01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Faaliyet Raporu
Şirketimizin 2012 yılı 12 aylık faaliyetler sonuçlarını gösteren mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre olarak hazırlanmış olup, ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır. BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER ŞİRKETİN MERKEZİ ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş nin merkezi Kırşehir dir. Merkez Adres : Ankara Asfaltı 12.Km KIRŞEHIR Merkez Telefon : 0386 234 80 80 Merkez Faks : 0386 234 83 49 ŞİRKETİN VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI Kırşehir Vergi Dairesi 3110014877 ŞİRKETİN TİCARET SİCİL NUMARASI Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası -1481 YÖNETİM 31.12.2012 tarihi itibariyle yönetim kurulu, denetim kurulu ve şirket yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. AD SOYAD GÖREVİ - TEMSİL ŞEKLİ OÜGK TARİH GÖREV SÜRESİ RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI 11.04.2012 1 Yıl UĞUR IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 11.04.2012 1 Yıl S.LEVENT DEMİRER YÖNETİM KURULU ÜYESİ 11.04.2012 1 Yıl SIRRI GÖKÇEN ODYAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ 11.04.2012 1 Yıl AHMET LÜTFİ GÖKTUĞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 11.04.2012 1 Yıl AHMET SELAMOĞLU YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ 11.04.2012 1 Yıl HÜSEYİN BAYAZIT YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ 11.04.2012 1 Yıl Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 11.04.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda 1 yıllık süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
. AD SOYAD GÖREVİ - TEMSİL ŞEKLİ OÜGK TARİH GÖREV SÜRESİ AHMET ÇEVİRGEN DENETİM KURULU ÜYESİ 11.04.2012 1 Yıl NECMİ ÖZDEMİR DENETİM KURULU ÜYESİ 11.04.2012 1 Yıl Şirket Denetim Kurulu Üyeleri, 11.04.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda 1 yıllık süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Şirket Yönetimi Ömer Azak Salih Zeki Gencer Sami Gözkonan Görevi Genel Müdür Teknik Müdür Mali İşler Müdürü ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000 TL Ödenmiş Sermaye : 237.000.000 TL. 31.12.2012 tarihli ortaklık yapısı aşağıda yeralmaktadır. Ortaklar Pay Tutarı Pay Oranı (%) Ege Kraft Torba Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 181.547.438,75 76,60 Diğer Ortaklar (Halka Açık Kısım) 55.452.561,25 23,40 TOPLAM 237.000.000,00 100,00
ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2012 yılı 12 aylık dönem içinde 11.04.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı nın 08.03.2012 tarih ve 670 sayılı, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 15.03.2012 tarih ve 1956 sayılı yazılarıyla onaylanmış esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7.Madde, Genel Kurul başlıklı 12.Madde, İlan başlıklı 14.Madde ve Kanuni Hükümler başlıklı 20.Madde tadilleri yapılmıştır. KAR DAĞITIM POLİTİKASI Kar Dağıtımı, Ana Sözleşmemizin 16.maddesinde belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uygun olarak, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan ve Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından tespit olunur. BÖLÜM 2: FİNANSAL BİLGİLER EKONOMİYE BAKIŞ 2012 yılı Aralık ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre %4,03, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %2,45 olarak gerçekleşmiştir. 2012 Yılı aralık sonunda Amerikan Doları (Usd) 2011 Aralık ayına göre %5,6 azalışla (1,8889-- 1,7826) kapanırken, Avrupa Para Birimi (Euro) %3,76 azalışla (2,4438--2,3517 kapanmıştır. ÜRETİM
