GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 73,510 3.04-3.23 BIST-30 90,325 3.17-2.97 BIST-Sınai 74,092 2.68-4.05 BIST-Banka 122,082 4.14-1.23 İşlem Hacmi TL mn 3,506 2.46 13.90 MSCI EM End.(US$) 789 2.17-6.18 MSCI Türkiye End.(US$) 362 3.61-3.82 MSCI Dünya End.(US$) 1,584-0.35-8.24 0.63 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 Gösterge Tahvil 11.23-0.97 4.27 Eurobond - 2040 6.01-0.61-0.91 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 3.1552-0.53 4.05 VIX Endeksi 36.02-11.59 161.20 Altın $/ ons 1,138-1.57 1.91 Petrol $/ Varil(Brent) 43 1.22-11.47 Bakır $/ mt 5,065 2.30 0.60 Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K 10.14 9.52 8.16 MSCI EM F/ K 11.53 11.15 9.82 BIST FD/ FAVÖK 8.45 7.50 6.54 MSCI EM FD/ FAVÖK 6.87 7.65 6.98 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL IHLAS 9.52 NTTUR -3.64 GARAN 816 VESTL 8.55 GSRAY -1.76 THYAO 313 NETAS 7.17 KOZAL -0.79 HALKB 204 VESBE 6.09 GOZDE 0.00 AKBNK 167 CLEBI 5.97 AEFES 0.25 VAKBN 165 26 Ağustos 2015 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Çin borsası dört günlük sert düşüşün ardından bu sabah toparlanma gösterirken, diğer Asya borsalarında da alıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları ise şu sıralar %1.3 civarı alıcılı işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi güne hafif satıcılı başlayabilir. Bugün ekonomi gündeminde, ABD de TSİ 15:30 da açıklanacak olan Temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri yakından izlenecektir. Temmuz ayında dayanıklı mal siparişlerinde %0.4 düşüş gerçekleştiği tahmin ediliyor. Çin borsası dün düşüş göstermeye devam etti. Pazartesi günü 2007 yılından bu yana görülen en büyük düşüşü yaşayan Shanghay Bileşik endeksi dün de %7.6 kayıpla Aralık 2014'ten bu yana ilk kez 3,000 puanın altına geriledi. Çin de piyasa kapanışı ardından Çin Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılıklarını ve politika faizini düşürdüğünü duyurdu. Çin Merkez Bankası zorunlu karşılıkları 50 baz puan düşürdü ve büyük bankaların zorunlu karşılıklarını %18'e çekti. Banka 1 yıllık borç alma ve verme faizlerini 25'er baz puan düşürdü. Merkez Bankası aynı zamanda, kur dalgalanmalarından dolayı likidite açığı olduğunu ve likiditenin yakından izleneceğini açıkladı. Kasım ayında bu yana beşinci kez politika faizini düşüren Banka nın açıklamaları ardından Avrupa borsaları ve ABD endeks vadeli kontratları olumlu tepki verdi. Avrupa hisse senetleri, 2008 yılından bu yana en kötü gününü geçirmesinin ardından dün toparlanma gösterdi. Çin Merkez Bankası nın faiz indirimi kararı ardından yükselişini hızlandıran Stoxx Europe 600 endeksi günü %4.20 artışla 356.29 puandan tamamladı. Güne olumlu başlayan DAX 30 endeksi, Almanya da açıklanan olumlu verinin etkisi ile kazançlarını arttırdı ve günü %4.97 yükselişle kapattı. Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi Ağustos'ta 108.0 puandan 108.3 puana çıkarak beklentilerin üzerinde geldi. (Beklenti: 107.5) Pazartesi günü yaşanan sert düşüşlerin ardından ABD hisse senetleri dün Çin MB kararı ardından önceki günkü kayıplarının bir kısmını geri alarak güne olumlu başladı ancak kapanışa doğru artan satış baskısı ile gerileyerek günü yine satıcılı tamamladı. Dow Jones endeksi %1.29, S&P 500 endeksi %1.35 değer kaybetti. Borsa İstanbul dün tepki alımları ile yükselişler gösterdi. Önceki gün küresel piyasalardaki satış dalgasına paralel %3.33 değer kaybeden BIST 100 endeksi dün %3.04 artışla 73,509.71 puandan günü tamamladı. Bankacılık endeksi %4.14, sanayi endeksi ise %2.68 değer kazandı. Toplam işlem hacmi 3.