BERLİN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 08.04.2012 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE PROFİLİ

BERLİN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 08.04.2012 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE PROFİLİ

ĠÇĠNDEKĠLER 1-Almanya Federal Cumhuriyeti(AFC) Hakkında Genel Ekonomik Bilgiler 1.1-AFC nin Genel Ekonomik Göstergeleri Tablo-I Genel Ekonomik Göstergelerin Yıllara Göre Gelişimi (Milyar ) Tablo-II AFC Hizmetler Ticaretinin Yıllara Göre Gelişimi (Milyar ) Tablo-III F. Alman Yurtiçi Hasılasının Bileşenleri 1.2- AFC nin Türkiye ile Ticaretin Yıllara Göre Gelişimi Tablo-IV 2006-2009 Yıllarında Gerçekleşen Dış Ticarete Dair Verileri 1.3- AFC nin Dünya Hizmetler Ticaretindeki Yeri Tablo-V Hizmetler Ticareti Ülkeler Sıralaması 2- AFC Müteahhitlik Sektörü 2.1 Avrupa Birliği ve Seçilmiş Bazı Ülkelerde Müteahhitlik Sektörü Tablo-VI AB Ülkeleri ve Seçilmiş Bazı Ülkelerde İnşaat Sektörü Ciro, İstihdam ve Şirket Bilgileri Tablo-VII Avrupa İnşaat Firmaları Büyüklük Sıralaması 2.2- AFC de İnşaat Sektörünün Gelişimi ve Büyüme Tahminleri Tablo-VIII AFC de Gerçekleşen Toplam Yatırımlar ve Yıllara Göre Dağılımı Tablo-IX İnşaat Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi Tablo-X AFC İnşaat Sektörü Büyüme Tahminleri Tablo-XI AFC İnşaat Sektöründe İşletme ve İstihdam Sayısı ile Ciro Miktarı Tablo-XII AFC de Yıllara Göre İnşaat İzinleri Konut Sektörü Tablo-XIII F. Almanya'daki Konut Stoku ve Yapısal Bilgiler Tablo-XIV F. Alman İnşaat Firmaları Büyüklük Sıralaması ve İş Hacimleri Tablo-XV AFC İnşaat Sektörü İş Üstlenme İstatistik Gelişimi 3-Teknik MüĢavirlik Sektörü 4-Lojistik Sektörü Tablo-XVI AFC deki Ulaşım Yolları (Yerel Yollar Hariç) Tablo- XVII AFC de Yıllara Göre Mal Taşımacılığı ve Taşıma Şekli 5-Müteahhitlik, Teknik MüĢavirlik ve Yabancı Yatırım Mevzuatı 6-Türk Müteahhitlik Firmalarının Faaliyetleri 7-Ġkili ĠĢbirliği Olanakları 8-Firma Sorunları 9-GörüĢ ve Değerlendirmeler 10-Ġlgili Adresler ve Bilgi Kaynakları 10.1 -AB İnşaat Sektörü İlgili Adresler ve Ağ Sayfaları 10.1.1 AB İşletmeler Genel Müdürlüğü -İnşaat Sektörü 10.1.2 AB nin Ulaştırma ile İlgili Birimleri 10.1.3 AB İhaleleri ve Kamu Alımları Veri Tabanı 10.1.4 AB Üye Ülkeleri ile Aday Ülkelerin Kamu İhale Veri Tabanları 10.1.5 Avrupa İstatistik Kurumu (EUROSTAT) 10.1.6 Avrupa İnşaat Forumu ve Avrupa İnşaat Sektörü Derneği 10.2-Federal Almanya Kurum ve Kuruluşları ve Bilgi Kaynakları 10.2.1 Federal Ulaştırma ve Bayındırlık ve Şehir Geliştirme Bakanlığı 10.2.2 F. Alman İstatistik Kurumu -İnşaat İstatistikleri Bölümü 10.2.3 Almanya da Eyaletler Bazında İnşaat Sektörü İstatistiki Bilgileri 10.2.4 F. Alman İstatistik Kurumu Taşımacılık İstatistikleri 10.2.6 Almanya da İhale/ Kamu Alımı Veri Tabanları ve Duyuruları (Yurt İçi ve Yurt Dışı) 10.3 - Meslek Odaları ve Mesleki Dernekler 10.3.1 Meslek Odaları 10.3.2 F. Alman İnşaat Sektörü ve İnşaat Malzemeleri Dernekleri 10.4 İnşaat Sektörü İle İlgili Mesleki Dergiler 10.5 Federal Lojistik Derneği 10.6 Alman Yapı Ürünleri Dernekleri ve İnşaat Sektörü Malzemeleri Portalları 10.6.1 İnşaat Sektörü Portalları 10.6.2 Yapı Ürünleri Dernekleri

1-Almanya Federal Cumhuriyeti(AFC) Hakkında Genel Ekonomik Bilgiler Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ/WTO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB/WB) gibi ekonomik kuruluşların üyesidir. Bu cümleden olmak üzere, AFC Avrupa Birliği nin (AB) kurucu üyesi olup, ekonomik anlamda Birliğin en güçlü ekonomisi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, Dünya Bankası tarafından yayımlanan GSYİH Sıralama Tablosu sonuçlarına göre dünyanın AFC 2010 yılında dördüncü büyük ekonomisi konumunda bulunmaktadır. DTÖ tarafından yayımlanan International Trade Statistics 2011 başlıklı çalışmada verilen ticarette öncü ülkeler tablosuna göre, AFC ihracatta üçüncü; ithalatta da üçüncü sırada yer almaktadır. Mezkur çalışmaya göre 2010 yılında gerçekleşen istatistikler temel alınarak oluşturulan başat ülkeler listesinde AFC nin hizmetler ticareti ithalatında ikinci ve hizmetler ticareti ihracatında da ikinci sırayı işgal ettiği belirlenmektedir. 1.1-AFC nin Genel Ekonomik Göstergeleri Tablo-I Genel Ekonomik Göstergelerin Yıllara Göre GeliĢimi (Milyar ) YIL GSYH BÜYÜME (%) ENFLASYON (%) ĠHRACAT ĠTHALAT DENGE 2000 2.063 3,2 1,4 597 538 59 2001 2.113 1,2 1,9 638 543 95 2002 2.143 0,0 1,5 651 519 133 2003 2.164-0,2 1,0 664 535 130 2004 2.211 1,2 1,7 732 575 156 2005 2.242 0,8 1,5 786 628 158 2006 2.325 3,2 1,6 893 734 159 2007 2.428 2,5 2,3 965 770 195 2008 2.496 1,3 2,6 984 806 178 2009 2.375-5,1 0,4 803 665 139 2010 2.477 3,7 1,1 952 797 155 2011 2.571 3,0 2,3 1060 902 158 Kaynak:F.Alman İstatistik Kurumu

Tablo-II AFC Hizmetler Ticaretinin Yıllara Göre GeliĢimi (Milyar ) YIL HĠZMET ĠHRACATI HĠZMET ĠTHALATI 2007 159 186 2008 166 191 2009 153 180 Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu Bilindiği üzere, dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik krizin etkisi ile F. Alman GSYİH nda 2009 yılında % 5,1 lik bir küçülme görülmüştür. Bu küçülmeyi takiben dünya ihracat sıralamasında altı yıl üst üste sürdürdüğü birinciliği Çin Halk Cumhuriyeti ne bırakmıştır. Hal böyle olmakla birlikte, kişi başına düşen katma değer sıralamasında hala ön sırada bulunulduğu bilinmekte olup, bu tespit sıkça gündeme getirilmektedir. AFC ekonomisinin 2010 ve 2011 yıllarında bir toparlanma eğilimine girdiği ve Hükümet ile Araştırma Enstitülerince 2010 yılı için % 1,9- % 3,5 ; 2011 yılı için ise %1,6 % 2,5 aralıklarında değişen oranlarda öngörülen büyüme rakamlarının üstünde sırasıyla %3,7 ve %3 lük bir büyüme gerçekleştiği de belirlenmektedir.esasen, bu tespitler Uluslararası Kuruluşlar (AB, OECD, IMF vb) tarafından öngörülen büyüme beklentileri ile de büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu bağlamda, değişik kurum ve kuruluşlarca 2012 yılı için öngörülen büyüme rakamları ise % 0,2 - % 0,8 aralağında yer almaktadır. Tablo-III F. Alman Yurtiçi Hasılasının BileĢenleri Önemli Genel Ekonomik Büyüklükler Genel Ekonomik Büyüklük Ölçü 2009 2010 2011 1 Mal ve Hizmetler. Tarih: 24 Şubat 2012 OluĢan Brüt Değer Mrd. 2 117,21 2 216,81 2 295,85 Tarım Orman ve Balıkçılık Mrd. 16,23 18,67 21,87 Ġmalat Sektörü-ĠnĢaat Hariç Mrd. 496,06 548,05 588,22 Bundan:ĠĢleyen Sektörler Mrd. 413,89 462,5 504,53 ĠnĢaat Sektörü Mrd. 94,83 96,25 100,9 Ticaret, Hotel-Lokanta, UlaĢım Mrd. 321,95 335,86 349,77 Bilgi ve HaberleĢme Mrd. 91,41 89,05 88,84 Finansman ve Sigortacılık Hizmetleri Mrd. 105,48 117,91 118,33 Arsa ve Konut Mrd. 263,23 264,05 266,32 Özel Hizmet Sağlayıcıları Mrd. 231,38 238,57 246,18 Kamu Hizmetleri, Eğitim ve Sağlık Mrd. 394,65 404,96 412,06 Diğer HĠzmetler Mrd. 101,99 103,44 103,36 GSYH Mrd. 2 374,50 2 476,80 2 570,80