31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihleri itibariyle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.nin üretim bilgileri aşağıdaki gibidir. DÖNEM 31.12.2012 31.12.2011 Artış/Azalış (-) Değişim Toplam (Ton) 14.479 17.722-3.243-18,3% Bağlı ortağımız Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. 31.12 2012 yılı itibariyle 77.095 ton beton ve betonarme mamulleri üretimi ile 3.892 ton yapı kimyasal mamulleri üretimi yapmıştır. SATIŞLAR 31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihleri itibariyle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.nin satış (Ton, TL) bilgileri aşağıdaki gibidir. DÖNEM 31.12.2012 31.12.2011 Artış/Azalış (-) Değişim Satış miktarı (Ton) 15.564 16.416-852 % -5,19 Satış Hasılatı (TL) 52.059.875 56.772.980-4.713.105 % -8.30 Bağlı ortağımız Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. 31.12.2012 yılı itibariyle 23.985.031 TL tutarında beton ve betonarme mamulleri ile yapı kimyasalları satışı ayrıca diğer bağlı ortağımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş de 9.876.927 TL hizmet satışı gerçekleştirmiştir TEMEL GÖSTERGELER VE ORANLAR Mali tablolar SPK Seri XI, No:29 a göre düzenlenmiş olup 31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihlerine ait mali tablolar aşağıda sunulmuştur. Şirketin 2012 yılı oniki aylık dönemine ait Özet Bilanço Konsolide 31.12.2012 31.12 2011 Dönen Varlıklar 180.851.985 91.623.362 Duran Varlıklar 171.557.497 82.673.855 Toplam Varlıklar 352.409.482 174.297.217 Kısa Vadeli Yükümlülükler 78.779.714 80.476.076
Uzun Vadeli Yükümlülükler 7.694.930 6.789.778 Özkaynaklar 265.934.838 87.031.362 Net Kar/Zarar 3.746.915 3.321.541 Toplam Yükümlülükler 352.409.482 174.297.216 Özet Gelir Tablosu Konsolide 31.12 2012 31.12 2011 Satış Gelirleri (net) 85.921.833 76.403.321 Satışların Maliyeti (-) (81.284.512) (64.953.941) Brüt Karı/Zarar 4.637.321 11.449.380 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (3.120.294) (2.510.314) Genel Yönetim Giderleri (-) (9.928.581) (4.178.884) Diğer Faaliyet Gelirleri 2.726.783 1.551.297 Diğer Faaliyet Giderleri (-) (6.026.563) (781.771) Faaliyet karı/zararı (11.611.334) 5.529.708 Finansal Gelirler 16.076.071 4.885.770 Finansal Giderler (-) (10.964.865) (6.710.997) Toplam Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası) 3.024.829 3.321.274 Finansal Durum, Kârlılık Ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar DÖNEM 31.12.2012 31.12.2011 Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Varlıklar) 2,3 1,14 Özkaynaklar/Varlıklar 0,75 0,50 Faaliyet Kar Marjı (Faaliyet Karı/Net Satışlar) (%) Dönem Kar Marjı (Dönem Net Karı/Net Satışlar) (%) -0,13 0,07 0,04 0,04
İTHALAT-IHRACAT VERİLERİ Konsolide DÖNEM 31.12.2012 31.12.2011 Artış/Azalış (-) Değişim İhracat Tutarı (TL) 16.985.578 13.812.890 + 3.172.688 23 % İthalat Tutarı (TL) 314.275 592.683-278.408-47% YATIRIMLAR Çemaş; otomotiv, makine, beyaz eşya, madencilik ve çimento sektörlerine çeşitli boyutlarda pik, sfero öğütücü bilya ve alaşımlı döküm parçalar üretmekte olup 15.000 ton/yıl olan kapasitesini 2009 yılında ikinci bir DİSA kalıplama hattı yatırımı ile 25.000 ton/yıla çıkarmıştır. 2012 yılı içerisinde üretim kapasitesinin 50.000 ton/yıla çıkarılması için yatırım çalışmalarına başlamıştır. Çemaş; dökümünü yapmış olduğu pik, sfero ve alaşımlı parçaların işlemesini kendisi yapmaktadır. İşleme yelpazesini ve kapasitesini genişletmeyi amaçlayan Çemaş, yeni bir Talaşlı İmalat Fabrikası kurmuş ve hali hazırda olan 18 adet yatay ve dikey işleme tezgahgahlarına 2012 yılı içinde 2 adet daha CNC İşleme makinası ilave edilmiştir. Yeni işleme makinası yatırımlarına ilerleyen süreçte devam edilecektir. YARARLANILAN DEVLET TESVİK VE YARDIMLARI Sirketimiz, SGK işveren hissesi desteğinden yararlanmaktadır. 31.12.2012 itibariyle döküm gurubu 574.537 TL tutarındaki sigorta primi tesviki, Bağlı ortağımız Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. de 31.12.2012 itibariyle 310.397 TL SGK işveren desteğinden yaralanmış olup, konsolide 885.034 TL sigorta primi teşviği finansal tablolarımızda diğer faaliyetlerden gelirler arasında yeralmaktadır..