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu erken seçimin 1 Kasım tarihinde yapılacağını duyurdu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Davutoğlu'na geçici hükümeti kurma görevini verdi. Davutoğlu'nun görevi aldıktan sonra geçici hükümeti kurmak için 5 gün süresi var. Bu kapsamda, geçici seçim hükümetinde partilerin oy oranına göre partilere Bakanlık verilecek. BIST-100 Teknik Analiz Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. ABD 14:00 21 Ağu. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 3.60% ABD 15:30 Tem. Dayanıklı Mal Siparişleri -0.40% 3.40% ABD 15:30 Tem. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri 0.20% 0.60% Dünya Endeksleri T Sİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 18,337 2.98-9.32 Çin SHCOMP Index 3,042 2.61-19.81 Rusya RTSI$ Index 758 4.65-6.32 Almanya DAX Index 10,128 4.97-7.22 Fransa CAC Index 4,565 4.14-8.17 Ingiltere UKX Index 6,081 3.09-6.82 Brezilya IBOV Index 44,545 0.47-6.12 Amerika INDU Index 15,666-1.29-10.54 Amerika SPX Index 1,868-1.35-10.94 Portekiz BVLX Index 2,380 4.18-7.28 İrlanda ISEQ Index 6,095 3.97-7.48 İtalya FTSEMIB Index 21,650 5.86-7.44 Yunanistan ASE Index 622 9.38-7.65 İspanya IBEX Index 10,115 3.68-7.18 BIST 100 Endeksi, güne önceki kapanış seviyesinin üzerinde başladı. Gün boyunca talep ağırlığı vardı. Endeks gün sonunu 73509 puanla tamamladı. Gün boyunca görülen talep, trend kanalı alt bandı olan 74000 puana geri dönüş çabası olarak değerlendirilebilir. Bu tip dönemlerde trende geri dönüş başarılı olursa, talebin devamı beklenir. Geri dönüşün başarısız olduğuna dair kanaatin oluşması durumunda ise, haftanın ilk gününde olduğu gibi satış baskısının artmasını bekleyeceğiz. 74000 puan ile 69000 puan arasında herhangi bir destek hattının olmaması muhtemel satışların gelmesi durumunda, sert çubuklu geri çekilme bir kez daha gündeme gelebilir.
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları bir önceki günkü düşüşten sonra dün gelen tepki alımları ile toparlandı ve 2,100 puan tutarında bir yükselişle 89,850 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 12,331 kontrat azaldı ve 308,621 kontrata geriledi, Çin merkezli haberlerden dolayı işlemlerin dalga boyu yüksek ve endeks 30 kontratları sert hareketlere sahne oluyor, yatırımcılarımıza dünkü tavsiyemiz olan zarar durdurmalı emirlerle işlem yaparak zararlı pozisyonlarda ısrarcı olmamaları görüşümüzü bugün de yineliyoruz. Bugün için 88,500 ve 87,000 puan seviyeleri destek, 90,500 ve 92,250 puan seviyeleri ise direnç konumda bulunuyorlar. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300815S0 87.750 89.850 2.39 F_TRYUSD0815S0 2.9405 2.9297-0.37 F_TRYEUR0815S0 3.4098 3.3502-1.75 F_XAUTRYM0815S0 109.63 107.12-2.29 Sabit Getirili Piyasalar Dün Çin'in faiz indiriminin de desteğiyle yatırımcılar, riskli varlıklardan kaçınma eğilimlerini azaltırken, kur ve faiz yönünü aşağı çevirdi. Çin Merkez Bankası büyük bankaların çoğu için zorunlu karşılık oranı yüzde 18'e çekerken bir yıllık borç alma ve verme faizinde 25 baz puanlık indirime gitti. Ancak iç ve dış güvenlik endişelerinin arttığı, ABD'nin 10 yıl aranın ardından faiz artışlarına hazırlandığı ve TCMB'nin faiz tarafında bir adım atmak için ABD Merkez Bankası'nı (Fed) bekleyeceğine işaret ettiği bir dönemde yaşanan siyasi belirsizlik ise TL'yi baskılayan ana unsurlar olmaya devam etti. Dolar/TL dün güne 2,9372 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,9210 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 11.13 seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde 11.12 oldu. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.39, valörde ise son işlem yüzde 10.27 oldu. 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 400 300 200 100 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.9310-0.75 1.83 6.89 EUR/ TRY 3.3794-0.34 6.05 12.57 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 3.1552-0.53 4.05 9.86 Eur/ US$ 1.1516-0.87 3.10 4.55 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 Sepet(0.50 $- 0.50 )