Tüketim Harcamaları Mrd. 1 863,24 1 911,79 1 977,34 T. Harcamaları-Özel Kesim Mrd. 1 387,43 1 423,02 1 474,42 Tüketim Harcamaları-Kamu Mrd. 475,81 488,77 502,92 Brüt Tesis Yatırımı Mrd. 409,26 433,58 467,69 Tesisat(Donanım) Mrd. 155,13 170,83 183,54 ĠnĢaat Mrd. 227,1 234,99 255,54 Diğer Tesisler Mrd. 27,03 27,76 28,61 Stok değiģimleri ve Menkul D. Mrd. -16,51-4,02-5,65 Malların Yurt Ġçi Kullanımı Mrd. 2 255,99 2 341,35 2 439,38 DıĢ Katkı (Ġhracat- Ġthalat) Mrd. 118,51 135,45 131,42 Ihracat1 Mrd. 995,92 1 159,80 1 289,16 Ġthalat1 Mrd. 877,41 1 024,35 1 157,74 GSMH Mrd. 2 424,85 2 522,75 2 612,42 Milli Gelir Mrd. 1 806,15 1 897,84 1 962,73 ĠĢçi Ücretleri Mrd. 1 231,48 1 262,87 1 318,32 ĠĢletme ve Varlık Gelirleri Mrd. 574,67 634,97 644,41 GSYĠH(GDP) Fiyatlar-ArındırılmıĢ 2000=100 102,7 106,49 109,68 GSYĠH DeğiĢim Oranı- ArındırılmıĢ Kaynak:F. Alman Ġstatistik Kurumu % -5,1 3,7 3 1.2- AFC nin Türkiye ile Ticaretin Yıllara Göre GeliĢimi Tablo-IV 2006-2009 Yıllarında GerçekleĢen DıĢ Ticarete Dair Verileri 1.000 2008 2009 2010 2011 DEĞ. % Türkiye nin Almanya ya ihracatı 9.735.318 8.338.468 10.016.805 11.741.560 17,2 Türkiye nin Almanya dan ithalatı Denge (Türkiye Açısından) 15.129.365 11.624.937 16.252.548 20.135.830 23,9-5.394.047-3.256.417-6.235.743-8.394.270 34,6 DıĢ Ticaret Hacmi 24.864.683 19.963.405 26.269.353 31.877.390 21,3 Kaynak: F. Alman İstatistik Kurumu F. Alman İstatistik Kurumunun açıkladığı dış ticaret ortakları büyüklük değerlendirmesi listesine göre ülkemizin 2011 yılında Almanya nın ithalatında 20. sırada; ihracatında ise 15. sırada yer aldığı belirlenmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz dış ticaret istatistiklerine göre ise AFC uzunca bir dönemden beri ihracatta 1. sırada; ithalatta ise yıllara göre 1. veya 2. veya 3. sırada bulunmaktadır.

1.3- AFC nin Dünya Hizmetler Ticaretindeki Yeri AFC nin hizmetler ticaretindeki yeri hakkında daha açıklayıcı olması bakımından hizmetler ticareti sıralama tablosu aşağıda verilmektedir. Tablo- V Hizmetler Ticareti Ülkeler Sıralaması (Milyar $ - Baz Yıl 2008-Yayım 2009) Sıra Ihracatçı Değer Pay(%) Değ(%) Sıra Ithalatçı Değer Pay Değ(%) 1 ABD 521,4 13,8 10 1 ABD 367,9 10,5 8 2 İngiltere 283,0 7,5 1 2 AFC 283,0 8,1 11 3 AFC 241,6 6,4 11 3 İngiltere 196,2 5,6 0 4 Fransa 160,5 4,2 11 4 Japan 167,4 4,8 13 5 Çin 146,4 3,9 20 5 Çin 158,0 4,5 22 6 Japonya 146,4 3,9 15 6 Fransa 139,4 4,0 8 7 İspanya 142,6 3,8 12 7 İtalya 131,7 3,8 11 8 İtalya 121,9 3,2 10 8 İrlanda 106,2 3,0 12 9 Hindistan 102,6 2,7 17 9 İspanya 104,3 3,0 9 10 Hollanda 101,6 2,7 8 10 G. Kore 91,8 2,6 12 11 İrlanda 99,2 2,6 12 11 Hollanda 90,8 2,6 8 12 Hong K-Çin 92,3 2,4 9 12 Kanada 86,6 2,5 6 13 Belçika 86,1 2,3 16 13 Hindistan 83,6 2,4 18 14 Singapur 82,9 2,2 3 14 Belçika 81,9 2,3 17 15 İsviçre 75,2 2,0 16 15 Singapur 78,9 2,3 6 16 G. Kore 74,1 2,0 20 16 Rusya F. 74,6 2,1 29 17 Danimarka 72,0 1,9 17 17 Danimarka 62,3 1,8 16 18 İsveç 71,6 1,9 13 18 İsviçre 54,3 1,6 13 19 Lüksemburg 68,9 1,8 5 19 Tayland 46,3 1,3 21 20 Kanada 64,8 1,7 2 20 Hong K.-Çin 45,8 1,3 8 21 Avusturya 61,7 1,6 12 21 Avusturalya 45,5 1,3 18 22 Rusya F. 50,7 1,3 30 22 Brezilya 44,4 1,3 28 23 Yunanistan 50,4 1,3 17 23 Norveç 43,9 1,3 13 24 Avusturalya 45,6 1,2 15 24 BAE 42,8 1,2 28 25 Norveç 45,6 1,2 13 25 Avusturya 42,6 1,2 9 26 Polonya 35,3 0,9 23 26 Lüksemburg 40,7 1,2 7 27 Türkiye 34,5 0,9 22 27 İsviçre 36,6 1,0 10 28 Tayvan 33,6 0,9 8 28 Suudi A. 34,6 1,0... 29 Tayland 33,4 0,9 11 29 Taiwan 33,6 1,0-2 30 Malezya 29,3 0,8 4 30 Polonya 29,9 0,9 26 31 Brezilya 28,8 0,8 27 31 Maleyza 29,1 0,8 5 32 Portekiz 26,1 0,7 13 32 Endonezya 27,9 0,8... 33 Mısır 24,7 0,7 26 33 Meksika 24,7 0,7 6 34 Finlandiya 24,2 0,6 5 34 Yunanistan 24,4 0,7 23 35 İsrail 23,8 0,6 13 35 Finland 23,1 0,7 5 36 Çek C. 22,2 0,6 29 36 İsrail 19,6 0,6 11 37 Macaristan 20,0 0,5 18 37 Macaristan 18,5 0,5 20 38 Lübnan 18,9 0,5 46 38 Çek C. 17,3 0,5 21 39 Meksika 18,5 0,5 5 39 G. Kore 16,5 0,5 2 40 Makao-Çin 18,1 0,5 25 40 Portekiz 16,5 0,5 17 Liste Toplamı 3400,0 90,0 - Liste Toplamı 3065,0 87,8 - Dünya 3780,0 100,0 12 Dünya 3490,0 100,0 12 Kaynak:DTÖ - International Trade Statistics

Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, AFC hizmetler ticaretinde de dünyanın öncü ülkeleri arasında yer almaktadır. AFC mal ticaretinde olduğu gibi rekabetçi ve öncü konumunu hizmetler ticaretinde de sürdürmektedir.zira, 2010 yılında gerçekleşen rakamlar temel alınarak yayımlanan International Trade Statistics 2011 başlıklı çalışma sonuçlarına göre de dünya hizmetler ticareti ihracatında %6,3 lük pay ile ikinci (2.); hizmetler ticareti ithalatında ise %7,4 lük pay ile ikinci (2.) sırada bulunmaktadır. Buna karşın ülkemiz ise mezkur çalışma metnine göre hizmetler ticareti ihracatında % 0,9 luk bir pay ile yirmi sekizinci (28.) sırada ve hizmetler ticareti ithalatında %0,5 lik payı ile otuzdokuzuncu (39.) sırada bulunmaktadır.bu bağlamda, AB ülkelerinin bir ülke(bölge) kabul edilerek yapılan başkaca bir değerlendirme de ise ülkemizin on altıncı (16.) ve yirmi dördüncü (24.) sıraya yerleştiği tespit edilmektedir. 2- AFC Müteahhitlik Sektörü F. Alman müteahhitlik sektörünün büyüklüğünü ve ekonomideki yerini anlamak için mezkur sektörün AB üyesi ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerdeki büyüklüklerini de içeren bilgiler alt bölümde verilmektedir. Bu kapsamda, AFC deki inşaat sanayi hakkında Alman Ticaret Portalı- Hizmetler Sektörü kısmında sunulan bilgilerin ve bağlantı adreslerinin içerdiği bilgilerin mezkur sektör hakkında yapılacak değerlendirmelere katkı sağlayabileceği de öngörülmektedir. 2.1 Avrupa Birliği ve SeçilmiĢ Bazı Ülkelerde Müteahhitlik Sektörü Tablo-VI AB Ülkeleri ve SeçilmiĢ Bazı Ülkelerde ĠnĢaat Sektörü Ciro, Ġstihdam ve ġirket Bilgileri Toplam- ġirket Istihdam Yıl 2008 ĠnĢaat Sayısı Mrd. Bin KiĢi Bin Adet AFC 251 2200 335 Ġspanya 193 2392 501 Fransa 172 1949 326 Ġngiltere 155 2252 209 Ġtalya 153 1970 590 Hollanda 61 474 97 Bekçika 35 257 71 Avusturya 33 263 26 Danimarka 32 180 33 Ġrlanda 30 257 10 Finlandiya 30 191 32 Ġsveç 27 300 77 Polonya 22 590 160 Çek C. 20 440 180 Portekiz 20 560 61 Yunanistan 15 308 115 Romanya 14 420 25 Macaristan 9 302 72

Bulgaristan 8 287 14 Slovakya 6 166 3 Lüksemburg 4 31 2 Slovenya 4 87 15 Letonya 3 169 3 G. Kıbrıs 3 44 5 Latvia 3 128 3 Estonya 2 81 5 Malta(*) 0,4 12 * AB- TOPLAMI 1305,4 16310 2970 Norveç 31 187 37 Ġsviçre 33 304 36 Türkiye 41 1241 100 USA 730 7213 Japonya 531 5370 (*) Bilgi Yok Kaynak:FIEC, Construction in Europe : Key Figures AB de 2008 yılı rakamlarına göre inşaat sektörü 1.305 Milyar luk değer ile GSYH nın %10,4 ünü,16,3 milyon çalışan ile toplam istihdamın %7.6 sını ve sanayideki istihdamın ise %30 unu oluşturmaktadır.esasında, AB üyesi ülkelerde 48,9 milyon çalışanın doğrudan dolaylı olarak inşaat sektörü ile bağlantısı olduğu ileri sürülmektedir.üç milyon işletmenin %95 inin 20 kişiden az; % 93 ünün ise 10 kişiden az çalışanı olduğu tespit edilmektedir. Tablo-VII Avrupa ĠnĢaat Firmaları Büyüklük Sıralaması SIRA ĠNġAAT FĠRMASI ÜLKE CĠRO-YIL 2007 MiLYON AVRO 1. VINCI FR 30.428 2. BOUYGUES FR 21.802 3. ACS ES 21.311 4. HOCHTIEF DE 18.800 5. SKANSKA SE 15.002 6. FERROVIAL ES 14.600 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. FCC ES 13.880 VINCI CONSTRUCTION (Vinci) FR 13.653 EIFFAGE FR 12.596 COLAS (Bouygues) FR 11.673 BALFOUR BEATTY STRABAG BAU HOLDING BILFINGER BERGER ROYAL BAM GROUP BOUYGUES CONSTRUCTION (Bouygues) GB 10.932 AT 10.750 DE 9.220 NL 8.954 FR 8.340 ACCIONA ES 7.953 EUROVIA (Vinci) FR 7.706

14. TAYLOR WIMPEY GB 6.883 15. NCC SE 6.490 16. CARILLON GB 5.769 17. SACYR ES 5.760 18. VOLKER WESSELS GROUP NL 4.828 19. BARRATT GB 4.447 20. LAING O'ROURKE GB 4.435 21. STRABAG COLOGNE DE 4.123 (Strabag) 29. ED ZÜBLIN (Strabag) DE 2.810 67. BAUER DE 1.210 73. KAEFER ISOLIERTECHNIK DE 1.100 77. MAX BOEGEL DE 1.000 91. WOLFF + MÜLLER DE 778 93. GOLDBECK DE 757 99. EUROVIA Allemagne DE 700 (Eurovia/Vinci) 108. LINDNER DE 629 109. LEONHARD WEISS DE 627 141. KOESTER DE 420 148. SKE (Vinci) DE 370 149. HEBERGER BAU DE 369 KAYNAK: Le Moniteur / YAYIM 05.01.2009 2.2- AFC de ĠnĢaat Sektörünün GeliĢimi ve Büyüme Tahminleri Tablo-VIII AFC de GerçekleĢen Toplam Yatırımlar ve Yıllara Göre Dağılımı Brüt Tesis Yatırımları Donanım Yatırımları ĠnĢaat Yatırımları Diğer Yatırımlar Yıl Toplam Özel Kamu Toplam Özel Kamu Toplam Özel Kamu Toplam Özel Kamu 2007 455,5 421,2 34,3 196,5 192,1 4,4 231,5 203,6 27,9 27,5 25,5 2 2008 474,7 437,3 37,4 201,8 196,8 5 245 214,5 30,5 27,9 26 2 2009 432 391,8 40,2 159,3 153,6 5,6 245,4 212,8 32,6 27,3 25,3 2 Bir Önceki Yıla Göre Değişim (%) 2008 4,2 3,8 9,1 2,7 2,4 13,4 5,8 5,4 9,1 1,6 1,8 1,5 2009 9,0 10,4 7,5 21,1 21,9 12,4 0,2 0,8 7 2,2 2,6 3,1 Kaynak: Statistisches Bundesamt Wirtschaft und Statistik 1/2010 Tablo-IX ĠnĢaat Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre GeliĢimi Toplam Tesis DeğiĢim-Bir Toplam-ĠnĢaat Yatırımları Yıl Önceki Yıla Yatırımları (*) Ġçindeki Göre Payı(**) Yeni Eyaletlerin ĠnĢaat Yatırımlarındaki Payı (***) 2008 213,80 2,6 % 52 % 19,6 % 2007 208,38 + 0,0 % 51 % 19,5 % 2006 208,38 + 4,6 % 52 % 19,4 % 2004 205,48-3,9 % 54 % 20,1 % 2002 217,28-5,8 % 55 % 20,1 %

2000 241,85-2,4 % 55 % 21,8 % (*) Arındırılmış fiyatlar (2000=100) (**) İnşaat yatırımlarının toplam tesis yatırımlarına göre durumu (***) Yeni Eyaletlerin hissesine düşen inşaat yatırımları Kaynak:Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) Tablo-X- AFC ĠnĢaat Sektörü Büyüme Tahminleri ĠNġAAT SEKTÖRÜ YATIRIM TAHMĠNLERĠ 2009 2010 AraĢtırma Enstitüleri -1,20% 0,60% F.Alman Uzmanlar Kurulu -0,40% 1,20% 2008 yılındaki güçlü büyümenin ardından inşaat yatırımları da 2009 yılında ekonomik durgunluktan etkilenmiştir.bununla birlikte, bu sektördeki gerilemenin genel ekonomik durum ile kıyaslandığında nispeten mütevazi seviyede kaldığı da anlaşılmaktadır. Ayrıca, inşaat fiyatlarındaki artış genel ekonomik durgunluğun yanı sıra daha düşük petrol fiyatlarının daha düşük seviye de gerçekleşmesinin katkısı ile 3,4% ile yarıya inmiştir Ticari bina inşaatlarında 2008 yılında yaşanan % 7.1 düzeyindeki olumlu gelişme sonrasında 2009 yılı içinde ekonomik olumsuzluklar şiddetli bir şekilde hissedilmeye başlamıştır.ticari inşaat alanı açısından değerlendirme yapıldığında, tam kullanılamayan veya başka bir ifade kurulu kapasite nedeniyle fabrika ve işletmelerin inşaatlarında bu aşamada genişleme olmayacağı için ekonomik beklentiler ve görüntü olumsuz kalmaktadır. Buna karşılık, 2009 yılı içinde Federal Hükümetin ekonomiyi canlandırma programları kapsamındaki önlemlerden en fazla yararlanan kesim kamu inşaat yatırımları (5,6%) olmuştur. Kamu inşaat kısmında 2010 yılında daha büyük bir genişleme beklenmiştir.zira, krizle mücadele için tasarlanan ekonomik uyarıcı tedbir paketlerinin üretim alanındaki etkisinin 2010 yılından itibaren ortaya çıkmaya başladığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, kamu inşaat harcamalarının inşaat yatırımlarındaki 15% seviyesinde bulunan görece düşük payına rağmen ekonomik istikrar için önemli bir ivme oluşturduğu ön görülmektedir. Benzer şekilde, yeniden yapılandırılan konut stoku da kamu desteğinden yarar sağlayacak kesim olarak ön plana çıkmıştır. Bu arada, konut inşaatı hizmetlerinin % 78 i mevcut konutlara yönelik önlemlerin kapsamında bulunmaktadır. Düşük kredi olanaklarına rağmen işgücü piyasasındaki durum ve buna bağlı olarak beklenen gelir belirsizlikleri nedeniyle, uzmanlarca konut inşaatı alanında 2010 ve 2011 yıllarında olduğu gibi 2012 yılında ölçülü bir büyüme gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir. Tablo-XI AFC ĠnĢaat Sektöründe ĠĢletme ve Ġstihdam Sayısı ile Ciro Miktarı Alan Sayısı ĠnĢaat Sektöründe Ġstihdam ĠnĢaat Sektörü Cirosu (1 000 KiĢi) Milyon Avro 1995 2011 1995 2011 1995 2011

