Milyon $ Ton - ½ $ - ½ ULKE 1000 Ton Milyon $ Ton - ½ $ - ½ Irak 281 639 19 14 Irak 242 545 15 11 Almanya 66 248 4 5 Almanya 68 261 4 5 Rusya Fed. 72 246 5 5 Rusya Fed. 66 232 4 5 Azerbaycan 74 216 5 5 İngiltere 69 231 4 5 İngiltere 62 210 4 5 Azerbaycan 75 226 5 5 Libya 69 179 5 4 İran 46 198 3 4 Fransa 43 173 3 4 Fransa 48 187 3 4 İran 48 154 3 3 Gürcistan 59 158 4 3 Romanya 50 148 3 3 Romanya 50 155 3 3 Gürcistan 55 138 4 3 Libya 58 152 4 3 10 Ülke 820 2.351 54 51 10 Ülke 781 2.345 49 47 Diğerleri 690 2.232 46 49 Diğerleri 821 2.631 51 53 TOPLAM 1.510 4.583 100 100 TOPLAM 1.601 4.976 100 100 Kaynak : TUİK PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI : Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir. Plastik Mamuller Dış Ticaret Birim Fiyatları ($/Kg) 2014 yılında plastik mamul ortalama ithal birim fiyatı 2013 yılına kıyasla % 1,1 azalarak 5,36 dolar / kg olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ihraç birim fiyatı ise 2013 e kıyasla % 2,3 artarak 3,1 dolar / Kg a çıkmıştır. 2014 yılında ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 43 altında gerçekleşmiştir. 28

Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / Ton ) İTHALAT FİYATI İHRACAT FİYATI GTİP NO 2013 2014 % Artış 2013 2014 % Artış 3916 5.550 5.214-6,0 2.042 2.091 2,4 3917 9.567 9.184-4,0 2.568 2.634 2,6 3918 2.412 2.486 3,1 2.173 2.313 6,5 3919 6.005 6.107 1,7 6.759 7.113 5,2 3920 4.027 3.984-1,1 3.267 3.203-2,0 3921 4.075 4.447 9,1 3.467 3.480 0,4 3922 10.504 8.820-16,0 4.697 4.987 6,2 3923 5.954 5.390-9,5 3.025 2.932-3,1 3924 7.138 7.327 2,6 3.629 3.710 2,2 3925 6.282 5.948-5,3 2.641 2.818 6,7 3926 10.012 10.116 1,0 5.500 5.876 6,8 ORTALAMA 5.423 5.364-1,1 3.036 3.107 2,3 Kaynak : TUİK Dünya Plastik Mamul İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin 2013 Yılı İhracat Birim Fiyatları Ülkeler $/ Kg Ülkeler $/ Kg Japonya 17,2 İtalya 4,8 ABD 8,9 İspanya 4,4 Almanya 6,4 Polonya 4,4 İngiltere 6,4 Hollanda 4,4 Fransa 6,2 Çin 3,8 Avusturya 6,0 Tayland 3,4 G.Kore 5,5 Türkiye 3,0 Çek Cumh. 5,3 Meksika 0,7 Belçika 5,2 20 Ülke Ort. 4,4 Tayvan 4,9 Diğer Ülkeler Ort 4,3 Kanada 4,9 Dünya Ort. 4,4 Kaynak : ITC, International Trade Center PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ : 2010 yılında 5,7 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2014 yılında 7,2 milyon tona çıkmış ve 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 1,2 artmıştır. 2014 yılında 7,2 milyon tonluk plastik mamulün yaklaşık 1.6 milyon tonu, otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak ihraç edilmektedir. Kalan 5,6 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir. Türkiye de kişi başına plastik mamul tüketimi 2014 yılı sonunda 94 kg a çıkmıştır. Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının altında, dünya ortalamasının ise 2 katındadır. Bu durum, iç pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir. 29

Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi (1000 Ton) PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2014 yılında 2013 yılına kıyasla plastik mamullerde ; Üretim ton bazında % 1,8 değer bazında % 1,9 artmış, İthalat ton bazında % 7,5 değer bazında % 6,3 artmış, İhracat ton bazında % 6,1 değer bazında da % 8,6 artmış, Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 1,3 değer bazında da % 1,4 artış göstermiştir. Dış ticaret fazlası ton bazında % 5,3 değer bazında % 12,4 artmış, Yerli üretimin ton bazında % 19 u, değer bazında % 13 ü ihraç edilmiş, Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 8 i değer bazında %9 u ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278 değer bazında da % 161 olarak gerçekleşmiştir. Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi 1000 TON Milyon ABD $ 2013 2014 % Artış 2013 2014 % Artış Üretim 8.092 8.234 1,8 34.224 34.876 1,9 İthalat 535 575 7,5 2.902 3.086 6,3 İhracat 1.510 1.601 6,1 4.583 4.976 8,6 Yurtiçi Tüketim 7.117 7.208 1,3 32.544 32.987 1,4 Dış Ticaret Fazlası 974 1.026 5,3 1.680 1.889 12,4 İhracat / Üretim ( % ) 19 19 13 14 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 8 8 9 9 İhracat / İthalat ( % ) 282 278 158 161 PLASTİK HAMMADDE : PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2014 yılında plastik hammadde üretiminin 2013 düzeylerinde ve toplam 1 milyon 21 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 30

Plastik Hammadde Yerli Üretimi ( 1000 Ton ) 2014 AYPE 315 YYPE 89 PE TOPLAM 404 PP 123 PVC 147 PS 104 PET 236 TOPLAM ÜRETİM 1.014 Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler Plastik Hammadde Üretiminin % Dağılımı PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : 2013 yılında 6 milyon 56 bin ton ve 10,9 milyar dolar olan plastik hammadde toplam ithalatı 2014 yılında 6 milyon 43 bin ton ve 11,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ithalat miktar bazında % 0,02 oranında azalırken değer bazında % 0,8 artmıştır. Plastik Hammadde İthalatı Milyar $ 31

GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( 1000 Ton ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2013 2014 % Artış 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.505 1.499-0,4 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.760 1.899 7,9 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 506 476-5,9 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 960 892-7,0 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 34 35 2,4 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 187 194 3,7 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEKİLDE) 651 545-16,2 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 89 91 1,9 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 208 205-1,1 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 26 29 10,5 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER 23 28 20,7 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 33 36 11,1 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 4 4 1,5 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 5 6 15,3 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 67 105 56,2 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 6.056 6.043-0,2 Kaynak : TUİK GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( Milyon ABD $ ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2013 2014 % Artış 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2.557 2.618 2,4 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2.974 3.314 11,5 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.075 974-9,4 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.117 1.022-8,5 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 99 103 3,7 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 447 452 1,0 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE) 1.438 1.280-11,0 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 282 288 2,1 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 554 534-3,6 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 117 127 8,9 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER 86 99 15,2 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 162 166 2,2 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 27 28 3,0 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 12 14 16,7 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 31 45 46,7 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 10.979 11.064 0,8 Kaynak : TUİK Türk plastik sektörünün plastik hammadde tedariğinde ithalata bağımlılığı sürmekte olup, Türk plastik 2014 sektörünün yılında % 86 ya plastik yükselmiştir. hammadde tedariğinde ithalata bağımlılığı sürmekte olup, 2014 yılında % 86 ya yükselmiştir. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : Türkiye, 2014 yılında 100 ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 66 sı, değer bazında da % 68 i 10 ülkeden yapılmıştır. 2014 yılında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, G.Kore ve Almanya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan toplam % 34 pay almıştır. 32