Şirket Haberleri AKSGY Ak iş GMYO Kapanış, TL 2.21 Piyasa Değeri, Mn TL 442.00 Halka Açıklık(%) 27.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.08 Şirketin önümüzdeki dönem stratejisi kapsamında portföyün perakende sektörü ağırlıklı kira geliri üreten varlıklardan oluşması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, Bozüyük arsası mevcut portföyün yapılandırılması ve varlığın satışa uygun değere ulaşması nedeniyle satışına karar verilmiştir. F/ K 12.39 PD/ DD 0.56 AKSEN Ak sa Enerji Kapanış, TL 2.81 Piyasa Değeri, Mn TL 1,723.01 Halka Açıklık(%) 21.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 8.59 F/ K - 68.92 PD/ DD 1.79 1.64 ATAGY Ata G.M.Y.O. Kapanış, TL 2.41 Piyasa Değeri, Mn TL 57.24 Halka Açıklık(%) 24.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.01 Aksa Enerji Üretim A.Ş. Gana Cumhuriyeti Hükümeti ile 370 MW kurulu gücünde HFO yakıtlı enerji santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusunda bir enerji satış anlaşması imzalamıştır. Gana Cumhuriyeti tarafından onaylanmış olan ve üretilen elektriğin tamamının alım garantili olarak Gana'ya satılacağı anlaşma için tarife onayı gelmiş bulunmaktadır. Anlaşmanın USD bazlı olması nedeniyle şirketi potansiyel kur farkı zararlarından doğal olarak koruyacak olan bu kontrat, santralin 2016'nın Mart ayından itibaren kademeli olarak faaliyete geçmesiyle şirkete USD bazlı hızlı bir nakit akışı sağlayacaktır. Anlaşmanın gereği diğer ön şartlar yerine getirildikçe bilgilendirilecektir. Nevşehir İli, Merkez İlçesi nde kayıtlı 301,28 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2.800.000 TL bedel ile alımına ilişkin taşınmaz malikleri ile "Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" imzalanmasına karar verilmiştir. F/ K 7.58 PD/ DD 1.65 AVGYO Av rasya GMYO Kapanış, TL 0.94 Piyasa Değeri, Mn TL 67.68 Halka Açıklık(%) 41.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.98 Oktay Çalışkan, 700 bin TL nominal tutarlı Avrasya GYO payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurdu. F/ K - PD/ DD 0.77 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.48 Piyasa Değeri, Mn TL 9,424.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 65.17 Şirket anahtar teslimi projelerinden ''İstanbul Emlak Konut Ispartakule Evleri "nin; 1. Etap 1. Kısım Konut, Ticaret ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi'' ihalesinin 2. Oturumu 27.08.2015 Perşembe saat 14:00'da yapılacaktır. 1.Etap 2.Kısım Konut, Okul ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi'' ihalesinin 2. Oturumu 27.08.2015 Perşembe saat 15:00'da yapılacaktır. F/ K 13.89 7.94 PD/ DD 1.09 0.95 GSDHO GSD Holding Kapanış, TL 1.07 Piyasa Değeri, Mn TL 267.50 Halka Açıklık(%) 66.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.71 F/ K 1.54 PD/ DD 0.35 %75,50 Tekstil Bankası payının ICBC'ye satılmasıyla, Tekstil Bankası ve Tekstil Yatırım Menkul Değerler in şirketin mali tablo konsolidasyonundan çıkmasının etkisiyle, şirketin konsolide TFRS bilançosu varlık toplamının 30 Haziran 2015 itibarıyla 31 Mart 2015 tarihine göre %65 azalması sonucu verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının %10 sınırının altında seyrederken, 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla %27,4 olarak gerçekleştiği bildirildi.