(1) 20 kişi ve daha fazlası faaliyet gösteren işletmeler ĠnĢaat Sektörü Temel ĠnĢaat Diğer (GeniĢleme- Tamirat) Kaynak: F. Alman İstatistik Kurumu-İnşaat(Bau) Kısmı 27 046 14 766 1 456 689 123 009 95 836 16 746 7 275 1 012 389 90 032 60 047 10 300 7 491 444 300 32 977 35 789 Tablo-XII AFC de Yıllara Göre ĠnĢaat Ġzinleri Konut Sektörü Tanım/Açıklama Ölçü/Birim 2008 2009 2010 2011(1) (1) Geçici Sonuçlar Binalar/ Bina Tedbirleri Sayı 184 059 184 564 191 299 213 149 Toplam Konut Sayı 174 691 177 570 187 632 228 395 Oturma Alanı 1 000 m² 20 473 20 882 22 114 26 613 Tahmini ĠnĢaat Masrafları Milyon 58 973 59 542 58 913 68 220 Bununu Yeni Bina Yapımı Kısmı Binalar Sayı 119 092 119 026 125 661 144 721 Konutlar Sayı 151 700 157 029 167 759 204 783 Oturma Alanı 1 000 m² 17 324 17 890 19 165 23 297 ĠnĢaatın Tahmini Değeri Milyon Euro 47 668 46 957 46 685 55 607 Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu-İnşaat(Bau) Kısmı Verilen ĠnĢaat Ġzinleri- Bina, Gerçek Değer, 1 000 Kaynak: SBA-D AFC de Yıllara Göre Tamamlanan Binalar Tanım/Açıklama Ölçü/Birim 2007 2008 2009 2010 Binalar/ĠnĢaat Sayı Tedbirleri 215 197 186 119 168 262 169 795 Toplam Konut Sayı 210 729 175 927 158 987 159 832

Oturma Alanı 1 000 m² 25 339 20 971 18 829 19 018 Tahmini ĠnĢaat Milyon Masrafları Euro 55 085 52 440 50 908 50 014 Bunun Yeni Bina Yapımı Olan Bölümü Bina Sayı 147 497 122 939 109 053 111 330 Konut Sayı 188 856 155 820 140 166 142 891 Oturma Alanı 1 000 m² 21 980 17 939 16 087 16 415 ĠnĢaatın Tahmini Milyon 45 304 42 382 41 134 40 267 Değeri Euro Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu-İnşaat(Bau) Kısmı 2010 31.12.2010(3) Eyalet ĠnĢaat Ġzinleri Biten ĠĢler Konutlar(1) Konutlar(1) Konut Stoku(2) Sayı 1.000 1) Konut ve Konutdışı Binalarda( Tamir İşleri Dahil) 2) Konut ve Konutdışı Binalarda (Yurtlardaki Konutlar Hariç) 3) Geçici Sonuçlar Baden-Württemberg 28.842 24.380 5.006 Bayern 42.416 33.137 6.027 Berlin 5.470 4.321 1.899 Brandenburg 6.779 6.521 1.281 Bremen 1.118 823 355 Hamburg 4.129 3.520 893 Hessen 12.192 11.008 2.885 Mecklenburg- Vorpommern 4.678 3.743 897 Niedersachsen 16.565 14.105 3.811 Nordrhein-Westfalen 36.441 33.685 8.589 Rheinland-Pfalz 9.364 8.032 1.955 Saarland 1.230 1.026 514 Sachsen 5.626 4.429 2.326 Sachsen-Anhalt 1.787 1.550 1.307 Schleswig-Holstein 8.222 6.982 1.406 Thüringen 2.773 2.570 1.166 AFC Toplam 187.632 159.832 40.319 Kaynak: Statistischen Ämter des Bundes und der Länder Mezkur sektöre dair yayımlanan istatistiki bilgilere ve raporlara, F. Alman İstatistik Kurumu nun İnşaat Bölümü; Alman Ticaret Portalı; Alman Ticaret ve Yatırım Ajansı; F. Alman Ulaştırma, Bayındırlık ve Şehir Geliştirme Bakanlığı nın; meslek teşekkülleri olan Alman İnşaat Firmaları Merkez Birliği(Zentralverband Deutsches Baugewerbe) ile Alman İnşaat Sanayii Derneği (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.v.) ve Mimar Odaları ile Mühendis Odalarının ağ sayfaları aracılığı ile ulaşılabildiğinin belirtilmesinde fayda mülahaza edilmektedir.

Tablo-XIII F. Almanya'daki Konut Stoku ve Yapısal Bilgiler AFC'nin Konut Stoku Açıklama/Tanım Ölçü/Birim 2007 2008 2009 2010 (1) (1) Geçici Sonuçlar Konutlar(Konut ve Konut DıĢı Bina) 1 000 39 918,2 40 057,3 40 183,6 40 318,5 Bunların Oda Sayısı 1 1 000 847,1 849,5 852,2 854,9 2 1 000 2 447,0 2 454,2 2 462,3 2 472,2 3 1 000 8 562,8 8 576,9 8 591,1 8 608,6 4 1 000 11 733,0 11 751,0 11 767,1 11 785,2 5 1 000 7 799,7 7 833,6 7 863,0 7 892,8 6 1 000 4 327,3 4 357,3 4 384,1 4 411,3 7 ve Üstü 1 000 4 201,3 4 234,8 4 263,8 4 293,5 Toplam Oda 1 000 176 114,0 176 859,7 177 523,5 178 218,4 Toplam Oturma Alanı Milyon m² Konut Stokunun Yapısal Dağılımı 1 000 KiĢi'nin Payına DüĢen Konut Konut BaĢına Oturma Alanı KiĢi BaĢına Oturma Alanı Konut BaĢına Oda Kaynak: SBA-D 3 443,8 3 462,3 3 479,0 3 496,4 Sayı 486 488 491 493 m² 86,3 86,4 86,6 86,7 m² 41,9 42,2 42,5 42,8 Sayı 4,4 4,4 4,4 4,4 Tablo-XIV F. Alman ĠnĢaat Firmaları Büyüklük Sıralaması ve ĠĢ Hacimleri SIRA FĠRMA ADI Ġġ HACMĠ - 2007 MĠLYON AVRO DEĞĠġĠM ORANI 2006-2007 1. HOCHTIEF AG 18.800 12,45 2. 3. BILFINGER BERGER AG STRABAG Köln (STRABAG) 9.220 16,18 4.123-10,58 4. ED. ZÜBLIN 2.810 9,8 5. BAUER 1.210 23,48 6. KAEFER ISOLIERTECHNIK 1.100 17,02

7. MAX BOEGL 1.000-0,99 8. WOLFF & MÜLLER 778-1,02 9. GOLDBECK 757 38 10. EUROVIA (VINCI) 700-9,79 11. LINDNER 629 3,18 12. LEONARD WEISS 627 19,43 13. KOESTER 420 14,75 14. SKE (Vinci) 370 42,63 15. HEBERGER BAU 369-7,98 KAYNAK: Le Moniteur / YAYIM 05.01.2009 Tablo-XV AFC ĠnĢaat Sektörü ĠĢ Üstlenme Ġstatistik GeliĢimi Esas Değer Bir Önceki Yılın Ayına Göre DeğiĢim Oranları (%) Yüksek ĠnĢaat Yüzey ve Yüzey Altı Yıl ve Ay Toplam Konut ĠnĢaatı Konut Hariç Yol ĠnĢaatı Yol ĠnĢaatı Hariç ĠnĢaat 2011 Aralık 14,1 22,8 12,2 0,8 17,1 Kasım 12,5 24,7 15,9-5,9 10,8 Ekim -6 13,4 0,7-8,3-21,2 Eylül 0,7-4,5 9,9-1,5-3,8 Ağustos 3,7 13,2-1,9-3 10,1 Temmuz 6,1 13,4-5,2-1,5 19,8 Haziran -0,7 11,6 0,2-7,8-3,1 Mayıs 13,8 37,4 23,1 3,4-1,4 Nisan 2,4 15,5-5,8 2,7 3,9 Mart 2,1 20,6-1,2-2 -1,3 ġubat 1,6 25,4 9,8-14 -10 Ocak 8,6 37,3 14,9-9,1-2,3 2010 Aralık -10,3 11,6-12,2-21,7-13 Kasım 0,5 5,7-3,6-0,4 3,1 Ekim 1,1 1,2 4,5-17,2 9,4 Eylül -1,1 16,7-6,2-9,3 1,2 Ağustos 0,5 15,2 6,6-10 -6 Temmuz -2,9 3,2 5-4,8-11,9 Haziran 0,3 1,6 20,5-19,4-4,1 Mayıs -0,5 11,4-4 -9,9 4,9 Nisan 1,3 7,8 11,8-15,3 0,6 Mart 14,9 21,3 11,4-6,3 31,4 ġubat 18,8 9 21,5 11,8 24,8