Plastik Hammadde İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke ÜLKELER 1000 Ton 2013 2014 Milyon Dolar Ton - % $ - % ÜLKELER 1000 Ton Milyon Dolar Ton - % $ - % S. Arabistan 991 1.592 16 15 S. Arabistan 1.022 1.705 17 15 Almanya 448 1.092 7 10 G.Kore 586 1.129 10 10 Belçika 403 815 7 7 Almanya 399 1.021 7 9 G. Kore 397 758 7 7 Belçika 386 744 6 7 ABD 355 532 6 5 İtalya 242 543 4 5 İtalya 220 505 4 5 Fransa 315 525 5 5 İran 323 505 5 5 İran 305 505 5 5 Fransa 280 493 5 4 İspanya 277 499 5 5 Hollanda 201 468 3 4 Hollanda 206 471 3 4 İspanya 226 427 4 4 ABD 269 414 4 4 10 Ülke 3.844 7.187 63 65 10 Ülke 4.007 7.555 66 68 Diğerleri 2.212 3.792 37 35 Diğerleri 2.036 3.510 34 32 Toplam 6.056 10.979 100 100 Toplam 6.043 11.064 100 100 Kaynak : TUİK PLASTİK HAMMADDE İHRACATI: 2014 yılında 670 bin ton ve 1,1 milyar dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiş ve ihracat 2013 yılına kıyasla miktar bazında % 13,3 değer bazında da % 9,3 artış göstermiştir. Plastik Hammadde İhracatı 36 GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( 1000 Ton ) ( 1000 Ton ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2012 2013 % Artış 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 64 72 12,0 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 21 21 0,9 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 26 24-6,2 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 19 22 15,2 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 34 36 6,9 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 136 151 11,1 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB 149 195 31,0 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 10 13 31,1 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 56 66 18,4 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 6 5-4,4 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 0 0 12,4 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 44 43-2,0 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 0 0-26,7 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 0 0-20,9 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 26 20-23,3 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 591 670 13,3 Kaynak : TUİK GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( Milyon ABD $ ) 33

GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( Milyon ABD $ ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2012 2013 % Artış 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 103 111 6,8 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 35 34-4,0 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 47 42-11,6 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 26 28 7,3 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 35 41 16,7 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 210 229 9,1 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE) 355 410 15,4 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 27 33 25,1 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 89 100 13,2 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 18 19 9,5 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 2 2 15,2 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 55 56 1,2 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 2 1-23,5 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 0 0-35,0 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 24 18-25,7 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 1.028 1.124 9,3 Kaynak : TUİK ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : Türkiye 100 ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2014 yılında miktar ve değer bazında % 54 pay almıştır. 2014 yılında Almanya, İtalya ve Rusya Federasyonu, plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yer almıştır. Plastik Hammadde İhracatının ülkelere Dağılımı 2013 2014 Ülkeler 1000 Ton Milyon $ % - Ton % - $ Ülkeler 1000 Ton Milyon $ % - Ton % - $ Almanya 49 105 8 10 Almanya 65 122 10 11 Rusya Fed. 30 73 5 7 İtalya 58 89 9 8 İtalya 39 67 7 7 Rusya Fed. 30 75 5 7 Mısır 43 60 7 6 Mısır 53 72 8 6 İran 20 55 3 5 Bulgaristan 49 48 7 4 Bulgaristan 41 45 7 4 İran 17 46 2 4 Azerbaycan 23 43 4 4 Azerbaycan 24 44 4 4 Israil 24 37 4 4 Irak 22 43 3 4 Yunanistan 26 32 4 3 Israil 26 39 4 3 Irak 15 32 3 3 Romanya 19 30 3 3 10 Ülke 311 549 53 53 10 Ülke 363 609 54 54 Diğerleri 280 479 47 47 Diğerleri 307 515 46 46 Toplam 591 1.028 100 100 Toplam 670 1.124 100 100 Kaynak : TUİK PLASTİK HAMMADDE PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET DIŞ TİCARET BİRİM BİRİM FİYATLARI FİYATLARI : : 2014 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1.83 $ / Kg olarak gerçekleşmiş 2014 yılında olup, plastik 2013 hammadde yılı ortalamasına ortalama göre birim % ithal 1 arttığı fiyatı görülmektedir. 1.83 $ / Kg olarak Aynı gerçekleşmiş yıl plastik hammadde olup, 2013 yılı ortalamasına göre ortalama % 1 arttığı birim görülmektedir. ihraç fiyatı 1.68 Aynı $ / yıl Kg plastik olarak hammadde gerçekleşmiş ortalama ve 2013 birim yılı ortalamasına ihraç fiyatı göre 1.68 % $ / Kg olarak gerçekleşmiş 3,5 ve gerilemiştir.. 2013 yılı ortalamasına göre % 3,5 gerilemiştir. 34