İDARİ FAALİYETLER Döküm Grubu Personel Sayısı (adet) 31.12.2011 31.12.2012 Üretim Personeli (Mavi Yaka) 228 231 Üretim Personeli (Beyaz Yaka) 55 48 Üretim Toplam 283 279 İdari Personel (Beyaz Yaka) 21 22 İdari Personel (Mavi Yaka) 2 1 İdari Personel Toplam 23 23 Satış pazarlama Personel (Beyaz Yaka) 7 7 Diğer Personel(Taşeron) 74 1 GENEL TOPLAM 387 310 31.12.2012 tarihi itibariyle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. nin personel ve işçi kadrosu toplamı 310 kişidir. İnşaat Grubu Personel Sayısı (NİĞBAŞ adet) 31.12.2011 31.12.2012 Beyaz Yakalı 40 36 Mavi Yakalı 127 119 TOPLAM 167 155 Bağlı ortağımız Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. nin 31.12.2012 itibariyle personel sayısı 155 kişidir. İnşaat Grubu Personel Sayısı (ÖZIŞIK adet) 31.12.2011 31.12.2012 Beyaz Yakalı 17 17 Mavi Yakalı 2 5 TOPLAM 19 22 İnşaat grubumuzdaki diğer bağlı ortağımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. nin 31.12.2012 itibariyle personel sayısı ise 22 kişidir.
-Kıdem Tazminatı ile ilgili yükümlülükte, iş yasası hükümleri uygulanır. Sendikalı işçiler için bir hizmet yılına 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. 10 Yılını dolduran ve emeklilik nedeni ile ayrılanlara 1 aylık tutarında ilave ödeme yapılır. -İdari kadro personelimize; Maaş, 1 öğün yemek, servis yardımı sağlanmaktadır. Yönetici kadrosunda olan personeller için lojman imkanı sağlanmaktadır. -Sendikalı İşçilerimize nakdi olarak; maaş, yıllık 4 maaş tutarında ikramiye, yakacak yardımı, bayram harçlığı, yıllık izin harçlığı, öğrenim yardımı, çocuk yardımı, evlenme ve doğum yardımı ile ayni olarak da yemek, servis ve iş elbisesi yardımı sağlanmaktadır. KALİTE ÇALIŞMALARI 1995 yılından itibaren ISO-9001 kalite belgesine sahiptir. 2004 yılından itibaren otomotiv sektörünün şart koştuğu ISO/TS-16949 Kalite Güvence Yönetim Sistemine sahiptir. 2009 yılında gemicilik sektörü için zorunlu olan GL pik, sfero Kalite Belgesi alınmıştır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği ve Yönetim Sistemi belge çalışmaları devam etmektedir. İŞTİRAKLER İştirakin İsmi Iştirak Oranı % İştirakin Bulunduğu Yer Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.. 0,0000015 İstanbul BAĞLI ORTAKLIKLAR Bağlı Ortaklığın İsmi Bağlı Ortaklık Oranı % Bağlı Ortaklıklığın Bulunduğu Yer Niğbaş Niğde Beton San. Ve Tic. A.Ş. 79,57 Niğde Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş 99,90 Ankara 17.04.2012 yönetim kurulu kararıyla yapılan kap açıklamasında Ege Karft Torba San. Tic. A.Ş nin sahip olduğu şirket ödenmiş sermayesinin %92,79 una tekabuül eden 185.584.883,53 adet Öz Işık İnşaat Enerji A.Ş hissesinin satın alınarak Özışık da %7,11 olan iştirak payının %99,90 çıkarılarak tam konsildasyon kapsamına alınmıştır.
MALİ SONUÇLAR Şirketimizin 2012 Yılı Aralık ayı faaliyet sonuçları konsolide edilmiş olarak ve Sermaye Piyasası Kanunu seri XI, NO: 29 sayılı tebliğ kapsamında Uluslarası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Şirketimiz 2011 yılına göre % 12,4 büyüme göstermiş ve 2012 yılında 3.746.915 TL kondsolide kar elde etmiştir. YÖNETİM KURULU ADINA Rıza Kutlu IŞIK BAŞKAN VE MURAHHAS AZA