Ocak -6,6-3,7-5,8-11,1-6,7 2009 Aralık 6,1 12,2-4,5 32,3 5,3 Kasım 0,5 2,3-1,5 3,7 0 Ekim 0,7 10,6-10,1 10,8 2,5 Eylül -5,7-2,4-18,6 12,4-2 Ağustos 3 4,8-3,5 20,7-1,8 Temmuz -8,4 3,1-14,1-24,8 7,3 Haziran -7-3,3-27,8 15,4 3,1 Mayıs -4,6-1,6-9 14,2-12,4 Nisan -12,3 9,2-37,1 11,4-1,1 Mart -9,1-9,2-15 -1,1-7,1 ġubat -17,5-16 -26,9-12,9-9 Ocak Kaynak: F. Alman İstatistik Kurumu -24,4-24 -33,2-20,4-15 Genel ĠnĢaat SipariĢ Stoğu Hacim Endeksi Orjinal Değer (2005 = 100) Yüksek ĠnĢaat(Bina) Yüzey Altı/Altyapı Yıllar ve Çeyrek Dönem Toplam Konut ĠnĢaatı Konut Hariç Yol ĠnĢaatı Yol Hariç 2011 IV 101,3 110,6 99,2 81,4 111,1 III 116,1 114,6 107,5 109,6 131,8 II 120,7 117,4 110,7 116,7 137,6 I 115,2 105,5 103,6 114,3 135,6 2010 IV 106,3 95,8 100,4 106,7 119 III 116 94,1 108,7 127,3 129,9 II 121,1 92,5 113,6 134,6 137,1 I 117,2 90,9 107,9 125,8 137,2 2009 IV 99 76,7 98 100,8 110,2 III 109,9 80,3 105,4 125 121,7 II 111,9 80,8 103,9 138,7 122 I 106,4 72,8 104,7 120,1 117,2 2008 IV 100,8 70,2 108,8 97,5 107,6 III 113,5 83,8 121,2 120 114,5 II 118,7 85,6 126,9 125,2 120,9 I 113,6 82,6 121,9 115,1 117,4 Kaynak: F. Alman İstatistik Kurumu

Temel ĠnĢaat SipariĢ GiriĢi Hacim Endeksi Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu-İnşaat(Bau) Kısmı 3-Teknik MüĢavirlik Sektörü AFC de mimarlık büroları ve mühendislik büroları şeklinde sektörde bir ölçüde genel bir ayrım ve sınıflandırma yapılsa da çalışılan alanlara göre çok sayıda alt uzmanlık olarak bölümlendikleri de gözlemlenmektedir. Genel sınıflandırma kapsamında F. Alman İstatistik Kurumu nun Gelir Vergisi İsattistiklerine göre 2000 yılında 81872 mühendislik bürosu ve 38722 mimarlık bürosu bulunurken, 2007 yılı itibarıyla bu sayının sırası ile 91926 ve 40154 e ulaştığı belirlenmektedir. Esasen, ilgili Oda nın şeklindeki ağ sayfasında mesleki alt sınıflandırmalar hakkında kapsamlı bilgilere yer verildiği de tespit edilmektedir. Bu noktada, ülkemizdeki yapılanma ile tam bire bir örtüşen bir yapının da bulunmadığı da anlaşılmaktadır.zira, bu görevi yerine getiren müstaki bürolar olduğu gibi büyük inşaat firmalarının bünyesindeki yapılanmalar ile benzeri hizmetin grup içinde ve/veya bölümler arası karşılanabildiği anlaşılmaktadır. AFC nin teknik müşavirlik firmalarına yönelik olarak belirlenen devlet yardımı çerçevesinde bu aşamada hedef ülke olarak belirlenmesine büyük ihtiyaç olmadığı da düşünülmektedir.bununla birlikte, tenik işbirliği ve rakipten öğrenmenin etkilerinin de dikkate alınabileceği öngörülmektedir. Zira, anılan ülke inşaat sektörü açısından da pazarın özel koşulları, oturmuş yapısı, beklenen kalite ile mevcut rekabet düzeyi dikkate alındığında piyasaya girişin ve tutunmanın da oldukça kolay olmadığı bir ülke konumunda bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca, diğer mesleki alanlarında olduğu gibi ülkemiz kökenli göçmenlerin de bu sahada faaliyet yürüttüğü ve mesleki dernek kurma girişimlerinde bulundukları hususu da gözlemlenmektedir. Esasen, diğer rekabet ve rekabet edebilirliği etkileyen unsurlar bir tarafa hizmetler alanında ülkemiz ile AB arasında bir Anlaşmanın olmaması ve vize uygulamaları en büyük pazara giriş engelini oluşturmaktadır.

4-Lojistik Sektörü Avrupa nın tam merkezinde bulunduğu ileri sürülen AFC Avrupa da lojistik alanında birinci sırada yer almaktadır.zira, ileri seviyedeki enerji ve haberleşme ağı ile yoğun ve geniş çaplı ulaşım alt yapısı bir araya gelince(örtüşünce) zamanında ürün teslimi ve başarı garanti altına alınabilmektedir. Esasen, AFC nin lojistik alanında Avrupa da gösterdiği performansını küresel düzeyde de sürdürmekte olduğu anlaşılmaktadır. Dünya Bankası tarafından düzenli olarak yayımlanan Uluslararası Lojistik Performans Sıralaması - Logistics Performance Index-LPI-2010) nı oluşturan hemen hemen bütün ölçütlerde(gümrükleme, alt yapı, uluslar arası yükleme, lojistik yetkinlik, yükü takip ve iz sürme ve zamana uyma) ve toplamda 4,11 düzeyindeki puanı ile 1. sırada yer almaktadır. Ülkemiz ise aynı kıyas belgesinde 3,22 seviyesindeki toplam puanı ile 39. sırada bulunmaktadır. Bu itibarla, Dünya Bankası nın Lojistik Raporu nun alınmasında yarar görülmektedir. sektör uzmanlarınca değerlendirmeye Bu cümleden olmak üzere, AFC pazarına giriş koşulları hakkında yol gösterici mahiyette bilgilerin verildiği German Business Portal (Alman Ticaret Portalı) nın ve evvelemirde bu portalın hizmet sektörleri bölümünde Logistik Sektörü başlığı altında sunulan verilerin değerlendirmeye alınmasında fayda olabileceği öngörülmektedir. Ayrıca, Germany Trade and Invest( Alman Ticaret ve Yatırım Ajansı) in ağ sayfasında yer alan Logistics Industry bölümü aracılığı ile F. Alman lojistik sanayi hakkında kıyaslamaya imkan verecek oldukça ayrıntılı bilgilere de erişilebileceği tespit edilmektedir. Tablo-XVI AFC deki UlaĢım Yolları (Yerel Yollar Hariç) Açıklama/Tanım- (1.000 Km) Gün/Ay 2008 2009 2010 2011... = Veri daha sonra sağlanabilir Yol Ağı (Yerel Ötesi) 1 Ocak 231,2 231 231 230,8 Bunun Dağılımı Otoyol 1 Ocak 12,6 12,6 12,8 12,8 Federal Yollar 1 Ocak 40,4 40,2 39,9 39,7 Eyalet Yolları 1 Ocak 86,6 86,5 86,6 86,6 YerleĢim Yeri Yolları 1 Ocak 91,6 91,6 91,7 91,7 Demir Yolları 31 Aralık 37,8 37,9...... Su Yolları 31 Aralık 7,5 7,7 7,7... Ham Petrol Boru Hattı 31 Aralık 2,4 2,4 2,4 2,4 Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu AFC havaalanı, dış ve iç liman, taşımacılığa elverişli su kanalları ve demir yolları imkanları ile lojistik sektörü bakımından benzersiz bir konuma gelmiş bulunmaktadır.bu şekildeki temel alt yapı depolar, pazarlama ve dağıtım tesisleri ve yük indirme bindirme tesisleri ile de desteklenmektedir.