Plastik Hammadde Ortalama Dış Birim Ticaret Fiyatları ($/Kg) 38 Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları ( $ (/ $ Ton / Ton ) ) GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2012 2013 % Artış GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2012 2013 Artış 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.700 1.747 2,8 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.700 1.747 2,8 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.690 1.745 3,3 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.690 1.745 3,3 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2.122 2.044-3,7 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 2.122 2.044-3,7 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.163 1.145-1,6 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.163 1.145-1,6 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK 2.894 2.930 1,2 3905 ŞEKİLLERDE) 2.894 2.930 1,2 ŞEKİLLERDE) 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 2.396 2.333-2,6 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 2.396 2.333-2,6 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB 2.209 2.347 6,3 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB 2.209 2.347 6,3 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 3.164 3.172 0,3 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 3.164 3.172 0,3 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 2.669 2.601-2,6 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 2.669 2.601-2,6 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 4.519 4.450-1,5 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 4.519 4.450-1,5 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON, REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 3.753 3.582-4,5 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON, REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 3.753 3.582-4,5 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 4.942 4.544-8,1 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 4.942 4.544-8,1 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK 7.735 7.848 1,5 3913 ŞEKİLDE) 7.735 7.848 1,5 ŞEKİLDE) 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 2.554 2.586 1,3 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 2.554 2.586 1,3 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 459 431-6,1 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 459 431-6,1 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 1.813 1.831 1,0 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 1.813 1.831 1,0 Kaynak : TUİK Kaynak TUİK Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları ( $ (/ $ Ton / Ton ) ) Ton GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2011 2012 % Artış GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2011 2012 Artış 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.610 1.535-4,6 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.610 1.535-4,6 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.698 1.616-4,9 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.698 1.616-4,9 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.815 1.710-5,8 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 1.815 1.710-5,8 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.385 1.290-6,8 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.385 1.290-6,8 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK 1.043 1.138 9,1 3905 ŞEKİLLERDE) 1.043 1.138 9,1 ŞEKİLLERDE) 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.542 1.514-1,8 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.542 1.514-1,8 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK 2.388 2.103-11,9 3907 ŞEKİLDE) 2.388 2.103-11,9 ŞEKİLDE) 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 2.679 2.557-4,5 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 2.679 2.557-4,5 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 1.583 1.513-4,4 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 1.583 1.513-4,4 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 3.110 3.561 14,5 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 3.110 3.561 14,5 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN 4.500 4.613 2,5 3911 REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 4.500 4.613 2,5 REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.251 1.291 3,2 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 1.251 1.291 3,2 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK 7.144 7.456 4,4 3913 ŞEKİLDE) 7.144 7.456 4,4 ŞEKİLDE) 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 2.759 2.265-17,9 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 2.759 2.265-17,9 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 910 881-3,2 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 910 881-3,2 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 1.739 1.677-3,5 PLASTİK HAMMADDE TOPLAM 1.739 1.677-3,5 Kaynak : TUİK Kaynak TUİK Türkiye nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık % 9 üzerindedir. Başka Türkiye nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık üzerindedir. Başka bir değişle Türkiye katma değeri daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük 35