Şirket Haberleri LOGO Logo Yazılım Kapanış, TL 20.35 Piyasa Değeri, Mn TL 508.75 Halka Açıklık(%) 26.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.12 Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ile e-çözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. (e- Çözüm) arasında, e-çözüm hisselerinin %100'ünün satın alınması konusunda yapılan görüşmeler anlaşmaya varılamaması nedeniyle sonlanmıştır. F/ K 15.67 PD/ DD 5.76 ITTFH İttifak Holding Kapanış, TL 2.49 Piyasa Değeri, Mn TL 149.40 Halka Açıklık(%) 62.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 10.43 Oktay Çalışkan 300 bin TL ve Ömer Cemre Çokuslu 428 bin 570 TL nominal tutarlı İttifak Holding payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurdu. F/ K 47.67 PD/ DD 0.49 TCELL Turk c ell Kapanış, TL 11.10 Piyasa Değeri, Mn TL 24,420.00 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 58.23 F/ K 13.07 11.39 PD/ DD 1.73 1.27 TKFEN Tek fen Holding Kapanış, TL 3.97 Piyasa Değeri, Mn TL 1,468.90 Halka Açıklık(%) 41.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 11.01 Hisse değeri üzerinde oluşturabileceği potansiyel yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla Yönetim Kurulu, şirketin kendi hisselerinin %10'a kadar olan kısmını satın almasına yönelik değerlendirmelerin yapılmasına karar vermiş ve işlemler için genel müdüre 31.12.2015 e dek yetki verilmiştir. Ayrıca yönetim kurulu, Şirketin ve Grup Şirketlerinin refinansman ihtiyacı, altyapı yatırımları ve oluşabilecek yatırım fırsatlarının finansmanında kullanılmak üzere 3 milyar ABD Dolarına kadar kredi ve borçlanma aracı ihracı dahil borçlanma kararı almıştır. 25.08.2015 tarihinde 3,92 TL fiyattan 20.000 adet, 3,94 TL fiyattan 65.000 adet, 3,97 TL fiyattan 35.000 adet alım işlemi Nilgün Şebnem Berker tarafından, 3,92 TL fiyattan 20.000 adet, 3,94 TL fiyattan 55.585 adet, 3,97 TL fiyattan 35.000 adet, 3,98 TL fiyattan 9.415 adet alım işlemi Meltem Berker tarafından gerçekleştirildi. F/ K - PD/ DD 0.73 TMSN Tümosan Motor v e Trak tör Kapanış, TL 6.03 Piyasa Değeri, Mn TL 693.45 Halka Açıklık(%) 17.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 14.93 25.08.2015 tarihinde Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,03 fiyatından 1.000.000 adet satış işlemi Ereğli Tekstil Turizm tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Ereğli Tekstil in Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. sermayesindeki payları 25.08.2015 tarihi itibariyle %66,34 olmuştur. F/ K 26.08 14.30 PD/ DD 2.80 2.51
Ekonomi ve Sektör Haberleri Benzinin litresine 15 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrasında İstanbul'da 95 oktan kurşunsuz benzinin litresinin 4,56 TL seviyelerinden 4,41 TL seviyelerine Ankara'da 4,58 TL'den 4,43 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor. 2015 yılı Ağustos ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 74,8 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 74,2 seviyesinde geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı Ağustos ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak 103,7 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 103,0 puan seviyesinde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 101,37 iken, Ağustos ayında 100,65 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,6 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında 101,86 değerine geriledi. Türkiye Bankalar Birliği ne göre Ocak-Temmuz 2015 döneminde 5,3 milyar TL tutarında, 564 bin senet protesto edildi. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nin yaptığı açıklamaya göre, Ocak-Temmuz 2015 döneminde 564 bin adet senet protesto edilirken, bu senetlerin toplam parasal tutarı 5,3 milyar TL oldu. Protesto edilen senet adedi geçen yılın aynı dönemine göre değişmezken, tutarı %26 oranında arttı. Almanya nın lüks otomotiv devlerinden BMW, Türkiye de yatırım yapacakları şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Münih merkezli şirketin basın sözcülerinden Saskia Essbauer, "Türkiye de yatırım konusunda hiçbir planımız olmadığını bildirmek isterim." dedi. Türk haber mecralarında yayınlanan ve otomotiv sektörünü heyecanlandıran haberlerde BMW li yetkililerin Sakarya bölgesinde incelemeler yaptığı ve ilk etapta lojistik tesis ve ardından da üretim yapılacağı ileri sürülmüştü. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.