Tablo- XVII AFC de Yıllara Göre Mal TaĢımacılığı ve TaĢıma ġekli Miktar/performans Ölçü 2007 2008 2009 2010 1 BAFA, Eschborn. TaĢınan Miktar Demir Yolu 1,000 t 361 116 371 298 312 087 355 715 Ġç Suyolu TaĢımacılığı 1,000 t 248 974 245 674 203 868 229 607 Deniz Yolu 1,000 t 310 948 316 651 259 445 272 868 Havayolu TaĢımacılığı 1,000 t 3 469 3 621 3 398 4 164 Boru Hattı-Hampetrol1 1,000 t 90 896 91 069 88 405 88 842 Karayolu TaĢımacılığı 1,000 t 3 383 500 3 438 400 3 094 200 3 120 200 TaĢıma Performansı Demiryolu TaĢımacılığı mn tkm 114 615 115 652 95 834 107 317 Ġç Su Yolu mn tkm 64 716 64 057 55 497 62 278 Boru Hattı-Hampetrol1 mn tkm 15 824 15 670 15 950 16 259 Karayolu TaĢımacılığı mn tkm 454 100 460 100 414 600 434 000 Kaynak:F. Alman İstatistik Kurumu AFC de lojistik alanında faaliyet gösteren yaklaşık 60.000 adet işletmede 2,5 milyondan fazla istihdam sağlanmaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu Taşımacılık Genel Müdürlüğü nün Ağ Sayfası kanalı ile AB nin ulaştırma ve taşımacılık politikasının takip edilmesi imkan dahilinde bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Nakliyatını düzenleyen bir Anlaşma ( BKK -7/14290) yürürlükte bulunmaktadır. Bu anlaşma kapsamında taşımacılık tam olarak serbestleştirilmemiş olup, ticari taşımacılık geçiş belgeleri ile sağlanmaktadır. Türk-Alman Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı (KUK) 23-24 Haziran 2010 tarihlerinde Bonn da gerçekleştirilmiştir.bu toplantının protokolüne göre toplam geçiş belgesi kotası 2010 yılında bir önceki yıldaki gibi 167.500 adettir.2011 yılı için geçiş belgesi kotası ise 170.000 ne yükseltilmiştir.ayrıca, yıl içinde ilave belge talebinin olmasi halinde, tarafların karşılıklı olarak iyi niyet çerçevesinde bu talebi değerlendirmeye alacakları da hükme bağlanmıştır. Bilindiği üzere, ülkemizin temel hedefi ve muhataplarına yönelik teklifi ikili temeldeki taşımacılığın geçiş belgesi uygulamasından muaf tutulması şeklindedir. Bu aşamada, daha ileri seviyede bir serbestleştirmenin henüz sağlanamadığı ve F. Alman tarafının ülkemizin uluslararası kuruluşlar nezdinde gündeme getirdiği farklı görüşleri yakinen takip ettiği ve küresel planda yaşanacak gelişmeleri beklediği anlaşılmaktadır.

5-Müteahhitlik, Teknik MüĢavirlik ve Yabancı Yatırım Mevzuatı AFC de ulusal düzeyde yasal düzenlemeler bulunmakla birlikte, AB üyeliği ve dolayısıyla oluşan iç pazarın tabi bir sonucu olarak AB çapındaki düzenlemeler ön plana çıkmaktadır. Sistem düşüncesi doğrultusunda inşaat malzemelerinin kalitesi ile bunların güvenliğini düzenleyen Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPD/CPR) ile inşaat sektörü için belirlenen Avrupa Standartları (Eurocodes) nın takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir.mevzuatın temelinde temel gereklerin (canlı varlığının, sağlığın ve çevrenin korunması ile bunların güvenliğinin sağlanması) karşılanması bulunduğu anlaşılmaktadır. AB çapında geçerli mevzuata ve inşaat standartlarına dair kapsamlı bilgilere aşağıda Avrupa Komisyonu Sanayi ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün İnşaat Sektörü Bölümünün Ağ Sayfası vasıtasıyla ulaşılması imkan dahilinde bulunmaktadır.ab ve AB ülkelerinde düzenlenen kamu alımlarının takibi için müstakil bir Portal ile hizmet verildiği tespit edilmektedir. Keza, yapılarda enerji verimliliği olarak isimlendirilen ve AB tarafından yürürlüğe konulan Yönetmeliğin de inşaat sektörü alanında çalışan firmalarca takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çerçevede, İşte Avrupanız İşte İşiniz Portalı nın ilgili kısmı AB de ve AFC de kamu alımları ve sözleşmeler konusundaki yasal düzenlemeler ve koşullar takip edilebilmektedir. Buna ilave olarak, inşaat sektörünü düzenleyen mevzuatın Müşavirlikler Portalı nı AFC- Mevzuat bölümü veya F. Adalet Bakanlığı ile Özel Sektör ortak girişim olan Hukuk Portalı kanalı ile izlenmesinin de mümkün olabildiğinin belirtilmesinde fayda görülmektedir. Ayrıca, inşaat düzenlemeleri olarak isimlendirilen ve ilgili Oda nın atıf yaptığı İnşaat Düzenlemeleri Portal ın isimli şeklindeki sitenin de mevzuatın takibinde yarar sağlayabileceği öngörülmektedir. AFC de müstakil bir yabancı sermaye mevzuatı olmadığı belirlenmekle birlikte, Almanya Ticaret ve Yatırım Ajansı(GTAI-Germany Trade & Invest) isimli bir kuruluşun yatırım koşulları konusunda görev yaptığı belirlenmektedir. Bu kuruluşun şeklindeki ağ sayfasında sunulan bilgilerin de bu ülke pazarına giriş konusunda değişik kesimlerce yürütülen çalışmalara katkı sağlayabileceği öngörülmektedir. AFC`de şirket kuruluşu, oturma ve çalışma izni, yatırım koşulları ve devlet yardımlarına ilişkin genel bilgiler ve bağlantı adresleri Ticaret Müşavirlikleri Portalı- İş ve Yatırım Yöntemleri Bölümünde verilmektedir. Bu bağlamda, özellikle AB Komisyonu tarafından oluşturulan Avrupanız ve İşiniz(Ticaretiniz) başlıklı müstakil bir portal ile şirket kuruluşu, şirket devri ve satın alınması, yönetimi, finansman ile devlet yardımlarına erişim vb konularda adım adım ve kapsamlı bilgilerin AB geneli ile AB ülkeleri temelinde ve AB ülkeleri dillerinde verildiğinin belirtilmesinde yarar görülmektedir. Esasen, Alman Ticaret Portalı aracılığı ile pazar, sektör raporları, destekleyici kuruluşlar ve pazara giriş koşulları hakkında ihtiyaç duyulan ve/veya duyulabilecek bilgilere ve bilgi kaynaklarına erişimin mümkün olduğunun bir kez daha yinelenmesinde fayda mülahaza edilmektedir.

Bilindiği üzere, 91/2481 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma yürürlüktedir. Bu anlaşma kapsamında ülkemizden istihdam edilebilecek toplam işçi sayısı ise (01.10.2011 tarihi itibarıyla) yıllık 6170 seviyesinde bulunmaktadır.bu bağlamda, yıllara göre aylık ortalama kota kulanım miktarının ise 232-505 (inşaat dahil tüm sektörler )aralığında yer aldığı belirlenmektedir. 6-Türk Müteahhitlik Firmalarının Faaliyetleri AFC de, ülkemiz müteahhitlik ve müşavirlik firmalarınca bu güne kadar diğer ülkelerde özellikle komşu ve çevre ülkelerde üstlenilen işlere kıyasla büyük çaplı ve çok belirgin işlerin gerçekleştirilemediği anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile, AFC pazarına mevcut koşullar altında girilemediği ve 91/2481 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma nın uygulamada da iyi işletilemediği sonucuna da ulaşılmaktadır. Zira, istihdam edilebilecek iş gücü kotası yıllık (01.10.2011 itibarıyla) 6170 iken, kota kullanım oranının oldukça düşük seviyede gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Esasen, hizmetler ticaretini serbestleştiren bir anlaşmanın olmaması ve pazarın özel koşullarının giriş ve tutunma için oluşturduğu güçlüklere ilave olarak ülkemiz kökenli kişilerin kurmuş oldukları inşaat şirketlerinin faaliyetlerinin de bir ölçüde doğrudan pazara giriş ihtiyacını ortadan kaldırmış olabileceği de ihtimal dahilinde bulunmaktadır. Bununla birlikte, orta ve uzun vadede ülkemizde yerleşik firmalar ile gerçekleştirilebilecek işbirlikleri ile pazara giriş için AFC deki ülkemiz vatandaşları ve/veya kökenli girişimcilerin bu sektördeki faaliyetleri ve bu yöndeki olumlu gelişmeler ve yapılanmalar sayesinde bir ölçüde zemin oluştuğu da gözlemlenmektedir. Kamu alımları ve ihalelerin takip edilebileceği ve güncel tutulan portalların erişim bilgileri gerek bu raporun 10.2.6 başlıklı bölümünde gerekse Müşavirliğimiz Portalı nın İhaleler başlıklı kısmında tedbiren verilmektedir. 7-Ġkili ĠĢbirliği Olanakları F. Alman firmaları ile üçüncü ülke pazarlarına yönelik olarak gerçekleştirilecek stratejik birlikler ile anlamlı işbirliği tesis edilmesinin olası olduğu ve karşılıklı çıkarlara hizmet edebileceği ve esasen pazar deneyimi ve teknik kapasite bakımından sektörlerin birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip bulundukları öngörülmektedir. Bu şekildeki birliklerin bazı firmalarımızın başka pazarlara girişi için sıçrama tahtası görevi ifa edebileceği de ihtimal dahilinde bulunmaktadır. Ülkemiz kökenli kişilerin kurmuş olduğu şirketler ile yapılacak işbirliklerinin de F. Alman piyasasına giriş için kilit görevi görebileceği de tahmin edilmektedir. Bu cümleden olmak üzere, AFC de neslin devamı ve yaşlanan nüfus sorunu nedeniyle faaliyetine son verecek veya devredilme ile karşı karşıya kalan şirketlerin üstlenilmesi ile pazara giriş imkanının genişletilebileceği düşünülmektedir.

Bu bağlamda, F. Alman Ekonomi Bakanlığı ile Özel Sektör Kuruluşları İşbirliği ile şirket devri konusunda bir portal oluşturulduğunun ve Şirket Devir Borsası/ Veri Tabanı işletildiğinin vurgulanmasında fayda mülahaza edilmektedir. 8-Firma Sorunları AFC pazarına girişte en önemli engeli, AB ile Türkiye arasında hizmetler ticaretini düzenleyen herhangi bir ikili anlaşmanın bulunmaması, vize uygulaması ve dolayısıyla çalışma izni süreci teşkil etmektedir.zira, mevcut ekonomik bütünleşme anlaşması ve kapsamı bu alandaki sorunları çözmek için yeterli ve kalıcı bir zemin oluşturamamaktadır. DTÖ Doha Kalkınma Gündemi olarak bilinen ve kapsamında hizmetler ticareti de bulunan yeni ticaret turunun tamamlanmamış olması küresel planda da bu alanda beklenen serbestinin sağlanamadığını veya alanın tam olarak genişletilemediğini göstermektedir. Buna ilave olarak, mevcut inşaat normların çok ileri düzeyde olması, yapı kontrollerin sıkılığı, inşaat bitimi sorumluluk süresinin uzunluğu ve koşulların ağırlığı, iş gücü ücretlerinin yüksekliğinin pazara giriş seviyesinin düşük kalmasında rol oynadığı düşünülmektedir. Ülkemizden getirilebilecek işçi kotasının en fazla kullanıldığı dönemde dahi 1500 seviyesinde kalması, kullanım düzeyinin %30 u geçmemesi ve diğer bir anlatımla hiçbir zaman doldurulamamış bulunması hususu dikkate alındığında sayıdan ziyade kullanım şeklinden ve kontrollerden kaynaklanan sorunlar olabileceğine işaret etmektedir. 9-GörüĢ ve Değerlendirmeler AFC müteahhitlik pazarı, ülkemiz firmaları açısından girişi kolay ve hedef pazar olmaktan oldukça uzak gözükmektedir.lojistik ve teknik müşavirlik alanında da AFC nin oldukça rekabetçi bir konumda bulunduğu belirlenmektedir. Esasen, AB ülkeleri bakımından konu değerlendirildiğinde inşaat, lojistik ve teknik müşavirlik hizmetleri bakımından kendi kendine yeten ve rekabetçi bir iç pazar oluşturulduğu ve üye ülke imkanlarının karşılıklı olarak tamamlayıcı özelliklere sahip bulunduğu görülmektedir. Bu cümleden olmak üzere, AB çapında yaşanan her yeni genişleme sonrası sektörün yeniden yapılandığı, bir ölçüde yapılanmak zorunda kaldığı ve rekabetçi ülke firmalarının birleşme ve devralmalar ve şube kuruluşları ile yeni pazar imkanlarından yararlandıkları gözlemlenmektedir. Bilindiği üzere, AB çoklu yapı, ulus ve kültür temsilcileri ile çalışmasının tabi bir sonucu olarak uluslararası kuruluşlarda standart ve kural konulması ve/veya şekillendirilmesinde oldukça etkili bir faaliyet gerçekleştirmektedir. AFC başta olmak üzere, sanayisi güçlü ve ürün güvenlik anlayışları farklılaşmış üyeler AB düzeyinde kural konulması veya şekillendirilmesinde büyük rol oynamaktadırlar. Diğer bir anlatımla, AB nin küresel plandaki oluşturduğu etkiye benzer bir etkinin (standart, ürün ve gıda güvenliği sitem ihracı) AB düzeyinde büyük olçüde AFC tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Şayet bu pazarda mutlaka faaliyet gösterilmek isteniyorsa öncelikle şirket üstlenilmesi ve/veya birleşmeler kanalı ile pazara girilmesi, pazarın koşullarının yakından takip edilmesi ve bilahare

mevcut rekabet koşularına göre uygun bir düşünülmektedir. genişleme stratejisi izlenilmesi gerektiği 10-Ġlgili Adresler ve Bilgi Kaynakları 10.1 -AB ĠnĢaat Sektörü Ġlgili Adresler ve Ağ Sayfaları 10.1.1-AB ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü -ĠnĢaat Sektörü http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_en.htm http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/ 10.1.2- AB nin UlaĢtırma ile Ġlgili Birimleri http://europa.eu/pol/trans/index_en.htm http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html 10.1.3 -AB Ġhaleleri ve Kamu Alımları Veri Tabanı http://europa.eu/policies-activities/tenders-contracts/index_en.htm http://ec.europa.eu/youreurope/business/profiting-from-eu-market/benefiting-from-public-contracts/index_en.htm http://ted.europa.eu/ted/main/homepage.do http://simap.europa.eu/index_en.htm 10.1.4 -AB Üye Ülkeleri ile Aday Ülkelerin Kamu Ġhale Veri Tabanları http://simap.europa.eu/index_en.htm http://simap.europa.eu/supplier/national-procurement-databases/index_en.htm http://ec.europa.eu/youreurope/business/profiting-from-eu-market/benefiting-from-public-contracts/germany/index_en.htm 10.1.5- Avrupa Ġstatistik Kurumu (EUROSTAT) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes 10.1.5.1 EUROSTAT ĠnĢaat Sektörü Ġstatistikleri Bölümü http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/data/main_tables 10.1.5.2- EUROSTAT TaĢımacılık Ġstatistikleri Bölümü http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/introduction 10.1.6 -Avrupa ĠnĢaat Forumu ve Avrupa ĠnĢaat Sektörü Derneği http://www.ecf.be/content/default.asp http://www.fiec.eu/content/default.asp 10.2-Federal Almanya Kurum ve KuruluĢları ve Bilgi Kaynakları 10.2.1- Federal UlaĢtırma ve Bayındırlık ve ġehir GeliĢtirme Bakanlığı http://www.bmvbs.de/en/home/home_node.html 10.2.2- F. Alman Ġstatistik Kurumu -ĠnĢaat Ġstatistikleri Bölümü https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/wirtschaftsbereiche/bauen/bauen.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/wirtschaftsbereiche/bauen/bautaetigkeit/bautaetigkeit.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/wirtschaftsbereiche/bauen/baugewerbe/baugewerbe.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/indikatoren/konjunkturindikatoren/konjunkturindikatoren.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/indikatoren/konjunkturindikatoren/baugewerbe/pgw610.html https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/indikatoren/konjunkturindikatoren/baugewerbe/kae261.html 10.2.3 Almanya da Eyaletler Bazında ĠnĢaat Sektörü Ġstatistiki Bilgileri https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/logon thtp://www.statistik-portal.de/statistik-portal/en/en_inhalt14.asp http://www.statistik-portal.de/statistik-portal/en/en_inhalt08.asp

10.2.4 - F. Alman Ġstatistik Kurumu TaĢımacılık Ġstatistikleri https://www.destatis.de/de/zahlenfakten/wirtschaftsbereiche/transportverkehr/transportverkehr.html 10.2.5- F. Alman Kurum ve KuruluĢları Sektör Raporları http://www.ixpos.de/ixpos/navigation/en/your-business-in-germany/business-sectors/service-industries.html http://www.gtai.de/gtai/navigation/en/invest/industries/logistics-mobility.html 10.2.6 Almanya da Ġhale/ Kamu Alımı Veri Tabanları ve Duyuruları (Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı) http://www.gtai.de/gtai/navigation/en/trade/search-kfw-tenders.html http://www.bund.de/en/home/homepage_node.html http://www.bund.de/cln_172/de/ausschreibungen/ausschreibungen_node.html http://www.ppp-projektdatenbank.de/ 10.3 - Meslek Odaları ve Mesleki Dernekler 10.3.1 - Meslek Odaları Bundesarchitektenkammer (BAK) (Alman Mimarlar Odası) Askanischer Platz 4, 10963 Berlin Tel : +49 / 30 / 26 39 44-0 Faks : +49 / 30 / 26 39 44-90 E-posta : info@bak.de İnternet : www.bak.de Bundesingenieurkammer (Alman Mühendisler Odası) Kochstr. 22 10969 Berlin Tel : (+49) (30) 25 34 29 00 Faks : (+49) (30) 25 34 29 03 E-posta : website@bingk.de İnternet : http://www.bingk.de 10.3.2 F. Alman ĠnĢaat Sektörü ve ĠnĢaat Malzemeleri Dernekleri Zentralverband Deutsches Baugewerbe (Alman İnşaat Firmaları Merkez Birliği) Kronenstraße 55 58, 10117 Berlin Tel : 030 / 203 1 4-0 Faks : 030 / 203 14-420 E-posta : bau@zdb.de İnternet : www.zdb.de Birliğin Üyesi Eyalet Birlik Ve Dernekleri Listesi * Avrupa İnşaat Sanayii Federasyonu ve Uluslararası Müteahhit Dernekleri Federasyonu Üyesidir. Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.v. (Alman İnşaat Sanayii Derneği) Kurfürstenstraße 129 10785 Berlin Tel : 030/212 86 0 Faks : 030/212 86 240 E-posta : bauind@bauindustrie.de İnternet : http://www.bauindustrie.de Derneğin Üyesi Eyalet Dernekleri Listesi

* Bu Derneğe Üye Eyalet Dernekleri: Bauindustrieverband Schleswig-Holstein e.v. Ringstraße 54 24103 Kiel Tel : 0431/535480 Faks : 0431/5354814 E-posta : info@bauindustrie-sh.de İnternet : www.biv-sh.de Bauindustrieverband Hamburg e.v. Loogestraße 8 20249 Hamburg Tel : 040/4686560 Faks : 040/46865626 E-posta : info@biv-hh.de İnternet : www.biv-hh.de Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen Bürgermeister-Spitta-Allee 18 28329 Bremen Tel : 04 21 / 20 349-0 Faks : 04 21 / 23 48 08 E-posta : info@bauindustrie-nord.de İnternet : www.bauindustrie-nord.de Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e.v. Uhlandstraße 56 40237 Düsseldorf Tel : 0211/67030 Faks : 0211/674303 E-posta : info@bauindustrie-nrw.de İnternet : www.bauindustrie-nrw.de Landesverband Bauindustrie Rheinland-Pfalz e.v. Am Linsenberg 16 55131 Mainz Tel : 06131/26170 Faks : 06131/261722 E-posta : info@bauindustrie-rlp.de İnternet : www.bauindustrie-rlp.de Arbeitgeberverband der Bauwirtschaft des Saarlandes Kohlweg 18 66123 Saarbrücken Tel : 0681/389250 Faks : 0681/3892520 E-posta : agv@bau-saar.de İnternet : www.bau-saar.de Verband Bauwirtschaft Nordbaden e.v. Bassermannstraße 40

68165 Mannheim Tel : 0621/42301-0 Faks : 0621/42301-20 E-posta : info@bau-nordbaden.de İnternet : www.bau-nordbaden.de Bauindustrieverband Mecklenburg-Vorpommern e.v. Eckdrift 93 19061 Schwerin Tel : 0385/6356300 Faks : 0385/6356311 E-posta : verband@bauindustrie-mv.de İnternet : www.bauverband-mv.de Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg e.v. Karl-Marx-Straße 27 14482 Potsdam Tel : 0331/74460 Faks : 0331/7446155 E-posta : info@bauindustrie-bb.de İnternet : www.bauindustrie-bb.de Sächsischer Bauindustrieverband e.v. Niederwaldstraße 36 01277 Dresden Tel : 0351/319880 Faks : 0351/3198825 E-posta : info@bauindustrie-sachsen.de İnternet : www.bauindustrie-sachsen.de Landesverband der Bauindustrie für Sachsen-Anhalt e.v. Lorenzweg 56 39128 Magdeburg Tel : 0391/53221-0 Faks : 0391/5322124 E-posta : bauindustrie@lbi-sachsen-anhalt.de İnternet : www.bauindustrie-lbi-sachsen-anhalt.de Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e.v. Abraham-Lincoln-Straße 30 65189 Wiesbaden Tel : 0611/97475-0 Faks : 0611/97475-75 E-posta : info@bauindustrie-mitte.de İnternet : www.bauindustrie-mitte.de Bauindustrieverband Hessen-Thüringen e.v. Abraham-Lincoln-Straße 30 65189 Wiesbaden Tel : 0611/97475-0 Faks : 0611/97475-75 E-posta : info@bauindustrie-mitte.de İnternet : www.bauindustrie-mitte.de

Bayerischer Bauindustrieverband e.v. Oberanger 32/V 80331 München Tel : 089/2350030 Faks : 089/23500371 E-posta : info@bauindustrie-bayern.de İnternet : www.bauindustrie-bayern.de 10.4 ĠnĢaat Sektörü Ġle Ġlgili Mesleki Dergiler http://www.media-info.net/ http://www.fachzeitschriften-portal.de/ http://www.musavirlikler.gov.tr/ (Ülke Firma Listesi -Alman Firma Kaynakları- Almanya daki Sektörel Yayınlar Bölümü) 10.5 Federal Lojistik Derneği Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.v. Schlachte 31 D-28195 Bremen Tel.: +49 / 421 / 17 38 40 Internet: www.bvl.de 10.6- Alman Yapı Ürünleri Dernekleri ve ĠnĢaat Sektörü Malzemeleri Portalları 10.6.1 ĠnĢaat Sektörü Portalları BAUNETZ: http://www.baunetz.de BAUINFO24: http://www.bauinfo24.de BAU: http://www.bau.de 10.6.2- Yapı Ürünleri Dernekleri Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e.v. (BDB) (Alman İnşaat Malzemeleri Ticareti Federal Birliği) Edelsbergstraße 8 80686 München Tel : 089/57836731 Faks : 089/57836734 E-posta : bdb@baunetz.de İnternet : http://www.bdb-bfh.de/ http://www.baustoff-fachhandel.de Dernek Resmi Yayın Organı: http://www.baustoffmarkt-online.de Verband des Baustoff-Fachhandels in Baden-Württemberg e.v. Hohe Straße 12 70174 Stuttgart Tel : 0711 22593-0 Faks : 0711 22593-20 E-posta : lv.ba-wue@baunetz.de İnternet : www.baustoff-fachhandel.de Verband Norddeutscher Baustoffhändler e.v. Saseler Chaussee 22 22391 Hamburg Tel : 040/6401065

Faks : 040/6401066 E-posta : lv.nord@baunetz.de İnternet : www.baustoff-fachhandel.de Baustoff-Fachhandelsverband Ost e.v. Joachim-Friedrich-Straße 16 10711 Berlin Tel : 030-8960858 Faks : 030-89092078 E-posta : lv.ost@kanzlei-woelffer.de İnternet : www.baustoff-fachhandel.de Verband des Westdeutschen Baustoff-Fachhandels e.v. Katernberger Straße 100 42115 Wuppertal Tel : 0202 93120-0 Faks : 0202 93120-29 E-posta : info@baustoffe-west.de İnternet : www.baustoff-fachhandel.de Verband der Baustoffhändler Mitte e.v. Tennelbachstraße 25 65193 Wiesbaden Tel : 0611 954588-3 Faks : 0611 954588-5 E-posta : lv.mitte@baunetz.de İnternet : www.baustoff-fachhandel.de Verband des Baustoff-Fachhandels in Bayern e.v. Edelsbergstraße 8 80686 München Tel : 089/57836711 Faks : 089/57836714 E-posta : lv.bayern@baunetz.de İnternet : http://www.bdb-bfh.de/ www.baustoff-fachhandel.de Herstellervereinigung BAU+DIY e.v. (İnşaat ve DIY Üretici Birliği) Gothaer Straße 27 40880 Ratingen Tel : +49 (0) 21 02-1 68 96-0 Faks : +49 (0) 21 02-1 68 96-20 E-posta : info@bau-und-diy.de İnternet : http://www.bau-und-diy.de * Dernek Üye Listesi: Bundesverband Baustoffe Steine und Erden e.v. (İnşaat Malzemeleri Taş ve Toprak Federal Birliği) Kochstraße 6-7 10969 Berlin Tel : +49 30 72 61 99 9-0 Faks : +49 30 72 61 99 9-12 E-posta : info@bvbaustoffe.de İnternet : www.bvbaustoffe.de